Фармацевтические рынки СНГ в посткризисный период: Шипкова Анна руководитель Отдела маркетинговых исследований ЦМИ Фармэксперт восстановление на фоне усиления. - презентация

1 Фармацевтические рынки СНГ в посткризисный период: Шипкова Анна руководитель Отдела маркетинговых исследований ЦМИ Фармэксперт восстановление на фоне усиления влияния регулирования

2 Фармацевтические рынки России, стран СНГ и Грузии: Восстановление в посткризисный период

3 Макроэкономические показатели в России, странах СНГ и Грузии в 2010 г. Страна Численность населения 2010, млн. чел. Динамика ВВП, 2010/2009, % Индекс потребительских цен, 2010, % Динамика среднегодового курса национальной валюты к USD в 2010/2009 гг, % Россия 141,9104,0108,84,8 Украина 45,8105,0109,4-1,6 Узбекистан 28,0108,5107,3-8,3 Казахстан 16,2107,0107,10,2 Беларусь 9,5107,6107,8-6,3 Азербайджан 9,0105,0105,70,2 Грузия 4,4106,3107,1-7,1 Молдова 3,6106,5107,4-10,7 Армения 3,3102,6108,2-2,5 Источник: Росстат, статистический комитет СНГ

4 Динамика объемов фармрынка Беларуси, Армении, Узбекистана, Молдовы и Грузии в 2010 году на фоне «парада девальваций национальных валют» (млрд.USD) | 4 | Источник: ЦМИ Фармэксперт 2009

5 Объём фармацевтических рынков России, стран СНГ и Грузии в конечных ценах в гг., млн. USD 22,3 млрд USD 21,2 млрд USD 23,6 млрд USD Источник: ЦМИ Фармэксперт *экспертная оценка -4,9% +11,3%

6 Средние цены* на ЛС в России, странах СНГ и Грузии гг., USD *в ценах конечного потребления Источник: ЦМИ Фармэксперт **экспертная оценка

7 Структура рынка в разрезе имп. / отеч. в России, странах СНГ и Грузии в 2010 г., % Источник: ЦМИ Фармэксперт В денежном выражении В натуральном выражении

8 Среднедушевой объём потребления ЛС в 2009/2010 гг. в России, странах СНГ и Грузии, USD Источник: ЦМИ Фармэксперт

9 Структура рынка в разрезе OTC / Rx в России, странах СНГ и Грузии в 2010 г., % Источник: ЦМИ Фармэксперт В денежном выражении В натуральном выражении

10 Торговые марки-лидеры по продажам в денежном выражении (USD, цены конечного потребления) на розничных рынках в России, странах СНГ и Грузии в 2010 г. СтранаТМ Доля, % СтранаТМ Доля, % СтранаТМ Доля, % Россия АРБИДОЛ 1,46 Украина АКТОВЕГИН 1,28 Казахстан АКТОВЕГИН 1,63 ЭССЕНЦИАЛЕ 1,07 КОДТЕРПИН 1,29 ТЕРАФЛЮ 0,90 ВИАГРА 0,88 ЭССЕНЦИАЛЕ 1,30 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,89 АКТОВЕГИН 0,85 МИЛДРОНАТ 1,32 ЛИНЕКС 0,81 КОНКОР 0,76 НАТРИЯ ХЛОРИД 1,33 ВИТРУМ 0,74 Беларусь ЛИЗИНОПРИЛ 1,38 Узбекистан* АКТОВЕГИН1,83 Грузия НИМЕСИЛ 0,75 СЕРЕТИД 0,94НО-ШПА0,79 НО-ШПА 0,74 ЭНАЛАПРИЛ 0,86ЭССЕНЦИАЛЕ0,78 ЭНАП 0,69 АКТОВЕГИН 0,78БЕРЛИПРИЛ0,76 ТАНТУМ 0,68 ЭССЕНЦИАЛЕ 0,68МЕЗИМ ФОРТЕ0,72 ЛИРИКА 0,64 Молдова ДИРОТОН 0,89 Армения НОЛИПРЕЛ 1,52 Азербай- джан АМАРИЛ 0,61 ВИТРУМ 0,78 ЦЕФТРИАКСО Н 1,43 ДИАБЕТОН 0,58 КОКАРНИТ 0,66 АУГМЕНТИН 1,36 СИОФОР 0,39 НАТРИЯ ХЛОРИД 0,65 ПРЕДУКТАЛ 1,20 АКТОВЕГИН 0,35 МЕЗИМ ФОРТЕ 0,64 ЭНАП 1,13 САЛОФАЛЬК 0,33 Источник: ЦМИ Фармэксперт *экспертная оценка

