РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ 1 Дисциплина «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» Тема 2.1. Международное движение трудовых и финансовых ресурсов Преподаватель : Журова Анна Владимировна, доцент кафедры МЭО, к. э. н. МОДУЛЬ 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И МИРОВЫЕ РЫНКИ

Тема 2.1. Международное движение трудовых и финансовых ресурсов Учебные вопросы: 1. Понятие, сущность и формы движения капитала 2. Цели, причины и факторы международной миграции капитала 3. Современные тенденции и последствия международной миграции капитала 4. Международная миграция рабочей силы

Основная литература : 1. Мировая экономика : учебник / под ред. Б. М. Смитиенко е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, Мировая экономика : учебник для бакалавров / под ред. Б. М. Смитиенко. 2- е издание. ( Электронный ресурс ) – М.: Юрайт, ИД Юрайт, –URL: htpp:// « Университетская библиотека онлайн »

Информационные ресурсы : 1. Журнал Демоскоп Weekly 1. Журнал Демоскоп Weekly - Международная организация труда 2. Международная организация труда () - (International Labour Organization, ILO) Global Employment Trends 2013: Recovering from a second jobs dip ( Глобальные тенденции в сфере занятости 2013: восстановление после второго сокращения занятости ) 4. Доклад о мировых инвестициях за 2013 UNCTAD 5. Доклад о международной миграции (International Migration Report 2013) 6. Доклад о политике в области населения и международной миграции (World Population Policies 2013; International Migration Policies: Government Views and Priorities). 4

Международное движение капитала – это движение стоимости в денежной или товарной форме из одной страны для получения более высокой прибыли в стране - импортере капитала Следует отметить, что в настоящее время международная миграция капитала является одной из главных форм международных экономических отношений, значительно опережая стоимостный объем международной торговли. Особенно это характерно для промышленно развитых стран. 1 вопрос ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ДВИЖЕНИЯ КАПИТАЛА

Целью вывоза капитала является извлечение предпринимательской прибыли или получение ссудного процента Экспорт капитала Экспорт товаров Инвестирование стоимости с целью извлечения прибавочной стоимости многократность Вывоз стоимости с целью реализации уже заключенной в ней прибавочной стоимости однократность

Критерии классификация международной миграции капитала 1. Характер использования 2. Направления капитала 3. Источники происхождения капитала 4. Субъекты миграции 5. Сроки миграции 6. Цели миграции и степень контроля на компанией- реципиентом иностранного капитала 7. Каналы международной миграции 8. Степень законности миграции

1. Характер использования Международная миграция капитала Предпринимательский капитал – средства, прямо или косвенно вкладываемые в производство с целью получения прибыли (ПРЯМЫЕ И ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ) Ссудный капитал – финансово-кредитные средства, предоставляемые взаймы на определенный срок с целью получения процентов по ним

2. Направления миграции Международная миграция капитала Финансовые вложения зарубежных инвесторов – вложение денежных средств, материальных и иных ценностей в иностранные ценные бумаги, облигации и др. Иностранные инвестиции в нефинансовые активы зарубежные инвестиции в основной капитал, затраты на капитальный ремонт, инвестиции в нематериальные активы и др.

3. Источники происхождения капитала Международная миграция капитала Официальный (государственный) – (official capital) средства из государственного бюджета и специальных правительственных фондов Частный капитал (private capital) средства негосударственных компаний, предприятий и объединений

4. Субъекты международной миграции Международная миграция капитала Международная миграция на макроуровне Межгосударственный перелив капитала Международная миграция на микроуровне межграничный трансферт капитала внутри международных корпораций по внутрикорпоративным каналам

5. Сроки миграции капитала 1. Долгосрочный (long-term capital) – более 5 лет 2. Среднесрочный (mid-term capital) – от 1 до 5 лет 3. Краткосрочный (short-term capital) – до 1 года Преимущественно краткосрочный капитал это ссудный капитал в форме торговых и брокерских кредитов. Преобладающая часть экспорта предпринимательского и ссудного капитала осуществляется на среднесрочной и долгосрочной основе.

6. Цель экспорта и степень контроля Международная миграция капитала Прямые зарубежные инвестиции (foreign direct investments) вложение капитала с целью получения долгосрочного экономического интереса в стране импорта, обеспечивающее контроль иностранного инвестора на объектом размещения капитала Портфельные зарубежные инвестиции ( foreign portfolio investments) вложение капитала в иностранные ценные бумаги и евро финансовые инструменты, не дающие инвестору права реального контроля на объектом инвестирования

7. По каналам движения капитала Международная миграция капитала Межфирменные (межбанковские) каналы международного трансферта капитала Внутрифирменные ( внутрикорпоративные, внутрибанковские ), то есть между филиалами и дочерними фирмами ( банками ), принадлежащими одной корпорации и расположенными в разных странах.

