Проект «Содействие экономическому развитию и занятости» Кластерные исследования и методы кластерного анализа Куртева Татьяна Ивановна Начальник центра. - презентация

1 Проект «Содействие экономическому развитию и занятости» Кластерные исследования и методы кластерного анализа Куртева Татьяна Ивановна Начальник центра учебных технологий Севастопольской ТПП г Г. Севастополь

2 влияние глобализации Под влиянием процессов глобализации набирают вес процессы: Приоритетного экономического развития регионов, городов, территорий; Стратегии формирования и развития отдельных предпринимательских структур и особенно их региональных объединений; Поиск конкурентных преимуществ в использовании инновационных технологий на отдельных территориях. В мировой экономической литературе они получили название кластерных моделей, сетевых структур, альянсов и т.п. В последние годы подобные объединения появились на Украине и достаточно активно начинают влиять на её экономическое развитие

3 Мировой опыт последних двух десятилетий свидетельствует о том, что в условиях рыночной глобализации быстрый подъем ведущих секторов производства, осуществляется на основе применения отдельных социально- интеграционных систем, в том числе их наиболее эффективной формы – инновационных кластерных объединений.

4 Кластер – это объединение на Кластер – это объединение на добровольной основе заинтересованных в совместной деятельности группы предприятий, компаний, ЧП, научно- исследовательских институтов/центров, общеобразовательных учреждений, организаций, иных институций строящих свою работу по принципу партнерства и способных проявлять себя как отдельный субъект хозяйствования. Миссия кластеров: Для государства – социально-экономическое ускорение регионального развития. Для членов – увеличение конкурентоспособности и экономической стабильности

5 2000 г. - в Лиссабоне закреплена концепция кластерного развития Европейских стран 2006 г. – в Стокгольме (Швейцария)- зарегистрирован Европейский Кластерный Альянс 2007 г. (февраль) – Еврокомиссия в Брюсселе приняла «Манифест кластеризации ЕС» 6-7 декабря (Брюссель)-Европейский Кластерный Альянс провёл первую общеевропейскую конференцию (итоги кластеризации за 2007 год и обсуждение и согласование программного документа- «Европейский Меморандум о кластерах») 2008 г.(Стокгольм)–Президентская конференция по инновации приняла «Европейский меморандум о кластерах»

6 Новые технологии сотрудничества ИНСТИТУЦИИ БИЗНЕС ВЛАСТЬ Местные органы власти; Налоговые администрации; Регуляторные структуры Университеты и научные центры; Общественные организации; Торгово- промышленные палаты Предпринимательские структуры; Товарищества; Коммерческие банки Взаимодействие трех секторов

7 КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР Кластеры объединяют от 3-5 участников до тыс. отдельных поставщиков и производителей

8 НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ КЛАСТЕРОВ (Концепция 5-і М.Войнаренко) КЛАСТЕР ИНТЕГРАЦИЯ ИНИЦИАТИВАИНФОРМАЦИЯ ИННОВАЦИЯ ИНТЕРЕС

9 РАСПРОСТРАНЕНИЕ В УКРАИНЕ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КЛАСТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХМЕЛЬНИЦКИЙ ЧЕРНОВЦЫ ИВАНО- ФРАНКОВСК ХЕРСОН НИКОЛАЕВ ЛУЦК ТЕРНОПОЛЬ КИРОВОГРАД ЧЕРКАССЫ РОВНО ЛЬВОВ ЖИТОМИР ДОНЕЦК Севастополь

10 Торговые сектора Поддерживающие организации Родственные сектора - поставщики средств производства - поставщики комплектующих - поставщики услуг - консультанты - R&D контакты - обучение (университеты, колледжи) - тренинги - НИОКР (R&D) (университетские, федеральные лаборатории) - агентства развития - органы государственного регулирования - подобные технологии - подобные стратегии - объединенный трудовой пул Кластер состоит из взаимозависимых фирм и организаций Взаимозависимость: конкурентная позиция каждой фирмы кластера зависит от одного, нескольких или всех остальных членов группы

11 Составляющие успеха (ромб конкурентных преимуществ)

12 Кластеры и конкуренция

13 Портер утверждает, что кластеры оказывают влияние на конкуренцию тремя путями: Увеличение продуктивности компаний, входящих в кластер; Способствуют инновациям в той или иной сфере; Стимулируют новые бизнес - идеи в той или иной отрасли. что националь­ное процветание невозможно наследовать оно должно создавать­ся.

