© РЗС. +7 (495) 607 83 45 WWW.GRUN.RU 1 ВТО – ВЫЗОВЫ, РИСКИ, НАДЕЖДЫ ПОЗИЦИЯ РЗС Крихели Михаил Иосифович. - презентация

1 © РЗС. +7 (495) ВТО – ВЫЗОВЫ, РИСКИ, НАДЕЖДЫ ПОЗИЦИЯ РЗС Крихели Михаил Иосифович

2 © РЗС. +7 (495) Обязательства России, принимаемые при присоединении к ВТО 16 декабря 2011 г. Россия получила официальное подтверждение о присоединении к ВТО. Обязательства России по доступу на рынки товаров и услуг для иностранных поставщиков, включая перечни уступок и изъятий, предусмотрены: Протоколом о присоединении РФ к ВТО, в соответствии с которым Россия обязуется: в течение переходного периода снизить ставки ввозных пошлин в соответствии с Перечнем тарифных уступок. предоставить доступ на рынок услуг в соответствии с Перечнем специфических обязательств России по услугам. Докладом Рабочей группы по присоединению России к ВТО, содержащим подробное описание правового регулирования во всех секторах российской экономики, а также подтверждается, что законодательство России полностью соответствуют правилам ВТО. Если какая-либо страна ВТО считает, Россия не соблюдает свои обязательства или что законодательство России противоречит правилам ВТО, она может принять ответные меры или обратиться в Орган ВТО по разрешению споров (ОРС) в целях устранения таких нарушений/противоречий.

3 © РЗС. +7 (495) Авторы венчурного проекта Бизнес- ангелы Венчурные фонды поздних стадий Рейтинговое агентство Fitch Всемирный банк Прогнозы Ускорение экономического роста и процесса диверсификации российской экономики. Снижение зависимости от ценовых колебаний на сырьевых площадках, за счет расширения доступа несырьевых компаний на мировые рынки. Увеличение роста ВВП на 3,3 % ежегодно на протяжении нескольких следующих лет.

4 © РЗС. +7 (495) Выгоды для потребителей Выгоды для производителей Рост доходов Рост занятости Лучшая защита интеллектуальной собственности Эффективность ВЭД Развитие российских регионов Преимущества членства России в ВТО

5 © РЗС. +7 (495) Выгоды для потребителей Снижение стоимости жизни за счет снижения торговых барьеров; Более широкий выбор товаров и услуг; Увеличение экспорта отечественной продукции и налоговые поступлений в бюджет. Выгоды для производителей Первые преимущества от присоединения к ВТО получат экспортно-ориентированные предприятия, прежде всего в металлургии, химической промышленности, энергетике; Очевидным бенефициаром членства России в ВТО станет российское сельское хозяйство Рост доходов Снижение торговых барьеров способствует росту торговли, что приводит к повышению как государственных, так и личных доходов; Рост доходов бюджета за счет деятельности успешных экспортеров позволяет перераспределить получаемые дополнительные ресурсы и помочь другим компаниям. Рост занятости Развитие торговли ведет в долгосрочной перспективе к повышению занятости, особенно в экспортных отраслях экономики; Либерализация доступа на рынок услуг ведет к росту занятости; Россия присоединяется к ВТО без обязательств об открытии рынка труда Повышение эффективности внешнеэкономической деятельности Применение принципов ВТО позволяет повысить эффективность внешнеэкономической деятельности государства за счет упрощения системы таможенных пошлин и других торговых барьеров. Лучшая защита интеллектуальной собственности Снижение торговых барьеров способствует росту торговли, что приводит к повышению как государственных, так и личных доходов; Рост доходов бюджета за счет деятельности успешных экспортеров позволяет перераспределить получаемые дополнительные ресурсы и помочь другим компаниям. Развитие российских регионов При вступлении России в ВТО значительную выгоду получат приграничные регионы, где вырастет объем международной торговли и зарубежных инвестиций. Преимущества членства России в ВТО

6 © РЗС. +7 (495) Экономические минусы для России Сокращение производства некоторых российских предприятий, не способных конкурировать с более качественной импортной продукцией. Сокращение протекционистских мер для многих отраслей, в частности, на импорт многих товаров, что означает сокращение защиты отечественных предприятий. В краткосрочной перспективе потеря рабочих мест в результате конкуренции с импортными производителями.

