1 Развитие лесопромышленного комплекса ДФО Декабрь 2014 г.

2 Текущее состояние ЛПК ДФО Объем лесозаготовки арендаторами в 2013 году достиг минимума за 14 лет Россия теряет позиции на ключевых экспортных рынках экспорт в Китай и Японию достиг минимума за лет Лесозаготовка, млн. м 3 Использование лесосеки ДФО, млн. м 3 Экспорт леса в Японию, млн. м 3 Экспорт леса в Китай, млн. м 3 Из 15 заявленных приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов реализовано только 3, новые крупные проекты с 2010 года не анонсируются Крупнейшие лесоперерабатывающие предприятия Дальнего Востока загружены менее чем на 30% мощности и терпят убытки Доля Российского леса на рынках Азии сократилась с 59% в 2007 г. (33 млн. м 3 ) до 20% в 2013 г. (18,5 млн. м 3 ), из них Китай – 10 млн м 3, Япония – 0,2 млн м % Минимум за 14 лет -95% Минимум за 11 лет -62% Минимум за 12 лет Естественный прирост лесного фонда на 1-2% в год Заготавливаемая древесинаесина Неиспользуемая лесосека (подвержена усыханию и лесным пожарам) 89% Используется не более 11% расчетной лесосеки ДФО Крупнейшие лесопромышленные предприятия ДФО Находятся на грани банкротства 11%

3 Негативная конъюнктура на мировых рынках в связи с замедлением экономического роста Конкурентное давление: Со стороны трейдеров (Китай) и поставщиков круглого леса (Новая Зеландия, Канада) Со стороны лесопереработки стран-импортеров российского леса Инфляционный рост расходов на ГСМ и ж/д тарифы повышает себестоимость российского леса Высокая стоимость логистики из-за высоких тарифов и низкого оборота вагонов (отсутствие локомотивов, изношенная инфраструктура, неразвитая сеть железных дорог для вывозки леса, длительные бюрократические таможенные и фитосанитарные процедуры) ДФО находится в неравных условиях с другими регионами России, т.к. не имеет возможности использовать квоты на экспорт необработанной древесины с пониженными ставками таможенных пошлин: на Дальнем Востоке не произрастают породы, на которые распространяются квоты (сосна, ель обыкновенная), дальневосточный лес не поставляется в страны Евросоюза 1 Проблемы лесной промышленности ДФО ТЕКУЩИЕ проблемы лесопромышленников на примере РФП Групп

4 1. Низкая доля высокосортного леса (40-50%). Экспортировать низкосортную древесину не выгодно из-за пошлины. 2. Отсутствуют или не развиты потенциальные направления переработки низкосортной древесины (н-р, композитные стройматериалы) и утилизации отходов переработки (био- энергетика, ЦБК и пр.) 3. Отсутствие внутреннего рынка сбыта готовой продукции из-за низкой плотности населения 4. Конкуренты на мировом рынке круглого леса пользуются государственной поддержкой, в то время как госрегулирование российской лесной отрасли не эффективно и создает неоправданные издержки 5. Низкая экономическая доступность лесосеки (лесозаготовка сосредоточена вдоль ж/д и побережья), низкий урожай на 1 Га, что приводит к удорожанию лесозаготовки 6. Отсутствуют стимулы к устойчивому лесопользованию (нет поддержки плантационного лесопользования), освоению новых территорий (развитие инфраструктуры крайне обременительно), что чревато дальнейшим ухудшением качества лесного ресурса 2 Проблемы лесной промышленности ДФО СИСТЕМНЫЕ проблемы

5 Меры по развитию отрасли Предложения по развитию лесного комплекса ДФО и России «Антикризисные» меры Перспективные меры Локальные ДФО Общие (Россия) Локальные ДФО Общие (Россия)

