Трансляция, запись докладов и лекций

Резюме проекта Продукт: многосторонняя платформа B2B: Трансляция, запись докладов и лекций B2C: Облачные конспекты, заметки и поиск над видео Рынки B2B (Web-конференции, Collaboration): $2B-$34B B2C (Note-taking, Personal cloud): $50B Стадия проекта Бета-версия (первый клиент – УрФУ) Выход на рынок как SaaS – май 2013 Предложение инвестору Ангельские инвестиции – 4,8 млн. руб. за 20% Раунд А – $2M за 30%

Цели проекта 1. Организовать инфраструктуру создания и хранения облачных конспектов – заметок над видео с семинаров, докладов, лекций 2. Создать технологию разметки и поиска по видео

Какой существующий процесс мы замещаем? Слушатели используют планшеты во время доклада как… Блокнот – записывают ключевые мысли в Word/Evernote/Wiki Диктофон – записывают видео или аудио Фотоаппарат – фотографируют отдельные слайды, записывают комментарии к ним

Записать мысли/обменяться мнениями/найти важное

Упразднить Блокнот, диктофон, фотоаппарат Утрату контента Повысить Скорость поиска и навигации по записи Сотрудничество с другими зрителями Снизить Потери времени Барьеры входа (любой смартфон) Создать Пометки на полях видеозаписи доклада Удаленное участие, отложенный просмотр Вопросы докладчику в онлайне и оффлайне Стратегия голубого океана Слушатель

Dawid Lawee, Google M&A officer: Одной из главных проблем в Интернете компания считает discovery of video – разработку способов, которыми пользователи обнаруживают интересное для просмотра видео.

Трансляция докладов и лекций управление со смартфона

Упразднить Компьютер и веб-браузер Размещение на SlideShare и YouTube Повысить Интерактивность: диалог, опрос Наглядность: видео, скринкаст Снизить Отвлекающие факторы Создать Управление на планшете/смартфоне Вопросы, твиты над презентацией Стратегия голубого океана Докладчик

Вопросы/видео/презентация на общем экране для проектора и интерактивной доски

Упразднить Оператора, модератора Раздачу ручек и блокнотов Повысить Количество участников Просмотры записи Отклик от зрителей Снизить Затраты на логистику мероприятия Барьеры для слушателей и докладчиков Создать Поисковый трафик по содержанию Упаковку с оглавлением, слайдами, заметками, вопросами и ответами Стратегия голубого океана Организатор

Сегменты рынка 1 2

Вебинары Webex Go2Webinar Adobe Connect Webinar.ru Lecture capture Panopto Echo360 Sonic Foundry Tegrity Видеостриминг Livestream Ustream Bambuser B2B: ресегментация рынка виртуальные конференции вебкасты онлайн трансляции публичные выступления

Облачное хранение Dropbox Box.net Google Drive Яндекс Диск Wiki и блокноты Evernote OneNote Google Docs Hackpad B2C: новый рынок хранение видео хранение заметок видео с заметками

Сравнение альтернатив ПараметрHybinarWeb conferencing* Lecture capture**Note-taking & personal cloud*** Основные игрокиWebex (58%), Citrix GoTo (13%), MS Lync (11%), Adobe Connect Echo360, Sonic Foundry, Panopto, всего 9 игроков Evernote, MS OneNote Тип рынкаB2B, B2CB2B B2C, B2B Объем рынкасвыше $2B свыше $100Mсвыше $1,5B Темпы роста 15%20% Основной сценарий публичные выступления виртуальные конференции вебкастингтекстовые и аудио заметки Тип записивидео + теги+ заметки видеовидео + тегизаметки Возможность поиска теги, слайды, заметки неттеги, слайдытеги, заметки Оффлайн режим, синхронизация данет да * ** *** ***

Продукт Рынок 1 кв. 2013Альфа-версия Hybinar + LMSОкончание пилотного проекта в УрФУ 2 кв. 2013Бета-версия Hybinar + биллинг Запуск в Magnet.su + по инвайтам 3 кв. 2013Релиз Hybinar Конверсия с Onwebinar.ru 4 кв. 2013Бета-версия облачных конспектов Конверсия с Onwebinar.com 1 кв. 2014Релиз облачных конспектов Тестирование маркетинговых каналов 3 кв. 2014Запуск маркетинговых каналов План на

Организаторы конференций, Учебные центры подписка на услуги $100-$400/мес. или разовые платежи май: Magnet.su* июнь: EnglishStudyOnline.ru июль: 26 клиентов по инвайтам 3Q 13: 55 клиентов по инвайтам 4Q 13: 115 клиентов с Onwebinar** 1Q 14: 196 клиентов с Onwebinar 2Q 14: 681 клиентов с Onwebinar 3Q 14: клиентов все каналы 4Q 14: клиентов все каналы Бизнес-модель Структура доходов * 750 тыс. читателей iPad-журнала Фото Ед: ** 37 тыс. слушателей, 13 тыс. организаторов вебинаров:

Слушатели оплата за курс комиссия от 4% фотошкола Magnet.su – 1 млн. читателей Фото Ед на iPad от 13% до 50% комиссии Бизнес-модель Структура доходов Организаторы конференций, Учебные центры подписка на услуги $100-$400/мес. или разовые платежи

ВУЗы, Крупные клиенты лицензии на ПО 0,9 – 3,6 млн. руб. май: УрФУ (доп. договор) август: Школа олимпийского резерва октябрь: Банковская группа Life декабрь: УГМК Бизнес-модель Структура доходов

План с 2015 Marketplaces photo video presentation events webcast video + notes?

Организаторы конференций, Учебные центры комиссия трансляция до 50 участников Участники конференций хранение конспектов $99/год за 100Gb Бизнес-модель Структура доходов с 2015

Организаторы конференций, Учебные центры комиссия трансляция до 50 участников Участники конференций хранение конспектов $99/год за 100Gb Бизнес-модель Структура доходов с 2015 Дополнительная выгода: Оформив подписку, вы сможете сделать свои конспекты приватными

Михаил Савин Сооснователь, CEO Основатель, CEO FineDecision, Baby- media, степень MBA Игорь Акулов Сооснователь, CTO Основатель, CTO Infinet Wireless, профильное образование + MBA Евгений Вагуров Программист client side & mobile apps Python, PGTK, JS, Webkit, PhoneGAP, Node.js, Rabbit MQ Антон Шанаурин Программист server side Java, Grails, Rabbit MQ, MySQL Команда

Игорь Акулов Технический директор Основатель и CTO ( ) компании Infinet Wireless В 1998 совместно с Аркадием Воложем создает компанию Aqua Project Group. Семейство продуктов Revolution за период г. занимает % рынка БСПД России, отвоёвывая его у Alvarion (22%), Proxim (20%), Motorola (16%). В 2003 г. привлечены инвестиции от Intel Capital и Baring Voctok под разработку системы фиксированного WiMAX ( ). Обновленная компания получает название Infinet Wireless. В 1997 году Игорь закончил Уральский Политехнический Институт, радиотехнический факультет. В 2008 году - степень MBA в РАНХиГС. В июле 2011 года присоединился с команде Hybinar в качестве соучредителя и технического директора.

Алексей Кулаков Дизайн, Usability, 300 тыс. руб. Сооснователь & CEO JetStyle.ru Виталий Бородулин Justmedia, Фото Ед, 2,2 млн. руб. Сооснователь Format PRO, Magnet.su, Justmedia.ru, Фото Ед Александр Новиков 2,2 млн. руб. Трейдер, сооснователь Format PRO Ангелы

Вехи Осень 2010 – сервис вебинаров Onwebinar.ru Осень 2011 – проект для УрФУ, выручка 1,8 млн. руб. Осень 2012 – разметка видео, облачный конспект

Контракт в Уральском федеральном университете Победитель БИТ-Урал 2011 Грант фонда Бортника СТАРТ-1, 2 (2011, 2012) Резидент IT-парка Н. Челны, Татарстан Полуфиналист Cisco iPRIZE-2013 Нерыночные преимущества

4,8 млн. руб. в 4 транша за 20% оценка ангелом в мае 2011 – 12 млн. руб. Start-up stage

рынок в 2012: 240 млн. руб. CAGR: 30% макс. B2B клиентов: целевая доля рынка: 41% Финмодель Россия Q1 13Q2 13Q3 13Q4 13Q1 14Q2 14Q3 14Q4 14 Выручка, тыс. руб EBITDA, тыс. руб Денежный поток инвестора Капитализация к 2018: 711 млн. руб.* Стоимость доли: 155 млн. руб. ROI: 28,65 раз за 5 лет NPV: тыс. руб. IRR квартальная: 42% IRR годовая: 167% *по Гордону, с поправкой на инфляцию +2,5% квартал

A: $2М в 2013 за 30% (2-3 транша) B: $31M в Q3-Q за 20% (2-3 транша) ИНВЕСТИЦИИ с учетом инфляции ВСЕГО, тыс. руб СAPEX Маркетинг Затраты на продукт Early stage

рынок в 2012: 60 млрд. руб. CAGR: 15% макс. B2B клиентов: целевая доля рынка: 41% Финмодель Мир Q1 13Q2 13Q3 13Q4 13Q1 14Q2 14Q3 14Q4 14Q1 15Q2 15Q3 15 Выручка, тыс. руб EBITDA, тыс. руб Денежный поток инвестора Капитализация к 2018: 29,8 млрд. руб.* Стоимость доли: 16,6 млрд. руб.** ROI: 266 раз за 5 лет** NPV: 4,2 млрд. руб. IRR квартальная: 58% IRR годовая: 233% *по Гордону, с поправкой на инфляцию +2,5% квартал **для раунда А

