WEB-Rating Регулярное исследование интернет- аудитории и ее поведения в сети, посещения ресурсов Рунета.

2 Динамика роста российской интернет - аудитории Вопрос: Пользовались ли Вы Интернетом (WEB, , ICQ и прочее) хотя бы один раз за последние 3 месяца? База: городское население России в возрасте 10 лет и старше. Тыс. человек % Источник: TGI-Russia

3 Региональное распределение интернет – аудитории База: Интернет аудитория России в возрасте 10 лет и старше. Вопрос: Пользовались ли Вы Интернетом (WEB, , ICQ и прочее) хотя бы один раз за последние 3 месяца? Источник: TGI-Russia 2007 Санкт-Петербург 12,2% 1842 тыс. Центральный 8,6% 1303 тыс. Москва 29,9% 4517 тыс. Центрально- Черноземный 1,1% 164 тыс. Северный Кавказ 6,3% 956 тыс. Урал 9,3% 1400 тыс. Волго-Вятский 3,1% 472 тыс. Поволжье 9,7% 1468 тыс. Север, Северо-Запад 3,8% 572 тыс. Западная Сибирь 8,2% 1241 тыс. Восточная Сибирь 4,5% 675 тыс. Дальний Восток 3,1% 475 тыс.

4 регулярное исследование потребителей товаров и услуг, стиля их жизни и медиа предпочтений. Исследование TGI-Russia Ежеквартальное исследование Репрезентирует 62,5 млн. человек: население в возрасте 10 лет и старше, проживающее в крупных и средних городах России с населением 100 тыс. человек и более. Годовая выборка ~ респондентов или домохозяйств Исследование проводится в 70 городах России, 100 тыс. + Методика опроса: личное интервью, самозаполнение части анкеты.

5 Социально- демографические характеристики Потребление товаров, пользование услугами Медиа- предпочтения Стиль жизни, покупательское поведение Каждый участник исследования предоставляет информацию по все изучаемым вопросам в соответствии с единой анкетой. База данных TGI-Russia Исследование TGI-Russia Анализ рынка интернет, Выявление региональных особенностей, Анализ изменений профиля аудитории и. т.д. Основные задачи:

6 регулярное исследование еженедельной аудитории интернета, ее поведения в Сети, посещения ресурсов, потребления товаров и услуг и стиля жизни Исследование WEB-Rating: Ежеквартальное исследование Репрезентирует еженедельную аудиторию интернета в возрасте 16 – 55 лет, проживающую в крупных и средних городах России с населением 100 тыс. человек и более. Годовая выборка ~ респондентов Методика проведения исследования: он-лайн опрос совмещенная со статистикой посещения ресурсов Рунета (на основе счетчиков SpyLog).

7 Социально- демографические характеристики Потребление товаров, пользование услугами Поведение в Сети, посещение Интернет ресурсов Стиль жизни, покупательское поведение Каждый участник исследования предоставляет информацию по все изучаемым вопросам в соответствии с единой он-лайн анкетой. База данных WEB-Rating Исследование WEB-Rating: Исследование поведения в сети и посещения ресурсов Рунета, Медиапланирование в интернете с учетом целевых групп, Анализ профиля целевых групп и аудитории ресурсов Основные задачи:

8 Тенденции в интернет Все меняется очень быстро. Одним из наиболее динамично развивающихся рынков в России является интернет. Этот рынок меняется не только в количественных показателях, но и в качественном понимании. Меняется портрет пользователей интернета, их стиль жизни и само поведение в сети. Меняется сам интернет: его возможности и скорости передачи данных, количество ресурсов с различным контентом и различные сервисы. Что произошло за последние пять лет с аудиторией интернета?

9 Портрет интернет – аудитории Пол 2003 год 2007 год Источник: TGI-Russia

10 Возраст Тысяч человек Темп роста аудитории 2003/2007 гг. раз Портрет интернет – аудитории Источник: TGI-Russia 2003 год 2007 год

11 ОбразованиеДолжностной статус База: в возрасте 16 лет и старше. Портрет интернет – аудитории Источник: TGI-Russia % %

12 Социальные классы Портрет интернет – аудитории Источник: TGI-Russia База: Интернет-аудитория в возрасте 10 лет и старше. База: городское население России в возрасте 10 лет и старше.

