Российская банковская система 2014 А. Г. Аксаков Президент Ассоциации региональных банков России Х II Международный банковский форум « БАНКИ РОССИИ – XXI ВЕК » Сочи 3-6 сентября 2014

Темпы экономического роста в странах, делающих ( обеспечивающих ) основной вклад в мировой ВВП ( в %) * II квартал 2014 г. ко II кварталу 2013 г. ** прогноз по состоянию на март 2014 года по некоторым странам пересмотрен в июне 2014 года ( в скобках - новый прогноз ) 1) предварительная оценка. 2) I квартал 2014 г. в % к I кварталу 2013 года. Информация подготовлена на основе публикаций Международного валютного фонда ( МВФ ), Организации экономического сотрудничества и развития ( ОЭСР ), Статистического бюро Европейского союза ( Евростата ) и оперативных данных национальных статистических служб * прогноз ВВП ** Россия 4,54,33,41,30,8 1) 1,3 (0,2)2,32,5 США 2,51,82,81,92,42,8 (2,0)32,2 Индия 10,36,64,74,45,9 2) 5,46,46,8 Япония 4,7-0,51,41,501,411,1 Германия 3,93,40,90,51,31,71,61,3 Китай 10,4 9,3 7,7 7,5 7,36,5

Российские банки выступают основными поставщиками финансовых услуг По состоянию на 1 августа 2014 года : Совокупный объем кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению, достиг 35,7 трлн. руб. (57,4% всех активов банковской системы ); Вложения банков в долговые обязательства составили 6,4 трлн. руб. (10,2% всех активов ); Банки являются крупнейшими операторами на внутреннем валютном рынке (92%), рынке РЕПО (83%) и рынке облигаций (67%); Их доля на срочном рынке достигает 23%, а на рынке акций 28%.; Через банковскую систему осуществляется эмиссия и эквайринг платежных карт, общее число которых превышает 220 млн. единиц ; Через кредитные организации проводится подавляющая часть внутренних и международных расчетов ; Вклады населения в коммерческих банках превысили 17 трлн. руб.

Динамика активов и кредитов, предоставленных банками предприятиям и населению ( млрд. руб )

В сегменте корпоративного кредитования, вопреки первоначальным сдержанным прогнозам (10-12%), наблюдается опережающая ( по сравнению с прошлым годом ) динамика показателя совокупного портфеля (10,54% против 7,4% по итогам 7 месяцев года ). Однако прирост объема кредитования происходит пока в б Ольшей степени за счет крупных клиентов, рефинансирующих свой внешний долг, а темпы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в настоящее время уступают показателям прошлого периода. В сегменте корпоративного кредитования, вопреки первоначальным сдержанным прогнозам (10-12%), наблюдается опережающая ( по сравнению с прошлым годом ) динамика показателя совокупного портфеля (10,54% против 7,4% по итогам 7 месяцев года ). Однако прирост объема кредитования происходит пока в б Ольшей степени за счет крупных клиентов, рефинансирующих свой внешний долг, а темпы кредитования предприятий малого и среднего бизнеса в настоящее время уступают показателям прошлого периода. При этом просроченная задолженность демонстрирует резкий рост 7,4% против 4,1% в этом же периоде прошлого года, а тренд сокращения ее доли в корпоративном кредитном портфеле, наметившийся 2013 году, вновь сменился ростом (4,6% по итогам 2012 года, 4,2% года, 4,5% - на 1 августа 2014 г.) Динамика кредитования нефинансовых предприятий и организаций и динамика просроченной задолженности ( линии на правой шкале ) ( млрд. руб.)

В 2014 году закрепился процесс торможения кредитования банками населения, хотя темпы его прироста ощутимо выше аналогичных показателей в секторе нефинансовых предприятий. Главные причины : ужесточение пруденциальных требований ; рост проблемной и просроченной задолженности ; сжатие спроса вследствие замедления темпов роста реальных доходов населения. При этом происходит резкий рост просроченной задолженности (33,5% за 7 месяцев текущего года, 25,9% за аналогичный период 2013 года и 40,7% за весь 2013 год ) и увеличивается ее доля (4,0% по итогам 2012 года, 4,4% года, 5,4% - на 1 августа 2014 г.) Динамика банковского кредитования населения ( млрд. руб.)

