SaaS «Облачная» Интернет-бухгалтерия АУБИ Инновационная компания: ООО « Док Клауд » АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· financial document management Венчурный партнер: ООО «ТОНАП-Венчур» SaaS
Краткое резюме проекта АУБИ интернет бухгалтерия – автоматизированное SaaS-приложение, предоставляющее возможность вести дистанционный бухгалтерский и налоговый учет в режиме реального времени V мирового рынка за 2009 г. $ 17,4 млрд. V мирового рынка за 2009 г. $ 17,4 млрд. $ 44,2 млрд г. Инвестиции : 35,4 млн.руб. Прибыль проекта за 5 год: 120,8 млн.руб. Стоимость компании: 520,1 млн.руб г. – 34% нового ПО - SaaS АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· financial document management 2
Продукт и области применения АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Решение проблемы Высокая стоимость услуг Покупка ПО с дорогим сопровождением Бумажный документооборот Потребность в он-лайн учете Новизна Автоматизация учета по Интернет не приобретая ПО Отказ от дорогих услуг штатных и приходящих бухгалтеров Электронный документооборот Продукт SaaS – сервис дистанционного бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени 3
Достижения по проекту АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Современное ведение учета он-лайн Продукт – АУБИ- WTS на основе Windows Terminal Services через Internet Продукт – АУБИ-web на основе SaaS-технологии Функционал – бухгалтерский и налоговый учет, склад торговля, производство Практический опыт + научно-технический задел = SaaS технология нового поколения Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ от
Рынок АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Объем мирового рынка $ 17,4 млрд. Объем российского рынка $ 130 млн. Потенциальный объем $ 236 млн. Всего 3,8 млн. пользователей 43% 35% 20% 2% 5
Тенденции развития рынка АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management В США почти 50% компаний используют сервисы онлайн-бухгалтерии По данным Gartner, в 2011 году 25% нового бизнес-ПО будет выпускаться в формате SaaS По данным опроса Softline, 7% компаний в России готовы перейти на сервисы онлайн- бухгалтерии Согласно американской дорожной карте развития интернет-технологий «Service Web 3.0» к гг. все производители ПО перейдут на SaaS-модель. $17,4 млрд. $44,2 млрд. Россия – около 30 компаний (США – более 1000) Быстро развивающийся рынок Возрастающая потребность Тенденция – миграция бизнес- процессов в Интернет инфраструктуру Мировой рынок 6
Тенденции развития рынка: рыночные потребности АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Рыночные потребности Существующие модели дороги и трудозатратны Работа в режиме он-лайн Отсутствие электронного обмена первичными документами Делегирование ежедневного учета Оперативная информация по существующим процессам 7
Конкуренты АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management УСН ОСН Системы налогообложения Бухучет Склад Зарплата и кадры Учетный функционал WEB WТSWТS Offline (ПО) IT Технологии АУБИ 8
АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Ключевые преимущества Гос. регистрация программы Не требуется штатный бухгалтер «Живая бухгалтерия» + удаленный бухгалтер Электронный документооборот Быстрый старт ведения бухучета Нет установки и настройки ПО Доступ по интернету 7/24 Обслуживание сервиса включено в стоимость Бизнес- модель Низкая стоимость Надежность и удобство Инновацион ность Повышение безопасност и Предсказуем ость Универсаль ность и простота Скорость 9
Модель развития АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management АУБИ не стремится стать конкурентом для множества структур аутсорсинговой поддержки бизнеса, а наоборот, нацелена на создание для них добавочной стоимости за счет предоставления им возможности обслуживать большее количество клиентов Разработка и тестирование сервиса Развертывание системы на внутренней площадке (построение партнерской сети) Развертывание системы на внешней площадке (управление партнерской сетью) 1 год роста компании 2 год роста компании Количество пользователей 10