13 Портрет Интернет – аудитории Вывод Интернет аудитория представляла собой более однородную группу людей в 2003 году. На данный момент она включает различные возрастные и социальные слои населения, но все так же остается более высокодоходной и активной по сравнению с населением в целом.

14 Развитие интернета в России Доступность услуг, приемлемые цены для конечного пользователя. Увеличение скорости передачи/загрузки данных. Развитие рынка предоставления доступа в интернет. Развитие контента интернет и дополнительных сервисов.

15 Места подключения к интернету База: интернет-аудитория России в возрасте 10 лет и старше. Источник: TGI-Russia %

16 Москва Ст. Петербург Домашние пользователи осуществляют выход в Сеть с помощью Dial-up только 7%, основная часть 87% работает в интернете с помощью высокоскоростных линий передач (широкополосный доступ). Подсоединение к Сети посредствам GPRS составляет только 3,7% 23,5% - Dial-up, 69,4% - широкополосный доступ, 5,4% - GPRS 33,3% - Dial-up, 51,3% - широкополосный доступ, GPRS - 13,4%. Уровень телефонизации 65% Регионы: ! Интернет – кафе. Способы подключения к интернету (домашний интернет), 2007 год Источник: TGI-Russia

17 Частота выхода в Сеть 2003 % % 2007 База: интернет-аудитория России в возрасте 10 лет и старше. Источник: TGI-Russia

18 Интернет это Способ получения интересуемой информации Способ коммуникации, общение Покупки Интернет-банкинг … Использование Интернет становится одной из характеристик нашего стиля жизни. Интернет бизнес Эффективный способ продвижения товаров и услуг

19 Особенности стиля жизни интернет - аудитории Интернет – реклама расценивается как дополнительная информация, необходимая при планировании покупок или при обращении к различного вида услугам. Интернет – представляет максимально полную информацию, достаточную для принятия решения о покупке. Это свойство Интернет особенно важно для продукта или услуги с высокой степенью вовлечения.

20 Исследования интернет - аудитории Основные заказчики дополнительных исследований аудитории интернета Рекламные агентства Рекламные площадки, ресурсы интернета Рекламодатели

21 Рекламные агентства единый инструмент измерения ресурсов Рунета оценка охвата целевых групп возможности медиапланирования в интернете с учетом ЦГ Рекламные площадки, ресурсы портрет своей аудитории дополнительные интересы и характеристики поведения в сети способы коммуникации со своей аудиторией (рейтинги ресурсов) Рекламодатели анализ своей целевой группы, ее портрета и поведения в сети оценка охвата целевых групп на различных ресурсах реклама в Интернет, как привлечь свою аудиторию Исследования интернет - аудитории

22 WEB-Rating регулярное исследование еженедельной аудитории интернета, ее поведения в Сети, посещения ресурсов, потребления товаров и услуг и стиля жизни География Москва, Ст.Петербург, 7 федеральных округов России Выборка Ежеквартальная респондентов Ежегодная – респондентов. Периодичность 4 волны (февраль, май, август, ноябрь) Данные репрезентируют еженедельных пользователей интернета в возрасте 16 – 55 лет, проживающих в крупных и средних городах России с населением человек и более. Данный проект «Исследовательская компания КОМКОН» проводит совместно с компанией

23 Установочное исследование: TGI-Russia Ежеквартальное Ежеквартальное синдикативное исследование. Более респондентов в год в городах с населением и более человек. Позволяет получить несмещенные показатели размера еженедельной аудитории Интернет и ее половозрастного состава. Интернет – панель респондентов случайную выборку Охват более респондентов, что позволяет создавать случайную выборку, в которую попадают как опытные, так и новые пользователи Интернет. Частота участия респондентов в исследовании - не чаще одного раза в год. Статистика SpyLog – охват ресурсов Интернет ресурсов Более Интернет ресурсов. TOP Для проводимого исследования выбраны TOP ресурсов, по ежемесячному охвату аудитории Интернет ресурса Методология: Объединение баз данных интернет-опроса и статистики посещений Интернет ресурсов SpyLog Интернет пользователей, репрезентирующая 9,5 млн. пользователей Интернет, Годовая выборка Интернет пользователей, репрезентирующая 9,5 млн. пользователей Интернет, проживающих в городах Пассивное измерение Пассивное измерение Охвачены как домашние, так и офисные пользователи Охвачены как домашние, так и офисные пользователи WEB-Rating

