Конкурентоспособность и кластеры Кристиан Г. М. Кетелс, к.н. Институт исследования стратегии и конкурентоспособности Гарвардская школа бизнеса Алматы, Казахстан 25 Январь 2005г. Эта презентация базируется на идеях, изложенных профессором Портером в статьях и книгах, в частности, «Конкурентоспособное превосходство государств» («Фри пресс», 1990г.), «Макроэкономическая основа экономического развития» в Отчете о глобальной конкурентоспособности за 2003г. (Всемирный экономический форму, 2003г.), «Кластеры и новая конкурентная среда для компаний и правительств» в В конкуренции («Гарвард бизнес-скул пресс», 1998г.) и «Зеленая книга кластерных инициатив», К. Кетелс, О. Солвелл и Дж. Линдквист. Никакая часть этого документа не может быть воспроизведена, сохранена в поисковой системе или передана в какой- либо форме или с помощью каких-либо средств – электронных, механических, копировальных, записывающих или каких-то иных без разрешения автора. Дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Института исследования стратегии и конкурентоспособности.,

2 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Задача, стоящая перед Казахстаном С 2000г. в Казахстане наблюдается устойчивый рост экономики Страна достигла одного из самых высоких показателей роста благосостояния (ВВП на душу населения) среди всех стран бывшего Советского Союза Но этот успех достигнут во многом благодаря развитию сырьевых отраслей республики страны Какие меры повышения конкурентоспособности Казахстана имеют критически важное значение для устойчивого повышения уровня благосостояния республики? Какие кластеры за пределами сырьевой отрасли могут стать локомотивом развития экономики?

3 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK %2%4%6%8%10%12%14% Сопоставление экономических показателей Ежегодные темпы роста реального ВВП на душу населения за несколько лет, гг. ВВП на душу населени я (с поправк ой на PPP) в долл., 2003г. Источник: EIU (2004) Украина Россия Литва Туркменистан Грузия Азербайджан Казахстан Беларусь Эстония Латвия Молдова Кыргызстан Узбекистан Таджикистан

4 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Движущие силы долгосрочного благосостояния Производительность Новаторские мощности Конкурентоспособ ность БлагосостояниеБлагосостояние

5 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Источники благосостояния Унаследованное благосостояние Благосостояние основывается на реализации унаследованных сырьевых ресурсов или объектов Благосостояние ограничено объемом имеющихся сырьевых запасов и, в конечном итоге, носит временный характер Акцент смещается в сторону распределения сырьевых богатств, поскольку заинтересованные группы стремятся увеличить свой кусок пирога Правительство является ключевым игроком в экономике как собственник и распределитель сырьевых богатств Доходы от продажи сырьевых ресурсов способствуют сохранению непродуктивной политики и методов Благосостояние основывается на реализации унаследованных сырьевых ресурсов или объектов Благосостояние ограничено объемом имеющихся сырьевых запасов и, в конечном итоге, носит временный характер Акцент смещается в сторону распределения сырьевых богатств, поскольку заинтересованные группы стремятся увеличить свой кусок пирога Правительство является ключевым игроком в экономике как собственник и распределитель сырьевых богатств Доходы от продажи сырьевых ресурсов способствуют сохранению непродуктивной политики и методов Созданное благосостояние Благосостояние основывается на создании качественных товаров и услуг Благосостояние создается предприятиями Благосостояние не ограничено, базируется только на новаторской природе и производительности компаний в экономике Создание условий для производительности и новаторской деятельности – основной вопрос стратегии Компании являются ключевыми игроками в экономике Роль правительства заключается в создании благоприятной среды Благосостояние основывается на создании качественных товаров и услуг Благосостояние создается предприятиями Благосостояние не ограничено, базируется только на новаторской природе и производительности компаний в экономике Создание условий для производительности и новаторской деятельности – основной вопрос стратегии Компании являются ключевыми игроками в экономике Роль правительства заключается в создании благоприятной среды

6 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Микроэкономическая основа развития Качествомикроэкономической бизнес-среды бизнес-средыКачествомикроэкономической Усложнение деятельности и стратегии компании Усложнение деятельности и стратегии компании Решающие факторы производительности и роста производительности Макроэкономическая, политическая, правовая и социальная среда для развития Макроэкономическая, политическая, правовая и социальная среда для развития Надлежащая макроэкономическая, политическая, правовая и социальная среда создает возможности для повышения конкурентоспособности, но этого недостаточно В конечном итоге конкурентоспособность зависит от повышения микроэкономических возможностей экономики и усложнения местных компаний и местной конкуренции

