МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА Организация биржевых торгов в Секции товарного рынка 2007 г. Москва. - презентация

1 МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА Организация биржевых торгов в Секции товарного рынка 2007 г. Москва

2 Московская Фондовая Биржа Общая информация Биржа образована в 1997 году Лицензии: w ФКЦБ РФ от на осуществление деятельности в качестве фондовой биржи w Комиссии по товарным биржам при ГАК РФ 97 от на организацию биржевой торговли на территории РФ Аккредитации и членство: w при СГУП по продаже имущества города Москвы в качестве Организатора аукционов w при Комитете государственных заимствований города Москвы в качестве Уполномоченной торговой системы w при Департаменте города Москвы по конкурентной политике в качестве Специализированной организации по организации и проведению конкурсов и аукционов по Государственному и муниципальному заказу w МФБ является членом Московской торгово-промышленной палаты и Ассоциации распространителей финансово-экономической информации

3 Краткая история развития НП «Московская Фондовая Биржа» 20 февраля 1997 года – учреждение НП «МФБ» 25 марта 1997 года – регистрация НП «МФБ» 25 апреля 1997 года - получение лицензии фондовой биржи 10 июня 1997 года – официальное открытие биржи 1 июля 1997 – начало регулярных торгов ценными бумагами 13 июля 1998 года – получение лицензии КТБ на право организации торговли стандартными контрактами октябрь 1998 года – начало торгов стандартными контрактами 23 августа 2001 года – получение лицензии КТБ на право организации торговли группой товаров (полный список) 23 октября 2002 года – заключены первые сделки по ДСС на зерно 18 сентября 2003 года – начало торгов зерном по ЦФО 27 октября 2004 года – начало регулярных торгов в отделении «Сельскохозяйственная продукция» по заказу ДПР г. Москва (сахар, масло, мороженная и тушеная говядина) 5 июля 2006 года – начало регулярных торгов цементом в отделении «Строительные материалы» (при поддержке Евроцемент груп) 5 декабря 2006 – начало регулярных торгов в отделении «Минеральное сырье» (апатитовый концентрат) 7 февраля 2007 – начало торгов в отделении «Продукция химической промышленности» (удобрения) 10 апреля 2007года – начало торгов в отделении «Энергоносители» (уголь) 26 июня 2007 года – начало торгов в отделении «Черные металлы» (арматурный прокат)

4 ИНСТРУМЕНТЫ: wАкции компаний wОблигации компаний wМуниципальные облигации wПроизводные финансовые инструменты: фьючерсы и опционы wСводные индексы на акции малых эмитентов ВИДЫ ТОРГОВ: wПервичное размещение wВторичное размещение wТорги производными и индексами wАукционы залоговых ценных бумаг ВИДЫ СДЕЛОК: wКупля-продажа wРЕПО ИНСТРУМЕНТЫ: wАктивы, товары, услуги, в том числе не входящие в секции фондового и товарного рынков wПрава на недвижимость ВИДЫ ТОРГОВ: wАукционы и конкурсы в интересах корпоративных заказчиков wАукционы и конкурсы по подбору инвесторов и управляющих компаний, закупке товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд wАукционы и конкурсы по продаже имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности wПодрядные торги (конкурсы и аукционы) по капитальному строительству ВИДЫ СДЕЛОК: wКупля-продажа wЗаключение сделок, являющихся предметом конкурса ИНСТРУМЕНТЫ: wЛюбой товар, допущенный к обращению wФьючерсы и опционы на торгуемые в секции товары wДолги предприятий ВИДЫ ТОРГОВ: wПродажа на кассовой (СПОТ) основе wПродажа на форвардной/срочной основе wФьючерсы на любой товар wТорги по закупке биржевых товаров для государственных и муниципальных нужд wТорги по продаже заложенного имущества ВИДЫ СДЕЛОК: wКупля-продажа товаров wКупля-продажа производных Организация программ обучения по тематике Биржевого рынка Московская Фондовая Биржа Товарнаясекция Фондовая секция Аукционная секция

5 СЕКЦИЯ ТОВАРНОГО РЫНКА МФБ Отделения СТР МФБ: сельскохозяйственная продукция* энергоносители (нефть, нефтепродукты, газ и газовый конденсат)* черные металлы * цветные металлы и сплавы строительные материалы* лес и лесоматериалы фармацевтическая продукция промышленное оборудование и комплектующие товары народного потребления стандартные контракты минеральное сырье* продукция химической промышленности* * - в отделении проводятся торги Участники торгов СТР На начало октября 2007 года в секции аккредитовано: Участников торгов – 416 Из них компаний предоставляющих брокерские услуги – 86 Клиентов Брокерских компаний – Представительства МФБ – 17 Представительства обеспечивают документооборот при проведении региональных торгов. В настоящий момент работают: Брянское, Липецкое, Нижегородское, Рязанское, Белгородское, Вологодское, Санкт-Петербургское, Тверское, Ярославское, Челябинское, Тюменское, Свердловское, Ульяновское, Самарское, Карачаево-Черкесское, Краснодарское и Ростовское представительства Биржи.