Модель развития АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Маркетинговая политика Создание партнерской сети Активный маркетинг (в т.ч. в интернете) Активное продвижение в интернет поисковиках Взаимодействие с государственными и муниципальными органами Источники дохода Внедрение автоматизации учета Сдача в аренду ПО Техническая поддержка пользователей Методологическая поддержка пользователей Разработка и доработка определенных решений 11
Структура сделки АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management ООО «Док Клауд» ООО «ТОНАП-Венчур» УК: 4 242,90 руб. 12,12% Потапов В.В. УК: ,37 руб. 28,64% ООО «АУБИ-ЦЕНТР» ДК: руб.(ДС), УК: 9 184,24 руб. 26,24% Инвестор ДК: руб.(ДС) УК: ,49 руб. 33,00% ДС – Денежные средства 12
Инвестиционные транши АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Все транши производятся одновременно обоими инвесторами: Инвестор и ООО «АУБИ-ЦЕНТР» в пропорции 3:1 (три к одному), соответственно: 1 транш – руб. – 1 кв. 2 транш – руб. – 2 кв. 3 транш – руб. – 3 кв. 4 транш – руб. – 4 кв. Далее инвестиции вносятся частными инвесторами (на продвижение продукта и маркетинг): 1 транш – руб. – 5 кв. 2 транш – руб. – 6 кв. 3 транш – руб. – 7 кв. 4 транш – руб. – 8 кв. Cash Flow1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Поступления от операционной деятельности Выбытия от операционной деятельности Сальдо от основной деятельности Выбытия от инвестиционной деятельности Сальдо от инвестиционной деятельности Поступления от финансовой деятельности Сальдо от финансовой деятельности Суммарный денежный поток *методологическая постановка, тестирование и контроль качества продукта
Финансовая модель АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management NPV руб. МIRR (фонда) - 75,36% DPB - 16 кв. ROI (фонда) - 10,72 14
Риски АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management непрерывное развитие сервиса и услуг высокая конкурентоспособность за счет заключения долгосрочных партнерских соглашений Приход сильных зарубежных и отечественных игроков постоянно растущий спрос на SaaS решения возможность занять значительную долю рынка в данном сегменте за счет целевой аудитории и маркетинговых мероприятий Существующие конкуренты, продающие подобное SaaS 15
Оценка компании и стратегия выхода из проекта АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Оценка компании при принятой ставке дисконта 28,5% составит не менее руб. Общая величина дисконтированных денежных потоков (DCF) за 5 лет руб. Выход из проекта Management Buy-Out Продажа сервиса фонду прямых инвестиций (ABRT, Russia Partners) В качестве покупателя рассматривается SaaS-провайдер «СКБ-Контур» (Start of Point) Планируемый срок выхода : Через 5 (пять) лет с момента финансирования Проекта. Предполагаемая цена выхода: Цена выхода составит не менее 170 млн.руб. по рыночной стоимости ООО «Док Клауд. 16
Команда АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Потапов Владимир Николаевич – Руководитель проекта Опыт. Аудитор (с 2002), зав каф. АиАЭР ИПК СК (1996), МГОУ (2001). Разработчик автоматизированной системы учета АУБИ и ее внедрение на крупных предприятиях (энергокомпании РАО ЕЭС, «Еврохим»). С 2006 г. ген.дир. ООО «АСБ и Аудит». С 2006 г. ген.дир. ООО «АУБИ ЦЕНТР». Образование: МИСИ (1983). Специальность: строительство ТЭС и АЭС, канд. технических наук (1990), «Численное моделирование оснований АЭС ВВЭР». Прилепин Александр Маевич – Ведущий специалист по маркетингу проекта (Развитие бизнеса и партнерской экосистемы, маркетинг, связь с инфраструктурой поддержки бизнеса). Опыт. Исполнял обязанности заместителя председателя Государственного комитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства. Занимался коммерциализацией инновационных разработок. Инициировал и реализовал десятки международных проектов в сфере развития бизнеса, бизнес-процессов, устойчивого экономического и антикризисного развития. Консультировал по оптимизации бизнес-процессов более 70 крупных и средних российских и зарубежных компаний: Microsoft, Siemens, Amway, British Telecommunication. Забелин Александр Павлович – Руководитель группы разработки программного обеспечения (Проектирование и разработка Web-сервиса, кодирование Web-сервиса, дизайн, эргономика и интерфейсные решения) Опыт. С 2006 г. руководитель разработки сервиса «Интернет-бухгалтерия АУБИ» в ООО «АУБИ ЦЕНТР». С 2002 г. начальник группы разработки программного комплекса АУБИ в ООО «ОСТРИМ». Старший инженер Центра подготовки полетных заданий ВВС (1982). Адъюнкт, старший научный сотрудник, начальник лаборатории, начальник отдела 30 ЦНИИ МО РФ (1987). Образование: Киевское ВВАИУ (1982), канд. технических наук (1990), Академия ВВА им. Гагарина (1998). Павлов Павел Геннадьевич (Постановка задач бухгалтерского и налогового учета) Опыт: Окончил МГОУ (2001), аудитор (с 2002), глав.