Основные тенденции и проблемы развития агрострахования Президент НСА Биждов Корней Даткович Сочи 8 сентября 2015 1. - презентация

1 Основные тенденции и проблемы развития агрострахования Президент НСА Биждов Корней Даткович Сочи 8 сентября

2 2 2 Скот, голов: 19,3 млн. голов КРС 19,5 млн. голов свиней 24,7 млн. МРС (овцы, козы) 527,3 млн. птица >10 % пахотных земель мира Посевная площадь: 78,5 млн. га Основные культуры: зернобобовые – 46,2 млн. га Технические – 12,2 млн. га Подсолнечник – 6,9 млн. га 6 климатических зон 81 регион участвует в программах субсидирования Максимальный зафиксированный объем потерь АПК (засуха 2010 г.) – 1,6 млрд. $ Сельское хозяйство России

3 3 Сельское хозяйство России: позиции на глобальном рынке Источник: FAO Statistical Yearbook 2013 (Всемирная продовольственная организация ООН) Сельское хозяйство РФ: по земельным ресурсам – 4- е место, по активам АПК – 7- е, по объему премии по агрострахованию – 22- е*. Система агрострахования не отвечает масштабам национального АПК. * Данные Swiss Re, 2012 г. 3

4 4 Сельское хозяйство России в 2015 г.: продолжение роста (январь-июль) Производство продукции АПК РФ за 7 месяцев 2015 г. 1,8 трлн. руб. Прирост производства продукции к аналогичному периоду 2014 г. +1,6% Прирост производства скота и птицы - свиноводства - птицеводства +4,9% +7,7% +9,4% Прибыль сельхозорганизаций 139,7 млрд. руб. Прирост прибыли в АПК+80% Инвестиции в основной капитал 127,2 млрд. руб. Доля прибыльных предприятий в отрасли 82% АПК развивается лучше экономики в целом: прибыль АПК выросла в 1,8 раза, число убыточных предприятий сократилось с 21,2% до 17,7%. объем инвестиций в основной капитал сельхозорганизаций снизился на 1,8% (в целом по экономике инвестиции сократились – на 5,9%) наиболее привлекательными для вложений остаются свиной птицеводство, активно реализуются проекты в тепличном овощеводстве. по итогам года МЭР прогнозирует рост АПК на уровне 1,31,4%. Источник: Минэкономразвития РФ 4

5 5 5 Преимущества агрострахования Для агрария Возможюность финансового планирования без учета риска неурожая Возмещение убытка вне зависимости от возможностей государственного бюджета Снижение уровня закредитованности за счет большей опоры на собственные средства в случае убытка Возможюность выбора страховщика по качеству услуг (в отличие от системы компенсации при ЧС) Для государства Снижение риска внезапной нагрузки на бюджет при ЧС Привлечение аграриев к риск- менеджменту. Аккумулирование средств аграриев в системе Выплаты только реально пострадавшим аграриям Стабилизация аграрного сектора с финансовой точки зрения – элемент продовольственной безопасности Требования ВТО Страхование позволяет стабилизировать как состояние отдельных предприятий, так и отрасли АПК в целом. В ряде стран (США, Индия и др.) агрострахование – вмененное при господдержке и/или субсидировании кредитования

6 6 Данные: The Actuary, New frontiers in agricultural insurance, Dr A. Boissonnade, март 2015 г. Глобальные тенденции агрострахования Объем глобального рынка (2014 г.): 31 млрд. $ Прирост с 2005 г.: в 4 раза Средний темп роста: +20% в год Доля России в 2014 г. 1,5% Источники прироста: Северная Америка – введение страхования доходов (урожай) развивающиеся рынки (Китай, Индия и Бразилия) – быстрый рост проникновения страхования Агрострахование – крупнейшая линия специального страхования по объему премии в ряде стран (Китай, Индия и др.). 6

7 7 Драйверы IT-технологии Инвестиции (страховые, Re) Рост цен на продовольствие Создание систем страхования на развивающихся рынках (доля EM в премии в 2005 г. - 13,4%, в 2011 г. – 22%) Рост субсидирования в США (с 5 млрд. до 9 млрд. $). Использование Big Data, современных технологий IT и геолокации Агрострахование c 2013 г. – зона M&A (Starr, XL Group, HCC Insurance Holdings, Validus Re) В 2013 г. в перестрахование в основных макрорегионах мира отдавалось более 70-90% принятого риска Глобальные элементы агрострахования

