«О стратегии опережающего развития российской экономики в условиях глобальной нестабильности» 19 марта 2012 москва С.Ю. Глазьев ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ. - презентация

1 «О стратегии опережающего развития российской экономики в условиях глобальной нестабильности» 19 марта 2012 москва С.Ю. Глазьев ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ

2 Рис. 1. Смена технологических укладов в процессе глобального экономического кризиса

3 Рис. 2. Жизненный цикл технологического уклада (ТУ)

4 Рис. 3. Всплески цен на энергию в периоды смены технологических укладов и соответствующие им сдвиги в структуре потребления первичных энергоносителей

5 Рис. 4. Колебания финансовых рынков в процессе смены технологических укладов

6 Рис. 5. Пример роста капиталоемкости производства ключевого фактора технологического уклада по мере его развития

7 Рис. 6. Пример скачка эффективности продукции при смене технологического уклада

8 Рис. 7. Структура нового (VI) технологического уклада и темпы роста его составляющих

9 Рис. 8. Восстановительный рост промышленности Примечание: февраль 2011 г. к февралю 2008 г. Источник: А.Л. Ведев

10 Рис. 9. Низкая эластичность производственной сферы к повышению внутреннего спроса Источник: А.Л. Ведев Прирост внутреннего спроса относительно соответствующего квартала предшествующего года и структура его покрытия, млрд. руб.

11 Рис. 10. Показатели доходности операций в производственной сфере

12 Рис. 11. Соотношение денежной базы и валютных резервов при разных способах денежной эмиссии

13 Рис. 12. Корпоративный внешний долг и М2 в преддверии глобального финансового кризиса (трлн. руб.) Источник: М.В. Ершов, Центральный Банк Российской Федерации

14 Источник: Исследование консалтингового центра БизнесЭксперт, Доклад "Прогноз дальнейшего развития мировой экономики", Рис. 13. Отношение объемов рефинансирования и кредитов нефинансовому сектору к ВВП в России, США и Японии

15 Рис. 14. Капитал российских и зарубежных банков на конец 2010 года (млрд. долл.) Источник: Центральный Банк Российской Федерации, Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co.

16 Рис. 15. Внешний долг Российской Федерации

17 Минфин (Казначейство) Рис. 16. Механизмы денежной эмиссии в США Источник: М.В. Ершов, «Экономический суверенитет России в глобальной экономике» - М.: Экономика, с. 221 ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ Федеральная резервная система (ФРС) КАЗНАЧЕЙСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА $ $ $ $

18 Бюджетные приоритеты (инструменты) Золотовалютные активы Прочее Примечание: рассчитано по данным Банка Японии и ФРС США. Источник: М.В. Ершов. Рис. 17. Формирование денежной базы центральными банками (март 2008 г.)

19 ВНУТРЕННИЙ РЫНОК РОССИЙСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА ЭКСПОРТЕРОВ ИНОСТРАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК КОРПРОРАЦИИ – ЗАЕМЩИКИ (ТЭК, ХМК) $P P $ $P $ Рис. 18. Механизмы денежной эмиссии в России 3% ГОС. ОБЛИГАЦИИ США, ЕС И ДР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ 0.75%$ $ 5% $ 3.6%5% P8.7%* ДЕПОЗИТЫ И ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТОВ КРЕДИТЫ *Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года.

20 РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР РОССИЙСКИЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК ВАЛЮТНАЯ ВЫРУЧКА ЭКСПОРТЕРОВ ИНОСТРАННЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК КОРПРОРАЦИИ – ЗАЕМЩИКИ (ТЭК, ХМК) P P $ $P $ Рис. 19. Предлагаемый механизм денежной эмиссии 3% ГОС. ОБЛИГАЦИИ США, ЕС И ДР. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ 0.75%$ $5% 2% 3% БАНКИ РАЗВИТИЯ P В Е К С Е Л Я П Р Е Д П Р И Я Т И Й P4% P0%0% ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ДО 10 ЛЕТ ДО 5 ЛЕТ К Р Е Д И Т Ы

21 Рис. 20. Валовое сбережение, валовое накопление и чистый экспорт в % к ВВП

22

23 Источник: Global R&D Report 2008 Magazine, p.11, 2009 Global R&D Funding Forecast, p.27 Рис. 21. Показатель налоговых льгот на 1 долл. затрат на НИОКР 2008 г.

