12 кадров о российском фармрынке 2009 Давид Мелик-Гусейнов. - презентация

1 12 кадров о российском фармрынке 2009 Давид Мелик-Гусейнов

2 На одном из старейших производственных подразделений филиала Иммунопрепарат ФГУП НПО Микроген МЗ РФ прошла реконструкция по международным стандартам GMP. ОАО Фармстандарт объявляет о получении сертификатов соответствия European Union GMP на 6 производственных линий. В Ростове-на-Дону открылось производство по выпуску сахароснижающего препарата НовоФормин ООО Фармацевт, которое является совместным предприятием ГК Фармацевт и датской компании Novo Nordisk. январь 2009 Структура производства российской продукции в гг. Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

3 Центр внедрения Протек приобрел 100%-ную долю в уставном капитале дистрибьюторской компании АС-Бюро (г. Екатеринбург). Сумма сделки: $ млн. Государственная корпорация Ростехнологии приобрела 26% акций фармкомпании Ирвин-2. Сумма сделки: $5-8 млн. Правительство Свердловской области вошло в число акционеров ОАО Уральский фармацевтический холдинг и получило 25% плюс 1 акцию. Другим акционером холдинга является завод Медсинтез (г. Новоуральск), которому принадлежит 75% минус 1 акция февраль2009 Дистрибьютор Валовые продажи 9 мес. 2009г. (млрд. руб) Динамика валовых продаж 9мес. 2009г. /9 мес. 2008г.(%) 1Протек64,421,9 2 СИА Интернейшнл 56,010,9 3Катрен46,437,3 4Роста40,846,6 5 Alliance Healthcare 25,995,7 6Р-Фарм20,435,0 7Биотэк11,712,8 8Морон10,07,8 9Пульс6,538,5 10Шрея5,7-7,3 Рейтинг российских фармдистрибьюторов в 2009г. (данные за 9 месяцев)* *Данные компаний / экспертная оценка

4 ОАО Фармация (холдинг Феникс Групп) озвучивает планы создания фармацевтического производства в Великом Новгороде. Предполагаемые инвестиции: $92,7 млн., из которых 40% собственные средства Феникс Групп. Наблюдательный совет РОСНАНО одобрил инфраструктурный проект по созданию в России склада- каталога высокочистых химических и биохимических реактивов. Инвестиции: $3 млн. РОСНАНО вложит в проект около $1,7 млн в виде прямых инвестиций и займа. март2009 период Совокупный о бъем stock ЛС в РФ, млрд $, цены производителя Прирост (%) к аналогичному периоду прошлого года Январь 093 млрд $-33% Март 092,8 млрд $-38% Июнь 092,5 млрд $-42% Сентябрь 092,3 млрд $-44% Stock (запас) медикаментов в России в 2009г Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

5 ГК Натур Продукт продала 100% сети аптек ООО Здоровые люди бывшим менеджерам самого Натур Продукта Сергею Низовцеву и Алексею Батулину. Сумма сделки: $40-60 млн. В Нальчике (Кабардино-Балкария) открылся российско-иорданский завод по производству медицинских препаратов Фарма Интернейшнл Компани Россия СНГ. Инвести- ции: $5 млн. Иорданская сторона получит 50% акций предприятия. ООО Пик-Фарма приобрело производственные активы компании Северная звезда. Сумма сделки: $2-5 млн. апрель2009 Аптечная сеть Доля аптечной сети на коммерческом рынке ЛС в 1-3 кв. 2009, % 1 Аптеки 36,6 3,35 2 Ригла (включая О 3 ) 2,29 3 Фармакор 1,82 4 Имплозия 1,51 5 Мособлфармация 1,49 6 Радуга 1,38 7 Столичные аптеки 1,08 8 Вита 1 9 Старый лекарь 0,97 10 Доктор Столетов 0,92 Рейтинг российских аптечных сетей в 2009г. (данные за 9 месяцев)* *Данные компаний / экспертная оценка

6 СВХ ООО Терминал-Восток, расположенный на территории складского комплекса Фармат, включен в таможенный реестр складов временного хранения. Вышел приказ Минздравсоцразвития России 277н от 27 мая 2009 г. «Об организации и осуществлении мониторинга цен и ассортимента лекарственных средств в стаци- онарных лечебно профилактических и аптечных учреждениях РФ». Документ дает возможность Росздравнадзору контролировать доступность лекарств для населения по цене и наличию. май2009 Средняя стоимость упаковки ЛС в 2009г.* Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

7 Novartis объявляет о решении рассмотреть возможность создания на территории Ставропольского края фармацевтического производства. Российский фармдистрибьютор Катрен приобрел 51% ведущего казахстанского фармдистрибьютора Эмити Интернейшнл. Сумма сделки: $40-50 млн. июнь ,2 Объем рынков ЛС в СНГ в 2009г.* *Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

