ФРАНЦИЯ и регион Рона - Альпы Данные по российскому туристическому рынку за 2008 год Исследование подготовлено на основе данных института статистики Франции. - презентация

1 ФРАНЦИЯ и регион Рона - Альпы Данные по российскому туристическому рынку за 2008 год Исследование подготовлено на основе данных института статистики Франции INSEE и исследовательского центра по туризму департамента Изер 25 ноября 2009 года

2 Французские аналитики о российских туристах Количество поездок за рубеж (за пределы стран СНГ) российских туристов составляет 6% или 8 млн. человек. Зарождающийся средний класс российских граждан путешествует довольно часто (в 20% случаев речь идет о москвичах). Пожилые люди, напротив, не располагают достаточным количеством финансовых средств, чтобы путешествовать. Студенты (20-25 лет) и молодые работающие люди (25-40 лет) являются активными путешественниками с большим потенциалом возможностей (их около 45 млн. человек). Что привлекает российских туристов: культура, шопинг, зимние виды спорта, гастрономия, разнообразие регионов и пейзажей. Также Россияне интересуются образом жизни, нравом и традициями других стран. 90% российских туристов перемещаются на самолете (73% регулярными рейсами, а 17% - чартерными) и 7% на автобусе (с более низким доходом). 75% туристических поездок обычно достаточно продолжительны. Краткосрочные поездки совершаются в рабочих целях или при стесненном финансовом положении. Бронирование: около половины российских туристов готовятся к поездке за 2-3 месяца, четверть – за месяц и 15% - в последнюю минуту.

3 Основные источники информации для российских туристов – взгляд из Франции Интернет; Турагентство; ТВ репортажи, реклама, журналы ; Советы близких 60% Россиян регулярно смотрят передачи на туристическую тему 50% Россиян время от времени читают туристические журналы Популярные телепрограммы: Непутевые заметки (ОРТ); В поисках приключений (РТР); Вокруг света (РТР) ; Их нравы (НТВ) ; Сферы (Культура); Туристические журналы: Туризм и отдых ; Вокруг света; Отдых и путешествия

4 Бронирование туров во Францию - взгляд из Франции 2/3 Россиян обращаются к туроператорам или туристическим агентствам при планировании своих поездок, 28% организуют все сами.. Поправка к российскому закону о туризме от 1го июня 2007 года изменила процесс сотрудничества с туроператорами из России: так, им необходимо получить регистрацию в государственном едином регистре и обладать капиталом в (данные на 2008 г.) для того, чтобы работать с иностранными компаниями. В свою очередь туристические агентства, гостиницы, принимающие компании, музеи, парки развлечений, рестораны, горнолыжные станции могут сотрудничать только с теми туроператорами, которые занесены в государственный регистр и аккредитованы Французским консульством в России. На российском рынке существует около 1000 туроператоров, 200 из которых работают с Францией. Французское консульство упростило процедуру выдачи виз российским туристам после того, как в 2006 их число сократилось на 7% (вместо Франции туристы выбирали Италию и Испанию). С 15 июня 2007 года частному лицу французская виза выдается в течении 3-4 дней, туроператору – максимум в течение 10 дней.