8 8 Мировые тенденции агрострахования – особенности успешных моделей 1. Консолидация усилий рынка и государства при решении задач организации инфраструктуры 2. Стандартизация процессов 3. Контроль за аграрием (соблюдение агротехнологий, недопущение дезинформирования) 4. Современные технологии мониторинга посевов 5. Гибкость продуктовой линейки

9 9 Преимущества для России: возможюность учета мирового опыта (негативный – индексное страхование; позитивный – повышение управляемости, расширение продуктовой линейки) Система агрострахования в РФ: требуется внедрение лучших мировых практик США (вменен- юность) 2002 Индия 2006 Турция 2007 Китай 2012 Россия Россия: поздний старт 9

10 Принципы системы (с 2012 г.) 1. Добровольное страхование 2. Катастрофическое страхование (урожай) 3.50% субсидирование страховой премии 4. Условие членства в объединении (ФКВ) 5. Обязательное страхование всех посевов или всего поголовья (по 1 виду) 6. Мультирисковая модель: урожай - 22 риска, животные – 14 рисков 7. Объекты страхования: 85 видов культур и 26 видов животных Страховая сумма не менее 80 % страховой стоимости Структура страховой премии 10

11 Результаты стартового периода: что сделано за 3 года Минсельхоз России Оптимизирован процесс перечисления субсидий в регионы Ускорено принятие Планов страхования Запрещено перераспределение субсидий на другие цели НСА Выработана методологическая база Накоплена детализированная статистика Утверждены Правила (стандартные) страхования, андеррайтинговые руководства Взаимодействие СК и госорганов при ЧС Функционирует механизм ФКВ Регулярное информирование аграриев в регионах Органы АПК субъектов РФ Проведение семинаров для СХТП Повышение прозрачности процесса субсидирования (отдельные регионы – Краснодарский и Ставропольский края, Белогородская обл. и др.) Стимулирование СХТП к страхованию 11

12 Агрострахование с господдержкой в РФ почти 24 тыс. договоров 5,8 тыс. выплат на сумму около 11,1 млрд. руб клиентская база 6-7 тыс. сельхозпредприятий ежегодно охват посевов: в пределах 15-18% в конце 2013 г. введена господдержка страхования животных Общие итоги: 12 Агрострахование всего: премия около 17 млрд. руб. ( 15 млрд. с г/п, 2 млрд. – несубсидируемое) Рост рынка за год: 17% (для сравнения: рынок РФ +9%, рынок имущественного страхования +7% ) Доля сельхозстрахования: 1,7% 2014 Итоги 2014 г.: 12

13 Компании НСА, гг. Страхование урожая: Количество договоров – 10,7 тыс. Страховая сумма – 365 млрд. руб. Начисленная страховая премия – 19,5 млрд. руб. Застрахованная площадь в 2014 г. – 7 млн. га Страхование животных: Количество договоров – 468 Страховая сумма – 91,6 млрд. руб. Начисленная страх. премия – 919 млн. руб. Доля компаний НСА на рынке (объем премии) 13

14 Характеристики рынка страхования урожая с господдержкой в РФ Данные НСА 14

15 Стартовый этап совпал с благоприятным периодом для агробизнеса в РФ ( ) Убытки: благоприятные условия на старте 15 Число заявленных убытков снизилось из-за низкого количества ЧС ( 9 – в 2014 г.). Для сравнения, в 2010 г. ЧС были объявлены в 43 регионах. По сведениям Росстата, превышение фактической урожайности* над средне пятилетней в 2013 г. – 104,3%, в 2014 г. – 116,2% * По компаниям НСА * зерновые и зернобобовые культуры, по всем регионам РФ, всем категориям хозяйств)

16 Фонд компенсационных выплат НСА с 2007 года объединяет лучшие компании и технологии российского страхования Компании НСА: более 50 лет опыта работы в агростраховании; 62% страхового рынка РФ; 71% рынка страхования имущественных рисков РФ. Ключевая функция объединения страховщиков гарант платежеспособности всей системы в случае банкротства одного из членов НСА формирует Фонд компенсационных выплат (ФКВ) – из отчислений в размере 5% страховой премии собираемой членами НСА ФКВ НСА сформирован на 100% В 2014 перечислены первые компенсационные выплаты аграриям В августе 2015 г. перечислены очередные комп выплаты в Нижегородскую область 16

17 17 Господдержка – ключевой фактор динамики агрострахования Главные факторы развития: а) объем средств субсидирования б) их доступюность для аграриев в регионах. В 2013 г. ряд регионов перенаправил средства господдержки страхования на субсидирование кредитования сельхозпроизводителей В 2014 г. все средства субсидии впервые были практически полюностью израсходованы на страхование. Объем субсидий на г. превысил 5 млрд. руб., что на 21% больше аналогичного показателя 2013 (4,2 млрд. руб.). Объем субсидий на 2015 г. 4,997 млрд. руб. на страхование растениеводства, 484 млн. руб. – на страхование животноводства.

