Октябрь 2013 Презентация компании ООО «НПЦ «Макс ТелКом» Серия аппаратов для монтажа оптоволокна на новом уровне качества и доступности

Краткое описание Раздел 1. Решаемая проблема Раздел 2. Решения серии Zero AFS-xx(x) Раздел 3. Обзор рынка сварочного оборудования для оптоволокна Раздел 4. История разработок и стратегия развития компании НПЦ «Макс ТелКом» Раздел 5. Основные финансовые показатели и предложение инвестору Контакты 2 СОДЕРЖАНИЕ

Краткое описание 1. Решаемая проблема. Во всем мире металлические каналы связи активно заменяется на оптоволоконные. Для монтажа оптоволокна нужно специальное сложное оборудование. Существующие аппараты обладают рядом недостатков: 1. дорого стоят; 2. требуют высококвалифицированный персонал; 3. нуждаются в дорогом тех. обслуживании. 2. Решение Макс ТелКом создает оборудование, решающее перечисленные проблемы. Данное оборудование обеспечит качество сварки на уровне лидеров и при этом будет: лучшим в мире по массогабаритным характеристикам; обладать себестоимостью в несколько раз ниже чем у конкурентов; значительно проще в тех. обслуживании. Суммарно, используя это оборудование, пользователь экономит больше чем в 5 раз. 3. Рынок монтажного оборудования. Мировой рынок данного оборудования увеличился с $260 млн в 2006 до $450 млн в Прогнозируемый объем рынка на 2020 году составит около $1 млрд. Рынок постоянно растет в виду дальнейшего проникновения оптоволоконных сетей FTTx и PON. 4. Предложение. Макс ТелКом ищет дополнительное финансирование для организации серийного производства и выстраивание каналов продаж как на внутреннем, так и на международном рынке. 3

Раздел 1. Решаемая проблема 4

Решаемая проблема Оптоволокно значительно лучше металлических проводников, но его распространение затруднено из-за отсутствия подходящего оборудования для монтажа. Представленные на рынке аппараты обладают существенными недостатками: Высокая стоимость ($10 - $15 тыс.) Большие габариты, что не позволяет делать качественный монтаж в труднодоступных местах (малогабаритные аппараты есть, но производят низкокачественную сварку) Длительный процесс «сварка-защита» оптического волокна (50-80 сек) значительно снижает производительность труда работников-монтажников. Требуется высокая квалификация персонала Недостаточная надежность для тяжелых условий эксплуатации Требуется специализированное дорогое техническое обслуживание в сертифицированных центрах В ближайшие годы из-за дальнейшее проникновение FTTх и PON сетей произойдет многократное увеличения количества сварочных операций при прокладке оптических кабелей внутри здания. 5

Раздел 2. Решения серии Zero AFS-xx(x) 6

Решения Макс ТелКом планирует запустить продажи 3-х серий аппаратов в предстоящие 3 года 7

Сведение по оболочке LAN/PON/FTTx Обслуживание сетей Поддержка технологии сварки оптических разъемов (SOC) Самый компактный аппарат в своем классе 2014 год Сведение по сердцевине LAN/PON/FTTx Обслуживание оптических волокон Корпус, умещающийся в одной руке («карманный аппарат») Самый компактный аппарат на рынке 2015 год Сведение по сердцевине Полностью автоматизированный процесс Самый быстрый в отрасли Использование для крупных магистральных проектов Поддержка технологии сварки оптических разъемов (SOC) 3 серии аппаратов Zero AFS-10Zero AFS-30Zero AFS год Особенности аппаратов 8

самый компактный аппарат в классе аппаратов со сведением по оболочке 9

Светодиодные индикаторы Информация в режиме реального времени Сенсорный экран 4,3 TFT экран Функциональные клавиши Интерфейс, удобный для пользователя Печка быстрого действия Подходит для КДЗС 60 мм Съемные держатели Простота в обращении Подсветка рабочей зоны Для облегчения процесса Ударопрочный корпус Надежная защита Самый компактный аппарат со сведением по оболочке 10