14 Фирменная стратегия, структура и конкуренция Условия для факторов производства Условия спроса Родственные и поддерживающие отрасли промышленности «Местная среда содействует привлечению инвестиций и непрерывному росту» « Изощренные и требовательные местные потребители» Количество, качество, стоимость факторов производства Кластеры, но не отрасль Модель конкурентных преимуществ Портера Четыре важных детерминанты конкурентных преимуществ: Кластеры как один элемент Кластеры не обязательно региональные по своим масштабам Нечеткость в измерении показателей Ограниченная верификация

15 Система взаимного усиления позиций

16 Традиционный подход требует применения двух основных типов прикладного кластерного анализа: Основной кластерный анализ - оценка взаимосвязи и тенденций во всех региональных отраслях промышленности - использование комплексного метода выявления кластеров, или использование нескольких методов Фокусный кластерный анализ - исследование одного из видов кластерной модели - исследование одного или нескольких сегментов промышленности Как проводить кластерный анализ?

17 Проведение кластерных исследований: задачи Проведение кластерных исследований: задачи - концепции относящиеся к процессу исследований - получение необходимых данных - применение комплексных и насыщенных данными аналитических методов - интерпретация выводов - выработка рекомендаций Как проводить кластерный анализ?

18 Начало использования концепций относящихся к процессу исследований Три направления по измерениям: По взаимосвязям По месторасположению По времени Взаимосвязи: инновация, занятость, капиталовложения Месторасположения: привязанные к территории, не привязанные к территории Время: существующие, деградирующие, возникающие или потенциальные Как проводить кластерный анализ?

19 Взаимосвязи Что объединяет фирмы в кластеры? - Кластеры с цепочкой добавленной стоимости (ЦДС): компании которые являются участниками одной и той же обширной производственной цепи добавленной производственной стоимости -Кластеры ориентированные на использование рабочей силы: компании которые руководствуются общими требованиями к рабочей силе (используют общий трудовой пул) - Инновационные кластеры: инновационные компании которые обмениваются ключевой информацией, знаниями, которые ведут к технологическому совершенствованию или изменениям в технологиях Как проводить кластерный анализ?

20 Показатель месторасположение Показатель месторасположение Располагаются ли компании-участницы кластера в специфических регионах? - Привязанные к территории: кластеры, в которых компании группируются в специфических регионах государства (или регионах относящихся к приграничным территориям); - Не привязанные к территории: объединившиеся компании, которые не привязаны к конкретному региону, но расположены на территории государства, или сконцентрированы в нескольких регионах. Как проводить кластерный анализ?

21 Временной показатель Временной показатель На какой стадии развития идентифицированы кластеры? - Существующие: кластеры с наличием значительных и исключительно крепких связей, на которых и фокусируется исследования; как правило предполагается расширение - Деградирующие: существующие кластеры, которые скорее сокращают свою деятельность, чем развивают - Возникающие: кластеры, которые имеют большую перспективу развития, но не сумели еще набрать критическую массу - Потенциальные: кластеры, которые могут возникнуть благодаря существующим тенденциям, удаче, или политике стимулирования их развития Как проводить кластерный анализ?

22 Основывается скорее на ходе деятельности, чем на уровне мастерства. Довольно общего характера Может использоваться для идентификации групп трудовой активности Партнерство по трудовому пулу Дорогостоящий. Трудно осуществлять на должном уровне Приспособляемость к идеальному сбору данных, удобен для циркуляции Обзоры Методика и программное обеспечение еще ограниченны Зрительный образ помогает объяснению и анализу Сетевой анализ/ теория графиков Не имеется данных по многим странам, в т. ч. и США (источник ОЭСР) Ключевой показатель взаимозависимости "Затраты доход": инновации Может быть недостаточно точным для современного состояния промышленности. Не обращает внимания на поддерживающие институты Часто главный источник данных по взаимозависимости. Исчерпывающий и подробный "Затраты доход": торговля Фокус на секторах, а не на кластерах Доступный, недорогой. Может дополнять другие методы Показатели территории (ПТ) Не подлежит обобщению. Практически невозможно вести систематический сбор данных Эффективен с точки зрения сроков исполнения и цены. Подробное описание ситуации Оценка экспертов Недостатки ПреимуществаМетод Общие характеристики различных методов

23 Формирование рамок анализа помогает определить подходы Необходимо сначала идентифицировать и определить рамки основных проблем, то есть ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? Главная задача: Для чего Вы будете использовать исследования? Показатели Определение кластера Существующий? Потенциальный/возникающий? Привязанный или не привязанный к территории? Тип взаимосвязи? Методология Всесторонняя? Обобщенная? Количественная? Качественная? Внедрение В промышленности? Только для анализа? Только для маркетинга? Как проводить кластерный анализ?

