Система оперативного мониторинга развития субъекта РФ Улан-Удэ, 2009 Докладчик: Ситников Дмитрий Викторович, руководитель направления ЗАО «ПРОГНОЗ» - презентация

1 Система оперативного мониторинга развития субъекта РФ Улан-Удэ, 2009 Докладчик: Ситников Дмитрий Викторович, руководитель направления ЗАО «ПРОГНОЗ»

2 Цель Системы - обеспечение руководства региона эффективным аналитическим средством работы с оперативной информацией для выработки и поддержки принятия решений в вопросах антикризисного управления социально- экономическим развитием субъекта РФ Цель Системы - обеспечение руководства региона эффективным аналитическим средством работы с оперативной информацией для выработки и поддержки принятия решений в вопросах антикризисного управления социально- экономическим развитием субъекта РФ Цель Системы

3 Основные задачи Системы -сбор и автоматизированная загрузка оперативных данных; -мониторинг основных показателей развития региона на фоне субъектов РФ, общероссийских и мировых рынков; -анализ функционирования предприятий и муниципальных образований, эффективности деятельности органов власти и местного самоуправления субъекта РФ; -проведение многофакторного анализа и выявление угрозообразующих тенденций и кризисных проявлений в развитии субъекта РФ; -инструментальная и информационно-аналитическая поддержка выработки и принятия управленческих решений, оценка последствий принимаемых решений.

4 Информационные ресурсы Системы Федеральные ОИВ Стратегические цели и задачи Правительства РФ Прогнозные оценки макроэкономических показателей СЭР (МЭР) Сводная информация по показателям Указа Президента РФ 825 (Минрегион) Информация о софинансировании региональных проектов в рамках ФЦП и ФАИП Стратегические цели и задачи Правительства РФ Прогнозные оценки макроэкономических показателей СЭР (МЭР) Сводная информация по показателям Указа Президента РФ 825 (Минрегион) Информация о софинансировании региональных проектов в рамках ФЦП и ФАИП ОИВ региона Отчетные данные по показателям Указа президента РФ 825 Отчетные данные о реализации ПНП Плановые и отчетные значения по целевым показателям ОИВ Плановые и отчетные данные об исполнении бюджета региона Прочая ведомственная и отраслевая статистика Отчетные данные по показателям Указа президента РФ 825 Отчетные данные о реализации ПНП Плановые и отчетные значения по целевым показателям ОИВ Плановые и отчетные данные об исполнении бюджета региона Прочая ведомственная и отраслевая статистика Органы местного самоуправления Отчетные данные по показателям Указа президента РФ 607 Информация о действующих объекта социальной инфраструктуры Информация о СЭР МО (форма 2- муницип, 1-МО) Прочая муниципальная статистика Отчетные данные по показателям Указа президента РФ 607 Информация о действующих объекта социальной инфраструктуры Информация о СЭР МО (форма 2- муницип, 1-МО) Прочая муниципальная статистика Предприятия и организации Ключевые показатели деятельности предприятий и организаций ГУ ЦБ по субъекту РФ Информация о выданных кредитах, информация о кредитных организациях (формы 101, 102) Росстат Показатели СЭР регионов России Региональная статистика Показатели СЭР субъекта РФ и м у ниципальных образовани 1 Региональная таможня Импорт / экспорт товаров и услуг по кодам ВЭД (формы 1-5 ТС) Служба занятости региона Структура спроса и предложения на рынке труда, уровень зарегистрированной безработицы (форма 1-Т, 1-МВ) УФНС по субъекту РФ Информация о поступлении налогов и сборов в бюджетную систему региона (формы 1-НМ, 4- НМ, 1-НОМ, 1-НДС и т.д.) УФК по субъекту РФ Исполнение доходной части бюджета и территорий Зарубежные источники Информация о СЭР иностранных государств