7 © РЗС. +7 (495) Статистика ВТО по применению компенсационных мер С 1996 г. по 2011 г. страны участники ВТО: Инициировали 262 расследования, наибольшее число приходится на: США – инициировали 109 расследований, ЕС - 60, ЮАР - 13 и Австралию стран ВТО применили 164 компенсационные меры, среди которых: США – применили 72 меры, ЕС - 30, Канада - 17, Бразилия – 3 Основные товары, в отношении которых применялись меры: Раздел IV Гармонизированной системы (ГС) «Готовые пищевые продукты; алкогольные и безалкогольные напитки, уксус; табак» (24 меры); Раздел VI ГС «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности»; (20 мер); Раздел VII ГС «Пластмассы и изделия из них; каучук» (28 мер); Раздел XV ГС «Недрагоценные металлы и изделия из них» (101 мера); Раздел XVI ГС «Машины, оборудование, механизмы и электротехническое оборудование» (18 мер). Наибольшее количество компенсационных мер было применено против Китая - 33, Индии - 31, ЕС - 10, Южной Кореи - 8, Италии – 9 Участники ВТО инициировали 89 споров, вытекающих из применения Соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам. 7

8 © РЗС. +7 (495) Статистика ВТО по антидемпинговым мерам По информации ВТО, с 1995 г. по 2011 г.: Было инициировано 3922 антидемпинговых расследования против 103 стран, включая Россию (хотя, формально, Россия еще не присоединилась к ВТО) 2543 антидемпинговые меры приняты 42-мя странами ВТО 825 антидемпинговых расследований и 612 антидемпинговых мер принято в отношении Китая 123 антидемпинговых расследования и 98 антидемпинговых мер принято в отношении России (включая 17 мер, принятых ЕС, 14 - Индией, 6 - Мексикой и 7 - США) С 1995 г. по 2011 г. в рамках ВТО было инициировано 89 споров по применению Соглашения ВТО по антидемпинговым мерам

9 © РЗС. +7 (495) Статистика торговых мер в отношении России Согласно информации МЭР России, по состоянию на 1 мая 2010 г. в отношении России применялись 93 торговых меры, из них: 40 антидемпинговых мер. 8 специальных защитных мер. 45 мер нетарифного регулирования, включая технические барьеры в торговле. а также: 2 антидемпинговых расследования, 6 специальных защитных расследований и 7 пересмотров антидемпинговых мер. Большинство из указанных выше мер были введены следующими странами ВТО: Австралия, Аргентина, Индия, Индонезия, Китай, Мексика, Перу, Армения, Молдова, США, Таиланд, Турция, Украина, Филиппины, Южная Корея и ЕС. Что может быть актуальным для России в ВТО

10 © РЗС. +7 (495) The Global Competitiveness Report , ВЭФ По сравнению с 2009 годом России удалось несколько улучшить оценки уровня развития инфраструктуры и здравоохранения. Однако РФ, согласно Докладу, не только сохраняет свою непривлекательность для инвесторов, но и устойчиво движется вниз: по уровню конкуренции Россия - на 115-м месте (106-е год назад). по количеству процедур, необходимых для открытия бизнеса, - на 88-м (в 2009 г. на 60-м). по времени, необходимому для открытия предприятия, на 93-м ( в 2009 г е). по высоте торговых барьеров на 133-м (в 2009г е). 10 Рейтинг России в преддверии вступления в ВТО

11 © РЗС. +7 (495) Рейтинг Всемирного банка по уровню условий ведения бизнеса, 2011 Россия занимает общее 123-е место. В частности: 108-е место по созданию предприятий. 93-е место, по уровню защиты прав инвесторов. 103-е место, по качеству организации ликвидации юр. лиц. 11 Рейтинг России в преддверии вступления в ВТО

