Бизнес-план МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА Бизнес-план «Модернизация литейного производства» МАГНОЛИЯ г. Набережные Челны 2014 г.

Описание Проекта Суть проекта – модернизация действующего производства. В ходе реализации проекта планируется увеличение производственной мощности с 40 тонн отливок в месяц до 145 тонн. Загрузка оборудования увеличится с 25% до 60%. Текущая стадия проекта – модернизация на основе действующего производства. Реализация проекта планируется в Республике Татарстан, г. Набережные Челны. Реализация проекта позволит: 1. Занять долю на рынке алюминиевого литья в Республике Татарстан на уровне 30%; 2. Снизить энергопотребление на %; 3. Снизить уровень брака в 2 раза и довести до нормы РРМ 0,01 4. Привлечение новых клиентов –автопроизводителей т.к. после модернизации производимая продукция будет отвечать всем требованиям мировых автопроизводителей; 5. Участие в программах локализации поставок автокомпонентов иностранным автопроизводителям на территории РФ. 2 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Описание Проекта

Чистая приведенная стоимость (NPV) 29,865 млн.руб Положительные значения NPV свидетельствуют о целесообразности вложения инвестиций в Проект Внутренняя норма доходности (IRR) 23% Период окупаемости (РВР) 3,3 года Дисконтированный период Окупаемости (DPBP): 4,4 года PBP не превышает общий срок погашения задолженности PBP и DPBP учитывают расходы по обслуживанию внешних займов в виде уплаты процентов DPBP не выходит за рамки прогнозного периода Индекс доходности инвестиций (PI) На период прогнозирования: 1,17 Показатель PI больше единицы, что свидетельствует о приемлемом уровне генерируемых Проектом доходов, получаемых на одну единицу инвестиций При заложенных в расчетах суммах доходов и затрат Проект является эффективным, финансово состоятельным со средним уровнем рисков Полученные результаты доходности Проекта также показывают его инвестиционную привлекательность, поскольку IRR Проекта превышает значение средневзвешенной стоимости капитала в течение периода прогнозирования Вывод Резюме Проекта. Ключевые финансовые показатели Проекта 3 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

В соответствии с существующим планом реализации Проекта инвестиционная фаза составит восемь месяцев с момента начала финансирования Проекта до ввода оборудования в эксплуатацию; Приобретение и поставка оборудования ожидается на шестом месяце первого года, пуско-наладочные работы – на седьмом месяце первого года; Внедрение системы автономного отопления и оборотного водоснабжения планируется осуществить на одиннадцатом месяце первого года; С девятого месяца первого года планируется запустить производство на установленных мощностях; При полной загрузке мощностей, выход на которую предусмотрен Проектом на двадцать седьмом месяце третьего года, суммарный объем производства составит более 4,5 млн.шт. в год 4 Резюме Проекта. Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Стратегия реализации Проекта

Выход на проектную мощность Ввод Объекта в эксплуатацию Начало финансирования Проекта Резюме Проекта. 5 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Общий график реализации проекта Основные этапы реализации проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год IIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIV 1 мес 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес мес мес мес мес. 25 мес. 26 мес. 27 мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес мес. 1. Внедрение системы автономного отопления и оборотного водоснабжения 2. Приобретение и поставка оборудования 3. Пуско- наладочные работы 4. Ввод оборудования в эксплуатацию 5. Выход на проектную мощность

6 Резюме Проекта. Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Общая стоимость Инвестиционного Проекта т.р., в том числе: т.р. – внедрение энергосберегающих технологий т.р. – приобретение оборудования Предполагаемые источники финансирования Проекта (структура Финансирования) Финансирование Проекта планируется осуществить за счет долгового/долевого финансирования инвестора, а также за счет собственных средств Инициатора Проекта в следующем соотношении: 90 % финансирование инвестора 10 % собственные средства Объем осуществленных инвестиций в Проект В настоящее время финансирование проекта не осуществлялось Объем дополнительного необходимого финансирования Инвестиционного Проекта Привлечение долгового финансирования планируется в объеме т.р. за счет средств инвестора на условиях: срок инвестирования 4,5 года процентная ставка 12 % период начисления процентов 4,5 года grace-период по уплате процентов и по основному долгу составляет 12 месяцев обеспечение – залог долей в капитале; существующее, а также приобретаемое оборудование; производственная база. Привлечение долевого финансирования: продажа до 49 % капитала компании с опционом обратного выкупа; доходность по договоренности Привлечение средств Инициатора Проекта планируется в объеме т.р. Стоимость проекта и потребность в финансировании