18 18 Изменения законодательства: новые условия с 2015 г. Основные изменения системы агрострахования Законом 424-ФЗ от 22 декабря 2014 г. 1. Расширение страхового покрытия (порог 25%, добавление новых рисков - наводнение, подтопление, паводок, оползень, снижение франшизы до 30%) 2. Усиление контроля за страховщиками 3. Переход к единому объединению 4. Формирование стабилизационного резерва Все изменения направлены на улучшение условий страхования для аграриев

19 19 Переход к единому объединению 1. Создание Единого объединения происходит под контролем ЦБ РФ. 2. Переход может быть произведен на основе действующего объединения или путем создания нового объединения действующими участниками рынка. 3. Страховое сообщество поддерживает приобретение статуса единого объединения НСА, как эффективно работающий союз. Произведены и зарегистрированы изменения в устав НСА, позволяющие приобрести данный статус. 4. НСА в качестве единого объединения агростраховщиков поддержали все основные отраслевые объединения сельхозтоваропроизводителей г. - год перехода к единому объединению агростраховщиков

20 20 НСА 20 августа направил все необходимые документы и материалы Банку России для приобретения статуса единого профобъединения агростраховщиков, осуществляющих сельхозстрахование с господдержкой. С 2016 г. начинает действовать единое общероссийское объединение агростраховщиков - созданное в соответствии законом. Все страховые компании, работающие на рынке агрострахования с господдержкой, обязаны быть членами единого профобъединения. Переход к единому объединению

21 21 Прогноз НСА на 2015 г.: полюностью подтвержден 1. Стратегическое значение агрострахования для АПК и государства. 2. Адаптация рынка к изменениям законодательства – расширение ответственности страховщиков. 3. Сильное влияние на рынок внешней экономической конъюнктуры (волатильюность цен на зерно, доступ аграриев к финансированию). 4. Консервативные стратегии Степень осторожности страховщиков при выборе стратегии в конкретных регионах будет зависеть от следующих факторов: o подзаконных актов; o ставок субсидирования; o судебной практики; o организация процесса субсидирования.

22 22 Страхование яровых с господдержкой: спад 2015 г. имеет ситуативный характер Объем рынка с/х страхования за I полугодие, млрд. руб. -12% ТЕНДЕНЦИИ: 1. Сжатие рынка агрострахования с господдержкой наступило после резкого роста. 2. Сжатие рынка несубсидируемого страхования сельхозрисков происходит 2-й год подряд 22

23 23 Причины снижения страхования яровых с господдержкой Доступ к кредитам аграриев затруднен (санкции, валютная волатильюность) Расходы аграриев на посевную существенно возросли (удобрения, топливо, семена – на 20-40%) Изменение закона. План с/х страхования опоздал (принят в июне 2015 г.) ЦБ РФ ужесточил контроль: с рынка с начала 2015 г. ушли 9 СК Крупные СК перешли с 2014 г. к осторожным консервативным стратегиям СОКРАЩЕНИЕ РЫНКА Только 1 фактор относится к 2014 г.

24 24 Перспективы увеличения роста Государство Сохранение субсидирования Стимулирование регионов Рынок Единое объединение Активюность СК Аграрии Рост осведомленности Появление интереса к компенсации потерь от недобора (не только прямых издержек)

25 25 ТОП-10 крупнейших рынков сельхозхстрахования, январь-июнь 2015 г. п/п Регион 2015 г. сельскохозяйственное страхование, млн.руб. Прирост в 2015 г. к 2014 г. по сельскохозяйственному страхованию Всего из него с ГП без ГПВсего с ГП без ГП 1 г. Москва % -6% 2 Краснодарский край %-33%15% 3 Воронежская область %-13%42% 4 Ставропольский край %-7%82% 5 Самарская область %20%-49% 6 Белгородская область %-10%-3% 7 Республика Татарстан %-75%-43% 8 Тамбовская область %52%22% 9 Иркутская область %-41%-31% 10 Курская область %-23%2% Итого, ТОП % -6% РФ, всего %-39%-30% Тенденция: ведущие сельхозрегионы Европейской части РФ показали прирост несубсидируемого страхования сельхозрисков – доказательство наличия спроса.