12 © РЗС. +7 (495) Ключевые факторы с точки зрения иностранных инвесторов Предсказуемость законодательства. Политическая стабильность. Гарантии прав собственности. Эффективность судебной системы. Низкий уровень коррупции. Наиболее острые внутренние проблемы Низкое качество госинститутов. Отсутствие надежных гарантий прав собственности. Коррупция и рейдерство. Двусмысленность правоприменительной практики. Двусмысленность в применении налогового законодательства. Усиление налогового бремени – Политические риски. Иностранные инвестиции в России 12

13 © РЗС. +7 (495) Иностранные инвестиции в России Росстат: Объем иностранных инвестиций в экономику России в 2010 г. составил $114,7 млрд, что на 40,1% больше, чем в 2009 г. Объем ПИИ при этом снизился до $13,8 млрд, или на 13,2%, по сравнению с 2009г. Эксперты отмечают, что инвестиционная привлекательность России невелика. Запад предпочитает вкладывать в Китай. Наибольший удельный вес в накопленном иностранном капитале ($300 млрд.) приходился на прочие инвестиции, осуществляемые на возвратной основе (кредиты международных финансовых организаций, торговые кредиты и пр.) -58,3% против 55,5% на конец 2009 года. Это означает, что увеличение объема внешних заимствований российских компаний сыграло ключевую роль в притоке инвестиций в РФ в 2010г. Доля ПИИ, отражающая интерес инвесторов к вложениям в реальный сектор экономики сократилась в 2010г. и составила 38,7% против 40,7% годом ранее. Доля портфельных инвестиций также снизилась до 3% против 3,8% в 2009г. 13

14 © РЗС. +7 (495) Большинство отраслей сельского хозяйства развивались, и достаточно динамично, в условиях защиты внутреннего рынка от импорта. РЕЗУЛЬТАТ Контроль уровня цен. Высокая рентабельность. Инвестиционная привлекательность агробизнеса. Факт снижения ввозных пошлин коснется большей части сельхозпродукции производимой в России, что неизбежно приведет к росту предложения и конкуренции на рынке. Вопросы изменения таможенно-тарифной политики при вступлении в ВТО 14

15 © РЗС. +7 (495) Обобщённые показатели: После вступления в ВТО, средняя предельная пошлина на сельхоз продукцию в течение 8 лет снизится с 13.2% до 10,8%. В том числе по зерновым товарам до 10% с текущих 15,1%, на масличные культуры и растительные масла до 7,1% с 9,0%. В среднем импортный тариф в России не велик. Причина - при расчете среднего тарифа учитываются все агропродовольственные товары, в том числе бананы и цитрусовые, шоколад, чай и кофе, которые у нас и не растут. При рассмотрении вопроса более детально, картина складывается не столь радужная. Вопросы изменения таможенно-тарифной политики при вступлении в ВТО 15

16 © РЗС. +7 (495) После присоединения России к ВТО примерно по трети национальных тарифных линий начнет действовать, так называемая, конечная связанная ставка пошлин. Ввозная пошлина на рис снизится со 120 до 45 евро на тонну. Защищающая отрасль пошлина, будет снижена почти в три раза. В Россию хлынет дешевый и менее качественный рис. Отрасль, которая благодаря защите выросла с 300 тысяч тонн риса в год до 1,2 миллиона и покрыла полностью свои внутренние потребности и даже начала его экспортировать, может пойти на спад. Вопросы изменения таможенно-тарифной политики при вступлении в ВТО 16

17 © РЗС. +7 (495) Вопросы изменения таможенно-тарифной политики при вступлении в ВТО После присоединения России к ВТО примерно по трети национальных тарифных линий начнет действовать, так называемая, конечная связанная ставка пошлин. Ввозная пошлина на импорт живых свиней снизится с 40% до 5%. Увеличиться импорт свиней. Наступит дефицит мощностей по убою. При избыточном предложении произойдет падение закупочных цен и снижение стимулов к расширению производства продукции животноводства. Произойдет сокращение спроса на зерно и комбикорма (в ЛПХ до 60% свиней при 8 кг. конверсии). Высвободившиеся объемы зерна, давя на рынок, приведут к снижению закупочных цен на зерно, доходов и главное, к снижению стимулов зернопроизводителей к технологической модернизации. В конечном итоге мы получим сокращение производства зерна, возможные скачки цен на него, снижение конкурентоспособности продукции животноводства и сокращение рынка сбыта зерна и комбикормов в целом. 17

