11 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ И РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г.ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ I ПОЛУГОДИЕ 2012 Г. деревня «Демидково» Южная Усадьба Троицкие. - презентация

1 11 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ МАЛОЭТАЖНОЕ ЖИЛЬЕ И РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ Г.ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ I ПОЛУГОДИЕ 2012 Г. деревня «Демидково» Южная Усадьба Троицкие поляны-2

2 122 СТРУКТУРА РЫНКА МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ рынок малоэтажного жилищного строительства рынок земельных участков рынок жилых домов индивидуальные жилые дома многоквартирные дома (не более 3 этажей) дома сезонного проживания (дачи) дома старого типа и современные коттеджи (хаотичная застройка) организованные посёлки (коттеджи и таун-хаусы) 1% 14%58%21%6%

3 33 СЕГМЕНТ ДАЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ 1 кв кв кв кв кв кв. 12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь17,5020,0017,8820,3321,1424,50 20,5% Пермский район20,0018,4419,4422,6017,9924,10 6,6% Добрянский район16,1016,8823,0811,0915,8923,80 114,6% Другие МО края10,8611,5416,5315,9114,6414,60 -8,2% В среднем по краю15,8716,2518,6319,7319,7721,20 7,5%

4 44 СЕГМЕНТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ СТАРОЙ ПОСТРОЙКИ (90-х гг.) и КОТТЕДЖЕЙ (90-х – начала 2000-х гг.) 1 кв.112 кв.113 кв.114кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь 43,7444,4044,9239,9056,0955,60 39,3% Пермский район 26,1824,8733,4733,4533,0233,00 -1,4% Добрянский район 23,3423,9228,1928,0931,3946,20 64,5% Другие МО края 19,9419,6619,2521,2321,9717,90 3,5% В среднем по краю30,8030,9435,5336,6638,5538,18 5,2%

5 55 СЕГМЕНТ КОТТЕДЖЕЙ СОВРЕМЕННОГО ТИПА ( гг.) 1 кв.112 кв.113 кв.114кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь 38,1137,0438,3235,0539,0140,00 14,1% Пермский район 32,5034,7233,0233,3530,0930,90 -7,3% Добрянский район 30,6033,6030,0226,9727,4654,40 101,7% Другие МО края 20,4524,4320,7323,7328,5531,70 33,6% В среднем по краю32,0033,9634,3332,5835,9036,80 12,95%

6 66 СЕГМЕНТ КОТТЕДЖЕЙ СОВРЕМЕННОГО ТИПА (НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО) 1 кв.112 кв.113 кв.114кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь 20,3321,7928,9624,0927,7332,50 34,9% Пермский район 16,6717,6624,2218,0018,5334,10 89,4% Добрянский район 18,7520,1914,9718,6014,9742,40 128,0% Другие МО края 14,1514,1714,1910,8615,1311,90 9,6% В среднем по краю 17,5018,7424,3219,4919,3928,30 45,2%

7 77 СЕГМЕНТ ОРГАНИЗОВАННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Г.ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ 3кв.114кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугодие 2012 г. г.Пермь 35,5841,3032,6440,00 -3,1% Пермский район 35,9122,5635,5236,10 60,1% Добрянский район 51,5767,1048,1632,30 -51,9% В среднем по краю 39,0743,8238,7737,70 -13,97% класс качества Диапазоны цен предложения, тыс.руб./кв.м. коттеджные посёлки посёлки таун-хаусов элит60,0 – 100,0- бизнес35,0 – 50,050,0 - 55,0 эконом11,0 – 35,020,0 – 40,0

8 88 РЫНОК ЗЕМЛИ Г.ПЕРМИ И ПЕРМСКОГО КРАЯ. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ земли населенных пунктовземли сельхозназначенияземли промышленности земли под ИЖСземли под ЛПХ земли под многоэтажное жилищное строительство земли под ведение садоводства и дачного хозяйства земли под строительство объектов коммерческой недвижимости (объектов торгово-офисного назначения, административного назначения, а также объектов производственной недвижимости) сельхозугодья крестьянские (фермерские) хозяйства