11 Корпорации-лидеры по продажам в денежном выражении (USD, цены конечного потребления) на розничных рынках в России, странах СНГ и Грузии в 2010 г. | 11 | СтранаТМ Доля, % СтранаТМ Доля, % СтранаТМ Доля, % Россия НОВАРТИС 6,21 Украина АРТЕРИУМ КОРПОРАЦИЯ ОАО 7,08 Казахстан НОВАРТИС 5,56 САНОФИ-АВЕНТИС 5,58 ФАРМАК ОАО 6,41 САНОФИ-АВЕНТИС 5,24 ФАРМСТАНДАРТ 3,91 ЮРИЯ-ФАРМ ООО 4,91 НИКОМЕД 5,11 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 3,35 ДАРНИЦА ЗАО 4,82 БАЙЕР ХЕЛСКЭР 4,99 БАЙЕР ХЕЛСКЭР 3,24 ЗДОРОВЬЕ ГРУППА КОМПАНИЙ 4,26 ТЕВА ФАРМАСЬЮТИКАЛ ИНДАСТРИЗ ЛТД 4,48 Беларусь БЕЛМЕДПРЕПАРАТЫ РУП 6,30 Узбекистан БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 8,01 Грузия АВЕРСИ-РАТИОНАЛ ЛТД 4,32 ФАРМЛЭНД СП ООО 4,51 ЖУРАБЕК ЛАБОРАТОРИЕС 6,09 УОРЛД МЕДИСИН 4,13 БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД МЕДПРЕПАРАТОВ 4,25 НИКА-ФАРМ 5,40 Г.М.П. ЛТД 4,03 САНОФИ-АВЕНТИС 3,85 САНОФИ- АВЕНТИС 4,36 САНОФИ-АВЕНТИС 3,63 НИКОМЕД 3,43 ГСК 4,00 ГСК 3,62 Молдова ГЕДЕОН РИХТЕР 6,67 Армения НОВАРТИС 6,89 Азербай- джан САНОФИ-АВЕНТИС 3,80 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 5,24 СЕРВЬЕ 6,28 НОВАРТИС 2,50 ГСК 3,87 ГСК 5,46 ГСК 2,26 КРКА 3,74 НИКОМЕД 5,19 БЕРЛИН- ХЕМИ/МЕНАРИНИ 2,22 НОВАРТИС 2,96 ГЕДЕОН РИХТЕР 3,90 СЕРВЬЕ 1,60 Источник: ЦМИ Фармэксперт

12 Дистрибуторы-лидеры по продажам в денежном выражении (USD, цены конечного потребления) на розничных рынках в России, странах СНГ и Грузии в 2010 | 12 | Медсервис Плюс 16% Медикус- Центр 14% Стофарм 9% Белфармация 30,0 % Доминанта- фарм 7,5% Искамед 6,5% Протек 16% РОСТА 14% Катрен 9% БАДМ ООО ОПТИМА-ФАРМ СП ООО АЛЬБА УКРАИНА ЗАО Дита истфарм Тетис интернешионал Рихпангалфарма Фармед Асклепий Дори Дармон Авромед Лидер Фарм Риад Фарма Натали Фарм Альфа Фарм Вага Фарм Аверси PSP GPC Источник: ЦМИ Фармэксперт

13 Фармацевтические рынки России, стран СНГ и Грузии: Влияние государственного регулирования

14 Кейс. Снижение продаж ЛС в результате вступления в силу нового порядка регулирования уровня наценок на ЖНВЛС в РФ Источник: ЦМИ Фармэксперт

