БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» Презентация проекта и первые результаты за 4 квартал 2008 года Москва, ЦМТ, 23 января 2009 года. - презентация

1 БАРОМЕТР «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» Презентация проекта и первые результаты за 4 квартал 2008 года Москва, ЦМТ, 23 января 2009 года

2 Цель построения «Барометра «Деловой России»: Постоянный мониторинг деловой активности в обрабатывающей промышленности России Цель построения «Барометра «Деловой России»: Постоянный мониторинг деловой активности в обрабатывающей промышленности России Получение оперативной информации: о текущем состоянии обрабатывающей промышленности России; о предпринимательских ожиданиях на ближайший квартал; Мониторинг состояния конкуренции и барьеров/ограничений для развития бизнеса; Оценка предпринимателями государственной экономической политики по и результатов деятельности различных госорганов.

3 Преимущества «Барометра «Деловой России» (I) Преимущества «Барометра «Деловой России» (I) Наиболее оперативные квартальные данные относительно состояния промышленной конъюнктуры; Широкий набор вопросов (44 вопроса по семи темам); Полученные данные не статичны – выявляются тенденции в развитии; Нет сложных формул – все расчеты функциональны и дают возможность визуального представления результатов - шкала Барометра «Деловой России»;

4 Преимущества «Барометра «Деловой России» (II) Преимущества «Барометра «Деловой России» (II) Опора на опыт развитых стран в построении конъюнктурных индексов: –проведен анализ более 20 различных конъюнктурных индексов из США, стран ЕС, Японии и России; Учет российской специфики: –включены вопросы по теневой экономике и др. РЕЗУЛЬТАТЫ БАРОМЕТРА «ДЕЛОВОЙ РОССИИ» ДАЮТ ОПЕРАТИВНУЮ РЕАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАК БИЗНЕСОМ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ КАК БИЗНЕСОМ, ТАК И ГОСУДАРСТВОМ

5 Структура «Барометра «Деловой России» (I): 7 индексов, 44 вопроса 1. Индекс текущего состояния; 2. Индекс предпринимательских ожиданий; 3. Индекс деловой среды: 3.1. индекс остроты конкуренции; 3.2. индекс текущих издержек; 3.3. индекс ресурсных ограничений; 3.4. индекс эффективности госполитики; 3.5. индекс развития «теневой» экономики. + Дополнительные вопросы для анализа.

6 Структура «Барометра «Деловой России» (II) Барометр «Деловой России» (40 вопросов) Индекс текущего состояния (6 вопросов) - Физический объем производства - Внутренний спрос - Цены на готовую продукцию - Реальная прибыль - Занятость (в сравнении со спросом) - Запасы готовой продукции Индекс предпринимательских ожиданий (3 вопросов) - Ожидаемый объем производства - Ожидаемый спрос - Ожидаемые цены на готовую продукцию Индекс деловой среды (5 субиндексов) - Индекс остроты конкуренции (4 вопроса) - Индекс текущих издержек (5 вопросов) - Индекс ресурсных ограничений (6 вопросов) - Индекс эффективности госполитики (11 вопросов) - Индекс развития теневой экономики (5 вопросов)

7 Структура «Барометра «Деловой России» (III) Индекс деловой среды (5 субиндексов) Индекс остроты конкуренции (4 вопроса) Индекс текущих издержек (5 вопросов) - Конкуренция с производителями из РФ - Конкуренция с производителями из БЗ - Конкуренция с производителями из ДЗ - Технологическая конкурентоспособность российских поставщиков - Налоговая нагрузка - Требования надэорных органов - Оплата труда - Стоимость привлечения финансов - Оплата услуг естественных монополий Индекс ресурсных ограничений (6 вопросов) - Доступность энергоресурсов - Дороги, ЖКХ, связь - Квалифицированные кадры - Долгосрочные кредиты - Долгосрочные финансовые инвестиции - Мощности (в связи со спросом) - Работа Федеральных властей - Работа региональных властей - Работа местного самоуправления - Качество законов - Работа судебной системы - Таможенно-тарифная политика - Система профобразования - Антимонопольная политика - Миграционные службы - Получение финансовой господдержки - Организации, представляющие интересы бизнеса Индекс развития теневой экономики (5 вопросов) - Заработная плата в «конвертах» - Серая растаможка - Другие «серые» схемы - Угроза рейдерских захватов - Общий уровень коррупции Индекс эффективности госполитики (11 вопросов)