6 Динамика изменения объемов торгов СТР МФБ в году (по сентябрь) руб.

7 Итоги торгов СТР МФБ за 2007 г. (данные по сентябрь 2007 года) Отделение СТРкол-во сделокОбъем в тоннахСумма в рублях Строительные материалы Минеральное сырье Продукция хим. пром-ти Энергоносители Черные металлы Сельхозпродукция итого

8 Отделение Строительные материалы. Объемы торгов за год (тонны).

9 Отделение Строительные материалы. Объемы торгов. Месяц торгов Кол-во сделок Объем сделок (тонны)Сумма сделок (руб.) июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь итого

10 Динамика изменения индекса средневзвешенной цены на портландцемент за 2007 год на торгах МФБ МесяцИнд. СВЦены (руб.)% откл. к пред. февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

11 Отделение Строительные материалы Перечень торгуемых товаров: Портландцемент марки 500 ДО Портландцемент марки 500 Д0 - Н Портландцемент марки 500 Д20 СС Портландцемент марки 500 Д20 Портландцемент марки 400 Д0 Портландцемент марки 400 Д20 Портландцемент марки 400 Д20 СС Портландцемент марки 400 Д20 - Б Портландцемент марки 400 Д20 – Н Портландцемент марки 400 Д5 Портландцемент марки ШПЦ 400 СЕМ I 52.5 N

12 Отделение Строительные материалы Перечень Заводов производителей: ЗАО «Пикалевский цемент» ОАО «Белгородцемент» ОАО «Жигулевские стройматериалы» ОАО «Кавказцемент» ОАО «Катавский цемент» ОАО «Липецкцемент» ОАО «Мальцовский портландцемент» ОАО «Невьянский цементник» ОАО «Осколцемент» ОАО «Подгоренский цементник» ОАО «Савинский цементный завод» ОАО «Ульяновскцемент» ОАО «Михайловцемент» ОАО «Мордовцемент» ОАО «Новоросцемент» ОАО «Балцем» (Украина) ПРУП «БЦЗ» (Белоруссия)

13 Объемы биржевых продаж цемента по производителям за 2007 год (по сентябрь) на МФБ Производитель товараОбъем в тоннах 1ЗАО «Евроцемент груп» ОАО «Мордовцемент» ОАО «Новоросцемент» ОАО «Евроцемент груп – Украина» Цемент производства Турции ПРУП «Белорусский цементный завод» 2 000

14 Отделение Энергоносители Перечень торгуемых товаров: Уголь бурый марки Б (2 БР) Уголь бурый марки Б (2 БПКО) Уголь рядовой каменный Уголь каменный сортовой марки ДОМ Уголь каменный сортовой марки ДПК Месяц торгов Количество сделок Объем сделок (тонны)Сумма сделок (руб.) апрель июнь

15 Отделение Продукция химической промышленности Перечень торгуемых товаров: Диаммофоска Аммофос Диаммоний фосфат удобрительный Азотно-фосфатно-калийное гранулированное удобрение Удобрение жидкое комплексное марки 11:37 Монокальций фосфат кормовой Селитра аммиачная Натрий кремнефтористый технический Калий хлористый (Сильвин)

16 Отделение продукция химической промышленности Перечень участников торгов - продавцов: ООО «Балаковские минеральные удобрения» ОАО «Череповецкий азот» ОАО «АММОФОС» ОАО «Сильвинит» ОАО «Уралкалий»

17 Отделение Продукция химической промышленности. Объемы торгов. 2007Продукция химической промышленности Месяц торгов Количество сделок Объем торгов (тонны)Сумма сделок (руб.) январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

18 Отделение Минеральное сырье. Объемы торгов. 2007Апатитовый концентрат Количество сделок Объем торгов (тонны)Сумма сделок (руб.)Рыночная цена (руб.) январь февраль март апрель июль август сентябрь октябрь

19 Отделение Сельскохозяйственной продукции Перечень торгуемых товаров: Пшеница мягкая 3 класса ГОСТ Р Пшеница мягкая 4 класса ГОСТ Пшеница мягкая 5 класса (фураж) ГОСТ Рожь продовольственная гр. А ГОСТ Рожь фуражная гр. Б ГОСТ Ячмень 2 класса (фураж) гост Сахар-песок белый ГОСТ Масло сладкосливочное несол % жирн. ГОСТ 3791 Говядина тушеная ВС ГОСТ

20 Отделение Сельскохозяйственной продукции. Объемы торгов. 2007С/х продукция Месяц торгов К - во сделокОбъем торгов (тонны)Сумма сделок (руб.) июль август

21 Отделение Черные металлы. Объемы торгов. 2007Арматурный прокат Месяц торговК - во сделокОбъем торгов (тонны)Сумма сделок (руб.)Рыночная цена (руб.) июнь июль август сентябрь

22 Секция товарного рынка МФБ. Правила биржевых торгов. Правила и Регламент биржевых торгов определяют: термины и определения рынка; порядок проведения биржевых торгов; виды биржевых сделок; порядок информирования участников о торгах; порядок регистрации и учета биржевых сделок; порядок котировки биржевых товаров; порядок информирования участников о ценах и биржевых котировках; порядок взаимных расчетов участников при заключении сделок; меры по обеспечению безопасности биржевых товаров; меры по контролю над процессом ценообразования на торгах; виды дисциплинарных взысканий, применяемых биржей к участникам и порядок их применения.