24 Рис. 22. Скачкообразные увеличения эмиссии долларов США в период кризиса

25 Источник: Институт США и Канады РАН.

26 Источник: ФЗ «О федеральном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», 204-ФЗ.

27 РАСХОДЫ НА НИОКР НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ (в долл. США по ППС) 2007 г. Источник: OECD in Figures OECD Countries, 2007 Gross Domestic Expenditure on R&D

28 Внутренние и внешние источники финансирования на некоторых сегментах российского рынка (на г.) Рассчитано по данным Банка России.

29

30

31 Страна/регионЗатраты на НИОКР на душу населения, долл. Затраты на НИОКР на одного исследователя, тыс. долл. США Германия Великобритания Япония Франция Бразилия92147 Индия21127 Китай7774 Россия16850 Развитые страны Развивающиеся страны59101 Источник: Журнал «Вектор. Оценки, прогнозы, приоритеты. Экспертно-аналитический журнал» 7, февраль 2010 г. стр. 32 ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВНУТРЕННИХ ЗАТРАТ НА НИОКР 2007 Г.

32 Международная торговля

33 Источник: Ершов М. Ферзь идет ва-банк. //Эксперт, 16.

34

35 Характеристики уклада Номер технологического уклада Период доминирования 1770– – – – –2050 Технологические лидеры Великобритания, Бельгия Великобритания, Франция, Бельгия, Германия, США Германия, США, Великобритания, Франция США, СССР, Западная Европа, Япония США, ЕС, ЯпонияСША, ЕС, Китай, Япония, Россия (?) Развитые регионыЕвропа Европа и Россия, Северная Америка, Япония Европа и СССР, Северная Америка, Япония, Новые индустриальные страны (НИС) Европа и Россия, Северная Америка, НИС, Бразилия, Австралия Евразия, Америка, Австралия Ядро технологического уклада Текстильная пр-ть, текстильное машиностроение, выплавка чугуна, обработка железа, строительство каналов, водяной двигатель Паровой двигатель, железнодорожное строительство, транспорт, машино-, пароходостроение, угольная, станкоинструменталь ная пр-ть, черная металлургия Электротехническое, тяжелое машиностроение, производство и прокат стали, линии электропередач, неорганическая химия Автомобиле-, тракторостроение, цветная металлургия, производство товаров длительного пользования, синтетические материалы, органическая химия, производство и переработка нефти Электронная про-ть, вычислительная, оптико-волоконная техника, программное обеспечение, телекоммуникации, роботостроение, производство и переработка газа, информационные услуги Наноэлектроника, молекулярная и нанофотоника, наноматериалы и наноструктурированные покрытия, нанобиотехнология, наносистемная техника Ключевой факторТекстильные машины Паровой двигатель, станки ЭлектродвигательДвигатель внутреннего сгорания, нефтехимия Микроэлектронные компоненты Нанотехнологии, клеточные технологии Формирующееся ядро нового уклада Паровые двигатели, машиностроение Электроэнерге-тика, тяжелое машиностроение, неорганическая химия Автомобилестроение, органическая химия, производство и переработка нефти, цветная металлургия, автодорожное строительство Радиоэлектрони-ка, авиастроение, газовая промышленность Нанотехнологии, молекулярная биология, генная инженерия Преимущества данного технологического уклада по сравнению с предшествующим Механизация и концентрация производства на фабриках Рост масштабов и концентрации производства на основе использования парового двигателя Повышение гибкости производства на основе использования электродвигателя стандартизация производства, урбанизация Массовое и серийное производство Индивидуализация производства и потребления, повышение гибкости производства Резкое снижение энерго и материалоемкости производства, конструирование материалов и организмов с заранее заданными свойствами Хронология и характеристики технологических укладов