Наименование показателей Сумма, тыс. руб.Структура, % Общая стоимость Инвестиционного Проекта % Внедрение энергосберегающих технологий ,2% Приобретение оборудования ,8% Наименование показателей Сумма, тыс. руб.Структура, % Общая стоимость Инвестиционного Проекта % Собственные средства Инициатора Проекта % Внедрение энергосберегающих технологий ,6% Приобретение оборудования ,4% Проектное финансирование Инвестора % Внедрение энергосберегающих технологий-- Приобретение оборудования % Потребность в финансировании (привлеченные инвестиции) % 7 Резюме Проекта. Стоимость проекта и потребность в финансировании Общая стоимость Инвестиционного проекта (в номинальных ценах) с учетом НДС Структура финансирования Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

Информация об основных участниках Проекта Основным получателем средств и компанией, реализующей проект, является Набережночелнинский литейно- механический завод «Магнолия». Компания создана в 2009 г. Юридический адрес: РФ, РТ, г. Набережные Челны, б-р А.Рубанеко,д. 12, п.2 ИНН ОГРН Размер уставного капитала НЛМЗ «Магнолия» составляет руб. Учредитель - физ.лицо 100% НЛМЗ «Магнолия» состоит из 3-х компаний: балансодержатель – ООО «Автоцветлит», производственная компания и держатель контракта с ОАО «КамАЗ» – ООО «Магнолия-С» и сбытовая компания ООО «Магнолия». Основная деятельность компании – производство алюминиевых отливок в кокиль и землю для различных отраслей промышленности. Текущим владельцем (Майоровым С.В.) НЛМЗ «Магнолия» было приобретена в 2009 году для работы по контракту с DeLonghi. Однако в связи с изменением законодательства компанией Delonghi было принято решение закрыть производство в России. В настоящий момент НЛМЗ «Магнолия» осуществляет производство автокомпонентов (основной заказчик – ОАО «КамАЗ»), отливок для бытовых нужд, разработку и производство алюминиевых радиаторов и комплектующих для светодиодных светильников, производство энергосберегающих светодиодных светильников для нужд ЖКХ. С момента покупки компании, собственник осуществляет постепенную модернизацию производства, приобретая оборудования. 8 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Основные участники Проекта

Информация об основных участниках Проекта 9 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Основные финансовые показатели НЛМЗ «Магнолия» (консолидированный баланс) тыс.руб. Показатели Основные балансовые показатели Активы Основные средства Лицензии Инвестиции Капитал Долгосрочные кредиты Краткосрочные кредиты Основные показатели Отчета о прибылях и убытках Выручка Операционные расходы ( с учетом амортизации) Прибыль от реализации рентабельность продаж, % 8%16%7%5%3% Амортизация EBITDA рентабельность EBITDA, % 10%22%9%7% Проценты начисленные Чистая прибыль рентабельность чистой прибыли, % 1% 3%2%

Информация об основных участниках Проекта Основные поставщики приобретаемого оборудования: 1. ООО «Скаер» г. Санкт-Петербург, 2.«ЗD инвест» г. Москва, 3. ООО «Пумори инжиниринг-инвест» г. Екатеринбург, 4. ООО «Русконтроль» г. Москва. Основные потребители продукции: ОАО «КАМАЗ» РТ, г. Набережные Челны совместные предприятия с ним, предприятия машиностроительной, судостроительной, авиастроительной, приборостроительной отрасли, оборонного комплекса, производители бытовой техники и энергосберегающих светодиодных светильников. Основные поставщики сырья/ услуг: ОАО «Завод алюминиевых сплавов» Московская обл.; ООО «Пром-Гарант» Ульяновская обл.; ООО «Бастион» г. Ульяновск; ООО «Втор ЦветЛит» Оренбургская обл., г.Орск. ООО «КТА.ЛЕС» Архангельская обл., г. Северодвинск; С увеличением объема закупаемого сырья каких-либо затруднений после модернизации производства не прогнозируется. 10 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Основные участники Проекта

Описание продукта. Отливки, полученные литьём под давлением, отличаются чистотой поверхности и точностью. Допуски на размеры находятся в пределах от ±0,075 до ±0,18 мм. Литьё под давлением экономически целесообразно для крупносерийного и массового производства точных отливок из алюминиевых сплавов. Литьем под давлением получают детали с особыми свойствами: повышенной герметичности, износостойкости, окалиностойкости и др. Данный способ литья нашёл широкое применение в автомобильной, авиационной, электротехнической отраслях промышленности. Отливки, выполненные методом литья в кокиль, обладают высокой прочностью и герметичностью, что очень важно, учитывая сферы использования алюминиевых сплавов в машиностроении. Главные достоинства алюминия – это легкость, высокая коррозийная стойкость и высокая прочность. Литье в землю является сравнительно простым и экономичным технологическим процессом. Во многих отраслях машиностроения (автомобилестроение, станкостроение, вагоностроение и др.) при массовом производстве отливок чаще всего применяется этот метод. 11 Алюминиевый радиатор светодиодного светильника ЖКХ Литье под высоким давлением Корпус насоса ИЮАШ (для автомобилей УАЗ) Литье в кокиль Корпус для механизма коробки переключения передач в автомобиле Камаз, Нефаз Литье в кокиль Крышка ФТОТ (топливная система автомобилей Камаз) Литье в под высоким давлением Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Особенности производства алюминиевых отливок

