ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И СЕТЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУР 12 ноября 2015 Санкт-Петербург. - презентация

1 ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ: КОНВЕРГЕНЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВ И СЕТЕВЫХ ИНФРАСТРУКТУР 12 ноября 2015 Санкт-Петербург

2 Ростелеком сегодня 2 Значительная абонентская база и доля рынка 4 Финансовые результаты 1 кв г. ШПД 11.2 млн 36% Структура акционерного капитала 2 Другие акционеры Казначейские акции 3 Усиленные позиции в мобильном бизнесе Росимущество 47% 4.1% Гос. доля Структура выручки по сегментам 1 кв г млрд руб. REVENUES +8% год-к-году цифровой выручки млрд руб. 21.5% от выручки CAPEX 24.5 млрд руб. 34.2% маржа OIBDA млрд руб. 1.7x к OIBDA ЧИСТЫЙ ДОЛГ Платное ТВ 8.1 млн 21% Телефония 23.7 млн 69% T2-РTK 35 млн абонентов 15% доля рынка по абонентам Через долю в T2-RTK 1 Цифровые и контентные услуги = ШПД+ ТВ + Доп. и облачные услуги + VPN 2 Структура владения обыкновенные акции по состоянию на 30 апреля 2015 г. 3 Включая долю ООО «МОБИТЕЛ» 4 По состоянию на конец 1 кв г.

3 Лидирующие позиции на рынке 3 * Источник: iKS-Consulting, данные на конец 1 кв г. Данные по рынку мобильной связи: TMT-Consulting, данные на конец 2014 г. Примечание: Все данные только по России. Для Триколора учитываются только платящие абоненты. Платное ТВIPTV Фиксированный ШПД (B2C)Фиксированный ШПД (B2B)Фиксированная телефония по выручке по абонентам Мобильная связь T2-РТК (СП с Теле 2 Россия) #1 по абонентам и выручке #1 по выручке #1 по абонентам и выручке #1 по абонентам и выручке #1 по абонентам и выручке #4 по абонентам и выручке 118 млрд руб. 64 млрд руб. 60 млрд руб млрд руб. 965 млрд руб. Оценка размера рынка во 2 кв – 1 кв Вымпелком Прочие Триколор МегафонЭР-Телеком МТСРостелеком T2-РТКНТВ+

4 Уникальная и крупнейшая фиксированная сетевая инфраструктура в России 4 S N км EW км Северный оптический поток Подводная ВОЛС Магадан-Сахалин -Камчатка Устранение Цифрового Неравенства Транзит Европа-Азия-1/2/3 500,000 км Магистраль- ных сетей 55 млн домохозяйств Всего в России 26 млн домохозяйств 33 млн домохозяйств Пройдено оптикой Будет пройдено оптикой к середине 2016

5 Инфраструктура ЦОД 5 Приобретение контрольного пакета SafeData 2014 Суммарно 6,4%* рынка ЦОДов в РФ Более 1600* стоек в Москве и регионах *) По данным ИКС Консалтинг – ВОЛС Точка обмена трафиком SAFEDATA МОСКВА-I SAFEDATA МОСКВА-II УЗЕЛ ММТС-10 УЗЕЛ ММТС-9 ЦОДы в Москве и РФ, Сети хранения и передачи данных, обмен трафиком (IX), доставка контента (CDN), магистральная MPLS-сеть 2,5 Тб/сек во всех регионах РФ

6 Ситуация 6 России требуется интеграция в рамках новых глобальных экономических моделей Другие страны и макрорегионы предпринимают шаги к трансформации и новым формам кооперации Технологии становятся ключевым элементом механизмов трансформации – яркий пример «Индустрия 4.0» «Индустрия 4.0» – средство повышения эффективности промышленности через усиленную интеграцию Индустриального интернета вещей в заводские процессы

