Белгород 2015 Стратегия и программа развития Кластера биофармацевтики Белгородской области В рамках Стратегии социально- экономического развития Белгородской. - презентация

1 Белгород 2015 Стратегия и программа развития Кластера биофармацевтики Белгородской области В рамках Стратегии социально- экономического развития Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 января 2010 г. 27 «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2025 года» ( в ред. постановления Правительства Белгородской области от 12 мая 2015 г. 192-пп»

2 О данном документе Разработано в соответствии с рекомендациями Рабочей группы по разработке механизмов и принципов реализации стратегии новой индустриализации России, действующей в рамках реализации Соглашения, заключенного 21 декабря 2011 года между Минэкономразвития России, ООО «Деловая Россия», ГК «Внешэкономбанк» и АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», в целях координации и поддержки процессов создания и развития отраслевых и территориальных кластеров, как одного из основных управленческих инструментов, способствующих процессам перехода к новой конкурентной модели развития российской экономики. 2

3 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 3

4 О проекте Создание кластера биофармацевтики Белгородской области объединяющего хозяйствующие субъекты региона, специализирующиеся в сфере фармацевтики и биотехнологий; Объединение усилий компаний ОАО «Верофарм», ООО «Полисинтез», ЗАО «Петрохим», ООО «НТЦ БИО» с участием компаний МСП региона с целью создания крупнейшего в Центрально-черноземном регионе России кластера компаний фармацевтической и биотехнологической промышленности; Реализация в рамка кластера ряда опорных проектов, таких как: строительство завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств по стандарту GMP, строительство завода производства кормов для ценных пород рыб, организация производства гранулированных удобрений на основе биогумуса и создание центра клеточных технологий; Увеличение доли участников кластера биофармацевтики на региональном и федеральном рынке; Развитие производства биопрепаратов для животноводства и растениеводства; Развитие производства биоэнергетического оборудования и технологий использования биоэнергетики. Задачи проекта Тип проекта Проект Инициатор проекта Прогноз объема инвестиций (млн. руб.) Меры господдержки Сроки реализации Якорные проекты Строительство завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств по стандарту GMP ООО «Белфарма», Правительст во Белгородской области 6 279,0Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» – 2016 гг. Строительство завода кормов для ценных пород рыб ООО «Агоакадеми я», ООО «НТЦ БИО» 260,04209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, получаемым субъектами МСП на инвестиционные цели. Субсидии МСП на подключение к внешним коммуникациям«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 2014 – 2016 гг. Организация производства гранулированных удобрений на основе вермикомпоста мощностью 10 тысяч тонн в год и ферментной- пробиотической добавки 200 тонн в год ООО «НПО Биотехнологи и», ООО «НТЦ БИО» 102,4209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, получаемым субъектами МСП на инвестиционные цели. Субсидии МСП на подключение к внешним коммуникациям«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 2014 – 2016 гг. Создание центра клеточных технологий НИУ «БелГУ»230,16Субсидии по программам: Федеральная целевая программа «Развитие науки и технологий» 2014 – 2016 гг. 4

5 Создание ряда новых производств по стандартам GMP объемом выпуска продукции 7,4 млрд. руб. в год Создание не менее тысячи высокопроизводительных рабочих мест Создание четырех новых компаний МСП на территориях индустриальных парков в рамках реализации проектов кластера Налоговые поступления в бюджет Белгородской области к 2018 году составят 991 млн.руб. в год Значительное увеличение объемов переработки отходов сельскохозяйственного комплекса до тыс. тонн в год. Ожидаемые результаты проекта для региона: Увеличение объемов производства участников в денежном выражении к 2018 году на 143 % Кадровое обеспечение предприятий кластера на долгосрочную перспективу путем организации учебного центра и формирования долгосрочной стратегии в области подготовки персонала Содействие переходу предприятий кластера на стандарты GMP при поддержке Регионального центра инжиниринга Белгородской области Увеличение совокупной доли рынка участников кластера до 11,2% по производству ГЛС, до 100% федерального рынка лизина, выход на рынок предприятий кластера в сегментах антибактериальных препаратов для животноводства, биоудобрений для растениеводства Ожидаемые результаты проекта для бизнеса участников кластера: О проекте 5

6 Белгородская область Территориальное расположение предприятий кластера Биофармацевтики 6

7 Карта кластера Город Белгород Промышленный парк Северный Технопарк и Бизнес-инкубатор «Витаминный комбинат»: ЗАО «Петрохим» ЗАО «ЦСМ Медикор» ООО «Пик-Фарма Лек» - проект ЗАО «ЦСМ Медикор» - проект Территориальное расположение предприятий кластера 7

8 План-график ключевых мероприятий кластера Существующие возможности Запланированные действия Ожидаемый результат Инновационная инфраструктура Крупная общая производственная площадка «Витаминный комбинат» - один из крупнейших в фарм. промышленности в Европе Развитое сельское хозяйство Инновационная инфраструктура Крупная общая производственная площадка «Витаминный комбинат» - один из крупнейших в фарм. промышленности в Европе Развитое сельское хозяйство Расширение и модернизация производственных мощностей К 2018 году: совокупная выручка участников кластера вырастет с 5,8 до 14,1 млрд.руб. будет создано 5 новых производств численность персонала компаний кластера вырастет на 1,1 тыс. чел. К 2018 году: совокупная выручка участников кластера вырастет с 5,8 до 14,1 млрд.руб. будет создано 5 новых производств численность персонала компаний кластера вырастет на 1,1 тыс. чел Учебный центр Экологический центр Ключевые проекты 2014 – 2018 гг. Центр клинических исследований Центр клеточных технологий Создание производств по стандартам GMP Строительство завода по выпуску субстанций и ГЛС Организация производства гранул. удобрений Организация производства кормов для ценных пород рыб 8

9 Содержание Инициаторы и участники проекта 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 9

10 Центр кластерного развития Региональный центр инжиниринга Промпарк «Северный» Технопарк Бизнес-инкубатор БОФПМП Участники кластера Консультационная и инфраструктурная поддержка Сервисные и аутсорсинговые услуги Предприятия малого и среднего бизнеса Белгородской области Кластер Биофармацевтики 10

11 ОАО «Верофарм» ведущая российская фармацевтическая компания-производитель, известная в нашей стране и за рубежом как один из крупнейших российских производителей дженериков (аналогов известных запатентованных лекарств), а также онкологических препаратов и медицинских пластырей ООО «Полисинтез» - является одним из крупных российских производителей фармацевтических субстанций и единственным российским производителем бета-каротина. 3 июля 2002 года ООО "Полисинтез" приобретено в собственность ООО Научно- технологической фармацевтической фирмой «Полисан» г. С-Петербург. ООО «Пик-Фарма Хим» производитель субстанций лекарственного препарата «Пантогам». Мощность предприятия 40 т. Субстанций в год. В значительной степени обеспечивает сырьем производство готовых лекарственных средств головной компании – группы компаний «Пик- Фарма» Кластер Биофармацевтики ЗАО «Завод премиксов 1» является дочерней компанией ГК «Приосколье». На основе завода строится предприятие по производству лизин-сульфата мощностью 57 тыс. тонн и сопутствующих продуктов. Завод войдет в десятку крупнейших производителей лизина в мире. Доля отечественного рынка – 100%. Якорные участники кластера 11

12 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 12

13 Сбыт продукции Поставщики сырья и материалов для субстанций Поставщики биоматериала Производственные связи предприятий участников кластера направления фармацевтики и биотехнологий Поставщики штаммов бактерий Производители кормовых добавок Производители биоудобрений ООО «НПО «Биотехнологии» Производители субстанций ООО «Белфарма» ЗАО «Петрохим» Производители лекарственных средств ООО «Белфарма» ООО «Сэлвим» Производители ветеринарных препаратов Производственная модель кластера 13

14 Федеральные торговые компании Производители фармпрепаратов ООО «Сэлвим»,ООО «Пик- Фарма-Лек»,ЗАО «Владимива», Более 15 млн.таблеток Поставщики и производители фарм сырья ООО «Полисинтез»,ООО «Пик-Фарма-Хим» Более 200 тонн субстанций в год НИИ ЦДКИ НИУ «БелГУ ВУЗы БГТУ им.В.Г.Шухова,Б елГСХА им В.Я.Горина Выпуск специалистов Разработки новых препаратов, нового оборудования Поставщики отходов агропромышленного комплекса ЗАО «Приосколье»,ЗАО «Агро-Белогорье» Поставщики инфраструктурных услуг Производители ветеринарных препаратов ООО «НПФ-ВИК»,ООО «Белфармаком» Более 200 куб.м. растворов Производители биоудобрений ООО НТЦ «БИО», НПО «Биотехнологии» Более 1000 тонн Поставки готовых премиксов и выращенных штаммов бактерий Поставки субстанций Поставки штаммов бактерий Оказание услуг обслуживания оборудования, производства, мед. обслуживания и других услуг Поставки отходов растениеводства для производства биогумуса Предлагаемая схема Биофармацевтического кластера Федеральные аптечные сети, региональные аптечные сети РРегиональные торговые компании, филиалы Розничные аптеки ССтационарные и амбулаторные больные, другое 14

15 Дерево целей кластера Повысить конкурентоспособность региона на рынке фармацевтики и биотехнологий Повысить конкурентоспособность и эффективность предприятий кластера Расширить ассортимент выпускаемой продукции Повысить эффективность работы поставщиков сырья Увеличить объемы продаж Изучение и понимание рынка Создание системы маркетинга и сбыта Увеличение числа лояльных клиентов Снизить издержки на производство Обеспечить кластер квалифицированн ым персоналом Обеспечить финансирование развития кластера Развитие производства субстанций Рост доли отечественных Снижение доли зарубежных Снижение доли зарубежных произв. Привлечь новых участников в кластер Привлечение и развитие МСП на базе индустриальных парков Привлечение «якорных» компаний кластера Создание и обеспечение производства современных биологических препаратов для сельского хозяйства 15

16 Анализ рисков Биофармацевтического кластера 16 Наименование риска АнализСила воздействия Компенсация Технологические риски 1. В случае принятия закона к 2014 г. об обязательности соответствия стандартам GMP произойдет прекращение деятельности предприятий, не перешедших на стандарты GMP 2. Большая доля импортного оборудования 3. Недостаток кадров приводит к недостаточной загрузке производства и потере технологического потенциала предприятия. 4. Технологическое отставание 1.Высокая. Приведет к разрыву связей внутри кластера, потере рабочих мест и снижению темпов развития кластера 2.Средняя. Трудности с доставкой и монтажом оборудования, риски длительного простоя при необходимости ремонта. 3. Высокая. Может привести к простою новейшего оборудования, что приведет к снижению объемов производства, увеличению издержек и недополучению прибыли 4. Средняя. Влечет за собой низкие показатели производительности оборудования и труда, высокие удельные расходы материальных ресурсов, устаревшие технологии производства, что может привести к утрате конкурентоспособности экономики региона и продукции белгородских предприятий 1. Привлечение дополнительных средств в рамках федеральной программы «Фарма 2020» с целью реализации внутрикластерного проекта по переходу предприятий кластера на стандарты GMP 2. Создание общей службы обслуживания и эксплуатации 3. Организация обучения специалистов на базе НИУ «БелГУ» и БЕЛГСХА им. В.Я. Горина специалистов, технологов фармацевтического производства, специалистов отдела качества на фармацевтических предприятиях. Проведение переподготовки кадров на базе фармацевтического факультета НИУ «БелГУ» 4. Увеличение величины внутренних затрат на исследования и разработки, доля затрат на развитие научных исследований и разработок в общих затратах на производство валового регионального продукта. Организационно- управленческие риски 1. Отсутствие опыта кластерного взаимодействия. 2. Часть участников кластера является дочерними предприятиями. 1. Средняя. Может привести к снижению планируемых показателей по выручке на 30%. Привести к снижению эффективности развития кластера, провалу в реализации общих внутрикластерных проектов 2.Средняя.Может привести к изменению политики конкретного участника в виду смены собственника или руководителя материнской компании. 1. Обеспечение ЦКР и управляющей компании ежеквартального проведения семинаров и тренингов, осуществление ежеквартального мониторинга показателей проекта. Ориентированность на российский и зарубежный опыт аналогичных кластеров 2. Проведение понятной для всех участников линии управления кластером

17 Анализ рисков Биофармацевтического кластера 17 Финансовые риски 1. Нехватка финансовых ресурсов для модернизации производства в соответствии со стандартом GMP 2. Недостаточные финансовые и инфраструктурные возможности для разработки новых лекарственных средств. 3. Недостаток средств для эффективной защиты прав интеллектуальной собственности. 1.Средняя. Много новых производств, работающих в соответствии со стандартом GMP.Сложившиеся производства переходят на стандарт GMP в соответствии с принятым графиком 2. Средняя. Снижение доли рынка компаниями кластера, снижение объемов выручки. 3. Потеря средств, использованных для разработок, увеличение стоимости разработок, увеличение себестоимости продукции и снижение рентабельности 1. Контроль за исполнением мероприятий в связи с переходом на стандарты GMP 2. Взаимодействие предприятий кластера с ЦДКИ НИУ «БелГУ» на некоммерческой основе. Привлечение федеральных средств в рамках программы «Фарма 2020» 3. Создание особого «фонда защиты прав интеллектуальной собственности разработчиков и производителей высококонкурентных инноваций» Риски материально- технического обеспечения 1. Недобросовестная конкуренция со стороны иностранных производителей субстанций. 2. Сбои в поставках сырья. 1. Средняя. Может привести к снижению объемов производства субстанций и как следствие – снижение объемов выручки и рентабельности производства. Ожидаемый ущерб составит 5 млрд. руб. 2.Средняя.Основное сырье закупается в Китае или Индии, длительность поставок, зависимость от политической ситуации. 1. Снижение себестоимости собственных субстанций за счет снижения издержек путем организации внутри кластерных инфраструктурных проектов: общих лабораторий и центров исследования, общих закупок необходимого сырья, а также федеральному контролю за качеством поставляемых субстанций. 2. Поиск альтернативных партнеров по поставкам сырья Экономические риски 1. Повышение закупочных цен на сырье (понижение курса рубля) 2. Повышение цен на энергоресурсы 1.Средняя.Повышение себестоимости сырья и его доставки, ухудшение конкурентоспособности конечного продукта. 2.Средняя.Ухудшение конкурентоспособности конечного продукта, изменение позиционирования кластера на рынке 1. Переход на сырье отечественного производства 2. Поиск решений, оптимизирующих энергозатраты

