ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Выступление Апрелева К.Н. Х Юбилейная научно-практическая конференция "Передовые технологии. - презентация

1 ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ АКТИВАМИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Выступление Апрелева К.Н. Х Юбилейная научно-практическая конференция "Передовые технологии рынка недвижимости " г.Одесса, г.

2 Цели собственника и выбор стратегии управления активом Создание команды для управления многопрофильными активами Оптимизация затрат при переходе объектов недвижимости Стандартизация процесса управления проектами и объектами недвижимости Повышение эффективности управления объектами недвижимости Реализации избранной собственником управленческой и инвестиционной стратегии I. Цели собственника активов и задачи решаемые управленческой командой

3 2.Цели собственника и задачи управления активами 2.Цели собственника и задачи управления активами Обеспечение сохранности Обеспечение сохранности Контроль операционного управления Контроль операционного управления Аудит и контроль эффективности эксплуатации объектов. Разработка системы мотивации УК Аудит и контроль эффективности эксплуатации объектов. Разработка системы мотивации УК Контроль эффективности эксплуатации объектов и управления арендными отношениями Контроль эффективности эксплуатации объектов и управления арендными отношениями Увеличение ликвидности и текущей стоимости Увеличение ликвидности и текущей стоимости Разработка предложений по развитию объектов Разработка предложений по развитию объектов Продажа Продажа

4 Определение функционала команды, управляющей проектами; Определить функционал штатной команды и какие виды работ передать на аутсорсинг; Состав команды: юристы, адвокаты, антирейдеры, финансовый контролер, управляющие, брокеры, девелоперы; Разработка и утверждение системы мотивации команды специалистов для повышения доходности и стоимости активов; Разработка и утверждение бюджетов проектов. Разработка и внедрение системы мониторинга управления проектами и объектами. 3.Создание команды для управления многопрофильными активами.

5 5 Анализ прав владения активом для его юридической защиты Структурирование сделки, оптимизирующее налогообложение Формирование документарной базы для управления активом Юридическая очистка актива Оптимизация бюджета эксплуатации актива Снятие технических и градостроительных рисков утраты стоимости актива Сохранение существующего денежного потока от аренды Сдача актива в аренду: стратегия, просмотры, переговоры, сделка Снятие обременений арендного характера, взыскание арендной платы Увеличение денежного потока и качества арендаторов Создание финансового инструмента для повышения ликвидности актива Взаимодействие с управляющими, брокерами и консультантами Позиционирование объекта с точки зрения best use повышение его стоимости Инвестиции в развитие актива для увеличения его стоимости Организация продаж: стратегия, просмотры, переговоры, сделка Организация тендера на продажу активов Управление профессиональными брокерами и консультантами Структурирование сделок и закрытие Перевод под контроль Организация эксплуатации Стратегия развития Управление активом Вывод на рынок и продажа 4. Этапы перехода актива и задачи решаемые в процессе управления активами (объектом недвижимости, проектом).

6 5. Инструменты повышения эффективности управления активами и снижения затрат на эксплуатацию объектов Управленческий Аудит. Управленческий Аудит. Разработка системы мотивации УК. Разработка системы мотивации УК. Тендеры по выбору эксплуатирующей организации, подрядчика и других аутсорсеров. Тендеры по выбору эксплуатирующей организации, подрядчика и других аутсорсеров. Арендные отношения. Обеспечение прозрачности управления. Арендные отношения. Обеспечение прозрачности управления. Развитие объекта недвижимости. Маркетинговый план. Развитие объекта недвижимости. Маркетинговый план. Разработка и защита бюджета Разработка и защита бюджета Устранение неэффективных ограничений и обременений. Устранение неэффективных ограничений и обременений. Разработка и запуск системы мониторинга и отчетности. Разработка и запуск системы мониторинга и отчетности.

7 6. Обеспечение эффективного управления проектами Унификация договорных отношений. Разработка управленческой стратегии, направленной на увеличение стоимости объектов и сокращение сроков продажи активов. Тендерная основа привлечения компаний подрядчиков на аутсорсинг. Выбор контрагентов и компаний партнеров, привлекаемых для разработки стратегии управления и реализации актива. Выбор стратегии реализации и подготовка активов к продаже. Мониторинг эффективности работы подрядчиков Анализ реализации планов и стратегии, корректировка процессов управления, финансовая и управленческая отчетность.

8 7.1. Примеры повышения стоимости активов: (1) Фитнес-клуб в ЖК «Коперник» Этапы повышения стоимости актива Объект передан с обременением Повышение денежного потока от аренды, улучшение параметров договора Продажа актива в качестве финансового инструмента На объект заключен краткосрочный договор аренды по ставке 300 USD/кв. м в год gross Условия краткосрочного договора предусматривают безусловное право арендатора на заключение 4-х летнего договора по существующей ставке Индексация ставки не предусмотрена Валюта договора – рубли Арендатор оплачивает только часть OpEx, а именно коммунальные расходы Расторжение договора возможно только через суд Не обозначена зона эксплуатационной ответственности, в частности за сложное технологическое оборудование бассейна На объект не оформлены эл. мощности Перезаключение договора аренды Продажа актива Приемка актива Суть обременений Ставка аренды 530 USD/кв. м в год (базовая), либо 22% от gross выручки Арендатора (в зависимости от того, что больше) Отдельно оплачиваются OpEx собственника (около 120 USD/кв. м), Арендатор страхует имущество выполняет текущий ремонт помещений Индексация ставки 6% в год Срок договора аренды – 5 лет, расторжение возможно в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения со стороны Арендатора Валюта договора – USD, коридор – руб., пересматривается каждые три года и принимается равным среднегодовому курсу ±5 руб. Переоформлено разрешение на эл. мощность Параметры нового договора аренды Интересанты: сети фитнес-клубов, финансовые инвесторы Диапазон оферт: 4-5 млн. USD. Оферты до изменения договора аренды Интересанты: финансовые инвесторы Диапазон оферт: 8-10 млн. USD. Оферты после реструктуризации Повышение денежного потока более чем в 2 раза Снижение операционных, финансовых и юридических рисков Улучшение коммерческих условий, создающих дополнительный upside для потенциального Покупателя Результаты работ

