1 Структура презентации Украина. Общие данные Рынок рекламы Исследования Глоссарий ТВ Пресса Наружная реклама Радио Измерения и мониторинг Классические стратегии Рекламное законодательство Украины

Украина Общие данные

3 Украина Источник: ГосКомСтат Украины 2006 * на население*: 46,7 млн чел площадь: 604 тыс. км² состав: 24 области и АР Крым язык: украинский валюта*: UAH гривна ($1 = 5,05 UAH) столица: Киев

4 Демография 2005 Ключевые города Доля населения регионов Фактическое население крупных городов выше за счет приезжих Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1 ГородРазмер (тыс. чел.) % от населения Украины Киев2 5985,5% Харьков1 4453,1% Днепропетровск1 0532,2% Донецк9962,1% Одесса9952,1% Запорожье8001,7% Львов7261,5% Симферополь3370,7%

5 Демография 2005 Пол Возраст Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1 Соотношение мужчин и женщин остается постоянным на протяжении последних 15 лет Доля людей в возрасте 25 – 64 также остается на уровне 53% с 1990 года, однако доля людей 65+ увеличивается с каждым годом Население в возрасте 65+ составляет 16% Население в возрасте 65+ составляет 12%

6 Демография 2005 Города vs села Занятость (Население 15 – 70 лет) Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1 2/3 украинцев проживает в городах. По официальным данным ежегодный рост городского населения составляет ~1% В 2005 году процент безработных в возрасте 15 – 70 снизился на 2%. Это наибольшее падение безработицы с 2000 года

7 Внутренний валовой продукт Источник: ГосКомСтат Украины 2006 H1

8 Индексы потребительских цен и зарплат Источник: ГосКомСтат Украины 2005 Начиная с 2001 года рост зарплат превысил рост цен

9 Курсы иностранных валют Источник: НацБанк Украины 1996 – 2005 (Курс российского рубля приводится за 10 рублей) $1 = 5,12 10 RUR = 1,81 UAH 1 = 6,39 UAH

Рекламный рынок

11 Динамика рынка рекламы Источник данных: Всеукраинская рекламная коалиция (оценочные величины) Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%) Рынок находится на стадии бурного роста Удвоение объема медиа рынка за два года Медиа инвестиции на душу населения в Украине отстают в ~3 раза от ближайших соседей +63%+33%+47% +40% $260M $420M$571M$835M$1138M

12 Доли медиа $160M$260M$347M$512M$719M Тенденции 2005 года: постепенное снижение доли ТВ c 2002 по 2005 год качественное и количественное развитие прессы и наружной рекламы развитие рекламы в кино (в 2005 году доля рекламы в кино составила ~1% инвестиций в медиа) Источник данных: Всеукраинская рекламная коалиция (оценочные величины) Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%)

13 Динамика основных медиа В 2006 наибольший рост прогнозируется для ТВ Рост рынков радио и прессы в 2006 году снизится Источник данных: Всеукраинская рекламная коалиция (оценочные величины) Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%) +63% +33% +48% +40%

14 Источники данных: CU 2005, GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005, оценки агентства ТВПресса OOHРадио Категория Прогресс vs 2004 Связь+5 Алкогольные напитки Гигиена-2 Продовольственные товары Безалкогольные напитки Кондитерские изделия Лекарственные препараты Бытовая химия Косметика+1 Бытовая техника Категория Прогресс vs 2004 Автотранспорт Связь+1 Косметика Компьютерная техника Рестораны и досуг+6 Лекарственные препараты+1 Алкогольные напитки-2 Финансы Табачные изделия+1 Торговля Категория Прогресс vs 2004 Торговля+1 Развлечения Связь+2 CМИ Рестораны и досуг-2 Лекарственные препараты Автотранспорт+2 Финансы Медицина-2 Разное Категория Прогресс vs 2004 Табачные изделия Торговля Связь+1 Алкогольные напитки CМИ+1 Социальная реклама+3 Финансы Автотранспорт+2 Культурные мероприятия+2 Аудио и видео техника+2 Топ 10 категорий в медиа Значительный рост категории связь Снижение активности FMCG Рост активности категории рестораны и досуг Снижение активности категории алкогольные напитки Рост категории связь и автотранспорт Рост категории связь Большая доля социальной рекламы обусловлена выборами 2004 и 2006 года Снижение активности алкогольных брендов

15 Бюджеты крупнейших рекламодателей в 2005 году $16.7M $14.6M $14.2M $12.1M $10M $9.4M $9.2M $9.1M $8.5M Всего: $116M (22,5%) Источники данных: CU 2005, GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005, оценки агентства Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий

Потребление и отношение к медиа

17 Недельный охват медиа Источник: TNS 2006/2. Аудитория 12 – 65 Наибольшую аудиторию охватывает ТВ Охват наружной рекламы на выходных существенно ниже, чем в будни

18 Доли медиа Источник: TNS 2006/2. Аудитория 12 – 65 Доля контактов ТВ с значительно превышает доли остальных медиа Половина всех контактов с медиа на выходных приходится на ТВ

19 Распорядок дня. Будни Источник: TNS 2006/2

20 Распорядок дня. Выходные Источник: TNS 2006/2

21 Пресса, ТВ и Интернет обладают наиболее высоким отношением доверия к вниманию Источник: TNS 2006/2. Аудитория 12 – 65 Отношение к рекламе

22 Измерение и мониторинг рекламы ТВGfK-USM – измерение зрительской аудитории Радио и пресса Teylor Nelson Sofres Ukraine (TNS) Наружная рекламаUMM Измерение аудитории украинских медиа проводят такие компании: Мониторингом украинских медиа занимаются такие компании: Мониторинг СМИ Украинавсе медиа UMMмониторинг наружной рекламы

Медиа Глоссарий Основные понятия и обозначения

24 Предмет разъяснения В этом медиа глоссарии поясняются следующие термины: Рейтинг, GRP, TRP Affinity index Охват, охват на частоте, частота Доля Термины и понятия иллюстрируются простыми примерами, которые также позволяют рассмотреть взаимосвязь основных понятий

25 Пример Для пояснения терминологии представим себе следующую ситуацию: Пусть генеральная совокупность состоит из 20 человек: 11 женщин и 9 мужчин Пусть рекламная кампания состоит из 3 выходов рекламного ролика и видят ее представители генеральной совокупности следующим образом:

26 Пример Приведем статистику в целом по кампании для разных целевых групп (для мужчин, женщин и всей генеральной совокупности): В количественном выражении для каждого показа ролика справедливо утверждение: «количество женщин, посмотревших какой-либо ролик, больше или равно количеству мужчин, посмотревших этот ролик» Но в генеральной совокупности мужчин меньше, чем женщин! Как сравнивать целевые группы разного размера?