Основными группами продукции являются: 1. Автокомпоненты (85% в объеме выручки): фланец, фиксатор ДБИШ, крышка ФТОТ, крышка ФОГ, крышка ДФИА, крышка ДБИШ, рычаг ЛСД, основание ЛСД, кольцо опорное, корпус ДФИА, корпус ДБИШ, шатун, сетка ДБИШ – все детали уже производятся на текущем производстве 2. Комплектующие для светодиодных светильников и светодиодные светильники для нужд ЖКХ (15% в объеме выручки): сборочный комплект деталей для светодиодных светильников ЖКХ, светодиодный светильник СвБО (уже производится); бюджетный сборочный комплект деталей и бюджетный светодиодный светильник для нужд ЖКХ, сборочный комплект для светодиодного светильника и светильник для освещения автострад – УС Основными конкурентными преимуществами продукции являются: 1. Наличие собственного литейного производства. 2. Конкурентоспособная цена за счет использования собственных комплектующих и отсутствия логистических расходов. 3. Разработка светильников совместно с производителями светодиодов. 4. Объем ежемесячной переработки увеличится с 40 до 145 тн. в месяц. 5. PPM (норма брака) будет соответствовать 0, Уменьшение процента внутреннего брака – с 5 до 3,5%. 7. Экономия энергоресурсов за счет снижения энергопотребления на %. 8. Сократится срок освоения новой продукции с 12 до 3 месяцев. Описание продукта. 12 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

Принцип организации производства Разработка конструкторско- технической документации 2. Изготовление пресс-форм 3. Литье алюминия под давлением, В кокиль и землю 3. Литье алюминия под давлением, В кокиль и землю 4. Механическая обработка 5. Сборка комплектующих 6. Готовая продукция Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Работа по принципу одного окна

Дополнительная информация о Проекте. Существующее литейное оборудование 14 Наименование оборудования Кол-во, шт. Усилие запирания, тонн Страна производства 1Машина для литья под давлением TST Швейцария 2Литейная машина МЛД А Россия 3Литейная машина МЛД А Россия 4Литейная машина МЛД А Россия 5Литейна машина МЛД А Россия ИТОГО:8 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

15 Дополнительная информация о Проекте. п/п ОборудованиеКол-во (шт.)Сумма (тыс.руб.) 1Рентгеновский аппарат РПД "200" , 00 2 Координатно-измерительная машина Axiom too 600 CNC12 702, 29 3Обрабатывающий центр M650 R AIS16 780, 00 4Литейный комплекс TST 250 K , 00 5Литейный комплекс TST 400 K , 00 6Печь плавильная - TA 200/12 K31 535, 10 7Экспресс лаборатория FVN-F20 CNR Italia12 070, 00 8Станок фрезерный универсальный FUV , 00 9Станок плоскошлифовальный 3Д , 00 10Внутришлифовальный станок , 00 ИТОГО: , 39 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Приобретаемое оборудование

Дополнительная информация о Проекте. 16 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» п/п Показатель/наименование Новое оборудование: Эффект модернизации Значение НаименованиеЗначение 1. Литейное оборудование 1.1. Литейная машина мод. А711А10 (г. Террасполь Молдавская ССР) год выпуска 1980 г. Литейный комплекс TST-400K (Производитель швейцарская компания «Тебова-Нур», производство которой расположено в г. Казань ) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)48 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)22-26 % брака 17% брака 5-12 Количество отливок в час (шт.)18Количество отливок в час (шт.) Машина литья под давлением мод (г. Террасполь Молдавская ССР) год выпуска 1986 г. Литейный комплекс TST-400K (Производитель швейцарская компания «Тебова-Нур», производство которой расположено в г. Казань) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)28 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)22-6 % брака 15% брака 5-10 Количество отливок в час (шт.)42Количество отливок в час (шт.) Машина литья под давлением мод.7А1108 год выпуска 1980 г. Литейный комплекс TST-250К (Производитель швейцарская компания «Тебова-Нур», производство которой расположено в г. Казань) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)28 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)22-6 % брака 15% брака 5-10 Количество отливок в час (шт.)45Количество отливок в час (шт.) Машина литья под давлением М711А07 (г. Террасполь Молдавская ССР)год выпуска 1989 г. Литейный комплекс TST-400K (Производитель швейцарская компания «Тебова-Нур», производство которой расположено в г. Казань) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)18 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)22-4 % брака 10% брака 5-5 Количество отливок в час (шт.)80Количество отливок в час (шт.)65-15 Продолжение таблицы на следующем слайде Сравнительная характеристика основных единиц текущего и закупаемого оборудования