Функциональное распределение международного движения капитала ГРУППА КАПИТАЛА ПОДГРУППА КАПИТАЛА ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КАПИТАЛА Прямые инвестиции За рубеж Движение капитала между резидентом и нерезидентом, приводящее к возникновению длительного взаимного экономического интереса Внутри своей страны Портфельные зарубежные инвестиции Активы Международное движение капитала, связанное с куплей-продажей ценных бумаг Пассивы Прочие зарубежные инвестиции Активы Международное движение капитала, связанное с межгосударственными кредитами и банковскими депозитами Пассивы Резервные активы Монетарное золото Международное движение капитала, связанное с активами, которые могут использоваться государством для покрытия сальдо платежного баланса Специальные права заимствования Резервная позиция в МВФ Иностранная валюта

2 вопрос. Цели, причины и факторы международной миграции капитала

Цель экспорта капитала - максимизация прибыли за счет его инвестирования в страны и отрасли, обеспечивающие более высокую прибыль ( норму и массу прибыли ) 1.«Избыток» капитала 2. Наличие в странах, импортирующих капитал, более низких издержек производства 3. Благоприятный инвестиционный климат в стране -реципиенте 4. Антимонопольные законы 5. Освоение и удержание своих и новых ниш на диверсифицированном международном рынке 6. Обеспечение государственных экономических интересов государства

ФАКТОРЫ БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 1. Инвестируя капитал за рубежом, предприниматели снижают издержки на производство и реализацию своей продукции за счет неуплаты таможенных пошлин и расширяют рынок сбыта за счет обхода нетарифных барьеров. 2. Организация бизнеса за рубежом позволяет иностранным предпринимателям лучше приспосабливаться к условиям местного рынка. Причем на этом рынке иностранный инвестор нередко пытается выступать как местная компания, наиболее оптимально приспосабливаясь к его официальным и неофициальным законам и правилам.

ФАКТОРЫ БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 1. В ряде случаев зарубежные корпорации могут снизить издержки производства за счет использования более дешевого сырья и рабочей силы в стране пребывания. 2. Ряд стран - реципиентов иностранного капитала предоставляют льготы зарубежным инвесторам в виде более низкого уровня налогообложения, беспошлинного ввоза необходимого оборудования, экспорта произведенной в этих странах продукции. 3. Организация производства на месте позволяет снизить транспортные издержки. Особенно это характерно при осуществлении трансконтинентальных инвестиций ( например, из США в Европу и наоборот ).

ФАКТОРЫ БОЛЕЕ ПРИБЫЛЬНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 1. Весьма привлекательным фактором могут служить более низкие экологические стандарты, существующие в странах - реципиентах иностранного капитала. 2. Вывоз товаров из стран - получателей иностранного капитала позволяет проникнуть на рынки третьих государств, установивших эмбарго или квоты на продукцию стран пребывания родительской корпорации. 3. Для развития отраслей национальной экономики и создания дополнительных рабочих мест некоторые страны « третьего мира » и страны с переходной экономикой вводят запрет на импорт готовой продукции.

3 вопрос. Современные тенденции и последствия международной миграции капитала

новые тенденции в процессе международной миграции капитала 1. Экспорт частного капитала растет более быстрыми темпами по сравнению с ростом вывоза государственного капитала. 2. Крупным импортером капитала стали США. 3. Четко прослеживается тенденция перекрестной миграции капитала в рамках промышленно развитых стран (Япония экспортирует в США, а США в Японию, страны Западной Европы вывозят капитал в США, а США в Западную Европу и т. д.). 4. В качестве экспортеров капитала выступают ряд развивающихся стран (Сингапур, Сянган (Гонконг), Республика Корея, Саудовская Аравия, Бразилия и ряд других стран). 5. Все больше в процесс миграции капитала вовлекаются бывшие социалистические страны, особенно Польша, Венгрия, Чехия, а также КНР.

отрицательных последствий для стран, экспортирующих капитал Вывоз капитала за рубеж без адекватного привлечения иностранных инвестиций несколько уменьшает внутренние капиталовложения, и это отображается в определенном замедлении экономического развития стран, экспортирующих капитал ; Вывоз капитала отрицательно сказывается на уровне занятости в стране, экспортирующей капитал, и способствует росту безработицы ; Экспорт капитала отрицательно сказывается на состоянии платежного баланса вывозящей капитал страны.