Инновационные решения и преимущества: Инновационная модульная система базировки оптоволокна и электродов Инновационная компактная оптическая система Поддержка технологии сварки оптических разъемов (SOC) Система съемных держателей волокна Короткое время установки КДЗС 4.3" TFT сенсорный экран Функциональные клавиши Удобный пользовательский интерфейс Высокая емкость встроенного аккумулятора USB Корпус, обеспечивающий устойчивость к ветру, влаге и пыли. Компактный размер 121 (Ш) х 162(Д) х 57(В) мм. Вес (770 г) Ударопрочный корпус 11

Типы свариваемых оптических волоконSMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) Диаметр волокна 125 µm Минимальная длина скола 5 мм Количество режимов сварки / термоусадки Всего 100 режимов сварки / 30 режиме термоусадки Время сварки / время термоусадки В среднем 15 сек. для одномодовых волокон / В среднем 30 сек. для 60-мм защиты Хранение результатов сварки Последние 2000 результатов сварок Режимы просмотра / увеличение 5-мегапиксельная 2-осевая CMOS камера 4.3" цветным светодиодным экраном. Увеличение в 100 раз Тест на растяжение От 1.96 до 2.25 Н Применяемые КДЗС60-мм, 40-мм и микро гильзы Ресурс аккумулятора при полной зарядке В среднем 100 циклов сварки/термоусадки со встроенной батареей Ресурс электродов 3000 сварок Размеры / вес 121 (Ш) х 162(Д) х 57(В) мм. / 770 г. (вместе с аккумулятором) Потери на сварном соединении 0.05 дБ (SM), 0.02 дБ (MM), 0.08 дБ (DS) и 0.08 дБ (NZDS) Условия эксплуатации Высота над уровнем моря от 0 до м, допустимая скорость ветра 15 м/с, температура от -10 до +50˚C, влажность от 0 до 95%, без росы. Защита от падения с высоты 76 см. Защита Защита от пыли размером от мкм. Защита от осадков до 10 мм/час в течение 10 минут. Основные характеристики: 12

Самый компактный аппарат для сварки оптического волокна со сведением по сердцевине 13

Компактный сварочный аппарат с юстировкой волокна по сердцевине Печка быстрого действия Печка для 60-мм и микро-КДЗС Сенсорный экран 4,3" TFT экран Автоматические зажимы Простота работы с волокнами Ударопрочный корпус Надежная защита Функциональные клавиши Интерфейс, удобный для пользователя 14

Инновационные решения и преимущества: Портативность в габаритах и массе Высокое качество сварки (юстировка волокна по сердцевине) Быстрая сварка Удобный пользовательский интерфейс Высокая емкость встроенной батареи Корпус, обеспечивающий устойчивость к ветру, влаге и пыли 15

Типы свариваемых оптических волоконSMF (G.652/657), MMF (G.651), DSF (G.653), NZDSF (G.655) Диаметр волокна 125 µm Минимальная длина скола 4 мм Количество режимов сварки / термоусадки Всего 100 режимов сварки / 30 режиме термоусадки Время сварки / время термоусадки В среднем 7 сек. для одномодовых волокон / В среднем 13 сек. для 60-мм защиты Хранение результатов сварки Последние 2000 результатов сварок Режимы просмотра / увеличение 5-мегапиксельная 2-осевая CMOS камера 4.3" цветным светодиодным экраном. Увеличение в 100 раз. Тест на растяжение От 1.96 до 2.25 Н Применяемые КДЗС60-мм, 40-мм и микро гильзы Ресурс аккумулятора при полной батареиВ среднем 100 циклов сварки/термоусадки со встроенной батареей Ресурс электродов 3000 сварок Размеры / вес 92(Ш) x 140(Д) x 32(В) мм / 450 г. (вместе с аккумулятором) Потери на сварном соединении 0.02dB (SM), 0.01dB (MM), 0.05dB (DS) and 0.05dB (NZDS) Условия эксплуатации Высота над уровнем моря от 0 до м, допустимая скорость ветра 15 м/с, температура от -10 до +50˚C, влажность от 0 до 95%, без росы. Защита от падения с высоты 76 см. Защита Защита от пыли размером от мкм. Защита от осадков до 10 мм/час в течение 10 минут. Основные характеристики: 16