Дополнительная информация о Проекте. Закупаемое оборудование потребляет меньше энергии, обладает большей производительностью и более низким процентом брака, чем текущее. Таким образом, покупка нового оборудования позволит увеличить доходность бизнеса. 17 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» п/п Показатель/наименование Новое оборудование: Эффект модернизации Значение НаименованиеЗначение 1.5. Печь САТ-01 Печь плавильная - ТА 200/12К (ООО "Терм Концепт" Россия, г.Москва) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)40 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)36-4 % брака- -- Количество отливок в час (шт.)200Количество отливок в час (шт.) Фрезерное оборудование 2.1. Вертикально фрезерный станок 6Р82Г, 1989 г., г. Владимир Станок фрезерный универсальный FUV 401(ООО "Станколит", РФ, РТ, г. Казань) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)10 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)111 % брака 3 2 Количество отливок в час (шт.)20 Количество отливок в час (шт.) Внутришлифовальный станок 3А229(Россия),год выпуска 1989 г. Внутришлифовальный станок (ООО "Станколит", РФ, РТ, г. Казань) Потребление электроэнергии (к Вт/ч)11 Потребление электроэнергии (к Вт/ч)110 % брака 2 20 Количество отливок в час (шт.)- -- Сравнительная характеристика основных единиц текущего и закупаемого оборудования

Рынок алюминиевого литья в Республике Татарстан: В современной металлургии литье алюминия занимает особую нишу, благодаря тому, что область применения алюминиевых отливок необычайно широка. Отливки применяются при изготовлении самых разных механизмов, бытовых приборов, мебели, сантехники, посуды и в других производствах. Теперь литье под давлением алюминия является незаменимым методом, когда изготовление детали другими способами невозможно из-за сложной конфигурации. Также востребовано изготовление небольших легких деталей методом литья под давлением для самых разных целей. Алюминиевое литье в Татарстане представлено 20-ю предприятиями. НЛМЗ «Магнолия» занимает 2 место по мощности в Республике Татарстан после «КамАЗ-Металлургия». Объем ежемесячной переработки может достигать до 200 тн. алюминиевого сплава (текущая загрузка 45%, что обусловлено устареванием оборудования). Основные литейные предприятия Республики Татарстан: «КамАЗ-Металлургия» г. Набережные Челны, «Мирас» г. Набережные Челны, «Казанский электротехнический завод» г. Казань, «Зеленодольский завод им. Горького» г. Зеленодольск, «Казанский оптико- механический завод» г. Казань. У большинства крупных автопроизводителей есть свое литейное производство, однако из-за высоких издержек при производстве литейной продукции значительный ее объем передается на аутсорсинг, поэтому НЛМЗ «Магнолия» после модернизации будет единственным усовершенствованным производством по алюминиевому литью в Республике Татарстан. Также в Приволжском Федеральном Округе есть компании-конкуренты, специализирующиеся на литье алюминия – это ООО «Литейный завод «Рос АЛит» г. Заволжье, ООО ПКФ «Вершина» г. Самара и ОАО «Ульяновский моторный завод» г. Ульяновск. А все остальные литейные производства специализируются на литье не только из алюминия, но и из стали, чугуна, бронзы. В связи с этим у данных компаний нет такого набора оборудования, которое будет в НЛМЗ «Магнолия» после модернизации производства. Название компании ГородСайт компании Описание деятельности ООО «Литейный завод «Рос АЛит» Заволжье Специализация производства – алюминиевое литье методами литья в кокиль, литья под низким и литья под высоким давлением. В основном изготавливают детали для автомобильной промышленности. ООО «ПКФ Вершина» Самара splav.ru Специализируется в области литейно-штамповочного производства по 3-м направлениям: производство алюминиевых сплавов; производство литых заготовок деталей; производство кованых заготовок деталей. ОАО «Ульяновский моторный завод» (группа ГАЗ) Ульяновскumz.gaz.ru Одно их крупных предприятий машиностроительного комплекса России по производству двигателей различной модификации для грузовых, пассажирских и многоцелевых автомобилей повышенной проходимости марки ГАЗ и УАЗ. Анализ рынка 18 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