23 Секция товарного рынка МФБ. Условия допуска товара к биржевым торгам Товар (товарный инструмент) допускается к торгам биржей на основании заявления от участника торгов. При формировании спецификации биржевого контракта биржей устанавливается наименование товара, ГОСТ (ТУ), единица измерения, размер минимального лота, шаг цены, ставка НДС, базис поставки, регион поставки, условия оплаты и поставки. Это позволяет участникам торгов на торгах биржи оперировать только ценой и количеством товара, без определения дополнительных характеристик, что позволяет организовывать и проводить торги на условиях анонимности.

24 Секция товарного рынка МФБ. Условия проведения торгов. Сделки на торгах отделения "Строительные материалы" заключаются в результате анонимного аукциона, на основании безадресных заявок по лучшим ценам. Биржей не допускается совершение сделки на основании заявок, поданных за счет одного участника торгов или одного клиента участника торгов. Участники торгов имеют равноправное положение при совершении сделок, а также единые условия допуска к участию в торгах. При проведении торгов биржа, для осуществления контроля за изменением цены по торгуемым товарам, рассчитывает и устанавливает следующие показатели: цену открытия, текущую цену и цену закрытия. Выставление участниками торгов заявок на покупку/продажу ограничивается ценовыми коридорами (размер +/- 20 % от расчетной цены торгового периода). Расчетной ценой торгового периода является средневзвешенная цена по товарному инструменту с определенной спецификацией биржевого контракта, рассчитанной по сделкам, заключенным на биржевых торгах на основании анонимных заявок за весь период торгов, соответствующих данной спецификации биржевого контракта. Сделки по итогам торгов оформляются и регистрируются Биржей на основании биржевых договоров (контрактов), форма и содержание которых устанавливается биржей. По регистрируемым сделкам биржа ведет реестр. Реестры и договора подписываются сторонами по сделкам по итогам торгов в порядке, установленном Правилами торгов биржи.

25 Секция товарного рынка МФБ. Меры по дальнейшему совершенствованию биржевых правил торговли. Введение ограничения на работу клиентов с брокерами. Клиент может заключить договор на брокерское обслуживание только с одним участником биржевых торгов – брокером. Участник биржевых торгов, аккредитованный на Бирже, не может быть одновременно клиентом другого участника биржевых торгов – брокера. Запрет одновременного участия в биржевых торгах аффилированных лиц – участников биржевых торгов, если эти лица выступают в качестве продавцов и/или покупателей по одному торговому инструменту. Аккредитация в секции товарного рынка только Участников биржевых торгов и Клиентов – юридических лиц со сроком создания не менее одного года. Данные меры направлены на ликвидацию необоснованного (фиктивного) спроса со стороны Участников биржевых торгов – покупателей и борьбу с возможностью манипулирования рынком и ценами.

26 Перспективные направления развития СТР МФБ на 2007 год Активизация торгов во всех отделениях Секции товарного рынка Расширение списка торгуемых товаров в отделениях «Энергоносители», «Строительные материалы», «Сельскохозяйственная продукция» и «Продукция химической промышленности» Развитие срочного рынка на товарные базовые активы Разработка и введение системы материального обеспечения биржевых сделок по отдельно-взятым торговым инструментам

27 Функции регионального Представительства Биржи Консультации для региональных компаний по вопросам функционирования биржевого рынка Привлечение региональных производителей и потребителей товарной продукции к участию в биржевых торгах Организация документооборота между региональными участниками биржевых торгов и Биржей Организация торговых залов для региональных участников биржевых торгов, участвующих в торгах Биржи

28 Доходы регионального Представительства Биржи Процент от сбора за аккредитацию региональных участников биржевых торгов Сбор за обучение региональных участников биржевых торгов навыкам работы с Торговой системой Биржи Процент от сбора за эксплуатацию автоматизированного рабочего места регионального участника биржевых торгов Процент от биржевого сбора по сделкам, заключенным региональными участниками торгов на торгах Биржи

29 Перспективы развития регионального Представительства Биржи Организация и проведение биржевых торгов товарами в интересах и рамках своего региона с использованием возможностей Торговой системы Биржи Создание автономного регионального филиала Биржи на базе Представительства Создание региональной Биржевой площадки, входящей в единое общероссийское биржевое торговое пространство

30 Полезные стороны для региона от функционирования регионального Представительства Биржи Появление рыночных ценовых индикаторов по товарам, торгующимся на бирже Возможность участия в текущих биржевых торгах региональных компаний Вывод на биржевые торги товарной продукции региональных производителей Проведение биржевых торгов в интересах региона (Госзаказ)

31 Контакты МФБ Адрес: Москва, ул. Вс. Вишневского д.4 Сайт: Общая информация: (495) , Секция товарного рынка: (495) Отдел аккредитации: (495)