2014 июнь 2014 Банковская розница: госбанки – скрытая угроза?

Будем откровенны – кризис вернулся Реальный ВВП (годовой темп роста) % «Условия, в которых придется работать в 2014 году, это самые сложные, пожалуй, с момента кризиса в 2008– 2009 годах» Антон Силуанов Министр Финансов Безработица % Алексей Улюкаев Глава Минэкномразвития «Такой неблагоприятной обстановки не было у нас последние 5 лет с момента кризиса» Оборот розничной торговли (годовой темп роста в фиксированных ценах) % Макроэкономика – один из ключевых сдерживающих факторов f f f Источники: Росстата, Минэкономразвития, EIU, СМИ

Бизнес-модель розничных банков опирается на кредитование Комиссионный доход Процентный доход 20% млрд руб. 80% млрд руб млрд руб. Кредитование – остается ключевым розничным банковским сегментом

Кому война? Кому мать родна? Портфель розничных кредитов, млрд руб.Кредитный портфель и доля рынка ТОП-25, млрд руб. Месячный прирост портфеля, млрд руб. M-o-M Y-o-Y +27,3% Y-o-Y -6,6% 2,0%2,9%2,5%2,6%2,8%2,5%1,9% 2,1%2,4%0,5%1,0%1,5% Портфель Доля рынка (=) Сбербанк 3 382,63 449,72,0%32,1%32,3%+0,17% 2 (=) ВТБ ,41 329,52,4%12,3%12,4%+0,11% 3 (=) Хоум Кредит 301,1299,9-0,4%2,9%2,8%-0,05% 4 (=) Русский Стандарт 273,0272,0-0,4%2,6%2,5%-0,05% 5 (=) Газпромбанк 259,0263,81,8%2,5% +0,01% 6 (=) Росбанк 245,8245,90,0%2,3% -0,03% 7 (=) Россельхозбанк 244,2245,50,5%2,3% -0,02% 8 (=) Альфа-Банк 231,6238,22,9%2,2% +0,03% 9 (10) Райффайзенбанк 182,4185,21,5%1,7% 0,00% 10 (11) Банк Москвы 179,8185,02,9%1,7% +0,02% 11 (9) Восточный Экспресс 182,6184,81,2%1,7% -0,00% 12 (=) Юни Кредит 150,7153,82,1%1,4% +0,01% 13 (=) Уралсиб 131,1132,00,7%1,2% -0,01% 14 (=) ОТП Банк 121,1121,60,4%1,2%1,1%-0,01% 15 (=) Русфинанс Банк 109,2109,1-0,1%1,0% -0,02% 16 (17) Московский кредитный банк 103,9107,73,7%1,0% +0,02% 17 (16) Кредит Европа Банк 106,2105,2-0,9%1,0% -0,02% 18 (=) Траст 100,0102,32,3%1,0% +0,01% 19 (=) Дельтакредит 94,795,40,8%0,9% -0,01% 20 (=) Ренессанс Кредит 89,989,0-0,9%0,9%0,8%-0,02% 21 (=) Тинькофф Кредитные Системы 86,487,71,6%0,8% 0,00% 22 (=) Ханты-Мансийский банк 81,783,42,1%0,8% 0,00% 23 (=) Открытие 78,380,12,3%0,7% +0,01% 24 (=) МТС Банк 71,272,31,5%0,7% 0,00% 25 (26) Промсвязьбанк 66,168,02,9%0,6% +0,01% Источники: банки, Frank Research Group

Госбанки переигрывают частные банки на всех рынках Кредиты наличными Выдачи, млрд руб.Доля госбанков, % Ипотека Автокредиты POS-кредиты Госбанки почти на всех рынках контролируют от 30% до 80% Единственным свободным от госбанков рынком до недавнего времени оставался рынок POS- кредитования, но за несколько лет доля госбанков выросла до 12% и продолжает динамично расти Госбанки Частные банки f f f f 4 мес. Источники: Frank Research Group

Факторы роста госбанков Масштаб Ресурсы для конкурирования ценой Давление ЦБ на высокомаржинальные рынки Госбанки удерживают одни из самых привлекательных на рынке ставок по всем кредитным продуктам Госбанки имеют доступ к длинному фондированию, что является бизнес- критичным для ипотеки Госбанкам принадлежит 44% банковских офисов на территории РФ (37% - приходится на Сбербанк) Суммарная клиентская база госбанков близка к 100% банковской аудитории По известности бренда 4 из 5 лидеров – госбанки (данные НАФИ): 1 Сбербанк 2 ВТБ24 4 Россельхозбанк 5 Банк Москвы Повышенные требования на резервирование кредитов с высокой ПСК – обрушило бизнес-модели крупнейших частных банков, сфокусированных на кредитовании массового и нижнего-массового сегментов Ужесточение нормативов ограничило возможность многих частных банков наращивать бизнес из-за дефицита собственных средств

Как частным банкам защитить бизнес? ? Управление компанией, руководствуясь оперативными данными о собственном бизнесе, о рынке и о конкурентах Повышение детализации и оперативности управленческой отчетности Оцифровка и анализ рынка и бизнеса конкурентов, принятие решений на основе оперативных и объективных данных Data mining собственных данных Построение с клиентами долгосрочных отношений Запуск «якорных» сервисов: Direct debit, Семейный банк, Персональное финансовое планирование, Сопровождение клиента в эволюции жизненных целей и потребностей и т.д. Специализация: Клиентские сегменты (Совкомбанк, Ситибанк) Продуктовые сегменты (ТКС, Дельтакредит, Юни Кредит) Регион (Банк Санкт-Петербург, МКБ) …

, г. Москва Ленинградский проспект дом 37, корп. 3, офис 515 т. +7 (499)