Будущее страхового рынка: перспективы и ограничения роста Зубец Алексей, Руководитель Центра стратегических исследований компании РОСГОССТРАХ, Профессор Финансового университета при Правительстве РФ Казань Июнь 2014 г.

© 2012 «Росгосстрах» Основные проблемы страхового рынка 2 1. Экономический спад, который привел к стагнации рынка, 2. Масштабные стихийные бедствия (наводнения 2013 г. на Дальнем Востоке привели к ущербу в 25 млрд. руб., авария ракеты Протон М – 6 млрд. руб., в 2012 г. наводнения на юге России привели к гибели 172 чел. и разрушили 7200 домов (суммарный ущерб составил 600 млн. долл.), аномальная жара в 2010 г. привела к гибели 55,6 тыс. чел.), 3. Высокая стоимость регулирования – обилие надзорных запросов и отчетов, приводящее к росту стоимости содержания центрального аппарата страховых компаний, 4. Недостаточно активная позиция профессиональных союзов, 5. Недостаток профессиональных кадров, смена поколений, 6. Доминирование посредников с вытекающим отсюда ростом КВ и РВД страховщиков, 7. Страховое мошенничество, 8. Низкая востребованность страхования в среднем и нижнем имущественных сегментах, 9. Слабая привязанность потребителей к страховщикам.

© 2012 «Росгосстрах» Основная социальная роль страхования – это помощь населению и предприятиям в преодолении последствий неблагоприятных событий (НС), ущерб от которых превышает их финансовые возможности или после наступления которых они не могут действовать по- прежнему. К числу НС, от которых лучше всего защищает страховой полис, относятся: Смерть, Тяжелые болезни или заболевания с потерей трудоспособности, Аварии с полным или частичным уничтожением дорогого имущества, Уничтожение дорогостоящего оборудования. Страхование помогает предприятиям сохранить основные фонды, складские запасы, коллектив и интеллектуальные ресурсы. Страхование помимо финансовой содержит сервисную составляющую, которая имеет самостоятельную ценность для потребителей – это, например, организация ремонта автомобиля при страховании КАСКО Конкурентами страхования в части защиты интересов населения и предприятий являются самострахование и банковские продукты (кредиты, например), однако они не обладают универсальным характером. Социальная роль страхования 3

© 2012 «Росгосстрах» Страхование – самый дешевый и распространенный способ защиты от «критических» рисков. Некоторые социальные показатели страхового рынка в 2013 году Страхование как оптимальный способ защиты от опасностей 4 Число страховых выплат, млн. Суммарный объем выплат, млрд. руб. Премии на договор, тыс. руб. Выплаты на одно страховое событие, тыс. руб. Населению Предприятиям Населению Предприятиям По договорам с населением По договорам с предприятиями По договорам с населением По договорам с предприятиями Рынок ВСЕГО без ОМС 8,515,7231,1189,73,830,127,212,1 Страхование жизни 0,10,37,54,811,1109,288,514,6 Страхование от несчастных случаев и болезней 0,20,15,97,31,59,224,153,1 Медицинское страхование 2,614,311,578,41,590,64,55,5 КАСКО автотранспорта 2,90,5127,328,539,861,443,962,7 "Огневое" страхование предприятий 0,0424,9187,4645,7 "Огневое" страхование населения 0,105,72,356,8 ОСАГО 2,50,368,58,93,04,827,330,3

© 2012 «Росгосстрах» Создание страховых фондов – основное содержание работы системы ОМС, пенсионного обеспечения, социального страхования. В связи с этим необходимо ввести четкие правила разграничения сфер деятельности частных и государственных страховых фондов. Необходимо ясно понимать, как и где взаимодействуют частные и государственные страховые фонды для решения общих задач. В идеале государственная поддержка должна обеспечивать минимальный уровень социального обеспечения, все что «сверху» – поле деятельности страховщиков и НПФ. Способность человека самостоятельно защищать свои интересы при помощи страхования выводит его в «средний класс». Страхование как часть государственной социальной поддержки 5

