Арзамас, 31 января 2011 г. ПРОГРАММЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ

Компании ГК «Росатом» 2.ГК «Ростехнологии» 3.ОАО «Аэрофлот 4.ОАО«Нефтяная компания «Роснефть» 5.ОАО«Инвестиционная компания связи» 6.ОАО «Совкомфлот» 7.ОАО«Российские железные дороги» 8.ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 9.ОАО «Газпром» 10.ОАО «Объединенная судостроительная корпорация» 11.ОАО «РусГидро» 12.ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 13.ОАО «Холдинг МРСК» 14.ОАО «Транснефть» 15.ОАО «Энергия» им. С.П.Королева» 16.ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 17.ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 18.ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» 19.ОАО «Автоваз» 20.ОАО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» 21.ЗАО «Алроса» 22.ФГУП «ГКНЦП имени М.В.Хруничева

Концепции программ – НИОКР за счет собственных средств 3 * - расходы на НИОКР за счет собственных средств Компания Расходы на НИОКР (в % к выручке*) Расходы аналогичных зарубежных компаний Сопоставимая компания min:среднее: ГК «Росатом» **2/3.1%2.2/ /6.7%0,4 /30,5/4,1Vattenfall (0,7%)/ Areva (4,2%) ГК «Ростехнологии»0.17%0.40% 0.85%1.09%1.34%0,78,6United Technologies (3,1%) ОАО «Русгидро»0,080,02 3,243,04 0,11,4Fortum (0,5%), Enel (0,1%) ОАО «ФСК ЕЭС»0,581,19 2,443.20%2.64%0,11,4EdF (0,7%), National Grid (0,1%) ОАО «РАО ЭС Востока»0,010,05 2,202.60%3.00%0,11,4Tokyo Electric Power (0,7%) ОАО «Холдинг МРСК»0,000,01 0,300,11,4Energia de Portugal (0,2%) ОАО «НК Роснефть»0,170,21 0,380.38%0.39%0,10,3PetroChina (0,7%), BP (0,2%) ОАО «Газпром»0,190,22 0,190.17%0.15%0,10,3Exxon Mobile (0,2%), Total (0,4%) ОАО «Транснефть»0,170,21 1,391.37%1.38%0,20,9Petroleo Brasiliero (0,8%) ОАО «Аэрофлот »0.00% 0.09%0,2%0,3%0,043Lufthansa (0,04%) ОАО «ОАК»14.01%9.08% 11.44%8.15%7.12%0,78,6Boeing (6,2%), EADS (6,4%) ОАО «Совкомфлот»0.19%0.22% 0.23%0.20%0,62,5Hamburger Hafen Und Logistik (4,3%) ОАО «РЖД»0.22%0.40% 0.46%0.53%0.68%0,10,4East Japan Railway (0,6%) ОАО «Алмаз-Антей»0.27%0.26% 0.29%0.30% 0,78,6Northrop Grumman (1,7%) ОАО «ОСК»0.10%0.09% 0.32%0.39%0.51%0,62,5Hyundai Heavy Industries (0,6%) «Тактическое ракетное вооружение»1.18%1.85% 1.80%2.29%2.87%0,78,6Raytheon (2,2%), MBDA (1,7%) ОАО «Автоваз»1.27%1.02% 0.91%2.10%2.30%0,83,9Renault (6,1%), BMW (5,4%) «НПО машиностроения»0.00%0.17% 0.21%0.30%0.40%0,78,6Northrop Grumman (1,7%) ОАО «РКК Энергия»0.31%1.40% 3.85%7.01%0.51%0,78,6Alliant Techsystems (6,2%) ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»3.93%5.79% 6.13%5.06%4.94%0,78,6Orbital Sciences (4,3%), Thales(4,5%) ОАО «Связьинвест» 0.00% 0.20%0.55%0.70%0,50,9France Telecom (1,7%) ЗАО «Алроса»0.18%0.14%0.20%0.32%0.40%0,22,2De Beers (0,2%), Vale Do Rio (2,9%) * - выручка за вычетом расходов на НИОКР за счет бюджетных средств; ** - по направлениям бизнеса

