Риски горизонтально-интегрированных рынков при строительстве энергетических объектов «под ключ» Февраль 2007г. - презентация

1 Риски горизонтально-интегрированных рынков при строительстве энергетических объектов «под ключ» Февраль 2007г.

2 Тенденции рынка энергетического инжиниринга Стремительный рост инвестиций в энергетику: Инвестиции РАО «ЕЭС России» вырастут со 180 млрд. руб. в 2006г. до 520 млрд.руб. в 2007г. и до 754 млрд.руб. в 2008г. Инвестиции концерна Росэнергоатом в 2007г. составят 28,6 млрд.руб., а в 2008г. – 61,6 млрд. руб., а в 2009г. 81,5 млрд.руб. Активно развивается промышленная и частная энергетика (реконструкция существующих ТЭЦ и строительство новых ТЭЦ промышленных производств) Рост инвестиций в «малую энергетику» В генерации: изменение структуры топливного баланса (увеличение доли угля с 27% в 2006г. до 37% к 2015г. и снижение доли газа с 70% до 60% соответственно) В генерации: применение оборудования с более высокими технико- экономическими показателями в газовой энергетике переход от паросилового цикла к парогазовому в угольной энергетике – переход к технологиям ЦКС, ВИР, ССКП В передаче электроэнергии: внедрение Flexible AC Transmission Systems (FACTS) внедрение новых технологий передачи на постоянном токе (DC Converters) внедрение технологий высокотемпературной сверхпроводимости Объединяя энергию!

3 Текущая ситуация на инжиниринговом рынке Взрывной рост инвестиций в энергетическую отрасль (как в генерирующие, так и в сетевые мощности) Рынки услуг по проектированию и строительству генерирующих мощностей слабо концентрированы (существует большое число относительно небольших проектных и монтажных организаций на уровне федеральных округов) Существует несколько относительно крупных игроков, которые могут успешно реализовать проекты по строительству «под ключ» (российских и зарубежных) Частично утеряны компетенции по проектированию и строительству генерирующих мощностей вследствие небольшого объёма ввода мощностей в последние 15 лет (не более 1,5 ГВт в год) Невысокая рентабельность в отрасли Большие риски как Заказчиков, так и Участников рынка при реализации большого количества масштабных инвестиционных проектов Объединяя энергию!

4 Риски при проектировании в современных условиях Возможные последствия для Заказчика: Невысокое качество проектирования (применение устаревшего оборудования, повышение металло- и материалоёмкости, стоимости инвестпроектов, нетехнологичные компоновки зданий и сооружений, оборудования и систем, неудобство дальнейшей эксплуатации систем, снижение экономичности и экологичности в эксплуатации) Срыв сроков при реализации инвестпроектов Перерасход средств при реализации инвестпроектов и дальнейшем функционировании объектов Причина возникновения рискаРиск для ЗаказчикаРиск для Проектировщика Дефицит мощностей проектных организаций при одновременной реализации большого числа инвестиционных проектов Сроки, стоимость, качество Сроки, качество Неопределённость, неконкретность, необоснованность технических заданий ЗаказчикаСроки, качествоСроки, стоимость Существенное изменение ТЗ Заказчиком в процессе проектированияСроки, стоимостьСтоимость, сроки Неполнота исходных данных для проектирования, предоставляемых Заказчиком (действующих генпланов, ситуационных планов, результатов изысканий, топоснов, техусловий сторонних организаций) Качество, сроки, стоимость Стоимость, сроки Несвоевременное предоставление информации от заводов-производителей оборудованияКачество, срокиСроки Небольшое количество опытных высококвалифицированных проектировщиков, конструкторов, готовых работать в современных условиях Качество, сроки, стоимость Сроки, качество, стоимость Небольшое количество опытных высококвалифицированных ГИПов, ГАПов, менеджеров проектов, готовых работать в современных условиях Сроки, стоимость, качество Небольшое число институтов, способных выполнить полный комплекс работ по проекту (т.к. произошло дробление институтов) Сроки, стоимость, качество Качество, сроки Недостаточные знания проектировщиков о новых промышленных технологиях и оборудовании, а также о новых технологиях в строительной индустрии Качество, срокиСтоимость, качество Прекращение финансирования Заказчиком (задержка финансирования)СрокиСтоимость Неопределённость, связанная с законом о техническом регулировании (ГОСТы и СНИПы уже морально устарели, а перерабатывать их некому) Сроки, стоимостьСтоимость Недостаточная техническая и программная оснащённость рабочих местКачество, сроки, стоимость Устаревшие технологии проектирования (незначительно применяется трёхмерное проектирование; мало применяется проектирование м использованием систем SAPR, Skada; мало практикуется проектирование с применением системы KKS) Проблемы, возникающие при эксплуатации оборудования Качество, сроки, стоимость Объединяя энергию!