18 Анализ рисков Биофармацевтического кластера 18 Коммерческие риски 1. Снижение спроса на продукцию 2. Рынки сбыта 1.Низкие. В условиях понижения курса рубля российский товар становиться более конкурентоспособным 2.Низкие.Рынки сбыта кластера представлены в основном территорией РФ и союзными республиками. 1. Рынок показывает постоянную динамику спроса. 2. Есть еще неосвоенные рынки субъектов РФ и Ближнего Зарубежья Экологические риски 1. Влияние на загрязнение окружающей среды 1.Высокие.У ряда предприятий устаревшие очистные сооружения. 1. Необходимо строительство современных локальных очистных сооружений

19 * По данным предоставленным участниками кластера Показатель Значение* 2012 г. Значение* 2018 г. Прирост, % Совокупная выручка предприятий-участников кластера на внутреннем и внешнем рынке, млрд. руб. 5,814,1 143 Общее число рабочих мест на предприятиях и организациях-участниках кластера, ед ,6 Объем налоговых отчислений, млн. руб. 352,3971,1 175 Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и организациям-участникам кластера, млн. руб. 3,84,928,9 Объем переработанных отходов агропромышленного комплекса, тыс. т Цели и результаты развития Биофармацевтического кластера Финансовые ресурсы кластера 19

20 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера Управление кластером 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 20

21 Управление кластером координация деятельности кластера, управление и развитие кластера; привлечение в кластер новых участников, отвечающих Целям и задачам развития кластера (в т.ч. компаний МСП); упрощение доступа участников кластера к финансовым ресурсам, содействие по привлечению прямых инвестиций; помощь в реализации совместных кооперационных проектов внутри и вне кластера; снижение затрат и повышение качества в цепях поставок товаров, работ, услуг для участников кластера; обеспечение методической, информационно-консультационной, научной и образовательной поддержки участникам кластера; содействие маркетингу и продажам продукции (товаров, услуг), выпускаемой участниками кластера; содействие в использовании участниками современных инновационных технологий. Основные функции Совета кластера : Кластер создан путем подписания соглашения. Органом управления является совет кластера, который выбирает председателя совета кластера. Также при реализации внутрикластерного проекта возможно создание кластера в форме открытого акционерного общества или некоммерческого партнерства. 21

22 Управление кластером Схема взаимодействия cовета кластера и центра кластерного развития: Совет кластера Федеральные органы исполнительной власти Правительство области Предприятия кластера Наука и образование Транспорт, энергетика, связь Финансовые услуги Поставки и снабжение Сервисные услуги Проф.услуги (консалтинг) Логистика Маркетинг и сбыт Внутренние связи Внешние связи Институты развития Центр кластерного развития 22

23 Управление кластером Соглашение о сотрудничестве Формат объединения участников кластера: Некоммерческое партнерство, учредителями которого выступают якорные компании Кластера дополнительный формат: коммерческие юридические лица (в форме ООО, ЗАО, ОАО) с долями участия / пакетами акций, размер которых находится в прямой зависимости от размера вклада их участников / акционеров – участников Кластера Возможные форматы юридического лица, объединяющего участников кластера: 23

24 Управление кластером Вступительные, членские и целевые взносы членов Партнерства; Добровольные взносы, дары и пожертвования юридических и физических лиц; Выручка от реализации товаров, работ, услуг; Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; Доходы, получаемые от собственности Партнерства; Поступления от мероприятий, проводимых Партнерством; Доходы от гражданско-правовых сделок. Источники финансирования Партнерства: Дополнительно может быть рассмотрен вариант запуска программы господдержки создания Управляющей компании кластера (в форме Некоммерческого партнерства) Управляющая компания в полноценном виде может быть создана в будущем, а не на первых этапах формирования кластера. 24

25 Создание органов управления кластером (секретариат), проектный офис, Совет кластера, управляющая компания Регламенты коммуникаций внутри кластера Коммуникационные мероприятия (форум участников, конференции поставщиков, проектные семинары) Биржа субконтрактов Кадровые программы для участников кластера Технологические аудиты, бенчмаркинг, международные исследования Стандарты и технологии менеджмента качества и повышения эффективности бизнеса Мероприятия и проекты поддержки создания и развития кластера: Управление кластером 25

26 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Дорожная карта развития Кластера 5. Программа развития Кластера Производственная стратегия 4. Программа развития Кластера Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 26

27 Производственная стратегия кластера Производственная стратегия предполагает акцент на реализации следующих стратегических проектов*: Строительство и модернизация ряда предприятий по выпуску ГЛС по стандартам GMP Поддерживающие и сервисные проекты Ключевыми проектами кластера направления фармацевтики и биотехнологий является модернизация мощностей ОАО «Верофарм», строительство заводов предприятий МСП: ООО «Пик-Фарма-Лек», ООО «Эдванс Трейдинг», ООО «Белфарма», ЗАО «ЦСМ Медикор». Цель проектов: увеличение объемов производства современных ГЛС, переход на стандарты GMP Комплекс поддерживающих и сервисных проектов, нацеленных на создание в рамках кластера специализированных компаний МСП, ориентированных на удовлетворение потребностей компаний кластера (экологический центр, центр трансферта технологий, учебный центр кластера, центр доклинических и клинических исследований) * Подробная информация о проектах отражена в приложении «Портфель проектов» Ключевые производственные проекты Организация ряда производств направления биотехнологий с сельском хозяйстве Ключевыми проектами кластера направления сельскохозяйственных биотехнологий является организация производства гранулированных удобрений, производства биологически активных кормов для аквакультуры 27

28 Производственный потенциал кластера Главные проблемы Главные цели Основные проекты/программы/направления Производствен- ный потенциал кластера 1. Нереализованный потенциал расширения производств 2. Недостаточный уровень развития малого и среднего бизнеса 3. Недостаточность обеспеченность кадрами 4. Отсутствие малого инновационного бизнеса 1. Повышение эффективности и производительности труда 2. Эффективное управление производственными цепочками между участниками кластера 3. Увеличение доли рынков предприятий кластера 4. Создание малых инновационных бизнесов 1. Формирование инфраструктуры кластера 2. Размещение производств и инфраструктуры с участием Промышленного парка и Технопарка 3. Формирование программы производственной кооперации, программы развития кластера, программы привлечения резидентов в кластер 4. Реализация программы поддержки малого и среднего бизнеса 28

29 Создание конечного продукта и его реализация Производство субстанций/биологического материала Производство готового продукта Дистрибуция (внутри страны и на экспорт) Розничные продажи Готовые лекарственные средства Сырье Укрупненная схема процесса создания и реализации конечного продукта в Био Фарм кластере Поставка комплектующи х и сервисные услуги Стоматологические и наноматериалы Кормовые биодобавки Ветеринарные препараты Биоудобрения для растениеводства 29

30 Связь цепочки создания стоимости и прибыльности в кластере Стоимость единицы сырья Стоимость доставки единицы сырья до места переработки Стоимость субстанций/ биологического материала Стоимость доставки до переработчика Стоимость комплектующих Стоимость изготовления Стоимость обеспечения продаж Итоговая цена для покупателя Стоимость единицы сырья Прибыль от доставки (за счет близкого расположения) Рентабельность производства Прибыль от доставки (за счет близкого расположения) Рентабельность импортеров за счет объемов поставок Рентабельность производства Рентабельность продаж Более качественный товар по низшей цене Цепочка генерации прибыли (реализация концепции «все в плюсе») Цепочка создания стоимости, реализуемая кластером Включает все шаги увеличения стоимости, включая производство и распределение продукции от сырья к конечному потребителю 30

31 Прогноз оборота кластера и оборотов его участников * На основе данных, предоставленных участниками кластера К 2017 году совокупная выручка участников кластера достигнет 14,1 млрд.руб. Прогноз составлен с учетом привлечения перспективных участников в кластер и реализации внутрикластерных проектов. 31 План капитальных вложений (млн.руб.) Года Объём средств ,

32 Прогноз прироста количества рабочих мест 32 Увеличение количества рабочих мест планируется за счет модернизации и расширения производства, запуска новых объектов,реализации внутрикластерных проектов и привлечения новых участников.

33 Некоторые данные о производстве * На основе данных, предоставленных участниками кластера Фармацевтическая продукция, производимая кластером, выпускается и разрабатывается согласно стандартов GMP и стандартов качества ISO Продукция производимая и создаваемая такими компания как (ООО «Сэлвим», ЗАО «Завод премиксов 1», ООО «Пик-Фарма Лек») не имеют аналогов не только на рынке России, но и на мировом рынке, так как представляют собой оригинальные лекарственные средства и фармацевтические субстанции, защищенные патентами и товарными знаками. Предприятия кластера в полной мере обладают мощностями для хранения сырья и готовой продукции которые удовлетворяют их потребностям, производственным мощностям и специфике производства. Вновь создаваемые предприятия сконструированы по современным требованиям, с учетом оптимизации производственных площадей, за счет чего высвобождается место под сырье и готовую продукцию. У действующих предприятий сформирован логистический график, складских мощностей хватает в среднем на 3 месяца, отгрузка готовой продукции производиться раз в месяц. Ряд предприятий кластера открывающиеся в текущем и следующих годах имеют оборудование, отвечающее последним качественным показателям (НПФ-ВИК, Завод премиксов 1.Белфармаком, Пик-Фарма-Лек) предприятия, занимающиеся производством не первый год имеют средний срок службы оборудования (7-10 лет) и занимаются планомерной модернизацией устаревающего оборудования. 33

34 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера Стратегия научно-технологической и образовательной деятельности 4. Дорожная карта развития Кластера 5. Программа развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 34

35 Научно-технологическая и образовательная деятельность кластера Элементы научной инновационной инфраструктуры создаваемые внутри кластера Центр клинических исследований Проведение клинических исследований, ускорение регистрации отечественных препаратов, сертификация Центр трансферта технологий Коммерциализация разработок участников кластера, приобретение новых технологий Коммерциализация разработок участников кластера, приобретение новых технологий Центр клеточных технологий Оказание услуг по биозаготовке, клеточной терапии, и тканевой биоинженерии для научных и лечебных учреждений Оказание услуг по биозаготовке, клеточной терапии, и тканевой биоинженерии для научных и лечебных учреждений НИУ «БелГУ»: проведение научных исследований, предоставление технологий для производства, Подготовка специалистов фармацевтического профиля (провизор), Подготовка бакалавров по специальности «химическая технология». БЕЛГСХА им. В.Я. подготовка лаборантов, проведение лабораторных исследований, более 10 патентов на разработку и исследования препаратов для животных. Центр доклинических и клинических исследований НИУ «БелГУ»: наличие 40 патентов на доклинические исследования дженериков и 3 патентов на доклинические исследования новых лекарственных средств. За последний год защищено 11 кандидатских, 1 докторская диссертация, получено 26 патентов РФ на изобретения, опубликовано более 30 статей в ведущих рецензируемых отечественных и зарубежных журналах, выпущено 9 учебно-методических пособий. Научные направления поддержаны 1 грантом Президента РФ, 1 государственным заданием на выполнение работ от Министерства образования и науки РФ, 3 грантами Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно- технической сфере. На этапе рассмотрения находятся 2 заявки на получение гранта по программе Фарма (Данные предоставлены ВУЗами и взяты из открытых источников ( 35

36 Исследовательская организация, испытывающая различные группы товаров, которые способны влиять на здоровье человека. Основные виды деятельности ЦКИ: Регистрация лекарственных препаратов; Регистрация фармацевтических субстанций; Организация клинических исследований; Мониторинг клинических исследований любой сложности; Консалтинг в вопросах вывода препаратов и субстанций на рынок РФ; Разработка нормативной документации, отработка методик контроля; Разработка состава и технологии производства лекарственных форм; Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр клинических исследований 36

37 Основные виды деятельности ЦКИ: Ускорение регистрации оригинальных препаратов и джененриков; Регистрация БАД; Регистрация изделий медицинского назначения; Регистрация парфюмерно-косметической продукции и предметов личной гигиены; Регистрация продуктов детского питания, продуктов спортивного питания; Разработка нормативной документации; Дистрибьюция; Аудит регистрационной деятельности. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр клинических исследований 37

38 Научно-техническое предприятие основной задачей которого является повышение взаимодействия между научно-исследовательскими организациями и предприятиями кластера, институтами развития и иными заинтересованными сторонами в сфере трансферта и коммерциализации технологий, организации новых производств, продвижения инновационной продукции, в том числе на зарубежных рынках. Основные направления деятельности: реализация экспортно- импортных рыночных интересов участников кластера в направлении трансферта технологий; патентная поддержка (и соблюдение авторских прав и «патентной чистоты) в развитии исследований и содействие коммерциализации их результатов; Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр трансферта технологий 38

39 Основные направления деятельности: создание и поддержание механизма привлечения передовых международных технологий и разработок и формализацией прав на IP в процессе трансферта разработок и технологий на площадки участников кластера и их партнеров; представление специальных услуг, ориентированных не только на оформление исключительных прав, но и на обеспечение их коммерциализации; непосредственное участие в коммерциализации авторских изобретений и разработок; оценка коммерческого потенциала создаваемых результатов интеллектуальной деятельности; последующее эффективное управление результатами интеллектуальной деятельности, в том числе, предотвращении утраты исключительных прав. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр трансферта технологий 39

