Взаимодействие с информагентством как часть IR-стратегии: - презентация

1 Взаимодействие с информагентством как часть IR-стратегии:

2 IR – это постоянная «продажа» компании. Продавать нужно там, где водятся покупатели. Если «продаем» компанию- заемщика, то продавать надо в том числе через

3 Поговорим о конкретных действиях: За известность надо платить. Сколько? И действительно ли всегда? Любая компания действует в условиях дефицита ресурсов, и материальных, и человеческих, и временных. Давайте посчитаем, сколько ресурсов Вам понадобится для работы с Cbonds при конкретно поставленных целях.

4 ОАО «Самарский свечной завод». Основан в 1901 году. Приватизирован в 1991 году, 3 основных акционера. Собственный капитал составляет 1,7 млрд. рублей. Основная продукция – свечи и сопутствующие товары, лидер рынка (75%) в России. В 2007 году объем продаж превысил 10 млрд. рублей. Своя дистрибутивная сеть, состоящая из 214 точек по России и СНГ: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Саратов, Краснодар, Астрахань, Волгоград, Таганрог, Воронеж, Белгород, Липецк, Владимир, Рязань, Брянск, Калуга, Тула, Пенза, Ульяновск, Саранск, Оренбург, Пермь, Самара, Ижевск, Казань, Екатеринбург, Челябинск. Киев, Донецк, Николаев, Минск… Ассортимент состоит более чем из 2000 наименований. В 2004 году вышел на рынок публичных заимствований: состоялся выпуск векселей. Организатор – ХХХ. Объем – 300 млн.руб., полностью погашен в марте Средства направлены на пополнение оборотных средств (40%), проведение реструктуризации кредитного портфеля. Второй вексельный заем – 400 млн. рублей, размещен двумя траншами, по 200 млн в 2005 году. Погашен в апреле Организатор тот же. Облигационный заем – 1 млрд. Организатор – Инвестиционный банк YYY. В обращении. Ставка купона: 1,2,3 купоны - 12,3% годовых. 4-6 купоны - 10,9% годовых. 7 купон - 9% годовых, 8,9 купоны - 8,5% годовых, 10 купон - 8% годовых. Периодичность выплаты купона: 2 раз(а) в год, далее условия оферты. Дата размещения: , Дата погашения: Агент по размещению облигаций: Организатор, главный андеррайтер, платежный агент – РАЗ-банк. Соорганизатор – ДВА-банк Со-андеррайтеры: ТРИ- ЧЕТЫРЕ-Банк, ПЯТЬ-Банк и т.д. до ВОСЕМЬ-Банка Рейтинговое агентство Эксперт РА B+ Национальная шкала (Россия) Цель: повысить публичность, «расторговать» бумаги, сформировать положительный имидж заемщика, сформировать круг инвесторов, подготовиться к IPO

5 Действие – новость на Что делаем: эмитент сообщает о своих планах по выпуску долговых ценных бумаг в новостной отдел Cbonds по эл. почте делает и высылает инвестиционный меморандум Цель: привлечь организатора, сообщить широкому кругу инвесторов о своих планах. Результат: новость в ленте новостей на главной странице с посещаемостью более человек в сутки Стоимость: 0 рублей. Затраты времени – минимальные.

6 Действие – заводим Cbonds Page Что делаем: эмитент, его организатор или IR-агентство подписывается на Cbonds Page. Цель: привлечь инвесторов, поддержать ликвидность бумаг, сообщить о присвоении рейтинга, о планах о с следующем выпуске, дополнительный PR выпуска, находящегося в обороте, поддержание новостного фона, поддержание информационной открытости эмитента, ознакомить инвесторов с отчетностью. Результат: Cbonds Page позволяет осуществлять удобный поиск интересующих бумаг, знакомиться с профилем компании-эмитента, изучать его историю как заемщика, знакомиться с финансовой отчетностью и текущими рейтингами, просматривать актуальные новости – словом, позволяет инвестору принимать взвешенные решения о сотрудничестве. Стоимость: рублей в месяц (с НДС). Затраты времени – 1-2 часа в день, как правило, 1 человек.

7 Как выглядит Cbonds Page: Логотип Адрес, тел. Рейтинги i о выпусках Новости Подробно о компании И многое другое отчетность Контакты

8 Действие – проведение интернет-конференции Что делаем: эмитент и организатор вместе проводят интернет- конференцию на сайте Цель: привлечь внимание к выпуску, соориентировать рынок по ставке, сообщить о каком-либо важном изменении, прощупать рынок перед офертой. Результат: анонс конференции, рассылка по подписчикам, собственно проведение и хранение в архиве ознакомят рынок с неким важным для эмитента событием Стоимость: рублей. Затраты времени – 3 часа для подготовки материалов, организации «выступающих», и собственно 1,5 часа проведения. ИК на Cbonds проводили практически все крупные инвестиционные банки, работающие на российском рынке долговых ценных бумаг. Траст, МДМ, Росбанк, АК Барс Банк, Зенит, Газпромбанк, Связь-Банк, Мосфинагентство, Сити Банк, и мн. другие ИК сопровождают многие выпуски, например, таких эмитентов как: АИЖК, Альянс Русский Текстиль, ИНПРОМ, Русское Зерно, Тюменьэнерго, КД Групп (Камская Долина), Эйр Юнион и многих других.

9 Так выглядит страничка ИК: Участники от эмитента и организатора. Участники от эмитента и организатора Подробная информация о компании Параметры займа Ссылка на меморандум Собственно, вопросы и ответы: от 10 до 60

10 Участие в конференции Cbonds проводит несколько крупных конференций в год, но эмитенту полезно участвовать в двух: - «Облигационный Конгресс стран СНГ» – 250 участников (для международных заимствований) - «Российский Облигационный Конгресс» - более 700 участников (инвестиционные компании, банки; эмитенты, представители инфраструктуры – биржи, журналисты, представители органов власти)

11 Действие – участие в конференции Что делаем: регистрируемся на конференцию, запасаемся визитками Цель: завязать как можно больше личных контактов с инвесторами и своими коллегами-эмитентами. А также обменяться, быть в курсе последних и актуальных, и пр. Результат: зависит от Ваших личных способностей к коммуникации. Более целевой аудитории быть не может. Стоимость: рублей. Затраты времени – 2 дня. Либо, при более широко поставленных рекламных задачах, – от рублей за одну из официальных позиций (стенд, раздатка, выступление)

12 CBONDS CONTACT – деловая сеть для профессионалов фондового рынка: более 2000 зарегистрированных пользователей

13 Итак… минимум, на который Вы можете рассчитывать при использовании ресурсов Cbonds – это узнаваемость компании среди инвесторов. Не всегда это сопряжено с большими расходами. Вопросы, пожелания и предложения : (812)