7 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Индекс конкурентоспособности предприятий в 2003г. Связь с ВВП на душу населения США Швейцария Германия ВБ Дания Сингапур Новая Зеландия Taiwan Норвегия Исландия Ирландия Греция Израиль Италия Ю. Корея Венгрия Индия Канада Испания Чехия Словения Португалия Индекс конкурентоспособности предприятий ВВП на душу населения в 2002г. (с поправкой на покупательную способность) Бразилия Малайзия Китай Россия Вьетнам Иордания Аргентина Южная Африка Источник:Отчет о глобальной конкурентоспособности за 2003г. Эстония Таиланд Финляндия Швеция Мальта Танзания Кения Австрия Парагвай Алжир Тунис Болгария Хорватия y = 2002,2x ,7x ,9 R 2 = 0,8266

8 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Среда для стратегии и конкуренции предприятий Смежные и вспомогател ьные предприятия Условия наличия ресурса Условия наличия спроса Производительность и бизнес-среда Успешное экономическое развитие – это процесс последовательной экономической модернизации, при которой в стране развивается бизнес-среда, способствующая и содействующая все более изощренным методам конкуренции Привередливый и требовательный местный потребитель(и) Потребности местного потребителя, превышающие Lпотребности в других местах Необычный спрос на местах в специализированных сегментах, который можно удовлетворить на республиканском и международном уровне Наличие высококачественных, специализированных ресурсов, доступных для предприятий – –Кадры – –Финансовые ресурсы – –Инфраструктура – –Административная инфраструктура – –Информационная инфраструктура – –Научно-технологическая инфраструктура – –Сырьевые ресурсы Доступ к умелым местным поставщикам и фирмам в смежных отраслях Наличие кластеров вместо изолированных предприятий Местная среда и правила, способствующие инвестициям и стабильной модернизации – –напр., защита интеллектуальной собственности Система стимулирования по заслугам во всех основных организациях Открытая и острая конкуренция среди конкурирующих предприятий на местах

9 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Source:Research by HBS Student Team, 2003 Гостиницы Места общественного досуга и досуг напр., тематические парки, казино, спорт Места общественного досуга и досуг напр., тематические парки, казино, спорт Авиакомпании, круизные теплоходы Авиакомпании, круизные теплоходы Туристические агентства Туристические агентства Тур-операторы Рестораны Услуги по недвижимости Услуги по недвижимости Сувениры, дьюти-фри Банки, Иностранная валюта Банки, Иностранная валюта Местный транспорт Местный транспорт Maintenance Services Государственные ведомства напр., Австралийская комиссия по туризму, Агентство по Грейт Барриер Риф Государственные ведомства напр., Австралийская комиссия по туризму, Агентство по Грейт Барриер Риф Учебные заведения напр., Университет Джеймса Кука, Кейрнский колледж TAFE Учебные заведения напр., Университет Джеймса Кука, Кейрнский колледж TAFE Органы предприятий напр., Совет по туризму штата Квинсленд Органы предприятий напр., Совет по туризму штата Квинсленд Поставщики продуктов питания Поставщики продуктов питания Связи с общественностью и услуги исследования рынка Связи с общественностью и услуги исследования рынка Местная розничная торговля, медицина и прочие услуги Местная розничная торговля, медицина и прочие услуги Кейрнский туристический кластер

10 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Уровни кластеризации Часть встречаются array of кластеров в различных местах в какой-то одной отрасли, каждый с различным уровнем специализации и сложности Мировых инновационных центров, таких как Силиконовая долина (полупроводники), немного. Если инновационных центров много, они обычно специализируются в различных сегментах рынка Другие кластеры задействованы в основном в производстве, как самостоятельные сервисные организации или выступают в качестве региональных сборочных или сервисных центров Предприятия, работающие в наиболее передовых кластерах, часто создают или развивают кластеры в других местах, чтобы сократить риск «одиночки», получить доступ к более дешевым ресурсам или лучше обсуживать определенные региональные рынки Перед экономикой стоит задача перехода от изолированных предприятий к набору кластеров и затем к расширению и усложнению кластеров для осуществления более продвинутой деятельности