40 Основные направления деятельности: охрана интересов работодателей в отношении результатов интеллектуальной деятельности, созданных его работниками при выполнении служебного задания; интеграция запросов потребляющих отраслей и возможностей, предоставляемых научно- исследовательскими центрами. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр трансферта технологий 40

41 Целью проекта является создание современного центра клеточных технологий, выполняющего лечебно-профилактические, производственные и научно-исследовательские задачи и отвечающего отечественным и европейским стандартам. Миссия центра состоит в обеспечении населения Белгородской области и соседних регионов качественно новыми видами медицинских услуг и продуктов, способных восстанавливать здоровье у людей с тяжелыми приводящими к инвалидности и смертельно опасными заболеваниями. Целью БелЦКТ является оказание уникальных медицинских услуг, основанных на применении клеточной терапии, и разработка и регистрация уникальных имплантатов и лекарственных препаратов, полученных с использованием клеточных технологий, в соответствии с действующими российскими международными стандартами в данных областях. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр клеточных технологий 41

42 Центр клеточных технологий будет оказывать услуги в следующих направлениях: Рутинные лечебные и консультативные услуги, недостаточно представленные в Белгородской области (например, иммунологическая помощь, экстракорпоральная гемокоррекция). Требуются незначительные материальные вложения (предполагается незначительная прибыль; Применение разработанных ранее отечественных или непатентованных зарубежных методов клеточной терапии в результате покупки лицензии на их осуществление или свободного доступа к технологии. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр клеточных технологий 42

43 Центр клеточных технологий будет оказывать услуги в следующих направлениях: Разработка новых и усовершенствование существующих методов клеточной терапии, тканевой биоинженерии, лекарственных средств с защитой продукта патентами, секретами производства (ноу-хау), товарными знаками. К этой группе можно отнести лицензионное производство патентованных зарубежных клеточных продуктов и препаратов на базе БелЦКТ, которое потребует получение сертификата Евросоюза на соответствие европейским требованиям GMP и покупки лицензии на производство или заключения договора о совместной деятельности. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Центр клеточных технологий 43

44 Получение доступа к базе данных Проекта РФ и ЕС «Протеом Человека». Цель проекта – построение всеобъемлющей базы данных по белкам человека, который станет инструментом обнаружения новых лекарственных мишеней и биомаркеров. Международные участники: Участники проекта Harvard Medical School University of Michigan Scripps Research Institute University of Utrecht University of Tokyo London's Imperial College School of Medicine Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Приоритетные направления развития научно-технической кооперации 44

45 Участие в 7-ой Рамочной Программе ЕС совместно с Российским национальным контактным центром Созданная по инициативе Еврокомиссии сеть Bio-NCP Европейских стран объединяет в себе структуры, занимающиеся вопросами организации научно-технологического сотрудничества, обмена технологиями и консалтинга в рамках 7-ой Рамочной Программы ЕС. Основной целью Программы является всесторонняя поддержка развития науки в странах Европы и создание общего Европейского Научного Пространства. Научное Пространство станет основой для создания «внутреннего европейского рынка» в области научно-технических разработок, свободного обмена знаниями, результатами исследований и разработок; структурирования и координации научно-исследовательской деятельности в каждой отдельной стране Европы и в Евросоюзе в целом. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Приоритетные направления развития научно-технической кооперации 45

46 Развитие международного взаимодействия в сфере фармацевтики и биотехнологий по следующим направлениям: сотрудничество ООО «Таксифолия» с французскими партнерами на предмет разработки оболочки для лекарственного средства; производство субстанции «ТАКРОЛИМУС» методом ферментации с последующей хроматографической очисткой совместно с ОАО «Фармак» (Украина,г.Киев); содействие сотрудничеству между участниками кластеров, в том числе развитию производственной кооперации, трансферту технологий, реализации инвестиционных проектов, созданию совместных предприятий; организация экономических миссий, стажировок, обмен делегациями представителей кластеров на регулярной основе; изучение и систематизация лучших практик; организация семинаров по совершенствованию различных аспектов управленческой деятельности для руководителей и владельцев малых и средних предприятий. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Приоритетные направления развития международной научно-технической и производственной кооперации 46

47 лекарственные препараты нового поколения; новые уникальные штаммы бактерий; эффективные антимикробные средства нового поколения, не вызывающие устойчивости у патогенных микроорганизмов; экономически эффективное биотехнологическое оборудование, позволяющее в автоматизированных режимах осуществлять непрерывные (отъемно-доливные, отъемно- загрузочные) биотехнологические процессы конверсии нерастворимых компонентов растительного сырья; специализированные пакеты аппаратно-программных средств управления биотехнологическими процессами, учитывающие их специфику (нестационарность, необходимость интерактивного взаимодействия экспериментатора с системой управления); Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Приоритетные объекты трансферта технологий 47

48 Основные функции учебного центра кластера: Подготовка кадров к работе на фармацевтических предприятиях кластера, на современных GMP-производствах; Практическое обучение студентов и будущих специалистов на территории предприятий участников кластера; Производственная подготовка персонала, предаттестационная подготовка, подготовка кадров с привлечением инженерно-технического персонала предприятий; Повышение квалификации персонала предприятий путем привлечения экспертов в приоритетных направлениях развития кластера и сотрудников научно-образовательных учреждений. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Концепция и направления развития учебного центра кластера 48

49 Учебный центр осуществляет взаимодействие с Управляющей компанией и вносит предложения в следующих направлениях: модернизация и совершенствование материально – технической базы учреждений профессионального образования; обеспечение непрерывного образования на основе государственно – частного партнерства; организация экспериментальных площадок по созданию интегрированных программ обучения от начального до среднего и высшего профессионального образования с одновременным получением практических навыков на производстве (дуальное образования); научно – методическая и консультационная поддержка образовательных учреждений, реализующих интегрированное обучение. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Приоритетные направления развития научно-технической кооперации 49

50 Основные направления развития учебного центра кластера: внедрение новых элементов содержания образования в направлении биотехнологий, фармацевтики, генной инженерии, новых форм, методов и средств обучения; разработка и внедрение вариативных образовательных программ с максимально широким диапазоном, соответствующим различным возможностям и потребностям предприятий Био Фарм кластера; внедрение методик повышения квалификации персонала, мастеров производственного обучения на основе применения современных образовательных технологий; апробация практики сетевого взаимодействия образовательных учреждений, направленной на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку. Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Приоритетные направления развития научно-технической кооперации 50

51 Научно-технологическая и образовательная стратегия кластера Учебный центр кластера Производственная практика Учебные учреждения Предприятия кластера Совет кластера Предпроизводственная подготовка кадров Предаттестационная подготовка персонала Обучение с привлечением инженерно- технологического персонала предприятий Обучение с привлечением экспертов в приоритетных направлениях развития кластера Обучение с привлечением сотрудников образовательных учреждений Согласование и формирование предложений по: -Формированию учебных планов, -Разработки плана повышения квалификации персонала, семинаров, тренингов, учебных стажировок; -Оснащению научно-технической базы образовательных учреждений; - Внедрению новых элементов в обучающие программы. Взаимодействие по: -Формированию потребностей в персонале; -Участию ИТР предприятий для проведения подготовки персонала. Взаимодействие по: -Обеспечению процессов прохождения производственной практики -Согласованию программ обучения; - Передаче образовательного опыта и знаний; -Участию сотрудников учебных учреждений в образовании персонала предприятий. Направления обучения Концепция и направления развития учебного центра кластера 51

52 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера Финансовая стратегия 4. Дорожная карта развития Кластера 5. Программа развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 52

53 Стратегия финансирования развития кластера Ресурс Характеристика Собственные средства участников кластера Собственные средства не всегда доступны, вложение в долгосрочные проекты собственных средств не всегда эффективно Проектное банковское финансирование Возможность разработки специальных банковских продуктов, вероятность привлечения высокая Лизинг Эффективно для обновления производственных фондов, вероятность привлечения высокая Субсидии по программам государственной поддержки Вероятность привлечения средств значительно повышается при участии ЦКР Посевное и венчурное финансирование Эффективно на стадиях научно-исследовательских работ, развития и создания продукта. Низкая вероятность привлечения Портфельные и стратегические инвесторы Возможность использования технологий инвесторов. Вероятность привлечения капитала низкая Финансовые ресурсы кластера 53

54 Собственные средства участников кластера (Предприятия участники кластера являются успешно развивающимися, самостоятельными или дочерними предприятиями. Информация предоставлена самими участниками, для реализации проектов используются собственные средства, накопленные в предыдущие годы). Повышение финансовой устойчивости предприятия; Высокая эффективность и маневренность собственных средств; Позволяют более эффективно привлекать заемные средства. Проектное банковское финансирование, коммерческие кредиты, лизинговые кредиты (Заемный капитал привлекаются с помощью кредитных организаций (предоставление кредита под залог собственных основных средств).имущества) Наиболее эффективно для обновления основных фондов предприятий; Возможность создания специализированных продуктов для предприятий участников кластера при условиях бюджетного софинансирования; Способствует повышению производственного потенциала предприятий; Высокая доступность. Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 54

55 Субсидии по программам государственной поддержки Ограниченный объем бюджетного финансирования; Необходимость достижения необходимого экономического и социального эффектов; Целевой характер использования средств; Государственный контроль и возможность применения действенных санкций. Посевное и венчурное финансирование Эффективность на стадиях научно-исследовательских работ, развития и создания продукта; Высокая стоимость капитала в результате повышенного риска при проведении НИОКР; Инвестор обладает частью прав на объекты НИОКР. Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 55

56 Стратегические и портфельные инвесторы Привлечение новых технологий, разработок; Возможность перенять опыт инвестора; Возможность расширения рынков сбыта в случае интереса стратегических инвесторов; Снижение независимости предприятия. Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 56

57 Стратегия финансирования развития кластера Субсидии по программам государственной поддержки Субсидирование первого взноса и процентной ставки по лизинговым кредитам; Целевые субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства; Субсидирование затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, а также иные мероприятия по энергосбережению; Субсидирование процентных ставок по кредитам 2/3 затрат (но не более 2/3 ставки рефинансирования Банка России) по оплате процентов по кредитам; Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги) в нанотехнологической отрасли. Финансовые ресурсы кластера 57

58 Схема привлечения заемного капитала по лизинговым операциям Составление договора лизинга и договора о поставке Участники: Лизингодатель; Продавец; Участник кластера Участники: Гарантийный Фонд БО; Лизингодатель; Продавец Предоставление гарантий по договору Выставление платежных требований по первому взносу Участники: Лизингодатель; Участники кластера Выставление платежных требований со стороны продавца Участники: Лизингодатель; Продавец Оплата платежных требований Участники: Лизингодатель; Продавец; Участник кластера Предоставление оборудования Участники: Продавец; Участник кластера Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 58

59 Схема привлечения проектного финансирования коммерческих банков Стратегия финансирования развития кластера Гарантийный фонд БО Разработка бизнес-плана, ТЭО, проектно-сметной документации Участники: Создаваемое предприятие; Банк; Гарантийный фонд БО Получение одобрения кредитного комитета Участники: Участник кластера; Банк Открытие кредитной линии Участники: Участник кластера; Банк Участник кластера Участие в конкурсе на обеспечение гарантий Гарантийного фонда БО по коммерческим кредитам ЦКР Оказание услуг по разработке бизнес-плана в рамках определения механизмов получения субсидий Фонд поддержки МСП Субсидирование затрат на оплату процентов по кредитам Залог доли проектной компании Финансовые ресурсы кластера 59

60 Формирование проектной инициативы Схема привлечения средств и субсидий по программам государственной поддержки Стратегия финансирования развития кластера Согласование и актуализация проектов Участники: Предприятия кластера Участники: Совет кластера; ЦКР Формирование структуры финансирования проектов Участники: ЦКР; Предприятия кластера; Коммерческие банки; Фонды региональной поддержки Предоставление заявок на получение субсидий Участники: ЦКР; Министерство экономического развития Финансирование регионального бюджета Участники: Министерство экономического развития; Департамент экономического развития БО Распределение средств Участники: Департамент экономического развития БО; Совет кластера; Предприятия кластера Финансовые ресурсы кластера 60

61 Принципы привлечения государственных субсидий и иных форм поддержки: Конкурсное предоставление субсидий : Субсидирование первого взноса и процентной ставки по лизинговым кредитам; Целевые субсидии начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства; Субсидирование затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, а также иные мероприятия по энергосбережению; Субсидирование процентных ставок по кредитам 2/3 затрат (но не более 2/3 ставки рефинансирования Банка России) по оплате процентов по кредитам; Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары (работы, услуги) в нанотехнологической отрасли. Комплекс мероприятий по внедрению инноваций и технологической модернизации. Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 61

62 Принципы привлечения государственных субсидий и иных форм поддержки: В области содействия выходу предприятий на внешние рынки будут использованы следующие механизмы стимулирования: субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства по аренде выставочных площадей для участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом и иных маркетинговых расходов, связанных с выходом на внешние рынки; субсидирование части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению обязательных требований законодательства, являющихся необходимыми для экспорта товаров, в том числе работ по сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия; субсидирование части затрат по оплате услуг по разработке фирменного наименования, товарного знака, для товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта. Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 62

63 Принципы привлечения государственных субсидий и иных форм поддержки: Будут использованы программы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, предусматривающие предоставление на конкурсной безвозмездной и безвозвратной основе субсидий по следующим направлениям: создание новых инновационных предприятий на основе успешной коммерциализации технологий; реализация инновационных проектов, выполняемых малыми инновационными предприятиями на основании разработок и при кадровой поддержке университетов Российской Федерации; осуществление НИОКР, в том числе проводимых предприятиями для освоения лицензий, приобретаемых ими на новые технологии и технические решения у российских вузов, академических и отраслевых институтов. Стратегия финансирования развития кластера Финансовые ресурсы кластера 63