Положительные и отрицательные последствия импорта капитала ( с точки зрения стран - реципиентов ) Положительные последствия Отрицательные последствия 1. Регулируемый и сбалансированный импорт капитала способствует экономическому росту страны-реципиента иностранного капитала, включая как количественный, так и качественный рост. 2. Сбалансированный импорт капитала создает новые рабочие места и снижает уровень безработицы. 3. Ввоз иностранного капитала приносит новые технологии, современные методы менеджмента и маркетинга, а также способствует ускорению в стране НТП (по меньшей мере, на уровне страны-реципиента). 4. Приток иностранного капитала способствует улучшению состояния платежного баланса страны-реципиента 1. Приток иностранного капитала, «подменяя» местный капитал либо пользуясь его бездействием, вытесняет местный бизнес из прибыльных отраслей. 2. Импорт капитала часто связывается с проталкиванием на рынок страны-реципиента товаров, уже прошедших свой жизненный цикл, а также снятых с производства в результате выявленных недоброкачественных свойств. 3. Импорт капитала может сопровождаться загрязнением окружающей среды. 4. Импорт капитала в менее развитые страны может привести к определенной экономической и политической зависимости их от страны-экспортера. 5. Импорт ссудного капитала ведет к увеличению внешней задолженности страны. 6. В результате мировых и региональных финансовых кризисов и резкого оттока с фондовых рынков спекулятивного капитала серьезно нарушается стабильность валют и общая финансово- экономическая ситуация в данной стране. 7. Использование международными корпорациями трансфертных цен ведет к потерям страны-реципиента в налоговых поступлениях и таможенных сборах.

20 стран, лидирующих по ввозу ПИИ в 2012 году ( млрд. долл.)

20 основных стран крупнейших инвесторов в 2012 году ( млрд. долл.)

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ОБЛАСТИ ПИИ

Новый интернет - портал « Инвестируйте в Россию !» На портале практически по каждому региону можно открыть инвестиционную карту, где размещена актуальная информация по мерам административной поддержки, льготам, а также инвесторам, которые работают на этой территории. Кроме того, в специальном разделе здесь представлены " истории успеха ".

Инвестиционная привлекательность России Капитализация фондового рынка это денежная оценка капитала, существующего в форме обращающихся на рынке ценных бумаг, прежде всего акций и облигаций. 9- й крупнейший внутренний рынок мира Продолжающийся экономический рост Капитализация российского фондового рынка, $ млрд.

ОТРАСЛИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РОССИИ Базовые отрасли модернизации Секторы инноваций Глубокая переработка природных ресурсов Инновационная энергетика Технологическая разработка важнейших месторождений Атомная энергетика Сельское хозяйство и продовольственный ритейл Аэрокосмическая индустрия Жилищное строительство и стройматериалы Фармацевтика и фармакология Транспорт и логистика Телекоммуникационные и информационные технологии

4. Международная миграция рабочей силы Начало 80-х млн. рабочих-мигрантов Конец 20 века – 175 млн. чел. из них более половины – выходцы из развивающихся стран 2/3 мигрантов находились в развитых странах 2005 г. – 191 млн. чел г. – 215 млн. чел г. – 232 млн. чел. Международная трудовая миграция – эмиграция и иммиграция людей в трудоспособном возрасте с целью получения работы вне своей страны проживания в течение определенного периода времени.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 1. Мигранты составляют 232 миллиона человек - 3,2% населения Земли. 2. Большая часть международных мигрантов (59% в 2013 году ) проживает в более развитых странах мира. 3. Из общего числа международных мигрантов, проживающих в развитых странах (135,6 миллиона человек ), 60% (81,9 миллиона человек ) родились в других развитых странах, а остальные 40% (53,7 миллиона человек ) происходят из развивающихся стран. 4. Несмотря на то, что современные международные мигранты перемещаются на более значительные расстояния, чем в прошлом, большинство международных мигрантов, проживающих в Африке, Азии, Европе и Латинской Америке по - прежнему составляют выходцы из тех же регионов.

Характерные черты миграционной ситуации в мире Беспрецедентное расширение масштабов и географии международной миграции; Трансформация структуры международных миграционных потоков; Определяющее значение экономической и прежде всего трудовой миграции; Неуклонный рост и структурная «непреодолимость» нелегальной иммиграции; Рост масштабов и расширение географии вынужденных миграций; Увеличение значимости международной миграции населения в демографическом развитии современного мира; Двойственный характер современной миграционной политики.

