АТЭС: иностранный капитал в сельском хозяйстве К.э.н. Дерюгина И.В. Институт востоковедения РАН. - презентация

1 АТЭС: иностранный капитал в сельском хозяйстве К.э.н. Дерюгина И.В. Институт востоковедения РАН

2 Сельское хозяйство стран АТЭС: приток ПИИ и накопленные ПИИ, млн.долл. Принимающая страна Поток ПИИ Ср Принимающая страна Накопленные ПИИ 2007 г. Китай747,0Китай6156,2 Малайзия671,2США2 561,0 Россия187,7Вьетнам1753,1 Индонезия119,6Канада1497,8 Папуа Нов. Гв.71.1Индонезия1001,4 Вьетнам51,4Россия953,0 Перу51,0Чили949,7 Чили49,5Австралия624,2

3 Сельское хозяйство стран АТЭС: доля потока ПИИ в капиталовложениях, доля накопленных ПИИ в ВВП Принимаю щая страна Доля потока ПИИ в капиталовложениях Доля накопленных ПИИ в ВВП Сельское хозяйство Вся экономика Сельское хозяйство Вся экономика Малайзия21,9 %20,6 %-29,7 % Чили4,0 %38,4 %19,7 %60,7 % Вьетнам1,5 %25,5 %17,6 %56,6 % Китай0,5 %6,0 %18,6 %9,7 % Папуа Нов. Гвинея -8,5 %9,2 %36,7 % Россия0,3 %12,4 %1,5 %28,6 %

4 Доля ПИИ в сельское хозяйство во всех ПИИ страны Принимающая страна Приток ПИИПринимающая страна Накопленные ПИИ Малайзия11 %Папуа Новая Гв.9,5 % Перу9 %Вьетнам6,5 % Индонезия5 %Китай2 % Вьетнам3 %Чили1,5 % Чили2,5 %Перу1,4 % Китай1 %Респ. Корея1 % Россия0,5 %Россия0,5 %

5 Иностранный капитал в сельском хозяйстве Семена, Удобрения, Оборудование Инвестиции в аграрное производство I – Средства производства II – Сель.хоз. производство ТНК - производители семян, удоб- рений, с/х оборудования BASF AG «Monsanto» Продажи, Логистика, Переработка III - Переработка, Инфраструктура ТНК, участвующие в производстве (собственное хозяйство) Sime Darby Dole Food Company Стадии производства Виды и примеры ТНК ТНК, Закупочные, Торговые, Логистические, Производители прод. питания, Супермаркеты Nestle Wal-Mart Stores Производствен ная цепочка

6 10 ведущих ТНК в аграрной индустрии

7 Пять видов участия ТНК в цепочке аграрного производства 1. ПИИ в сельскохозяйственное производство Владение активами 2. Контрактный фарминг Неакционерная форма участия ТНК в производстве 3. Управление различные формы передачи знаний, опыта

8 Пять видов участия ТНК в цепочке аграрного производства (продолжение) 5. Торговля, хранение, логистика, переработка Чисто рыночные отношения 4. Стандартизация и спецификация при закупках Требования к качеству и безопасности продукта

9 Отрасли сельского хозяйства Плантационное хозяйство Зерновое хозяйство Цветоводство Животноводство

10 Доминирующие ТНК в отраслях агропроизводства Рис Плантации Бананы Вьетнам, Тайланд, Индонезия, Филиппины. Контрактный фарминг. Kitoku Shinryi (Japan), Tilda (UK), PepsiCo. Не значительно. Филиппины, Индонезия, Папуа Новая Гвинея, У ТНК собственные плантации. Вертикальная интеграция, контроль, упаковка, транспортировка. Почти вся отрасль в руках ТНК из развитых стран. Chiquita (США), Dole (США).

11 Доминирующие ТНК в отраслях агропроизводства (продолжение) Соя Кофе Монополизированная отрасль. Фермерское производство. Контролируют Bunge, Cargill, Louis Dreyfus. 90% семян ГМ сои производит Monsanto. Филиппины, Индонезия, Вьетнам. Производство – мелкие фермеры. ТНК на стадии закупки и переработки, международной торговли. Nestle.

12 Доминирующие ТНК в отраслях агропроизводства (продолжение) Цветоводство Сахарный тростник Бразилия, Индонезия, Перу, Мексика. ПИИ играют большую роль в производстве и экспорте. Бразилия – этанол. Более мелкие ТНК (Сингапур, США). Стадии I и III. Китай, Япония, Африка. Участие ТНК через контрактный фарминг, управление, производственные связи между фермерами, семена.

13 Новые инвесторы в сельском хозяйстве 1. Sime Darby (Малайзия) Самая крупная ТНК – 633 тыс.га соб- ственных земель. Владеет плантациями масличной пальмы, каучука. Всего в 20 странах, в том числе странах АТЭС. Сконцентрировала 8% мирового производства пальмового масла. Принимающая страна – Индонезия (35% всего производства). Выступает и как владелец и как ТНК стадии III - постпроизводственном.

14 Новые инвесторы в сельском хозяйстве 2. Charoen Pokphand (Таиланд) Крупнейший агроиндустриальный и продовольственный конгломерат. 5-я позиция в мире. Основные виды деятельности животноводство, производ- ство кормов, производство продуктов питания, производство рыбы. Принимающие стороны: Китай, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Бруней, Россия.

15 Новые инвесторы в сельском хозяйстве 3. Kulim Berhard (Малайзия) Плантационные хозяйства: каучук, масличная пальма, переработка масел. Занимается производством, владеет плантациями, постпродажное внедрение на стадии III. Принимающие страны – Папуа Новая Гвинея, Индонезия, Соломоновы острова, на них приходится 70% владений ТНК

16 Новые инвесторы в сельском хозяйстве (ТНК на стадии III) Wilmar International (Сингапур) Закупки, хранение пальмовое масло. Малайзия, Индонезия, Китай San Migel Corporation (Филиппины) Агроиндустриальный конгломерат: производство продуктов питания, упаковка, хранение. Китай, Индонезия, Малайзия, Сингапур Olam International (Сингапур) Крупнейшая закупочная компания: рис, хлопок, сахар, орехи, мясная продукция. Индонезия, Вьетнам, Африка.

17 Вклад ПИИ в сельское хозяйство Вьетнама В период в сельском хозяйстве Вьетнама шло накопление ПИИ Доля накопленных в сельском хозяйстве ПИИ составляет 7% всех ПИИ. Наибольшая доля ПИИ поступала из Тайваня. Государственная политика направлена на стимулирование ПИИ. Отрасли ПИИ: Выращивание риса, хлопка, сахарного тростника, табака, масличных культур, каучуковые плантации

18 Вклад ПИИ в сельское хозяйство Китая Приток ПИИ в сельское хозяйство Китая начался с 1998 г. Примерно 2% всех накопленных ПИИ Китая сконцентрировано в сельском хозяйстве. За 10 лет зарегистрировано более 10 тыс. проектов с участием ПИИ. Вложения осуществляются в сельскохозяйственное оборудование, семена, управление, пищевую промышленность. Отрасли ПИИ: производство кормовых культур, рыбы, пальмового масла, продуктов питания.