64 Стратегия финансирования развития кластера Финансовые показатели кластера 64 Бюджет доходов и расходов, налоговых платежей кластера, млн.рублей Доходы 2014 год янвфевмарапрмайиюньиюльавгсентоктноябдек квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Расходы 2014 год янвфевмарапрмайиюньиюльавгсентоктноябдек 72,570,171,57277, , квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал Налоги 2014 год Итого янвфевмарапрмайиюньиюльавгсентоктноябдек 25, 4 30,332,535,6 40, , квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал , квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал ,05 217,1848, ,2

65 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера Стратегия в области подготовки и развития персонала 4. Дорожная карта развития Кластера 5. Программа развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 65

66 Ведущие ВУЗы РФ в направлении подготовки специалистов в сфере фармацевтики и биотехнологий: Стратегия в области подготовки и развития персонала Высшее учебное заведение Кафедра МГУ им. М.В. Ломоносова Биологический факультет; Факультет биоинженерии и биоинформатики; Московская медицинская академия им. М.И. Сеченова Фармацевтический факультет Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М.В. Ломоносова Факультет биотехнологий и органического синтеза Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева Инженерно-экологический факультет Государственный университет Пущино Учебный центр физико-химической биологии Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Биологический факультет Стратегия в области подготовки и развития персонала 66

67 Ведущие ВУЗы Белгородской области в направлении подготовки специалистов в сфере биотехнологий: Высшее учебное заведение Кафедра НИУ «БелГУ» Биолого-химический факультет: Подготовка бакалавров; Подготовка бакалавров-инженеров по направлению биотехнологий БЕЛГСХА им В.Я. Горина Агрономический факультет; Инженерный факультет; Факультет ветеринарной медицины БГТУ им. В.Г. Шухова Кафедра «Неорганическая химия»; Кафедра «Прикладная химия» Стратегия в области подготовки и развития персонала 67

68 Цели стратегии направления подготовки и переподготовки специалистов направить учебный процесс на подготовку профессионально состоятельных и востребованных специалистов, обладающих как универсальными, так и предметно- специализированными компетенциями; создать систему и технологии формирования индивидуальных образовательных траекторий подготовки магистров, бакалавров и специалистов, обеспечивающие обучение по индивидуальному учебному плану, предусматривающему самостоятельный выбор профессиональных компетенций; разработать и внедрить систему анализа и прогнозирования потребностей в специалистах с последующим набором студентов по востребованным специальностям и направлениям, обеспечить их адаптацию к изменяющимся условиям рынка труда. Стратегия в области подготовки и развития персонала 68

69 Мероприятия в направлении подготовки и переподготовки специалистов необходимой квалификации исходя из потребностей рынка труда на существующей базе учебных заведений: вхождение представителей биофармацевтического кластера в состав попечительских (наблюдательных) советов учреждений профессионального образования; Подготовка и интеграция учебных планов и программ среднего, высшего профессионального и послевузовского образования во взаимодействии с Советом кластера; Формирование заказа на расширение номенклатуры специальностей (направлений) среднего профессионального, высшего и послевузовского образования. Стратегия в области подготовки и развития персонала 69

70 В Существует вероятность нехватки квалифицированных кадров химиков-технологов и работников фармацевтической отрасли. Эта тенденция усиливается в свете перехода на стандарты GMP и переподготовки специалистов согласно новым требованиям. Также необходимо отметить высокий средний возраст работающего персонала (более 45 лет), и открытие в ближайшее время новых производств на территории региона, что непременно за собой повлечет эффект переманивания квалифицированных кадров.. Чтобы обеспечить своевременное пополнение и смену квалифицированных кадров на предприятиях биотехнологической промышленности ВУЗы Белгородской области разрабатывают программы повышения квалификации, сделан пилотные проект НИУ «БелГУ» совместно с ЗАО «Завод премиксов 1» по открытию подготовки по специальности биолог-технолог, первый выпуск в количестве 20 человек состоится в 2016 году и полностью пойдет на потребности созданной биотехнологической лаборатории по производству лизина. Стратегия в области подготовки и развития персонала Сложившиеся ситуация 70 Оценка обеспеченности производственных потребностей персоналом Общая численность, чел Годовой фонд заработной платы, тыс.рублей

71 Вхождение представителей кластера в состав попечительских советов образовательных учреждений Формирование совместных учебных планов ВУЗов с участниками кластеров Формирование корпоративной магистратуры Взаимодействие с аспирантами в обучении и подготовке работ по перспективным направлениям развития кластера Разработка планов семинаров и проведение их совместно с УЦ кластера Создание профессиональных сообществ, участие работников предприятий кластера в проф. конференциях Формирование условий для саморазвития Проведение внутренних семинаров по общим направлениям корпоративного развития Создание базы знаний в перспективных направлениях и применение ее в процессе вузовского обучения, корпоративного обучения Стратегия в области подготовки и развития персонала Начальная профессиональная подготовка Бакалавриат Магистратура Послевузовское обучение Семинары Участие в профессиональных сообществах Самообразование Подготовка через корпоративные стандарты при формировании базы знаний Тематические корпоративные семинары, направленные на расширение компетенций Формы подготовки персонала 71

72 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера Сбытовая и маркетинговая стратегия 4. Дорожная карта развития Кластера 5. Программа развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 72

73 Кластер Центр кластерного развития Внешняя среда Отделы маркетинга якорных компаний Отделы маркетинга и маркетологи поддерживающих компаний Маркетологи собственной розничной сети кластера Управляющая компания кластера Рекламные агентства Отраслевые эксперты Исследовательские агентства Рейтинговые агентства Выставочные центры Статистические агентства Консалтинговые компании Маркетинговая стратегия кластера Система связей Центра кластерного развития в области маркетинга 73

74 1. Продвижение кластера на региональном уровне 2. Продвижение кластера на федеральном уровне 3. Продвижение кластера на международном уровне освещение событий участников кластера в региональных СМИ; проведение семинаров по приглашению потенциальных участников в кластер; участие в региональных благотворительных акциях; участие во встречах, затрагивающих региональные кластерные инвестиционные проекты и инициативы с участием представителей органов государственной власти; проведение рекламных акций по стимулированию сбыта продукции кластера в регионе освещение событий участников кластера в федеральных СМИ; участие в федеральных фармацевтических выставках; проведение рекламных акций по стимулированию сбыта продукции кластера в России; участие в конференциях по всем вопросам, связанными с развитием кластеров в России; организация собственных выездных выставок продукции кластера участие в международных фармацевтических выставках; проведение встреч по обмену опытом с зарубежными кластерами как на территории кластера, так и зарубежом; рекламная и PR поддержка экспорта продукции кластера за рубеж; создание представительств кластера за рубежом в интересующих регионах; установление и развитие отношений с зарубежными партнерами (торговыми агентами, торговыми домами) Маркетинговая стратегия кластера 74

75 Маркетинговая политика продвижения основных продуктов, производимых предприятиями кластера включает в себя: Маркетинговое моделирование стратегии и аналитика рыночной ситуации; Улучшение условий сбыта на уровне законодательного регулирования; Лоббирование и продвижение продукции кластера в нормах законодательства при участии в государственных закупках лекарственных средств; Формирование врачебных предпочтений, мнений в специализированных сообществах; Создание условий для эффективной коммуникации между производственными предприятиями кластера и сбытовыми сетями; Создание и продвижение бренда кластера. Маркетинговая стратегия кластера Продвижение продукции кластера 75

76 Маркетинговое моделирование стратегии и аналитика рыночной ситуации: Проведение регулярного анализа рынка сбыта; Мониторинг нормативно-правовой и законодательной базы; Конкурентный анализ; Разработка товарных знаков и стратегий их продвижения на рынок. Улучшение условий сбыта на уровне законодательного регулирования: Формирование законопроектов по улучшению конкурентного климата, в особенности в конкуренции с иностранными фармацевтическими компаниями; Ценовое регулирование; Субсидирование мероприятий по реализации продукции. Маркетинговая стратегия кластера Продвижение продукции кластера 76

77 Лоббирование и продвижение продукции кластера в нормах законодательства при участии в государственных закупках лекарственных средств: Создание условий для приоритета отечественным и региональным компаниям при выборе поставщиков продукции для муниципальных органов. Формирование врачебных предпочтений, мнений в специализированных сообществах: Публикации в профессиональных фармацевтических и медицинских журналах и онлайн площадках; Участие фармацевтических профессиональных ассоциациях, организация коллективных стендов участников кластера на специализированных международных выставках, организация экспозиций на экономических форумах; Участие в семинарах и мероприятиях, участие в форумах на площадках университетов. Маркетинговая стратегия кластера Продвижение продукции кластера 77

78 Создание и продвижение коллективного бренда кластера. Разработка коллективного бренда включает: Проведение маркетинговых исследований, включающих анализ восприятия продукции российской отрасли биофармацевтики на внутреннем и внешнем рынках; Идентификация содержания бренда кластера, определение целевой аудитории бренда в России и за рубежом, определение желаемого позиционирования бренда и возможных путей ее достижения; Определение целей, стратегий и тактик развития бренда кластера, каналов внешних и внутренних коммуникаций, определение стратегий и тактик продвижения, оценка требуемых ресурсов, определение количественно достигаемых показателей; Разработка программы визуального представления бренда - описания бренда и способов его коммуникаций. Маркетинговая стратегия кластера Продвижение продукции кластера 78

79 Брендинг кластера Видение бренда кластера Ожидания целевых групп Ценности бренда кластера Атрибуты успешного бренда 1. Физические лица – современность и эффективность продукции, положительная репутация, большой ассортимент, узнаваемость на рынке 2. Юридические лица – стабильное качество, своевременные поставки, широкий ассортимент, широкий ценовой диапазон на продукцию 1. Атрибуты бренда кластера: логотип, оригинальная гарнитура шрифтов, цветовая гамма, используемые изображения и символы 1. Ценности бренда – совокупность выгодных характеристик бренда, которые позволяют ему влиять на покупателя, определяя его выбор в свою пользу 2. Что дает видение бренда? Видение бренда обеспечивает его уникальность в глазах целевых групп, что позволяет его отделять от конкурентов 1. Видение бренда – это учет следующих элементов кластера: миссии, ценностей, целей, позиционирования, характеристики предложения кластера 2. Ценности бренда кластера – понимание потребностей, ориентированность на инновационность продукции, широкая ассортиментная линейка, гибкое ценовое предложение 2. Принципы атрибутов успешного бренда: уникальность, легкое понимание, запоминаемость, яркость, полное соответствие внутреннему видению кластера 79

80 Формирование системы управления брендом кластера: Формирование бренда кластера с целью обеспечения доверия к качеству производимых товаров и услуг со стороны конечных потребителей, а также организаций оптовой и розничной торговли в России и за рубежом. Принадлежность к коллективному бренду продуктов участников кластера будет подтверждаться присвоением коллективного знака, регистрируемого в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Организационное формирование и развитие коллективного бренда Брендинг кластера 80

81 Брендинг кластера Формирование системы контроля качества товаров и услуг, объединяемых брендом кластера: разработка и регистрация стандартов; содействие регистрации наименований места происхождения; формирование системы добровольной сертификации; подтверждение соответствия национальным стандартам. Организационное формирование и развитие коллективного бренда 81

82 Связь брендинга кластера с брендингом Белгородской области Цели продвижения бренда Белгорода: В виду того что сложилось представление о производимой продукции в Белгородской области, как о качественной, полезной и конкурентоспособной продукции в отраслях сельского хозяйства, пищевой промышленности и горно-металлургического комплекса. Считаем привязку бренда кластера к бренду города дополнительным стимулом для рекламы и продвижению продукта кластера и популяризации Белгородской области. развитие инвестиционной привлекательности города; повышение капитализации региона; рост репутационного капитала города; повышение узнаваемости на российском и международном рынках; культивация чувства гордости за свой город и позитивного влияния на социальное самочувствие у жителей; оптимизация бюджетных и внебюджетных расходов на информационные, социо-культурные, спортивные и другие проекты, которые проходят в городе. Целевые группы бренда региона – жители города, представители бизнеса, туристы. Главные субъекты бренда региона 1. Органы исполнительной и законодательной власти города 2. Представительства органов региональной и федеральной власти 3. Субъекты региональной инфраструктуры поддержки предпринимательства 4. Специализированные PR-агентства 5. Выставочные центры 6. Учебные и учебно- деловые центры 7. Представители региона за его пределами 8. Представители крупного бизнеса (в том числе кластер) 82

83 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера Продуктовая стратегия кластера 4. Дорожная карта развития Кластера 5. Программа развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 83

84 * По данным предоставленным участниками кластера Виды продукции кластера Значение* 2012 г. Значение* 2018 г. Прирост, % Производство готовых лекарственных средств млн. руб. 2933, Производство субстанций, млн. руб.514,71233,7139,7 Стоматологические материалы и наноматериалы, млн. руб. 223,7295,932,3 Кормовые добавки, премиксы, пробиотики, пребиотики для животноводства, млн. руб. 2075,03300,052 Производство ветеринарных препаратов, млн. руб.0888,0- Биоудобрения для растениеводства, млн. руб.44,0430,0877,3 Продуктовый портфель кластера * По данным предоставленным участниками кластера Продуктовая стратегия кластера Целевые объемы производства основной продукции кластера 84

85 Продуктовый портфель кластера * По данным предоставленным участниками кластера Продуктовая стратегия кластера 85 Учитывая общие тенденции развития биофармацевтической отрасли в мире, России и Белгородской области, можно сделать вывод о перспективности направления фармацевтики и биотехнологий. Сегодня российскому рынку нужны высокотехнологичные продукты отечественных производителей, необходимо избавление от импортозависимости, особенно в производстве субстанций для изготовления жизненно-необходимых лекарственных средств. Отрасль сельского хозяйства является крупнейшим потребителем препаратов и поставщиком сырья для производства биофармацевтических средств, премиксов и лизинов. Все эти факторы, наряду с высоким экономическим потенциалом Белгородской области дают основание предполагать успех реализации проекта развития фармацевтики и биотехнологий на территории региона.