27 GRP: Определение Для сравнения групп разного размера вводят относительные показатели – рассчитывают процент от каждой целевой группы, участвовавших в событии (здесь – в просмотре ролика), иначе – рейтинг В телеизмерениях рейтинг события – это процент аудитории, участвовавший в этом событии Принято измерять аудиторию события в пунктах рейтинга или GRP (Gross Rating Points): 1 GRP – это 1% аудитории Например, если ролик увидели 5% аудитории, то говорят, что этот ролик набрал 5 GRP Таким образом, GRP – это количество контактов аудитории с событием, выраженное в процентах от аудитории GRP для целевой аудитории часто обозначают TRP (Target Rating Points)

28 GRP: Определение Чтобы оценить количество контактов по рекламной кампании, рейтинги всех показов суммируют: GRP(кампании)=GRP(показ ролика) по всем показам ролика Необходимо отметить, что суммарный рейтинг кампании характеризует общее количество контактов с рекламой, включая повторы В нашем примере 1й мужчина участвовал в просмотре 1го и 3го ролика, соответственно, он был включен в рейтинг этих показов: Часто принято опускать знак «%» в GRP

29 Affinity Index Посмотрим на зрителей первого ролика: в количественном отношении одинаковое число мужчин и женщин посмотрели 1й ролик, но рейтинг мужчин выше, чем женщин (44 против 36) Affinity Index вводится как отношение рейтинга целевой аудитории к рейтингу генеральной совокупности: Aff=(TRP/GRP)*100 В нашем примере: Фактически, Affinity Index события характеризует соответствие аудитории этому событию относительно генеральной совокупности

30 Охват Охват (reach, cover) события/ряда событий характеризует количество (или процент) разных людей, которые контактировали с событием В нашем примере отметим цветом тех, кто хотя бы раз контактировал с рекламной кампанией: С роликами контактировали 16 человек из 20: 7 мужчин и 9 женщин или иначе: охват составил 80%, охват мужчин – 78% и 82% женщин были охвачены рекламной кампанией

31 Охват и частота Охват неравномерен: представители генеральной совокупности в итоге имеют разное число контактов В нашем примере пометим контактировавших один раз – зеленым, два раза – желтым и три раза – красным цветом:

32 Охват на частоте Вводят понятие охвата на различных частотах: Охват события/ряда событий на частоте n+ – это множество представителей генеральной совокупности (или ее части, например ЦА), которые контактировали с событием/рядом событий n и более раз При этом наблюдается вложение: при kn Простыми словами: те, кто видел ролик 2+ раз, естественно видели ролик 1+ раз Ген. совокупность

33 Охват на частоте Помимо n+ рассматривают также охваты на частотах: n (ровно n контактов) n-m (не менее n и не более m контактов) n- (не более n контактов) Общая статистика по нашему примеру для ЦА мужчины:

34 Средняя частота Средняя частота характеризует среднее количество контактов, которое всех, кто контактировал с событием/рядом событий Средняя частота (average frequency или просто - frequency) – это частное от деления GRP на В примере для мужчин: GRP=133 = 78 Frequency = 133/78 = 1,7 Таким образом, те мужчины, которые контактировали с рекламой, в среднем контактировали 1,7 раза

35 Связь GRP? Охвата и частоты Справедлива формула: Поясним на примере: = 33+2*33 +3*11=133

36 Доля Еще одним медиа показателем, описывающим медиа-носители (например, телеканалы) является доля (Share) Самое простое определение доли телеканала – это рейтинг, подсчитанный по включенным телевизорам (а не для всей генеральной совокупности) Проиллюстрируем соотношения доли и рейтинга на следующем примере

37 Рассмотрим следующую модель: Генеральная совокупность – 100 чел. Три телеканала: А, В, С В определенный момент времени смотрят телеканалы следующим образом: Напомним: рейтинг – это отношение участвовавших в просмотре к генеральной совокупности Доля – это отношение участвовавших в просмотре ко всем, у кого был включен телевизор Доля: пример

ТВ

39 Динамика телесмотрения Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Телесмотрением (tvr) называют средний рейтинг телевидения Не смотря на то, что годовое телесмотрение снижается, среднее полугодовое телесмотрение растет

40 Динамика телесмотрения tvr 18+ В 2005 году снижение летнего телесмотрения по сравнению с зимой составило 33% Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ В 2006 году летнее телесмотрение составило 30% от зимнего

41 Возраст телезрителей tvr Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Тенденция предыдущих лет: Телесмотрение аудитории 4 – 49 становится ниже. Аудитория 50+ все больше времени проводит у телевизоров. Таким образом, телевизионная аудитория с каждым годом становится старше H Телесмотрение выросло во всех возрастных группах

42 Телесмотрение в течение дня Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Фактический прайм–тайм (промежуток времени, когда телесмотрение составляет не менее 50% от пикового значения): в будни 18:00 – 23:30 (заявленный каналами прайм 19:00 – 24:00) на выходных 16:15 – 23:45 (заявленный каналами прайм – полные сутки) Расширение каналами прайма до 24 часов обусловлено законом о рекламе алкогольных напитков

43 Структура ТВ Украинские телеканалы делятся на такие категории: НациональныеУт1, Интер, Студия 1+1 СетевыеНовый канал, ICTV, СТБ, ТРК Украина, ТЕТ, М1, НТН, 5 канал, Тонис КабельныеНТВ мир, ОРТ м/н, РТР планета, К1, К2 Региональные помимо национальных, сетевых и в эфире присутствуют небольшие местные каналы, большинство из которых не попадают в мониторинг

44 Охваты каналов Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Национальны каналы Сетевые каналы

45 Охваты каналов Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Нишевые сетевые каналы

46 Динамика долей телеканалов Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория

47 Профили каналов Позиционирование: «концепции семейного канала, учитывающего потребности всех социальных и возрастных групп населения» Основная аудитория: Ж 50+, низкий доход Программное наполнение: основные программы - сериалы. Их дополняют новости и программы (как собственные так и покупные), худ. фильмы Позиционирование: «1+1 - знак качества украинского ТВ. Основа бренда – содержательное украинское ТВ» Основная аудитория: Ж 40+, низкий доход Программное наполнение: основные программы – сериалы (как отечественные, так и иностранного производства). Актуальные ток-шоу и программы собственного производства Источник данных: Gfk-USM 2006

48 Профили каналов Позиционирование: Молодежный развлекательный канал, с сильным блоком детских программ Основная аудитория: M 4 – 39 Программное наполнение: основные программы – теле- и мультсериалы зарубежного производства, новости, развлекательные и спортивные программы, качественные программы собственного производства Позиционирование: «Первый не государственный канал… Канал, всесторонне освещающий проблемы и актуальные темы современности» Основная аудитория: М 20 – 49, доход средний и выше Программное наполнение: особенности - программы собственного производства, акцент на новостях и публицистических программах Источник данных: Gfk-USM 2006

