Материалы Круглого стола «Рост цен на продукцию металлургической, горно-обогатительной и угольной промышленности» 27 мая 2010 г. г.Москва 1. - презентация

1 Материалы Круглого стола «Рост цен на продукцию металлургической, горно-обогатительной и угольной промышленности» 27 мая 2010 г. г.Москва 1

2 2

3 3

4 4

5 Среднемесячная потребность в металлопрокате Предприятие-поставщик Количество Доля, % Тн Тыс. рублей ММК ,6% СЕВЕРСТАЛЬ ,5% ЕвразХолдинг ,3% МЕЧЕЛ ,3% РусСпецСталь ,4% Прочие поставщики ,0% ВСЕГО ,0% 5

6 Себестоимость вагон-цистерны мод

7 Себестоимость вагон-цистерны мод

8 Себестоимость полувагона мод

9 Основные поставщики металлопроката ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» годы пп ПоставщикОбъем закупки в 2009 году, млн. руб. без НДС Объем закупки в 2010 году, млн. руб. без НДС 1ООО «ТК «Евразхолдинг», г. Москва 1 425,84 403,9 2ОАО «ММК», г. Магнитогорск1 559,94 483,6 3ОАО «ВМЗ», г. Выкса ООО «Интерпайп-М», г. Москва310,4- 5ООО «УК «Мечел – Сталь»388,3445,2 6ОАО «Северсталь»308,9364,9 9

10 Динамика роста цен сырья и материалов, цен на подвижной состав и индекса цен промышленной продукции установленного Минэкономразвития России за 4 месяца 2010 года (в %) 10

11 Динамика цен на металлопрокат по основным поставщикам в 2010 году (на 1 апреля 2010г). 11

12 Динамика цен на металлопрокат по основным поставщикам в 2010 году (на 1 апреля 2010 г.) 12

13 Динамика цен на металлопрокат по основным поставщикам в 2010 году (на 25 мая 2010г.) 13

14 Динамика цен на металлопрокат по основным поставщикам в 2010 году (га 25 мая 2010 г.) 14 Предприятие -поставщикянварьфевральмартапрельмайиюнь Рост цен за период январь-апрель 2010 МЕЧЕЛ (сортовой прокат) % ЕвразХолдинг (транспортный металлопрокат) % ММК (листовой прокат, гнутые профили) % СЕВЕРСТАЛЬ (котельный лист) %

15 Оценка финансовых потерь ОАО НПК «Уралвагонзавод» ОАО «ММК» (листовой металлопрокат, гнутые профиля) в среднем на 7,4%, дополнительные затраты на программу выпуска полувагонов и вагон-цистерн до конца 2010 года составят ,8 тыс. руб. без НДС; ООО «ТК «Евразхолдинг» (балки, швеллеры, осевая заготовка) на 20%, дополнительные затраты на программу выпуска полувагонов и вагон- цистерн до конца 2010 года составят , 477 тыс. руб. без НДС; ООО «УК «Мечел Сталь» (сортовой и качественный металлопрокат) в среднем на 21,4%, дополнительные затраты на программу выпуска полувагонов и вагон-цистерн до конца 2010 года составят ,4 тыс. руб. без НДС. ОАО «Северсталь» (котельный лист) на 41,4%, дополнительные затраты на программу выпуска полувагонов и вагон-цистерн до конца 2010 года составят ,4 тыс. руб. без НДС; Необходимая дополнительная сумма финансирования на планируемый объем выпуска в 2010 году, за счет роста цен на металл с января месяца, составит 771,08 млн. руб. без НДС. 15

16 Монополисты – поставщики металлопродукции ООО "ТК ЕвразХолдинг" г. Москва (ОАО "НТМК« г. Н.Тагил) ОАО "ММК г. Магнитогорск ООО "ВСМЗ" г. В.Салда ЗАО "ТД "РусСпецСталь" г. Москва (ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь" г. Волгоград) 16

17 Признаки нарушения ФЗ «О защите конкуренции» 135-ФЗФЗ «О защите конкуренции» 135-ФЗ Статья 5. Доминирующее положение( Практически все металлургические компании занимают доминирующее положение на рынке определённого товара). Статья 6. Монопольно высокая цена товара(Цена на монопольные виды продукции устанавливаются металлургическими предприятиями в независимости от реального изменения себестоимости). Статья 8. Согласованные действия хозяйствующих субъектов ( Совпадение цен на металлопрокат одного сортамента у всех поставщиков). Статья 9. Группа лиц( Вертикальноинтегрированные металлургические компании являются обществами, в которых одно и то же физическое лицо или одно и то же юридическое лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа) 17

18 Приоритетные инвестиционные проекты, которым была оказана государственная поддержка

19 Приоритетные инвестиционные проекты, нуждающиеся в дополнительной государственной поддержке