86 Анализ современного состояния и перспектив развития отрасли * По данным предоставленным участниками кластера Продуктовая стратегия кластера 86 Диаграмма. Динамика фармацевтического рынка России в гг. Объем российского фармацевтического рынка с 2003 года увеличивался на 10 – 12 процентов ежегодно и с 2002 по 2012 год (включительно) возрос более чем в 4 раза. Аналогичные показатели ежегодного роста рынка в США – 4 – 5%, в мире в целом – 5 – 10%. Размер российского фармацевтического рынка к 2020 году составит 1498 млрд. рублей, доля отечественных препаратов составит не менее 50 процентов объема рынка, а общая доля инновационных лекарственных препаратов составит 60 процентов объема рынка, из которых 50 процентов составят лекарства локального производства. Общий объем привлеченных в отрасль федеральных средств до 2020 года может достигнуть 123 млрд. рублей. Крупную долю производителей фармацевтических препаратов составляют иностранные компании. В 2011 году на российском фармацевтическом рынке присутствовало около 1000 игроков отечественных и 460 иностранных фирм-производителей. Объем импорта лекарственных средств в Россию по итогам 2012 г. составил 10,80 млрд. долларов США, что на 4% уступает показателям предыдущего года. В натуральных показателях объемы поставок сопоставимы с предыдущим периодом наблюдения 2,01 млрд. упаковок в 2012 г. против 2,04 млрд. в 2011 г. Рынок Российской Федерации составляет менее 0,04% общемирового объема продаж фармацевтической продукции. В целом же производство лекарственных средств в России на 95% представлено иностранными компаниями. Доля лекарств импортного производства на рынке составляет 76,3% в денежном выражении и 36,9% в натуральном выражении. Множество препаратов, выпускаемых на территории Российской Федерации полностью зависимы от импортного сырья – субстанций, а одним из главных препятствий для развития российской фармацевтической отрасли является резкое сокращение национального производства субстанций. Доля лекарственных средств, изготавливаемых из российских субстанций, составляет не более 15%. В настоящее время российская фармацевтическая промышленность использует более 8 тыс. усл. тонн субстанций в год, из которых около 1,2 тыс. усл. тонн производятся российскими предприятиями. Образующийся дефицит в производстве закрывается импортом субстанций, при этом основными странами, из которых происходят поставки на российский рынок, являются Китай, Германия и Индия (суммарно около 70% от всего импорта субстанций). Рынок биофармацевтических препаратов развивается опережающими темпами по сравнению с традиционным отовых лекарственных средств и фармацевтических субстанций из Российской сектором, а его объем в Российской Федерации можно оценить в 66 млрд. руб Аналитический материал из Паспорта Государственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013 – 2020 годы Министерства промышленности и торговли РФ. Аналитический обзор ЗАО «DSM Group»: «Фармацевтический рынок России. Итоги 2012 года.» Н а рынке производителей фармацевтической продукции РФ нет преобладания нескольких компаний, перечислим основные предприятия согласно удельному весу в общем объёме производства лекарственных средств в стоимостном выражении в процентах: ФГУП НПО «Микроген» МЗ РФ -12,78, ОАО «Отечественные лекарства» -10,92, ОАО «Фармстандарт»-7,71, ЗАО «ФАРМ-ЦЕНТР»-5,39, ОАО «Верофарм»-5,36, ОАО «Нижфарм»-4,89 ОАО «АКРИХИН»-3,37. Каждое предприятие направлено на производство определенных видов лекарственных средств в связи с чем В 2012 году объем российского рынка лизина составил 41 тыс. тонн, увеличившись на 23% к 2009 году. Эта цифра несколько ниже потребности в лизине, указанной в программе развития комбикормовой отрасли (46,8 тыс. тонн). Ввиду отсутствия внутреннего производства потребность в лизине на 100% удовлетворялась за счет импорта. Крупнейшими компаниями импортерами лизина в Россию в 2012 году являлись «Cheil Jedang» (Индонезия) 21,8%, и «Bio-Chem» (Китай) 21%. Также значительное количество лизина на российский рынок поставляли «Archer Daniels Midland» (США), «Golden Corn Lysine Factory» (Китай), «Paik Kwang Industrial» (Южная Корея), «Ajinomoto» (Япония), «BBCA Biochemical» (Китай). Существенные изменения на рынке могут произойти в 2014–2015 годах, после того как должны заработать российские заводы-производители. Среди фирм, торгующих аминокислотами на российском рынке, можно отметить «Агриколь», «Агро Балт трейд», «Амино Корм», «Агро Корм», «Белкорм», «Био Амин-НГХК», «Вита Гарант», «Вит Агрос-Россовит», «Витасоль», «Еврофид», «Компания Агророс», «Коудайс МКорма».

87 Параметры рынка Продуктовый портфель кластера Готовые лекарственные средства Структура рынка сбыта Продуктовая стратегия кластера Доля участников на федеральном рынке в денежном выражении Структура потребления 2013 г г. 87

88 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Показатель Характеристика Ассортимент 80 препаратов, в т.ч. противоопухолевые препараты, имуномодуляторы, лечение заболеваний нервной, костно- мышечной, сердечно-сосудистой системы, кроветворные, урогенетальные препараты, лечение заболеваний органов чувств и кожи Торговые марки«Галавит», «Ксилен», «Слабилен», «Мотилак», «Виташарм», «Пласырь бактерицидный Верофарм», «Гептор», «Ирунин», «Доксорубицин», «Веро-дексометазон», «Флуконазол», «Веро-лоперамид», «Пиридоксин» ПроизводителиОАО «Верофарм» ,0 млн. руб. ЗАО «ЦСМ Медикор» – 227,6 млн. руб. Проекты Строительство завода ООО «Белфарма» Строительство завода ЗАО «ЦСМ Медикор» Строительство завода ООО «Эдванс Трейдинг» Строительство завода ООО «Пик-Фарма Лек» ПотребителиОАО «Протек», ЗАО НПК «Катрен», Oриола, ЗАО «СИА Интернейшнл- Белгород» Готовые лекарственные средства Характеристика внутрикластерного производства 88

89 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера География продаж* * По данным дистрибьюторских сетей Готовые лекарственные средства 89

90 Продуктовый портфель кластера Готовые лекарственные средства Продуктовая стратегия кластера Запуск ООО «Пик-Фарма Лек» Запуск ООО «Белфарма» Запуск ООО «Эдванс Трейдинг» Запуск ЗАО «ЦСМ Медикор» Прогнозные показатели производства продукции предприятиями кластера в сегменте готовых лекарственных средств, млн. руб. Динамика производства ГЛС кластера опережает общероссийскую 90

91 Производители Дистрибьторы Наценка 10 – 70% Дистрибьторы Наценка 10 – 70% Собственная сбытовая сеть Наценка 3 – 10% Собственная сбытовая сеть Наценка 3 – 10% Клинические учреждения Минздрав РФ Розничные сети Схема движения товаров при реализации готовых лекарственных средств* 50% 25% 10% 15% Продуктовый портфель кластера Готовые лекарственные средства * По данным участников кластера Продуктовая стратегия кластера 91

92 Продуктовый портфель кластера Производство субстанций Продуктовая стратегия кластера Параметры рынка Структура рынка Доля участников на федеральном рынке в натуральном выражении Структура сбыта участников кластера 2013 г г. 92

93 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Показатель Характеристика Ассортимент 17 наименований субстанций Торговые названия Аминалон, Аминокапроновая кислота, Аскорбиновая кислота, Бетакаротин, Димедрол, Метионин, Метилурацил, N- Метилглюкамин, Натрия цитрат, Никотинамид, Рибоксин, Янтарная кислота, Габапентин, Левокарнитин, Пантогам, Рац-гопантеновая кислота, Таурин ПроизводителиООО «Полисинтез» - 453,6 млн. руб. ООО «Пик-Фарма Хим» – 46,7 млн. руб. Проекты Строительство завода ООО «Белфарма» ПотребителиООО «НТФФ Полисан», ГК «Пик-Фарма», ООО «Пик-Фарма Лек», ЗАО «СИА Интернейшнл-Белгород» Характеристика внутрикластерного производства Производство субстанций 93

94 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера География продаж Производство субстанций 94

95 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Прогнозные показатели производства продукции предприятиями кластера в сегменте производства субстанций, млн. руб. Производство субстанций Запуск ООО «Белфарма» Потребители 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. ООО «НТФФ Полисан»84,0%82,2%82,1%75,0%74,1% ГК «Пик-Фарма»11,3%11,0%0,0% ООО «Пик-Фарма Лек» (проект)0,0%3,4%14,5%13,0% ЗАО «СИА Интернейшнл-Белгород»4,7%3,4% 12,0%12,9% 95

96 Производители Дистрибьторы Наценка 10–70% Дистрибьторы Наценка 10–70% Переработчики субстанций Производител и ГЛС Наценка после переработки 50 – 400% Производител и ГЛС Наценка после переработки 50 – 400% Дистрибьторы Наценка 5 – 20% Дистрибьторы Наценка 5 – 20% Собственная сбытовая сеть Наценка 3 – 10% Собственная сбытовая сеть Наценка 3 – 10% Клинические учреждения Минздрав РФ Розничные сети 20% 50% 30% Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Производство субстанций Схема движения товаров при реализации субстанций* * По данным участников кластера 96

97 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Стоматологические и наноматериалы Показатель Характеристика Ассортимент Вспомогательные материалы – 19 ед. Дезинфицирующие средства – 14 ед. Лечебные материалы – 42 ед. Материалы для зуботехнических работ – 21 ед. Ортопедические материалы – 13 ед. Пломбировочные материалы – 16 ед. Полимерные материалы для стоматологии – более 100 ед. Реактивы – 11 ед. Инструмент, оборудование, Тигли керамические, Ультропалин, ПроизводителиЗАО «ОЭЗ Влад МиВа» - 223,7 млн. руб. Проекты Опытно-промышленный выпуск модифицированных форм наноструктурного гидроксил апатита ЗАО «ОЭЗ Влад МиВа» Потребители Торговые представительства : Россия – 67 представительств Страны СНГ – 13 стран; Страны мира – 12 стран. Стоматологические центры Влад МиВа – 2 ед. (ООО «Влад МиВа») Розничная реализация Характеристика внутрикластерного производства 97

98 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера География продаж Стоматологические и наноматериалы 98

99 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Прогнозные показатели производства продукции предприятиями кластера в сегменте производства стоматологических и наноматериалов, млн. руб. Потребители 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Регионы РФ 3,0%3,5%4,6%4,2%4,8% Страны СНГ 1,7%2,7%3,0%3,6%3,7% Страны мира 1,1%1,8%2,0%2,4%2,5% ООО «Влад МиВа» 65,9%64,4%63,2%62,9%62,3% Розничная реализация 28,2%27,6%27,1%27,0%26,7% Стоматологические и наноматериалы 99

100 Продуктовый портфель кластера Кормовые добавки, премиксы, пробиотики, пребиотики для животноводства Продуктовая стратегия кластера Структура рынка лизина в 2013 и 2018 гг. Доля участников на федеральном рынке кормовых добавок в натуральном выражении Структура сбыта участников кластера 2013 г г. Параметры рынка 100

101 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Показатель Характеристика Ассортимент Биологически активные добавки – 14 ед. Витаминно-минеральные премиксы для всех видов животных, птиц и рыб – более 150 ед. ПроизводителиЗАО «Завод премиксов 1» млн. руб. ООО «НТЦ БИО» - 39 млн. руб. ООО «Агроакадемия» млн. руб. Проекты Запуск производства лизин-сульфата Строительство завода кормов для ценных пород рыб ПотребителиГК «Приосколье», ОАО «Корм», ОАО «Ивановский бройлер», колхоз им. Фрунзе, ООО «ПФ Красная поляна», ООО «Биосервис», ЗАО «Сухиничский комбикормовый завод», ЗАО «Пром Агро», ЗАО «Белгородский бройлер», ООО «ПФ Красная поляна», ЗАО «Краснояружский бройлер», ЗАО «Бобравское», ЗАО «Артель, СПК «Нива» Характеристика внутрикластерного производства Кормовые добавки, премиксы, пробиотики, пребиотики для животноводства 101

102 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера География продаж Кормовые добавки, премиксы, пробиотики, пребиотики для животноводства 100% федерального рынка лизин- сульфата путем 100% импортозамещения 102

103 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Прогнозные показатели производства продукции предприятиями кластера в сегменте производства кормовых добавок, пробиотиков и премиксов, млн. руб. Потребители 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Сельхоз потребители Белгородской области 67,9%57,5%47,0%45,0%42,5% Сельхоз потребители в регионах РФ 32,1%34,8%49,9%55,2%57,6% Страны СНГ 1,2%1,5%1,8%2,2%2,8% Кормовые добавки, премиксы, пробиотики, пребиотики для животноводства Запуск производства лизина Запуск производства кормов ценных пород рыб 103

104 Производители Оптовые дистрибьюторы Наценка 20 – 100% Оптовые дистрибьюторы Наценка 20 – 100% Агропромышленный комплекс Розничные сети 75% 25% Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Кормовые добавки, премиксы, пробиотики, пребиотики для животноводства * По данным участников кластера Схема движения товаров при реализации кормовых добавок* 104

105 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Структура Российского рынка ветеринарных препаратов в 2012 г. Доля участников на федеральном рынке антибактериальных препаратов для животноводства к 2018 г.* Структура сбыта участников кластера к 2018 г. Параметры рынка Ветеринарные препараты * Значение 2013 г. равно нулю 105

106 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Показатель Характеристика Ассортимент Антибактериальные препараты для животноводства Торговые марки Сантомектин, Клиндаспектин, Тиациклин, Клозальбен, Тиликол, Сультеприм ПроизводителиООО «ВИК» Проекты Строительство производственного комплекса «ВИК-здоровье животных» Потребители Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области, Проект создания производства ветеринарных препаратов по стандартам GMP Ветеринарные препараты 106