36 Институциональная структура технологических укладов Социально- экономические характеристики укладов Номер технологического уклада Режимы экономического регулирования в странах-лидерах Разрушение феодальных монополий, ограничение профессиональных союзов, свобода торговли Свобода торговли, ограничение государственного вмешательства, появление отраслевых профессиональных союзов. Формирование социального законодательства Расширение институтов государственного регулирования. Государственная собственность на естественные монополии, основные виды инфраструктуры, в том числе - социальной Развитие государственных институтов социального обеспечения, военно- промышленного комплекса. Кейнсианское государственное регулирование экономики Государственное стимулирование НИОКР, рост расходов на образование и науку, либерализация регулирования финансовых институтов и рынков капитала Стратегическое планирование научно- технического и экономического развития. Электронное правительство. Институты развития и фонды финансирования инновационной активности Международные режимы экономического регулирования Сочетание протекционизма внутренней и свободы внешней торговли Свобода международной торговли. Государственная поддержка национальных монополий в области торговли Империализм и колонизация Экономическое и военное доминирование США и СССР Доминирование финансовых институтов США. Региональные блоки, Либеральная Глобализация Становление институтов глобального регулирования. Глокализация. Поливалютность мировой финансовой системы Основные экономические институты Конкуренция отдельных предпринимателей и мелких фирм, их объединение в партнерства, обеспечивающие кооперацию индивидуального капитала Концентрация производства в крупных организациях. Развитие акционерных обществ, обеспечивающих концентрацию капитала на принципах ограниченной ответственности Слияние фирм, концентрация производства в картелях и трестах. Господство монополий и олигополии. Концентрация финансового капитала в банковской системе. Отделение управления от собственности Транснациональная корпорация, олигополии на мировом рынке. Вертикальная интеграция и концентрация производства. Дивизиональный иерархический контроль и доминирование техноструктуры в организациях Международная интеграция на основе информационных технологий, интеграция производства и сбыта. Органичные структуры управления в корпорациях. Стратегические альянсы. Интеграционные структуры бизнеса, науки и образования, технопарки, государственно-частное партнерство Организация инновационной активности в странах-лидерах Организация научных исследований в национальных академиях и научных обществах, местных научных и инженерных обществах. Индивидуальное инженерное и изобретательское предпринимательство и партнерство. Профессиональное обучение кадров Формирование научно- исследовательских институтов. Ускоренное развитие профессионального образования и его интернационализация. Формирование национальных и международных систем охраны интеллектуальной, собственности. Создание внутрифирменных научно- исследовательских, отделов. Использование ученых и инженеров с университетским образованием в производстве. Национальные институты и лаборатории. Всеобщее начальное образование. Специализированные и научно-исследовательские отделы на фирмах. Государственное субсидирование военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Вовлечение государства в сферу гражданских НИОКР. Развитие среднего, высшего и профессионального образования. Горизонтальная интеграция НИОКР, проектирования производства. Вычислительные сети и совместные исследования. Государственная поддержка новых технологий и университетско- промышленное сотрудничество. Всеобщее высшее образование. Переход к непрерывному инновационному процессу, отнесение расходов на НИОКР на себестоимость продукции. Коммерциализация науки и научно- производственная интеграция, Компьютерное управление жизненным циклом продукции.

37 Направление сравненияРоссияКитайИндияСШАГерманияЯпония 1. Соответствие системы образования потребностям конкурентоспособной экономики Качество математического и естественного образования Качество высшего образования и обучения Качество начального образования Расходы на образование Доступность Интернета в школах Качество школ бизнеса Распространение обучения персонала компаний Наличие местных исследовательских и учебных центров Место России среди 58 стран по уровню институтов, формирующих трудовой потенциал, в гг. (по данным The Global Competitiveness Report )

38 Процентные ставки в США и России (май-июнь 2011 года) США Federal funds target rate (ставка ФРС)0.25Ставка рефинансирования Discount rate (дисконтная ставка) 0.75Ставка, по которой банки получают кредиты через дисконтное окно Bank prime loan (ставка денежного рынка) 3.25Одна из базовых ставок, используемых банками для определения стоимости краткосрочных кредитов для экономики Инфляция (Май 2011/Май 2010)3.6 Россия Ставка рефинансирования8.25 Ставка Репо однодневный (минимальная) 5.50Ставка, по которой банки получают основной объем финансирования Ставки по кредитам8.70Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам нефинансовым организациям сроком до 1 года Инфляция (Май 2011/Май 2010)9.6 Источник: Федеральная резервная система США, Центральный Банк Российской Федерации

39

40 Динамика финансовых вложений и инвестиций в основной капитал в гг. 1

41

42 Валовое накопление и валовое сбережение в российской экономике в годах (в % к ВВП)