5 Массив оперативной информации (на примере Пермского края) Массив оперативной информации (на примере Пермского края) ВСЕГО: 179 показателей (2 - ежеквартально,125 - ежемесячно, 52 - еженедельно) Органы местного самоуправления городов и районов Пермского края (9 показателей ежемесячно, 4 показателя еженедельно) Предприятия (2 показателя ежеквартально, 10 показателей ежемесячно, 24 показателя еженедельно) Министерство финансов Пермского края (16 показателей ежемесячно) Министерство социального развития Пермского края (1 показатель ежемесячно) Агентство по занятости населения Пермского края (37 показателей ежемесячно, 24 показателя еженедельно) Агентство по строительству и ЖКХ Пермского края (2 показателя ежемесячно) Региональная энергетическая комиссия Пермского края (3 показателя ежемесячно) Главное управление Банка России по Пермскому края (9 показателей ежемесячно) Главное управление внутренних дел по Пермскому краю (1 показатель ежемесячно) Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (37 показателей ежемесячно)

6 Организационная схема сбора оперативных данных (на примере Пермского края)

7 Формы сбора оперативного мониторинга Сбор информации с органов местного самоуправления и предприятий области

8 Оперативный мониторинг (сбор данных предприятий) Выберите субъект мониторинга: Представление оперативных данных о состоянии предприятий области

9 Оперативный мониторинг (сбор данных муниципальных образований) Выберите субъект мониторинга: Формирование сводных таблиц о социально- экономическом положении в муниципальных образованиях области

10 Контроль поступления оперативной информации Контроль предоставлен ия данных по формам сбора от субъектов оперативного мониторинга

11 Структура аналитических разделов Общиесоциально-экономическиепоказателиОбщиесоциально-экономическиепоказатели СтабильностьфинансовойсистемыСтабильностьфинансовойсистемы Занятость населения Общественное мнение и настроения в предпринимательской среде Общественное мнение и настроения в предпринимательской среде Субъекты хозяйствующей деятельности деятельности ЭкономическаяситуацияЭкономическаяситуация СоциальнаясфераСоциальнаясфера РазделПодразделИндикаторы Выпуск товаров, ВРП, индексы производства Прирост или сокращение недоимки по налогам и сборам Ежемесячный грузооборотПросроченная кредиторская задолженность бюджетов Доля остановленных программДоля отказов по кредитным продуктам Число банкротствДолговые обязательства Просроченная кредиторская задолженность Объем работ по строительству Остатки рублевых и валютных вкладовОбъемы незавершенного строительства Потребительские и ипотечные кредитЦена на жилье Цены и тарифыСтоимость аренды БезработицаПрожиточный минимум Численность уволенныхДанные о публичных акциях и мероприятиях Заработная платаСоциологические опросы Просроченная задолженностьИнформационное пространство Кредиторская задолженностьЧисленность уволенных Бюджетообразующие предприятияПрибыль/убыток БанкиБанки РынкиРынки БюджетБюджет ЭффективностьЭффективность Индикаторы по 825 указуИндикаторы по 607 указу Мировые рынки Котировки ценных бумаг и валютМировые цены на сырье и продукцию Строительство и аренда ЦеныЦены

12 Экономическая ситуация Социально-экономические показатели Выбираемые индикаторы Макроэкономические показатели Валовой региональный продукт и динамика его изменения Объемы и индексы производства по видам экономической деятельности и темпы изменения Финансовые показатели Кредиторская и дебиторская задолженность хозяйствующих субъектов Выручка и прибыль хозяйствующих субъектов крупного и среднего бизнеса Динамика изменения кредиторской и дебиторской задолженности Динамика изменения выручки и прибыли хозяйствующих субъектов Прочие показатели Объем товарной массы и динамика её изменения Отсрочки по оплате поставленной продукции