49 Профили каналов Позиционирование: концепция ТВ для думающих, образованных семейных людей среднего возраста и среднего достатка Основная аудитория: M 30+, доход ниже среднего Программное наполнение: документальные фильмы и научно-популярные программы (как покупные, так и своего производства), художественные фильмы (известные, старые и не очень), спортивные события Характеристика: Канал широкого формата Восточного региона, превратившийся в национальный Основная аудитория: M 30+, доход высокий и низкий Программное наполнение: Помимо стандартного наполнения, трансляции спортивных событий и концертных программ Источник данных: Gfk-USM 2006

50 Профили каналов Позиционирование: молодежный развлекательный канал Основная аудитория: M 4 – 15 и 20 – 49, доход средний и выше Программное наполнение: развлекательные и музыкальные программы, юмористические телесериалы, мультфильмы, реалити-шоу, ток- шоу Позиционирование: международная версия российского первого канала. Семейный канал, ориентированный на широкую аудиторию Основная аудитория: Ж 40+, высокий доход Источник данных: Gfk-USM 2006

51 Профили каналов Позиционирование: Государственный канал Основная аудитория: М, 50+, низкий доход Программное наполнение: новости, публицистические, политические, спортивные события Позиционирование: «канал «НТН» показал, что он - действительно четвёртая власть» Основная аудитория: М 30+, низкий доход Программное наполнение: новости, художественные фильмы,, публицистические программы, ток-шоу Источник данных: Gfk-USM 2006

52 Профили каналов Позиционирование: «канал честных новостей», «весь спектр новостей» Основная аудитория: М, 50+, низкий и высокий доход Программное наполнение: новости, публицистические, политические программы Источник данных: Gfk-USM 2005

53 Рейтинги рекламных блоков Источник данных: GfK-USM 2006/Q2. Аудитория 18+ Рейтинги лидеров, Интера и Студии 1+1, существенно превышают рейтинги ближайших конкурентов

54 Структура домов продаж ИнтерРеклама (45%) Интер Enter-Film Enter ICTV ОРТ м/н Стиль С+ (18%) Новый СТБ М1 Video Int. (29%) 1+1 ТЕТ Тонис РТР планета НТН Ут1 К1 Другие (8%) 2006 ИнтерРеклама (60%) Интер Enter-Film Enter ICTV Новый СТБ М1 Video Int. (30%) 1+1 ТЕТ Тонис ОРТ м/н РТР планета Другие (10%) 2005 ИнтерРеклама (23%) Интер Enter-Film Enter Media Light (24%) Новый ICTV СТБ М1 ТРК Украина Video Int. (25%) 1+1 ТЕТ Тонис РТР планета Другие (28%) ИнтерРеклама (46%) Инter ICTV Video Int. (41%) 1+1 Новый канал Другие (13%) Доли проданного инвентаря

55 Доли бюджетов домов продаж 2005 Всего: $233M (без учета налогов и агентских вознаграждений) Бюджеты приведены на основании оценок агентства

56 Динамика инвестиций +53% +27% +44% +42% Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006 Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%)

57 ТОР 10 категорий на ТВ 2005 Источники данных: GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005 Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий В 2005 году состав TOP 10 категорий не изменился по сравнению с 2004 годом. Однако, существенно изменились доли категорий – доля категории «связь» выросла на 88% КатегорияБюджет Прогресс vs 2004 Связь14,8%+5 Алкогольные напитки11,5% Гигиена10,2%-2 Продовольственные товары8,4% Безалкогольные напитки8,2% Кондитерские изделия7,3% Лекарственные препараты6,9% Бытовая химия6,0% Косметика4,4%+1 Бытовая техника3,7% Остальные18,6% grpWGRP 11,8%14,1% 7,6%9,8% 10,8%10,6% 9,3%8,7% 7,4%7,9% 6,3%7,2% 10,2%6,4% 5,6%7,0% 4,5%4,7% 3,9%3,6% 22,6%20,0%

58 ТОР 10 категорий на ТВ. Первое полугодие 2006 В первом полугодии 2006 году на TOP 10 категорий 83% WGRP Источники данных: GFK-USM Ukraine 2006 ПроизводительgrpWGRP Связь116K100K Социальная реклама92K73K Продовольственные товары87K69K Гигиена86K69K Алкогольные напитки72K68K Бытовая химия68K61K Кондитерские изделия61K53K Безалкогольные напитки68K52K Косметика50K36K Лекарственные препараты810K36K Остальное196K123K

59 ТОР 10 рекламодателей на ТВ В 2005 году на TOP 10 рекламодателей пришлось ~35% рекламных инвестиций и WGRP и ~30% grp Источники данных: GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005 Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий ПроизводительБюджетgrpWGRP Procter&Gamble5,1%148K121K Киевстар GSM4,7%72K69K UMC3,9%68K61K Life :)3,5%44K37K Nestle3,3%60K47K Unilever3,3%71K53K Colgate-Palmolive2,6%51K38K Sun Interbrew3,3%45K48K Kraft Foods2,4%48K39K Samsung electronics2,1%49K35K Остальные66%1.576K1.008K

60 ТОР 10 рекламодателей на ТВ В первом полугодии 2006 года на TOP 10 рекламодателей пришлось 34% WGRP Источники данных: GFK-USM Ukraine 2005, Украинская рекламная коалиция 2005 Инвестиции приведены по оценкам агентства без учета налогов и агентских комиссий ПроизводительgrpWGRP Procter&Gamble52K45K UMC36K31K Киевстар GSM27K Unilever37K26K Benckiser23K22K Nestle26K21K SunInterbrew19K20K Colgate-Palmolive18K17K Henkel17K Kraft Foods17K15K Остальные706K502K

61 Количество рекламодателей Источник данных: Gfk-USM 2003 – Аудитория 18+ Значительный рост цены на ТВ рекламу приводит к снижению количества мелких игроков Менее 0,1K WGRP От 0,1K до 0,5K WGRP От 0,5KК до 1K WGRP От 1K до 5K WGRP От 5K до 10K WGRP От 10K до 20K WGRP1113 Более 20K WGRP217 Всего Рост кол-ва брендов с большим весом Падение кол-ва брендов с небольшим весом

62 Уровень инфляции Изменение структуры домов продаж в 2004 году (появление третьего игрока) привело к снижению темпов роста цен Источник данных: Gfk-USM 2002 – 2006, оценки агентства

63 Скрытые механизмы инфляции Высокий спрос на ТВ рекламу приводит к ежегодному росту цен. Ограниченность ресурса, как длиной суток так и законодательством, вынуждает каналы находить дополнительные, скрытые механизмы увеличения прибыли, такие как: введение коэффициентов для роликов с длиной, отличной от 30, на всех каналах изменение системы расчета рейтинга в 2005 году привело к уменьшению количества доступного инвентаря изменение закупочных аудиторий – переход с широких (4+) на профильные аудитории введение круглосуточного прайма на выходных +35% +10% +3% +2%