1. Уравнять положение сибирских и дальневосточных экспортеров леса, прекратить несправедливую конкуренцию На сибирские породы древесины действует квота на экспорт по льготной ставке пошлины 13%. Сибирские породы являются прямыми конкурентами дальневосточных, и экспортируются на те же рынки, но дальневосточный лес реализуется со ставкой пошлины 25%. Предлагается ввести квоты на экспорт дальневосточных пород по аналогичной льготной ставке пошлины 13%. Предлагается уравнять лесозаготовительные предприятия ДФО с сибирскими, применив к ним аналогичный механизм: выделить экспортные квоты и в пределах них установить ставку пошлины 13%. 2. Поддержка участников приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) в лесопереработке через предоставление нулевых экспортных квот В рамках ПИП перерабатывается высокосортная древесина. Для реализации остается низкосортная древесина, не подлежащая переработке. Покупатели не готовы предлагать за нее цену, обеспечивающую доход предприятиям при действующей пошлине 25%. Предлагается разработать механизм предоставления льготной ставки экспортной пошлины для предприятий, реализующих ПИП. Объем древесины, экспортируемой по нулевой ставке, предлагается привязать к объемам древесины перерабатываемой в соотношении 1:1. Например, при объемах переработки 500 тыс. м 3 предоставляется квота на экспорт аналогичного объема круглого леса по нулевой ставке экспортной пошлины. 6 Антикризисные меры по поддержке отрасли: ДФО

3. Субсидирование части затрат ПИП для стимулирования реализации инвестиционных проектов в области комплексного освоения лесов ПИП в сфере лесопереработки несут значительные затраты на формирование инфраструктуры, испытывают проблемы, в связи с кризисными явлениями в экономике. Предлагается использовать часть средств, изъятых из отрасли в виде экспортной пошлины, для стимулирования реализации ПИП в сфере лесопереработки через механизм субсидий. 4. Упрощение разрешений на иностранную рабочую силу ДФО является уникальным регионом России с наименьшей плотностью населения. Лесозаготовительные предприятия уже не в силах заполнить имеющиеся вакансии российскими рабочими и вынуждены принимать на работу более дорогих рабочих из Китая и Северной Кореи. Изменения в миграционном законодательстве фактически лишают предприятия этого ресурса. Предлагается отменить экзамены для иностранной рабочей силы производственных специальностей, занятых в пределах ДФО. 5. Доработка мер поддержки ПИП Сегодня меры поддержки распространяются только на компанию-заявитель ПИП. В то же время, реализовать проект может другая компания Холдинга, что обусловлено специализацией компаний внутри Холдинга. Это мешает использованию механизма субсидирования приоритетных проектов, создает для бизнеса дополнительные транзакционные издержки и риски. Предлагается ввести понятие «компании, участвующие в реализации инвестиционных проектов», использовать в будущих нормативно-правовых актах данное понятие. 7 Антикризисные меры по поддержке отрасли: ДФО

6. Перевод всех продуктов механической переработки древесины в 1 тарифный класс грузоперевозок РЖД (аналогично пиломатериалам и круглому лесу) Шпон относится к третьему тарифному классу грузов, в то время как круглый лес и пиломатериалы – к первому. Для шпона тарифы на доставку в европейскую часть России оказываются запретительно высоки. Это приводит к резкому сужению рынка сбыта для шпона, что приводит к снижению эффективности лесоперерабатывающих предприятий. Так, например, поставки шпона осуществляются крытыми вагонами. Ж/д тариф при поставке шпона в Москву, Красноярск и порт Ванино составляет, соответственно, 258, 140 и 31 тысяч рублей. В то же время тариф на поставку пиломатериалов составляет 88, 65 и 19 т.р. соответственно. Таким образом, поставки продуктов механической переработки древесины (за исключением пиломатериалов) в сибирские и центральные регионы России экономически не целесообразны. Предлагается перевести все продукты механической переработки древесины в первый тарифный класс грузов, пилотный проект – шпон, конструкционная фанера и топливные пеллеты. Перевод деревянных домокомплектов в первый тарифный класс грузов будет способствовать: развитию деревянного домостроения на Дальнем Востоке (ввиду больших расстояний и низкой плотности населения) эффективному импортозамещению в строительной отрасли. 8 Антикризисные меры по поддержке отрасли: общие