9 7.2 Примеры повышения стоимости активов: (2) Streer retail на 1-ой Тверской-Ямской ул. Этапы повышения стоимости актива Объект передан с обременением Повышение денежного потока от аренды, улучшение параметров договора Экспонирование актива в качестве финансового инструмента 3-х летний договор аренды, со ставкой, формирующей NOI в размере 0,5 млн. USD (ставка аренды 1340 USD/кв. м в год) Валюта договора – рубль. Отсутствие индексации Арендатор оплачивает только коммунальные расходы Отсутствие обязательств по проведению текущих ремонтных мероприятий Отсутствие возможности внесудебного расторжения при неисполнении обязательства Арендатора Перезаключение договора аренды Экспонирование актива Приемка актива Суть обременений Ставка аренды 2240 USD/кв. м в год Отдельно оплачиваются OpEx собственника, Арендатор страхует имущество выполняет текущий ремонт помещений Индексация ставки составляет CPI, но в диапазоне 7-9% в год Срок договора аренды – 5 лет, расторжение возможно в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения со стороны Арендатора Валюта договора – USD, коридор – руб. При неуплате аренды возможно ограничение энергоснабжения, перекрытие доступа к помещениям, арест продукции для погашения задолженности по арендной плате Арендные каникулы – 2 мес., зачет после приемки улучшений, снижением аренды в течение 1 года CapEx – более USD/кв. м, согласования – за счет Арендатора Параметры нового договора аренды Интересанты: End users, финансовые инвесторы Диапазон оферт: до 8 млн. USD. Оферты до изменения договора аренды Интересанты: финансовые инвесторы Диапазон оферт: от 11 млн. USD. Оферты после реструктуризации Повышение денежного потока более чем в 2 раза Снижение операционных, финансовых и юридических рисков Улучшение коммерческих условий, создающих дополнительный upside для потенциального Покупателя Увеличение площади БТИ на 10% за счет оптимизации планировочных решений Перспективы Разработаны предложения по дальнейшему развитию помещения и повышению его стоимости, что также повлияло на инвестиционную привлекательность Результаты работ

10 7.3 Примеры изменения качества активов: (2) Streer retail на 1-ой Тверской-Ямской ул. Изменения качества fit out после смены арендатора (CapEx в районе 1 млн. USD)

11 8. Опыт команды в управлении : Реализовано более 60-ти проектов в Москве, МО и РФ на сумму более $750млн. $ Стратегия развития Вывод на рынок и продажа Анализ прав владения активом для его юридической защиты Структурирование сделки, оптимизирующее налогообложение Формирование документарной базы для управления активом Юридическая очистка актива Оптимизация бюджета эксплуатации актива Снятие технических и градостроительных рисков утраты стоимости актива Сохранение существующего денежного потока от аренды Сдача актива в аренду: стратегия, просмотры, переговоры, сделка Снятие обременений арендного характера, взыскание арендной платы Увеличение денежного потока и качества арендаторов Создание финансового инструмента для повышения ликвидности актива Взаимодействие с управляющими, брокерами и консультантами Позиционирование объекта с точки зрения best use повышение его стоимости Инвестиции в развитие актива для увеличения его стоимости Организация продаж: стратегия, просмотры, переговоры, сделка Организация тендера на продажу активов Управление профессиональными брокерами и консультантами Структурирование сделок и закрытие Перевод под контроль Организация эксплуатации Управление активом

12 1.Повысить стандарты требований к принимаемым в залог объектам недвижимости, существенно повысив целостность прав на объекты, земельные участками и их инженерную инфраструктуру. 2. Понизить риски связанные со снижением рыночной стоимости объектов недвижимости и других активов после обращения на них взыскания банком. 3. Сократить сроки реализации активов на которые наложено взыскание и сократить издержки и потери связанные с перехватом управления активами и организацию управления непрофильными активами. 4. Модернизировать систему мотивации работы специалистов в залоговых и кредитных подразделениях банка, выстроив зависимость не только от вала по выданным кредитам, но и от отсутствия проблем по невозврату кредитов и обеспечению надежности обращения взыскания на заложенное имущество и активы. 5. Повысить устойчивость, прозрачность и надежность работы залогово -кредитной системы банка в условиях нестабильности экономики РФ. 5. Повысить устойчивость, прозрачность и надежность работы залогово -кредитной системы банка в условиях нестабильности экономики РФ. 9. Непрямые выгоды кредитной организации от работы со специалистами по управлению непрофильными активами.