64 Заполняемость 2005 Высокий спрос на ТВ рекламу приводит к практически 100% заполняемости на основных каналах Источник данных: Gfk-USM 2005 – 2006

65 Недельный рекламный шум на ТВ Источник данных: Gfk-USM 2005 – 2006 Наибольшее снижение рекламного шума летом – январь и июль-август

66 Инвентарь WGRP Источник данных: Gfk-USM 2002 – 2006 Инвентарем называется сумма проданных каналами взвешенных GRP. Увеличение заполняемости рекламных блоков и появление новых каналов приводит к ежегодному росту закупаемого инвентаря. В 2005 году объем проданного инвентаря практически достиг максимального объема – 1,6M WGRP

67 Баинг Стоимость рекламы на ТВ определяется количеством рейтингов, набранных роликом в эфире Также на каналах действует система скидок и наценок, существенно влияющая на конечную цену размещения: Ещё одним существенным фактором, определяющим цену пункта рейтинга, является распределение бюджетов между домами продаж и каналами. При помощи дополнительных скидок дома продаж стимулируют рекламодателей отдавать большую долю бюджета одному из домов продаж, а также размещаться на «дорогих каналах» Скидки: Объемные Сезонные За предоплату Агентские Наценки: В случае присутствия более одного бренда в ролике На фиксацию позиции ролика в блоке На рекламу алкогольных напитков

68 Цены и скидки Скидки Агентская скидка: -15%; Объемные скидки: до -25% Запуск новой ТМ: до -5% в течение первых двух недель Национальный производитель: -10% Выполнение месячного плана: -5% Соблюдение долей каналов: до -35% Предоплата: до -6%; Прочие: до -25% Сезонные скидки: Цена за пункт рейтинга 30 ролика. Аудитории 18+ КаналPrimeOff prime Интер$750$640 Новый канал$590$460 ICTV$590$460 СТБ$480$370 M1$550 Энтер$460$360 Энтер Фильм$300 КаналPrimeOff prime 1+1$650$550 ТЕТ$320$220 Тонис$300$200 РТР$250$160 ОРТ$320$220 ИнтерРеклама Video Int. ЯнвФевМарАпрМайИюн ИюлАвгСенОктНояДек Интер реклама -25%+5% -25% +5%+30% Video Int.-30%-10%-5%+5%-10%-30%+5%+20%+30%+10% Наценки Наценка на фиксацию: ИР – +40%, VI – +35% Более одной ТМ в ролике: +50% Более одного ролика в блоке: ИР – +30%, VI – +20% Наценка на алкоголь: +100%

69 Прямая реклама vs Спонсорство grp Всего: 2,4MВсего: 2,6MВсего: 2,8M Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Каждый пятый контакт с рекламой приходится на спонсорство Всего: 0,9M

70 Спонсорство grp 18+ Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ Введение ограничения на прямую рекламу алкогольных напитков привело к существенному росту спонсорства в 2004 году +24% +3% +4% (полугодие)

71 Клаттер в спонсорстве Рекламодателей, прибегающих к спонсорской активности, можно разделить на три группы: Источник данных: GfK-USM 2003 – Аудитория 18+ алкогольные бренды, прибегающие к спонсорству для размещения в дневном и вечернем эфире большие рекламодатели, которым не хватает ресурса прямой рекламы мелкие рекламодатели, которым не хватает бюджетов для значимой активности в прямой рекламе

72 TOP 10 категорий в спонсорстве Источник данных: GfK-USM Аудитория 18+ КатегорияДоля grp Алкогольные напитки34,2% Связь18,1% Средства массовой информации9,2% Лекарственные препараты4,2% Безалкогольные напитки3,7% Торговля2,3% Аудио-видео техника1,8% Автотранспорт1,7% Социальная реклама1,5% Продовольственные товары1,2% Остальные22% Треть контактов со спонсорской активностью приходится на алкогольные бренды

73 TOP 10 рекламодателей в спонсорстве Источник данных: GfK-USM Аудитория 18+ Десятка лидеров в 2006 году изменилась по сравнению с 2005 годом – алкогольные бренды увеличили свое присутствие в спонсорстве РекламодательДоля grp Национальные алкогольные традиции11,5% Интер5,2% Олимп3,6% Хортица3,4% Одесский ЛВЗ3,3% Немировский ЛВЗ3,2% Информ-Мобил3,1% DiSeS2,4% Виннифрут компания2,5% Союз Виктан2,4% Остальные58%

74 Резюме С каждым годом телесмотрение становится ниже. Внимание и интерес к телевидению снижается, а телезритель становится более переборчивым В борьбе за аудиторию каналы сужают позиционирование, наполняя эфир программами, строго соответствующими целевой аудитории В 2005 году в эфире появились три нишевых канала – К1, К2 и МегаСпорт В 2006 в эфир вышли RTVi, НашеКино, RuMusic, Благодаря развитию неэфирного телевидения, становятся доступными такие каналы, как Дискавери, различные пакеты НТВ, иностранные новостные каналы и т. д.

75 Резюме ТВ по прежнему остается самым популярным носителем рекламы Спрос значительно превышает предложение, что при ограниченности инвентаря стимулирует рост цен ТВ становится более гибким рекламоносителем: интерактив product placement многообразие спонсорских возможностей

Пресса

77 Частота чтения Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Еженедельные издания обладают наибольшей лояльной аудиторией, читающей каждый номер. У ежемесячных изданий наибольшая аудитория, читающая номера выборочно.

78 Место приобретения Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Ежемесячные издания чаще остальных не покупают, а берут у членов семьи или знакомых

79 Периодичность изданий Доли рекламных бюджетов Источник данных: Украинская рекламная коалиция В 2005 году более половины рекламных инвестиций в прессе были направлены в еженедельные издания

80 Ежедневные издания Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005 ИзданиеОхватТираж, тыс Доля среди ежедневных изданий Комсомольская правда в Украине16,26327% ФАКТЫ и комментарии36,483922% Високий Замок5,0n/a10% Сегодня16,86729% Команда4,81218% Киевские ведомости6,61625% Голос Украины5,71604% Сільські вісті5,45204% День3,41803% Вечерние вести8,65003% Остальные (9 наименований)5%

81 Еженедельные издания ИзданиеОхватТираж, тыс Доля среди еженедельных изданий Теленеделя24,044120% Лиза21,621011% Корреспондент2,05011% Автобазар4,64610% Отдохни22,22009% АвтоФотоПродажа2,5828% Автоцентр2,7428% АвтоМир5,0405% AVISO7,1n/a4% TV-Парк9,11263% Остальные (20 наименований)11% Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005