Какие риски для банковского сектора, по Вашему мнению, будут наиболее существенными * * доля респондентов, выбравших данный вариант ответа

Совокупный капитал российских банков и показатель достаточности капитала Финансовый результат и рентабельность банковского сектора

Факторы ухудшения ситуации с ликвидностью банковской системы в первом полугодии 2014 года Дефицит ликвидности Ухудшение условий фондирования на внешних рынках Волатильность остатков на счетах предприятий и их переток в госбанки Уменьшение притока средств населения и переток крупных вкладов в госбанки Однобокость системы рефинансирования Банка России Чистый отток капитала Стагнация межбанковского рынка

Источники ресурсов ( млрд. руб.) 7 мес мес мес мес 2014 Фонды и прибыль 4,8%14,4%7,9%19,1%4,2%12,2%1,9% Средства, полученные от Банка России -4,4%272,1%112,6%122,0%-3,7%65,0%26,0% МБК 0,6%21,4%-6,5%3,9%1,6%1,4%6,4% Средства юр. лиц на расчетных счетах -1,9%9,9%0,3%7,0%6,6%14,1%0,2% Депозиты юридических лиц 9,8%38,6%1,0%15,0%11,4%12,7%15,0% Средства физических лиц 8,2%20,9%8,1%20,0%10,8%19,0%0,9%

Предпринимаемые и необходимые меры по развитию банковской системы Поддержка кредитной активности банков в приоритетных отраслях через долгосрочное рефинансирование, в том числе под залог инвестиционных кредитов Расширение государственной поддержки кредитования субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе за счет развития гарантийных механизмов Развитие механизмов секьюритизации не ипотечных активов Обеспечение доступа банков к данным налоговой инспекции и пенсионного фонда Расширение за счет этих и других ценных бумаг ломбардного списка Банка России Включение в систему страхования неименных сберегательных сертификатов Снижение концентрации активов на отдельных банках и рост конкуренции за счет повышенных требований к системно значимым кредитным организациям Реализация комплекса мер по повышению капитализации банков : конвертация субординированных займов в привилегированные акции, изменение законодательства – введение понятия бессрочных субординированных займов, налоговые льготы при инвестировании в капитал банков Усиление требований к контрагентам банков ( аудиторам, оценочным компаниям, рейтинговым агентствам ) в целях повышения прозрачности банковского бизнеса Создание реально функционирующих « каскадов » ликвидности на рынке МБК через государственный механизм гарантирования и не оспаривания сделок при банкротстве банков, выкуп крупными банками выпусков облигаций или части кредитов с баланса небольших игроков. Модернизация залогового законодательства и ускорение процесса судебных разбирательств с заемщиками и обращения взыскания на залог и другое имущество Снижение административной нагрузки на банки

По Вашему мнению, макроэкономические условия для банковской деятельности в России Текущая ситуация в банковском секторе в целом стабильная, однако заметное число кредитных организаций продолжает испытывать сложности

Ожидаете ли Вы, что международные санкции, вводимые в отношении России, окажут какое - либо негативное влияние на деятельность Вашего банка ? По Вашему мнению, ответные действия Правительства России на международные санкции в финансовой сфере

Осуществляет ли Ваш банк мероприятия, рекомендованные Банком России, по обеспечению бесперебойного функционирования платежных карт международных платежных систем ( создание межхостовых соединений )? По Вашему мнению, в первой половине текущего года банковское регулирование и надзор за деятельностью кредитных организаций осуществлялись :

По Вашему мнению, выполнение Правительством и Банком России « Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года » можно оценить : Целесообразна ли, по Вашему мнению, разработка новой стратегии развития банковского сектора страны и / или финансового рынка в целом ?

Целевые показатели российского банковского сектора в 2020 году в сравнении с результатами 2013 года Показатель 2013 год 2020 год Активы / ВВП86%>130% Капитал / ВВП11%>16% Кредиты предприятиям ( крупный, средний и малый бизнес )/ ВВП 34%>50% Кредиты МСБ / ВВП8%>16% Кредиты физическим лицам / ВВП15%>30% Кредиты физическим лицам без обеспечения / ВВП 9%13% Вклады населения / ВВП25%>40%

Спасибо за внимание !