11 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Ведущие обувные кластеры Вьетнам/Индонезия Производство OEM Акцент на недорогой сегмент, в основном для европейского рынка Китай Производство OEM Акцент на недорогой сегмент, в основном, для американского рынка Португалия Производство Акцент на небольшие партии обуви по умеренным ценам Румыния Производственные дочерние предприятия итальянских компаний Акцент на обувь по низкой и средней цене США Дизайн и маркетинг Акцент на конкретные сегменты рынка, например, спортивная обувь и ботинки Изготовление фирменной обуви, такой как повседневная обувь ручной работы и сапоги Источник: исследования, проведенные группой студентов ГШБ в 2002г. Италия Дизайн, маркетинг и изготовление первоклассной обуви Массовый экспорт на международные рынки

12 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Организации для сотрудничества Выборочные Массачусетские организации, занимающиеся науками о жизни Организации экономического развития Массачусетский совместный технологический проект Биомедицинские инициативы Масс девелопмент Массачусетский союз экономического развития Массачусетский совместный технологический проект Биомедицинские инициативы Масс девелопмент Массачусетский союз экономического развития Ассоциации организаций наук о жизни Массачусетский совет по биотехнологиям Массачусетский совет отрасли по производству медицинских приборов Ассоциация больниц Массачусетса Массачусетский совет по биотехнологиям Массачусетский совет отрасли по производству медицинских приборов Ассоциация больниц Массачусетса Промышленные ассоциации Ассоциированные предприятия Массачусетса Торговая палата большого Бостона Массачусетский совет высоких технологий Ассоциированные предприятия Массачусетса Торговая палата большого Бостона Массачусетский совет высоких технологий Университетские организации Гарвардское биомедицинское общество Форум предпринимателей MIT Клуб биотехнологий при Гарвардской медицинской школе Центры передачи технологий Гарвардское биомедицинское общество Форум предпринимателей MIT Клуб биотехнологий при Гарвардской медицинской школе Центры передачи технологий Неформальная сеть Бывшие работники предприятия Общество VC Выпускники университетов Бывшие работники предприятия Общество VC Выпускники университетов Совместные научно-иссл. инициативы Институт здравоохранения Новой Англии Уитхедский институт биомедицинских исследований Центр интеграции медицины и инновационных технологий (CIMIT) Институт здравоохранения Новой Англии Уитхедский институт биомедицинских исследований Центр интеграции медицины и инновационных технологий (CIMIT)

13 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Влияние на конкурентоспособность Географические уровни Обширные экономические зоны Группы стран-соседей Штаты, провинции Города, города и их районы Страны Мировая экономика

14 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Региональная специализация предприятия Выборочные географические зоны в США Бостон Аналитические инструменты Образование и просвещение Коммуник-е оборудование Бостон Аналитические инструменты Образование и просвещение Коммуник-е оборудование Лос-Анджелес Одежда Строительная арматура, техника и услуги Развлечения Лос-Анджелес Одежда Строительная арматура, техника и услуги Развлечения Чикаго Коммуникационное оборудование Продукты питания Тяжелое машиностроение Чикаго Коммуникационное оборудование Продукты питания Тяжелое машиностроение Денвер Кожаные и спортивные товары Нефть и газ Аэрокос. приборы и оборона Денвер Кожаные и спортивные товары Нефть и газ Аэрокос. приборы и оборона Сан-Диего Кожаные и спортивные товары Выработка э/энергии Образование и просвещение Сан-Диего Кожаные и спортивные товары Выработка э/энергии Образование и просвещение Сан-Франциско- Окленд-Сан-Хосе Коммуникационное оборудование Сельхозпродукция Информационные технологии Сан-Франциско- Окленд-Сан-Хосе Коммуникационное оборудование Сельхозпродукция Информационные технологии Сиэтл-Бельвю- Эверетт Аэрокос. приборы и оборона Рыболовство и продукты рыболовства Аналитические инструменты Сиэтл-Бельвю- Эверетт Аэрокос. приборы и оборона Рыболовство и продукты рыболовства Аналитические инструменты Хьюстон Масштабное строительство Нефть и газ Аэрокос. приборы и оборона Хьюстон Масштабное строительство Нефть и газ Аэрокос. приборы и оборона Питтсбург Стройматериалы Произв-о металлоизделий Образование и просвещение Питтсбург Стройматериалы Произв-о металлоизделий Образование и просвещение Атланта, GA Стройматериалы Транспорт и мат-тех.обесп. Бизнес-услуги Атланта, GA Стройматериалы Транспорт и мат-тех.обесп. Бизнес-услуги Ралей-Дюрам Коммуник-е оборудование Информационные технологии Образование и просвещение Ралей-Дюрам Коммуник-е оборудование Информационные технологии Образование и просвещение Вичита Аэрокос. приборы и оборона Тяжелое машиностроение Нефть и газ Вичита Аэрокос. приборы и оборона Тяжелое машиностроение Нефть и газ Примечание: указанные кластеры являются тремя крупнейшими по доле в уровне занятости по стране Источник: Проект определения структуры кластера, Институт исследования стратегии и конкурентоспособности, Гарвардская школа бизнеса