24 Текущие, местные Возникающие/ потенциальные Основанные на торговле Поддерживающие институты Основанные на торговле Поддерживающие институты Кластеры на основе ЦДС Идентификация взаимозависимостей Региональные затраты-доходы Простые описательные показатели Обзор (существующих взаимосвязей) Экспертная оценка Обзор Интервью Экспертная оценка Национальные затраты-доходы Имеющиеся в наличии исследования взаимоотношений Обзор (потребностей покупатель- продавец) Обзор (других потребностей) Вспомогательные данные Экспертная оценка Как проводить кластерный анализ?

25 Искать присутствие соответственной цепочки в регионе Искать компоненты имеющейся цепочки Определить причину отсутствия элементов цепочки Определить причину присутствия других элементов Комбинировать с другими методами (обзоры, региональный затраты-доход) для исследования региональной торговой структуры Не делать допущений того, что региональная экономика параллельна национальной, но использовать образцы для лучшего понимания сочетания обеих экономик Цепочки могут служить основой для идентификации перспектив и возможностей стоящих перед промышленностью региона Что можно сделать с ЦДС на национальном и региональном уровнях? Как проводить кластерный анализ?

26 Исследование частично совпадающих по деятельности структур по деятельности структур Анализ ЦДС Кластерный анализ по трудовым ресурсам Тенденции базовых секторов Как проводить кластерный анализ?

27 Этап 1: Анализ базовых отраслей Специализация (LQ>1.2) Позитивный конкурентный сдвиг Активная Start-up деятельность Как проводить кластерный анализ?

28 Этап 2: Кластерный анализ трудового пула Как проводить кластерный анализ? Специализация (LQ>1.2) Позитивный конкурентный сдвиг Активная Start-up деятельность

29 Сектор поставщиков i Сектор поставщиков j Сектор поставщиков k Потребительский сектор i Потребительский сектор j Потребительский сектор k Изучаемый сектор (i, …….j, = 413) Анализ ЦДС Размер Объем (секторы в регионе) Специализация (текущая и потенц.) Расширение (общее, долевое) Глубина (разнообразие, тенденции) Анализ основного сектора Размер Специализация (текущая и потенц.) Расширение (общее, долевое) Потенциальные сектора регионального кластера Этап 3: Кластерный анализ «снизу - вверх» Как проводить кластерный анализ?

30 Этап 3: Кластерный анализ «снизу - вверх» 1. Выявление 1-го и 2-го уровня цепочек поставщиков и покупателей для каждой отрасли 2. Изучение характеристик каждой цепочки 3. Выявление ключевых региональных отраслей 4. Приведенное множество региональных отраслей с сильными или возникающими, потенциальными или нисходящими взаимосвязями

31 Этап 4: Объяснение совпадения данных Ищите последовательные результаты исследований: Слабые стороны подхода - интерпретация требует значительного мастерства Сильные стороны подхода - идея реальности единой группы «кластеров» для изучаемого региона необоснованна (не считая наиболее общего подхода) - обеспечивает уровень детализации, который может способствовать стратегическому планированию - может служить как основа продолжительного мониторинга Как проводить кластерный анализ?

32 Заключительные идеи Заключительные идеи 1. Сначала продумать главные задачи стратегии 2. Выявить подходящие направления кластеризации (для фокуса) 3. Являются ли вашей целью кластеры привязанные к территории? 4. Существующие, возникающие, потенциальные? 5. Используйте существующие исследования (как «образцы» ), хотя бы на начальном этапе 6. Если вы предприняли исследования, требуйте следующее: - полное и детализированное раскрытие всех методов и данных - действенная оценка взаимозависимости, а не только специализация - последующая интерпретация и поддержка

33 Направления развития кластеров 1. Информация, коммуникационые каналы Стратегическая информация о конкурентах, рынках, страт. партнерах Стратегическая информация о конкурентах, рынках, страт. партнерах Внутренняя информация, базы данных (распределение функции) Внутренняя информация, базы данных (распределение функции) Портал (вебсайт, система бронирования, базы данных, Интернет) Портал (вебсайт, система бронирования, базы данных, Интернет)