© 2012 «Росгосстрах» Нам есть куда расти: отношение страховой премии к ВВП по странам мира 6 Страны Life business Страны Non-life business Страны Сумма "Life" и "Non-life" 1Тайвань 15,0%1Нидерланды 9,2%1Тайвань 18,2% 2Южная Африка 11,6%2Новая Зеландия 5,3%2Южная Африка 14,2% 3Гонконг 11,0%3Южная Корея 5,3%3Нидерланды 13,0% 4Япония 9,2%4США4,5%4Гонконг 12,4% 5Великобритания 8,4%5Швейцария 4,3%5Южная Корея 12,1% 6Финляндия 8,3%6Словения 4,1%6Япония 11,4% 7Южная Корея 6,9%7Канада 3,9%7Великобритания 11,3% 8Дания 6,6%8Германия 3,6%8Финляндия 10,3% 9Ирландия 6,5%9Венесуэла 3,6%9Швейцария 9,5% 10Намибия 5,7%10Франция 3,3%10Дания 9,5% ……… …… …… 82Россия 0,1%63Россия 1,2%73Россия 1,3%

© 2012 «Росгосстрах» 7 Динамика количества страховых компаний на рынке за гг. Источник: ЦБ РФ На рынке продолжается сокращение числа действующих компаний. Согласно данным ЦБ РФ, по итогам 2013 года на рынке действовали 420 компании. По итогам аналогичного периода 2012 года на рынке действовало 458 компаний, т.е. общее количество страховщиков сократилось на 8,3% или 38 компаний.

© 2012 «Росгосстрах» 8 Динамика концентрации страховых компаний на рынке по премиям и заключенным договорам по итогам 2012 – 2013 гг. Источник: расчеты ЦСИ «РОСГОССТРАХа» по данным ЦБ РФ Концентрация страхового бизнеса несколько увеличилась по всем основным сегментам, за исключением рынка ОСАГО. ТОП-10 компаний в 2013 году собрали 58,1% премий на рынке всего без ОМС; 74,2% - на рынке КАСКО; 70,9% - на рынке «огневого» страхования имущества населения и предприятий; 75,7% - на рынке ОСАГО.

© 2012 «Росгосстрах» 9 Динамика рынка страхования России В 2012 – 2013 гг. По итогам 2013 года рынок страхования без учета ОМС вырос относительно 2012 года на 11,8%, средний темп роста за период 2009 – 2013 гг. составил 15,2%. Источник: ЦБ РФ Рынок Виды страхования и страховой деятельности Показатели страховой деятельности Прирост Всего без ОМС Премии, млрд. руб.809,1904,911,8% Выплаты, млрд. руб.369,4420,813,9% Страхование жизни Премии, млрд. руб.53,884,957,7% Выплаты, млрд. руб.13,312,3-7,6% Личное страхование (кроме страхования жизни) Премии, млрд. руб.182,4208,714,4% Выплаты, млрд. руб.91,8103,112,3% Страхование имущества, в т.ч. Премии, млрд. руб.373,1393,85,5% Выплаты, млрд. руб.181,0201,711,4% КАСКО Премии, млрд. руб.195,3212,38,7% Выплаты, млрд. руб.125,7155,824,0% Огневое страхование Премии, млрд. руб.131,1134,12,3% Выплаты, млрд. руб.39,130,7-21,6% Страхование ответственности Премии, млрд. руб.30,029,7-0,7% Выплаты, млрд. руб.5,37,134,5% ОСАГО Премии, млрд. руб.121,2134,210,8% Выплаты, млрд. руб.63,977,421,0% Рынок за счет средств населения Виды страхования Показатели страховой деятельности Прирост Всего без ОМС Премии, млрд. руб.405,0478,618,2% Выплаты, млрд. руб.186,1231,124,2% Страхование жизни Премии, млрд. руб.43,975,672,0% Выплаты, млрд. руб.5,87,529,1% Личное страхование (кроме страхования жизни) Премии, млрд. руб.60,774,622,9% Выплаты, млрд. руб.14,917,416,9% Страхование имущества, в т.ч. Премии, млрд. руб.180,7197,29,1% Выплаты, млрд. руб.106,3133,425,4% КАСКО Премии, млрд. руб.154,0166,68,2% Выплаты, млрд. руб.101,0127,326,1% Огневое страхование Премии, млрд. руб.25,729,715,7% Выплаты, млрд. руб.4,95,717,9% Страхование ответственности Премии, млрд. руб.7,87,4-5,6% Выплаты, млрд. руб.2,13,465,7% ОСАГО Премии, млрд. руб.100,3112,211,9% Выплаты, млрд. руб.56,468,521,4% Уровень выплат Виды страхования и страховой деятельности Прирост, п.п. Всего без ОМС45,7%46,5%0,8% Страхование жизни 24,8%14,5%-10,3% Личное страхование (кроме страхования жизни)50,3%49,4%-0,9% Страхование имущества, в т.ч.48,5%51,2%2,7% КАСКО64,4%73,4%9,0% Огневое страхование 29,8%22,9%-7,0% Страхование ответственности 17,7%24,0%6,3% ОСАГО52,7%57,6%4,9%