13 Экономическая ситуация РынкиРынки Выбираемые индикаторы Потребительские цены Стоимости минимального набора продуктов питания Потребительские цены на нефтепродукты Стоимость продуктов питания.Цены на услуги ЖКХ. Цены на общественный транспортЦены на электроэнергию Цены на топливоЦены на тепловую энергию Цены для производителей Цены на сырьеЦены на электроэнергию Отраслевые показатели Индекс производства (по всем видам деятельности и в разрезе ОКВЭД) Объем производства (по всем видам деятельности и в разрезе ОКВЭД) Грузооборот Объем грузооборота транспортаДинамика изменения грузооборота

14 январь 2009 г. Экономическая ситуация Цены и тарифы Динамика изменения закупочных цен Реализация продукции по муниципальным районамИнформация о работе предприятий Цены, реализация, закупка по предприятиям Цены, реализация, закупка по предприятиям Реализация по районам январь 2009 г. Закупочные цены по номенклатуре Закупочные цены по номенклатуре

15 Экономическая ситуация БанкиБанки Валютный рынок Банковские вклады Отношение курса наличной валюты (в обменных пунктах) к официальному курсу, установленному Банком России, % Продажа: Покупка: 0,946 1,105 2,21% 1,10% Банковское кредитование Показатель Период Изменен ие % Доля отказов по кредитным продуктам от общего числа заявок на кредиты, % ,3 Объем предоставленных потребительских кредитов, млн.руб. 12,313,214,213,415,614,413,512,111,011,110,09,577,2 Объем предоставленных ипотечных кредитов, млн.руб. 58,260,160,257,555,255,052,354,650,645,643,240,369,2 Средняя процентная ставка по потребительским кредитам, % 2020,120,5 20, Средняя процентная ставка по ипотечным кредитам, % 13,2 14,1 14,5 117,4 Средний максимальный срок предоставления потребительского кредита, дней За анализируемый период наблюдается снижение рублевых вкладов и существенное увеличение вкладов в валюте в расчете на душу населения. Вклады населения в рублях по состоянию на составили 18 тыс. руб. (35 тыс. руб.). Валютные вклады по сравнению с началом периода выросли на 22 тыс. рублей и составили 32 тыс.руб. В Декабре 2008 года динамика роста валютных вкладов немного снизилась. Максимальное увеличение в рассматриваемом периоде валютной составляющей вкладов произошло в июле 2008 года. Максимальное падение доли рублевых вкладов наблюдалось в декабре, минимальное в июле.

16 Экономическая ситуация БюджетБюджет За анализируемый период недоимка по налогам по отношению к началу анализируемого года увеличилась до 103%. Кредиторская задолженность всех уровней бюджета за декабрь 2008 года увеличилась на 6%. На январь 2009 года сохраниться тенденция к увеличению кредиторской задолженности и недоимки по налогам. Показатель Период Прирост или сокращение недоимки по налогам и сборам, % к началу года Просроченная кредиторская задолженность бюджетов всех уровней (региональных и муниципальных), млн.руб. (динамика за месяц, %) Для справки (по данным налоговой службы) Изменение доходной и расходной части бюджета (по состоянию на январь 2009 г.) Доход, млн.руб.Значение Изменение к аналогичному периоду предыдущего года Налог на прибыль организаций98,2392,3 Акцизы4,0395,4 Налог на доходы ФЛ26,4096,0 Расход, млн.руб.Значение Изменение к аналогичному периоду предыдущего года Образование54,00110,0 Здравоохранение32,20108,0 Социальное обеспечение23,50105,4 Дефицит/профицит-234,3-106,0 Цветовая индикацияИндикация стрелками Доходы и расходы бюджета Динамика изменения доходной и расходной части Сравнение по регионам

