Год негативных ожиданий Банковский рынок Урала в 2014 году Сергей Селянин, АЦ «Эксперт-Урал» selyanin@expertural.ru Екатеринбург, 13 марта 2015. - презентация

1 Год негативных ожиданий Банковский рынок Урала в 2014 году Сергей Селянин, АЦ «Эксперт-Урал» Екатеринбург, 13 марта 2015

2 Группа банков ВсегоВсего без переоценки Рубле- вые Рубле- вые очищенные Валют- ные в долл. Доля валю- ты Сбербанк 34.3%19.6%21.2%16.9%12.5%26.2% Госбанки 38.5%19.6%29.1%21.3%-5.1%32.7% Крупные Универсальные 41.6%21.6%24.6%16.2%12.5%33.7% Крупные Розничные 15.6%8.3%8.0%6.4%10.4%15.2% Крупные Корпоративные 31.1%15.6%23.1%16.7%-8.7%28.2% Московские средние 30.7%14.9%26.0%12.5%-16.3%28.8% Региональные средние 18.5%8.0%7.2%4.7%13.8%21.1% Московские малые 20.8%5.9%9.0%8.0%-5.3%29.6% Региональные малые 7.5%2.4%1.8%1.5%10.2%11.5% Итого 34.5%18.1%22.1%16.0%3.8%29.1% Уральские (без 3-х)5.5%0.3%1.8%1.6%-15.2%11.6% Динамика активов групп банков за 2014 г., % Методология: Как считать динамику банковской системы?

3 Группа банков Кредиты предприятия матч. кредиты ИП Потреб- кредиты Ценные бумаги Сбербанк 22.0%3.2%21.4%-14.3% Госбанки 16.4%0.0%18.6%8.2% Крупные Универсальные 10.5%-13.7%9.5%1.2% Крупные Розничные-5.4%-37.5%-6.5%21.6% Крупные Корпоративные 19.6%12.8%35.3%-10.1% Московские средние 8.9%0.7%20.4%-26.6% Региональные средние 1.3%-7.8%4.0%-14.9% Московские малые 10.9%-7.0%20.5%-10.9% Региональные малые 4.1%-1.9%0.8%-12.4% Итого 16.1%-2.7%12.2%-4.0% Уральские (без 3-х)4.1%-5.7%0.9%-12.6% Прирост рублевых активов групп банков в 2014 году Не считая Сбербанка и госбанков рост работающих активов весьма скромный

4 Группа банков Расчетные счета Депозиты юрлиц резидентов Вклады физ лиц срочные Вклады физ лиц до востреб. Сбербанк 6%93%-5%-4% Госбанки 17%25%-2%-7% Крупные Универсальные-6%8%12%-13% Крупные Розничные-22%-13%-4%-27% Крупные Корпоративные 14%8%12%-10% Московские средние-20%10%5%-18% Региональные средние-18%5%4%-13% Московские малые-24%-4%15%25% Региональные малые-19%-5%2%-17% Итого 1%25%0%-8% Уральские (без 3-х)-23%3%1%-18% Прирост рублевых обязательств групп банков в 2014 году Основной прирост пассивов пришелся на депозиты юрлиц, прежде всего на бюджетные средства

5 Основной прирост пассивов пришелся на государство Доля средств бюджета, госпредприятий и ЦБ в рублевых обязательствах: на начало 2014 года: Сбербанк и госбанки 22%, частные банки 12% на начало 2015 года: Сбербанк и госбанки 29%, частные банки 15%

6 С августа кредитная активность частных банков стала снижаться, государственных возрастать

7 Былые лидеры розничного кредитования сокращали свои портфели

8 Тип кредита Изм. 2014Изм. 2013Изм Автокредиты-2.6%22.3%22.0% Ипотека и жилищные 32.2%29.8%34.9% Кредитные карты 18.2%50.0%85.7% Прочие 6.9%27.9%48.3% Всего 14.4%29.9%43.7% Динамика рынка потребкредитов по видам Устойчивый рост показали лишь ипотека и кредитные карты

9 С середины 2013 года количество банковских офисов перестало расти, а с 2014 стало сокращаться

