Обзор рынка телекоммуникаций и тенденции его развития Анна Исаева. - презентация

1 Обзор рынка телекоммуникаций и тенденции его развития Анна Исаева

2 Структура роста доходов рынка телекоммуникаций Украины по основным видам услуг Источник Госкомстат Украины

3 3 Структура доходов операторов телекоммуникаций в мире, Источник: Pyramid Research

4 Общая структура доходов рынка телекоммуникаций Украины по основным видам услуг Источник Госкомстат Украины

5 На протяжении последних лет услуги фиксированной (местной) телефонной связи являются убыточными для операторов телекоммуникаций и для их компенсации применяется перекрестное субсидирование за счет доходов от других видов деятельности, в частности международной и междугородной телефонной связи, к которой принадлежат также услуги доступа к сетям подвижной (мобильной) связи. Пресс-служба НКРС.

6 6 Объем доходов рынка телекоммуникаций по видам услуг в Украине, ,0 12,5 20,2 25,7 31,7 37,8 43,0 млрд.грн Источник Госкомстат Украины

7 Население Украины, тыс.чел. Украина: 2008 г. – чел г. – чел г.: Село – чел. Город – чел. Киев: 2008 г. – чел г. – чел г.: Село – чел. Город – чел. Источник Госкомстат Украины

8 Смертность и рождаемость, тыс.чел. Смертность: 2007 г. – чел., 2008 г. – чел. Рождаемость: 2007 г. – чел., 2008 г. – чел. Источник Госкомстат Украины

9

10 Распределение по возрастным группам населения, тыс.чел. Источник Госкомстат Украины

11 11 Доступ в Інтернет в Україні Зростання проникнення Інтернет Загальне зростання склало 17% в 2008 році 27% для міського населення та 8% в сільських районах Наибільш високий рівень проникнення у великих містах (80%) В Києві знаходиться 58% всіх користувачів Інтернет На 6 інших великих міст приходиться 32% користувачів 43% користувачів в 2008 році заходили в Інтернет з дому Обсяг ринку доступу в Інтернет в Україні $млн. По мірі насичення ринку зростання доходів від послуг доступу в Інтернет в Україні буде уповільнюватись. Але на протязі наступних чотирьох років (до 2012 року включено) зростання все одно буде складати не меньше третини від доходів попереднього року. 13, , , , , , ,000 12,000 14,000 2,000 4,000 6,000 8,000 # Users (000) Користувачі Інтернет 13, , , , , , ,000 12,000 14,000 2,000 4,000 6,000 8,000 # Users (000)

12 Доля доходов операторов рынка ШПД, 4 квартал 2008 Источник: iKS Consulting

13 Широкополосный доступ

14 Объем доходов от ШПД Источник: iKS Consulting

15 Объемы продаж ПК в Украине Источник: IDC

16 Абонентская база ШПД-рынка Источник: iKS Consulting

17 Другие MTC-Конект Utel People Net Доля рынка операторов мобильного ШПД, 2008 г. Источник: Даные операторов Всього абонентов – 420 тыс.

18

19 Компания Sputnikmedia.net и крупнейший украинский портал Bigmir)net опубликовали глобальную статистику украинского интернета за август 2008 года. Численность пользователей Уанета в августе составила: уникальных пользователей - количество украинских пользователей увеличилась на 0,43% по сравнению с июлем. Киевский регион - 59,87% от общей аудитории, Одесса, Днепропетровск, Донецк, Харьков, Львов, Крым, Запорожье - их суммарная доля составляет 30,21%. На остальные регионы пришлось 9,41%. Отстающие Черновицкий 0,19%. Житомирский 0,17% Волынский 0,15%. Среди поисковиков, с которых осуществлялись переходы украинской аудиторией на украинские сайты, лидером был Google - переходы с этой поисковой системы составили 71,20%. За ним следует Yandex (18,26%), ukr.net (2,73%), Rambler (2,15%) и Meta.ua (2,08%). Самые популярные поисковые запросы среди пользователей: погода, новости, автобазар, гороскоп и ukr.net. Что касается самой используемой операционной системы, то ею остается MS Windows XP - ей отдали предпочтение 82,56% пользователей.

20 Аудитория пользователей Интернет по регионам Украины (март 2009) пользователей

21 Операционные системы Броузеры

22 Европа отказывается от стационарных телефонов Пользователи стран-членов Европейского Союза отказываются от использования фиксированной связи, переходя на мобильную связь и интернет-телефонию. Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленные Еврокомиссией. По результатам опроса, на сегодня 24% абонентов используют исключительно мобильную связь, при этом в новых странах- членах Евро союза в среднем 39% используют исключительно мобильную связь, в старых – 20%. Исключение составляют Финляндия (61%) и Португалия (48%). 22% абонентов используют для звонков Интернет, при этом больше всего – в Латвии (58%), Литве (51%), Чехии (50%), Польше (49%) и Болгарии (46%). Согласно результатам исследования, на сегодня 49% потребителей имеют доступ к сети Интернет, при этом 36% - имеют широкополосное подключение к сети Интернет. Из тех, кто пользуется услугами Интернет, 59% имеют доступ по линиям ADSL. Исследование также продемонстрировало снижение интереса к общественным телефонам-автоматам. На сегодня в Европе ими пользуются лишь 22% потребителей, при этом несколько высший показатель (почти треть опрошенных) – в Австрии и Испании. В целом были опрошены 27 тыс. человек во всех странах-членах ЕС. Опрос был проведен в ноябре-декабре 2007 года.