7. Перевод процедур таможенного оформления в электронную форму, отмена фитосанитарных процедур для сокращения затрат времени и исключения простоев Удаленное расположение участков при необходимости обмениваться бумажными носителями тормозит скорость отгрузки, чрезвычайно усложняет прохождение регулярных процедур. Фитосанитарная служба не работает по выходным Фитосанитарный сертификат оформляется только на загруженные вагоны Официальный срок выдачи сертификата – до трех дней и зависит от отношений на местах Т.о. процедуры занимают до 7 дней, хотя сам сертификат не востребован клиентом и немедленно выбрасывается. Выдача таможенной декларации происходит быстрее, но физическая доставка бумажных версий документов на станцию отправки на расстояния ( км) также занимает до четырех дней. Эти дни выливаются в простой вагонов. Суточная ставка – 850 рублей за вагон, при среднесуточной отгрузке 60 вагонов стоимость простоев может составлять до 50 тысяч рублей в день. Предлагается перевести взаимодействие с таможенными службами (со станциями отправки) полностью в электронный формат, а фитосанитарную сертификацию оставить только для чрезвычайных происшествий, связанных с распространением вредителей и по требованию страны-импортера. 9 Антикризисные меры по поддержке отрасли: общие

8. Обнуление пошлин на импортную лесозаготовительную технику Сегодня на импорт лесозаготовительной техники (харвестеры, форвардеры, скидеры, валочно- пакетирующие машины) действуют пошлины до 30% от стоимости в зависимости от возраста и типа машин. В то же время, предложение конкурентоспособной отечественной лесозаготовительной техники на данный момент не сформировано, что не позволяет государству получить ожидаемый эффект от данной меры поддержки (развитие отечественного производства техники) и снижает эффективность лесозаготовительного комплекса. Предлагается приостановить действие пошлины до появления конкурентоспособных отечественных образцов лесозаготовительной техники. 9. Субсидирование процентных ставок банковских кредитов на инвестиции и под оборотные средства до международного уровня стоимости финансирования (Канада, США, ЕС, Новая Зеландия) Для текущей деятельности предприятиям ЛПК в 2015 году необходимо до 8,0 млрд. рублей на пополнение собственных оборотных средств и до 40 млрд. рублей на исполнение обязательств в рамках заявленных инвестиционных проектов. В начале 2015 года банки изменили условия предоставления ранее полученных кредитов увеличив процентную ставку на процентных пунктов. Новые рублевые кредитные ресурсы банки готовы предоставлять отраслевым предприятиям края под 28-30% годовых. Потребность в оборотных средствах при переходе на глубокую переработку возрастает в 3-4 раза ввиду увеличения как производственного цикла, так и особенностей рынков сбыта (оплата с большой отсрочкой на строительных рынках) 10 Антикризисные меры по поддержке отрасли: общие

Запуск государственных программ поддержки деревянного домостроения: государственный заказ, целевые ипотечные программы, стандартизация Предлагается разработать программы развития деревянного домостроения за счет создания инфраструктуры поселков, налоговых послаблений для производителей современных древесных материалов, развития ипотечных программ для деревянных домов, прямого госзаказа на деревянные здания (муниципальные и общественные постройки), разработки стандартов типовых домов и ГОСТов на постройки. Отсутствие государственных стандартов на деревянные строения не позволяет строить школы/больницы/корпуса и т.п. объекты социальной и производственной инфраструктуры. Сдать ни один объект строительства не возможно, только частное жилье При наличии целевого госзаказа на 5 лет произойдет развитие мощностей по деревянному домостороению, с опытом снизятся затраты и начнет расти коммерческая доля в продажах. Это обеспечит выращивание данного бизнеса и его последующая коммерциализация. Предлагается: Разработать механизм частичного или полного погашения затрат на строительство деревянных домов в ДФО для отдельных категорий граждан в целях закрепления населения на приграничных территориях. В государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» предусмотреть стимулирование деревянного домостроения. Долгосрочные меры государственной поддержки: ДФО