8 «Барометр «Деловой России»: основные характеристики Тип индикатора: основан на регулярных панельных опросах предпринимателей (не на официальной статистике) Разработчик программы опросов: «Деловая Россия» совместно с Центром развития Проводит опросы: по заказу «Деловой России» лаборатория конъюнктурных опросов ИЭПП (27 вопросов) + 13 вопросов отобраны из ежемесячных опросов ИЭПП Участники опросов: руководители промышленных предприятий (около 730 ежемесячно) Должности респондентов: директоры (29%); зам.директоров (37%); руководители экономических подразделений (23%); прочие (11%) Основной метод обработки итогов опроса: - расчет «баланса» (или изменения «баланса» по сравнению с тем же периодом прошлого года) по каждому вопросу; - расчет простого среднего арифметического из «балансов» по всем вопросам, входящим в индекс Периодичность «Барометра «Деловой России»: квартальная (5 индексов) и полугодовая (все 7 индексов) Даты выпуска пресс-релиза: 10 рабочий день каждого квартала

9 «Барометр «Деловой России»: иллюстрация расчета «баланса» Вопрос: Как изменилась по сравнению с тем же периодом прошлого года доступность долгосрочных кредитов? (вопрос задавался в октябре 2008 г.) Предлагаемые варианты ответов: Рост – Нет изменений – Снижение – Нет ответа Полученное распределение ответов: Рост (8%) - Нет изменений (27%) - Снижение (51%) - Нет ответа (14%)* Определение «баланса»: разность между долей «положительных» и «отрицательных» ответов Расчет «баланса»: Рост (8%) – Снижение (51%) = Баланс (-43%) Вывод: резкое снижение доступности долгосрочных кредитов уже в первой фазе кризиса

10 «Барометр «Деловой России»: экспресс-диагностика деловой активности Состояние обрабатывающей промышленности России: Ускоренный рост Стабильный рост Замедление темпов роста Умеренный спад Обвал

11 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 1. индекс текущего состояния

12 Выводы по результатам расчетов: Резкое ухудшение соотношения «негативных» и «позитивных» ответов по абсолютному большинству параметров – резкое последовательное ухудшение текущей конъюнктуры в октябре-декабре 2008 г.; Спрос, по оценке предпринимателей, снизился сильнее, чем выпуск продукции – наращивание избыточных запасов – в будущем возможен очередной виток резкого спада производства; Резкое снижение прибыли говорит об обострении финансовой составляющей кризиса и подрывает основу инвестиционной активности в будущем; Сопоставление с прошлой динамикой свидетельствует о том, что такого резкого изменения конъюнктуры к худшему не было с 1996 г., то есть с самого первого момента, для которого возможно вычислить квартальный индекс текущего состояния.

13 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 2. индекс предпринимательских ожиданий

14 Выводы по результатам расчетов: Опросные данные говорят о том, что в отношении 1 квартала 2009 года предприниматели настроены еще более негативно; Динамика балансов «положительных» и «отрицательных» ответов указывает на то, что объем выпуска, скорее всего, будет следовать за сокращением спроса; Все более заметно превышение удельного веса предприятий, ожидающих снижение цен на готовую продукцию, над удельным весом предприятий, ожидающих рост цен; Руководители предприятий ожидают заметного ухудшения ситуации в начале 2009 г. и не питают надежд на скорое улучшение ситуации.

15 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 3. индекс деловой среды: 3.1. индекс остроты конкуренции

16 Выводы по результатам расчетов: Конкуренция со стороны продукции из ближнего зарубежья практически отсутствует; Конкуренция со стороны российских производителей и производителей из дальнего зарубежья, если и не является жесткой, все же вполне ощутима; Повышение технологического уровня продукции поставщиков внушает оптимизм: ведь предприятия положительно отзываются не о своей продукции, а о продукции своих поставщиков.