18 © РЗС. +7 (495) Агрегированные меры поддержки мы присоединяемся на уровне поддержки АПК в 9 млрд. долл. Ежегодно поддержка будет снижаться на 900 млн. долл. и к 2017 году составит 4,4 млрд. долл. Уровень поддержки сельского хозяйства в США 20 млрд. (снизился с 50 млрд. на момент вступления). Уровень поддержки сельского хозяйства в ЕС - 40 млрд. долл. (снижение с 90 млрд. долл.). Их принцип - снижение уровня поддержки в «желтой корзине» за счет перекладывания в не ограничиваемую ВТО «зеленую корзину». Сравнение отечественных и зарубежных принципов субсидирования отрасли 18

19 © РЗС. +7 (495) Агрегированные меры поддержки Мы же не можем предложить достойную цену при сопоставимом качестве, поскольку себестоимость у нас не снижается. Львиная доля нашего бюджета в рамках «желтой корзины» тратится на субсидирование процентных ставок привлекаемых кредитов, страхование и т.п.. Мы не закладываем субсидирование в себестоимость, а создаем конкурентоспособность по ставкам, выравнивая условия по доступу к финансам. Мы финансируем инструмент кредитования из госбюджета, а другие страны субсидируют тело затрат. Основа фундамента конкурентоспособности их сельского хозяйства погектарные выплаты, выплаты на голову КРС то, что ложится в себестоимость производимой продукции. Сравнение отечественных и зарубежных принципов субсидирования отрасли 19

20 © РЗС. +7 (495) АНАЛИЗ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО Открытие рынка станет катализатором, который резко ускорит уже происходящие процессы сворачивания производства в низкоэффективных предприятиях и снижения потребления зернофуража в животноводстве. Российская продукция в конкурентной борьбе имеет ослабленные позиции, и придется защищать ее, в том числе ослабляя внешних конкурентов. Неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на ресурсы для СХ приведет к росту издержек производства, что в условиях практики массированного субсидирования отрасли в основных странах - конкурентах и занижения таможенных цен на импортируемую продукцию к нам, приведет к снижению конкурентоспособности отечественного производства. 20

21 © РЗС. +7 (495) Административно-организационный аспект: Защита внутренних рынков агропродовольственной продукции в связи с вступлением России в ВТО. Вовлечение все большего количества СХП в рег. экономически значимые программы развития АПК и предоставление дополнительного бюджетного финансирования с условием разработки наиболее эффективных критериев доступа к этим средствам. Разработка экономического механизма технической модернизации с/х., включая разработку новых подходов к системе бюджетной поддержки СХП с учетом применения ими современных технологий возделывания сельхозкультур и сохранения плодородия почв. Отмена (снижение) вывозной таможенной пошлины на семена масличных культур, повышение ввозных пошлин на комбикорма и премиксы. Разработка профильных Техрегламентов Таможенного Союза. Снижение уровня административных барьеров, упрощение процедур согласования и получения разрешительной и иной документации при торговле. Создание профобъединений СРО «Союз экспортеров сельхозпродукции» и СРО «Союз хранителей зерна». Пути возможного нивелирования негативных последствий от вступления в ВТО 21

22 © РЗС. +7 (495) Технологические аспект: Использование современных почвосберегающих технологии адаптированных к различным природно-климатическим зонам. Применение альтернативных источников энергии в условиях роста стоимости энергоресурсов. Разработка и продвижение программ глубокой переработки зерна. Использование современных, технологий при агроэкспертизе, прогнозировании урожайности и сельскохозяйственных рисков. Построение схемы сельхозугодий и инвентаризация земель. Анализ землепользования, мониторинг земель сельскохозяйственного назначения. Анализ состояния сельхозкультур, оценка всхожести, оценка состояния в период активной вегетации. Контроль проведения агротехнических мероприятий, качества проведения уборочных работ. Планирование мелиоративных и других агротехнических мероприятий. Оперативное планирование и учет сельскохозяйственных работ и многое др… Пути возможного нивелирования негативных последствий от вступления в ВТО 22