Концепции программ – НИОКР за счет собственных и бюджетных средств 4 4 Компания Расходы на НИОКР (в % к выручке) Расходы аналог. заруб. компаний min:среднее: ГК «Росатом» **1,88 /5,13,09/7,1 3,63/7,30,4 /30,5/4,1 ГК «Ростехнологии»1,581,70 2,990,78,6 ОАО «Русгидро»0,080,02 3,240,11,4 ОАО «ФСК ЕЭС»0,581,19 2,440,11,4 ОАО «РАО ЭС Востока»0,010,05 2,200,11,4 ОАО «Холдинг МРСК»0,000,01 0,300,11,4 ОАО «НК Роснефть»0,170,21 0,380,10,3 ОАО «Газпром»0,190,22 0,190,10,3 ОАО «Транснефть»0,170,21 1,390,20,9 ОАО «Аэрофлот »0,00 0,090,043 ОАО «ОАК»22,6118,19 33,010,78,6 ОАО «Совкомфлот»0,190,22 0,62,5 ОАО «РЖД»0,220,41 0,460,10,4 ОАО «Алмаз-Антей»9,519,90 6,240,78,6 ОАО «ОСК»0,260,33 1,050,62,5 «Тактическое ракетное вооружение»14,9118,60 12,770,78,6 ОАО «Автоваз»1,271,02 0,910,83,9 «НПО машиностроения»20,8219,55 21,120,78,6 ОАО «РКК Энергия»73,8670,86 67,130,78,6 ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»18,7837,03 33,990,78,6 ОАО «Связьинвест» 0,00 0,200,50,9 ЗАО «Алроса»0,180,160,270,22,2 ** - по направлениям бизнеса

Патенты 5 5 Компания Патенты ГК «Росатом» ГК «Ростехнологии» ОАО «Русгидро»1011 ОАО «ФСК ЕЭС»815 ОАО «Холдинг МРСК» ОАО «НК Роснефть» ОАО «Газпром» ОАО «Транснефть»58899 ОАО «РАО Энергетические системы Востока»00 ОАО «Аэрофлот - российские авиалинии»00 ОАО «ОАК»2830 ОАО «Совкомфлот»00000 ОАО «РЖД» ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» ОАО «ОСК» ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ОАО «Автоваз»10152 ОАО « ВПК «НПО машиностроения»01122 ОАО «РКК Энергия» ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» ОАО «Инвестиционная компания связи»00 ЗАО «Алроса»00000

Программы инновационного развития – оценка готовности 6 6 Корпорация: ГК "Росатом" ГК "Ростехнологии" ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" ОАО "РАО Энергетические системы Востока" ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" ОАО "Нефтяная компания "Роснефть" ОАО "РусГидро" ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" ОАО "Российские железные дороги" ОАО "Газпром ЗАО "Акционерная компания "Алроса" ОАО "Аэрофлот - российские авиалинии" ОАО "Холдинг МРСК" ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" ОАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" ФГУП "ГКНПЦ имени М.В. Хруничева" ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация" ОАО "Автоваз" ОАО «Военно-промышленная корпорация "НПО Машиностроения" ОАО "Современный коммерческий флот" ОАО "Инвестиционная компания связи"

Концепции программ – Основные проблемы: Сформулированы основные цели, однако ожидаемые результаты не прописаны вовсе или прописаны без количественной оценки Результаты сравнения технологического уровня с наилучшими доступными технологиями и лучшими продуктами на мировом рынке отсутствуют или оценка выполнена поверхностно и не содержит конкретной информации о группах технологий и выпускаемой продукции Отсутствует система KPI по инновационному развитию для менеджмента компании Положение Программы Высокая степень готовности Средняя степень готовности Низкая степень готовности Лидеры: Постановка целей и задач 64%27%9% Алмаз-Антей, Ростехнологии, Росатом, РАО ЭС Востока, Транснефть, Русгидро проведение технологического аудита и бенчмаркинга 23%27%50% Алмаз-Антей, Тактическое ракетное вооружение, Ростехнологии, Росатом, Транснефть, РЖД реорганизация системы управления и KPI для работников 41%27%32% Тактическое ракетное вооружение, Ростехнологии, Росатом, ФСК ЕЭС, РАО ЭС Востока, Транснефть