7 Индустриальный интернет вещей (IIoT) Индустриальный интернет вещей (Промышленный интернет, IIoT) – разновидность интернета вещей, концепция вычислительной сети, промышленных производств и сложных физических машин, интегрированных с интеллектуальными системами 7 По прогнозам аналитиков* вклад IIoT в мировое производство к 2030 году мог бы составить около $14,2 триллиона, что повысит уровень мирового ВВП на 11 % * Исследование Accenture «Успех с помощью промышленного интернета вещей» (Winning with the Industrial Internet of Things) Организация таких сетей способна перестроить экономические и производственные процессы, исключая из части действий и операций необходимость участия человека и способствуя росту экономики

8 Применение Индустриального интернета вещей 8 * Потенциальная выгода для каждой из приведенных отраслей российской экономики в 2030 году (на основе структуры ВВП России и исследования Accenture) $16 млрд* $48 млрд* $30 млрд* $41 млрд* $73 млрд* $81 млрд* $19 млрд* $25 млрд* дополнительная выручка или экономия для отрасли

9 Пример применения в Энергетике 9

10 Пример применения в Нефтегазовой отрасли 10

11 Пример применения в Машиностроении

12 Пример применения в Сельском хозяйстве 12

13 13 Технологическая архитектура IIoT

14 Ниши формирующегося рынка IIoT Предоставляют услуги платформы IIoT (сбор и хранение данных, инструменты аналитики и управление устройствами) с использованием открытых интерфейсов Разрабатывают приложения IIoT для провайдеров услуг с использованием платформы IIoT. Работа с данными, аналитика, моделирование Используют приложения IIoT для оказания услуг конечным потребителям; Наличие отраслевой экспертизы Предоставляют каналы фиксированной, сотовой и спутниковой связи для передачи необработанных данных Повышение производительности труда; Снижение аварийности; Создание интегрированных производственных цепочек Конечный потребитель Провайдеры услуг Провайдеры приложений Провайдеры платформ Сетевые провайдеры Провайдеры устройств Модели монетизации EaaS («всё как сервис») RMaaS (мониторинг как сервис) PAaaS (прогнозирование как сервис) Предоставление услуг по передаче данных через интегрированную сеть Предоставление сенсоров, счетчиков и актуаторов SaaS (программное обеспечение как услуга) Продажа программного обеспечения PaaS (платформа как услуга) Продажа платформы MDaaS (машинные данные как услуга) Экономия за счет снижения издержек Рост выручки за счет увеличения выпуска продукции Отвечают за устройства, генерирующие необработанные данные Комментарий

15 Организация Консорциумов и разработка стандартов 15 Международные консорциумы создаются с целью разработки единых стандартов и занятия лидирующей позиции в сфере внедрения технологий IoT и IIoT в различных отраслях. Умный дом Промышленный интернет стандарты целевые бизнес модели пилотные проекты стандарты целевые бизнес модели пилотные проекты

16 Развитие Промышленного интернета в России Первоочередные задачи: 16 Создание отечественного консорциума в сфере Промышленного интернета с участием крупнейших промышленных предприятий, интеграторов, телеком оператора и научных организаций Формирование под эгидой консорциума отраслевых эко-систем, в которых участники должны охватывать всю цепочку добавленной стоимости для конечного выгодоприобретателя Разработка требований и стандартов к платформам Промышленного интернета, в том числе с учетом требований импортозамещения и обеспечения промышленной безопасности Реализация пилотных проектов в различных отраслях при координирующей роли курирующих министерств Разработка системы нормативного правового регулирования сферы Промышленного интернета в России Формирование и запуск программ по подготовке квалифицированных специалистов в сфере Промышленного интернета применительно к различным отраслям

17 Инфраструктура технологических данных 17 Необходимые шаги: Законодательное закрепление понятий «технологические данные», «инфраструктура технологических данных» и ограничения на хранение технологических данных за пределами РФ Создание на базе имеющейся в РФ телекоммуникационной и вычислительной инфраструктур инфраструктуры технологических данных, определение её оператора, его прав и обязанностей, а также требований к инфраструктуре и оператору Использование в российской промышленности иностранного оборудования, системы управления которым размещаются на территории других государств, может привести к дистанционному нарушению функционирования и выводу технологической информации государственного значения за пределы РФ