15 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Этапы развития конкуренции Экономика на базе имеющихся ресурсов Экономика на базе инвестиций Экономика на базе инноваций Стоимость ресурсов Эффективность Уникальность Источник:Майкл Портер, Конкурентное превосходство государств, Фри пресс, 1990г.

16 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Конкурентоспособность и кластеры Основа конкурентоспособности Роль кластеров Последствия для развития экономики на базе кластеров Основа конкурентоспособности Роль кластеров Последствия для развития экономики на базе кластеров

17 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Развитие кластеров на новом этапе Исследовательская работа по кластерам достигла существенного прогресса, разработав последовательную концептуальную структуру за последнее десятилетие Экономисты-практики все больше рассматривают кластерную концепцию как в новый перспективный стратегически подход Кластеры перестают быть просто экспериментальной инновационной идей, а обретают роль основного направления Это в своею очередь предполагает новые требования в практике –Переход от исследований конкретного случая к масштабным базам данных и эмпирическим испытаниям теоретических гипотез –Сдвиг в разработке теории с понятия кластера как эмпирического явления к понятию кластера как стратегического подхода –Переход от практического подхода, основанного на индивидуальном опыте, к единым профессиональным стандартам

18 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Состав региональной экономики США Местные предприятия Не конкурируют во всех регионах Привязаны к месту своего нахождения Услуги доминируют Важнее для благосостояния, чем доходности 68% от всей занятости 57% от доходов 31% от всей занятости 42% от занятости Кластер Конкурируют во всех регионах/странах Могут находиться где угодно Значительная роль производственной отрасли Критически важно для доходности Источник: Майкл Портер, «Экономические показатели регионов, региональная наука» (2004г.) Проект определения структуры кластера, Институт исследования стратегии и конкурентоспособности, Гарвардская школа бизнеса Предприятия, базирующиеся на сырьевых ресурсах 1% от доходов и занятости

19 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK $ $ $ $ $ $ $15 000$25 000$35 000$45 000$55 000$65 000$ Источник: Схемы деятельности в округах, Майкл Портер, «Экономически показатели регионов», Региональные исследования, том 37, 2003 Средняя зарплата на местах, 2001г. Средняя заработная плата, 2001г. Нью-Йорк Бей-Эриа y = 0,33x R 2 = 0,6869 P-стоимость

20 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK КПД кластера Сопоставление производительности и состава, регионы США Воздействие уровня зарплат в кластере как % от разрыва в уровне зарплат, 2001г. Экономические зоны США Источник: Схемы деятельности в округах, Майкл Портер, «Экономически показатели регионов», Региональные исследования, том 37, 2003 Среднее значение: 74,2%

21 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK 0,50 0,75 1,00 1,25 0,00,00,50,51,01,01,51,52,02,02,52,53,03,03,53,5 Специализация и сравнительные зарплаты в кластерах Огайо, 2001г. Сравнитель ная зарплата в кластере Сравнительный уровень занятости по кластерам Финансовые услуги Примечание: используются узкие определения кластера во избежание повторение, размер окружности соразмерен уровню занятости Проект определения структуры кластера, Институт исследования стратегии и конкурентоспособности, Гарвардская школа бизнеса Автомобилестроение Изделия из металла 4,29% от уровня занятости в США Средняя зарплата в американских кластерах Бизнес-услуги Производствен ные технологии y = 0,1902Ln(x) + 0,9874 R 2 = 0,3403

22 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK $ $ $ $ $ Средняя региональная заработная плата, 2001г. Доля занятости в устойчивых кластерах (LQ >,8), 2001г. y = 96,736x R 2 = 0,377 Нью-Йорк Бей-Эриа Бостон Кластер и экономические показатели Устойчивость кластера и уровень заработной платы Источник: Схемы деятельности в округах, Майкл Портер, «Экономически показатели регионов», Региональные исследования, том 37, 2003