17 Выбираемые индикаторы Строительство Объем работ по виду деятельности «строительство», млрд.руб., темпы роста отрасли, % (ежемесячно) Ежемесячный ввод в действие жилых домов, кв.м., (ежемесячная динамика, %) Объемы незавершенного строительства («замороженные» объекты), млрд.руб. (в т.ч. жилищное строительство) Цена на жилье в новостройках и на вторичном рынке тыс. руб./кв.м. (еженедельная динамика, %) Аренда Стоимость аренды помещений коммерческого назначения, руб./м.кв., (динамика за месяц, %) Ипотека Ставки по ипотечным кредитам Срок предоставления ипотечных кредитов (динамика изменения) Экономическая ситуация Строительство и коммерческая аренда Сравнение в динамике за 2 года Сравнение в динамике за 2 года Сравнение прироста объема выполненных работ по месяцам Сравнение прироста объема выполненных работ по месяцам

18 Экономическая ситуация Мировой рынок Мировые фондовые индексы Стоимость сырья Прочие индексы и показатели

19 Социальная сфера Занятость населения Социальная сфера Занятость населения Выбираемые индикаторы Уровень жизни населения Общая численность зарегистрированных безработных тыс.чел., (динамика, %) Количество безработных трудовых мигрантов в разрезе региона, не отбывших на родину, тыс. чел. Численность уволенных по сокращению штатов и в связи с ликвидацией предприятия, в т.ч. обратившихся в государственный фонд занятости, чел. (еженедельная динамика, %) Среднемесячная реальная заработная плата одного работающего: - в экономике; - в бюджетной сфере. Просроченная задолженность по: - заработной плате; - пенсиям; - социальным пособиям; - стипендиям. Прожиточный минимум и стоимость минимального набора продуктов питания Общественное мнение и настроения в предпринимательской среде Данные о публичных акциях и мероприятиях, связанных с кризисными проявлениями Информационное пространство: факты «психологической атаки» на население и «информационных войн» Позиция руководителей регионов, ключевых предприятий и организаций в отношении эффективности антикризисных мер Социологические опросы (ФСО или независимые): - конфликтное настроение населения; - проблемы трудоустройства.

20 Субъекты хозяйствующей деятельности Выбираемые индикаторы Фондовые показатели Изменение котировок акций Ожидаемые выплаты по облигациям Финансовые показатели Кредиторская и дебиторская задолженность хозяйствующего субъекта Выручка и прибыль хозяйствующего субъекта Динамика изменения кредиторской и дебиторской задолженности Динамика изменения выручки и прибыли хозяйствующего субъекта Динамика структуры задолженности по кредитам и займам (краткосрочным, долгосрочным) с выделением просроченной задолженности и задолженности в иностранной валюте Задолженность по заработной плате и динамика её изменения Прочие показатели Информация о предприятиях на которых введена неполная рабочая неделя, часть сотрудников отправлена в вынужденные отпуска Справочная информация о предприятиях от УФНС (ЕГРИП, ЕГРЮЛ). Финансовый анализ Основные показатели деятельности Отстающие Лидеры Котировки акций Мониторинг и анализ деятельности

21 ЭффективностьЭффективность Индикаторы Указа Президента РФ 825 Пермский край Выбираемые индикаторы Индикаторы к Указу Президента РФ 825 Здоровье Доходы населения Экономический рост Правопорядок и общественная безопасность Образование Культура, физическая культура и спорт Жилищно-коммунальное хозяйство Доступность и качество жилья Государственное и муниципальное управление

22 ЭффективностьЭффективность Индикаторы Указа Президента РФ 607 Выбираемые индикаторы Индикаторы к Указу Президента РФ 607 Здоровье Доходы населения Экономический рост Правопорядок и общественная безопасность Образование Культура, физическая культура и спорт Жилищно-коммунальное хозяйство Доступность и качество жилья Государственное и муниципальное управление Показатель: Объем неэффективных расходов в связи с низкой наполняемостью классов, %

23 Комплексное представление аналитических задач для руководства РАЗДЕЛЫ:

24 Контактная информация Москва ул. 2-я Брестская, 8 Тел.: (495) Факс: (495) Пермь ул. Дзержинского, 12а Тел.: (495) (342) Факс: (342)