Финансирование торговли в регионах Сотрудничество с иностранными банками; помощь экспортерам и импортерам в поиске финансирования г. Алматы, 18·19 апреля. - презентация

1 Финансирование торговли в регионах Сотрудничество с иностранными банками; помощь экспортерам и импортерам в поиске финансирования г. Алматы, 18·19 апреля 2005 г. Форум «Центральная Азия: Торговое и Экспортное Финансирование»

2 Содержание Предложения к сотрудничеству Структурное торговое финансирование Коротко о Банке ТуранАлем Контакты

3 Улучшение прогноза рейтинга со «стабильного» на «позитивный» Повышение рейтинга банка до уровня BB- от S&P Повышение рейтинга облигаций банка до Baa3 от Moodys DEG, EBRD, RZB, FMO, IFC приобретают конвертируемые привилегированные акции, составляющие 25% акционерного капитала Приватизация банка, увеличение акционерного капитала и расширение базы акционеров Реструктуризация Туранбанка и Алембанка и их слияние в Банк ТуранАлем Внешэконобанк реструктуризирован в Алембанк Создание ПромСтройбанка (Туранбанк) АО БТА: История развития

4 АО БТА: Характеристика банка Ведущий банк Казахстана с активами $5.0 млрд. по итогам 2004 года; собственный капитал составил $600 млн. Входит в 10-ку крупнейших частных банков СНГ Обладатель лучших международных рейтингов от ведущих рейтинговых агентств среди банков СНГ: – Moody's: Ba1", "Baa2" – рейтинг долговых ценных бумаг (выше странового), прогноз – «позитивный»; – Standard&Poors: B, "BB-" – рейтинг долговых ЦБ, прогноз – «позитивный». Международный банк – состав акционеров представлен первоклассными международными финансовыми институтами (EBRD, RZB, FMO и IFC) Признанный участник международного рынка евробондов и синдицированных займов с существующими действующими обязательствами на сумму более $1.8 млрд. Банк масштаба СНГ, присутствующий на всех основных рынках региона

5 Международные акционеры – показатель высокого доверия Международная финансовая корпорация Европейский Банк Реконструкции и Развития Голландский институт развития (Нидерланды) Райффайзен Банк (Австрия)

6 АО БТА: Финансовая Группа Пенсионные Фонды: ННПФ БТА Курмет, Казахстан Международные Рынки: ТуранАлем Финанс BV Рынок страховых Услуг: СК БТА СК Династия, KBS Гарант Рынок ценных бумаг: ТуранАлем Секьюритис Клиринговые Услуги: АГКП Лизинг: БТА Лизинг Банк ТуранАлем Россия: ТуранАлем Финанс, ТуранАлем Капитал Ипотека: БТА Ипотека 1. Корпоративный банкинг 2. МСБ 3. Розничный банкинг 4. Международный банкинг

7 АО БТА: Региональный банк СНГ

8 АО БТА: Лидер в ТФ и структу- рировании БТА является признанным лидером в Торговом Финансировании с долей на рынке в 37%. БТА поддерживает активные корреспондентские отношения с более чем 600 зарубежными банками Более 150 крупнейших международных банков предоставляют бланковые лимиты на финансирование торговых операций на сумму более чем 1.5 млрд. долл. США

9 ТФ: Кредитные линии БТА

10 ТФ: объема сделок ЭКА На г. общий объем сделок под ЭКА превысил 200 млн. долл. США С 2003 года БТА начал финансирование импорта в страны СНГ В 2004 году была профинансирована первая сделка в Казахстане и вторая в СНГ на период 5 лет под гарантию ЕБРР Рассмотрение БТА корпоративных рисков клиентов при предоставлении средне-, долгосрочного финансирования под ЭКА

11 ТФ: средне- долгосрочное финансирование сроком до 10 лет Доля ЭКА в портфеле сделок БТА Один из первых банков РК подписавших соглашение с Japan Bank for International Cooperation (JBIC) при участии UFJ Bank Первый банк в РК подписавший соглашение с The Export Import Bank of India Первый банк в РК подписавший соглашение с The Export Import Bank of Taiwan Первый банк в РК подписавший соглашение с Export Development Canada (EDC)

12 Международ- ные заим- ствования: успешные сделки Банк ТуранАлем является активным участником на рынке синдицированных займов и евробондов «Global Trade Review», «Trade Finance» и «Trade & Forfaiting Review» признали синдицированный заем «Лучшей сделкой 2004 года» На рынке евробондов устанавливаются новые рекорды. Успешное доразмещение еврооблигаций БТА·2010 стало крупнейшим банковским выпуском с фиксированной ставкой по региону Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток и Африка