Зеленая энергетика/утилизация отходов лесопереработки - стимулирование перевода/создания котельных и электрогенерации на древесное топливо в зонах интенсивного лесопользования Обязательным условием эффективности лесного комплекса является высокая степень использования биомассы. Однако на данный момент нет единой программы, которая бы способствовала развитию энергогенерации на основе возобновимых источников энергии. До 4 млн м 3 малоценной древесины остаётся не востребованной и бросается на лесосеках или утилизируется в процессе переработки. При этом использование древесного топлива в промышленной энергетике не превышает 1%. Предлагается стимулировать использование возобновимых источников энергии посредством: Перевода угольных и мазутных котельных на щепу в случае расположения их неподалеку от мест лесозаготовки. Субсидирования тарифа на энергию, произведенную из возобновимых источников энергии, по крайней мере на период окупаемости инвестиций в энергогенерирующие мощности Создания нормативной базы для квалификации новых генерирующих объектов и последующего установления ценовых параметров, учитываемых при расчете тарифов на электрическую энергию. Снижения ставок по перевозке отходов и пеллет. Оказания поддержки индустриальным комплексам, энергогенерация в которых осуществляется на основе возобновимых источников энергии. Долгосрочные меры государственной поддержки: ДФО

Создание деревообрабатывающих кластеров-технопарков на базе ТОСЭР, финансирование инфраструктуры Существующие ПИП столкнулись с конкуренцией мирового уровня на рынках глубокой переработки. При этом внутренний рынок отсутствует, а внешний – ограничен ввиду высокой доли логистических и инфраструктурных затрат в себестоимости продукции. Развитие глубокой переработки древесины невозможно без обеспечения условий в части налогообложения, привлечения иностранной рабочей силы, государственного софинансирования инфраструктурных затрат предприятий на уровне ведущих стран-конкурентов. Глобальным конкурентом выступает Китай. К примеру в Суньфэнхэ, крупнейшем хабе для рынка круглого леса ДФО, действует технопарк для переработчиков леса со всей инфраструктурой, инвестор приобретает только оборудование и начинает работать. Инфраструктурные затраты инвестор несет в виде арендной платы, сопоставимой с величиной налога на имущество в России. В ДФО эти затраты составляют не менее 40% от стоимости проекта. т.е. мы в два раза проигрываем конкурентам в стоимости инвестиций и в разы – по скорости реакции на рыночные изменения. Японские производители фанеры после введения пошлин стали субсидировать свое производство древесины на 1 млрд долларов в год. Это позволило им отказаться от древесины РФ для внутренних слоев фанеры и перестроить производство на американский лес для внешних слоев фанеры. Т.о. была найдена замена российскому шпону, который без поддержки государства является продуктом с низкой добавленной стоимостью. Требуются дополнительные инвестиции и стимулирование для развития шпонового производства в производство фанеры. Долгосрочные меры государственной поддержки: ДФО

Перевод части лесных земель в категорию с/х и передача их в собственность для развития долгосрочного культивирования и выращивания леса Ввиду длительных сроков окупаемости лесных плантаций, в существующих институциональных условиях бизнесу совершенно не выгодно развивать это направление хозяйства. Проведены предварительные изыскания на предмет эффективности плантационного выращивания леса на примере ЕАО. Урожайность плантации составит порядка 600 м 3 Га (при текущей – в лучшем случае 150), также плантационные хозяйства будут располагаться на коротком транспортном плече – км в отличие от км в настоящее время. Годовая операционная прибыль от реализации 2,5 тыс. м 3. древесины будет составлять 40 млн долл. Выхода различных сортиментов можно добиться уже к годам. Средний прирост кубомассы в натуральном выражении может достигать 30% в год. Для создания плантации с ежегодным отпуском 2,5 млн. м 3 древесины необходимы инвестиции порядка 25 млн. долл. Предлагается введение оборота лесных земель по аналогии с оборотом земель сельскохозяйственного назначения. Это: Повысит продуктивность лесозаготовки. сохранит естественную экосистему и снизит нагрузку на остальные лесные земли за счет кратно большей эффективности плантаций. Будет способствовать эффективной капитализации участка, создаст в экономике источник «длинных денег» (капитализация плантационного участка будет предсказуемо возрастать, расчет капитализации плантационного участка является стандартным и общепринятым). Долгосрочные меры государственной поддержки: общие