82 Еженедельные издания Источник данных: CU 2005, Украинская Рекламная Коалиция 2005 ИзданиеОхватТираж, тыс Доля среди ежемесячных изданий Натали17,168317% Единственная15,03009% Караван историй3,7989% Женский журнал3,5758% Cosmopolitan4, мини8% EGO2,1255% Elle0,8505% XXL1,1555% VIVA!3,4n/a4% Остальные (39 наименований)30%

83 География Источник данных: Украинская рекламная коалиция Объем рекламы в киевской прессе составляет почти ¼ всей рекламы в прессе

84 Доли рекламных бюджетов в различных типах изданий Источник данных: Украинская рекламная коалиция Наиболее востребованы у рекламодателей женские, деловые и общественно-политические издания, что, в свою очередь, стимулирует их развитие

85 Динамика инвестиций +114% +35% +62% +27% Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006 Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%)

86 TOP 10 категорий в прессе 2005 Источник данных: CU 2005 В 2005 году наиболее существенные изменения произошли в категориях «связь» и «рестораны и досуг» Бюджеты обеих категорий выросли в 2005 году более чем в два раза КатегорияBudget Прогресс vs 2004 Автотранспорт11,0% Связь8,3%+1 Косметика5,5% Компьютерная техника4,6% Рестораны и досуг4,2%+6 Лекарственные препараты4,0%+1 Алкогольные напитки3,7%-2 Финансы3,5% Табачные изделия3,2%+1 Торговля3,0% Остальные49%

87 TOP 10 категорий в прессе 2006 Н1 Источник данных: CU 2006/H1 Категория Budget 1H2006 Прогресс vs 1H2005 Автотранспорт10,9% Связь6,7% Косметика4,9% Развлечения4,4%+1 Лекарственные препараты4,3%+2 Рестораны и досуг3,3% Алкогольные напитки3,1%+1 Финансы2,9%+1 Компьютерная техника2,9%-5 Табачные изделия2,4% Остальные55,2%

88 TOP 10 рекламодателей в прессе 2005 Источник данных: CU 2005 Невысокие доли бюджетов лидеров обусловлены большим количеством мелких рекламодателей в прессе ProducerBudget Samsung electronics3,1% LG electronics1,7% Procter&Gamble1,4% Киевстар GSM1,3% UMC1,1% Philip Morris1,1% Unilever0,9% Life :)0,8% Козырная карта0,7% УМХ-Мобайл контент-провайдер0,7% Остальные87%

89 TOP 10 рекламодателей в прессе 2006 Н1 Источник данных: CU 2006/H1 ProducerBudget Samsung electronics2,2% Procter&Gamble1,5% ICTV1,2% LG electronics1,1% UMC1,1% Киевстар GSM1,1% Philip Morris0,9% Козырная карта сеть ресторанов0,8% УМХ-Мобайл контент-провайдер0,7% Toyota0,6% Остальные88,7%

90 Резюме По оценкам Всеукраинской Рекламной Коалиции 2005 год стал переломным для рынка прессы. Это связано не только с ростом количества изданий, но и со значительными качественными изменениями Рекламные инвестиции в прессе в 2005 году выросли на 62% по сравнению с 2004 годом По сравнению с 2005 годом значительно выросли бюджеты категорий «связь» и «рестораны и досуг» Наибольшую динамику развития в 2006 году Всеукраинская Рекламная Коалиция прогнозирует у деловых, общественно-политических и развлекательных изданий

Наружная реклама

92 Динамика роста количества плоскостей Источник данных: UMM 1999 – 1H2006 Рост наружной рекламы относительно первого полугодия 2005 составил 34% +28% +30% +44% +42% +33% +35% +34%

93 Динамика роста основных форматов Источник данных: UMM 2001 – 1H2006 Рост относительно первого полугодия 2005 года +42% +33% +125% +33% +56% +48% +36% +29% +32% +36% +32% +45% +39% +27% +34%

94 Динамика развития типов плоскостей Источник данных: UMM 2002 – 2006

95 Распределение плоскостей по основным городам Источник данных: UMM, декабрь 2004, декабрь 2005 Порядка трети всей наружной рекламы размещено в Киеве

96 Распределение плоскостей по основным городам Источник данных: UMM, декабрь 2005, июнь 2006 В первом полугодии 2006 года распределение плоскостей между городами сохранилось на уровне предыдущего года

97 Средняя занятость основных форматов в Киеве по итогам первого полугодия 2006 года Источник данных: UMM, июнь 2006

98 Средняя занятость основных форматов в городах миллионниках Источник данных: UMM, июнь 2006

99 Средняя занятость основных форматов в городах с населением менее миллиона Источник данных: UMM, июнь 2006

100 Форматы в основных городах Основные городаВсего: 43 тыс. плоскостей 17,3K 6,3K 4,9K 4,0K 3,5K 2,9K 2,1K 2,0K Кол-во Источник данных: UMM 2006/H1

101 Основные операторы в наружной рекламе 3 х 6 щиты, призмы, бэклайты В первом полугодии 2006 доли основных операторов оставались на уровне 2005 Значительные позиции на рынке занимают операторы, владеющие конструкциями в одном городе: Луверс (Киев) Плазма (Донецк) Плоскости Бюджеты Источник данных: UMM 2006/H1

102 Основные операторы в наружной рекламе 1.8 x 1.2 ситилайты, лайтбоксы и остановки В пером полугодии 2006 года доля мелких оператор увеличилась на 12% Экосвит владеет плоскостями только в Киеве, однако занимает второе место по объему инвестиций Плоскости Бюджеты Источник данных: UMM 2006/H1

103 Динамика инвестиций +58% +43% +35% +31% Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006

104 TOP 10 категорий в наружной рекламе Источник данных: UMM 2005 Благодаря активности, связанной с парламентскими выборами в 2006 году, социальная реклама достигла 6 места в первой десятке категорий 2005 года. Категории-лидеры, табак, торговля, связь и алкоголь, благодаря большим бюджетам резервируют лучшие плоскости в начале года. КатегорияДоля Прогресс vs 2004 Табачные изделия16,6% Торговля15,6% Связь11,9%+1 Алкогольные напитки8,7% СМИ4,9%+1 Социальная реклама4,3%+3 Финансы3,7% Автотранспорт3,2%+2 Культурные мероприятия2,6%+2 Аудио и видео техника2,6%+2 Прочее24,4% Всего100%

105 TOP 10 категорий в наружной рекламе. Первое полугодие 2006 Источник данных: UMM 2006/H1 Категории-лидеры, табак, торговля, связь и алкоголь, благодаря большим бюджетам резервируют лучшие плоскости в начале года. Категория Доля, 2006/H1 Табачные изделия14,6% Торговля13,6% Социальная реклама13,1% Связь12,0% Алкогольные напитки8,1%8,1% Развлечения3,9%3,9% Автотранспорт3,7% СМИ3,5% Финансы2,7% Аудио и видео техника2,7% Прочее22,1% Всего100%