18 Инфраструктура технологических данных в Энергетике (генерация) 18 Задачи Решения Контрольно-надзорные органы и аудиторы: Переход на риск-ориентированную модель надзора Управляющие компании в энергетике: Повышение прозрачности в управлении активами холдингов Поставщики оборудования и сервисные компании: Переход на обслуживание по требованию, предоставление оборудования и его характеристик «как сервис» Регуляторы: Локализация технологий и повышение промышленной безопасности Подключение объектов генерации электроэнергии к сетям IIoT, обеспечение удаленного мониторинга Формирование инфраструктуры технологических данных с локализацией технологического трафика на территории РФ и предоставление доступа к данной инфраструктуре регуляторам, контрольно-надзорным органам, аудиторам, управляющим компаниям, поставщикам оборудования и сервисным компаниям Создание на территории РФ совместных предприятий поставщиков импортного оборудования, сервисных компаний и телеком-операторов для внедрения модели Predictive maintenance (PdM) Объекты генерации электроэнергии IIoT Инфраструктура технологических данных Контрольно-надзорные органы и аудиторы Управляющие компании Поставщики оборудования и сервисные компании Регуляторы

19 ПАО «Ростелеком»: 19 Определило Промышленный интернет в качестве одного из стратегических направлений развития Предлагает отечественным промышленным предприятиям учредить Консорциум Промышленного интернета Видит себя в роли: оператора сетевой инфраструктуры сбора и обработки технологических данных оператора сети ЦОД оператора платформы Промышленного интернета Предоставляет свою инфраструктуру маркетинга и продаж для распространения отраслевых партнерских решений Промышленного интернета

20 Фото (cc) Marcel van der HoekMarcel van der Hoek Строить или модернизировать свой дата-центр для отдельных организаций дорого и может быть выгодно, только если у нее используются тысячи серверов! 1x42U стойка = 1000 вирт. серверов (1 ядро CPU / 4 Гб RAM / 200 Гб СХД) * * Пример реальной конфигурации Быстрее, дешевле и надежнее арендовать виртуальный облачный ЦОД в Ростелеком!

21 Не нужно строить дорогой и качественный ради 1 стойки, в которую поместятся 1000 серверов, которых у вас нет

22 Быстрее ИТ мощности в облаке изменяются в течение часов и дней, а не месяцев… 22 Время ИТ мощности Спрос на ИТ- ресурсы Избыток Дефицит Департамент ИТ заказчика Предложение ИТ- ресурсов ~ спросу Время ИТ мощности Облако Ростелеком Предложение ресурсов Конфигурирование и изменение виртуального дата-центра: часы или минуты Доставка нового оборудования: недели и месяцы

23 Безопаснее 23 ИТ ресурсы Виртуальное частное (общие ресурсы) или частное (выделенные ресурсы) облако без выхода в интернет (по умолчанию) Регистрация и учет действий Криптографическая защита Проактивное предотвращение вторжений VPN, Межсетевое экранирование Антивирусная защита Защита от DDoS-атак Собственные ЦОДы и Сети Обособленная зона, выделенная только под облачную платформу Контроль и управление доступом к серверной площадке Охранно-пожарная сигнализация Автоматическое пожаротушение Видеонаблюдение ФИЗИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ АТТЕСТАТ СООТВЕТСТВИЯ КЛАСС ЗАЩИЩЕННОСТИ 1Г Защита конфиденциальной информации и ПДн Облачная платформа Ростелеком Российская услуга снижает риски, связанные с импорто- замещением

24 Деятельность ПАО «Ростелеком» в международных организациях и консорциумах 24 Международный союз электросвязи (МСЭ) создал новую исследовательскую комиссию ИК-20 в секторе стандартизации Интернета вещей, ПАО «Ростелеком» представляет Россию в ИК-20, делегируя своего представителя на позицию Вице-Председателя Официальная страничка ИК20: Industrial Internet Consortium (IIC) был основан в марте 2014 с целью объединения организаций и технологий, необходимых для ускорения внедрения Промышленного интернета путем выявления и продвижения лучших мировых практик Официальный сайт IIC: Мы приглашаем наших российских партнеров к сотрудничеству в данном направлении

25 Спасибо за внимание! Владимир Куликов