5 Российские туристы и Франция глазами французов Исторические и культурные связи Франции играют немаловажную роль для россиян, количество которых растет из года в год : в 2007 году более российских туристов посетили Францию (8-ое направление после Финляндии, Китая, Турции, Египта, Польши, Германии и Испании, в 2006). Важно отметить, что такие направления, как Турция и Египет, остаются более доступными для россиян, так как процесс получения виз максимально упрощен. Зимой же Франция становится 4-ым излюбленным направлением россиян после трех "теплых" стран (Египет, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты). За последние годы наблюдается большой поток российских туристов во Францию, за период гг. их количество более чем удвоилось, что констатирует Дом Франции: на 20 % увеличилось количество российских туристов в 2008 (также надо упомянуть об упрощении процедуры выдачи виз, об открытии нового консульства Франции в Екатеринбурге с января 2008 года + отделы в других крупных городах России, и об увеличении количества авиарейсов). 55 % российских туристов, посещающих Францию, являются москвичами либо жителями близлежащих крупных городов (Нижний Новгород, Самара), 15 % - из Санкт-Петербурга, 30 % - из других городов (таких как Екатеринбург (Урал), Новосибирск (Сибирь), Краснодар и Ростов (Юг России)). Париж – основное направление для россиян: 1. Париж Иль-де-Франс (66 % проведенных ночей) 2. Лазурный берег PACA (11 % ) 3. Рона-Альпы (8 %) Более чем 70% туристов останавливаются в гостиницах, предпочтительно гостиницы 2* и 3*. Средний срок пребываний во Франции: 10 дней Средний расход в день во Франции: 117 (российские туристы принадлежат к тому классу путешественников, которые тратят в день более 100 во время их пребывания во Франции) Туристическая выручка для Франции: около 500 миллионов евро. 66 % поездок во Францию резервируются через TO,в то время как 92 % по Турции, 79 % по Испании, 69 % по Италии и 49 % по Германии. Основные цели посещения Франции: развлечение : 65 % ; навестить друзей : 23 % ; деловые визиты: 12 %

6 Посезонные предпочтения поездок во Францию глазами французских аналитиков На август приходится наибольшее количество посещений этой страны (17 % пребываний), далее следует май (15 %) и июль (14 %). Между тем, российские туристы путешествуют зимой так же, как и летом. Все более и более доступными и частыми становятся авиарейсы между Россией и Францией: регулярные рейсы: Париж, Ницца и Лион с конца 2007 чартерные рейсы зимой к Альпам: между регионом Рона-Альпы и Россией чартерные самолеты преобладают (приблизительно 150 чартерных рейсов в один зимний сезон). Для привлечения российских клиентов в аэропорту Сент-Экзюпери города Лион с конца декабря 2007 до конца января 2008 была проведена акция под названием "Русское Рождество", представленная многочисленными развлекательными мероприятиями в бутиках терминалов, барах, ресторанах. Данное мероприятие было направленно на то, чтобы стимулировать работу нового регулярного рейса Лион-Москва. - несколько чартерных рейсов летом, осенью или зимой к Марселю, Страсбургу, Дижону, Нанту. Заметка: с 2004 г.русская авиакомпания Аэрофлот вошла в Alliance Skyteam (что позволило отрегулировать расписание рейсов с компанией Air France и упростить бронирование билетов, которое может отныне осуществляться в одной из компаний). На будущее запланирован проект железнодорожной ветки «Москва – Берлин – Париж » (на 2012г).

7 Сильные и слабые стороны Франции - взгляд из Франции Сильные стороны: исторические и культурные связи, престиж самого направления (культура, история, национальное достояние, предметы роскоши), романтика, искусство жить (вино, мода, гастрономия), Слабые стороны: страна воспринимается в качестве дорогого направления ; присутствие языкового барьера ; отсутствие в отелях такого вида сервиса,как сауна, турецкая баня ; нехватка информации на русском языке и русскоговорящего персонала … В настоящее время наблюдается развитие рынка и рост среднего класса, зажиточный класс находится в поисках новинок, положено начало освоению французских регионов вне Парижа и Лазурного берега российскими туристами, увеличилось количество авиарейсов, которые стали более доступны по цене, упростилась процедура выдачи виз с Основные моменты, препятствующие развитию туристического сотрудничества : конкуренция с другими направлениями (Италия, Испания, Португалия, Германия, Тунис, Хорватия, Египет, Турция), правительственная политика, направленная на развитие лишь внутреннего туризма России: « знай свою Россию и путешествуй по ней ».