17 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 3. индекс деловой среды: 3.2. индекс текущих издержек

18 Выводы по результатам расчетов: 57% участников опроса указали на усиление негативного влияния роста цен на услуги естественных монополий и всего 2% на его ослабление. В 2009 г. этот фактор может оказаться еще более серьезным из-за дальнейшей индексации тарифов; Резкий рост стоимости привлеченных средств, возникший вследствие снижения доступности финансовых ресурсов, заметно повышает издержки по ведению бизнеса; Нагрузка, связанная с ростом активности контролирующих органов, отмечается почти столь же часто, как и рост стоимости заемных средств; Издержки на оплату труда пока многими предпринимателями воспринимаются как «нормальные» или даже «ниже нормы»; Процесс адаптации бизнеса к кризисным условиям находится еще в самом начале – дальнейшая корректировка производственных планов, сопровождаемая снижением расходов на оплату труда, практически неизбежна.

19 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 3. индекс деловой среды: 3.3. индекс ресурсных ограничений

20 Выводы по результатам расчетов: Резко ухудшилась за последний год доступность: - квалифицированных кадров; - долгосрочных кредитов и долгосрочных инвестиций для пополнения капитала. Практически не изменилась за последний год доступность: - энергоресурсов (газа и электричества); - дорог; - услуг связи. Производственные мощности по мере развертывания кризиса быстро переходят в разряд «избыточных», что не позволит сократить издержки предприятий и повысить их конкурентоспособность.

21 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 3. индекс деловой среды: 3.4. индекс эффективности госполитики

22 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 3. индекс деловой среды: 3.4. индекс эффективности государственной политики Выводы по результатам расчетов: Достаточно высока оценка эффективности экономической политики федеральных властей; Более низкой является оценка эффективности региональных (областных) и особенно местных (муниципальных) властей; Нейтральная оценка эффективности антимонопольной и миграционной политики, защиты собственности и бизнеса с помощью механизмов судебной защиты; Очень высокая оценка деятельности таможенных органов; Весьма низкая оценка системы профессионального образования и особенно – деятельности общественных организаций, представляющих интересы бизнеса; Ухудшение возможности привлечения государственной финансовой помощи.

23 Результаты «Барометра «Деловой России» за 4 кв г. 3. индекс деловой среды: 3.5. индекс развития теневой экономики

24 Выводы по результатам расчетов: Рост угрозы рейдерских захватов и рост общего уровня коррупции по сравнению с прошлым годом; Низкий уровень активности предпринимателей при ответе на вопросы; Относительная стабильность индекса развития теневой экономики по сравнению с декабрем 2007 г.: –С одной стороны, свидетельство недостаточных усилий власти по реформированию институциональной структуры; –С другой стороны, следствие отсутствия запроса на реформы со стороны бизнеса.

25 Результаты «Барометра «Деловой России» (полугодовой)

26 Результаты «Барометра «Деловой России» (квартальный)

27 Результаты «Барометра «Деловой России»: экспресс-диагностика деловой активности Состояние обрабатывающей промышленности России: Ускоренный рост Стабильный рост Замедление темпов роста Умеренный спад ОБВАЛ В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШ- ЛЕННОСТИ

28 «Барометр «Деловой России» за 4 кв г.: общие выводы Вне зависимости от способа расчета (полугодовой или квартальный) «Барометр «Деловой России» указывает на резкое ухудшение конъюнктуры в 4 квартале 2008 г. – обвал в обрабатывающей промышленности; Наиболее сильно ухудшились индексы текущей ситуации и предпринимательских ожиданий; Заметное негативное влияние оказал также индекс текущих издержек (удорожание услуг естественных монополий, рост стоимости заемных средств и рост нагрузки на бизнес со стороны контрольных органов) и индекс ресурсных ограничений (трудности с привлечением финансовых ресурсов).

29 «Барометр «Деловой России» за 4 кв г.: направления развития проекта Региональный «Барометр «Деловой России»; «Барометр «Деловой России» по отраслям промышленности; «Барометр «Деловой России» по размеру предприятий.