план инвестиций $535 тыс. в реконструкцию для увеличения численности клиентов с 2000 до чел. и повышения прибыльности на $ 200 тыс/год

Обоснование необходимых изменений 2 Вызовы Задачи Удержание клиентов в связи с открытием новых спортклубов Позиционирование в наиболее выгодном сегменте клиентов Риск оттока существующих клиентов в летний период Неэффективное использование площади мультизала Обеспечить стабильность клиентской базы с возможностью роста Повысить интерес клиентов в летний сезон Релокация функциональных зон и увеличение площади более доходных залов

Перспективы рынка фитнеса г. Харькова 3 Целевая аудитория Тетры – люди со средним и высоким доходом, которые занимаются фитнесом: Через 3-5 лет сейчасчерез 3-5 лет Всего население г.Харькова, чел Средний и высокий уровни дохода, чел ( 17% от населения города) % занимающихся 2%7% Занимаются фитнесом со средним и высоким доходом, чел Клиенты Тетры, чел

Перспективы развития фитнес-клуба Тетра Краткая характеристика емкости рынка фитнес-услуг г.Харькова: Количество занимающихся фитнесом людей в Украине меньше, чем в развитых странах (Украина 2%, США 14%, Голландия 16%). Наблюдается тенденция роста количества потенциальных клиентов (людей со средним и высоким уровнями дохода). Через 3-5 лет их число может составить более 17 тыс.чел., что свидетельствует о необходимости реконструкции и расширения комплекса (новые фитнес- залы, раздевалки, комплексы предоставляемых услуг). Возможны 2 варианта развития: Интенсивный: реконструкция мультизоны клуба для увеличения количества клиентов до чел с развитием перспективных и необходимых зон доходности (сквош корты, тренажерный зал, бойцовский клуб). Экстенсивный: создание сети ФК по Харькову категории «средний+» с целью привлечения оставшихся клиентов (площадь 2000 кв.м., вместимость человек, чистая прибыль $350 тыс., инвестиции в один клуб – $1,5 млн). Эти ФК должны включать в себя весь спектр услуг, они будут превосходить по качеству и широте предоставляемых услуг «стандартные районные клубы», что повлечет за собой приток новых клиентов. ВЫВОД:Тетра имеет возможность удерживать своих клиентов. Высокий процент проникновения фитнеса в Европе и потенциал в Украине позволяет говорить о том, что в среднесрочной перспективе (3-5 лет) на рынке Харькова будет устойчивый спрос, обеспечивающий возможности для увеличения численности клиентов Тетры минимум до После реконструкции мультизала емкость клуба увеличивается до 2500 чел. В дальнейшей перспективе можно будет принять больше клиентов за счет переформатирования существующих (в т.ч. VIP-корта) либо создания новых площадей. 4

Планируем сделать: Планируем сделать: 5 До реконструкции Площадь залов кв.м: 7 фитнес залов, из которых - 2 больших для групповых занятий, 2 сквош-корта, часть помещения неприбыльного мультизала Маленькая Зона летнего бассейна: 30 шезлонгов, 12 мест без бара Парковка: 160 паркомест После реконструкции Площадь залов кв.м: 11 фитнес залов, из которых - 4 больших для групповых занятий, 6 сквош-кортов, новый тренажёрный зал на 700 кв.м Улучшенная Зона летнего бассейна: ( перспектива на 2014 год) 60 шезлонгов 12 мест без бара Парковка: 190 паркомест

Общая сумма инвестиции - $535 тыс 6 Структура стоимости реконструкции 1. Реконструкция мультизала $424 тыс. 4. Дополнительные работы в рамках развития $77 тыс. 2. Благоустройство открытого бассейна (шезлонги, зонтики) $7 тыс. 3. Расширение клиентской парковки $27 тыс Реконструкция мультизоны $223 тыс 1.2. Приобретение дополнительного спортивного оборудования $79 тыс 1.3. Устройство сквош-центра $122 тыс

Условия кредитования Необходимая сумма инвестиций - $ Условия кредитования: получение: июль 2013 г., полное погашение: сентябрь 2016 г. ставка: 6% (начисление и оплата ежеквартально) возврат тела: ежемесячно по $ сумма % за период кредитования: $ План возврата инвестиции Срок возврата кредита: 3,5 года 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Поступление кредита Погашение тела Погашение % Остаток задолженности на конец года Весь дополнительный доход, получаемый от изменений направляется на погашение кредита. И только после возврата кредита прибыль распределяется между акционерами.

Результаты инвестиций Увеличение валового дохода на 4 млн. грн/год с 2014 г. Увеличение чистой прибыли на $ 200 тыс/год после возврата инвестиций $535 тыс. за 3,5 года Достигается за счёт: увеличение численности уже с августа этого года на 360 клиентов по март 2014 года, с дальнейшим увеличением клиентской базы на 500 клиентов (до уровня 2500 клиентов); активное развитие сквош-центра с увеличением количества клиентов на 50%, услуги персонального тренинга по сквошу - дополнительный доход грн./ год; увеличение выручки от услуг ресторана, фитнес-бара; увеличение выручки от индивидуального фитнес тренинга и услуг массажа (в связи с увеличением количества клиентов в клубе). 8