8 Количество прибытий в отели Франции в 2008 году французов, иностранцев и россиян по регионам ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия Иль-де-Франс Лазурный берег Рона-Альпы Средние Пиренеи Эльзас Бургундия Норд-па-де-Кале Центр Лангедок-Руссильон Аквитания Шампань-Арденны Нижняя Нормандия Бретань Лотарингия Верхняя Нормандия Пикардия Долина Луары Корсика Пуату-Шарант Овернь Франш-Комте Лимузен Всего

9 Долевое распределение прибытий российских туристов по регионам Франции в 2008 году

10 Количество ночёвок в отелях Франции в 2008 году французов, иностранцев и россиян по регионам ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия Всего Иль-де-Франс Лазурный берег Рона-Альпы Средние Пиренеи Эльзас Норд-па-де-Кале Лангедок-Руссильон Бургундия Аквитания Центр Нижняя Нормандия Бретань Шампань-Арденны Корсика Лотарингия Долина Луары Верхняя Нормандия Пикардия Пуату-Шарант Овернь Франш-Комте Лимузен

11 Долевое распределение ночёвок российских туристов в отелях Франции по регионам в 2008 году

12 в % ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия Иль-де-Франс45,254,81,5 Лазурный берег61,538,51,2 Эльзас61,938,10,3 Средние Пиренеи61,938,10,1 Всего64,036,00,8 Шампань-Арденны67,332,70,2 Бургундия68,531,50,1 Корсика70,429,60,3 Норд-па-де-Кале70,529,50,4 Нижняя Нормандия74,026,00,3 Пикардия74,225,80,1 Рона-Альпы74,525,51,1 Центр75,824,20,3 Верхняя Нормандия76,723,30,3 Лангедок-Руссильон79,820,20,3 Лотарингия80,119,90,4 Бретань82,617,40,2 Аквитания82,917,10,3 Франш-Комте84,315,70,3 Долина Луары88,211,80,2 Лимузен88,311,70,1 Овернь89,011,00,2 Пуату-Шарант89,310,70,1 Доли русских туристов по ночёвкам в отелях в различных регионах Франции в 2008 году

13 Прибытия ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия Побережье Горы Сельская местность Города Всего Ночёвки в отелях ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия Побережье Горы Сельская местность Города Всего Доли ночёвок в % ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия Побережье69,930,10,90 Горы72,127,91,26 Сельская местность74,925,10,16 Города59,840,20,89 Всего64,036,00,83 Долевое распределение прибытий и ночёвок российских туристов в отелях Франции по месту отдыха в 2008 году

14 Долевое распределение прибытий и ночёвок российских туристов в отелях Франции по их категориям в 2008 году Прибытия ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия 0* * * * * - 4*L Всего Ночёвки в отелях ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия 0* * * * * - 4*L Всего Доли ночёвок в % ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия 0* 79,920,1 0,38 1* 78,821,2 0,41 2* 74,026,0 0,47 3* 50,949,1 1,09 4* - 4*L 36,563,5 2,20 Всего 64,036,0 0,83

15 Долевое распределение прибытий и ночёвок российских туристов в отелях Парижа по их категориям в 2008 году Прибытия ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия 0* * * * * - 4*L Всего Ночёвки в отелях ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия 0* * * * * - 4*L Всего Доли ночёвок в % ФРАНЦИЯ Иностранцы Россия 0*57,8%42,2%0,7% 1*52,5%47,5%0,9% 2*49,2%50,8%1,3% 3*28,9%71,1%2,6% 4* - 4*L21,4%78,6%2,8% Всего35,3%64,7%2,1%

16 Российские туристы, зимние виды спорта и регион Рона - Альпы Основные 3 страны, выбранные российскими туристами для зимнего отдыха и занятием зимними видами спорта: 1. Австрия 30 % ; 2. Франция 18 % ; 3. Италия 17 % 7 % россиян, посещающих Францию, занимаются зимними видами спорта, главным образом на альпийских станциях С 11,6 %-ной долей на рынке, регион Рона-Альпы является 3-им регионом, из наиболее посещаемых россиянами регионов Франции, после Иль-де-Франса (58,7 % ) и Лазурного берега (16 %). С 2000 г. по 2008г. количество посещений российскими туристами региона Рона-Альпы увеличилось в три раза. Пик посещаемости региона приходится на зимний сезон (например, в январе месяце в Савойе 66%). Шесть наиболее посещаемых горнолыжных станций за зимний период (по данным SFI): Мерибель, Куршевель, Лез Арк, Шамони, Валь д'Изер, Валь Торанс.