107 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера География продаж Ветеринарные препараты 107

108 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Прогнозные показатели производства продукции предприятиями кластера в сегменте ветеринарных препаратов, млн. руб. Потребители 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Животноводческие хозяйства Белгородской области 0%50,4% 50,5%50,7% Животноводческие хозяйства в регионах РФ 0%49,6% 49,5%49,3% Запуск производственного комплекса «ВИК-здоровье животных» Ветеринарные препараты 108

109 Производители Оптовые дистрибьюторы Наценка 20 – 100% Оптовые дистрибьюторы Наценка 20 – 100% Агропромышленный комплекс Розничные сети 75% 25% Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера * По данным участников кластера Схема движения товаров при реализации ветеринарных препаратов* Ветеринарные препараты 109

110 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Доля участников на рынке органических удобрений России к 2018 г.* Структура сбыта участников кластера к 2018 г. Параметры рынка Биоудобрения для растениеводства * Значение 2013 г. равно нулю 110

111 Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера Показатель Характеристика Ассортимент Биоудобрения для сои Гранулированные биоудобрения на основе вермикомпоста Биофугинцидные удобрения ПроизводителиООО «НТЦ БИО» ООО «НПО Биотехнологии» Совместное предприятие ООО «НТЦ БИО» и ЗАО «Агробиотехнология» (ЗАО «АБТ» г. Москва) Проекты Организация производства гранулированных удобрений на основе вермикомпоста мощностью 10 тысяч тонн Создание биотехнологического комбината в Белгородской области по производству биологических средств защиты растений Потребители Сельскохозяйственные предприятия Белгородской области Тепличный комбинат «Разуменский», Агрофирма «Металлург» Характеристика внутрикластерного производства Биоудобрения для растениеводства 111

112 Продуктовый портфель кластера Продуктовая стратегия кластера Прогнозные показатели производства продукции предприятиями кластера в сегменте ветеринарных препаратов, млн. руб. Потребители 2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г. Фермерские и тепличные хозяйства Белгородской области 100% 78,5%62,1% Фермерские и тепличные хозяйства в регионах РФ 0% 21,5%37,9% Запуск производства гранулированных удобрений ООО «НПО Биотехнологии» Биоудобрения для растениеводства Запуск биотехнологического комбината 112

113 Производители Оптовые дистрибьюторы Наценка 20 – 100% Оптовые дистрибьюторы Наценка 20 – 100% Агропромышленный комплекс Розничные сети 75% 25% Продуктовая стратегия кластера Продуктовый портфель кластера * По данным участников кластера Схема движения товаров при реализации биоудобрений* Биоудобрения для растениеводства 113

114 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 114

115 Тип проекта Проект Инициатор проекта Прогноз объема инвестиций (млн. руб.) Меры господдержки Сроки реализации Якорные проекты Строительство завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств по стандарту GMP ООО «Белфарма», Правительст во Белгородской области 6,0Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» – 2017 гг. Строительство завода кормов для ценных пород рыб ООО «Агоакадеми я», ООО «НТЦ БИО» 260,04209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, получаемым субъектами МСП на инвестиционные цели. Субсидии МСП на подключение к внешним коммуникациям«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 2014 – 2016 гг. Организация производства гранулированных удобрений на основе вермикомпоста мощностью 10 тысяч тонн в год и ферментной- пробиотической добавки 200 тонн в год ООО «НПО Биотехнологи и», ООО «НТЦ БИО» 102,4209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, получаемым субъектами МСП на инвестиционные цели. Субсидии МСП на подключение к внешним коммуникациям«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 2014 – 2016 гг. Создание центра клеточных технологий НИУ «БелГУ»230,16Субсидии по программам: Федеральная целевая программа «Развитие науки и технологий» 2014 – 2016 гг. Портфель внутрикластерных инвестиционных и инфраструктурных проектов (1/2) 115

116 Тип проекта Проект Инициатор проекта Прогноз объема инвестиций (млн. руб.) Меры господдержки Сроки реализации Инфраструктурные проекты Создание учебного центра кластера Участники кластера 1,7Долгосрочная целевая программа «Развитие образования Белгородской области на годы» 2014 г. Расширение экологического отдела в Центр утилизации отходов химического, биологического производства и отходов ГСМ ООО «Полисинтез», ООО «Пик- Фарма Хим» н/д 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам, получаемым субъектами МСП на инвестиционные цели;«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 2014 – 2015 гг. Создание центра трансферта технологий Участники кластера 1, г. Центр клинических исследований дженериковых и оригинальных препаратов НИУ «БелГУ», ЦДКИ НИУ «БелГУ», фарм. производител и кластера н/д Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 2015 – 2016 гг. Портфель внутрикластерных инвестиционных и инфраструктурных проектов (2/2) 116

117 Содержание График реализации проектов 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 117 Представленные внутри кластерные проекты осуществляются за счет собственных средств и заемных средств банков, средства инвесторов, а также за счет средств субсидирования из федерального и регионального бюджета ФЦП «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» (информация предоставлена от предприятий в анкетах и официальных презентациях).

118 График реализации ключевых проектов г.2015 г.2016 г.2017 г Строительство завода по производству ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории промпарка «Северный» Строительство производственного комплекса «Вик здоровье животных» на территории промпарка «Северный» Создание производства ГЛС на территории Белгородской области Строительство завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств по стандарту GMP Строительство завода кормов для ценных пород рыб Создание центра клеточных технологий Создание учебного центра кластера Расширение экологического отдела в Центр утилизации отходов химического, биологического производства и отходов ГСМ Создание центра трансферта технологий Центр клинических исследований дженериковых и оригинальных препаратов

119 Содержание 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов Строительство завода по производству субстанций и готовых лекарственных средств по стандарту GMP 6.6. Стратегия расширения кластера 119

120 О проекте Предпосылки к реализации проекта: Необходимость импортозамещения в сегменте субстанций и ЖНВЛП Обеспечение лекарственной безопасности РФ Растущий объем потребления лекарственных средств на территории РФ Частичное обеспечение потребности в субстанциях внутри кластера Создаваемое предприятие должно обеспечить к 2016 году бесперебойный выпуск фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм 140 медицинских препаратов, входящих в перечень ЖНВЛП. Проект одобрен и утвержден Правительством Белгородской области Направление Стратегии социально- экономического развития Белгородской области: п Улучшение здоровья населения, перспективные направления развития системы здравоохранения Формальное основание для открытия проекта: Постановление правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года 345-пп «Об утверждении комплекса мер по увеличению валового регионального продукта области в 1,5 раза» Инициатор проекта: Манжосенко Александр Иванович, генеральный директор ООО «БЕЛФАРМА», Тел.: (495)

121 Цель проекта: К концу 2016 года на территории Белгородской области организовать производство готовых лекарственных средств и субстанций в объеме 680 млн. условных единиц и 50 тонн соответственно Результат проекта: Завод по производству фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм с общей ежегодной проектной мощностью не менее 680 млн. условных единиц готовых лекарственных средств и 50 тн. субстанций на территории Терновского сельского поселения Яковлевского района Требования к результату: ежегодное производство в объеме не менее: 500 млн. таблеток; 50 млн. капсул; 40 млн. шприц-ампул; 60 млн. ампул; 20 млн. флаконов; 10 млн. флаконов с цитостатиками; кг субстанций; производство лекарственных средств в соответствии международными стандартами качества GMP; создано не менее 500 новых рабочих мест Пользователи результата проекта: Аптечные сети и медицинские учреждения Российской Федерации и ближнего зарубежья Цели и результаты проекта 121

122 Финансирование проекта Общая сумма инвестиций ~ 6,279 млрд. руб., в т.ч. ~ 3,23 млрд. руб. – оборудование, ~ 2,75 млрд. руб. – СМР. Предполагаемые сроки начала финансирования проекта - 2-й / 3-й кв г. Срок финансирования – 3 года 122

123 Экспликация зданий и сооружений: 1.Административно-бытовой корпус. 2. Производство готовых лекарственных форм и средств. 3. Производство флаконов с цитостатиками. 4. Цех экспериментального производства. 5. Линия органического синтеза I 6. Линия органического синтеза II 7. Очистные сооружения. 8.Гаражи. 9. Энергоремонтный участок. 10. КТП 11. ГРП 12. Котельная 13. Склад Склад 2 Структура проекта 123

124 Прогноз затрат на запуск и выручка проекта Выручка при выходе на полную мощность ~ 2,51 млрд. руб. в год с НДС. Прогноз на 1-ый год работы ~ 50% от максимального объема выпуска. Рентабельность по ЧП - 10 % Бюджетная эффективность (начислено налогов (вкл. ЕСН) в год) – 0,314 млрд. руб. 124

125 Структура сбыта Планируемый объем производства млн. условных единиц готовых лекарственных средств и 50 тн. субстанций 125

126 Выгодополучатели от реализации проекта Белгородская область Увеличение числа предприятий МСП Новые рабочие места Проект позволяет удовлетворить интересы всех внешних и внутренних заинтересованных сторон: интересы государства, интересы «якорных» компаний кластера, интересы предприятия МСП (как включенных в кластер, так и работающих вне кластера). Бюджетные отчисления Предприятия кластера Повышение устойчивости кластера Возможность совместного использования упаковочных линий МСП региона Возможность размещения заказов на субстанции Возможность совместного использования очистных сооружений Дополнительная сырьевая база по производству субстанций Расширение ассортиментной группы кластера 126

127 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за 1 год Тыс. чел Участие населения в мероприятиях проекта Тыс. чел.- 2Рабочие места 2.1Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб.38,5 2.3Годовой ФОТМлн. руб.231 3Бюджетная эффективность 3.1Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.314,83 3.2Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 3.3Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 4Экономическая эффективность 4.1Годовой объем выручки *Млн. руб Годовой объем прибыли *Млн. руб Рентабельность инвестиций%10 4.4Срок окупаемости проекта Лет Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб Объем инвестиций, осваиваемых на территории области Млн. руб.6453 * - после выхода хозяйствующего субъекта на проектную мощность Показатели эффективности проекта * - при выходе на проектную мощность 127

128 Содержание Создание производства готовых лекарственных средств на территории Белгородской области 1Описание и цели проекта 2Устройство кластера 3Стратегия развития Кластера 4Программа развития Кластера 5Портфель проектов 6Стратегия расширения кластера 128

129 Цель проекта: Увеличить объем производства фармацевтической продукции, производимой на территории промышленного парка «Северный», не менее чем до: млн. таблеток и 100 млн. капсул в год твердых лекарственных форм; - 6 млн. флаконов в год жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь); - 20 млн. ампул в год инъекционных препаратов в ампулах (1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл). Способ достижения цели: Строительство завода по производству готовых лекарственных средств на территории промышленного парка «Северный» Результат проекта: Завод по производству готовых лекарственных средств на территории промышленного парка «Северный» с ежегодным объемом производства: - твердых лекарственных форм – 500 млн. таблеток и 100 млн. капсул в год; - жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь) – 6 млн. флаконов в год; - инъекционных препаратов в ампулах (1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл) – 20 млн. ампул в год. 1. Наличие лицензии на осуществление производственной деятельности в соответствии с ГОСТ Р ; 2. Создание 120 новых рабочих мест. Требования к результату: 1. Наличие лицензии на осуществление производственной деятельности в соответствии с ГОСТ Р ; 2. Создание 120 новых рабочих мест. Пользователи результата проекта: Аптечные сети и медицинские учреждения Белгородской области и других субъектов Российской Федерации Цели и результаты проекта 129

130 О проекте Завод по производству готовых лекарственных средств на территории промышленного парка «Северный» с ежегодным объемом производства: - твердых лекарственных форм – 500 млн. таблеток и 100 млн. капсул в год; - жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь) – 6 млн. флаконов в год; - инъекционных препаратов в ампулах (1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл) – 20 млн. ампул в год. Увеличить объем производства фармацевтической продукции, производимой на территории промышленного парка «Северный», не менее чем до: млн. таблеток и 100 млн. капсул в год твердых лекарственных форм; - 6 млн. флаконов в год жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь); - 20 млн. ампул в год инъекционных препаратов в ампулах (1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл). Формальное основание для открытия проекта: Соглашение о сотрудничестве между департаментом экономического развития области и ООО «ПИК-ФАРМА» от 6 августа 2012 года Соглашение между Минэкономразвития Российской Федерации и правительством области о предоставлении субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятия «Развитие иных мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства» с целью создания промышленного парка «Северный» Постановление правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года 345-пп «Об утверждении комплекса мер по увеличению валового регионального продукта области в 1,5 раза» Инициатор проекта: Руководитель проекта Цыганков Сергей Аркадьевич заместитель генерального директора ООО «ПИК-ФАРМА» 130

131 Прогноз затрат на запуск и выручка проекта Выручка при выходе на полную мощность ~ 260 млн. руб. в год с НДС. Прогноз на 1-ый год работы ~ 50% от максимального объема выпуска. Рентабельность по ЧП - 10 % Бюджетная эффективность (начислено налогов (вкл. ЕСН) в год) – 16,6 млн. руб. 131

132 Структура сбыта Планируемый объём производства : - твердых лекарственных форм – 500 млн. таблеток и 100 млн. капсул в год; - жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь) – 6 млн. флаконов в год; - инъекционных препаратов в ампулах (1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл) – 20 млн. ампул в год. Основные потребители :аптечные сети и лечебные учреждения Белгородской области и других субъектов РФ. 132

133 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.- 1.2Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб.26,5 1.4Месячный ФОТМлн. руб.1,3 1.5Годовой ФОТМлн. руб.38,16 1.6Иные показатели-- 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.8,4 2.2Налоги в расчете на 1 работника в консолидированный бюджет области *Млн. руб.0, Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.16,67 2.4Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет- 2.5Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 2.6Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки *Млн. руб.260,0 3.2Годовой объем прибыли *Млн. руб.30,0 3.3Рентабельность%10 3.4Срок окупаемости проекта Лет 10,0 3.5Объем инвестиций в рамках проекта Млн. руб.750,00 * - при выходе на проектную мощность Показатели эффективности проекта 133