15 Влияние на динамику торговых наценок нового порядка регулирования уровня наценок на ЖНВЛС в РФ: ТОР5 ЛС с наибольшим и наименьшим приростом цены No.ЛС Цена, USD / уп. Прирост цены, 2010/2009, % No.ЛС Цена, USD / уп. Прирост цены, 2010/2009, % Мукалтин таблетки 0,960, Тромбо Асс таблетки покрытые кишечнораств. оболочкой 1,472, Эссенциале Форте Н капсулы 16,4012,46322 Тамифлю капсулы 44,0462, Эпрекс раствор для внутривенного и подкожного введения 713,05557,75283 Кетанов таблетки покрытые оболочкой 1,762, Аллохол таблетки покрытые оболочкой 0,910,71274 Колдрекс Хотрем порошок для приготовления раствора для приема внутрь 4,986, Лиотон 1000 гель для наружного применения 11,959,60245 Тизин Ксило спрей назальный 3,103,98-22 Мукалтин ЛС, на динамику цен которого повлиял пересмотр списка ЖНВЛП Источник: ЦМИ Фармэксперт

16 | 16 | Влияние на динамику торговых наценок нового порядка регулирования уровня наценок на ЖНВЛС в РФ: Активность вторичной дистрибуции в РФ сокращается Источник: ЦМИ Фармэксперт

17 Последствия ценового регулирования на ЖНВЛП в РФ статистически достоверное снижение уровня цен на ЛС, сокращение объёмов вторичной дистрибуции, происходит выпрямление цепочки поставки товара от производителя к потребителю, ускоренное замещение дешёвого ассортимента более дорогим в рамках одного МНН, увеличение доли ассортимента не относящегося к ЖНВЛП, увеличение доли парафармацевтической продукции в ассортименте организаций системы товародвижения, увеличение размера наценки на не ЖНВЛП и нелекарственные товары, реализующиеся в аптеках Источник: ЦМИ Фармэксперт

18 Уровень государственного регулирования в России, странах СНГ и Грузии в 2010 г. | 18 | Россия Беларусь Казахстан Азербайджан Грузия Армения Украина Молдова Узбекистан Уровень государственного регулирования Высокий Умеренный Низкий Значительный Источник: ЦМИ Фармэксперт

19 Интеграционные процессы на СНГ пространстве – единое таможенное пространство (ЕТП), 2010 г.* ЕТП 3+1: Россия, Казахстан, Беларусь, Украина 19,5 млрд. USD или 2,3% мирового фармрынка 22,3 млрд. USD или 2,5% мирового фармрынка ЕТП 3: Россия, Казахстан, Беларусь *вклад национальных фармрынков в ЕТП, % Источник: ЦМИ Фармэксперт

20 Государственное регулирование в сфере рекламы в некоторых странах СНГ: Реклама Rx продукции | 1 | Источник: ЦМИ Фармэксперт

21 Государственное регулирование в сфере рекламы в некоторых странах СНГ: Реклама ОТС продукции | 1 | Источник: ЦМИ Фармэксперт

22 Государственное регулирование в сфере рекламы в некоторых странах СНГ: Деятельность медицинских представителей | 22 | Источник: ЦМИ Фармэксперт

23 Прогноз развития фармацевтического рынка В странах СНГ и Грузии в гг.

24 Прогноз темпов роста фармацевтического рынка в России, странах СНГ и Грузии в 2011/2013, % | 24 | Численность населения, 2010 млн.чел. Объем фармрынка, (млн. USD)Темпы прироста 2010,% Темпы прироста 2011,% прогноз CAGR,% ( ) прогноз 2012 прогноз 2013 прогноз Россия 141, ,116,816,1 Центральная Азия Казахстан 16, ,79,311,3 Узбекистан 28, ,910,012,5 Восточная Европа Беларусь 9, ,918,113,5 Молдова 3, ,97,29,3 Украина 45, ,28,411,5 Кавказ Армения 3, ,16,710,5 Азербайджан 9, ,28,311,1 Грузия 4, ,47,29,3 Источник: ЦМИ Фармэксперт

25