23 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Источник: Схемы деятельности в округах, Майкл Портер, «Экономически показатели регионов», Региональные исследования, том 37, 2003 Кластер и экономически показатели Изменение устойчивости кластера и рост заработной платы 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% 5,5% -0,06-0,04-0,020,000,020,040,060,080,10 Ежегодные темпы роста региональной заработной платы, гг. Изменение занятости в кластерахI, гг. y = 8,7905x + 3,6107 R 2 = 0,2626 P-стоимость =,0001 МА НЙ Экономика становится менее специализиро ванной Экономика становится более специализирован ной AK КА CO CT ДЕ DC ФЛ ДА HI ИД IL IN IA КС KY LA МН MO MT NV НДж СК ND OK ОР ПА RI SC TX ВА WA WV WI WY АЛ АР

24 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK $0 $200 $400 $600 $800 $1 000 $ % 1% 2% 3% 4% 5% Стоимость Рыночная доля Австралийский винодельческий кластер Торговые показатели Источник: статистические данные ООН о торговле Объем экспорта австралийского вина в млн долларов Рыночная доля австралийского вина в мировом экспорте

25 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Австралийский винодельческий кластер История 1955 Учреждение Австралийского института винодельческих исследований виноделия 1970 Учреждение школы виноделия при Университете Чарльза Стерта 1980г. Создание Австралийской корпорации вина и бренди 1965г. Создание Австралийского бюро виноделия 1930г. Первый курс по виноград-у в Роузуортском сельскохоз. колледже 1950-е Импорт европейской технологии виноделия 1960-е Привлечение опытных иностранных инвесторов, как Вольф Басс 1990-е Резкий рост экспорта и международных поглощений 1980-е Создание большого кол- ва новых винзаводов 1970-е Непрерывный приток иностранного капитала и менеджмента 1990г. Создание Федерации виноделов Австралии С 1991 до 1998гг. Новые организации, созданные для обучения, исследований, рыночной информации и содействия экспорту Источник: Майкл Портер и Орджан Шобрелл, австралийский винодельческий кластер – Приложение, конкретный пример Гарвардской школы бизнеса, 2002г.

26 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Австралийский винодельческий кластер Недавно созданные организации для сотрудничества Национальный совет образования и подготовки в винодельческой отрасли Национальный совет образования и подготовки в винодельческой отрасли Создан в 1995г. Основная деят-ть: координация, интеграция и standard maintenance для профтех. подготовки и обучения Финансирование: государство; другие организации кластера Создан в 1995г. Основная деят-ть: координация, интеграция и standard maintenance для профтех. подготовки и обучения Финансирование: государство; другие организации кластера Объединенный центр виноградарства Создан в 1991г. Основная деят-ть: координация исследований и образовательной политики в виноградарстве Финансирование: другие организации кластера Создан в 1991г. Основная деят-ть: координация исследований и образовательной политики в виноградарстве Финансирование: другие организации кластера Совет по экспорту австралийского вина Создан в 1992г. Основная деят-ть: реклама экспорта вина через международные представительства в Лондоне и Сан- Франциско Финансирование: государство, организации кластера Создан в 1992г. Основная деят-ть: реклама экспорта вина через международные представительства в Лондоне и Сан- Франциско Финансирование: государство, организации кластера Федерация виноделов Австралии Создана в 1990г. Основная деят-ть: защита интересов компаний из винодельческого кластера при выработке государственной политики Финансирование: от компаний-членов Создана в 1990г. Основная деят-ть: защита интересов компаний из винодельческого кластера при выработке государственной политики Финансирование: от компаний-членов Корпорация виноградарства и виноделия Создана в 1991г. как установленный законом орган Основная деят-ть: финансирование научных исследований и мероприятий развития Финансирование: государство, установленный налогом сбор сбор Создана в 1991г. как установленный законом орган Основная деят-ть: финансирование научных исследований и мероприятий развития Финансирование: государство, установленный налогом сбор сбор Информационная служба винодельческой отрасли Информационная служба винодельческой отрасли Создана в 1998г. Основная деят-ть: Сбор, организация и распространение информации Финансирование: организации кластера Создана в 1998г. Основная деят-ть: Сбор, организация и распространение информации Финансирование: организации кластера Источник: Майкл Портер и Орджан Шобрелл, австралийский винодельческий кластер – Приложение, конкретный пример Гарвардской школы бизнеса, 2002г.