Концепции программ Основные проблемы: Слабо структурированы «прорывные» и модернизационные проекты. Программы взаимодействия с наукой и вузами не конкретизированы по срокам, финансам и тематикам В недостаточной мере проработаны предложения по расширению научно-технической кооперации, привлечению малого инновационного бизнеса к решению задач инновационного развития компаний Положение Программы Высокая степень готовности Средняя степень готовности Низкая степень готовности лидеры: прорывные направления 41%27%32% Тактическое ракетное вооружение, Ростехнологии, Росатом, Транснефть, Роснефть взаимодействие с наукой и вузами 50%32%18% Росатом, Тактическое ракетное вооружение, Ростехнологии, Росатом, ФСК ЕЭС, Транснефть, МРСК, Аэрофлот взаимодействие с малым бизнесом 45%14%41% Тактическое ракетное вооружение, Росатом, ФСК ЕЭС

Подстанции 35кВ и выше ТП /0,4 кВ Воздушные линии Кабельные линии 15, 2 тысячи Подлежат замене: 4,7 тысячи 469 тысяч Подлежат замене: 143 тысячи 2 млн. км Подлежат замене: 170 тыс. км 130 тыс. км Подлежат замене: 39 тыс. км Более 90% типового оборудования Одна из крупнейших по масштабам распределительных сетей мира (совокупная длина линий электропередач Enel – 1,6 млн. км 1, ERDF – 1,3 млн. км 2 ). Уникальные возможности по тиражированию инновационных решений в 1693 районных участках ДЗО «Холдинг МРСК» в 69 субъектах Российской Федерации. Возможность полностью обеспечивать инновационный спрос на определенные виды Значимый экономический эффект от инноваций для компании и экономики страны за счет эффекта масштаба. 1 – 2008 г., официальная отчетность компании; 2 – 2010 г., данные компании ERDF Потенциал масштабирования инновационных проектов («Холдинг МРСК») 9

Технологические платформы 10 На примере ТП «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» Бизнес Технологическая платформа (открытая площадка) - обсуждение основных направлений развития - выработка общей стратегии - привлечение финансирования Государство содействует ОАО «НК «Роснефть» ОАО «Газпром нефть» ОАО «СИБУР холдинг» ОАО «Нижнекамскнефтехим» ОАО «Татнефтехиминвестхолдинг» всего 28 государственных и частых компаний Наука и образование ОАО "ВНИПИнефть" (координатор) РАН - институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева - институт проблем химической физики - институт катализа им. Г.К. Борескова СО РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина всего 15 отраслевых и академических университетов Исследования и разработки Ключевые направления -Процессы и катализаторы переработки тяжелых нефтей и нефтяных фракций -Процессы получения экологически чистых моторных топлив -Переработка природного и попутного газа -Процессы и катализаторы производства мономеров и олигомеров для нефтехимии -Процессы и катализаторы производства полимерных материалов -Катализаторы и энергосберегающие процессы в азотной промышленности -Процессы и катализаторы нефтехимического основного и тонкого органического синтеза

Технологические платформы НаправлениеНазвание и инициатор 1. Медицинские технологии «Медицина будущего» / Сибирский государственный медицинский университет 2. Биотехнологии «Биоиндустрия и биоресурсы (БиоТех2030)» / ОАО «РТ-Биотехпром», МГУ им. М.В. Ломоносова 3. Программное обеспечение «Национальная программная платформа» / ГК «Ростехнологии», ОАО « Концерн Сириус» 4. Суперкомпьютерные технологии 1) «Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа» / Институт программных систем имени А.К. Айламазяна РАН; 2) «Стратегические информационные технологии» / МГУ имени М.В. Ломоносова 5. Оптоэлектроника (фотоника) 1) «Развитие российских светодиодных технологий» / ГК «Роснанотех» 2) «Инновационные лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии – фотоника» / Лазерная ассоциация 6. Электроника и приборостроение «Интеллектуальные встроенные системы» / ГОУ ВПО МФТИ 7. Авиация «Авиационная мобильность» / ЦАГИ 8. Космос «Национальная космическая технологическая платформа» / ЦНИИмаш 9. Транспортная инфраструктура «Применение инновационных технологий для повышения эффективности строительства, содержания и безопасности автомобильных и железных дорог» / ГК «Роснанотех» 10. Железнодорожный транспорт «Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт» / ОАО «РЖД» 11. Энергетические сети «Интеллектуальная энергетическая система России» / Минэнерго России 12. Энергетика «Малая распределенная энергетика», «Перспективные технологии возобновляемой энергетики», «Экологически чистая тепловая энергетика высокой эффективности» / Минэнерго России 13. Композиционные материалы «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» / ВНИИАМ 14. Радиационные технологии «Радиационные технологии» / ГК «Росатом» 15. Нефтегазопереработка «Глубокая переработка углеводородных ресурсов» / Минэнерго России (ВНИИПИНефть) 16. Добыча минеральных ресурсов «Технологическая платформа твердых полезных ископаемых» / ОАО «СУЭК» Всего представлено около 180 проектов технологических платформ, из них будет отобрано приоритетных

