Инжиниринг в горно-металлургическом комплексе – развитие или стагнация? Сергей Викторович Иванов, Генеральный директор ОАО «Сибирский научно-исследовательский и проектный институт цветной металлургии» г. Красноярск, Россия "Институты, минерально-сырьевые ресурсы, экономическое развитие" // «Современный коридор возможностей освоения минеральных ресурсов: социальные и институциональный аспекты»// сентября 2014 г. г.Новосибирск

Проектно- изыскательские работы Научно- исследовательские работы 2 Требования добывающих компаний Геолого- разведочные работы Поставка и монтаж оборудования Строительно -монтажные работы - сокращение сроков реализации проекта - сокращение сроков возврата инвестиционных средств - повышение качества выполняемых работ Качественные профессиональные инжиниринговые услуги

3 Особенности создания горнорудных предприятий в районах нового освоения Услуги специализированных инжиниринговых компаний, способных предоставить весь комплекс услуг по освоению месторождений полезных ископаемых и обеспечить высокое качество выполнения работ в короткие сроки. расположение месторождений в отдаленных, труднодоступных районах и экономически неразвитых регионах; необходимость создания эффективной логистической системы; ухудшение качества запасов полезных ископаемых; необходимость развития научно-исследовательской базы для проведения исследований и разработки технологий обогащения руд; недостаток специализированных строительно-монтажных предприятиях, имеющих достаточно высокий уровень квалификации; дефицит людских ресурсов и квалифицированных кадров; низкий уровень компетенции службы заказчика инвесторов; Современное состояние

4 Сырье, полупродукт или глубокая переработка? Рисунок. Распределение извлекаемой ценности в добываемых полиметаллических рудах и продуктах их переработки, % В настоящее время степень извлечения металлов из полиметаллических руд составляет: по базовым металлам (медь, цинк, свинец) %, благородным металлам (золото, серебро) – 55-60%, редким металлам (индий, сурьма, теллур и др.) %.

5 Сырье, полупродукт или глубокая переработка? Алюминий Средняя цена продукции РУСАЛа - около $/т, ALCOA - около $/т Производство алюминиевой продукции и выручка двух крупнейших производителей алюминия – компаний «ALCOA» и «РУСАЛ» Рост цены алюминиевой продукции с увеличением глубины переработки

6 Показатели работы свинцово-цинковых комбинатов (по отчетам 2012 г.) * -проектная мощность

7 Понятие инжиниринга Трансформация различных научно- технических знаний в расчеты, чертежи и описания конкретного материального объекта Услуги между заказчиком и исполнителем по передаче, внедрению результатов научно- технического творчества Инжиниринг – это предоставление эффективных услуг по индустриальному созданию уникальных объектов на основе применения научных методов систематизации лучших практик эффективной экономики и организации деятельности. Инжиниринг - бизнес по творческому использованию научно-технических знаний на практике.

8 Зарубежный опыт 150 лет назад 40 лет назад Сегодня Инженерные компании по проектированию и эксплуатации промышленных объектов Инжиниринговые компании и консорциумы по системному созданию объектов инфраструктуры на индивидуальной основе Гибкие системные интеграторы и системные поставщики инжиниринговых услуг, комплексно решающие любые задачи по созданию объектов современной инфраструктуры

9 Советский опыт + огромное количество уникальных по масштабности и уровню сложности проектов, реализованных в кратчайшие сроки; + сверхмощный творческий, научно-технический потенциал; отсутствие бизнес-инструментов и правовых методов для интеллектуального бизнеса; Заказ ИсполнениеУправление Плановая экономика Госструктуры (Госплан, Минфин, профильные министерства) Специализированные НИИ, тресты, производственные предприятия и организации Госструктуры (профильные министерства и ведомства)

10 Формат EPCM $млрд., спектр услуг крупнейших западных инжиниринговых компаний Engineering EPCM Проектирование Procurement Construction Поставки Management Строительство Управление

11 ИНЖИНИРИНГ: от идеи к бизнесу Доклад министра промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В., июль 2013 г.) На инжиниринг в ГМК приходится менее 3%! Инвестиции из госбюджета в инновационное развитие экономики РФ (2013–2020 гг.) 164, 8 млрд. руб. – на инновации, из них только 800 млн. руб. на исследования

12 Инжиниринг в России Источник: Доклад Д.Мантурова, Министра промышленности и торговли РФ, 3 сентября 2014 Дорожная карта. План мероприятий в области инжиниринга и промышленного дизайна ( РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 23 июля 2013 г. N 1300-р)

13 Пространство инжиниринга в горно- металлургической отрасли России СФУ СО РАН ИХХТ СО РАН Сибцветметниипроект SET РУСАЛ ИТЦ Норникель Полюс Проект СФУ СО РАН ИХХТ СО РАН Сибцветметниипроект SET РУСАЛ ИТЦ Норникель Полюс Проект Москва МГГУ – Горный университет МИСИС Гинцветмет Гипромет Финансовые институты SNC Lavalin HATCH Tenova МГГУ – Горный университет МИСИС Гинцветмет Гипромет Финансовые институты SNC Lavalin HATCH Tenova Санкт-Петербург Горный университет ВАМИ Гипроникель, Гипрошахт Механобр Питергорпроект РИВС Полиметалл инжиниринг ТОМС, Outotec Горный университет ВАМИ Гипроникель, Гипрошахт Механобр Питергорпроект РИВС Полиметалл инжиниринг ТОМС, Outotec Южноуральский госуниверситет Уральский государственный горный университет УрО РАН Институт горного дела Механобр Гипромет (Магнитогорск) Южноуральский госуниверситет Уральский государственный горный университет УрО РАН Институт горного дела Механобр Гипромет (Магнитогорск) ИРГИРЕДМЕТ ТОМС ИрГТУ – Национальный исследовательский университет ИРГИРЕДМЕТ ТОМС ИрГТУ – Национальный исследовательский университет Екатеринбург Красноярск Иркутск Санкт- Петербург Москва Иркутск Красноярск Екатеринбург Якутск Благовещенск Чита