5 Риски при приобретении основного оборудования Возможные последствия для Заказчика при приобретении российского основного оборудования: Срыв сроков поставки оборудования Завышенные затраты при приобретении российского оборудования по сравнению с аналогичным иностранным оборудованием Некачественное изготовление при отсутствии долгосрочной гарантии Перерасход средств при реализации проекта и эксплуатации объекта Возможные последствия для Заказчика при приобретении зарубежного основного оборудования: Срыв сроков поставки оборудования Достаточно высокая цена сервисного обслуживания вследствие жёсткой позиции поставщиков иностранного оборудования по вопросам цены и условий контракта Необходимость сертификации по российским нормам и стандартам оборудования, ввозимого из-за рубежа Причина возникновения риска (на российском рынке)Риск для Заказчика Риск для Производителя Оборудования Дефицит мощностей производителей оборудования при одновременной реализации большого числа инвестиционных проектов вследствие недостатка средств на техническое перевооружение и строительство новых производственных мощностей Сроки, стоимость, качество Сроки, качество Небольшое количество опытных высококвалифицированных конструкторских кадров Качество, срокиКачество, сроки, стоимость Отсутствие новых освоенных, современных технологических решений на оборудование Качество, экономичность Низкая конкурентоспособность Ограниченный доступ производителей оборудования к современным технологиям и конструкторской документации зарубежных компаний Качество, экономичность Низкая конкурентоспособность Низкое качество предъявляемых Заказчиком технических требований и технических условий Качество, стоимость Неготовность смежных отраслей (новые связи со вспомогательным оборудованием, новые металлоконструкции, материалы) Качество Проблемы при предоставлении долгосрочных гарантий на оборудованиеКачество, стоимость Стоимость гарантий Рост цен на материалыСтоимость Прекращение финансирования Заказчиком (задержка финансирования)СрокиСтоимость Объединяя энергию!

6 Риски при осуществлении строительных, монтажных и пусконаладочных работ Последствия для Заказчика: Срыв сроков ввода объекта в эксплуатацию Удорожание стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ Низкое качество выполненных работ Причина возникновения рискаРиск для Заказчика Риск для Строительно- Монтажных и Пусконаладочных организаций Дефицит мощностей строительных, монтажных и пусконаладочных организаций при одновременной реализации большого числа инвестиционных проектов Сроки, стоимость, качество Сроки, качество Низкая производительность труда в российских строительно-монтажных компаниях (причины: ограниченный объём инвестиций в техперевооружение строительно-монтажных организаций) Стоимость, сроки Недостаточные знания о новых технологиях в промышленном строительстве и их применение Стоимость, качество Сроки, стоимость, качество Низкое качество управления проектами (малый опыт управления проектами с применением современных технологий) Сроки, стоимостьСроки, стоимость, качество Дефицит опытных, высококвалифицированных менеджеров проектов, ИТРСроки, стоимость, качество Дефицит персонала строительно-монтажных специальностей (причины: развал системы профильных ПТУ, невысокая заработная плата в инжиниринговой отрасли и, как следствие ограниченный приток молодых специалистов) КачествоСроки, стоимость, качество Наличие квот на привлечение иностранных специалистовСрокиСроки, стоимость Старение высококвалифицированного персонала инжиниринговых компаний, имеющего опыт реализации масштабных проектов Качество, стоимость Неопределённость с объёмом работ и поставок при заключении договора (причина: отсутствие проекта, спецификаций, ПОС и т.п.) Стоимость, сроки Плохое качество проектной документацииСтоимость, срокиСтоимость, сроки, качество Рост цен на материалы и поставляемое оборудованиеСтоимость Объединяя энергию!

7 ОАО «Группа Е4» , г.Москва, Б.Черкасский пер., дом 8/6 т. +7 (495) , ф. +7 (495) , СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!