23 © РЗС. +7 (495) Повышение внутреннего спроса: Проекты, направленные на расширение внутреннего спроса на зерно. Продвижение программ развития внутреннего спроса на сельхозпродукцию, стимулирования потребления продовольствия населением (продовольственные талоны, централизация системы продовольственного обеспечения бюджетных потребителей). Создание системы реализации сельхозпродукции через биржевые механизмы. Издержки производства: Увеличение масштабов субсидирования закупок минеральных удобрений, исходя из принципа сохранения текущих расходов на их приобретение независимо от увеличения отпускных цен производителей. Ввод погектарных субсидии на сохранение плодородия почв. Совершенствование тарифной политики на ЖД транспорте, предусматривая снижение издержек при перевозках зерна, муки и продукции комбикормовой промышленности с учетом норм ВТО. Совершенствование логистического обеспечения агропродовольственного рынка. Пути возможного нивелирования негативных последствий от вступления в ВТО 23

24 © РЗС. +7 (495) Институты сертификации-аккредитации: Применение системы добровольной сертификации услуг зернового товарного склада, качества зерна, продуктов его переработки, комбикормов и проведение сертификации менеджмента качества. Система добровольной аккредитации агроэкспертов. Нормативно-правовое регулирование рынка: Принятие ФЗ «Об общих зерновых товарных складов», изменение ФЗ «О зерне». Господдержка страхования за счет мер зеленой корзины. Пересмотр ФЗ 260 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования». ФЗ от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте". Завершение разработки Госпрограммы развития С/Х и регулирования рынков сельхоз продукции, сырья и продовольствия (1320), включая разработку предложений по изменению структуры и направлений госбюджетной поддержки в соответствии с нормами ВТО. Разработка «дорожной карты» развития экспорта зерна и продуктов его переработки. Пути возможного нивелирования негативных последствий от вступления в ВТО 24

25 © РЗС. +7 (495) Пути возможного нивелирования негативных последствий от вступления в ВТО Разработка «дорожной карты» развития экспорта зерна и продуктов его переработки. Поддержка агропродовольственного экспорта. Исследования по другим странам показывают, что в долгосрочном плане внешняя торговля положительно влияет на экономический рост. Открытость экономики неизбежно предполагает специализацию в производстве тех товаров, по которым у страны есть сравнительные преимущества - в нашей ситуации это зерно, мука, семена масличных и в достаточно близкой перспективе мясо птицы. Необходимо достичь отказа от любых возможных ограничений экспорта и активных действий государства в вопросах снятия барьеров на пути российского экспорта на новых рынках. Как результат, мы получим увеличение инвестиционной привлекательности экспортирующих предприятий. 25

26 © РЗС. +7 (495) ПЛЮСЫ ОТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ К ВТО Факт присоединения заставит наше государство повысить эффективность поддержки отрасли. Направленные на поддержку отрасли средства, будут расходоваться более рационально нам придется повышать конкурентоспособность и эффективность производства, его технологичность и производительность труда. Необходимо будет концентрировать бюджетную поддержку на ограниченном круге приоритетных отраслей, а не «размазывать» ограниченные средства по всем субъектам и отраслям. Нормы ВТО заставят нас пересмотреть аграрную политику и поменять приоритеты, мы неизбежно упремся в «желтую корзину» и будем вынуждены перекладывать часть инструментов поддержки в «зеленую». Возможность влиять на общие правила игры в ВТО. Будучи членами организации, мы сможем выравнивать наши конкурентные условия с зарубежными производителями не через повышение своей конкурентоспособности, а через ее снижение у них. Жизнь по новым правилам в условиях более открытого внутреннего рынка остро поставит вопрос о снижении издержек производства и технологической модернизации - основы успешной конкурентоспособности на внутреннем рынке.