27 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Конкурентоспособность и кластеры Основа конкурентоспособности Роль кластеров Последствия для экономики, развивающейся на базе кластеров Основа конкурентоспособности Роль кластеров Последствия для экономики, развивающейся на базе кластеров

28 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Перенос акцентов в ответственности за развитие экономики Старая модель Государство служит двигателем экономического развития через стратегические решения и инициативы Новая модель Развитие экономики – это процесс сотрудничества с участием исполнительных органов различного уровня, предприятий, учебных и научно-исследовательских организаций и организаций сотрудничества

29 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Улучшать макроэкономического, политического, правового и социального климата –Создание устойчивых и предсказуемых макроэкономических, правовых и политических условий –Улучшение социальных условий для населения Улучшение бизнес-климата –Повышение доступности, качества и эффективности перетока или ресурсов, инфраструктуры и организаций общего назначения –Создание общих правил и стимулов для конкуренции, содействующих росту производительности Содействие образованию и совершенствованию кластеров –Выявление существующих и образующихся кластеров –Обсуждение и участие в выявлении препятствий для кластеров и плана мероприятий по их устранению Возглавить сотрудничество, направленное на экономические изменения –Создание организаций и процессов повышения конкурентоспособности, информирующих население и задействующих частный сектор, местные исполнительных органы всех уровней, учебные и прочие заведения, гражданское общество для принятия мер Функции правительства в развитии экономики

30 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Развитие и эволюция кластеров Кластерное развитие должно содействовать росту путем задействования кластера на разных стадиях его развития –Укрепление кластеров существующей экономической деятельностью и желанием действовать вместе –Раскрытие потенциальных кластеров в сферах с благоприятной бизнес-средой или деятельностью в соседних кластерах –Общее улучшение бизнес-среды для создания возможности появления совершенно новых кластеров Общий рост экономики будет всегда стимулироваться комбинацией существующий, появляющихся и совершенно новых кластеров.

31 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Развитие и эволюция кластеров Установление приоритетности мероприятий по развитию кластеров Существующие кластеры Появляющиеся кластеры Абсолютно новые кластеры Оценка степень текущей экономической активности Оценка готовности кластера к действиям Оценка экономического потенциала мер Оценка текущего положения смежных кластеров Оценка качества бизнес-среды конкретного кластера Установить приоритетность совершенствования общего качества бизнес-среды Соответствие общему месторасположению

32 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Коста-Риканский информационно- технологический центр Источник: научные исследования Нильса Кетелхона для проф. Майкла Портера Сборка электроники Производство полупроводников Вспомогательные комплектующие для электроники (напр., проводники, транзисторы) Прочие комплектующие для электроники (напр., микросхемы) Фирмы с венчурным капиталом Компьютерное программное обеспечение (напр., АртинСофт) Специализированные научные и учебные заведения (напр., Коста-Риканский технологический институт, Instituto Nacional de Aprendizaje) Государственные ведомства (напр., агентства по содействию экспорту и инвестициям: Синде и Прокомер) Специальные химикаты Специальная упаковка (напр., пластмасса, corrugated материалы) Специальная упаковка (напр., пластмасса, corrugated материалы)

33 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Пластмас са Нефть и газ Химическ ая продукци я Лекарств а Выработка э/энергии Аэрокос. оборудование и оборона Осветительное и электрическое оборудование Финансовые услуги Издательства и типографии Развлечения Приемы и туризм Транспорт и мат-тех. обеспечение Информационные технологии Оборудование связи Медицин ские приборы Аналитические инструменты Образование и просвещение Одежда Кожаные и спортивн ые товары Сельхоз. продукция Перерабо тка продукци и Мебель Строител ьная арматура, техники и услуги Взаимопроникновение кластеров в экономике США Common Industries Across Broad Traded Clusters Примечание: кластеры с границами или одинаковые по цвету (за исключением серого) имеют, по крайней мере, 20% одинаковых предприятий по количеству в обоих направлениях Товары для спорта, отдыха и детей Бизнес- услуги Услуги по сбыту Рыболов ство и продукты рыболов ства Обувь Древесин а Масштабное строительство Драгоцен ности и драгмета ллы Строительные материалы Сборные ограждения Текстиль Табачны е изделия Тяжелое машиностроение Аэрокосмические двигатели Автомобилестроение Производственные технологии Моторная продукция Металлические изделия