17 Количество ночёвок, проведенных российскими туристами в отелях региона Рона - Альпы в г Россия –занимает 8-ое место среди иностранных государств с 4 % количеством ночей проведенных в регионе Рона-Альпы в За 2000 – 2008гг посещаемость в регионе Рона-Альпы российскими туристами утроилась. С 11,6 %-ной долей на французском рынке в 2008 году Рона-Альпы - является 3-им регионом, избранным российскими клиентами после Иль-де-Франс (58,7 % ) и Лазурного берега (16 %). Пик посещаемости региона наблюдается во время зимнего сезона в январе месяце в Савойе (66 %). Россия Рона-Альпы Франция в % соотношении 11%10%9%8%10%12%15%11%11,6% Количество проведенных ночей российскими туристами в регионе Рона-Альпы:

18 Количество ночёвок Россия Доля регионов Иль де Франс * ,2%57,2% Прованс – Альп – Кот дАзюр ,5%17,5% Рона-Альпы ,3% Региональная доля на рынке в 2007 году: Количество ночёвок, проведенных российскими туристами в отелях региона Рона - Альпы в 2007 и 2008 году Посещаемость российских туристов по департаментам региона Рона-Альпы в 2008 году: Посещаемость российскими туристами Региона Рона-Альпы по категориям отелей в 2008 году : Региональная доля на рынке в 2008 году: Количество ночёвок Россия Доля регионов Иль де Франс * ,7%58,7% Прованс – Альп – Кот дАзюр ,0%16,0% Рона-Альпы ,6%

19 Динамика ночевок иностранных туристов в отелях Франции по странам проживания (в %) в сентябре 2009 года Страна проживанияДинамика ночёвокДинамика ночевок Доли участников рынка Сентябрь 2009 / сентябрь месяцев 2009/ 9 месяцев месяцев 2009/ 9 месяцев 2007 Всего-1,9%-5,2%-4,9%100,0% Франция0,0%-1,7%-0,7%63,4% Иностранцы-4,9%-11,1%-12,0%36,6%100,0% Европа-9,3%-12,5%-11,8% 74,0% из них Великобритания-13,8%-20,6%-23,7% 17,7% Италия-6,7%-9,9%-5,4% 9,3% Германия-12,5%-10,1%-11,6% 10,7% Испания-15,7%-16,3%-19,5% 7,5% Бельгия0,3%-1,2%0,2% 7,5% Нидерланды2,5%-3,5%0,3% 5,3% Швейцария0,4%-2,8%-2,2% 3,9% Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Исландия -4,8%-8,0%-4,4% 2,9% Россия-14,4%-22,7%-5,4% 1,8% Америка3,70%-7,20%-15,50% 14,60% из них США2,80%-6,20%-20,90% 9,40% Центральная и Южная Америка10,00%-10,00%3,30% Азия/Океания21,60%-6,40%-10,70% 10,20% Из них Китай31,60%-8,60%-24,80% 1,30% Япония33,00%-7,20%-16,40% 4,00% Ближний Восток (включая Египет)39,7%-5,4%1,2% 1,3% Другие страны Азии и Океании8,90%-4,10%-12,80% 2,20% Статические данные по количеству ночёвок в отелях Франции за сентябрь 2009 года и за 9 месяцев 2009 года. Сравнительный анализ с данными 2008 и 2007 года.