© 2012 «Росгосстрах» Динамика страхового рынка в реальном и номинальном исчислении 10

© 2012 «Росгосстрах» Вклад различных видов страхования в прирост премии 11

© 2012 «Росгосстрах» Относительные показатели страхового рынка 12

© 2012 «Росгосстрах» 13 Отношение премии на рынке всего без ОМС к ВВП и доля премии в расходах населения за период 2010 г.– 2013 г. Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ЦБ РФ

© 2012 «Росгосстрах» 14 Структура премий по каналам продаж по итогам гг. Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ЦБ РФ 2013 г. Канал продаж Всего без ОМС Страхование жизни КАСКО Страхование имущества предприятий ("огневое") Страхование имущества населения ("огневое") ОСАГО Рынок, тыс. руб Премия, собранная без посредников 31,4%8,8%12,5%58,2%8,7%20,2% Продажи через интернет 0,2%0,0%0,4%0,0%0,1% Через другие страховые организации 0,7%3,7%0,4%0,1% 0,4% Страховые брокеры 2,8%0,0%2,7%6,7%0,2%1,2% Через кредитные организации 16,0%69,5%7,4%4,5%22,7%1,0% Автодилеры 7,5%2,5%24,7%0,3%0,2%8,2% Туроператоры 0,3%0,0% Почта 0,0% Медицинские организации 0,1%0,0% Другие юридические лица 11,2%2,7%18,6%15,0%5,3%10,9% Физические лица (включая ИП)29,7%12,9%33,3%15,2%62,8%57,8% 2012 Рынок, тыс. руб Премия, собранная без посредников 35,3%14,8%14,2%56,7%11,6%23,8% Продажи через интернет 0,2%0,0%0,6%0,0% 0,1% Через другие страховые организации 0,9%4,4%0,9%0,4%0,1%1,1% Страховые брокеры 3,9%0,0%4,8%6,4%1,0%3,2% Через кредитные организации 13,1%55,7%8,4%4,3%13,6%0,6% Автодилеры 6,1%3,3%18,8%0,2% 7,3% Туроператоры 0,3%0,0% Почта 0,0% 0,1% Медицинские организации 0,0% Другие юридические лица 11,3%3,6%18,7%16,9%4,2%10,8% Физические лица (включая ИП)28,9%18,1%33,4%15,1%69,4%53,0%