27 © РЗС. +7 (495) Нам предстоит учиться жизни в ВТО, и насколько суровой будет эта школа, зависит от того, как тщательно будут проработаны вопросы производственной политики еще до момента вступления в силу соглашения о присоединении к ВТО. Это непростая и многоуровневая задача, но то, что понимание проблем и готовность к поиску новых нестандартных решений есть и у государства и аграрного бизнеса, дает надежду на будущее развитие. БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Крихели Михаил Иосифович

28 © РЗС. +7 (495) Корзины ВТО – зеленая корзина 28 Направления государственной поддержки, не оказывающие или оказывающие минимальное искажающее воздействие на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции. Общим критерием является то, что такие меры финансируются из госбюджета на основе федерального законодательства и решений Правительства, а не за счет средств потребителей и не имеют следствием поддержания цен производителей. совершенствование инфраструктуры (строительство дорог, сетей электросвязи, мелиоративных сооружений), за исключением операционных расходов на поддержание ее функционирования; содержание стратегических продовольственных запасов, внутренняя продовольственная помощь; поддержка доходов сельхозпроизводителей, не влекущая непосредственного стимулирования производства конкретных видов сельхозпродукции; поддержка доходов сельхозпроизводителей, не связанная с видом и объемом производства; страхование доходов, урожая и компенсация ущерба от стихийных бедствий; содействие структурной перестройке сельскохозяйственного производства (в том числе за счет реализации программ приватизации, улучшения землепользования и проч.); охрана окружающей среды; программы регионального развития для районов с неблагоприятными природными условиями; научные исследования, подготовка и повышение квалификации кадров, информационно- консультационное обслуживание; ветеринарные и фитосанитарные мероприятия, контроль за безопасностью продуктов питания; содействие сбыту сельхозпродукции, включая сбор, обработку и распространение рыночной информации.

29 © РЗС. +7 (495) Корзины ВТО – желтая корзина 29 Меры, оказывающие искажающее воздействие на производство и реализацию сельхозпродукции, в отношении которых принимаются обязательства по связыванию первоначального уровня поддержки и его последующему поэтапному сокращению. Интегрирующий показатель объема финансирования таких мер, составляющий ежегодную сумму всех видов государственной поддержки, на которые распространяются обязательства по связыванию и сокращению, носит название «агрегированной меры поддержки» (АМП). Первоначальный уровень связывания обычно рассчитывается как среднегодовая величина фактических расходов за последние три репрезентативные года («базисный период») как на федеральном, так и на региональном уровнях. дотации на продукцию животноводства, растениеводства и на комбикорма; компенсация части затрат на приобретение минеральных удобрений и средств химической защиты растений; компенсация части затрат на энергоресурсы; компенсация текущих расходов по повышению плодородия почв (содержанию мелиоративной сети); компенсация стоимости техники, приобретенной в порядке встречной продажи сельхозпродукции; расходы на ремонт и текущее содержание мелиоративных систем; расходы лизингового фонда; расходы на создание сезонных запасов запчастей и материально-технических ресурсов; капитальные вложения производственного назначения, кроме капитальных расходов на мелиорацию и водное хозяйство; предоставление производителю товаров (услуг, работ) по ценам ниже рыночных; закупка у производителя товаров (услуг, работ) по ценам выше рыночных; льготное кредитование сельскохозяйственных производителей за счет средств федерального и региональных бюджетов, включая списание и реструктуризацию (в том числе пролонгацию) долгов; льготы на транспортировку сельскохозяйственной продукции.

30 © РЗС. +7 (495) Корзины ВТО – красная корзина 30 Группа мер, в отношении которых также принимаются обязательства по связыванию первоначального уровня субсидирования и его последующего поэтапного сокращения, относятся меры экспортного субсидирования. При этом запрещается применять экспортные субсидии, кроме тех, которые зафиксированы в перечне обязательств страны – как по видам субсидирования, так и по видам продукции сельского хозяйства. Информация по фактическим затратам на экспортные субсидии и объему субсидируемого экспорта представляется за последние три репрезентативных года. предложение на экспорт некоммерческих запасов сельскохозяйственной продукции государством по ценам ниже, чем на внутреннем рынке; выплаты при экспорте, финансируемые в силу действий правительства, в том числе, за счет налогообложения производителей; субсидирование сбытовых и международных транспортных издержек; установление государством более льготных тарифов на перевозки экспортируемой продукции, чем для внутренних поставок; субсидирование сельскохозяйственной продукции, используемой в качестве сырья предназначенной на экспорт продукции.