Анализ сбыта по автокомпонентам и прочей продукции: ООО «Магнолия» являлась поставщиком компании Delonghi (Италия) в течение 2 х лет до момента закрытия их производства мясорубок «KENWOOD» в г. Елабуга.. Производило поставку изделий предприятию оборонно-промышленного комплекса ОАО АОКБ «Импульс» г. Арзамас, а так же получило положительное заключение аудита ОАО «КамАЗ» в апреле 2011 года и стало поставщиком изделий на главный конвейер ОАО «КамАЗ». Имеются: благодарственные письма от ОАО «КамАЗ» (категория «А» – отличный поставщик), Delonghi (Италия), ОЭЗ Алабуга, ОАО АОКБ «Импульс» г. Арзамас, ООО «Стартпром» г. Ижевск, ОАО «РИАТ» г. Набережные Челны, НПО «Ростар» г. Набережные Челны, и многие др. Анализ рынка 19 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

Текущие договора до конца 2014 г. на литейную продукцию по автокомплектующим После модернизации литейного производства планируется дальнейшее сотрудничество с указанными компаниями, так же увеличение объема поставок литейной продукции. Анализ рынка 20 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» п/п ОрганизацияГород Наименование отливки 1. ООО «Стартпром», сотрудничество: 3 г.Можга Рычаг 012 (ежемес.от 20 тыс.шт., основание 011 (ежемес.от 15 тыс.шт.), основание 01 (ежемес.от 10 тыс.шт.). 2. ОАО «Камаз», сотрудничество: 3 г.Наб.Челны Кольца опорные манжеты (ежемес.от 20 тыс. шт.). 3. ООО ПКФ «АМТК, сотрудничество более 10 лет. Наб.Челны Фланцы А (20/24) (ежемес.от 1000 шт.), фланцы А (24/24) (ежемес. от 1000 шт.). 4. ООО «Ар СиЭр», сотрудничество: 2 г.Наб.Челны Корпус , крышка левая ЛЧ, крышка ЛЧ, опора рычага переключения передач ЛЧ, переходник ЛЧ (по ежемесяч.заявке). 5. ООО «КЗТАА», сотрудничество: 5 лет.Наб.Челны Фланцы (30/24), по ежемесячной заявке. 6. ООО НПП «Нира», сотрудничество: 4 г.Казань Корпус HT , корпус HT , корпус HT , корпус HT , шатуны HT , шатуны HT , шатуны HT , шатуны HT ООО «Камэк плюс»Наб.Челны Крышка ФТОТ (по ежемес.заявке 8. ОАО «Ардатовский светотехнический завод», сотрудничество с 2013 г. Республика Мордовия, р.п. Тургенево Корпус ДФИА, крышка ДФИА (ежемесячно от 600 шт.) 9. ОАО «Ашасветотехника, сотрудничество с 2013 г. Аша Крышка ДБИШ, фланец ДБИШ, фиксатор ДБИШ, муфта кабельная ДБИШ, сетка ДБИШ, корпус ДБИШ (по ежемес. заявке) 10. ОАО АОКБ «Импульс», сотрудничество: 3 г. Арзамас Корпус насоса ИЮЛШ ООО «Технологии Энергосбережения», сотрудничество с 2013 г. Самара Радиатор СУС (по ежемес.заявке) 12. ООО «Кам АвтоТех Центр», сотрудничество с 2012 г. Наб.Челны Кожух защитный (по ежемес.заявке)

В настоящее время ведутся переговоры о возможном сотрудничестве с такими компаниями как: - «Toyota» (Япония, Ленинградская область) - «Ford Соллерс» (США, Набережные Челны и Елабуга) - «Федерал Могул Набережные Челны» (США, Набережные Челны) - «Камминз - Кама» (США, Набережные Челны) - «КамАЗ и Marcopolo» (Бразилия, Набережные Челны) - «КамАЗ и CNH» (Италия, Набережные Челны) - «Фузо КамАЗ Тракс Рус»(Япония, Набережные Челны). Ведутся переговоры по урегулированию цен с компаниями: - «Кнорр-Бремзе» (Германия, Набережные Челны) - «ЦФ КАМА» (Германия, Набережные Челны). Набережночелнинский литейно-механический завод «Магнолия» разрабатывает и производит алюминиевые радиаторы, комплектующие для светодиодных светильников и энергосберегающие светодиодные светильники для нужд ЖКХ. Рынок сбыта компании: Светодиодные светильники СвБО производства НЛМЗ «Магнолия», предназначенные для освещения бытовых и общественных помещений установлены в новых домах района Замелекесье г. Набережные Челны. НЛМЗ «Магнолия» включена в реестр нанопроизводителей Российской Федерации и Республики Татарстан. Так же в рамках отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров и разработки механизмов их государственной поддержки компания стала членом «Камского инновационного территориально-производственного кластера». Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Анализ рынка 21 Текущие переговоры