9 99 РЫНОК ЗЕМЛИ ПОД МНОГОЭТАЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОМ КРАЕ 1 кв.112 кв.113 кв.114кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь 950,0835,31113,6719,3810,91 139,2 58,4% Другие МО края 23,625,125,024,562,5 155,4%

10 10 РЫНОК ЗЕМЛИ ПОД ИЖС в г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОМ КРАЕ 1 кв.112 кв.113 кв.114кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь 100,0 203,2157,9179,1187,2 18,6% Пермский район 50,052,864,546,350,948,1 3,8% Добрянский район 50,059,658,549,251,241,8 -15,0% Другие МО края 36,938,526,828,435,431,6 11,2% В среднем по краю 64,765,058,070,488,582,8 17,5%

11 11 РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ЛПХ в г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОМ КРАЕ 1 кв.112 кв.113 кв.114 кв.111 кв.12 2 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % Пермский район11,611,55,28,8 10,27,4 -15,6% Добрянский район10,09,710,710,0 0,00% Другие МО края10,210,0 11,4 7,710,9 -4,0% В среднем по краю 10,210,47,28,48,68,3-0,9%

12 12 РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД САДОВОДСТВО И ДАЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО в г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОМ КРАЕ 1 кв.112 кв.113 кв.114 кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь33,8 64,6112,987,479,7 -29,4% Пермский район22,023,145,924,444,041,3 69,5% Добрянский район25,028,029,027,521,927,4 -0,4% Другие МО края13,815,0 27,6 23,9 22,135,9 50,1% В среднем по краю21,922,941,6147,2 34,636,7 -22,2%

13 13 РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД СЕЛЬХОЗУГОДЬЯ в ПЕРМСКОМ КРАЕ 1 кв.112 кв.113 кв.114 кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % Пермский район1,92,50,70,5 0,30,7 48,3% Добрянский район2,83,010,03,6 4,07,2 101,9% Другие МО края1,0 3,92,1 1,00,9 -56,7% В среднем по краю 1,62,14,92,0 1,82,9 42,2%

14 14 РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПОД ПРОМЫШЛЕННОСТЬ в г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОМ РАЙОНЕ 1 кв.112 кв.113 кв.114 кв.111 кв.122 кв.12 Изменение за 1 полугод.12, % г.Пермь, Пермский район 118,0121,8225,82129,16227,70246,7536,9%

15 15 ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА НА РЫНКЕ ИЖС И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОГО КРАЯ

