«УКРПОЧТА»: стратегия и необходимые первоочередные действия Видас Даниелюс 22.10.2015, Киев. - презентация

1 «УКРПОЧТА»: стратегия и необходимые первоочередные действия Видас Даниелюс , Киев

2 Кандидат: краткая информация Окончил лучшую бизнес-школу региона - Стокгольмскую школу экономики в Риге. Исполнительный директор по развитию бизнеса (как в частном, так и в государственном секторе) с более чем 10-летним опытом В течение 6 лет управлял изменениями в больших пан-Балтийских организациях со штатом до 8000 сотрудников (Группа Swedbank, Почта Литвы). Сделал из убыточного государственного предприятия «Почта Литвы» прибыльную компанию с новыми сервисными каналами, продуктами и улучшенной репутацией.

3 Рекомендации

4 Кандидат: почему я? Признанный лидер из братской страны – Литвы, которая во многом поддерживает Украину Хорошая репутация Отсутствие связей с местными политическими партиями, олигархами – это Ваш реальный шанс наконец победить коррупцию Успешный опыт управления реорганизацией компании, преобразования «Почты Литвы» в прибыльный бизнес

5 Текущее положение «УКРПОЧТЫ» Продажи снизились на 7% в 2014 году (спад по основным услугам, никаких новых продуктов); Чистые убытки в 2014 году - 4,2 млн. гривен; Отрицательные операционные денежные потоки млн. гривен в 2014 году (это более 20% от дохода).

6 6 Продукты Процессы Каналы продаж «УКРПОЧТА» вчера

7 7 «УКРПОЧТА» завтра Продукты Процессы Каналы продаж

8 «УКРПОЧТА» ЗАВТРА Расширенный круг источников доходов – возможность для людей работать и получать достойную зарплату. Улучшение социальных гарантий и повышение заработной платы для основных работников - почтальонов и операторов почты. Экономически обоснованная бизнес-модель и решения на основе этой модели Прибыль, дивиденды Прозрачность операций, закупок

9 НЕОБХОДИМЫЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ / КРАТКОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ

10 Необходимые первоочередные действия Централизация административных функций; Централизация процесса закупок; Централизация казны и управления денежными потоками; Применение инструментов для измерения эффективности операций; Оценка и устранение потерь в основных процессах; Компьютеризация всех подразделений в компании, в том числе почтовых отделений.

11 Централизация административных функций Реорганизовать структуру организации, увеличив поток информации и скорость принятия решений; Устранить дублирование административных слоев, как и самые большие потери основных процессов, обеспечивая экономию управленческих и административных расходов на персонал; Получить полный контроль над большинством важных решений в Генеральной дирекции; Только централизованная и эффективно управляемая организация может успешно реализовывать масштабные программы организационных изменений.

12 Централизация процесса закупок Полная централизация всех будущих закупок на уровне Генеральной дирекции; Оптимальное распределение ресурсов в соответствии с стратегическим направлением компании и максимальной финансовой отдачей от проектов; Экономия за счет увеличения масштаба закупок и покупательной способности; Обеспечение прозрачности и подотчетности (приостановить и проверить все текущие крупные закупки, продолжить/возобновить только прозрачные и необходимые).

13 Централизация казны и управления денежными потоками Казна и управление денежными потоками должны быть централизованы в Генеральной дирекции; Централизованное управление денежными потоками позволит оценить реальные пробелы в ликвидности и распределять деньги на самые важные потребности всей организации, а не конкретной дирекции; Следует использовать прогнозы денежных потоков, овердрафты и другие инструменты управления ликвидностью.

14 Применение инструментов для измерения эффективности операций Создать и использовать инструменты для измерения эффективности операций; Использовать время, вес и другие статистические данные для тестирования эффективности операций, оценки количества полных штатных единиц и других ресурсов, необходимых в почтовом отделении и других операционных подразделениях; Быстро реагировать на увеличение/уменьшение количества необходимых ресурсов.

15 Оценка и устранение потерь в основных процессах Определение и описание приоритетных процессов компании; Определение и устранение слепых пятен/потерь/всегда это делали в основных процессах компании; Это будет предпосылкой для уменьшения или устранения потерь времени, а также, помимо прочего, управлении, разбазаривании ресурсов, неоправданных расходов, узких мест их ошибок.

16 Результаты первоочередных действий Централизованные полномочия для принятия решений имеют решающее значение при реализации дальнейших шагов, завершении реорганизации и повышении эффективности; Получение необходимых быстрых сокращений административных расходов (вероятно, наименее болезненных с социальной точки зрения); Экономия средств по приостановленным (не прозрачным или ненужным) закупкам.