8 РОСНАНО инвестирует в строительство завода по производству нановакцин и терапевтических биопрепаратов совместно с ООО НТфарма. РОСНАНО получает 49% доли в уставном капитале совместного предприятия. Запуск проекта намечен на 1-й квартал 2010 г.; выход на проектную мощность запланирован в 3-м квартале 2012 г. Инвестиции: $50 млн. июль2009 Изменение прогноза объема рынка в 2009г.* Млрд $ Курс $ *Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

9 Минпромторг выступил с инициативой внесения поправок в закон о ЛС; предлагаемые поправки нацелены на разрешение продажи OTC-препаратов в торговых сетях (на рынке FMCG). На Московской фондовой бирже начались торги фармацевтической продукцией (фармсубстанциями) в секции товарного рынка. Федеральная служба по тарифам РФ (ФСТ) подготовила проект методики определения предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на ЖНВЛС. август2009 Доля ОТС-продукции на российском розничном рынке в 2009г. Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

10 Nycomed объявляет о намерении построить фармацевтический завод в Ярославской области. Инвестиции: $109,4 млн. ОАО Фармация (структура санкт-петербургского фармхолдинга Феникс-Групп, управляющего аптечной сетью Новая аптека выиграло аукцион на право заключения договора аренды площадей на железнодорожных вокзалах России, где будут размещены торговые точки под маркой 100 дорог. В Ярославской области началась работа по созданию фармацевтического кластера. Правительством региона подписано соглашение с фармкомпанией Р-Фарм о строительстве в Ярославле завода по производству готовых лекарственных форм. С этой целью компания приобрела на областных торгах здание бывшего завода детского питания. Инвестиции: $48,4 млн. Отечественные фармкомпании Фармстандарт и Лекко объявили о создании совместного биотехнологического предприятия Генериум. Инвестиции: $65,6 млн. сентябрь2009 Самарская обл. Санкт-Петербург Ростовская обл. Новосибирская обл. Свердловская обл. Ярославская обл. Волгоградская обл. Принимаются ставки Какой регион следующим объявит о собственном фармкластере? Фармацевтические кластеры Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

11 Приказом Минпромторга России от 23 октября 2009 г. 965 утверждена Стратегия развития фармацевтической промышленности на период до 2020 года. Завод фармконцерна Биннофарм (АФК Система) открылся в Зеленограде. Озвучены планы по созданию биофармацевтического кластера на территории Зеленоградской экономической зоны. Французская фармкорпорация Sanofi- Aventis приобрела 74% российского ЗАО Биотон Восток (г. Орел), совместного предприятия польской компании Bioton S.A. и предпринимателя Сергея Докучаева. Сумма сделки: $65-75 млн.* Британская фармкомпания AstraZeneca объявляет о намерении организовать производство в России. ТМ MS (% ) в объеме продаж отечественной продукции Прирост продаж (%), руб. 1АРБИДОЛ6,8481,80 2АНАФЕРОН2,5785,84 3ПЕНТАЛГИН2,4016,12 4ВИФЕРОН1,4931,06 5МЕКСИДОЛ1,450,63 6НАТРИЯ ХЛОРИД1,4424,36 7КОМПЛИВИТ1,2931,58 8АНТИГРИППИН0,94118,06 9АМИКСИН0,9252,18 10ТЕРПИНКОД0,91-39,75 октябрь2009 ТОП 10 российских торговых марок на рынке ЛС в РФ в 2009г Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

12 Угроза эпидемии свиного гриппа вызвала ажиотажный спрос на противовирусные препараты, став одним из главных драйверов роста фармрынка во 2-й половине 2009 г. Novo Nordisk объявляет о намерении построить в России завод по производству инсулина. По оценке компании, предприятие должно быть запущено в гг. Инвестиции: $100 млн. Sanofi-Aventis объявляет об участии в проекте «Фармополис», созданном по инициативе российского правительства и направленном на локализацию производства инновационных ЛС в России. Торговая позиция Прирост продаж, ноябрь 09/ ноябрь 08 Рост средней цены (%), руб. Маска медицинская +2485%В 50 раз Арбидол +250%63% Тамифлю +340%102% Анаферон +120%59% ноябрь2009 Наш ажиотаж Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

13 Роснанотех начинает реализацию совместного проекта с уральским заводом Медсинтез. В рамках проекта будет создано предприятие по выпуску нанолипосомальных форм противоопухолевых препаратов. Инвестиции: $43 млн. Утвержден перечень ЖНВЛС; ФСТ также утверждает методику определения надбавок к ценам на ЛС. ЗАО Р-Фарм покупает 24,35% акций ОАО Новосибхимфарм у холдинга Валента. В дальнейшем планируется увеличить размер пакета акций до 80-98%. Сумма сделки: $5 млн.* декабрь2009 ЖНВЛС vs не ЖНВЛС в 2010г* Стоимостные показатели Натуральные показатели Расчеты: ЦМИ «Фармэксперт»

14