Идеальный сварочный аппарат 17

Какое же оборудование могло бы называться идеальным сварочным аппаратом? Полная автоматизация процессов (снятие защитного покрытия, очистка, скалывание, сварка, защита) Быстрота процессов монтажа Мощный аккумулятор на полный рабочий день Защита от воды, пыли и ветра Ударопрочный Точная оценка потерь Удобный пользовательский интерфейс Простая корректировка программы сварки WiFi / LAN / USB подключение для настройки, передачи отчетов и обслуживания USB / SD порт для экспорта данных WEB интерфейс для настройки, передачи отчетов, обновления программного обеспечения, удаленного обслуживания Удобство переноски и транспортировки Запись месторасположения проведения сварок по GPS для отчетов Встроенный микрофон для записи дополнительные голосовых комментариев Встроенная видео-инструкция 18

Первый в мире полностью автоматизированный процесс сварки Zero AFS-100 позволит: Автоматически снимать защитное покрытие Автоматически очищать поверхность волокна Автоматически скалывать край волокна Автоматически сваривать волокна Автоматически устанавливать защиту сварного соединения 19

Все аппараты серии ZERO оснащены большим цветным дисплеем и обладают интуитивно понятным интерфейсом. Это позволяет использовать их даже непрофессионалам. 20 Пользовательский интерфейс

SpliceExpert® - инновационное программное обеспечение для более точного анализа качества сварного соединения и оценки потерь на нем. Стандартное изображение сварного соединения на сварочном аппарате требует от пользователя большого опыта. В серии Zero интерфейс значительно упрощен. 21 Пользовательский интерфейс

Основным приоритетом компании «Макс ТелКом» на текущий момент является разработка модели AFS-30, как сварочного аппарата нового класса, который обладает самым высоким потенциальным спросом на глобальном рынке. 22 График производства аппаратов

Сниженные массогабаритные характеристики Самый компактный и самый легкий в мире аппарат для монтажа оптических волокон Удобство использования Усовершенствованный пользовательский интерфейс и удобное сопутствующее оборудование собственной разработки Повышенное время автономной работы Высокая надежность Ударопрочность, повышенная защита от влаги, пыли и дождя. Увеличение производительности труда монтажников Сокращение времени цикла «сварка-защита» Применение инновационного микроустройства защиты сварного соединения Лучшее сочетание «цена-качество» Снижение стоимости производства, владения и обслуживания аппаратов и обеспечение высокого качества сварки при низкой розничной цене всего $3-4 тыс. (против $6-8 тыс. у ведущих азиатских конкурентов) Основные конкурент. преимущества

Раздел 3. Обзор рынка сварочного оборудования для оптоволокна 24

Рынок сварочного оборудования можно разделить на три сегмента по типу используемого в каждом сегменте оборудования: o полевое оборудование для коммерческого использования; o лабораторное и производственное оборудование; o оборудование для специальных применений. К каждому из типов оборудования выдвигаются свои специфические требования, определяющие его параметры и требования. Оборудование существенно отличается как по техническим параметрам, виду исполнения, надежности, так и по ценовым параметрам. Примеры оборудования: Полевой аппарат Zero AFS-10 Лабораторный аппарат Fujikura FSM-100P Специализированный аппарат Aurora Optics MiniMod 25 Сегменты рынка

Оборудование для спец. применений Области техники, где требуется работа с оптическим волокном в особых условиях, например: В условиях сильно загазованных или разряженной атмосферы В атмосферах с наличием взрывоопасных примесей На пожаро- и взрывоопасных объектах В ограниченных пространственных условиях В вакууме и т.п. В данных условиях требуется применение специализированного оборудования, разработанного с учетом специальных требований. Области применения: 26

Оборудование для спец. применений Особые требования к такому оборудованию: Обеспечение гарантированной пожаро- и взрывозащищенности Разделение аппарата на блоки (блок сварки и блок управления) Обеспечение минимальных габаритов блока сварки для доступа к оптическому волокну в ограниченных пространственных условиях Обеспечение работоспособности аппарата при любых пространственных ориентациях Обеспечение возможности работы аппарата от источников бортового питания На октябрь 2013 года известен лишь один производитель в мире, который разрабатывает подобного рода оборудование – американская компания Aurora Optics, которая в основном выполняет оборонные НИОКР заказы США. У компании НПЦ «Макс ТелКом» есть все необходимые компетенции для создания оборудования для специальных применений. 27