24 База данных WEB-Rating Статистика посещения интернет-ресурсов WEB-Rating IV. Методология Интернет-панель респондентов Статистика SpyLog TOP ресурсов (1 месяц) IP IDS … Формируется список ID соц-дем характеристики Анкета данные он-лайн опроса IP IDS

25 I. Установочное исследование: TGI-Russia География исследования: вся Россия, города с населением человек и больше. Выборка: респондентов в год Ежеквартальное исследование: позволяет получить несмещенные показатели размера еженедельной аудитории Интернет и ее половозрастного состава В анкету включены вопросы об использовании интернета WEB-Rating

26 Контроль качества: Управляемая панель: Обновление данных по панелистам, их участию в опросах Рейтинги активности панели сто в: тенденции не отвечать на приглашения, «перекрикивания» опроса, несовпадения ответов респондента с его профилем. Защита от некачественных ответов Контроль частоты участия в опросах по тематикам / проектам Исключение множественных регистраций и валидация панели сто в II. Интернет – панель Широкий охват аудитории – панели сто в, позволяет делать случайную выборку респондентов участвующих в исследовании WEB- рейтинг. Частота участия в исследовании не чаще одного раза в год. Для рекрута используются различные методы рекрута, что позволяет говорить о репрезентативности данных. Высокое качество контроля проводимых опросов и участия в них респондентов. WEB-Rating

27 III. Статистика SpyLog - охват ресурсов На данный момент охват ресурсов, с установленными счетчиками SpyLog, составляет более ресурсов. В каждой волне исследования принимают участие TOP ресурсов Рунет, отбор сайтов проводиться на каждой волне. WEB-Rating

28 IV. Методология Объединение данных интернет-опроса и статистики посещений интернет- ресурсов SpyLog. Для измерения посещений интернет ресурсов достаточно одного контакта с респондентом в момент заполнения анкеты (передача идентификационного кода для связки баз данных). Измерение посещений является пассивным и не ведет к смещению результатов исследования поведения в сети. В начале опроса включены скрининговые вопросы: Место заполнения анкеты = Место работы в Интернет (чаще всего) Количество человек, пользующихся ПК для работы в Сети Использование личного пароля / LogIn WEB-Rating

29 Результаты WEB-Rating, 2008/1 Домашние и офисные пользователи интернета Вопрос: Где Вы пользуетесь интернетом чаще всего? % Источник: WEB-Rating, 2008/1

30 Результаты WEB-Rating, 2008/1 При выборке 7200 респондентов охват тематических ресурсов, на которые заходил хотя бы один человек составил 9750 сайтов. Из них: 50 ресурсов с выборкой не менее 250 человек, 100 ресурсов с выборкой не менее 150 человек, 186 ресурсов с выборкой не менее 100 человек, 423 ресурса с выборкой не менее 50 человек. Источник: WEB-Rating, 2008/1

31 Поисковые / почтовые порталы В анкету были включены вопросы о частоте посещения ведущих поисковых / почтовых порталов База: еженедельная аудитория интернета лет Источник: WEB-Rating, 2008/1

32 Социальные сети Проблемы множественной регистрации и неактивных пользователей. Доля зарегистрировавшихся на перечисленных ресурсах Частота посещения ресурсов среди зарегистрировавшихся Источник: WEB-Rating, 2008/1

33 Рейтинг интернет ресурсов Рунета (TOP 25) Источник: WEB-Rating, 2008/1 База: еженедельная аудитория интернета лет, Россия %

34 Рейтинг интернет ресурсов Рунета (TOP ) Источник: WEB-Rating, 2008/1 База: еженедельная аудитория интернета лет, Россия %

35 Что мы обычно делаем: Планируя рекламную кампанию в Интернет, как правило, мы выделяем нашу целевую групп с помощью социально- демографических характеристик. Далее находим ресурсы с максимальным охватом нашей ЦА и приемлемой стоимостью расположения рекламы. Все ли мы делаем правильно? WEB-Rating – РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТСТВА

36 Достаточно ли одних демографических характеристик? Личность АЛичность Б Пол Мужской Возраст 60+ Национальность Американец Профессия Актер Доход Значительный Одна и та же целевая группа?