34 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Кластерные инициативы Зеленая книга Можно получить безвозмездно на Зеленая книга кластерных инициатив First ever quantitative look at a 250+ cluster initiatives – –Спонсор – Виннова (шведское государственное ведомство) для 6-й ежегодной конференции Института по исследования конкурентоспособности Сборник данных об основных характеристиках кластерных инициатив (КИ), связанных с показателями – –Цели: на что направлена КИ – –Процесс: как организована КИ для достижения своих целей – –Структура: каковы признаки кластера и его среды

35 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Категории При описании обстановки, в которой функционирует кластерная инициатива, мы рассматриваем общую бизнес-среду и характеристику обслуживаемого кластера Итоги Ответы сильно варьируются, но есть и некоторые четкие образцы – –Большинство КИ действуют в контексте сильных региональных властей, ориентированных на инновации – –Большинство обслуживаемых кластеров играют важную роль в своем регионе и стране – –Степень неоднородности в контексте, с которым сталкивается КИ, самый высокий в отношении уровня доверия властям, уровня конкуренции в кластере и возрасте кластера Цели Процесс ОбстановкаДеятельность Оценка кластерной инициативы Контекст КИ

36 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Общие цели Редкие цели Promote expansion of existing firms Facilitate higher innovativeness Attract new firms to region Promote exports from cluster Assemble market intelligence Improve firms cluster awareness Provide technical training Diffuse technology within the cluster Lobby government for infrastructure Improve regulatory policy Lobby for subsidies Co-ordinate purchasing Establish technical standards Reduce competition in the cluster Foster networks among people Establish networks among firms Promote innovation, new technologies Create brand for region Provide business assistance Analyze technical trends Promote formation of spin-offs Provide management training Enhance production processes Improve FDI incentives Provide incubator services Study and analyze the cluster Conduct private infrastructure projects Produce reports about the cluster Оценка кластерной инициативы Цели и направления деятельности КИ В среднем КИ преследуют 15 целей / направлений деятельности Почти 50% КИ преследуют целей Цели Процесс ОбстановкаДеятельность

37 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Оценка кластерной инициативы Роли Компании являются самыми влиятельными участниками в 70% КИ Роль государства характеризуется значительной степенью разнородности Цели Процесс ОбстановкаДеятельность

38 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Оценка кластерной инициативы Финансирование начального года КИ В то время как модели финансирования меняются, цели остаются стабильными Год образования КИ Цели Процесс ОбстановкаДеятельность

39 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Ответственный за содействие 90% всех участвующих КИ имеют ответственного за содействие КИ, который играет центральную роль в активизации мер Более 50% ответственных за содействие КИ являются сотрудниками компаний, а остальные представлены равным образом государством и специальным консультационными компаниями Инфраструктура КИ Более 75% всех КИ образуют рабочие группы по решению конкретных вопросов Около 70% всех КИ устанавливают связи с другими КИ в в своем регионе или экономической области Менее 70% КИ располагают собственными офисами, подавляющее большинство испытывает трудности с бюджетом Оценка кластерной инициативы Содействие КИ и офис Существенная доля, около 40% КИ, указывают на зависимость от одного ключевого лица и недостаточную устойчивость без внешней поддержки Цели Процесс ОбстановкаДеятельность

40 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Рычаги успеха КИ ОбстановкаОбстановка Сильная бизнес-среда Доверие государству Сильные региональные власти Сильный кластер ЦелиЦели ПроцессПроцесс Широкий спектр целей Отбор целей на основе конкретных нужд кластера Отсутствие существенного влияния специальных целей Ответственный за содействие КИ с кластерным видением I Наличие офиса и достаточного бюджета КИ Четкая стратегия и соизмеримые цели КИ Отсутствие отрицательного эффекта государственного финансирования Отрицательный эффект ограниченного участия

41 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Появляющиеся последствия Последствия КИ Управление жизненным циклом КИ Профессионализация КИ Последствия для стратегий экономического развития КИ организуют стратегии; это не новая стратегия Кластерная стратегия в сравнении с индустриальной стратегией Кластеры и региональная стратегия развития экономики

42 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Жизненный цикл КИ AntecedenceFormationCICluster-based IFC Время