бух. ООО «АСБ и Аудит». Участвовал в разработке АСУ АУБИ и ее внедрении на крупных предприятиях (энергокомпании РАО ЕЭС, «Еврохим»). Ген. дир. ООО «АСБ и Аудит» с 2008 г. Образование: МИСИ (1983). Специальность: строительство ТЭС и АЭС. Канд. технических наук (1990), «Численное моделирование НДС ядерных реакторов». Высочанский Александр Владимирович (Аппаратная часть и системное программное обеспечение). Опыт: Ведущий инженер НПО «Химавтоматика» (1984). Технический директор ООО «Вист» (1989). Организация производства персональных компьютеров, руководитель аппаратного обеспечения ООО «АУБИ ЦЕНТР» с 2008 г. Образование: МИХМ (1984). Специальность: автоматизация химических производств. Канд. технических наук (1987), «Построение и расчет распределенных систем управления». Потапов Владимир Владимирович (Интерфейс пользователя и дизайн-проект сервиса АУБИ) Опыт: Помощник аудитора ООО «АСБ и Аудит» (2001), веб-дизайнер ООО «АУБИ ЦЕНТР» с 2006 г. Образование: МЭСИ (2004). Специальность: бухгалтерский учет, анализ и аудит; аспирантура МЭСИ (2008). 17
Заключение АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management АУБИ – SaaS сервис дистанционного бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени Инвестиции в проект 35,4 млн.руб. MIRR (инвестора) 75,36% Чистая прибыль проекта за 5 год 120,8 млн.руб. Стоимость компании на конец проекта 520,1 млн.руб. 18
АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Спасибо за Внимание! 19
Тенденции развития рынка: рыночные потребности АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Малый бизнес Нуждаются в недорогих и оперативных услугах удаленного бухгалтера Потребность в быстрой постановке и старте бухучета Нет возможности покупать дорогостоящие интегрированные системы в собственность Ценность возможности избежать первоначальных затрат на покупку бухгалтерского ПО Средний Бизнес Наибольшая потребность в автоматизации бизнес- процессов среди предприятий, имеющих распределенную структуру Потребность в автоматизации большого количества бизнес- процессов Имеют ограниченные IT бюджеты Нуждаются в недорогих и оперативных услугах удаленного бухгалтера- консультанта (аудитора) Крупный бизнес Ценят возможность формирования единого информационного пространства Предъявляют высокие требования к точной подгонке системы под особенности бизнеса Имеют более отдаленные горизонты планирования Готовы выделять большие бюджеты на автоматизацию бизнес-процессов 20
Конкуренты АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management Название сервиса Комплекс услуг ТарифыПартнерские программы Консультационная поддержки Прямые конкуренты в области SaaS-бухгалтерии в России Моё Дело Бухгалтерия для УСН без возможности ведения учета ТМЦ, з/п и отдел кадров 2500 р./год или 250 р./мес. Бесплатный тариф. Продажи Интеграция Только по электронной почте. Эльба Бухгалтерия только для ИП. Сервис в самом начале развития 300 р./мес. -Только по электронной почте ИНТЕРНЕТ- Управление бизнесом Управление продажами, закупками и персоналом. Складской учет. Анализ бизнеса 350 р./мес.Привлечение новых клиентов. Сопровождение клиентов Только по электронной почте Эврика Заработная плата(тестирование)Тестирование АУБИБухгалтерия для УСН, ОСН, ЕНВД, торговля, материалы, основные средства, зарплата, отдел кадров. отчетность р./мес., льготные тарифы Партнерская сеть по оказанию бух. услуг Любыми видами связи, в том числе лично 21
Рынок АУБИ Интернет бухгалтерия ·· SaaS ·· accounting ·· ERP ·· CRM ·· ·· financial document management 22