Создание СРО, минимизация прямого государственного регулирования отрасли В настоящий момент в Российской Федерации наблюдается концентрирование государственного регулирования лесной отрасли на различных уровнях (федеральном, региональном), что ведет к увеличению расходов государства на регулирование, мониторинг и развитие отрасли. Как показывает международная практика, децентрализация регулирования позволяет снизить эти издержки за счет передачи отдельных контролирующих полномочий саморегулируемым организациям. Действующая на данный момент СРО в российской лесной отрасли не позволяет решить ряд задач, традиционно стоящих перед этими организациями. Предлагается ограничить количество создаваемых на территории Российской Федерации СРО, создав отдельные организации в каждом Федеральном округе для максимального учета региональных особенностей лесопользования, установить обязательное членство и ограничить его только юридическими лицами. Долгосрочные меры государственной поддержки: общие

Введение механизма оперативного изменения размеров пошлин в зависимости от конъюнктуры мирового рынка леса Рынок леса и продуктов лесопереработки чрезвычайно волатилен, что приводит к сниженной эффективности лесного комплекса, потере конкурентных позиций отечественных экспортеров леса и продуктов переработки. Снижаются доходы, поступающие в государственный бюджет от лесной отрасли. Россия теряет позиции на рынках: С 2007 года при росте потребления Азией леса более, чем на 30%, Россия снизила объемы экспорта лесопродукции на рынках Азии с 33 до 18,5 млн м 3 (2013 г.) т.е., почти в 1,8 раза. Основная причина – повышение таможенных пошлин в РФ, поддержка экспорта в США и Канаде. Предлагается ввести механизм гибкого регулирования экспортных пошлин в зависимости от конъюнктуры рынка по аналогии с механизмом, действующим в странах Северной Америки. Долгосрочные меры государственной поддержки: общие

Компенсация затрат на лесоустроительные и лесовосстановительные работы Сегодня система такова, что лесозаготовительные предприятия, не являясь собственниками лесного массива, несут существенные затраты на проведение лесовоосстановительных, лесоустроительных, противопожарных и иных работ. Предлагается вернуть ранее действовавшую в законодательстве схему компенсации государством затрат лесопользователей на лесоустроительные, лесовосстановительные мероприятия и противопожарные работы. Предлагаем также установить, что обязанность арендатора на проведение лесовосстановительных работ распространяется только на участки, где фактически производится заготовка древесины 17. Компенсация затрат на строительство лесных дорог Для освоения одного из участков лесфонда продуктивностью 900 тыс. м 3 требуются инвестиции в создание магистральной дороги в объеме порядка 330 млн руб. Учитывая, что государство получает 1000 руб. с кубометра леса, освоение данного массива принесет 900 млн. руб. ежегодно. Экономический эффект с учетом кап. вложений составит 2,7 р. на 1 р. инвестиций. Предлагается разработать и внедрить механизм компенсации 50% затрат на строительство лесовозных магистральных дорог, использовать для этого средства федерального бюджета. Включить в перечень мероприятий государственной программы «Развитие лесного хозяйства» поддержку строительства лесных дорог в ДФО к неосвоенным лесным массивам для их передачи в аренду. Долгосрочные меры государственной поддержки: общие

Разработать комплекс мероприятий, нацеленных на привлечение квалифицированных кадров в отрасль Сложившийся стараниями СМИ образ лесозаготовителей как «черных лесорубов», «продающих национальное достояние китайцам» не способствует привлечению молодых кадров в отрасль. В связи со снижением престижа отрасли закрываются отраслевые факультеты. Выпуск студентов по «лесным» специальностям в Тихоокеанском Госуниверситете за последние три года составляет по 5-7 человек, человек при потребности не менее 100 чел. Это практически весь выпуск профильных специалистов на весь Дальний Восток. Далеко не все из выпускников идут работать по специальности или остаются на Дальнем Востоке. В результате кадровый состав стареет, а потенциальная занятость в лесном комплексе не удерживает молодых специалистов от «бегства» в Москву и другие «центры тяготения». Предлагается: Создать госзаказ на комплекс мероприятий по улучшению образа отрасли в медиа Усовершенствовать меры господдержки для предприятий, предоставляющих своим специалистам жилье, за счет увеличения субсидирования в рамках бюджета программ по развитию Дальнего Востока. Это позволит привлечь квалифицированные кадры в малозаселенные районы Дальнего Востока и создать дополнительные стимулы для развития малого домостроения Оказать финансовую поддержку техникумам, выпускающим лесные специальности за счет перераспределения образовательного бюджета от менее востребованных специальностей Долгосрочные меры государственной поддержки: общие

