Санкт-Петербург, 27 октября 20 11г Взаимодействие банков и страховых компаний: новые тренды развития рынка

Цель презентации: Проинформировать уважаемых коллег о текущем состоянии рынка страхования в России и на Северо-Западе Обозначить основные тренды, проблемы, планы развития взаимодействия банков и страховых компаний.

Российский рынок в 1пг. 2011г. показал существенный рост, происходят процессы консолидации – количество страховых компаний сокращается. Динамика GPW, пг. 2011, млрд. руб. Источник: ФССН КОММЕНТАРИИ Крупнейший сегмент российского рынка страхования ОМС (примерно 500 млрд.руб.), но вследствие своей природы ОМС не включается в исследование рынка (т.е. отсутствует на графиках слева) Есть три ведущие линии бизнеса: автострахование (ОСАГО и КАСКО), ДМС и имущество Сегмент страхования жизни в России не велик (по сравнению с развитыми рынками Европы и Америки) Очевидна тенденция к консолидации – более слабые и мелкие компании уходят с рынка пг Число страховых компаний на рынке ХХХ Иное (не жизнь) 11% Имущество 28% ДМС 15% Автострахование 42% Жизнь 4% of GPW в 2010 = RUR 558 млрд.руб. Современное состояние страхового рынка России

Уровень проникнов ения Общий объем сборов по стране ВВП страны = Россия – особенная страна: классическое страхование – крупнейший сегмент; уровень проникновения и подушевые премии ниже, чем на развитых рынках Источник: Swiss Re - sigma No 2/2010, ФССН СТРУКТУРА РЫНКОВУРОВЕНЬ ПРОНИКНОВЕНИЯПОДУШЕВЫЕ ПРЕМИИ 43% 57% AME 59% 41% EUR 74% 26% Asia 57% 43% Other 3% 97% RUS ЖизньНе-жизнь Подушевые премии Общий объем сборов по стране Численность населения = Страна [%] UK Netherlands France Switzerland Italy Germany Spain Czech Republic Poland Ukraine Turkey Russia 14% 11% 10% 8% 7% 6% 4% 2% 1% Страна [USD] Netherlands Switzerland UK France Germany Italy Spain Czech Republic Poland Russia Turkey Ukraine Современное состояние страхового рынка России

Несмотря на наличие нескольких сотен страховщиков, лидерами рынка являются лишь несколько компаний КОМПАНИИ В РАЗРЕЗЕ GPW в лидеров российского страхового рынка Источник: ФССН, по материалам прессы Общий объем GPW, [млрд. руб.] Доля рынка 7413,3% 68% 42% 62% 52% 34% 62% 60% 41% 14%69% 33% 7% 30% 60% 65% ,6% 7,4% 6,4% 4,5% 3,7% 2,8% 2,2% 1,9% АвтоДругоеДМС ,4% Современное состояние страхового рынка России 5% 13% 25% 17% 26% 38% 39% 29%

Компании – лидеры СЗФО по итогам 1 полугодия 2011г. Компания Страховые взносы, млн.руб.Страховые выплаты, млн.руб. 1 пг 2011г.1 пг 2010г.Изменение, %1 пг 2011г.1 пг 2010г.Изменение, % 1РОСГОССТРАХ % % 2РЕСО-ГАРАНТИЯ % % 3СОГАЗ % % 4РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ % % 5ВСК % % 6СОГЛАСИЕ % % 7СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК % % 8АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ % % 9ИНГОССТРАХ % % 10РОСНО % % 11ЮГОРИЯ % % 12УРАЛСИБ % % 13КИТ ФИНАНС СТРАХОВАНИЕ % % 14ЭРГО РУСЬ % % 15МЕДЭКСПРЕСС % % 16ПРОГРЕСС-ГАРАНТ % % 17СУРГУТНЕФТЕГАЗ % % 18ЦЮРИХ % % 19ДЖЕНЕРАЛИ ППФ % % 20ГАЙДЕ % % … Всего по СЗФО % %

Структура страхового портфеля в СЗФО за 1 пг. 2011г.

Основные выводы: 1. Рост рынка страхования СЗФО по итогам 1 полугодия 2011г. составил 14,4%. 2. Рост рынка наблюдается за счет основных драйверов - КАСКО и ДМС. Доля КАСКО в общем портфеле составила 37%, доля ДМС – 19%. 3. При достаточно высоких темпах роста страхования жизни (+70%), его доля в общем портфеле страховых компаний незначительна (не более 2%).

взаимодействие банков и страховых компаний

Основные возможности взаимодействия банков и страховых компаний 1. Страхование рисков заемщиков: - залоги - ипотека - СМР - транспорт 2. Страхование рисков самого банка (полис ВВВ, ДМС, страхование имущества банков), страхование транспорта 3. Страхование финансовых рисков, денежных средств клиентов 4. Продажа страховых продуктов через офисы банков

Виды страхования для банков В настоящее время кредитные организации страхуют самые разнообразные риски, связанные как непосредственно с работой банка, так и с продажей страховок для получения комиссионного вознаграждения: - комплексное страхование от преступлений и профессиональной ответственности; - страхование собственного имущества финансового института; - страхование банкоматов, терминалов самообслуживания и денежных средств в них; - страхование ценностей на хранение при перевозке; - страхование рисков эмитентов банковских карт; - страхование лизингового имущества; - страхование имущества, принимаемого банком в качестве залогового обеспечения; страхование граждан, выезжающих за рубеж; - ОСАГО, КАСКО, ДСАГО; - страхование жизни и здоровья заемщиков; - ипотечное страхование; - страховые полисы серии "Быстрополис", "Загородный дом", "Городская квартира", "Соседи", "На всякий случай"; - добровольное индивидуальное страхование жизни от несчастного случая; - страхование гражданской ответственности при использовании квартиры или строения.

Продажа полисов страховых компаний через банковскую сеть 1. Данное направление используется банками крайне слабо (за исключением крупнейшего банка страны) 2. Потенциал огромен, что показывает российская и зарубежная практика 3. Доход банка от продажи полиса достигает 25-60%

Основные тренды рынка 1. Набирает обороты продажа полисов через банки 2. Для банков это не только расширение спектра услуг, но и значительные дополнительные доходы уже сегодня (по итогам 2010 года комиссионный доход банков составил более 40 млрд.руб.) 3. Взаимодействие со страховыми компаниями будет усиливаться по классическим видам страхования с учетом направлений развития рынка 4. Происходит концентрация рынка страховых услуг, что упрощает выбор страховой компании

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!