Риск Способ упреждения Организаторы не будут использовать Хайбинар -> облачные конспекты не появятся 1. Сделать услугу бесплатной для организаторов (для конференций до 50 участников) 2. Отдать трансляцию в руки участников (через планшет/смартфон) Недостаточная пропускная способность каналов, нет wi-fi в зале 1. Исключить передачу видеопотоков на компьютеры зрителей в зале 2. Фоновая синхронизация с облаком при отсутствии интернет Малое количество пользователей облачных конспектов 1. Стать отраслевым стандартом для конференций в IT, медицине, телеком 2. Заходить на рынок через ВУЗы, корпоративные учебные центры Риски

* На основании Crunchbase.com для инвестиций раунда А на примере Webex (2007), Netviewer (2010), DimDim, Presidium, Meetings.io, CrowdCompass, SlideShare ( ) Стратегия выхода Компания МотивацияДиапазон доходности* Cisco Сохранить лидерство на рынке (Webex)200 х Citrix Подорвать лидерство Cisco (GoTo)100 х Blackboard, Desire2Learn Интегрировать в свои решения e-learning7-13 х Cvent, Eventbright Новая услуга организаторам конференций 7-13 х Salesforce Купить клиентскую базу (b2b)7-13 х LinkedIn Новая услуга бизнес-пользователям 44 х Dropbox, Box.net, Evernote Интегрировать в свои решения облачного хранения данных Chegg Новая услуга студентам

Key Market – Collaboration, $34B : 6 поглощений ( ) и 3 инвестиции Key Market – Video, $50B : 7 поглощений ( ) и 5 инвестиций Стратегические инвестиции $2B в 11 компаний Совместные инвестиции Cicso & BlackBerry M&A Cisco *

Председатель совета директоров Cisco Джон Чемберс: Пожалуй, наиболее яркая технологическая тенденция нового времени связана с возможностью получить доступ к любому контенту посредством любого устройства – any device to any content. Еще одним заметным трендом станет повсеместное использование видео – video everything. Видео будет не просто способом общения, а средством внедрения преобразований в ИТ и бизнесе.

P2P Технологии Михаил Савин, ,

Приложения

История компании качество, доступность образования/лучших практик/идей создание, хранение, синхронизация облачных (видео) конспектов люди готовы платить за быстрый, удобный доступ к записям и заметкам Компания основана в июне 2010 года, первый проект – сервис веб-конференций запущен 3 месяца спустя. В марте 2011 выбрана идея гибридного формата конференций, семинаров, лекций: создается прототип дизайна, прописывается базовый сценарий и пользовательская логика. В мае 2011 начинаются переговоры с Уральским федеральным университетом, а в июле 2011 к команде присоединяется Игорь Акулов. Исследовательские работы по проекту начинаются в сентябре 2011: утверждено техническое задание, интерфейсы и сценарии использования. В конце февраля 2012 подписывается договор, в июле 2012 представлен рабочий прототип Hybinar для УрФУ. Очередное изменение проект претерпевает в августе-сентябре 2012 года, когда основным направлением развития Хайбинара выбраны облачные конспекты – технология онлайн/оффлайн тегирования/разметки видеотрансляции, видеозаписи. В ноябре 2012 получено свидетельство о регистрации программы для ЭВМ, подана заявка на регистрацию товарного знака Hybinar (акроним от hybrid seminar). * 37 тыс. слушателей, 13 тыс. организаторов вебинаров:

Состояние продукта на март 2013 Управляющее мобильное приложение - «кликер» -Дать слово / продемонстрировать вопрос слушателя -Показать презентацию, видео, опрос, твит-ленту -Переключить в режим интерактивной доски, сменить видеокамеру, запустить скринкастинг -Включить режим видеоконференции Win/MacOS/Linux: -Формирует видеопотоки -Демонстрирует контент -Управляется кликером -В программном и аппаратном вариантах -Любые типы камер IP/HDMI/HD-SDI/USB -Адаптивное сжатие H.264/AVC Web- приложение студента Flash->WebRTC REST API (интеграция с LMS, CRM) Realtime event bus & timeline log (Java/Grails) Video & Transcoding engine (H.264/AVC) MySQL RabbitMQ (AMQP) Программная/ аппаратная студия преподавателя Управляющее приложение (кликер) Web-плеер размеченного видео Архитектура Ноу-хау -Адаптивная доставка видео H.264/AVC до CDN в режиме реального времени -Транскодинг и адаптивная раздача видео с CDN -Агрегация любых типов данных в таймлайн с привязкой к временному коду (SMPTE), технология Video Event Processing -Синдикация таймлайна в MP4-контейнер, фоновая синхронизация контейнера с облаком -Опциональное программно-аппаратное исполнение