13 Почему БТА: КЛИЕНТ БТА высокие рейтинги банка более $1.5 млрд. кредитных линий на ТФ свыше 150 первоклассных банков, предоставляющих линии членство БТА в Международной Форфейтинговой Ассоциации активное сотрудничество с ЭКА и Государственной Страховой Корпорацией Казахстана индивидуальный подход, неординарные решения широкий спектр продуктов и услуг в области ТФ и гибкий подход оперативное исполнение квалифицированный персонал Широкий спектр продуктов Банк ТуранАлем: Торговое финансирование

14 Банк ТуранАлем: Структурное торговое финансирование Импортное финансирование Кратко-средне-долгосрочное финансирование (пост-финансирование, дисконтирование отсроченного платежа, финансирование под страховое покрытие ЭКА, гарантии Экс Им Банков, финансирование с использованием векселей) Все виды Документарных и Резервных (Stand-by) аккредитивов, Гарантии и т.д. Экспортное финансирование Организация пред и пост экспортного финансирования, подтверждение аккредитивов, выдача гарантии под контр-гарантии (дисконтирование, факторинг, форфейтинг, «тихое подтверждение», покупка документов (негоциация) в рамках экспортных аккредитивов Организация синдицированных и клубных займов

15 Банк ТуранАлем: Страхование экспортных подтвержденных аккредитивов, выпускаемых в пользу экспортера в АО «Государственная Страховая Корпорация по Страхованию Экспортных Кредитов и Инвестиций» (ГСК) Банк экспортера 1. Контракт 8. Документы 3. Документарный аккредитив 9. Неисполнение платежа Товары 5. Отгрузка ГСК Банк Импортера БТА Экспортер Импортер 4. Авизование документарного аккредитива с добавлением подтверждения 7. Деньги 6. Документы 2. Заявление на открытие аккредитива

16 Финансирующий Банк 1. Контракт 8. Отсроченный платеж на долгосрочный период 3. Документарный аккредитив + Межбанковское Кредитное Соглашение Товары 5. Отгрузка ЭКА-ЭксИм Банки БТА Экспортер Импортер 4. Авизование документарного аккредитива 7. Прямой платеж 6. Документы 2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на долгосрочное финансирование Банк ТуранАлем: Долгосрочное финансирование под страховое покрытие Экспортных Кредитных Агентств (ЭКА), гарантии Экспортно – Импортных Банков 8. Отсроченный платеж на долгосрочный период Страховое покрытие или гарантия

17 Банк ТуранАлем: Подтверждение аккредитива с последующим пост- финансированием, дисконтированием отсроченного платежа Экспортер БТА 3.Аккредитив 8. Отсроченный платеж 1. Контракт Импортер 4. Авизование документарного аккредитива 7. Прямой платеж 6. Документы 8. Отсроченный платеж 2. Заявление на открытие аккредитива + запрос на финансирование 5. Отгрузка Финансирующий Банк

18 Банк ТуранАлем: Негоциация в рамках аккредитива Банк экспортера 1. Контракт 3. Документарный аккредитив Товары 5. Отгрузка Банк Импортера БТА Экспортер Импортер 4. Авизование документарного аккредитива 7. Зачисление выручки на счет в течении 5 банковских дней 6. Документы + переводной вексель 2. Заявление на открытие аккредитива 8. Предоставление документов + переводной вексель на оплату 9. Вручает документы + дебет счета 10. Зачисление выручки на кор. счет НЕГОЦИИРУЮЩИЙ БАНК - БТА проводит негоциацию (покупку) векселей и документов до получения средств от банка-эмитента

19 Банк ТуранАлем: Выпуск покрытых аккредитивов Экспортер БТА 3. Выпуск аккредитива в течении 1 дня 1. Контракт Импортер 4. Авизование документарного аккредитива 8. Прямой платеж 6. Документы 2. Заявление на открытие аккредитива + размещение покрытия на счетах БТА 5. Отгрузка 7. Дебет счета Преимущества: Сроки реализации Оптимизация расходов Банк Экспортера

20 Идея факторинга АО «БТА» заключается в том, что когда Вы предоставляете товар, то Вы должны получить деньги причитающиеся Вам как можно скорее. По сути, даже до того как Ваш покупатель оплатит по вашему счету. Мы предлагаем продать нам путем оформления переуступки выручки дебиторскую задолженность, которая возникает у Вас со стороны покупателей по аккредитивам, гарантиям или по другим контрактным обязательствам выпущенных в Вашу пользу как на территории РК так и за ее пределами. Используя данный вид продукта в АО «БТА», Вы оставляете проблему дебиторской задолженности экспертам БТА, а сами же концентрируете внимание на основной деятельности вашей уважаемой компании. Таким образом, Вы приобретаете финансовую гибкость. Преимущества: Ускорение входящих платежей Недорогое администрирование дебиторской задолжености Гибкий лимит на финансирование Банк ТуранАлем: Международный Факторинг