17 Возможности выплат в бюджет

18 Возможности делать выплаты в бюджет Финансовое положение осложняется серьезным дисбалансом ликвидности; Деловая и финансовая стабилизация ситуации – основные приоритеты первого года; Прибыльная деятельность/положительный денежный поток прогнозируется в течение 3-летнего периода, и часть прибыли может быть предназначена для выплаты дивидендов. «Укрпочта» останется одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине в отношении других налогов, поскольку предприятие – одно из крупнейших работодателей в стране.

19 ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ

20 Источники инвестиций Повседневная деятельность компании должна финансироваться в основном за счет внутренних ресурсов с применением таких мер: повышение операционной эффективности компании; отказ от убыточных и нежизнеспособных видов деятельности; анализ эффективности управления активами (особенно недвижимостью), продажа/сдача в аренду неиспользуемых и ненужных для деятельности активов предприятия. Инвестиционная программа по улучшению инфраструктуры «Укрпочты», которая должна финансироваться за счет внешних источников: – Институциональные инвесторы, такие как ЕБРР, ЕИБ и другие. – Частные компании / банки - для модернизации зданий и розничных офисов через возвратный лизинг или договора аренды. Через 5-10 лет, после успешной реорганизации компании и обеспечения прибыльной деятельности, для привлечения дополнительных финансовых ресурсов на рынках капитала можно использовать IPO (первичное размещение акций).

21 СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ

22 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ

23 Контекст развития рынка почтовых услуг За последние двадцать лет рынок почтовых услуг претерпел существенные изменения; Конвергенция рынков почтовых/телекоммуникационных и почтовых /курьерских услуг; Сильнее всего на развитие рынка почтовых услуг влияют: – глобализация и развитие цепочки создания стоимости, – развитие технологий и дигитализация, – социальные и демографические изменения.

24 Глобализация и развитие цепочки создания стоимости Увеличение информационных и физических потоков, расширение географии; Рынок становится все более интернациональным, укрепляются позиции глобальных/региональных компаний на рынке, Усиливается ориентация на клиента (вследствие прямой/косвенной конкуренции); Рост потребительских требований к качеству (надежность, скорость, цена, удобство), нужны комплексные решения, а не отдельные услуги; Необходимость увеличения эффективности и гибкости (использование технологических решений, новых методов организации бизнеса, стратегических партнерств и т.д.).

25 Развитие технологий Физическую корреспонденцию быстрыми темпами заменяют электронные эквиваленты; Создание спроса на новые услуги (например, ведение электронной торговли, гибридная почта, отслеживание посылки, создание баз точных данных и т. д.); Возможность разработки новых инновационных электронных услуг (например, создание платформы электронной торговли, безопасные решения для электронной связи, услуги по предоставлению цифровых сертификатов для электронного банкинга и т. д.); Модернизация деятельности с использованием новейших технологий становится все более важным фактором в поддержании конкурентоспособности на рынке или даже в получении конкурентного преимущества.

26 Социальные и демографические изменения Рынок все больше ориентируется на потребителя; Изменение ожиданий и потребностей населения, особое значение уделяется удобству, надежности, скорости, прозрачности; Растет спрос на комплексные услуги; Увеличение миграционных потоков влияет на увеличение международных информационных, товарных и финансовых потоков; Рост экономических возможностей населения и навыков пользования электронными средствами создают условия для развития услуг: страхование, финансовые услуги, торговля по каталогам, ведение электронной торговли, прямая реклама и управление базами данных адресов.

27 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС Реорганизация (коммерциализация) Модернизация Оптимизация сети Развитие продукции Конкуренция

28 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС – реорганизация (коммерциализация) В 5 странах (Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Италия) национальные почтовые операторы были частично, а в 2 (Мальта, Нидерланды) - полностью приватизированы. Акции Austrian Post (Австрия), Deutsche Post (Германия), Maltapost (Мальта) и ТНТ (Нидерланды) котируются на фондовой бирже. Основные стратегии развития : Горизонтальное развитие - развитие на том же уровне цепочки создания дополнительной стоимости (в основном географическое развитие); Вертикальное развитие - развитие в направлении высшего и низшего уровня цепи стоимости услуг (развитие родственных услуг, чаще всего - логистики). Диверсификация - развитие в направлении другой цепи создания стоимости (развитие в направлении других рынков, зачастую почтовый банкинг, электронная торговля).