Страны мира, в которых проживает наибольшее число иммигрантов, 2013 год, миллионов человек Наибольшее число международных мигрантов сосредоточено в 10 странах - в США (45,8 миллиона ), Российской Федерации (11 миллионов ), Германии (9,8 миллиона ), Саудовской Аравии (9,1 миллиона ), ОАЭ (7,8 миллиона ), Великобритании (7,8 миллиона ), Франции (7,4 миллиона ), Канаде (7,3 миллиона ), Австралии (6,5 миллиона ) и Испании (6,5 миллиона ).

ВЕДУЩИЕ СТРАНЫ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ ОТНОШЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ИММИГРАНТОВ К ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, 2013 Наиболее высок удельный вес иммигрантов в населении стран Персидского залива, небольших государств и островных территорий: Катаре (86,5%), Монако (71,6%), ОАЭ (70,0%), Кувейте (68,8%), Андорре (64,4%)... США по этому показателю попадает лишь в шестой десяток стран (13,5%), Германия – сразу за ними (13,1%), а Россия – только в девятый (8,7%).

Распределение международных мигрантов по регионам происхождения ( рождения, гражданства ) и назначения ( проживания ), 2013 год, миллионов человек Регионы назначения Регионы происхождения Удержание регионом назна - чения, % Аф - рика Азия Европа Латин - ская Аме - рика ** Север - ная Аме - рика ** Океа - ния Другое Всего Африка 15,31,10,80,00,10,01,418,682 Азия 4,653,87,60,70,60,13,470,876 Европа 8,918,637,84,50,90,31,372,452 Латинская Америка * 0,00,31,25,41,30,00,28,564 Северная Америка ** 215,77,925,91,20,30,053,12 Океания 0,52,93,10,10,21,10,17,914 Всего 31,392,558,436,74,31,96,4231,5 Удержание регионом происхождения, %

Среднегодовой прирост числа международных мигрантов по пяти крупнейшим коридорам миграции между регионами мира, годы, миллионов человек

Среднегодовой прирост числа международных мигрантов по десяти крупнейшим коридорам миграции между странами мира, годы, тысяч человек в год

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ Экономически занятые и безработные образуют в совокупности экономически активное население (рабочую силу). Остальное население рабочих возрастов считается экономически неактивным. При этом экономически занятыми считаются люди 15 лет и старше, которые в период обследования (неделю) выполняли какую-либо работу за вознаграждение или для получения дохода (оплаты труда, собственной или семейной прибыли).

ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ ПО ГРУППАМ СТРАН И РЕГИОНАМ, В % СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТЬСФЕРА УСЛУГ Мир 40,534,120,422,139,143,2 Развитые страны 5,5 3,827,322,167,374,1 ЮВА 49,743,116,418,433,938,4 Латинская Америка 20,516,021,622,058,062,0 Северная Африка 30,528,419,421,950,149,6 Африка южнее Сахары 66,362,07,98,525,929,5 С сельским хозяйством связано 40% экономически активного населения мира !

КОЛИЧЕСТВО БЕЗРАБОТНЫХ В МИРЕ ( по Global Employment Trends ) 2000 г. – 175, 5 млн. чел г. – 170, 7 млн. чел г. – 197,7 млн. чел г. – 197,3 млн. чел г ,7 млн. чел.

УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ В ОТДЕЛЬНЫХ РЕГИОНАХ МИРА, В % МИР 6,35,56,26,1 РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 6,75,88,38,8 ЮВА 5,05,55,24,8 ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА 8,67,07,77,2 СЕВЕРНАЯ АФРИКА 13,610,09,6 АФРИКА ЮЖНЕЕ САХАРЫ 9,28,18,2

Безработица в Испании «NI trabaja, NI estudia» - не работает и не учится

Безработица в Испании Безработица в Испании составила 27,2% в первом квартале 2013 года. Общее число безработных в стране превысило 6 миллионов. Уровень безработицы в Испании остается одним из самых высоких в Евросоюзе. По этому показателю Испания уступает только Греции, где за первый квартал был зафиксирован уровень в 27,4%. Уровень безработицы среди молодежи в Испании - 23,8% в 2012 г. Возникло поколение Ninis – молодежь, которая не учится и не работает. Процент "ninis" в Испании абсолютно идентичен Ирландии, где число "бездельничающей" молодежи тоже составляет 23,8%. В странах Средиземноморья доля "ninis" скакнула с 15,9% в 2008 году до 28,4% в 2012 году.