23 Число потребителей в Европе 2007

24 Доходи от услуг мобильной связи 38% 25% 17% Річний приріст Источник Госкомстат Украины

25 Объем продаж мобильных телефонов в мире конечным пользователям в 1-м квартале 2009 г снизился на 9,4% Источник: "Gartner" Компания Объем продаж в 1-м квартале 2009 г, тыс. шт. Доля рынка Объем продаж в 1-м квартале 2008 г, тыс. шт. Доля рынка "Nokia" % % "Samsung" % % LG % % "Motorola" % % "Sony Ericsson" % % Другие % % Всего % %

26 Объем продаж мобильных телефонов в Украине Источник: Unitrade Group

27 Проникновение мобильной связи приближается к реальному максимуму TNS MMI, 12-65, Украина, города 50 т.+

28 Доля рынка операторов мобильной связи на начало 2009 (абонентская база) Источник: iKS Consulting

29 Мобильный Интернет – абонентская база операторов (начало 2009) Источник: iKS Consulting Всього абонентов – 420 тыс.

30 Количество абонентов на рынке мобильной связи на конец апреля 2009 года Оператор Количество абонентов на Подключения за апрель 2009 Рост абонентской базы за апрель 2009 «Киевстар» ,88% «МТС-Украина» ,64% «Астелит» (life:) ,33% «УРС» (Beeline) ,71% «Телесистемы Украины» (PEOPLEnet) ,02% «Интертелеком» ,17% ITC (CDMA UKRAINE) ,68% «Укртелеком» (Utel) ,06%

31 Динамика роста базы абонентов на рынке мобильной связи Оператор Количество Абонентов, март 2008 Количество Абонентов, апрель 2009 Рост абонентской базы за период «Киевстар» «МТС-Украина» «Астелит» (life:) «УРС» (Beeline) «Телесистемы Украины» (PEOPLEnet) «Интертелеком» ITC (CDMA UKRAINE) «Укртелеком» (Utel) Итого

32 32 Уменьшение доходов от услуг мобильной связи в Украине -35% Источник Госкомстат Украины

33 Оператор Количество абонентов, Чистые подключения, апрель 2009 Рост абонентской базы за месяц "Киевстар"22 млн. 849 тыс тыс.- 0,88% МТС17 млн. 820 тыс тыс.- 0,64% "Астелит"11 млн. 518 тыс.+ 38 тыс.+ 0,33% УРС1 млн. 880 тыс.- 13 тыс.- 0,71% ITC303 тыс.+ 2 тыс.+ 0,68% "Телесистемы Украины" (PEOPLEnet)PEOPLEnet 297 тыс.+ 8 тыс.+3,02% "Интертелеком"275 тыс.+ 8 тыс.+ 3,17% "Utel"262 тыс.+ 24 тыс.+ 10,06%

34 Другие (Click-to Call, социальные сети, интерактивные игры…. Речевые приложения и терминалы (Skype, Google и др.) Усовершенствованные речевые услуги (Индикация присутствие в сети, высококачественная телефония, и др.) Традиционная телефония (TDM или VoIP) % Прогноз голосовых и дополнительных услуг Европы Источник: STL Limited

35 Источник OVUM

36 Тенденции рынка телекоммуникаций Украины Снижение темпов развития рынка и насыщение рынка в связи с: завершением стремительного развития сетей второго поколения мобильной связи, выходом третьего и ожиданием четвертого; отказ потребителей массового рынка от фиксированной связи и переход на услуги мобильной. Увеличение спроса на услуги широкополосного доступа. Широкое распространение IP-технологий.

37 Сокращение доходов и источников финансирования. Возросшая неопределенность заставляет отслеживать быстрые изменения в разных сферах жизни. Проникновение телекоммуникационных услуг во все аспекты жизни и ужесточение конкуренции (развитие контента: фото, видео, веб-сайты, блоги). ПОТРЕБИТЕЛЬ Возрастающая роль ценового фактора при выборе телекоммуникационных услуг и пользовании ими. П отребност ь в своевременном получении, обмене и актуализации информации. Более грамотный, требовательный и «разборчивый» пользователь.

38 Оператор как сервисная платформа SP / CP Транспорт IP сеть Доступ Жилые зоны Корпоративные Частные Оператор связи Сервиспровайдеры

39 Центр управления сетью База данных пользователей CRM Оператор – менеджер «информационного супермаркета/торгового центра» Опорная сеть Опорная сеть Сеть доступа Сеть доступа Сервис / контент провайдеры доходы услуги SP/CP