© 2012 «Росгосстрах» 15 Отношение комиссии посредников к премии, собранной посредниками по итогам г. Источник: расчеты ЦСИ РОСГОССТРАХа по данным ЦБ РФ 2013 г. Посредники Всего без ОМС Страхование жизни КАСКО Страхование имущества предприятий ("огневое") Страхование имущества населения ("огневое") ОСАГО Страховые организации 7,5%1,6%24,0%20,5%28,3%8,3% Страховые брокеры 12,5%3,7%22,5%8,4%25,8%9,4% Кредитные организации 45,5%51,2%19,4%14,6%30,9%7,7% Автодилеры 19,3%53,4%19,6%29,8%27,8%8,2% Туроператоры 17,9%30,8%25,1%27,1%34,5%7,9% Объекты почтовой связи 13,3%33,3%17,4%50,0%17,4%8,2% Медицинские организации 3,6%0,0%17,6%24,4%5,4%9,2% Другие юридические лица 20,0%29,1%20,4%26,0%37,4%8,4% Физические лица (включая ИП)14,8%13,5%18,6%20,9%21,0%8,3% 2012 Страховые организации 16%9%26%20%23%9% Страховые брокеры 15,3%11,6%22,8%12,5%32,0%9,6% Кредитные организации 42,2%45,3%19,3%15,6%22,4%7,4% Автодилеры 19,0%46,6%20,2%25,9%21,5%8,1% Туроператоры 12,4%0,0%23,5%23,2%21,4%8,7% Объекты почтовой связи 17,2%0,0%25,0%0,0%19,6%6,0% Медицинские организации 9,1%0,0%16,6%7,5%12,1%9,9% Другие юридические лица 20,5%19,6%20,9%25,7%23,8%8,7% Физические лица (включая ИП)16,2%11,6%20,6%23,8%20,4%8,8%

© 2012 «Росгосстрах» Катастрофический рост РВД 16

© 2012 «Росгосстрах» Отношение населения к работе страховщиков 17

© 2012 «Росгосстрах» 18 Намерение пользоваться отдельными видами добровольного страхования среди населения России Наиболее распространенными видами добровольного страхования, приобретаемого за свой счет, которые страхователи готовы приобрести в дополнение к уже действующей страховке являются так же КАСКО и различные программы страхования недвижимости (показаны агрегировано). Не намерены дополнительно страховаться 82,7% семей по всей России. 18 Источник: ЦСИ РОСГОССТРАХа, 2014 г.

© 2012 «Росгосстрах» По нашим данным во второй половине 2014 г. Россию ожидает экономический подъем. По итогам года мы ожидаем роста ВВП на 2%. Будущее экономики 19

© 2012 «Росгосстрах» Несколько слов о настроениях в Казани 20

© 2012 «Росгосстрах» Удовлетворенность жизнью в Казани 21

© 2012 «Росгосстрах» Удобство Казани для жизни 22 Согласны ли вы с тем, что ваш город удобен для жизни? Набережные Челны 94%92%Пермь 83%84% Казань 94%84%Кострома 83%86% Тюмень 94%96%Липецк 82%83% Ярославль 93%88%Воронеж 82%87% Ханты-Мансийск 92% Самара 80%85% Кемерово 91%90%Тольятти 77%79% Сургут 91% Ульяновск 77%79% Пенза 90%93%Рязань 76%80% Краснодар 89% Иркутск 75%84% Оренбург 89%86%Хабаровск 74%83% Барнаул 88%89%Астрахань 74%77% Нижний Новгород 88%89%Москва 71%67% Санкт-Петербург 87%82%Омск 71%72% Томск 87%91%Владивосток 71%68% Челябинск 87%86%Красноярск 69%82% Ростов-на-Дону 86%81%Саратов 68%73% Екатеринбург 86%87%Волгоград 62%71% Новосибирск 86%90%Новокузнецк 55%56% Уфа 85%88%Курган 55%57% Ижевск 84%82%