34 Направления развития 2. Сотрудничество Разработка новой продукции (Формирование единого портфеля продуктов) Разработка новой продукции (Формирование единого портфеля продуктов) Работа с властью, планирование... Работа с властью, планирование... Сотрудничество между членами (принципы, цена, распределение ролей, условия, стандартные документы, правила игры, ценообразование), кодекс партнерства Сотрудничество между членами (принципы, цена, распределение ролей, условия, стандартные документы, правила игры, ценообразование), кодекс партнерства

35 Направления развития 3. Человеческие ресурсы (подготовка персонала) Развитие базы (анализ, консолидация) Развитие базы (анализ, консолидация) Обмен опытом с партнерами из других регионов и стран Обмен опытом с партнерами из других регионов и стран Работа с вузами, стажировки, тесное взаимодействие бизнеса и науки Работа с вузами, стажировки, тесное взаимодействие бизнеса и науки

36 Направления развития 4. Реклама, пиар Ярмарки, выставки (помощь доноров, фонда) Ярмарки, выставки (помощь доноров, фонда) Рекламные продукты с привлечением экспертов Рекламные продукты с привлечением экспертов БРЕНД БРЕНД Вебсайт (в рамках многофункционального портала) Вебсайт (в рамках многофункционального портала) Бюро Бюро

37 Направления развития 5. Интернационализация, выход на международные рынки Туризм Туризм Продукты моря Продукты моря Судостроение Судостроение …….. ……..

38 Схема кластера морепродуктов Logo gtz Оптовый рынок / биржа Оптовый рынок / биржа Организации, стимулирующие сотрудничество, ТПП Инфраструктура и услуги Маркетинговые исследования Транспорт судоремонт логистика АссоциацииРеклама, маркетин г Севаст. /Крым Украина СНГ ЕС Другие рынки мира Рынки сбыта Центр станд-ции и метрологии Марикультура (морское фермерство) Марикультура (морское фермерство) Корм (килька и т.д.) Прибрежное рыболовство Прибрежное рыболовство Переработка, хранение Переработка, хранение Отраслевые советы Законодательств о и Регуляторная политика Законодательств о и Регуляторная политика Таможня Юристы Ветеринарная служба Порт Инспекция Азово- Черном. бассейна

39 Logo Схема кластера бизнес туризма gtz Предприятия Туроператоры («Тур-Этно», «Янтарный берег», «Лоранд- тур») Предприятия, предоставляющие проживание ТОК им. Мокроусова, Гостевой дом «Бизнес-конференц отель», ЦВТБ «Севастополь», ЧП «Камадея» Организаторы конференций СТПП, СевНТУ Транспорт (ЧП Савченко, АТП «Цыбулькин») Организации, стимулирующие сотрудничество (СТПП, СГГА, СГС) Экскурсионное обслуживание (Ассоциация экскурсоводов и гидов- переводчиков,ТИЦ ) Культура, развлечения (Вокальный ансамбль «Ностальжи», арт-студия «На рейде») Инфраструктура и услуги Реклама, маркетинг Телевидение «Крымская Ривьера», Центральный НИИ экономики, управление статистики Рынки сбыта Компании сетевого маркетинга Банки ТПП Научные институты Питание ООО «Дайм-юг», ЧП Червов Смежные и родственные

40 Карта кластера «Краматорск ювелирный»

41 Потребители Промыш- ленность Экологическое оборудование Посредники Традиционные товары Управление ресурсами Государств сектор Кластер экологических технологий Регулирование, ценообразование, закупки Консалтинговая поддержка, кредитование и стимулирование Обучение, маркетинг, переработка отходов Пользователи: формирование спроса Связи «университет- промышленность», передача технологий, коммерциализация Тренинги и торговые школы Конференции между покупателями и поставщиками, создание сетей, торговые выставки Венчурный капитал Инкубаторы Набор кадров Экологические службы ЦДС: поддержка предложения Стрелки указывают на торговые связи

42 Удачный стратегический союз может увеличить эффективность предприятия без увеличения его масштабов. В условиях современного глобального рынка ни одна компания не может достичь успеха, опираясь лишь на собственные силы. Следовательно, важнейшим фактором преуспевания является правильный выбор деловых партнеров К. Тернер «Секреты нового мышления в бизнесе»

43 Благодарим за внимание! Севастопольской ТПП Тел. (0692) В презентации использованы материалы С.И.Соколенко, М.П.Войнаренко, Ланы Хопкинсон фотоработы А.Г.Семенова, В.Н.Страхова