Более 80 производителям светодиодных светильников различных регионов в России были поставлены сборочные комплекты деталей для сборки светодиодных светильников ЖКХ. Заключены договора на ежемесячную поставку сборочных комплектов деталей для сборки светодиодных светильников с компаниями: 1. ООО «Ледел» Республика Татарстан, г. Казань (ежемесячно от 1000 шт.). Сотрудничество с 2012 г. 2. ООО «Световод» Россия, г. Москва (ежемесячно от 250 шт.).Сотрудничество с 2012 г. 3. ООО «Гамаюн», г. Оренбург, (ежемесячно от 200 шт.). Сотрудничество с 2013 г 4. ООО «Ки ТЛайт», г. Москва, (ежемесячно от 400 шт.). Сотрудничество с 2013 г 5. ООО «Новый источник света», г. Пермь, (ежемесячно от 100 шт.). Сотрудничество с 2013 г 6. ООО «Лайт Свет», г. Москва, (ежемесячно от 1000 шт.). Сотрудничество с 2013 г. 7. ООО «СПК», г. Ульяновск (ежемесячно от 200 шт.).Сотрудничество с 2014 г. 8. УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ», Белоруссия, г. Минск (ежемесячно от 100 шт.). Сотрудничество с 2014 г. 9. ОсОО «Майлуу-Сууйский ламповый завод», Кыргызстан, г.Майлуу-Суу (ежемесячно от 300 шт.) Сотрудничество с 2014 г. Конкуренция на рынке светодиодных светильников оценивается как средняя. Основными конкурентами являются китайские производители, которые имеют возможность депенговать. Но тем не менее, качество китайских производителей намного ниже, чем у НЛМЗ «Магнолия». Радиатор светодиодного светильника специально разработан для достаточного отвода тепла от светодиодов и изготовлен из алюминия. Радиатор отличается износостойким и антивандальным качеством. Конструкция диодных светильников обеспечивает высокую устойчивость к ударам и вибрациям, а способ монтажа предусматривает защиту от хищений. Анализ рынка 22 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Рынок сбыта

Светодиодные светильники и сборочные комплекты производства НЛМЗ «Магнолия» обладают следующими характеристиками: Потребляемая мощность не более 14 Ватт; Не требует сервисного обслуживания; Антивандальное исполнение; Срок службы не менее часов; Естественный свет исключает усталость глаз; Мгновенное и без ограничений по количеству включение и выключение; Отсутствие стробоскопического эффекта (мерцания); Возможность интеграции с любыми датчиками (движения, звука и т.д.). Низкая цена аналогичного светодиодного светильника производства Китай достигается экономией на материалах и комплектующих, упрощением электрических схем, применением малоквалифицированного труда. Чрезмерная экономия приводит к потере качества самого светильника: несоответствие заявленным техническим характеристикам, перегрев и перегорание светодиодов, потеря герметичности корпуса, некачественная пайка контактов, уменьшение срока службы и пр., не адаптированы схемные решения, отсутствие соответствующей документации, отсутствует комплексный подход для реализации масштабных проектов освещения, отсутствие гарантийных обязательств, отсутствие сервисного обслуживания. Анализ рынка Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Сборочный комплект деталей для светильника ЖКХ Светодиодный светильник для нужд ЖКХ СвБО Светодиодный светильник для нужд ЖКХ СвБО (подвесной) 23 Рынок сбыта

При реализации проекта планируется следующий план продаж: 1. Ассортиментная политика: 85% в выручке будут составлять автокомпоненты (фланец, фиксатор ДБИШ, крышка ФТОТ, крышка ФОГ, крышка ДФИА, крышка ДБИШ, рычаг ЛСД, основание ЛСД, кольцо опорное, корпус ДФИА, корпус ДБИШ, шатун, сетка ДБИШ ). В данной категории основные продажи приходятся на следующие виды товаров: рычаг ЛСД, основание ЛСД, кольцо опорное, корпус ДФИА, корпус ДБИШ. 2.15% в выручке будут составлять сборочный комплект деталей для светодиодных светильников ЖКХ, светодиодный светильник СвБО , бюджетный сборочный комплект деталей и бюджетный светодиодный светильник для нужд ЖКХ, сборочный комплект для светодиодного светильника и светильник для освещения автострад – УС Объем производства при полной загрузке мощностей составит ед. в год. ( тыс.руб.) 4. Загрузка составит: 1 год -25%, 2 год -57%, 3 и последующие годы - 60%. Ценовая политика: Прогнозируемые цены по уже производимым изделиям, основываются на текущем уровне, по новым продуктам – на основе среднерыночных цен. Рост цен на продукцию заложен в соответствии с официальными данными по инфляции в промышленности. Источники: -«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Минэкономразвития России от г.). -«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»(Минэкономразвития России от г.). План продаж и стратегия маркетинга 24 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Темп роста цен на продукцию темп роста, %5,6%4,7% 4,5%4,1%3,6%3,2%