20 Выполнение решений протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации В.В. Путина от 24 июля 2008г. (г. Нижний Новгород) Актуализация Стратегии до 2020г. Утверждена Стратегия развития металлургической промышленности России на период до 2020 года ( 150 от 18 марта 2009 г.) Реализуется План первоочередных мероприятий на гг. Предложение по стимулированию заключения долгосрочных контрактов Металлургическими компаниями заключены долгосрочные договора с поставщиками сырья и потребителями продукции. Сформирован Перечень приоритетных инвестпроектов. Оказывается поддержка в получении банковских кредитов и в ускорении возмещения экспортного НДС. Установлены нулевые ввозные таможенные пошлины на лом, широкоформатный плоский прокат и оцинкованный лист для промсборки. Установление нулевых ввозных таможенных пошлин на металлургическое сырье и отдельные виды проката Поддержка инвестпроектов в металлургии Государственная поддержка предприятий по производству спецсталей Представлены предложения о субсидировании в гг. части затрат на уплату процентов по кредитам на техперевооружение предприятий производящих спецстали и сплавы для нужд ОПК. Совершенствование нормативной базы в сфере заготовки, переработки и реализации лома и отходов Представлен в Правительство Российской Федерации Проект правил обращения с ломом и отходами металлов и их отчуждения, направлен на упорядочение и декриминализацию оборота лома черных металлов и совершенствование контроля в этой сфере деятельности. Анализ научного потенциала отрасли Проведен анализ состояния научно-исследовательских организаций отрасли. Предложения по техническому перевооружению и реформированию реализуются в рамках Плана мероприятий на гг. Образование Правительственной Комиссии по вопросам развития металлургии Образована Правительственная Комиссия (Постановление Правительства РФ от г. 131). Утвержден состав Правительственной Комиссии (Распоряжение Правительства РФ от г. 377-Р).

21 Реализованные меры по государственной поддержке черной металлургии в условиях кризиса Поддержка экспорта - Расширен перечень промышленной продукции, которой оказывается государственная гарантийная поддержка. - Субсидирование процентных ставок экспортерам металлопродукции. - Обеспечение интересов горно-металлургического комплекса в рамках Комитета ОЭСР по стали и Спецгруппы АТЭС Увеличение объемов экспорта и расширение ее номенклатуры. Увеличение загрузки производственных мощностей Защита рынка - Увеличение ставки ввозной (импортной) таможенной пошлины в отношении отдельных виды проката и труб (постановление Правительства Российской Федерации от 9 января 2009г. 9). -15% преференция для отечественных производителей при государственных закупках (Приказ Минэкономразвития России от 5 декабря 2005 г. 427). - Проводятся антидемпинговые и специальные защитные расследования. Увеличение объемов отгрузки на внутренний рынок. Снижение доли импорта. Увеличение загрузки производственных мощностей. Рост доходности от коммерческой деятельности. Увеличение поступления налогов. Сохранение численности. Поддержка инвестицио нных проектов - Сформирован Перечень приоритетных инвестиционных проектов в металлургии. - Обнулены импортные пошлины на технологическое оборудование не имеющие аналогов в России. - Обнулен НДС на импортное технологическое оборудование. -Оказание поддержки предприятиям отрасли в получении банковских кредитов. -Совместно с ВЭБ проводится работа по отбору для финансирования приоритетных инвестиционных проектов. - Оказание содействия в ускорении возврата экспортного НДС. Инновационное развитие металлургии и обеспечение спроса смежных отраслей. Импортозамещение. Энерго- и ресурсосбережение. Повышение качества и конкурентоспособности металлопродукции. Снижение вредного воздействия на окружающую среду. Поддержка внутреннего спроса -Обнулены импортные пошлины на лом, обетонированные трубы, толстолистовой г/к широкоформатный прокат. -Сокращено число погранпереходов. - Обнулены импортные пошлины на плоский холоднокатаный прокат для промышленной сборки автомобилей (постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2008 г.) Обеспечение спроса отраслей потребителей. Обеспечение сырьем предприятий металлургии.

22 Меры поддержки 1.Предоставление государственных гарантий Российской Федерации по кредитам предприятий горно- металлургического комплекса на реализацию инвестпроектов. 2.Разработка мер поддержки российских производителей на внешних рынках. 3.Разработка предложений по защите внутреннего рынка сырья и металлопроката. 4.Расширение перечня видов технологического оборудования, которое не подлежит обложению НДС. 5.Расширение перечня видов продукции, экспортерам которых субсидируются процентные ставки по кредитам, полученным в российских кредитных организациях. 6.Сокращение сроков возмещения экспортного НДС в рамках внешнеторговой деятельности. 7. Разработка предложений по установлению преференций отечественным производителям при государственных закупках естественными монополиями и государственными корпорациями продукции металлургической промышленности. 8. Разработка предложений по установлению приоритетов отечественным производителям трубной продукции и нефтегазового оборудования при реализации проектов ТЭК. 9. Разработка мер, предусматривающих обеспечение поставок российскими производителями металлопродукции и труб при реализации проектов ОАО «Газпром» в России и за рубежом. 10.Поддержка проекта освоения Эльгинского месторождения углей, имеющего важное стратегическое значение для создания сырьевой безопасности отечественной металлургии. 11.Разработка предложений по модернизации российских портов, направленных на обеспечение возможности отправки глубоководных судов с целью поддержки экспорта металлопродукции. 12.Разработка предложений по снижению стоимости железнодорожных перевозок лома черных металлов, направленных на сокращение издержек предприятий горно-металлургического комплекса.

23 Предложения по неотложным мерам для стабилизации цен на внутреннем рынке: Проведение ФАС России комплексного расследования в отношении вертикальноинтегрированных металлургических компаний по обоснованности повышения цен на сырьё и металлопрокат. Заключение долгосрочных контрактов до г. с применением индекса цен промышленной продукции (ИЦП Минэкономразвития РФ). В случае отказа - применить механизм тарифного и нетарифного регулирования, а именно: - введение экспортных пошлин по ставке 15 % на группу 72 ТН ВЭД РФ для изъятия сверх прибыли. - установление ставки 0% импортной пошлины на группу 72 ТН ВЭД РФ. - повышение ставок на экспортные перевозки ж/д транспортом металлопроката на % с одновременным снижением ставок ж/д тарифов на перевозку металлопроката по направлениям внутри России. 23