26 26 Стратегии страховщиков НСА : преобладает консервативный подход, интерес сохраняется Маркетинговый опрос членов НСА (август 2015 г.) – приняли участие практически все активные на рынке с/х страхования СК. 1. Cтрахование предприятий АПК – одно из выделенных направлений корпоративного страхования: 80% опрошенных СК 2. На рынке в 2016 г. будут преобладать консервативные стратегии, ориентированные на обслуживание уже имеющихся клиентов в отрасли АПК: 90% ответов 3. Наибольший интерес – к страхованию с господдержкой: урожая – 75%, животных – 85% 4. Ожидается появление на рынке новых продуктов: 40% 5. Основной канал продаж – собственная филиальная сеть: 100% ответов Общие выводы (прогноз на 2016 г.):

27 27 ТОП-25 СК по объему премии по агрострахованию, 1 п. 2015: лидеры определены Компания 2015 г. сельскохозяйственное страхование Прирост страховых премий, 1 п / 1 п всего из него С ГП Без ГПвсего из него С ГП Без ГП 1Росгосстрах %24%-4% 2РСХБ-Страхование %13%3% 3Держава Рост с нуля - 4Полис %-21%-5% 5Практика % - 6Еврострахование % - 7Авангард-Гарант %4%39% 8Поддержка-Иркутск %-41%-32% 9Альфа Страхование %-17%-53% 10Специализированная страховая компания %-21%-73% 11Балт-Страхование %-13%1107% 12Поддержка %-32%32% 13Центральное СО % - 14Согласие %772%20% 15Энергогарант %39%0% 16ГУТА-Страхование %29%-100% 17АГРОС % -100% 18Межсрегиональная СК АСКО % - 19Эни %93158%428% 20МАКС %172%73% 21ВСК %-97%-54% 22СОГАЗ %-60%-11% 23Ингосстрах %-95%-28% 24Стерх %10%1500% 25Высота % - Член НСА Лицензия приостановлена в 2015 г. Из 20 СК – членов НСА 10 СК показали прирост портфеля по страхованию с/х рисков (с г.п. и без.)

28 Непрозрачюность системы субсидирования на местах Активюность компаний-однодневок Проблема цессии Недостаточное развитие в областях: нормативное регулирование на стыке с/х производства и страхования (приказ 133, акты в области ветеринарии, агротехнологий и т. д.) с/х статистика тариф / ставки субсидирования (требуется актуарный расчет) метеостанции, метеоинформация. 28 Что сдерживает развитие агрострахования? Развитие системы агрострахования обнажило ряд проблем в области управления рисками сельского хозяйства, организации процессов субсидирования и судебной практики, которые сдерживают активюность страховщиков.

29 29 Меры по увеличению охвата посевов страхованием Основа развития программы государственной поддержки страхования – максимальная доступюность и защита на случай катастрофических, грозящих банкротством событий 1 Поддержка наиболее доступной программы страхования (страховая сумма - 80%; безусловная франшиза - 30%) Регионы могут дополнительно выделять средства на субсидирование страховой премии сверх 50% При наличии договора страхования погектарная поддержка и иные субсидии аграриям выделяются в большем объеме Увеличение объема средств на господдержку страхования в бюджете 2 Стандартизация и повышение прозрачности порядка приема и рассмотрения документов для получения субсидий, порядка распределения субсидий на региональном уровне 3 Принятие мер по снижению риска: контроль за соблюдением агротехнологий; ужесточение учета и контроля содержания животных восстановление и развитие оросительных и противоградовых систем 4

30 30 Повестка НСА на 2016 год 1. Начало работы единого объединения 2. Взаимодействие с Минсельхозом и ЦБ по вопросу пересчета ставок субсидирования 3. Продолжение совместной с Минсельхозом РФ доработки нормативной методологической базы 4. Дальнейшее взаимодействие с региональными органами АПК, содействие повышению прозрачности субсидирования совместно с органами АПК 5. Противодействие «псевдоюристам» в агростраховании (совместно с ВСС) 6. Разработка «пакетных» услуг агрострахования, необходимых для развития агрокредитования 7.Перестрахование: выработка решений

31 31 Спасибо за внимание! Национальный союз агростраховщиков Тел/факс +7 (495) Национальный союз агростраховщиков Тел/факс +7 (495)