Малоэтажное строительство Предпосылки, аналитика, экономика Самоделко Дмитрий NAG АКАДЕМИЯ

Содержание Предпосылки Аналитика рынка Проектный подход Цель Экономика Выводы

Зачем и почему Предпосылки

Города застроены Коттеджные поселки – новые неосвоенные территории с новой абонентской базой ARPU Дефицит предложения в поселках – аргумент для более высокого ARPU Города застроены Привычный процесс подключения хочется продолжать, чтобы загружать монтажные бригады ARPU С помощью высокой стоимости подключения можно сразу «отбивать» САРЕХ Увеличение выручки Снижение издержек Есть ли еще аргументы? Что на счет подводных камней? В любом случае необходим анализ Предпосылки

Кто и где Анализ рынка

Каждый год строится более 1000 новых коттеджных поселков Элитных становится меньше Бюджетных становится больше Девелоперы стараются заменить дома на таун-хаусы Более сельских населенных пунктов с населением от 250 до 500 человек Более 1100 поселков городского типа с населением более 1000 человек Из них: Более 7000 городов и сел остаются без доступа к широкополосному интернету Более 1300 населенных пунктов остаются без мобильной голосовой связи (с населением от 500 до человек Аналитика рынка

Золотое время провайдинга – в малоэтажной застройке Есть ли подводные камни?

Аналитика рынка Дефицитный дефицит? ТВ: Триколор шагает по стране. Более 14 млн абонентов. Продать услугу ТВ все сложнее. Триколор в поселках – очень популярен. Телефония: стационарный телефон уходит в прошлое, мобильная связь займет подавляющее место на рынке. Интернет: Ростелеком с проектом «Цифровое неравенство» грозится покрыть все населенные пункты от с населением от 200 человек А так же проникновение мобильного интернета нагнетает обстановку:

Аналитика рынка

Основной лимит время Есть 2-3 года Нужен наработанный опыт

Как и чем Проектный подход

Оценка проекта на предварительной фазе Устав проекта SMART-целеполагание проекта Подключить 80% абонентов в коттеджном поселке на 160 домов До (за 6 месяцев) За 1 млн рублей Назначение руководителя проекта Руководитель проекта – Иванов Иван. Кроме обязанностей имеет полномочия Активное управление рисками Если не управлять рисками – придется управлять проблемами (что дороже) Вовлечение заинтересованных сторон Правильные коммуникации повышают шансы на успех Формирование компетентной команды Необходима организованная, самостоятельная и мотивированная команда (решает 80% вопросов) Регулярный менеджмент За лог победы – в порядке менеджмента (делегирование, указание, совещания, отчетность) Прозрачность, подотчетность Подведение итогов проекта Конец любого проекта – итог и анализ. Неудычные проекты – опыт, их анализ завтра принесет деньги

Что и зачем Цель

Необходимо закрыть самые дефицитные сервисы. С учетом этого определяем: Сервисную модель Технологию подключения Рассчитать экономику 100% легальное строительство со всеми согласованиями 100% документация по сети 100% Triple Play сеть с оглядкой на сервисные модели потенциальных покупателей Зарабатываем деньги Строим, чтобы продаться Цель

Сколько и когда Экономика

CAPEX OPEX Доходы Расходы Амортизация и… Дисконтируемый денежный поток

Экономика Для вас у нас есть шпаргалка! Экономическая модель реального успешного проекта по застройке поселка.

Экономика Допущения Реальный поселок в Московской области 161 индивидуальных домов Планируемое проникновение: 20% (50% охват), 80% (100% охват) Технологии: Ethernet FTTH, PON FTTH, Wi-Fi График подключения абонентов: 10% (1 кв), 50% (2 кв), 70% (3 кв), 80% (4 кв) Работы по подключению и эксплуатации выполняются силами существующих сотрудников ARPU: Интернет: 500 руб. ТВ: 200 руб. Стоимость подключения для услуг: Интернет: 7500 руб. ТВ: 2500 руб. Телефония: не предоставляем Абонентское оборудование и материалы не входят в САРЕХ

Экономика Пример САРЕХ проекта на базе PON Перечень необходимого оборудования (с НДС) Наименование МаркаПроизводитель Цена (с НДС) Кол-во стоимость единицы Строительство ВОЛС р ,73 р. Строительство ШПД р ,59 р. Строительство ДРС КТВ 0 р. Строительство канала 0 р. Стоимость проектирования. 0 р. Резерв 0, р. ИТОГО оборудование и материалы, с НДС р. Мероприятия СОРМ 0 р. Строительно-монтажные работы 0 р. ИТОГО САРЕХ, без НДС р. Стоимость на 1 абонента р.

Экономика Пример бизнес плана проекта на базе PON кв кв кв кв Итог Интернет Общее количество абонентов, ДХ Отток Общее количество новых подключений, ДХ Стоимость подключения для абонентов интернет 7500 Проникновение ШД, % от ДХ 0,0%10,0%50,0%70,0%80,0% Доходы от абонентов ШД, руб руб руб руб руб руб. ARPU абонентов ШД, руб. без НДС 500 ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ, РУБЛИ Расходы на технологическую сеть внешний канал Мб/с 100 Интернет 0 р Расходы на эксплуатацию сети 5% Заработная плата и другие расходы на персонал Расходы на технические помещения Стоимость материалов для подключения р Стоимость абонентского оборудования ШПД р SetTopBox для абонентов ТВ р VoIP ATA для абонентов телефонии р Лицензионные платежи 30% Страхование имущества Транспортные расходы Командировочные расходы Прочие расходы, относящиеся к прямым ИТОГО ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ руб руб руб руб руб. валовая прибыль

Расчет окупаемости проекта Выручка EBITDA Амортизация (45 748) EBIT x (1 - Налог на прибыль) Капитальные затраты ( )(60 685)(61 102)(60 073) Денежный поток (69 960) Дисконтированный денежный поток(69 960) Недисконтированный денежный поток(69 960) CF_Д(69 960) CF_НД(69 960) NPV= при ставке дисконтирования = 15% IRR=523,0% Срок окупаемости недисконтированный -(6,7) Срок окупаемости дисконтированный -(6,7) Дисконтированная постпрогнозная стоимость Справедливая стоимость

Срок окупаемости недисконтированный -(1,8) Срок окупаемости дисконтированный 0,9 Дисконтированная постпрогнозная стоимость Справедливая стоимость

Выводы Для строительства сетей в коттеджных поселках существуют объективные предпосылки Основной лимит при строительстве – время. Необходимо торопиться с выработкой стандартизованных решений и бизнес-процессов Для реализации этих решений и процессов необходим проектный подход Для проекта необходимо поставить цель: зарабатываем деньги или инвестируем для будущей сделки M&A Экономику проекта необходимо считать с учетом дисконтируемого денежного потока

NAG Академия Спасибо/Вопросы? academy.nag.ru