29 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС – модернизация Прогрессивные технологии оптимизации сортировки, транспортировки и доставки и интегрированные IT-решения, внедренные в процессе модернизации, обеспечили условия для оптимизации предприятиями цепи создания стоимости и увеличения ими эффективности операций и качества услуг. Основные направления оптимизации: Сортировочные машины (особенно для писем и посылок малого размера); Оптимизация логистической сети с помощью уменьшения количества сортировочных центров и центров доставки, а также количества ежедневных маршрутов транспорта; Оптимизация маршрутов доставки, последовательность сортировки; Увеличение гибкости средств путем передачи части функций сторонним исполнителям.

30 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС – оптимизация сети Основные изменения в почтовой сети: Значительное обновление розничных операций для того, чтобы сделать их привлекательными для потребителей (например, оборудование «открытых окон», принцип «единого окна»); Для лучшего использования мощностей почтовой сети был расширен ассортимент услуг (например, розничная продажа, финансовые услуги). Использование франшизы как модели развития не только для уменьшения постоянных издержек, но и для удобства потребителей (например, отделение дольше работает). Поставщики услуг по доставке отправлений ищут экономичный, но надежный способ доставки «последнего километра» (например, устанавливают почтоматы и «магазины посылок»).

31 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС – развитие продукции Стандартные услуги для индивидуальных потребителей и малого бизнеса, для больших клиентов - индивидуальные услуги. РЫНОК ПОЧТЫ – акцент на электронные услуги: Гибридная почта (отправитель направляет письмо в электронной форме, а поставщик почтовых услуг распечатывает, упаковывает и доставляет получателю). Виртуальная доставка (полученное физическое письмо сканируется и доставляется получателю электронным путем); Услуги электронной торговли (электронная торговля почтовыми продуктами или предоставление торговой платформы третьим лицам).

32 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС – развитие продукции Рынок эспресс услуг – увеличение спроса и конкуренции Повышение спроса на услуги, а также требований к качеству обслуживания (скорость, надежность), потребность в дополнительных услугах. Конвергенция рынка услуг по доставке отправлений и экспресс услуг. Увеличение количества специализированных поставщиков услуг, ориентирующихся на конкретные продукты (например, продукты, которые требуют особых условий транспортировки (температура), поставка запасных частей за ночь и т. д.). Услуги, основанные на технологиях (например, отслеживание отправки, мобильные устройства, GPS, RFID (радиочастотная идентификация), ячейки и т. д.).

33 Тенденции развития рынка почтовых услуг в ЕС – конкуренция Самая жестокая конкуренция на рынке отправок и экспресс услуг; частичная конкуренция на рынке писем (как правило, в сегментах международных почтовых отправлений, прямой рекламы и печати). Рыночные позиции национальных поставщиков услуг почтовой связи сократились из-за входа на рынок крупных компаний – поставщиков курьерских и экспресс услуг (DHL, FedEx, TNT, UPS). В большинстве стран Западной Европы национальные поставщики почтовых услуг сохраняют прочные позиции, а в странах Восточной Европы их позиции не являются прочными, в некоторых странах даже слабы. На рынке курьерских и экспресс услуг преобладают конкуренты двух типов: крупные международные игроки (DHL, FedEx, TNT, UPS) и местные компании по доставке отправлений.

34 SWOT-АНАЛИЗ «УКРПОЧТЫ» (анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз)

35 SWOT-анализ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ Известность бренда: национальное предприятие, надежность, многолетняя история предприятия Лояльность сотрудников/квалификация и опыт работников Отношения с клиентами, доверие клиентов к работникам Хорошо развитая инфраструктура Досягаемость сети: близко к клиенту Большой поток клиентов в почтовые отделения СЛАБЫЕ СТОРОНЫ Тяжелое финансовое положение предприятия Неэффективность внутренних процессов/отсутствие гибкости в управлении затратами Чрезмерная/неоптимальная имеющаяся инфраструктура Состояние большинства мест предоставления услуг, их доступность не является привлекательной для клиентов Нехватка компетенции работников в развитии новых услуг Слабая база информационных технологий и техническая база

36 SWOT-анализ ВОЗМОЖНОСТИ Создание новых услуг/развитие услуг с использованием электронных каналов Возможность развития в сегментах курьерских/финансовых услуг и розничной торговли Совершенствование имеющихся услуг (предложение клиентам больше услуг с добавленной стоимостью) Развитие каналов поставки/продажи новых услуг Оптимизация публичной почтовой сети УГРОЗЫ Риск потери лучших работников, если на рынке труда значительно повысится зарплата Приход международных компаний/возникновение новых конкурентов или дальнейшее укрепление существующих конкурентов

37 СРЕДНЕСРОЧНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ «УКРПОЧТЫ»

38 ВИДЕНИЕ Финансово стабильное, современное, прозрачное, ориентированное на потребности клиента предприятие, которое предлагает рынку доступные и качественные логистические, финансово- посреднические и электронные услуги.