21 Банк ТуранАлем Один Банк Один счёт Весь СНГ Соединение экономик стран СНГ через банковскую систему (филиально· представительскую сеть Банка ТуранАлем) Содействие экономической интеграции стран Содружества Присутствие во всех важных экономических центрах региона через открытие представительств, через стратегические банки – партнеры и филиалы Позиционирование БТА как регионального банка СНГ (платформа для клиентов «Один Банк · Один счёт · Весь СНГ») Понимание рисков экономик СНГ – единая языковая зона Инвестиции в реальные сектора экономик стран СНГ Предоставление услуг и продуктов, не имеющих аналогов на локальных рынках – дифференцированная база инструментов и структурного финансирования: краткосрочное под ТФ (до 2 лет) и долгосрочное под ЭКА (до 10 лет) Прочные позиции и опыт работы на международном рынке Международные стандарты ведения бизнес Наличие Ноу·Хау в сфере интеграции банковской системы: поглощения и слияния

22 АО БТА: Контакты Управление Международного Торгового Финансирования Дина АБДЫКАЛЫКОВА, начальник тел. +7 (3272) 504·084 e·mail: Отдел финансирования импорта, финансирования ЭКА Тимур САБЫРБАЕВ, начальник тел. +7 (3272) 504·083 e·mail: Отдел финансирования экспорта Жанель УТЕМУРАТОВА, начальник тел. +7 (3272) 504·073 e·mail: Управление по работе с банками СНГ Зауре КОРДАБАЕВА, начальник тел. +7 (3272) 500·647 e·mail: … Управление Международных Отношений Отдел корреспондентских отношений Виолетта АФУКСЕНИДИ, начальник тел. +7 (3272) 504·094 e·mail: … Управление Международного Торгового Финансирования Дина АБДЫКАЛЫКОВА, начальник тел. +7 (3272) 504·084 e·mail: Отдел финансирования импорта, финансирования ЭКА Тимур САБЫРБАЕВ, начальник тел. +7 (3272) 504·083 e·mail: Отдел финансирования экспорта Жанель УТЕМУРАТОВА, начальник тел. +7 (3272) 504·073 e·mail: Управление по работе с банками СНГ Зауре КОРДАБАЕВА, начальник тел. +7 (3272) 500·647 e·mail: … Управление Международных Отношений Отдел корреспондентских отношений Виолетта АФУКСЕНИДИ, начальник тел. +7 (3272) 504·094 e·mail: … АО Банк ТуранАлем Представительства АО БТА г. Москва (Российская Федерация) Айгуль УРАЗБАЕВА, Глава тел. +7 (095) , , , e·mail: … г. Екатеринбург (РФ) Анатолий УЖАНОВ, Глава тел. +7 (343) , e·mail: … г. Киев (Украина) Светлана БЕРДАЛИЕВА, Глава тел (44) , , e·mail: … г. Шанхай (КНР) Ботагоз ЧОЙБЕКОВА, Директор по банкингу тел. +86 (21) , , e·mail: … г. Минск (Беларусь) Жанна АЛИБАЕВА, Глава тел (17) , e·mail: … г. Бишкек (Кыргызстан) Серик БАЗЫЛОВ, Глава тел (312) , e·mail: … г. Баку (Азербайджан) Аида СУЛТАНОВА, Глава тел (50) , e·mail: … г. Ереван (Армения)/г. Тбилиси (Грузия) Айжан ОРЫНБАЕВА, Заместитель Главы тел. +37 (49) , e·mail: … г. Душанбе (Таджикистан) Далер НОРМАТОВ, Глава тел (917) , , e·mail: г. Москва (Российская Федерация) Айгуль УРАЗБАЕВА, Глава тел. +7 (095) , , , e·mail: … г. Екатеринбург (РФ) Анатолий УЖАНОВ, Глава тел. +7 (343) , e·mail: … г. Киев (Украина) Светлана БЕРДАЛИЕВА, Глава тел (44) , , e·mail: … г. Шанхай (КНР) Ботагоз ЧОЙБЕКОВА, Директор по банкингу тел. +86 (21) , , e·mail: … г. Минск (Беларусь) Жанна АЛИБАЕВА, Глава тел (17) , e·mail: … г. Бишкек (Кыргызстан) Серик БАЗЫЛОВ, Глава тел (312) , e·mail: … г. Баку (Азербайджан) Аида СУЛТАНОВА, Глава тел (50) , e·mail: … г. Ереван (Армения)/г. Тбилиси (Грузия) Айжан ОРЫНБАЕВА, Заместитель Главы тел. +37 (49) , e·mail: … г. Душанбе (Таджикистан) Далер НОРМАТОВ, Глава тел (917) , , e·mail:

23 Банк ТуранАлем Один Банк Один счёт Весь СНГ