© 2012 «Росгосстрах» 23 Прогноз развития страхового рынка России Источник: ЦСИ РОСГОССТРАХа Прогноз роста страхового рынка выглядит следующим образом: по рынку всего без ОМС темп роста в 2014 г. составит 11%; страхованию жизни – 30%; КАСКО - 10%; огневому страхованию – 7%; ОСАГО – 7%; ДСАГО – 10%; НС – 18%; ДМС – 8% г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г. ВСЕГО без ОМС, млрл. руб. 904,91 005,71 115,31 235,31 365,81 507,51 661,51 828,8 в том числе за счет населения млрд.руб. 478,6536,7599,7668,9744,0825,6914,21 010,5 Страхование жизни, млрд. руб. 84,9110,5138,3168,8201,9237,9277,0319,5 в том числе за счет населения млрд.руб. 75,689,0103,6119,6137,0155,9176,5198,8 КАСКО, млрд. руб 212,3232,7254,9279,2305,6334,3365,4399,3 в том числе за счет населения млрд.руб. 166,6181,9198,5216,7236,4257,9281,3306,6 Огневое страхование, млрд. руб 134,1142,7152,0162,1173,2185,2198,3212,4 в том числе за счет населения млрд.руб. 29,732,034,537,340,343,547,150,9 ОСАГО, млрд. руб. 134,2143,9154,3165,7178,2191,7206,3222,3 в том числе за счет населения млрд.руб. 112,2118,8125,9133,7142,1151,3161,3172,2 ДСАГО, млрд. руб. 7,78,59,410,311,312,513,715,0 в том числе за счет населения млрд.руб. 5,56,37,18,19,110,311,512,8 НС, млрд. руб. 93,8110,9129,5149,8172,0196,0222,2250,6 в том числе за счет населения млрд.руб. 60,769,579,189,6101,1113,5127,0141,7 ДМС, млрд. руб. 115,0124,6135,1146,6159,1172,7187,4203,4 в том числе за счет населения млрд.руб. 13,914,415,015,616,216,917,718,5

© 2012 «Росгосстрах» «Рисковое» страхование в России на фоне мировых показателей 24 Рисковое страхование в России развивается лучше средних мировых показателей для стран с сопоставимым уровнем развития экономики

© 2012 «Росгосстрах» В системе страхования накопились серьезные кризисные явления. Классическое, «законопослушное» страхование – малорентабельно, поэтому дополнительная социальная нагрузка на него может привести к потере интереса инвесторов к этому бизнесу. Для снижения нагрузки на компании необходимо оптимизировать и нормировать контрольные процедуры – выбрать определенную модель контроля и следовать ей, обеспечивая устойчивость отрасли. Роль СРО в регулировании должна расти. Цель государственных органов - «настройка» страхования, которое должно действовать более автономно. Необходимо принять страхование таким какое оно есть, избавившись от мифов и идеальных представлений. Это будет способствовать выздоровлению рынка ОСАГО. Государственные дотации пострадавшим от чрезвычайных ситуаций должны быть наконец заменены страховыми механизмами. Необходимо найти способы взаимодействия частных и государственных страховых инструментов. Роль государства должна свестись к стимулированию страхования и к формированию стабилизационных фондов на случай крупных катастроф. Необходимы специальные меры по борьбе со страховым мошенничеством и нецелевыми выплатами страховщиков – в частности, страховым юристам. Выводы 25

© 2012 «Росгосстрах» © 2012 «Росгосстрах». «Росгосстрах» крупнейшая по масштабам российская страховая компания c 90-летней историей. В группу компаний «Росгосстрах» входят: ОАО «Росгосстрах», ООО «Росгосстрах», СК «РГС-Жизнь» (страхование жизни и добровольное пенсионное обеспечение), а также ООО «РГС-Медицина» (ОМС). «Росгосстрах» является лидером российского рынка страхования (более 40 миллионов клиентов) и традиционно оказывает существенное влияние на развитие страхового рынка России. Общая численность сотрудников группы компаний достигает 100 тыс. человек, включая более 60 тыс. страховых агентов. 26