Маркетинговая стратегия предприятия Основные каналы распространения информации о продукции: регистрация компании на различных информационных сайтах, размещение информации в социальных сетях, размещение рекламных статей в специализированных журналах, участие во Всероссийских и Международных выставках и форумах. Главной целью в области качества является производство продукции, удовлетворяющей требованиям и ожиданиям потребителей и обеспечивающей стабильное финансовое положение организации. Задачи для достижения поставленной цели: Систематический анализ текущих и перспективных требований и ожиданий потребителей и оценка их удовлетворенности нашей продукцией; Непрерывное обучение персонала в области качества, привлечение каждого сотрудника к участию в совершенствовании процесса создания качественной продукции, мотивация персонала с целью раскрытия их творческих способностей и вовлечение в процесс постоянного улучшения качества выпускаемой продукции. Внедрение современных методов разработки продукции и прогрессивных технологий, нацеленных на предотвращение дефектов, повышение стабильности технологических процессов и качества продукции. Анализ системы качества продукции (работ, услуг) На предприятии на данный момент существует система менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО (ИСО 9001:2008). Регистрационный РОСС RU.ИК79.К Срок действия: до г. Разработана программа по внедрению и подготовке к сертификации система менеджмента качества на соответствие требованиям международного стандарта ИСО/ТУ мая 2014 г. согласно договору с Ассоциацией сертификации «Русский регистр» ООО «РР-Приволжье» успешно пройден 1 этап сертификационной проверки СМК, 2 этап сертификационной проверки назначен в конце июля 2014 г. Ориентировочное получение сертификата ИСО/ТУ намечено на сентябрь 2014 г. Также на предприятии с 2011 г. разработана и внедряется концепция «Бережливое производство» в т.ч. 5 S, Кайдзен, ТРМ. План продаж и стратегия маркетинга 25 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

План производства Производственные мощности Ед.изм Фланец (24/24)шт Фланец (20/20)шт Корпус шт Переходник ЛЧшт Крышка ЛЧшт Крышка левая ЛЧшт Опора рычага переключения передач ЛЧшт Крышка ФТОТ шт Крышка ФТОТ (новая)шт Крышка ФОГшт Радиатор (Радитор СУС)шт УС-200 шт УС-170 шт Рычаг ЛСД шт Основание ЛСД шт Основание ЛСД шт Рычаг ЛСД 5029М шт Рычаг ЛСД 5029М шт Кольцо опорное шт Корпус ДФИА (ТХ КЭ)шт Крышка ДФИА (ТХ КЭ)шт Крышка розетки ДБИШ шт Фланец ДБИШ шт Сетка ДБИШ шт Корпус ДБИШ шт Корпус ДБИШ шт Крышка ДБИШ шт Кольцо ДБИШ шт Муфта кабельная ДБИШ шт Фланец опорный ДБИШ шт Фиксатор ДБИШ Лшт Продолжение таблицы на следующем слайде План продаж в натуральном выражении в разрезе продуктов Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

План производства (план продаж в натуральном выражении в разрезе продуктов) Производственные мощности Ед.изм Крышка ДБИШ шт Крышка коробки ДБИШ шт Корпус коробки ДБИШ шт Корпус светильника ДБИШ шт Корпус ДБИШ шт Корпус гЮ шт Крышка гЮ шт Корпус светильника А шт Итого производственные мощностишт Уровень загрузки мощностей на конец года 25%57%60% 27 План продаж в натуральном выражении в разрезе продуктов Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Выручка от продаж без НДС, тыс.руб темп роста, %n/an/a181,5%19,3%5,0%4,3% Динамика выручки на период прогнозирования

Расходная часть проекта: Затраты на производство продукции состоит из следующих частей: 1. Затраты на сырье (алюминий в чушках марки АК9М2 и АК12М2). Рост цен на продукцию заложен в соответствии с официальными данными по инфляции в промышленности. Источники: -«Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» (Минэкономразвития России от г.). -«Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»(Минэкономразвития России от г.). 2. ФОТ сдельщиков (выполняемые работы – литейные работы, механообработка изделий, зачистка деталей, обрезка литников, выбивка стержня и пр.). Количество сдельщиков после модернизации составит 26 человек. ФОТ зависит от объема производства и стоимости работы в расчете на 1 деталь. Индексация затрат установлена на уровне официальной инфляции в РФ. 3. ФОТ окладников (экономисты, конструктора, технологи, наладчики, менеджеры, инженеры и прочее). Планируемое количество – 29 человек. Средний размер ежемесячной заработной платы составляет 28 т.р. с ежегодной индексацией на уровне инфляции. 4. Затраты на электроэнергию: конкурентным преимуществом производства является подключение самому низкому тарифу ВН для производств. Стоимость 1Кв по состоянию на 2014 г.– 2,7 р. - Финансовый план 28 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» п/п Структура затрат на производство и реализацию по основным статьям% соотношение 1Затраты на сырье и материалы 49 2Затраты на электроэнергию 8 3Расходы на оплату труда производственного персонала 11 4ЕСН/ Страховые взносы 4 5Амортизация 8 6Прочие расходы 18 7Коммерческие расходы 1 8Управленческие расходы 1 Итого затраты на производство и реализацию 100,0