19 Приложения

Индустриальный парк Амурск: Центр глубокой переработки древесины, претендент на ТОР* Индустриальный парк Амурск: Центр глубокой переработки древесины, претендент на ТОР* Территория инвестиций Завод пиломатериалов (2016) Индустриальный парк в г. Амурск это: 1. Ожидаемый совокупный объем инвестиций: 110 млн евро 2. Более 700 рабочих мест непосредственно на производстве 3. Дополнительные налоговые поступления в размере ??? 4. Синергетический эффект: Деревянное домостроение – решение жилищных проблем Дальнего Востока Биотопливо – альтернатива твердому и жидкому топливу для котельных в условиях низкого уровня газификации ДФО Индустриальный парк в г. Амурск это: 1. Ожидаемый совокупный объем инвестиций: 110 млн евро 2. Более 700 рабочих мест непосредственно на производстве 3. Дополнительные налоговые поступления в размере ??? 4. Синергетический эффект: Деревянное домостроение – решение жилищных проблем Дальнего Востока Биотопливо – альтернатива твердому и жидкому топливу для котельных в условиях низкого уровня газификации ДФО Шпоновый завод Щепа Круглый лес Возможность > 150 га промышленных площадей Причальная стенка Электроэнергия Автодорога Железная дорога

Экономический эффект от господдержки в виде создания транспортной инфраструктуры (дороги, мосты) На примере освоения «Тугуро-Чемиканского» участка лесфонда (потенциальная заготовка: 900 тыс. м 3 /год) Работы Стоимость, млн руб. Выполнение проекта «Тугуро-Чемиканской» грузосборочной магистрали (91 км)20 Строительство магистрали (3 млн руб./км)273 Строительство двух мостов через р. Нора (200 м) и р. Шевли (80 м)20 Строительство отгрузочной инфраструктуры на ж/д ст. Дугда БАМ20 Итого (создание магистрали*)333 млн руб. * Дополнительно потребуется инвестирование в лесовозные дороги непосредственно к местам рубки. Один м 3 леса приносит государству (по 2013 г.): 1000 р. Объем заготовки в ранее недоступном массиве: м 3 Доход государства: р. Дополнительный эффект: возможность для добывающих компаний вовлечь в промышленный оборот разведанные, но недоступные месторождения Экономический эффект для государства в первый год (с учетом кап. вложений): 2,7 р. с 1 р. инвестиций

22 1. Низкая стоимость земельных ресурсов по сравнению с другими странами мира 2. Близость лесных участков к экспортным рынкам АТЭС 3. Развитая дорожная сеть предлагаемых участков. 4. Расстояние и условия вывозки в 3-4 раза ниже чем существующее расстояние вывозки в ДФО 5. Равнинный характер участков в отличии от существующих массивов ДФО. 6. Широкий перечень выращиваемых пород. Развитие плантационного хозяйства на примере проекта в Еврейской автономной области Инвестиционная потребность Работы Стоимость, млн руб. Проектирование 45 ЛССЦ Производственные здания и сооружения Техника и оборудование СМР, техника и оборудование коммерческого этапа 1185* Операционные затраты ** Общая инвестиционная потребность * 60% кап. затрат – потребность через 20 лет. ** в год. Покрытие операционных затрат: с г. Возврат инвестиций в основные фонды: через г. (первый урожай) Преимущества проекта в ЕАО: Преимущества передачи земель в собственность под плантации 1. Высокая инвестиционная привлекательность в силу ежегодного роста капитализации на 39% Возможность привлечения иностранных партнеров Возможность привлечения «длинных денег», в т.ч. от пенсионных фондов и пр. 2. Увеличение годовых объемов рубки с повышенной рентабельностью, снижение потерь леса 3. Переход к интенсивной модели лесопользования

23 Спасибо за внимание