Приложения 9

Основные зоны доходности ФК Тетра 10 Помещения до реконстр.после реконстр.ВСЕГО выручка за год S, кв.м ср. выручка грн./кв.м в мес. S, кв.м ср. выручка грн./кв.м в мес. до реконстр. после реконстр. помещения прибыльные крытые теннисные корты фитнес залы и бойц.клуб мультизал крытый бассейн ресторан сквош корты массажные кабинеты хаммам парикмахерская (аренда) Выручка от продажи КК Выручка не включает: - выручка от продажи ПТ по большому теннису / сквошу, т.к. проходит транзитом; - выручка от аренды открытых кортов, прочих СОУ; - выручка от продажи услуг питания фитнес- бара и премиум рецепции; - выручка от сдачи в аренду рекламных плоскостей, др. поступления. Зоной с минимальной выручкой на 1 кв.м. полезной площади (без учета дохода от продажи КК) является мультизал, предлагается его реконструкция. Зонами с низким уровнем выручки на 1 кв.м. являются крытые теннисные корты и бассейн – но они являются «якорными» площадями, т.к. привлекают к нам большое количество людей, которые пользуются и другими услугами клуба, а также дают Тетре статус «премиальности», т.о. их перепрофилирование нецелесообразно. Перспективными, но на данный момент, приносящими невысокий доп. доход являются сквош корты. Предлагается развитие данного направления.

Структура клиентской базы клуба 11 Основные клиенты, 1200 чел.

Анализ причин не продления КК, 2012 г. 12 Причины не продления абонемента, 2012 г. другие приоритеты 24% дорого 18% занятость, отсутствие времени 14% ушел в другой клуб 13% переехал в др. город 11% переуступка 9% по состоянию здоровья 4% теннис/массаж/сквош 3% подарочный абонемент 2% техническое состояние клуба 1% ИТОГО100% Анализ продления по категориям

Приоритеты населения в выборе фитнес-направлений 13 Пользуются всем наполнением ФК22,00% Бассейн 32,00% Тренажерный зал 15,00% Групповые программы 7,00% Йога 5,00% Аква аэробика 5,00% Единоборства 3,00% Теннис большой 3,00% Теннис настольный 1,00% Сквош 1,00% Другое 6,00%

Краткая характеристика основных конкурентов 14 Пл-дь, кв.м. Клиенты, чел Трен. состав, чел Ст-ть ПТ, грн Стандарт годовой полного дня, грн Тетра Мисто Аура Волна Сафари Sport Life Перспектива открытия Названия столбцов: 1Бассейн крытый 10Парикмахерская 2Бассейн открытый, летняя площадка 11VIP раздевалки 3Бассейн для грудничков 12Wellness консультации 4Бойцовский клуб 13Сквош корты 5Зал игровых видов спорта 14Большой теннис 6Залы ГЗ15Ресторан 7Сайкл студия 16Кафе 8Наст теннис 17Фитнес-бар 9Хаммам Тетра занимает лидирующую позицию по спектру и качеству предоставляемых услуг, ближайший конкурент – Мисто, в перспективе – Спорт Лайф. Динамично развивающееся направление – сквош, конкурентов в Харькове, на данный момент, нет – необходимо его дальнейшее развитие.

Виды работ и планируемый эффект 1. Реконструкция мультизала 1.1. Реконструкция мультизоны Выполняем: опускаем уровень потолка до отметки высоты 6 метров; новый тренажёрный зал кв.м будет включать: силовые, кардио-тренажеры, фитнес-бар, мед.кабинет, сквош-центр; капитальный ремонт кровли мультизала и крытых кортов (тройка); перепрофилирование помещения существующего/старого тренажерного зала в зоны бойцовского клуба, функционального тренинга и настольного тенниса. Планируемый эффект: увеличение количества одновременно занимающихся клиентов тренажёрного зала до 100 чел/час; увеличение выручки от проведения персональных тренировок по фитнесу, услуг массажа (после планового увеличения количества клиентов) 15

1.2. Приобретение дополнительного оборудования Установка дополнительного спортивного оборудования: силовое оборудование; кардио-тренажеры; другое оборудование, необходимое для функционирования комплекса. Планируемый эффект: обновление и расширение ассортимента тренажеров и фитнес-услуг комплекса; увеличение выручки в синергии с другими улучшениями. 16 Виды работ и планируемый эффект 1.3. Строительство сквош-центра Выполняем: обустройство 4 новых панельных сквош-кортов – общей площадью 300 кв.м. Планируемый эффект: увеличение выручки от сдачи в аренду сквош-кортов дополнительно на 1 млн. грн/год, развитие направления игры в сквош в г. Харьков и поднятие имиджа клуба проведения всеукраинских турниров профессионального уровня по сквошу на базе клуба.

17 Виды работ и планируемый эффект 2. Благоустройство зоны открытого бассейна (шезлонги, Зонтики) 3. Расширение клиентской парковки Выполняем: Увеличение площади клиентской парковки на 750 кв.м. (ориентировочно 30 машино/мест) за счет территории свободных газонов возле открытых теннисных кортов. Планируемый эффект: Обеспечение парковочным местом существующих и новых клиентов клуба (на данный момент мест не хватает), улучшение комфорта клиентов и устранение жалоб, поступающих от клиентов.

4. Дополнительные работы Выполняем: строительство дополнительных фитнес-залов на 210 кв.м. для групповых занятий и для платного тренинга; строительство детской раздевалки для маленьких детей с выходом в бассейн; строительство новой двузонной рецепции; строительство новой гардеробной; строительство помещения для питания персонала и перемещение барной стойки в ресторане; строительство дополнительной раздевалки на 2 этаже для премиум клиентов добавление шкафчиков в раздевалках «Standart» для увеличения количества клиентов клуба; замена пожароопасного потолка в тренажерном зале 2-го этажа; Планируемый эффект: улучшение комфорта для существующих и новых клиентов, для персонала комплекса; улучшение условий пожарной безопасности, что можно использовать как конкурентное преимущество в рекламных сообщениях. Увеличение на 60 человек Премиум- клиентов ( муж) 18 Виды работ и планируемый эффект