14 Что необходимо сделать в области инжиниринга 1. Инвесторы все больше склоняются к желанию получить решение задачи из одних рук и централизации ответственности - Развитие комплексного инжиниринга (в т.ч. объединение инжиниринговых компаний в консорциумы, союзы, СРО и т.д.) 2. Ужесточение конкуренции со стороны зарубежных инжиниринговых структур - Принятие закона о порядке ведения инжиниринговой деятельности иностранными компаниями на территории РФ (в Китае зарубежные инжиниринговые компании должны как минимум на 50% брать по субподряду китайские компании) 3. Дефицит инженерных кадров - Развитие системы дополнительного профессионального образования 4. Внедрение инноваций в реализуемых проектах - Внедрять положительный зарубежный опыт создания технологических инжиниринговых компаний Тренды развития инжиниринга в России

1515 Риски ведения инжинирингового бизнеса 1. Непрозрачная процедура проведения тендеров Примеры: Тендер ОАО «Крас Машзавод» (первоначальная цена -125 млн. руб.; заявочная ОАО «Сибцветметниипроект» -106 млн. руб., цена победителя ООО"Стандарт Сервис» -78,6 млн. руб.) 2. Некомпетентность и нечистоплотность некоторых заказчиков 3. Правовая незащищенность среднего бизнеса Крупный бизнес Средний бизнес Мелкий бизнес Иностранные компании Власть, налоги ОХ!..

1616 Что необходимо сделать: принуждение к инновациям 1. Модернизация через стандартизацию Стимулирование промышленной модернизации через законодательные требования в сфере технического регулирования и стандартизации - универсальный метод ускоренной модернизации (опыт ЕС). Примеры: стандартизация выбросов автотранспорта, выбросов горно-металлургических предприятий; по глубине переработки сырья и др. 2. «Принуждение к инвестициям» Отчисление на НИОКР, взамен налоговые преференции (налоговые льготы, вычеты и др.). 3. Льготные кредиты или понижение ставки рефинансирования в целом Стоимость кредита в России уже сейчас 15% и выше. У наших зарубежных конкурентов не более 2% годовых. Никакие инновации не дадут такой доходности. На сегодняшний день проценты по кредитам значительно превышают уровни разумной отдачи от инноваций в будущем.

1717 Что необходимо сделать: Со стороны государства: Разработка нормативно-правовой базы в области недропользования. упрощение процедуры выдачи лицензий на геологическое изучение с применением заявочного принципа на регистрационной основе передача разрешительных и экспертных компетенций на региональный уровень возврат в сферу недропользования правила «двух ключей» Создание инжиниринговых центров создание и развитие инжиниринговых компаний полного цикла (ЕРСМ-формата), особое внимание технологическим инжиниринговым компаниям Со стороны инвесторов: Особое внимание на развитие (модернизацию) действующих и создание новых производств: ориентация на глубокую и комплексную переработку минерального сырья, выстраивание цепочки по производству продукции с высокой добавленной стоимостью.

18 Внедрение инноваций в ГМК Канады на примере R&D центра COREM COREM - Консорциум прикладных исследований в области переработки минерального сырья, Квебек, Канада Создан в 1969 г. как Центр по исследованию минерального сырья Правительства Квебека С 1999 г. – акционерное общество COREM (12 компаний-акционеров) Управляется Советом директоров (15 членов : 12 – из промышленности, 1 – из правительства, 2 – из университетов) Бюджет – 18 млн. $/год, из них 6 млн.$ - на перспективные исследования Источники финансирования - членские взносы акционеров (имеют льготы по кредитам) - Правительство провинции Квебек ~ 17% на перспективные исследования. Имеются 2 пилотных завода – по обогащению и металлургии, возможность испытания технологий на 20 пилотных заводах, принадлежащих акционерам.

19 Сибцветметниипроект ОАО «Сибцветметниипроект» 65 лет полный комплекс проектно-изыскательских и научно-исследовательских работ для создания предприятий горно-металлургической отрасли 65 лет успешной работы более 4000 выполненных проектов более 500 объектов, построенных по проектам института от Урала до Дальнего Востока 19

20 ВЫВОДЫ Инжиниринг – является мощным инструментом развития горно- металлургической отрасли; Особенности освоения новых месторождений обусловливают необходимость развития местных инжиниринговых компаний; Развивающемуся рынку инжиниринговых услуг в горно-металлургической отрасли необходимая всесторонняя поддержка: - привлечение инжиниринговых компаний к участию в государственных проектах (Госзаказ); - усовершенствование законодательной и налоговой базы в области инжиниринга; - урегулирование деятельности зарубежных инжиниринговых компаний на российском рынке; - поддержка и развитие сектора НИОКР; - подготовка кадров необходимого уровня квалификации В отсутствие сильного отечественного инжиниринга модернизация страны будет совершена не нашими руками и без наших технологий!

Спасибо за внимание ! Адрес: Россия, , г. Красноярск, ул. Маерчака, 8 Телефон: +7 (391) (приемная) Факс: +7 (391)