134 Содержание Строительство производственного комплекса «Вик здоровье животных» на территории Белгородской области 1Описание и цели проекта 2Устройство кластера 3Стратегия развития Кластера 4Программа развития Кластера 5Портфель проектов 6Стратегия расширения кластера 134

135 Цель проекта: Организовать выпуск ветеринарных препаратов по стандартам GMP в объеме не менее 1000 куб. м оральных растворов и 1000 тонн оральных порошков в год на территории Белгородской области (п. Северный) к 3 кварталу 2014 года Способ достижения цели: Строительство завода по производству ветеринарных препаратов на территории промышленного парка «Северный» Результат проекта: Производственный комплекс «ВИК-здоровье животных» по выпуску ветеринарных препаратов по стандартам GMP с проектной мощностью не менее 1000 куб. м оральных растворов и 1000 тонн оральных порошков в год на территории п. Северный Белгородской области Требования к результату: 1. Наличие лицензии на осуществление производственной деятельности в соответствии с ГОСТ Р ; 2. Создание 111 новых рабочих мест. Пользователи результата проекта: Крупные агрохолдинги Белгородской области, субъектов РФ и стран ближнего и дальнего зарубежья Цели и результаты проекта 135

136 О проекте Увеличить объем производства ветеринарной продукции, производимой на территории промышленного парка «Северный», не менее чем до: не менее 1000 куб. м оральных растворов и 1000 тонн оральных порошков в год на территории п. Северный Белгородской области Формальное основание для открытия проекта: Земельный участок и инфраструктура промышленного парка «Северный». Постановление Правительства Белгородской области от г. 316-пп «О внесении изменений в постановление правительства области от г. 250-пп «О мерах по финансовой поддержке малого и среднего предпринимательства области». Инициатор проекта: Руководитель проекта Подгорнов Петр Александрович директора ООО «НПФ-ВИК» 136 В структуру комплекса входит: участок оральных растворов; участок порошковых форм; участок инъекционных растворов; производственный сектор по выпуску ИФА тест систем для экспресс диагностики вирусных и бактериальных болезней птиц и свиней. Общий ассортимент планируемой к выпуску продукции: 79 наименований

137 Финансирование проекта Общая сумма инвестиций ~ 750,00 млн. руб., в т.ч. ~ 316,59 млн. руб. – оборудование, ~ 355,9 млн. руб. – СМР. Предполагаемые сроки начала финансирования проекта - 3-й кв г. Срок финансирования – 4 года 137

138 Структура сбыта Планируемый объём производства : - твердых лекарственных форм – 500 млн. таблеток и 100 млн. капсул в год; - жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь) – 6 млн. флаконов в год; - инъекционных препаратов в ампулах (1 мл, 2 мл, 5 мл и 10 мл) – 20 млн. ампул в год. Основные потребители :аптечные сети и лечебные учреждения Белгородской области и других субъектов РФ. 138

139 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.- 1.2Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб.35,0 1.4Месячный ФОТМлн. руб.4,0 1.5Годовой ФОТМлн. руб.48,0 1.6Иные показатели-- 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.- 2.2Налоги в расчете на 1 работника в консолидированный бюджет области *Млн. руб.0,1 2.3Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.11,0 2.4Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет- 2.5Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 2.6Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки *Млн. руб.188,0 3.2Годовой объем прибыли *Млн. руб.23,0 3.3Рентабельность%12 3.4Срок окупаемости проекта Лет 10,0 3.5Объем инвестиций в рамках проекта Млн. руб.113,00 * - при выходе на проектную мощность Показатели эффективности проекта 139

140 Содержание Строительство завода кормов для ценных пород рыб 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 140

141 О проекте Предпосылки к реализации проекта: Принятие программы развития аквакультуры на территории Белгородской области В структуре себестоимости продукции рыболовства удельный вес кормов занимает около 85%. Рыбные корма в области не производятся Наличие 80% сырья на территории Белгородской области В последние годы происходит постоянный рост производства аквакультуры, а соответственно и потребления кормов. К 2016 году организовать производство кормов для ценных пород рыб производительностью 50 тыс. тонн в год на территории Шебекинского района Белгородской области Проект одобрен и утвержден Правительством Белгородской области Формальное основание для открытия проекта: Проект разработан в рамках долгосрочной программы «Развитие аквакультуры ценных пород рыб и других гидробионтов Белгородской области на годы и на период до 2020 года» Инициатор проекта: Руководитель проекта: Лиман Сергей Алексеевич - директор ООО «Агроакадемия»,

142 Цель проекта: К 2016 году организовать производство кормов для ценных пород рыб производительностью 50 тыс. тонн в год на территории Шебекинского района Белгородской области Способ достижения цели: Строительство завода по производству кормов для ценных пород рыб Результат проекта: Завод по производству кормов для ценных пород рыб проектной мощностью не менее 50 тыс. тонн в год на территории Шебекинского района Требования к результату: Наличие: секция приема и дозирования – производительностью 40 тонн/час; секция дробления и смешивания – крупность помола 0,1 мм и доза смешивания 500 кг; система микродозирования – минимальная масса взвешивания 10 гр/доза; секция экструдирования и напыления – производительность 10 тонн/час, возможность производства гранул от 1 до 15 мм, с вводом трех видов жира до 30 % в гранулу; секция готовой продукции – производительность до 10 тонн/час; площадь производственных площадей – до 1500 кв м; диетолог обучен составлению рецептов по кормам для рыб Пользователи результата проекта: Предприятия по выращиванию ценных пород рыб Белгородской, Ленинградской, Архангельской, Астраханской областей, Краснодарского края, Карелии Цели и результаты проекта 142

143 Финансирование проекта Общая сумма инвестиций ~ 260,04 млн. руб., в т.ч. ~ 225,0 млн. руб. – оборудование, ~ 26,42 млн. руб. – СМР. Предполагаемые сроки начала финансирования проекта - 3-й кв г. Срок финансирования – 2,5 года 143

144 Заключен долгосрочный договор с администрацией г. Шебекино на аренду земельного участка площадью кв.м. под строительство цеха. Заключен договор на поставку и монтаж импортного оборудования. Выполнен инжиниринговый проект фирмой поставщиком оборудования. Проведены инженерно-геологические изыскания на участке проектируемого строительства. Заключен договор на выполнение проектной и рабочей документации. Ведутся переговоры с подрядчиками на выполнение строительных работ. Ведутся переговоры с поставщиками отечественного оборудования. Данный проект одобрен малым правительством при губернаторе Белгородской области, утвержден протокол поручений для администрации по вопросам содействия в реализации данного проекта. Выполненные этапы для реализации проекта Текущее состояние проекта 144

145 Прогноз затрат на запуск и выручка проекта Выручка при выходе на полную мощность ~ 2,4 млрд. руб. в год с НДС. Прогноз на 1-ый год работы ~ 50% от максимального объема выпуска. Рентабельность по ЧП - 8 % Бюджетная эффективность (начислено налогов (вкл. ЕСН) в год) – 24,7 млн. руб. 145

146 Структура сбыта Планируемый объем производства – 50 тыс. тонн готовых кормов для ценных пород рыб Сбыт продукции: Объем производства товарной рыбы ценных пород и соответственно потребление в Белгородской области к 2020 году увеличится в 10 раз. Калининградская область: к концу 2014 г. планируется увеличить объем производства форели на 15 тыс. тонн. Мурманская область к 2015 г. увеличит производство рыбы в 1,5 раза - до 25 тыс. тонн. Краснодарский край: создаются новые хозяйства по выращиванию форели - в Апшеронском районе мощностью производства форелевого мяса до 100 тонн и в Лабинском районе до 100 тонн. Томская область: первый в России аквабиоцентр для воспроизводства ценных рыб. Начало строительства 2015 г. 146

147 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.- 1.2Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб.30,0 1.4Месячный ФОТМлн. руб.1,3 1.5Годовой ФОТМлн. руб.15,6 1.6Иные показатели-- 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.148,4 2.2Налоги в расчете на 1 работника в консолидированный бюджет области *Млн. руб.0,47 2.3Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.24,67 2.4Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет- 2.5Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 2.6Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки *Млн. руб.2 400,0 3.2Годовой объем прибыли *Млн. руб.129,2 3.3Рентабельность%8 3.4Срок окупаемости проекта Лет 3,5 3.5Объем инвестиций в рамках проекта Млн. руб.260,04 * - при выходе на проектную мощность Показатели эффективности проекта 147

148 Содержание Строительство завода по производству ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории промышленного парка «Северный» 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 148

149 Цели и результаты проекта 149 Цель проекта: Открыть первое в области производство ветеринарных препаратов и кормовых добавок в соответствии с Российскими и международными требованиями (Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств, ГОСТ , стандарт GMP EU), импортозамещение современных ветеринарных препаратов Способ достижения цели: Строительство завода по производству ветеринарных препаратов и кормовых добавок на территории промышленного парка «Северный» Результат проекта: Завод по производству препаратов и кормовых добавок на территории промышленного парка «Северный» с ежегодным объемом производства: - 1,2 млн. флаконов в год жидких лекарственных форм (растворы для приема внутрь по 1000 мл); - 1,2 млн. флаконов в год инъекционных препаратов (100 мл). 1. Наличие лицензии на осуществление производственной деятельности; 2. Создание 60 новых рабочих мест. Требования к результату: 1. Наличие лицензии на осуществление производственной деятельности; 2. Создание 60 новых рабочих мест. Пользователи результата проекта: Животноводческие и птицеводческие предприятия Белгородской области и других субъектов Российской Федерации, Республики Беларусь, Казахстана, аптечные сети Формальное основание для открытия проекта: Соглашение с ОАО «Дирекция по развитию промышленных зон», Развитие животноводства на территории Белгородской области и Центрального Федерального округа Инициатор проекта: Руководитель проекта Мелихов Сергей Владимирович Директор по производству ООО «Белфармаком»

150 Цели и результаты проекта 150 Выручка при выходе на полную мощность ~ 389 млн. руб. в год с НДС. Рентабельность по ЧП - 18 % Бюджетная эффективность (начислено налогов (вкл. ЕСН) в год) – 41 млн. руб.

151 Структура сбыта 151 Планируемый объём производства : -1,2 Крупные агрохолдинги специализируешиеся на выращивании мяса птиц и свиней. -(ЗАО «Приосколье»,ЗАО «Белогорье»,АПХ «Мироторг» и др.

152 Показатели эффективности проекта 152 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.- 1.2Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб Месячный ФОТМлн. руб.1,5 1.5Годовой ФОТМлн. руб.18,00 1.6Иные показатели-- 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.- 2.2Налоги в расчете на 1 работника в консолидированный бюджет области *Млн. руб.- 2.3Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.- 2.4Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет- 2.5Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 2.6Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки *Млн. руб.390,0 3.2Годовой объем прибыли *Млн. руб.70,0 3.3Рентабельность%18 3.4Срок окупаемости проекта Лет 5,0 3.5Объем инвестиций в рамках проекта Млн. руб.150,00

153 Содержание Организация производства гранулированных удобрений на основе биогумуса и ферментной- пробиотической добавки 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 153

154 О проекте Предпосылки к реализации проекта: Принятие программы внедрения биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011 – 2018 годы Постепенный отказ от химических и минеральных удобрений Среднегодовой дефицит гумуса в пахотном слое за последние годы в среднем по Российской Федерации составил 0,52 тонны на гектар Одним из направлений потребления являются тепличные хозяйства – к 2017 г. на территории Белгородской области планируется разместить 500 Га теплиц Доступное сырье в виде отходов сельхоз предприятий Белгородской области В рамках данного проекта на биологической основе решается актуальная для Белгородской области экологическая задача – переработка отходов сельского хозяйства и получение органического удобрения – биогумуса и высококачественных ферментной-пробиотических кормовых добавок в первую очередь для аквакультуры Формальное основание для открытия проекта: Проект разработан в рамках Долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011 – 2018 годы» Инициатор проекта: Руководитель проекта: Шумов Игорь Алексеевич – директор ООО «НПО Биотехнологии»,

155 Цель проекта: К 2017 году организовать производство гранулированных удобрений на основе биогумуса в объеме 10 тыс. тонн ежегодно и ферментной-пробиотической добавки в объеме 200 тонн ежегодно Способ достижения цели: Строительство завода по производству гранулированных удобрений на основе биогумуса и ферментной-пробиотической добавки Результат проекта: Завод по производству гранулированных удобрений на основе биогумуса и ферментной-пробиотической добавки на территории Шебекинского района Требования к результату: Наличие: маточник, полигон и сепаратор для производства гранулированных удобрений на основе биогумуса – производительность тонн в год; цех получения ферментной-пробиотической добавки – производительность 200 тонн в год Пользователи результата проекта: Потенциальным рынком сбыта для вермикомпоста являются сельхозпредприятия Белгородской области и других регионов Российской Федерации. Основной объем производимого вермикомпоста будет реализован в крупной и мелкой фасовке для фермеров, огородников, садоводов, цветочного бизнеса и тепличных хозяйств Цели и результаты проекта 155

156 Финансирование проекта Общая сумма инвестиций ~ 102,4 млн. руб., в т.ч. ~ 23,3 млн. руб. – оборудование, ~ 62,3 млн. руб. – СМР, ~7 млн. руб. НИОКР Предполагаемые сроки начала финансирования проекта - 3-й кв г. Срок финансирования – 2,5 года 156