106 TOP 10 рекламодателей в наружной рекламе Производитель Доля бюджета Philip Morris6,8% LG electronics4,8% J.T.I.3,1% UMC3,0% Киевстар GSM3,0% British American Tobacco2,9% Samsung Electronics2,9% Reemtsma2,2% Gallaher2,1% Украинские Радиосистемы2,1% Остальные67% Источник данных: UMM 2005

107 TOP 10 рекламодателей в наружной рекламе. Первое полугодие 2006 Производитель Доля бюджета Philip Morris4,4% British American Tobacco3,8% J.T.I.3,0% Киевстар GSM2,8% UMC2,8%2,8% Samsung Electronics2,7% LG Electronics2,3% Народный блок Литвина2,2% «Наша Украина»1,8% Imperial Tabacco Inc.1,7%1,7% Остальные72% Источник данных: UMM 2005

108 Новые конструкции и форматы Оператор - «Мастерс» Город – Ялта Тип конструкции – щит Формат –3х6

109 Новые конструкции и форматы Оператор - «Poster» Город – Ялта Тип конструкции – флэкс Формат 5х4

110 Новые конструкции и форматы Оператор - «УКС» Город – Киев Тип конструкции – флэкс Формат – 3,4х32

111 Новые конструкции и форматы Оператор - «Агат - Кий» Город – Харьков, Днепропетровск, Ивано-Франковск Тип конструкции - трехгранник Формат –0,85 х 1,45

112 Резюме Значительный рост парка рекламных конструкций происходит в мелких городах. В этих городах размещаются, прежде всего, сюжеты с рекламой табака, алкоголя и мобильной связи. По прежнему растет количество плоскостей наиболее популярных форматов – «3х6» и «Сити». Тенденция снижения доли рынка крупнейших операторов сетей наружной рекламы за счет средних и мелких компаний, которая наблюдалась последние несколько лет уходит в прошлое. На рынке наружной рекламы начался обратный процесс - капитализации, связанный с укрупнением ведущих компаний за счет покупки мелких операторов. Среди операторов в формате 3х6 наибольший прирост парка конструкций показали : –MC GROUP (159%) –Довира (66%) –РТМ (27%). В формате 1,8х1,2 наибольший прирост парка конструкций показали: – АГИТ – ПЛАКАТ (28%) –ВВВ (26%) –CITY (20%) –ALTER – V (18%)

113 Резюме Общий рост плоскостей наружной рекламы в Украине продолжается с некоторым снижением темпов по сравнению с первым полугодием 2005 года В крупнейших городах Украины рынок развивается, прежде всего, качественно, в то время как наибольшие темпы количественного роста приходятся на мелкие и средние города Средний показатель занятости рекламных поверхностей по Украине в первом полугодии составил около 70%. Достаточно высокий уровень занятости обусловлен несколькими факторами: выборами депутатов Парламента Украины, а также возросшей активностью значительного числа рекламодателей. Это позволяет говорить о наличии потенциала для дальнейшего роста числа носителей в 2006г. Снижения темпов роста высококачественных конструкций не наблюдается, что свидетельствует о продолжении тенденции качественного развития рынка

114 Прогнозы Принимая во внимание итоговые показатели первого полугодия 2006 года мы прогнозируем в 2006 году рост общего числа носителей наружной рекламы в Украине на уровне % Наибольшие темпы роста будут и дальше демонстрировать высокотехнологичные конструкции («призма вижен», «бэклайт», «скроллерный щит»), преимущественно формата «3х6» На протяжении всего 2006 года будет расти количество плоскостей в мелких городах с населением 50 тыс.+ Рост бюджетов мы прогнозируем на уровне %. Таким образом, общий бюджет наружной рекламы Украины должен составить около $150 млн Первое полугодие ознаменовалось активной деятельностью чиновников по упорядочиванию наружной рекламы в целом ряде городов. Мы уверены, что эта тенденция сохранится, что приведет к увеличению прозрачности процессов установки и эксплуатации объектов наружной рекламы В результате активного роста парка стандартных носителей, крупные рекламодатели будут выделять все большие средства на нестандартную имиджевую рекламу (накрышные установки, брандмауэры). Так, в ближайшие полтора года количество таких носителей значительно увеличится.

Радио

116 Распорядок дня Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Среднесуточный охват радио составляет ~75% населения 12 – 65. Наибольший объем аудитории радиослушателей приходится на утренние часы, когда люди просыпаются, собираются на работу, слушают радио в транспорте по дороге на службу / в институт и т.п.

117 Структура радио FM станции Сети в исследованиях MMI включены сетевые радиостанции, транслирующиеся не менее, чем в пяти городах Украины Локальные FM станции Во всех крупных городах и областных центрах транслируются местные радиостанции Не FM станции Национальное радио УР1, УР2, УР3 – национальные государственные некоммерческие радиостанции Эра (на УР1 и на Промені) коммерческая новостная радиостанция

118 Структура радио Радио Украины FM станцииНе FM станции Сетевые станции Локальные станции Ур1, Ур2, Ур3 Государственное некоммерческое радио Эра на Ур1 Эра на Промени

119 Охваты сетевых радиостанций Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 В 2006 году Радио Шансон существенно увеличило свой охват (с 15,6% до 24,5%) и вышло на первое место Значительно снизился охват у Стильного радио – с 7,8% до 2,3%

120 Профили радиостанций Формат – популярная русскоязычная и украиноязычная музыка География – 300 населенных пунктов, из них ~30 крупных городов и районных центров Формат – популярная русскоязычная музыка География – 65 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Формат – авторская песня, городской романс География – 12 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км

121 Профили радиостанций Формат – Популярные за последние 35 лет русскоязычные и зарубежные хиты География – 20 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Формат – музыка 90-х, популярная современная музыка География – 32 города и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Формат – наиболее популярная русскоязычная и зарубежная музыка (формат Топ 100) География – 65 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км

122 Профили радиостанций Формат – популярная музыка прошлого и современности География – 32 города и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Формат – популярные песни последних 20 лет. Лучшие отечественные и иностранные исполнители География – 32 города и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Формат – популярная музыка (ТОР 40 хитпарадов) География – 98 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км

123 Профили радиостанций Формат – популярная музыка География – 13 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Формат – городской романс География – 13 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Формат – современная популярная танцевальная музыка География – 13 городов

124 Профили радиостанций Формат – ~70% музыка (современная музыка для взрослых. ~40% составляет музыка ближнего зарубежья), ~30% – информация География – 52 города Формат – новостная станция с разговорным форматом. Музыка составляет ~40% эфира География – 18 городов Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Формат – современная музыка География – 6 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км