Полевые сварочные аппараты в России Всего: ~ 4 тысяч аппаратов ~ 800 млн. руб. Объем рынка РФ в 2012 году (шт.) 28 К 2016 году прогнозируется (оптимистический/пессимистический сценарии): Объем рынка, тыс. шт.7 / 11 Объем рынка, млн. рублей 189/ 300

Рынок конечной продукции 29

Конкуренты в сегменте полевых аппаратов Аппараты для монтажа оптических волокон производятся рядом иностранных компаний. Лидирующие позиции на рынке занимают японские компании Fujikura, Furukawa Electric и Sumitomo Среди всей линейки выпускаемых моделей аппаратов можно выделить модели Fujikura FSM-70S, Fujikura 12S, FITEL S121A, FITEL S178 для сравнения с разрабатываемыми продуктами Fujikura FSM-70SFITEL S178 Сведение по сердцевине AFS-30 Fujikura 12S FITEL S122 AFS-10 Сведение по оболочке 30

AFS-10 Макс ТелКом по оболочке *162* /2.00 Наименова- ние модели Тип сведения волокон Потери на SMF соединении, дБ Масса, кг Габариты (Ш х Г х В), мм Цена/ стоимость владения, руб Fujikura FSM-70S по сердцевине *159* /3.45 FITEL S178 по сердцевине *231* /3.45 AFS-30 Макс ТелКом по сердцевине *140* /2.00 Fujikura FSM-18S по оболочке *161* /5.70 FITEL S122A по оболочке *189* /5.70 Fujikura FSM-12S по оболочке *162* /3.45 Сравнение с конкурентами Компания ставит перед собой цель создать линейку аппаратов нового поколения, выгодно отличающихся своими массогабаритными показателями, временем автономной работы, простотой эксплуатации, низкой стоимостью владения и себестоимостью производства. 31

Рыночное позиционирование Цена Низкая Средняя Высокая Техническое совершенство Низкое Среднее Высокое Китайские компании DVP Jilong Китайские компании DVP Jilong Корейские компании Ilsintech INNO Корейские компании Ilsintech INNO Японские компании Fujikura Furukawa Sumitomo Японские компании Fujikura Furukawa Sumitomo 32

Выход на рынок и стратегия продаж Каналы продаж Прямые продажи Дистрибьюторы Партнерами при выходе на рынок могут выступить крупные телекоммуникационные компании (Ростелеком, Казахтелеком, и т.д.), которые смогут снизить размер капитальных затрат за счет закупки надежного и недорого оборудования нового поколения. Заключение долгосрочных контрактов с подрядчиками телеком. компаний о продаже сварочных аппаратов и комплексном сервисном обслуживании. Участие в государственных закупках. Заключение договоров о дистрибуции с 2-3 компаниями на каждом из приоритетных рынков. Вознаграждение дистрибьюторов и дилеров составит примерно 20-25% от цены реализации. Достигнуты предварительные договоренности с некоторыми из ведищих дистрибьюторов данного оборудования на российском рынке («РЕБИКО», «Файбертул»). 33

Раздел 4. История разработок и стратегия развития компании НПЦ «Макс ТелКом» 34

Разработана и запущена универсальная лабораторная установка для проведения НИР по сварке кварцевых оптических световодов. 35 Результаты разработок в 2011 г.

Малогабаритная лабораторная установка сварки оптических волокон, использующая новые принципы базирования кварцевых оптических световодов. 36 Результаты разработок в 2012 г.