Hybinar, многосторонняя платформа Партнеры - системы приема платежей - поставщики облачной IT- инфраструктуры - CDN Виды деятельности - разработка ПО - обеспечение бесперебойной работы сервиса - техподдержка - повышение лояльности, препятствие оттоку пользователей - привлечение новых пользователей - управление отношениями с поставщиками образовательного контента/услуг Ценностные предложения - увеличение охвата аудитории мероприятий при одновременном снижении затрат - повышение количества/ качества обратной связи – синхронная и асинхронная коммуникация с докладчиком и другими участниками - «смотрю когда удобно только то, что интересно» – экономия времени при отложенном просмотре - «вспомнить все» – электронный конспект над видеозаписью - «всегда с собой» – фоновая синхронизация и оффлайн доступ с любых устройств Взаимоотношения с клиентами - b2b маркетинг с продвижением через отраслевые конференции - еженедельные промо- семинары - публикация рейтингов и рецензий - организация сообществ в социальных сетях - автоматизированное самообслуживание на сайте, для ключевых клиентов - персональная поддержка (менеджер) - пользователи могут сами создавать записи Клиенты - организаторы семинаров и конференций - учебные центры - тренинговые компании - ВУЗы, колледжи, школы - слушатели и студенты Ключевые ресурсы - клиентская база - торговая марка и домен - программное обеспечение - персонал: разработчики и business development team - патенты - индекс цитируемости, место в поисковой выдаче Каналы - прямые продажи корпоративным клиентам - через сайт по saas-модели - поставщики оборудования и системные интеграторы - владельцы конференц-залов - партнерские сайты, блоги (образование, повышение квалификации, event-маркетинг) - плагины к opensource LMS, CRM - вирусное: 3 месяца бесплатного обслуживания за нового клиента Структура расходов - заработная плата сотрудников - маркетинг - хостинг, биллинг - офисные расходы Структура доходов - оплата подписки: организаторы конференций свыше 50 человек (от $50 разово) - оплата хранения электронных конспектов: слушатели, организаторы ($99/год за 100Gb) - комиссия с принятых платежей 1,5-4% - реклама (продвижение мероприятий и записей) Бизнес-модель

Публичное выступление Конспекты слушателей Итернет- трансляция Запись видео Публикация видео, слайдов Продвижение записи Продвижение выступления Хранение конспектов Вопросы от интернет- зрителей Realtime продвижение трансляции Пост- лидогенерация Сбор лидов Существующий бизнес-процесс и его границы B2B B2C

Стратегия выхода на B2C рынок 1. На одном сегменте рынка (например, IT-конференции в России) договориться с организаторами, обеспечить, чтобы 50-75% конференций проводилось через Хайбинар (бесплатная услуга для организаторов). 2. Вывести облачные конспекты на этот сегмент (новаторы + раннее большинство: 2,5-7,5% от всех слушателей). 3. Вывести стриминг-продукт (приложение для смартфона/планшета) для остальных 50-25% случаев, когда организаторы не позаботились о трансляции через Хайбинар. 4. Повторить на других сегментах рынка, включив инструменты PR и массового маркетинга.

Публичное выступление Конспекты слушателей Итернет- трансляция Запись видео Публикация видео, слайдов Поисковое продвижение записи Хранение конспектов Вопросы от интернет- зрителей Realtime продвижение трансляции Пост- лидогенерация Сбор лидов Создаем выгоды для B2B, чтобы попасть в B2C B2B $ B2C $$$ Продвижение выступления

Базовые технологии и исследования по теме проекта Продукт ОписаниеСсылка MetaPlayer Framework Интерактивный медиа- фреймворк i/mpf.php Popcorn.js Медиа-фреймворк Advene project Аннотация видео Media RSSСиндикация мультимедиа- контента в RSS edia-rss

Интеллектуальная собственность ИС на продукт оформлена на ООО «P2P Технологии»: Трудовые договоры Служебные задания на создание программы для ЭВМ Обязательства о неразглашении коммерческой тайны Режим ноу-хау Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ Подана заявка на регистрацию товарного знака

Frontend-разработчик кандидат имеется JS, Node.js, Socket.io, RabbitMQ Разработчик видеофреймворка кандидат имеется Python, PyGTK C/C++, LibVLC, ffmpeg Системный администратор *.nix, AWS, Wowza Директор по маркетингу US market. Рекомендация фонда Кто еще нужен в команду

Капитализация компаний облачного хранения данных Компания Капитализация* Dropbox$4,277,490,775 Box.net$1,110,269,752 Evernote$812,917,320 Hybinar$996,014,399** *на основании данных SharesPost.com на **на основании прогнозной финмодели на