Участие госкомпаний в технологических платформах 12 Всего представлено 170 проектов технологических платформ в том числе по всем приоритетным направлениям модернизации ИнициаторыУчастникиПланируют участие РостехнологииРАО ЭС ВостокаКТРВ ТранснефтьРоснефтьАлроса ФСК ЕЭСНПО МашиностроенияАвтоВАЗ РосатомМРСКСовкомфлот РЖДГазпромСвязьинвест ОСКАэрофлот Русгидро РКК Энергия ОАК Алмаз-Антей ГКНПЦ им. Хруничева

13 Рост технологической сложности буровых платформ Совместные исследования с ведущими институтами РАН, отраслевыми институтами и ВУЗами. Финансирование организаций РАН и ВУЗов более 2 млрд. руб. до 2030 г. Создание Центра Арктических Технологий Создание оперативного Центра экологического мониторинга и инженерного супервайзинга морских работ для недопущения аварийных ситуаций Проектирование и строительство уникальной ледостойкой полупогружной буровой установки (ППБУ) «Большая медведица» Мелководный шельф технологии гг. Северное море Мелководье мексиканского залива Глубоководный шельф – технологии гг. Мексиканский залив Шельф Бразилии Арктический шельф – перспективные технологии Баренцево море Карское море Инновационный проект НК «Роснефть» - строительство уникальной ППБУ «Большая медведица» Инновационные проекты НК «Роснефть» в освоении Арктического шельфа

Снижение объемов прироста сетевого и генерирующего оборудования: Экономия прироста установленной мощности электростанций на 3-5% за счет снижения требуемого резерва мощности, начиная с 2014 года (порядка 8 млрд. руб. в год). Снижение потерь электроэнергии: В сетях всех классов напряжения на 25%, что даст экономию порядка млрд. кВтч в год, эквивалентно выработки в год электростанциями мощностью 7,5 ГВт (эквивалентно мощности 4-х Бурейских ГЭС). При этом, в магистральных сетях произойдет снижение относительных потерь электроэнергии с 4,8% до 3,6%, что соответствует экономии порядка 3 млрд. руб. в год. Оптимизация генерации и потребления: Сглаживание графиков нагрузки (порядка 15 млрд. руб. в год); Повышение пропускной способности линий электропередачи до 30% (порядка 20 млрд. руб. в год) и выдача мощности «дешевой» генерации. Сетевые показатели: Снижение вероятности системных аварий на 30% (порядка 120 млн. руб. в год); Снижение недоотпуска потребителям в два раза (порядка 180 млн. руб. в год). Суммарная эффективность может составить до 50 млрд. руб. в год 14 Решаемые проблемы в электроэнергетике России

КАЛИНИНГРАД МУРМАНСК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СЕВЕРОДВИНСК БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ КОМСОМОЛЬСК- НА-АМУРЕ МОСКВА Показателимлрд. руб. Общий объем финансирования НИР и ОКР> 20 в т.ч. прорывные технологии>17 Приоритетные направления Программы Расходы млрд. руб. Современные верфи68,3 Прорывные технологии17,7 Локализация производства оборудования8 Технологическая модернизация57,3 Технологические платформы46,6 АСТРАХАНЬ НОВОРОССИЙСК ВИЛЮЧИНСК 15 Программа инновационного развития и технологической модернизации ОАО «ОСК» на годы

Предложения к перечню поручений 16 ГК «Росатом», ГК «Ростехнологии», ОАО «Транснефть», ОАО «КТРВ», ОАО «РАО ЭС Востока», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Роснефть», Русгидро, Алмаз-Антей Обеспечить доработку и утверждение программ инновационного развития в срок до 1 апреля 2011 г. Представить в Комиссию при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России и Минэкономразвития России доклад об исполнении указанного поручения в срок до 15 апреля 2011 г. Прочие компании из группы 1 Компании из группы 2 Обеспечить доработку и утверждение программ инновационного развития в срок до 1 июля 2011 г. Представить в Комиссию при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России и Минэкономразвития России доклад об исполнении указанного поручения в срок до 15 июля 2011 г.

Спасибо за внимание!