Финансовый план - 29 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Финансовый план Основные показатели Проекта 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Итого Выручка от реализации Операционные расходы(с учетом амортизации) Прибыль от реализации рентабельность продаж, % -1,53%9,36%11,79%12,35%12,81%10,79% Амортизация EBITDA рентабельность EBITDA, % 20,34%23,13%23,33%23,34%23,33%23,08% Проценты начисленные Чистая прибыль рентабельность чистой прибыли,% -22,37%-0,81%4,42%5,74%6,81%2,91% Инвестиции привлеченные возврат Активы компании Собственный капитал тыс.руб.

Финансовый план - 30 Бизнес-план «Модернизация литейного производства» Показатель Общая стоимость проекта тыс.руб. Сумма привлечения инвестиций тыс.руб. Собственный капитал тыс.руб. Срок инвестирования 4,5 года Процентная ставка 12 % Срок реализации проекта 5 лет Ставка дисконтирования (WACC)16 % Чистая приведенная стоимость (NPV) тыс.руб. Внутренняя норма доходности (IRR)23 % Индекс доходности инвестиции (PI)1,17 Период окупаемости(PBP)3,3 лет Дисконтированный срок окупаемости (ДРВР)4,4 лет Основные финансово-экономические показатели проекта Бюджетный эффект тыс.руб. В бюджет РФ тыс.руб. В бюджет РТ тыс.руб. Социальный эффект – создание 55 рабочих мест

Реализация Проекта на базе действующего профильного бизнеса. Предприятие располагает высококвалифицированными специалистами, что позволяет разрабатывать и реализовывать технологические процессы изготовления продукции любой степени сложности. Важными моментами деятельности компании являются повышение стандартов качества и поддержка контроля качества изделий. Для получения качественных литых заготовок, отвечающих современным требованиям, применяются качественные исходные материалы и сопутствующие материалы. Повышение производительности труда, снижение себестоимости изделия, уменьшение процента внутреннего брака, повышение уровня культуры производства, экономия энергоресурсов, освоение массового производства отливок высокого качества, конкурентных на рынке. Наличие достаточного количества потенциальных потребителей в Республике Татарстан и развивающегося автомобильного кластера. Сильные стороны Слабые стороны Необходимость иностранных производителей автомобилей переходить на российские комплектующие. Высоко перспективное и востребованное на рынке направление энергосберегающих светодиодных светильников. Отсутствие в достаточном объеме модернизированных литейных мощностей в Республике Татарстан. Возможности Угрозы Увеличение стоимости строительства Объекта ввиду длительных сроков инвестиционной стадии. Сбой в поставке сырья: на этот случай предприятие имеет альтернативу в поставщиках сырья, с которыми предварительно уже были заключены договора на экстренную поставку сырья при таком роде случаях. Для этого еще помимо текущего запаса предприятие всегда имеет страховой запас материалов, который обеспечивает бесперебойную работу производства в случае задержки очередной партии сырья и материалов. Изменение спроса: в этом случае предприятие усилит маркетинговые исследования в поисках нового сегмента рынка. Появление дополнительных конкурентов: в этом случае предприятие усиливает рекламную деятельность по реализации продукции, заострив внимание потребителей на качестве нашего товара и его эксклюзивности. Сильная ценовая конкуренция со стороны Китая Высокая степень зависимости Проекта от заемных средств - 90% Высокая капиталоемкость Проекта; характерный для отрасли длительный период окупаемости инвестиций – 5 лет. Поскольку Проект находится на начальном этапе реализации, продолжительность и состав работ принятые в графике строительства Объекта, могут измениться вследствие изменения проектных решений на этапе разработки проектной документации. Высокая чувствительность показателей реализации проекта к ценам реализации на металл. Резюме Проекта. SWOT-анализ Проекта 31 Бизнес-план «Модернизация литейного производства»

Контакты - Контакты , Республика Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 50 бульвар Академика Рубаненко, д. 12, под. 2. Тел.: 8 (800) (звонок по России бесплатный) +7 (8552) (многоканальный) Факс: +7 (8552) Моб. телефон: +7 (965) Е-mail: Сайт: 32 Бизнес-план«Модернизация литейного производства»