10 Группа 2014 г.2013 г.2012 г. Сбербанк-5.3%-3.4%-3.8% Госбанки-1.6%3.7%1.1% Крупные Универсальные-5.4%5.6%4.4% Крупные Розничные-16.3%5.9%31.0% Крупные Корпоративные 12.9%4.1%2.1% Московские средние-4.8%3.4%7.9% Региональные средние 0.5%2.5%6.5% Московские малые 7.4%6.5%5.7% Региональные малые-0.7%5.3%9.0% Итого-4.8%1.4%3.6% Итого без Сбербанка-4.5%5.0%10.0% Уральские (без 3-х)-1.0%2.1%7.2% Динамика банковских офисов Без Росгосстрахбанка, без учета банков, лишившихся лицензии Розничные банки, ранее активно наращивавшие сеть, теперь лидеры по ее сокращению

11 Прирост корпоративных кредитов во втором полугодии был ниже чем в прошлые годы, в декабре кредитование остановилось

12 Рынок кредитования ИП стагнировал с начала года

13 Выдача потребкредитов в уральских банках значительно сократилось в 2014 году, а с осени началось снижение

14 Показатель 2014 г.2008 г.1998 г. Девальвация рубля 87%44%233% – Максимум за 1 месяц 23%21%103% Падение вкладов физ лиц рублевых-3.5%-21.8%-6.5% – Максимум за 1 месяц-1.2%-8.7%-10.0% Просрочка юрлица без Сбербанка 6.5%2.6% Просрочка физ лиц без Сбербанка 7.8%5.0% Количество проблемных банков – в том числе из топ Доля от всех банков 14%8%15% Сравнение кризисов (первые пять месяцев) кризис плохих долгов, 2008 и кризисы ликвидности

15 Регион Прирост Кредиты к ВРП Доля просрочки на 2014 г.2013 г Республика Башкортостан 60.9%-8.7%21%1.2% Удмуртская Республика 42.6%21.7%27%0.3%1.4% Пермский край-6.9%9.4%30%2.3%2.5% Оренбургская область 10.1%20.5%16%17.6%7.6% Курганская область-7.8%30.7%10%11.0%10.2% Свердловская область 25.2%6.1%29%3.0% ХМАО22.8%8.7%11%10.0%2.8% ЯНАО-0.8%66.7%18%1.3%2.3% Тюменская без округов 31.5%87.6%26%1.2%1.1% Челябинская область 30.2%7.1%37%2.4%3.1% Урал 22.6%14.3%24%3.2%2.7% Регионы РФ20.2%11.8%26%4.5%4.0% Рынок кредитов крупному бизнесу в рублях (банки и филиалы) Качество кредитного портфеля на Урале в целом выше чем по стране

16 Регион Прирост На душу населения, тыс.руб. Доля просрочки на 2014 г.2013 г Республика Башкортостан-2.2%16.9%177.0%5.5% Удмуртская Республика-16.0%-4.1%138.0%10.9% Пермский край-14.0%-9.9%1412.8%9.6% Оренбургская область-3.1%16.0%2713.9%3.6% Курганская область 1.8%6.6%196.6%5.3% Свердловская область-10.7%9.4%2010.9%7.5% ХМАО-2.5%36.9%357.6%3.3% ЯНАО-34.9%24.8%236.4%3.2% Тюменская без округов 19.2%-1.3%537.0%7.1% Челябинская область 1.6%15.3%228.2%10.5% Урал-3.4%10.7%229.1%6.8% Регионы РФ-3.0%9.5%289.0%7.5% Рынок кредитов МСБ в рублях (банки и филиалы) Просрочка МСБ отражается более честно, за год ее доля существенно выросла в условиях сокращения кредитования

17 Урал РегионыМосква и область РФ Всего 4.5%5.8%5.0%5.5% Добыча полезных ископаемых 0.7%4.9%0.9%3.9% Пищевая промышленность 13.5%7.2%14.7%8.2% Металлургия 3.1%5.1%17.2%6.1% Машиностроение 2.2%2.7%4.1%3.1% Энергентика 0.1%0.8%0.6%0.8% Сельское хозяйство 8.3% 11.5%8.4% Строительство 5.8%11.2%11.7%11.4% Транспорт и связь 7.2%4.2%1.9%2.9% Торговля 7.1% 4.1%5.7% Услуги 2.7%4.6%3.3%3.8% Доля просроченной задолженности в рублях по отраслям У уральских заемщиков качество обслуживания долга выше чем в целом по стране и других регионов