125 Профили радиостанций Формат – Dance hit radio География – 5 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Формат – городской романс География – 15 городов и их окрестности в радиусе 50 – 100 км

126 Дома продаж Источник данных: TNS Ukraine. 2006/2. Аудитория 12 – 65 Данные приведены только по всеукраинским станциям РА «ТАВР» обладает наиболее мощным ресурсом Объединение станций в холдинг никак не влияет на условия размещения ПродавецСтанцияОхват РА «ТАВР» Русское радио 38,3% Хiт FM Kiss FM Украинский медиа-холдинг Европа плюс 32,5% Авторадио Взрослое радио Star FM Communicorp GroupНаше радио23,1% Украинская радио группа Радио Шансон 29,4% Шарманка РА ПроАктив Медиа КонсалтингЭра FM3,6% Рекламные службы при радиостанциях Люкс FM15,3% Мелодия13,5% Стильное радио Шансон2,3% ГАЛА радио8,7% Love Radio4,6% Радио 54,8%

127 Динамика инвестиций +13% +44% +54% +33% Источник данных: Украинская рекламная коалиция, 2002 – 2006 Примечание: без учета НДС (20%), НР (0,5%) Существенный рост объема инвестиций на радио обусловлен развитием рекламы на радио перезаполнением рынка ТВ рекламы

128 TOP 10 категорий в радио Приведенные ниже данные по категориям не могут быть экстраполированы на радиорынок в целом, поскольку мониторинг радио проводится только в Киеве по 10 крупнейшим станциям Источник данных: CU 2005 Инвестиции приводятся по оценке агентства без учета скидок, наценок, налогов и вознаграждений 2005 году вдвое выросла доля инвестиций категории «связь» КатегорияBudgetПрогресс vs 2004 Торговля16,4%+1 Развлечения13,3% Связь11,6%+2 СМИ9,3% Рестораны и досуг8,8%-2 Лекарственные препараты4,8% Автотранспорт3,8%+2 Финансы3,6% Медицинские препараты3,1%-2 Разное2,6% Остальные22,7%

129 TOP 10 категорий в радио. Первое полугодие 2006 Приведенные ниже данные по категориям не могут быть экстраполированы на радиорынок в целом, поскольку мониторинг радио проводится только в Киеве по 10 крупнейшим станциям Источник данных: CU 2006/H1 Инвестиции приводятся по оценке агентства без учета скидок, наценок, налогов и вознаграждений ProducerBudget Торговля3,5% Связь3,3% Социальная реклама2,3% СМИ2,0% Рестораны и досуг1,2% Автотранспорт1,2% Лекарственные препараты1,1% Культурно-зрелищные мероприятия1,0% Массовые зрелища0,9% финансы0,8% Остальные25%

130 TOP 10 рекламодателей на радио Приведенные ниже данные по рекламодателям не могут быть экстраполированы на радиорынок в целом, поскольку мониторинг радио проводится только в Киеве по 10 крупнейшим станциям Источник данных: CU 2005 Инвестиции приводятся по оценке агентства без учета скидок, наценок, налогов и вознаграждений ProducerBudget Киевстар GSM3,5% LG electronics3,3% UMC2,3% Life :)2,0% Радио РКВ-Шансон1,2% Samsung electronics1,2% Международные Авиалинии Украины1,1% Аркада банк1,0% Велика Кишеня0,9% Music World Media0,8% Остальные83%

131 TOP 10 рекламодателей на радио. Первое полугодие 2006 Приведенные ниже данные по рекламодателям не могут быть экстраполированы на радиорынок в целом, поскольку мониторинг радио проводится только в Киеве по 10 крупнейшим станциям Источник данных: CU 2006 Инвестиции приводятся по оценке агентства без учета скидок, наценок, налогов и вознаграждений ProducerBudget Наша Украина Народный союз2,3% Радио Шансон2,9% UMC2,1%2,1% Киевстар GSM1,6% Партия регионов1,5% LG1,4% Unicity Network (Enrich)1,2% Интер1,0% Велика Кишеня1,0% Европейская столица политическая партия1,0% Остальные84%

132 Резюме Рынок радио не достиг насыщения Продолжается расширение географии радиостанций Объединение в холдинги не влияет на баинг – размещение на нескольких станциях, принадлежащих одному холдингу, не увеличивает скидки Рост цен в 2005 году на разных станциях составил от 35% до 65%. В первом течение первого полугодия 2006 года существенных изменений цен не произошло Объемы инвестиций в прямую рекламу значительно превышают инвестиции в спонсорство (доля бюджетов прямой рекламы составляют более 90%) Отсутствие пристального внимания и контроля национального совета по вопросам теле и радио вещания делает рекламный ресурс радио неограниченным

Классические стратегии

134 Блиц схема Постоянная массированная реклама Охват 100% аудитории Одни и те же потребители Большое кол-во вариантов рекламы (чтобы не примелькаться) Охват Время 1 год Затраты: Начало Новые товары * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина

135 Клинообразная схема Охват Время 1 год Затраты: Начало Новые товары и услуги с низкой вовлеченностью * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Затраты постепенно снижаются Сначала – высокая частота, дальше - поддержка Для ЦА воспринимается как непрерывный последовательный период рекламы с одним и тем же широким охватом, но с уменьшающейся частотой

136 Обратный клин / ЛВ Охват Время 1 год Затраты: Начало Новые товары при наличии мотивации «социальное одобрение» * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Частота увеличивается, охват остается на уровне 100% ЦА Сначала – низкая частота, ореол «эксклюзивности» - охват новаторов Далее частота растет, охват растет

137 Быстрая мода Охват Время 1 год Затраты: ЖЦП НачалоКонец Новые «модные» товары с коротким ЖЦП Недорогая модная одежда Новые игрушки, фильмы * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Ранняя усиленная реклама на этапе внедрения на рынок Нач. этап – широкий охват, высокая частота

138 Обычного цикла приобретения Охват Время 1 год Затраты: Начало Существующие товары с коротким и регулярным циклом приобретения * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Привязка рекламы к циклу приобретения товара Охват ЦА 100% в каждом цикле

139 Схема осведомленности Охват Время 1 год Затраты: Существующие товары с длительным циклом приобретения и временем принятия решения Турпоездки, автомобили * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Смысл – поддержка осведомленности у ЦА (т.е потребитель знает о марке и относится к ней благосклонно) Низкая частота за один рекламный цикл, широкий охват

140 Переменного охвата Охват Время 1 год Затраты: И.т.д. Начало Существующие товары с длительным циклом приобретения и коротким временем принятия решения Товары, которые неожиданно ломаются.. * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Некоторые товары приобретаются редко, но решения об их покупке принимаются быстро Нельзя быть со всеми всегда Решение: менять охват ЦА «Прочесываем» ЦА (размещаемся каждый флайт в разных медиа) В конце охват достигнет 100%