39 Стратегические цели Увеличение доходов предприятия путем предоставления услуг, которые отвечают ожиданиям пользователей и являются прибыльными; Увеличение компетенции и мотивации работников предприятия; Внедрение конкурентоспособной бизнес-модели, быстро приспосабливающейся структуры и сбалансированных операционных расходов; Обеспечение прозрачности хозяйственной деятельности, особенно публичных закупок.

40 Направления стратегического развития Традиционные почтовые услуги (почтовая служба доставки писем) Курьерские/экспресс услуги Финансовые услуги Розничная торговля

41 Традиционные почтовые услуги (почтовая служба доставки писем) Сегмент частных клиентов: Тесное сотрудничество с органами регулирования почтовых услуг в вопросе пересмотра ассортимента розничных почтовых услуг, ценообразования и механизмов его регулирования, а также требований к сети оказания почтовых услуг; Предложение нового ценообразования, которое зависит от веса и размеров; Ориентация на продажу услуг с более высокой добавочной стоимостью. Сегмент корпоративных клиентов: Новая схема ценообразования, которое зависит от географических районов; Разработка новых услуг: связанных с подготовкой, обработкой и хранением информации, печатью и адресной рассылкой; связанных с базами данных получателей отправлений, почтовых индексов, баз данных адресов.

42 Традиционные почтовые услуги (почтовая служба доставки писем) Бизнес-сегмент традиционных почтовых услуг (почтовой службы доставки писем) из-за мировых тенденций, связанных с развитием информационно-коммуникационных технологий, неизбежно будет сокращаться. Как потенциальный источник получения дохода рассматривается развитие безопасных и юридически связывающих каналов электронной связи (эквивалент физических заказных писем).

43 Курьерские/экспресс услуги Сегмент курьерских/экспресс услуг быстро растет и имеет значительный потенциал роста за счет развития электронной коммерции. Рыночные позиции «Укрпочты» должны развиваться в двух направлениях: Экспресс услуги, которые могли бы напрямую конкурировать с предлагаемыми другими рыночными игроками похожими услугами. У «Укрпочты» есть стратегическое преимущество перед конкурентами, поскольку она может использовать уже имеющуюся инфраструктуру и достичь масштабного экономического эффекта. Более дешевая, но с меньшей скоростью доставки услуга (по аналогии с существующей службой доставки товаров/посылок, но с некоторыми важными услугами с добавленной стоимостью, такими как информирование получателя о прибытии отправления (с помощью СМС или электронной почты), выбор/изменение почтового отделения для получения посылки и т.п.). У «Укрпочты» есть стратегическое преимущество благодаря широкой сети почтовых отделений.

44 Финансовые услуги Узнаваемость бренда «Укрпочта», хорошая репутация и широкая сеть почтовых отделений создают хорошие условия для развития розничных финансовых услуг. Это направление на рынке «Укрпочте» следует развивать в два этапа: (1) Развитие сравнительно простых, но ежедневных и часто используемых финансовых услуг, таких как наличные и безналичные расчеты, местные и международные денежные переводы, текущие счета, платежные карты и т.д. Нужно стать первым выбором клиента в вопросе ведения ежедневных финансовых дел. (2) Если первый этап успешен и привлечено много клиентов, необходимо провести более глубокий анализ возможностей создания банка «Укрпочты» с полным пакетом розничных банковских услуг, включая, помимо прочего, прием вкладов и выдачу кредитов.

45 Розничная торговля «Укрпочта» через широкую сеть почтовых отделений и почтальонов устанавливает прямой контакт с большинством граждан. Это означает, что у розничной торговли есть потенциал для развития. Это направление на рынке «Укрпочте» следует развивать в таких направлениях: Расширение ассортимента розничных товаров, связанных с основной деятельностью (конверты, коробки и т.п., а также не связанных с ней товаров (канцелярские товары, импульсивные покупки и т.д.)) Развитие дополнительного канала продаж через почтальонов (модель продажи по каталогам); Разработка и внедрение мотивационной схемы для сотрудников, основанной на результатах продаж.

46 Розничная торговля Розничная торговля по электронным каналам также должна развиваться в двух направлениях: Развитие электронного магазина, в котором могут продаваться марки, другие товары, непосредственно связанные с основными услугами, а также другие товары, торговля которыми осуществляется через физическую почтовую сеть; Платформа электронной торговли, которая бы использовалась на рынке вторичной торговли (т.е. товарами, бывшими в использовании) или мелкими торговцами как интегрированное электронное решение, охватывающее не только электронный магазин, но также расчетные и поставочные решения, подкрепленные другими услугами «Укрпочты».

47 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