Фотографии узлов и компонентов прототипа AFS-10S – компактного аппарата для сварки оптических волокон с юстировкой по оболочке. Результаты разработок в 2013 г. 37

Запуск сборочного производства в России Полевые испытания опытной партии AFS-10 Доработка продукции и запуск в серию AFS-10 Комплексная защита интеллектуальной собственности 2014 Полевые испытания опытной партии AFS-30 Запуск контрактного сборочного производства в Китае Разработка аппаратов серии AFS- 100 Комплексная защита интеллектуальной собственности Разработка аппаратов серии AFS-30 Заключение договоров с международными дистрибьюторами Полевые испытания опытной партии аппаратов серии AFS-100 Разработка аппаратов лабораторной и промышленной серии для LDF волокон Разработка контрольно- измерительного оборудования для FTTx и PON Комплексная защита интеллектуальной собственности 2016 Запуск международных продаж AFS-30 Запуск в производство контрольно- измерительного оборудования для FTTx и PON Комплексная защита интеллектуальной собственности 2017 Дорожная карта развития компании 38

Стратегия развития компании В планах компании дальнейшее развитие приборостроительного направления и выходы на новые сегменты глобального рынка: Технологическое оборудования для подготовки, сварки оптических волокон Автоматизированные системы подготовки ОВ к сварке Сварка LDF оптических волокон Сварка фотонно-кристаллических оптических волокон Производство волоконно-оптических датчиков Системы лазерной сварки оптических волокон Технологическое оборудования для производства ВО компонентов Лазерная полировка торцевых поверхностей оптических волокон Производство волоконно-оптических ответвителей Автоматизированное полировальное оборудование для ВО разъемов Контрольно-измерительное оборудование для ВОСПИ Кабельные рефлектометры (OTDR) PON рефлектометры Приборы сертификации ВОСПИ Спектроанализаторы CWDM, WDM, DWDM. Коммутационно-распределительные системы ВОСПИ Кроссовое оборудование высокой плотности PON решения FTTx решения 39

40 Партнеры На данный момент компания привлекла инвестиций и грантового финансирование более чем $2 млн. Капитализация компании растет стремительно: Декабрь 2011 г. $ Декабрь 2013 г. $3 млн 17 июня – РВК вручила премию «лучшая инвестиционная возможность»

Команда проекта Команда проекта состоит из 10 высококвалифицированных специалистов. Руководство компании осуществляют: Максим Гладилов Основатель Закончил факультет радиоэлектроники и лазерной техники МГТУ им. Баумана в 1998 году Опыт работы в телекоммуникационной отрасли более 14 лет. Участвовал в производственных проектах. Михаил Колосянко Технический директор, руководитель ОКБ Закончил физический факультет РГУ (г. Ростов-на-Дону) в 1982 г. Опыт разработки сложных программно-аппаратных комплексов и приборов Руководил созданием нескольких производственных предприятий и сервисных центров Николай Иванов Генеральный директор Закончил факультет общей и прикладной физики МФТИ (кафедра технологического предпринимательства) 41 Сергей Бондарев Основатель. С 2010 г. является инвестором и занимается стратегическим развитием компании «НПЦ «Макс ТелКом» Закончил факультет информатики и систем управления МГТУ им. Баумана в 1995 году. С 2001 г. является основателем и руководителем ГК «АПРБ» (создание инженерного центра, международная торговля).

Раздел 5. Основные финансовые показатели и предложение инвестору 42

Динамика выручки и EBITОбъемы продаж Операцион. и инвест. денежные потоки Структура затрат (2018 г.) 43 Финансовая модель

Предложение инвестору Направления использования средств (млн. руб.)Стратегия выхода IRR около 50% Окупаемость проекта – 4 года Продажа стратегическому инвестору через 3-4 года Потенциальными покупателями могут выступить крупные производители или дистрибьюторы телекоммуникационного оборудования Инвестиционная история Условия 3-го инвестиционного раунда Первоначальное финансирование проекта было предоставлено основателями и бизнес- ангелами ( гг.). В 2012 г. в проект были привлечены венчурные инвесторы Фонд «Эй СиПи» и Фонд содействий венчурным инвестициям г. Москвы. В декабре 2013 г. была закрыта сделка по привлечению инвестиций от Фонда ФПИ РВК «Гражданские технологии ОПК». Общая потребность в финансировании проекта в гг. составляет 100 млн.руб. (3,3 млн. долл.) Предлагаемая доля в проекте – 15-20%. Данный объем финансирования будет достаточен для выхода компании на самоокупаемость в 2016 г. Готовится заявка на грант Сколково 44

Николай Иванов генеральный директор +7(906) © 2014 ООО «НПЦ «Макс ТелКом» Контакты 45