157 Полигон подготовки субстрата для вермикультивирования, - открытая площадка размером 0,6 Га. Участок для хранения готового субстрата до 1500 м 3. Маточник для воспроизводства червей круглогодично контейнерным способом на 5000 ящиков и площадью 1000 м 2. Маточник – здание отапливаемое и вентилируемое для вермикультивирования Участок для сепарации червей и вермикомпоста, оборудован сепаратором и конвейером. Цех получения белковой кормовой добавки для доращивания червей в ящиках на подсолнечном шроте в объеме до 200 тонн в год. Склад готовой продукции для хранения вермикомпоста объемом до 1000 м 3 и с участком для дальнейшей фасовки. Полигон для вермикомпостирования на открытой площадке, размером порядка 1,4 Га для размещения 10 буртов. Бурты формируются по парам высотой до 1,5 м шириной до 3 м и длиной 200 м, расстояние между буртами 5 м для прохода техники. Навесной участок высотой до 8 метров для хранения 6 тыс. тонн вермикомпоста площадью 1000 м 2. Участок водоподготовки. Насосная станция и скважина для полива буртов водой (Объем – до 20 м 3/час) емкость для биоорганических суспензий (Объем -10 м 3). Административно-бытовой корпус (гараж, офис, душевые, комната приема пищи, слесарная, лаборатория, бухгалтерия, дирекция). Основные объекты производства Реализация проекта 157

158 Прогноз затрат на запуск и выручка проекта Выручка при выходе на полную мощность ~ 120 млн. руб. в год с НДС. Прогноз на 1-ый год работы ~ 50% от максимального объема выпуска. Рентабельность продукции - 45 % Бюджетная эффективность (начислено налогов (вкл. ЕСН) в год) – 24,7 млн. руб. 158

159 Структура сбыта Планируемый объем производства – 10 тыс. тонн гранулированных удобрений на оснве биогумуса и 200 тонн ферментной-пробиотической добавки для аквакультуры Сбыт продукции: Тепличные хозяйства Белгородской области – строительство 500 Га теплиц к 2017 году Площадь посева многолетних трав на территории Белгородской области вырастет с 42,2 тыс. Га до 260 тыс. Га к 2018 году Прогноз Правительства Белгородской области по дефициту удобрений на основе биогумуса составляет 6985 тыс. тонн 159

160 Показатели эффективности проекта 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за период реализации проекта Тыс. чел.- 1.2Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб.30,0 1.4Месячный ФОТМлн. руб.0,3 1.5Годовой ФОТМлн. руб.3,6 1.6Иные показатели-- 2Бюджетная эффективность 2.1Участие бюджетных источников в проекте Млн. руб.0,0 2.2Налоги в расчете на 1 работника в консолидированный бюджет области *Млн. руб.0, Налоги в консолидированный бюджет области *Млн. руб.8,56 2.4Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет- 2.5Снижение возможного ущерба Млн. руб.- 2.6Экономия бюджетных средств Млн. руб.- 3Экономическая эффективность 3.1Годовой объем выручки *Млн. руб.120,0 3.2Годовой объем прибыли *Млн. руб.25,0 3.3Рентабельность%45 3.4Срок окупаемости проекта Лет 4,8 3.5Объем инвестиций в рамках проекта Млн. руб.102,4 * - при выходе на проектную мощность 160

161 Содержание Создание центра клеточных технологий 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 161

162 Направление Стратегии социально- экономического развития Белгородской области: Улучшение здоровья населения, перспективные направления развития системы здравоохранения (п ) Формальное основание для открытия проекта: Поручение Губернатора Белгородской области Протокол поручений от 15 марта 2010 г. Инициаторы проекта: Покровский Михаил Владимирович, руководитель Центра доклинических и клинических исследований НИУ «БелГУ», тел: Куликовский Владимир Федорович, главный врач ГУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа», тел.: (4722) , В рамках данного проекта планируется создание Центра клеточных технологий способного создать условия для оказанию населению Белгородской области не менее 1200 уникальных услуг биозаготовки, клеточной терапии и тканевой биоинженерии ежегодно и внести серьезный вклад в научную составляющую региона Предпосылки к реализации проекта: Актуальность биоинженерии и клеточных технологий в современной биомедицине Возможность снижения ежегодных затрат Белгородской области на выплаты пенсий по инвалидности в размере около 125 млн. рублей в год. О проекте 162

163 Цель проекта: Создать условия для оказанию населению Белгородской области не менее 1200 уникальных услуг биозаготовки, клеточной терапии и тканевой биоинженерии ежегодно к концу 2013 года Результат проекта: Белгородский центр клеточных технологий с оказанием услуг по биозаготовке, клеточной терапии и тканевой биоинженерии в размере не менее 1200 в год Требования к результату: Количество новых замещенных рабочих мест – 32; Здание общей площадью не менее 1200 м 2, соответствующее действующим строительным, санитарно-эпидемиологическим требованиям для лечебно- профилактических учреждений и требованиям GMP; Наличие закрытых переходов для доставки биоматериала из/в ОСПК и БОКБ; Возможность работы в 2 смены; Оснащение высокотехнологическим оборудованием, имеющим регистрацию Минздравсоцразвития и отвечающим требованиям GMP. Пользователи результата проекта: Предприятия кластера и ВУЗы как потребители результатов НИОКР. Лечебно- профилактические учреждения и население Белгородской области и соседних регионов, как конечные потребители услуг Цели и результаты проекта 163

164 Наименование показателя Единицы измерения Базовое значение Ожидаемое значение Смертность трудоспособного населения Белгородской области, в том числе: чел. % , ,1 (-4,2%) от болезней системы кровообращениячел. % , (-4,5%) от внешних причин (травмы, ожоги, отравления и т.п.)чел. % , (-4,9%) от злокачественных новообразованийчел. % ,6 805 (-4,7%) Выход на инвалидность населения Белгородской областичел. на населения в год 67,563,9 (-5,3%) Стратегическая целесообразность проекта 164

165 Финансирование проекта Общая сумма инвестиций ~ 230,16 млн. руб., в т.ч. ~ 150,0 млн. руб. – оборудование, ~ 60,0 млн. руб. – СМР, ~20,16 млн. руб. прочие затраты Предполагаемые сроки начала финансирования проекта - 3-й кв г. Срок финансирования – 3 года 165

166 1Социальная эффективность 1.1Охват населения социальными благами за 1 год Тыс. чел.1,2 1.2 Участие населения в мероприятиях проекта Тыс. чел.- 2Рабочие места 2.1 Новые рабочие места Ед Средняя з/п Тыс. руб. 20,4 2.3 Годовой ФОТ Млн. руб. 10,3 3Бюджетная эффективность 3.1Налоги в консолидированный бюджет области Млн. руб.1,34 3.2Снижение возможного ущерба Млн. руб.125 4Экономическая эффективность 4.1Годовой объем выручки *Млн. руб.46,1 4.2Рентабельность инвестиций% 4.3Срок окупаемости проекта Лет 7 – Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта Млн. руб Сумма добавленной стоимости от реализации проекта за 5 лет Млн. руб.101,6 Показатели эффективности проекта 166

167 Прогноз затрат на запуск и выручка проекта Выручка при выходе на полную мощность ~ 46,1 млн. руб. в год с НДС. Бюджетная эффективность (начислено налогов (вкл. ЕСН) в год) ~ 1,34 млн. руб. Снижение возможного ущерба для Белгородской области ~ 125 млн. руб. 167

168 Содержание Инфраструктурные проекты 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 168

169 Учебный центр кластера Содержание Проект создание учебного центра кластера Причины инициации Возможность проведения совместных учебных мероприятий с привлечением экспертов в связи с переходом отрасли на стандарты GMP Необходимость проведения первичной и предаттестационной подготовки рабочего персонала, в т.ч. силами квалифицированных работников заинтересованных предприятий и сотрудников учебных учреждений Необходимость формирования планов между учебными учреждениями и предприятиями для обучения востребованного персонала Результат проекта Учебный центр обеспечивающий эффективное взаимодействие между учебными учреждениями и предприятиями кластера Обеспечение предпроизводственной и предаттестационной подготовки персонала Предполагаемые действия Координация учебных планов ВУЗов и потребностей предприятий, формирование концепции учебного центра Определение площадки для организации учебного центра на базе ВУЗа или бизнес-инкубатора Подготовка проекта и оценка затрат на запуск центра Реализация проекта и привлечение компаний МСП Затраты Предварительная оценка – 1,3 млн. руб. Сроки 2014 г. Организатор проекта Центр кластерного развития, учебные учреждения, предприятия кластера 169

170 Центр утилизации отходов химического, биологического производства и отходов ГСМ Содержание Проект создание центра утилизации отходов химического и биологического производств, отходов ГСМ Причины инициации Необходимость обеспечения высоких экологических стандартов; Возможность снижения участников кластера на расходы связанные с переработкой и утилизацией отходов; Возможность получения дополнительных средств от оказания коммерческих услуг сторонним компаниям Результат проекта Экологический центр на базе ООО «Полисинтез», созданный путем расширения и модернизации шламонакопителя предприятия Снижение издержек за счет консолидации процессов по утилизации отходов участников кластера Увеличение выручки предприятий за счет оказания коммерческих услуг по утилизации отходов для сторонних организаций, в итоге увеличение налогооблагаемой базы. Предполагаемые действия Формирование проекта и бизнес-плана экологического центра Привлечение средств для реализации проекта Приобретение оборудования и обучение персонала Дооснащение цеха оборудованием по очистке химических отходов, биологических отходов, сточных вод Расширение шламонакопителя Затраты Требуется оценка Сроки 2014 – 2015 гг. Организатор проекта Центр кластерного развития, ООО «Полисинтез», ООО «Пик-Фарма Хим» 170

171 Центр трансферта технологий Содержание Проект создания центра трансферта технологий на базе бизнес-инкубатора Причины инициации Необходимость повышения взаимодействия между научно-исследовательскими организациями и предприятиями кластера Необходимость активной реализации экспортно- импортных рыночных интересов участников кластера в направлении трансферта технологий; Необходимость патентной поддержки и содействие коммерциализации результатов Результат проекта Создание центра трансферта технологий на базе бизнес-инкубатора ОГБУ «БРРИЦ»; Активизация процесса трансферта технологий; Увеличение числа полученных патентов и зарегистрированных продуктов Снижение издержек предприятий на патентование, приобретение и коммерциализацию технологий Предполагаемые действия Формирование проекта и бизнес-плана центра трансферта технологий Привлечение средств для реализации проекта Приобретение оборудования Заключение договора с ОГБУ «БРРИЦ» на пользование помещениями бизнес-инкубатора Затраты Требуется оценка Сроки 2014 г. Организатор проекта Центр кластерного развития, предприятия кластера 171

172 Центр клинических исследований дженериковых и оригинальных препаратов Содержание Проект создания центра клинических исследований на базе «Областной клинической больницы» при взаимодействии с НИУ «БелГУ» Причины инициации Возможность ускорения регистрации оригинальных и дженериковых препаратов Возможность снижения затрат на регистрацию препаратов Необходимость расширения возможностей Белгородской области в направлении регистрации препаратов, развитие направления доклинических исследований Результат проекта Создание центра клинических исследований на базе «Областной клинической больницы»; Проведение научных исследований по разработке новых лекарственных форм и методов анализа их качества; Производство экспериментальных партий медикаментов; Разработка нормативных документов (досье) на лекарственные средства; Анализ и сертификация качества ЛС, ввозимых на территорию Белгородской области Предполагаемые действия Формирование проекта и бизнес-плана центра клинических исследований ; Выделение корпуса «Областной клинической больницы» под центр клинических исследований; Приобретение лабораторного оборудования; Формирование условий соответствия стандарту ГОСТ Р «Надлежащая клиническая практика» Создание групп добровольцев Затраты Требуется оценка Сроки 2014 – 2015 гг. Организатор проекта Центр кластерного развития, «Областная клиническая больница», НИУ «БелГУ» 172

173 Содержание Стратегия расширения кластера 1. Описание и цели проекта 2. Устройство кластера 3. Стратегия развития Кластера 4. Программа развития Кластера 5.5. Портфель проектов 6.6. Стратегия расширения кластера 173

174 Стратегия привлечения новых участников Прогноз прироста участников в кластере : год: ООО «Белфарма» (организация производства ГЛС), ООО «Белгородский центр развития и стажировок»( консалтинговые услуги и образовательные программы; 2015 год: ЗАО «Прикладные нанотехнологии» (производство лекарственных веществ растительного происхождения), ООО «Белави» ( производство полимерной упаковки); 2016 год: ЗАО «Белпром» (разработка и внедрение низкокалорийных сахарозаменителей),ООО «Сэлвим» (дочернее предприятие по производству ГЛС в промпарке «Северный»), ООО «Наноапатит» (синтез наноструктурированного гидроксилапатита).

175 Подача заявления на рассмотрение совету кластера; Проверка соответствия требованиям; Принятие решения о приеме; Вступление в кластер. Стимулирование создания новых предприятий кластера; Интеграция предприятий Белгородской области в кластер. Стратегия привлечения новых участников Порядок вступления в Биофармацевтический кластер : Пути расширения состава участников кластера 175

176 Формирование портфельных проектов Советом кластера и создание под проекты новых инновационных предприятий; Стимулирование внутрикластерных связей для создания совместных предприятий в производственных и научно-технических направлениях; Участие в программах поддержки и субсидирования создания малых и средних форм предприятий; Создание новых предприятий на базе инфраструктурных объектов – Бизнес инкубатора, Технопарка и Промышленного парка Северный. Стратегия привлечения новых участников Стимулирование создания новых предприятий кластера 176

177 Размещение информации о кластере на Интернет сайте ЦКР, создание обособленного интернет сайта Биофармацевтического кластера ; Освещение деятельности кластера в СМИ регионального и федерального уровня; Обеспечение участников кластера доступом к объектам инновационной инфраструктуры, создание площадок кластера в Технопарке и Промышленном парке Северный; Формирование положительной деловой репутации кластера; Проведение конференций с приглашением потенциальных участников к обсуждению вопросов развития кластера. Стратегия привлечения новых участников Интеграция предприятий региона в кластер: 177