18 Регион Прирост На душу населения, тыс.руб. Доля просрочки на 2014 г.2013 г Республика Башкортостан 6.7%39%508.8%5.2% Удмуртская Республика 8.0%39%466.7%5.0% Пермский край 5.7%26%558.5%5.7% Оренбургская область 9.1%35%517.6%4.9% Курганская область 7.3%34%468.3%5.8% Свердловская область 2.6%28%618.1%5.7% ХМАО1.0%35%855.4%3.2% ЯНАО1.4%30%883.9%2.5% Тюменская без округов 13.7%22%988.2%5.7% Челябинская область 2.4%27%549.6%6.4% Урал 5.3%30%607.9%5.2% Регионы РФ5.9%29%508.0%5.4% Рынок потребкредитов без ипотеки в рублях (банки и филиалы) В большинстве регионов Урала высокий уровень просрочки по потребкредитам

19 Регион Потребкр едиты Ипотека Крупные кредиты Кредиты МСБ Кредиты ИП Республика Башкортостан 8.8%0.6%1.2%7.0%6.0% Удмуртская Республика 6.7%0.4%0.3%8.0% Пермский край 8.5%1.1%2.3%12.8%6.6% Оренбургская область 7.6%0.4%17.6%13.9%9.5% Курганская область 8.3%0.5%11.0%6.6%4.6% Свердловская область 8.1%0.9%3.0%10.9%8.0% ХМАО5.4%0.2%10.0%7.6%9.8% ЯНАО3.9%0.1%1.3%6.4%6.8% Тюменская без округов 8.2%0.5%1.2%7.0%10.2% Челябинская область 9.6%1.2%2.4%8.2%9.2% Урал 7.9%0.6%3.2%9.1%8.2% Регионы РФ8.0%0.6%4.5%9.0%8.1% Уровень просрочки по разным видам рублевых кредитов На Урале нет однозначно проблемных регионов

20 Регион Потреб- кредиты Ипотека Крупные кредиты Кредиты МСБ Кредиты ИП Липецкая область 8.2%0.2%5.4%17.1%9.1% Вологодская область 8.3%0.5%12.4%20.0%15.1% Краснодарский край 8.3%1.1%4.3%16.3%11.9% Волгоградская область 9.3%1.1%5.0%10.6%12.4% Ростовская область 8.5%0.7%7.3%8.9%8.0% Ставропольский край 9.1%0.6%3.4%8.3%10.1% Самарская область 8.4%1.1%2.7%9.0%9.8% Алтайский край 8.8%0.6%10.3%11.0%9.3% Кемеровская область 10.4%0.8%7.0%15.3%12.2% Новосибирская область 10.1%0.8%5.2%10.3%10.1% Омская область 9.6%1.2%51.8%6.1%10.0% Уровень просрочки по разным видам рублевых кредитов Наиболее проблемные регионы в стране

21 Примечание: Там где не указана дата – данные на , прирост за 2014 год Уральские банки без 3-х банков – Самостоятельные банки Урала без УБРи Ра, СКБ-банка, Банка Югра. Ханты-Мансийский банк в конце 2014 года объединен с банком Открытие и зарегистрирован в Москве Урал - Уральский федеральный округ + 4 субъекта Поволжского федерального округа: Тюменская, Свердловская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Пермский край, Оренбургская область, Удмуртская Республика, Курганская область, ХМАО, ЯНАО Регионвы – Все регионы России без Москвы и московской области ВРП – Валовый региональный продукт за 2011 год без добывающих отраслей Цветом выделено квинтольное распределение красным жирным - 1/5 максимальных значений красным - 1/5 следующих значений без выделения - 1/5 следующих значений синим - 1/5 следующих значений синим жирным - 1/5 минимальных значений среди всех субъектов РФ Спасибо за внимание