141 Сезонного опережения Охват Время 1 год Затраты: Начало Существующие товары с одним/несколькими сезонными всплесками продаж с высокой вовлеченностью Лекарства от простуды, лыжная экипировка, кровельные материалы * Охват выражает высота полос, частоту – их ширина Опережение: разместиться до начала предсезонной рекламы конкурентов

Измерения и мониторинг

143 Измерение и мониторинг рекламы ТВGfK-USM – измерение зрительской аудитории Радио и пресса Teylor Nelson Sofres Ukraine (TNS) Наружная рекламаUMM Измерение аудитории украинских медиа проводят такие компании: Мониторингом украинских медиа занимаются такие компании: Мониторинг СМИ Украинавсе медиа UMMмониторинг наружной рекламы

144 ТВ исследования Хронология развития ТВ исследований: до 1996 года – дневниковые исследования 1996 – 2002 – пипл-метрическая панель AGB-Ukraine 2003 год – появление панели GFK-USM и параллельное существование двух панелей 2004 год – переход рынка на единую панель GFK-USM

145 ТВ исследования 2004 год – переход рынка на единую панель GFK-USM В ТВ-панели участвуют 1200 телефонизированных домашних хозяйств, имеющих хотя бы один работающий ТВ. Респондентами исследования являются члены семей в возрасте старше 4-х лет (более 3 тыс. респондентов) Выборка репрезентативна для городов с населением 50 тыс. и более, для 6 регионов (Центр, Север, Запад, Восток, Юг, Киев) В ТВ панель GfK входят 77 городов 2005 год – панель GFK-USM, учшены следующие параметры: В ТВ-панели участвуют 1600 телефонизированных домашних хозяйств, имеющих хотя бы один работающий ТВ. Респондентами исследования являются члены семей в возрасте старше 4-х лет (~4 тыс. респондентов) Выборка репрезентативна для городов с населением 50 тыс. и более, для 6 регионов (Центр, Север, Запад, Восток, Юг, Киев) В ТВ панель GfK входят 102 города с г. – введено новое правило расчета рейтинга рекламных блоков

146 Измерение прессы и радио Taylor Nelson Sofres Ukraine является пионером и фактическим монополистом на рынке измерения аудитории радио и прессы. Данные измерений TNS официально приняты как радиокомпаниями, издательскими домами, агентствами, так и большинством рекламодателей Синдикативные исследования : TARGET GROUP & MEDIA INDEX - национальная пресса и радио (интервью, городское население Украины в возрасте от 12 до 65 лет, города , 4000 респондентов, 4 раза в год) NATIONAL READERSHIP SURVEY / RADIO INDEX - аудитория прессы и радиоканалов в городах-миллионниках (телефонный опрос, 2 раза в год по 6000 респондентов) PRINT MEDIA INDEX – аудитория деловой и бухгалтерской прессы в городах-миллионниках (телефонный опрос, 2 раза в год по 800 респондентов); аудитория женских и развлекательных изданий в Киеве (телефонный опрос, 2 раза в год по 800 респондентов) RADIO DAIRY – радиодневник (Киев, 6 волн в год)

147 Измерение наружной рекламы С 2003 года компания UMM проводит измерение эффективности наружной рекламы Для всех конструкций наружной рекламы от 1,2х1,8m и более в 30 городах Украины рассчитывается количество потенциальных контактов с носителем (исходя из пешеходного и транспортного потока в зоне обозримости рекламной плоскости, т.е. когда угловая величина носителя превышает 1° и носитель расположен в области обзора по ходу движения) Такие измерения позволяют оценить ОТS и GRP кампании В 2004 году – переход на сплошное фотографирование и переход измерений от конструкции к плоскостям

148 Мониторинг рекламы На рынке присутствует несколько операторов, оказывающих услуги по мониторингу рекламы Компания «Мониторинг СМИ Украины» фиксирует рекламу, размещаемую на большинстве видов носителей: –ТВ (более 20 каналов, включая ведущие региональные) –Пресса (более 100 национальных и региональных изданий) –Радио (запись эфира 26 радиостанций в г. Киеве ) –Наружная реклама (по 29 городам Украины) –Интернет –Метро Также есть компании, которые специализируются на одном или нескольких носителях (UMM – наружная реклама и станции метро) Основные параметры, которые фиксируются: рекламодатель, рекламируемый товар, марка, время выхода в эфир / дата публикации, хронометраж/формат выхода, сюжет рекламы, оценочная стоимость (по прайс-листу)

149 Другие синдикативные исследования В Украине проводятся и другие синдикативные исследования, позволяющие получить полезные сведения для планирования и оценки рекламных усилий: Потребительская панель GFK-USM проводится по выборке из домохозяйств, репрезентующих все население Украины. Сбор информации проводится по 61 группе продуктов. Данные этого исследования позволяют отслеживать доли рынка, устойчивость предпочтений марок и «миграции» покупателей между марками. Возможен анализ этих процессов с точки зрения предпринятых шагов марок в рекламе AC Nielsen и UMG проводят розничный аудит, позволяющий оценить дистрибуцию, доли рынка, объемы продаж и др. Исследование TG&MI (Taylor Nelson) включает блок по потреблению ~80 товарных групп, состоящий из общих вопросов по потреблению и марочного блока. Это исследование позволяет определить целевых потребителей товаров и марок, отследить динамику по таким показателям как знание марки, потребление, лояльность

Рекламное законодательство Украины

151 Законодательство Наиболее существенными в законе о рекламе Украины являются следующие положения : Торговые марки, логотипы, слоганы должны быть зарегистрированы Весь текст, содержащийся в рекламных материалах, должен быть на государственном языке. Разрешается использование название торговых марок, слоганов на других языке, в том случае, если есть лицензия, согласно которой данная торговая марка или слоган зарегистрированы на другом языке Для большинства категорий продуктов необходимо указания лицензий во всех рекламных материалах Запрещена демонстрация эротических и порнографических, а также сцен насилия в рекламных материалах

152 Специфические ограничения на рекламу в СМИ Прямая реклама алкоголя на телевидении и радио разрешена в промежуток времени с 23:00 до 7:00. Спонсорские проявления разрешены на протяжении всех суток, однако в промежутке с 7:00 до 23:00 возможна демонстрация только торговой марки (запрещена демонстрация продукта, упаковки и т.п.) Реклама табачных изделий на телевидении запрещена полностью. Также запрещено размещение наружной рекламы табачных брендов вблизи детских учреждений Рекламе фармацевтических препаратов ограничена такими запретами: запрещена реклама рецептурных препаратов в рекламных материалах нерецептурных препаратов не должно быть детей, а также не должно быть ссылок на мнение врачей и других экспертов

153 Налогообложение Все виды рекламной деятельности помимо налога на добавочную стоимость (20%) облагаются налогом на рекламу – 0,5%