43 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Доведение кластерных инициатив до профессионального уровня Необходимо совершенствовать основные элементы стратегии и структуры кластерных инициатив по мере того, как кластеры будут становиться частью основного направления экономической политики во многих регионах Работа должна базироваться на согласованной концептуальной основе движущих сил работы кластера, охватывающей весь кластер Стратегия КИ должна базироваться на условиях, присущих только этому конкретному кластеру, а не копировать успешно действующие кластеры в других местах КИ необходима надлежащая организационная структура с достаточной инфраструктурой и финансированием Сбор и анализ данных должны занимать главное место при обосновании решений о деятельности в рамках КИ и при измерении воздействия

44 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Создание данных о кластере и влиянии кластерной стратегии Отчет о конкурентоспособности кластеров Очень сложно получить систематические данные о качестве бизнес- среды по конкретному кластеру Страны и регионы, которые применяют меры по развитию экономики, основанные на кластерах, страдают от нехватки данных, чтобы отследить непосредственный эффект этих стратегий Руководство Каталонии в Испании реализовало инициативу по решению этой проблемы и совместно с другими регионами и профессором Портером образовало Фонд «Кластер и конкурентоспособность» Некоммерческий фонд предлагает обследование членов кластеров, основанное на веб-ресурсах, для оценки бизнес-среды и ключевых учреждений и стратегических программ, которые влияют на его конкурентоспособность Эти данные могут помочь в установлении приоритетов мероприятий по развитию кластеров, что со временем позволит отслеживать результаты этих стратегий См:

45 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Кластер – новый стратегический инструмент развития экономики? In some cases, cluster initiatives are organized as an additional policy area within the governments economic development organization However Clusters are better understood as an effective process to identify, prioritize, and act upon barriers to higher cluster performance –Everything matters for microeconomic competitiveness –It is not enough for policies too be generically good; they need to be the most appropriate in the specific situation

46 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Кластерная стратегия в сравнении с индустриальной стратегией Индустриальная стратегия стратегияИндустриальная КластернаястратегияКластернаястратегия Target desirable industries / sectors Focus on domestic companies Intervene in competition (e.g., protection, industry promotion, subsidies) Centralize decisions at the national level All clusters can contribute to prosperity Domestic and foreign companies both enhance productivity Relax impediments and constraints to productivity Emphasize cross-firm and cross-industry linkages / complementarities Encourage initiative at the state and local level Искажение конкуренции Повышение конкуренции

47 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Роль кластеров в экономическом развитии Overview Clusters are critical engines in the economic structure of national and regional economies Clusters can identify fundamental challenges in the national or regional business environment Clusters provide new roles for government, companies, and other institutions in economic development However Cluster initiatives alone are less effective, if they are not part of a overarching approach to improve competitiveness on the national and/or regional level An overall strategy to improve a countrys or regions competitiveness depends on progress in two dimensions –Cross-cluster issues affecting the whole economy –Clusters

48 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Кластеры и конкурентоспособность в Казахстане Специфика Казахстан должна учитываться в подходе к кластерному развитию, принятому в стране –Наследие плановой экономики (местонахождение предприятий, структура предприятий, отношения между частным и государственным сектором, …) –Значительная роль сырьевых ресурсов (роль государства в экономике, «голландская болезнь», …) –Стадия экономического развития (качество общих бизнес-условий, количество и масштаб кластеров, …) –Местонахождение Можно достичь успеха, только если кластеры будут развиваться ведущими организациями частного сектора и госсектора совместно, что послужит примером общенационального согласия, направленного на повышение конкурентоспособности страны

49 Copyright 2004 © Professor Michael E. PorterCluster and Competitiveness_Kazakhstan CK Проводимые эмпирические научные исследования Качество бизнес-среды Непрерывное совершенствование данных о бизнес-среде на республиканском уровне –Отчет о глобальной конкурентоспособности, Сбор данных о бизнес-среде на региональном уровне –Исследование выборочных регионов в рамках проекта «Инновационные кластеры» ( Кластер Подготовка данных о кластерах на республиканском уровне с использованием торговых схем –Запуск веб-сайта с новыми данными на Распространение методологии за пределы США –Канада, 2001г. ( –Швеция, 2003г. ( Кластерная политика Сбор данных о воздействии кластерной политики на бизнес-среду, характерной для кластеров –Отчет о конкурентоспособности кластеров, подготовленный «Fundacio Clusters I Competitivitat» (