16 Рост предложения, традиционно, связан с началом сезона на рынке ИЖС и земли. Рост цен связан с ожиданиями продавцов, изменением ассортимента, общим ростом цен, площадью и другими влияющими параметрами. Снижение цены на дома в организованных поселках обусловлено значительным приростом средней цены предложения в предыдущий период. 16 РЫНОК ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОГО КРАЯ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 1 полугодия 2012 г. Рост предложения на рынке ИЖС во всех сегментах рынка. Прирост объема за 1 полугодие 2012 г.+71,28% Максимально вырос объем предложения в сегменте дач, готовых коттеджей современной постройки, затем коттеджей и таунхаусов в организованных поселках, домов старого типа и коттеджей постройки 90х- начала 2000х годов (хаотичная застройка, частный сектор) +152,2% +95,95% +58,3% +48,13% Минимальный прирост предложения на рынке объектов незавершенного строительства.+5% В структуре предложения наибольшую долю занимают дома старого типа и коттеджи постройки 90х- начала 2000х годов (хаотичная застройка, частный сектор). Сокращение доли относительно 4 кв.2011 г. Доля коттеджей современной постройки ( гг.) - Рост относительно 4 кв.2011 г. - Доля дачных домов в структуре предложения - Рост доли относительно 4 кв.2011 г. 42% (-7%) 34% (+4%) 14% (+5%) Ценовой тренд на рынке ИЖС положительный. Исключение – цены в сегменте организованной застройки. Цена предложения 1 кв.м жилья за 1 полугодие 2012 г. выросла во всех сегментах рынка ИЖС, за исключением падения цены 1 кв.м в сегменте организованных поселков коттеджей и таунхаусов. Максимальный рост цены предложения 1 кв.м произошел в сегменте объектов незавершенного строительства. Цена предложения коттеджей современного типа выросла. Прирост цены 1 кв.м дачных домов - -13,97% +45,2% +12,95% +7,48% По итогам I полугодия 2012 г. снижение цены предложения произошло на коттеджи и таунхаусы в организованных поселках. Здесь цена предложения 1 кв.м снизилась на 13,97%, цены не удержались после прироста в конце 2 полугодия 2011 г., когда прирост средней цены предложения составил +133,83%. В аналогичном периоде 2011 года цены росли во всех сегментах. Прирост составил от +1,1% (на дома старой постройки) до +12,4% (в организованных поселках). В 1 полугодии 2012 года темпы роста цен выше аналогичного периода 2011 года, за исключением темпов роста цен на объекты незавершенного строительства и дома старой постройки.

17 Рост предложения, в целом, связан с сезонностью. Значительный прирост предложения в рынок земель сельхозназначения (сельхозугодий) обусловлен общим объемом земель данной категории, политикой государства по использованию земель по назначению, отсутствием финансовой возможности девелоперов развития сельхозугодий, приобретенных до 2008 г. под ИЖС. Минимально возможная капитализация объекта (сельхозугодий) в данной ситуации – изменение разрешенного вида использования – под садоводство и дачное строительство. Отсюда также значительный прирост предложения земель под садоводство. 17 РЫНОК ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ г.ПЕРМИ и ПЕРМСКОГО КРАЯ: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ 1 полугодия 2012 г. Рост предложения на рынке земельных участков во всех сегментах, за исключением сокращения предложения земель под строительство многоэтажного жилья, под ЛПХ. В целом по рынку предложение выросло относительно 4 кв.2011 г.+101,9% Наиболее значительный прирост предложения произошел в сегменте сельхозугодий, в сегменте участков под садоводство. +293,8% +138,3% В структуре предложения по итогам 1 полугодия земли под ИЖС составляют от общего числа участков - сельхозугодья – дачные участки для садоводства – 56% 26,5% 12% Сократилось предложение земель под многоэтажное строительство - под ЛПХ - -84,3% -42,1% Рост цены предложения 1 сотки земли в г.Перми и Пермском крае в 1 полугодии 2012 г., исключение - снижение цены предложения в сегменте земель под садоводство, незначительного снижения цен в сегменте земель под ЛПХ. По итогам 1 полугодия 2011 г. падение цен наблюдалось в сегменте земель под строительство многоэтажного жилья и земель промышленности, без изменений оставался ценовой тренд в сегменте земель под ИЖС. В целом темп роста цен в 1 полугодии 2012 года выше темпа роста цен в 1 полугодии 2011 года только в сегментах земель под строительство многоэтажного жилья, земель промышленности и земельных участков под ИЖС. Снижение цены предложения произошло в сегменте земель для садоводства - а также в сегменте ЛПХ - -22,2% -0,9% Максимальный рост цены предложения продемонстрировал сегмент земель под строительство многоэтажного жилья и земель сельхозназначения. Резкий прирост цены земель сельхозназначения обусловлен перспективным видом использования - под садоводство. Прирост цены земель под строительство жилья в г.Перми обусловлен ограниченным объемом предложения, структурой предложения, индивидуальными характеристиками земельных участков. +58,4% +42,2% Минимальный прирост цены предложения в сегменте земель для ИЖС.+17,5%