Динамика рынка розничного кредитования в разрезе типов кредитных продуктов. Риски, тенденции и перспективы. Директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков 25 июня 2013 года, Москва

Кредиторов- партнеров. Источников и пользователей информации 1500 Запросов кредитных отчетов в месяц 10 млн. Уникальных инструментов управления рисками и кредитным портфелем 30 Записей кредитных историй (кредитов) 115 млн. Уникальных заемщиков – физических лиц. 80% экономически активного населения страны 61 млн. НБКИ сегодня

Темпы развития розничного кредитования замедляются? * Однородные ссуды, включающие кредиты на покупку потребительских товаров, кредиты, выданные с помощью кредитных карт, автокредиты и ипотечные кредиты

Темпы прироста числа кредитных карт сократились в 2 раза

За 5 месяцев 2013 года банки выдали на 27% больше ипотечных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года Количество кредитов, выданных за 5 месяцев 2012 года Количество кредитов, выданных за 5 месяцев 2013 года Изменение Кредиты на покупку потребительских товаров ,15% Кредиты, выданные с помощью кредитных карт ,81% Автокредиты ,47% Ипотечные кредиты ,38% Итого по 4-м типам кредитов ,74%

В 2012 году банки расширили аудиторию заемщиков, прежде всего – за счет молодежи Доля заемщиков в возрасте до 24 лет выросла до 9% Возрастная структура российских заемщиков на года Возрастная структура российских заемщиков на года

Новые заемщики не всегда готовы обслуживать долги строго по графику Изменение доли займов, просрочка по которым превышает 30 дней, в различных возрастных группах

За год доля заемщиков более чем с 5-ю кредитами выросла с 6% до 10% Распределение заемщиков по количеству кредитов в базе НБКИ года года

Все большее количество заемщиков допускает нарушения графика обслуживания займов Изменение доли займов, просрочка по которым превышает 5 дней

Индекс кредитного здоровья россиян (Credit Health Index ) снижается Индекс вычисляется на основе расчета доли «плохих» заемщиков среди их общего числа (bad rate). При этом в качестве «плохих» приняты заемщики, допустившие просрочку более 60 дней в течение последних 6 месяцев. Первое значение bad rate устанавливается в качестве исходного значения индекса, равного 100. Индекс масштабирован таким образом, что его уменьшение на 20 пунктов означает удвоение bad rate, а увеличение на 20 пунктов – уменьшение bad rate в 2 раза. Индекс кредитного здоровья, разработанный FICO® для российского рынка потребительского кредитования, был получен по результатам анализа ежеквартальных данных, предоставленных Национальным бюро кредитных историй. За основу расчетов взяты показатели за июль 2009 года. Базовое значение индекса, установленное на уровне 100 пунктов, эквивалентно bad rate 11.28%. Расчет индекса был произведен поквартально в целом по России, а также по округам страны.

Ухудшается качество кредитных портфелей в секторе беззалогового кредитования Повышение совокупного коэффициента просроченной потребительской задолженности (КП) до уровня выше 18%, а совокупного коэффициента потенциально невозвратной потребительской задолженности (КН) до уровня выше 15% свидетельствует о высоких кредитных рисках в банковском секторе и указывает на появление признаков финансовой дестабилизации. Как следует из представленных данных, снижение совокупных коэффициентов КП и КН в I квартале текущего года произошло за счет сокращения суммарного объема просроченных выплат в секторах ипотеки и автокредитования, и этот фактор компенсировал ухудшение ситуации в сфере кредитования покупки потребительских товаров и выдачи займов с использованием кредитных карт.

В ряде регионов России доля экономически активных граждан, имеющих кредиты, близка к 100% Регион Количество субъектов в базе НБКИ, человек Доля экономически активного населения в базе НБКИ Челябинская область ,64% Кемеровская область ,46% Республика Башкортостан ,60% Хабаровский край ,20% Свердловская область ,03% Иркутская область ,94% Удмуртская Республика ,96% Омская область ,73% Алтайский край ,94% Новосибирская область ,57% Тульская область ,42% Оренбургская область ,05% Республика Татарстан ,40% Красноярский край ,29% Пермский край ,99% Ростовская область ,96% Белгородская область ,78% Саратовская область ,42% Самарская область ,60% Волгоградская область ,92% Приморский край ,70% Краснодарский край ,31% Нижегородская область ,11% Воронежская область ,41% Ленинградская область ,88% Ставропольский край ,49% Московская область ,82% г.Санкт-Петербург ,62% г. Москва ,00% По 4-м типам кредитования Максимальная доля просроченных кредитов – 5,4% в Пермском крае, минимальная – 3,4% - в Москве Доля просроченных кредитов в разных регионах отличается

Выводы Ответ банковской системы: повышение требований к новым заемщикам тщательная работа с собственной базой клиентов развитие видов кредитования, оказывающих минимальное давление на рост долговой нагрузки (ипотека, рост сроков и сумм кредитов) Следствием этого стало: снижение качества обслуживания заемщиками своих долговснижение качества кредитных портфелей банков Рост необеспеченного розничного кредитования в 2012 году привел к: вовлечению в кредитные отношения новых заемщиков, которым ранее заемные средства были недоступны росту долговой нагрузки

Банки повышают качество риск-менеджмента Запросы кредитных отчетовСреднемесячный объем запросов кредитных отчетов в 2013 году вырос на 35% Запросы скоринговых балловОбъем запросов скоринговых баллов и количество кредиторов, использующих скоринг-бюро НБКИ в качестве основной или вспомогательной модели, увеличилось на 40% Оперативный мониторинг финансового поведения заемщиков Количество счетов, находящихся на постоянном оперативном мониторинге, увеличилось более чем на 50%. Систему НБКИ «Сигнал 2.0» используют около 100 кредиторов. Скоринг на ранних этапах сбора просроченной задолженности Использование скоринг-бюро НБКИ на ранних этапах сбора задолженности снижает прогнозируемые списания банков на 10% Противодействие обманным действиям и мошенничеству Крупными банками внедряется передовой скоринг FICO Fraud Score Инновационные инструменты управления рисками Разработаны и проходят тестирование принципиально новые для российского рынка инструменты, позволяющие повысить эффективность управления кредитными рисками. Пример – анализ социальных связей заемщика

Благодарю за внимание Алексей Волков– директор по маркетингу НБКИ тел. +7 (495)