37 Они читают одни и те же журналы ? Они едят в одном и том же ресторане ? Они водят автомобиль одной и той же марки? Они посещают одни и те же ресурсы Интернет? Достаточно ли одних демографических характеристик?

38 Чего мы не учитываем Зачастую наличие или использование товара или услуги в большей степени определяет поведение потребителя в сети, чем его социально-демографические характеристики. Рекламная кампания в интернете

39 Характеристики целевой групп: Рекламная кампания в интернете Мужчины 25 – 35 лет Со средним, высоким материальным состоянием Целевая группа Брали кредит за последние 12 месяцев Есть цифровой фотоаппарат nnm.rutrud.rurian.ru trud.rurian.runnm.ru rian.rusoftodrom.rutrud.ru softodrom.rukommersant.rugazeta.ru nnm.rumylivepage.com webmoney.ruafisha.ru mylivepage.comsoftodrom.ru translate.rugazeta.rutranslate.ru webmoney.ruexpert.ruwebmoney.ru cars.auto.ruafisha.rucars.auto.ru kommersant.rutranslate.rukommersant.ru hh.rumobiguru.ruexpert.ru auto.ruall.auto.ru playground.rucars.auto.ruauto.ru hh.ru Источник: WEB-Rating, 2008/1

40 Целевые группы Владельцы сбережений или планирующие воспользоваться перечисленными формами сбережений Пользователи полисами добровольного/ обязательного страхования Пользователи кредитами (авто кредит, ипотека, потребительский кредит) Пользователи пластиковых карт (кредитными, дебетовыми) Пользователи банковскими услугами (Интернет-банк, мобильный банк) Потребители слабоалкогольных, алкогольных напитков Курильщики Владельцы автомобилей (отечественных, импортных) Пользователи мобильной связи (обычный мобильный телефон; смартфон, коммуникатор) Пользователи услуг авиакомпаний (за последние 12 месяцев) Владельцы бытовой техники, предметов аудио, видео техники Пользователи кабельного/ спутникового телевидения дома Источник: WEB-Rating, 2008/1

41 Анализ конкуретного окружения WEB-Rating – ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ Источник: WEB-Rating, 2008/1

42 Все ли мы делаем правильно? Анализ конкуретного окружения Источник: WEB-Rating, 2008/1 WEB-Rating – ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ

43 Все ли мы делаем правильно? Анализ конкуретного окружения Источник: WEB-Rating, 2008/1 Index

44 Привлечение аудитории Источник: WEB-Rating, 2008/1 Ресурсы средств массовой информации

45 Привлечение аудитории Источник: WEB-Rating, 2008/1 Анализ тематических предпочтений Анализ стиля жизни Анализ предпочтения способов коммуникаций Исследование интересов аудитории для развития ресурса Оценка ценностей аудитории для позиционирования ресурса, рекламы Разработка наиболее эффективных спобов коммуникаций с потенциальными посетителями ресурса При регистрации, ресурсы относили свой сайт к 430 тематикам – что позволяет подробно исследовать интересы к различного вида информационным ресурсам. Для удобства работы представлен укрупненный список тематик (около70). В исследование влючены оценочные высказывания о работе, финансах, семейных ценностях, самооценки, отношении к жизни и обществу. Помимо рейтинга ресурсов в интернет опросе задается вопрос о частоте использования средств обмена / получения информации ( , ЧАТ, ICQ …)

46 WEB-Rating – РЕКЛАМОДАТЕЛИ Источник: WEB-Rating, 2008/1 Анализ своей целевой группы Анализ стиля жизни Анализ поведения в Сети Разработка наиболее эффективных спобов коммуникаций с потенциальными потребителями Оценка ценностей потребителей для разработки концепции позиционирования товара или услуги Присутствие ее в интернете и особенности. Интеграция части своего бизнеса в интернет. Возможность получения обратной связи от потребителя товара или услуги. В среднем каждый месяц мы посещаем около 50 тематических ресурсов и только 10 из них мы посещаем каждую неделю.

47 Спасибо за внимание! Наталья Ткачева Руководитель проекта WEB-Rating Департамента синдикативных исследований компании КОМКОН тел. (495)