1. Общие характеристики проекта Проект: «Строительство Торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» Инициатор проекта: Закрытое акционерное общество. - презентация

1

2 1. Общие характеристики проекта Проект: «Строительство Торгово-развлекательного комплекса «Гулливер» Инициатор проекта: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Гулливер». Дата начала реализации проекта: январь 2007 года. Генеральный подрядчик проекта: ООО «Строительная корпорация «Ликос». Общая стоимость проекта – млн. рублей. Общая полезная площадь Торгово-развлекательного комплекса – м 2. Общая степень готовности объекта: 40 %. - 1 очередь ( м 2 ) запущена в декабре 2007 года, - 2 очередь ( м 2 ) степень готовности 20%: 1 этап (80%) запуск 4 квартал 2011 года, 2 этап (20%) запуск 3 квартал 2012 года. Сумма вложений инициатора проекта – млн. рублей. Наличие разрешительной документации по проекту: есть. Объекты недвижимости (1, 2 очереди) и земельные участки принадлежат инициатору проекта на праве собственности.

3 Составляющие ТРК «Гулливер»

4

5

6

7

8

9 Основные конкуренты: -ТД «Восход» -ТЦ Центр -ТЦ Сити Плаза -Молл Армада -ТЦ Север Конкурентные преимущества ТРК «Гулливер»: 1.Хорошее место расположения: - центр спального района - большой пешеходный трафик - доступность общественного транспорта из любой точки города - организация парковочных мест (подземный паркинг с траволаторами и лифтами) 2.Современная концепция. 3.Успешно функционирующая 1-ая очередь ТРК «Гулливер» площадью м 2. 4.Оптимальный размер – 60 тыс. м 2., с учётом подземной парковки. 5. Оптимальная этажность – 2 этажа 2. Маркетинговые исследования

10 Финансовые показатели строительства ТРК «Гулливер» Арендная площадь ТРК "Гулливер" (1 и 2 очередь)м. кв Рост ставок аренды и операционных расходов%7,00% Exit Cap Rate%15,00% Инвестиции в строительство 2-ой оч. ТРКRUR Сумма произведенных вложенийRUR Сумма необходимых вложенийRUR Срок проекталет5 НДС%18,00% Налог на имущество%2,20% Налог на прибыль%20,00% Амортизация%3,33% Балансовая стоимость 1-ой оч. ТРК 2009RUR Балансовая стоимость 2-ой оч. ТРК (без НДС)RUR Сметная стоимость строит-ва 1 м.кв. полезной площади 2-ой оч. ТРК с НДС RUR45 602

11 Арендные платежи НаименованиеПлощадь Средняя годовая арендна я ставка* Инфля ция на аренду Годовое поступле ние от аренды Ставка эксплуатац ионных расходов Инфляция на эксплуатац ионные расходы Годовые эксплуатац ионные расходы Арендные платежи по 1 очереди ,00% ,00% Арендные платежи по 1 этажу 2 очереди ,00% ,00% Арендные платежи по 2 этажу 2 очереди ,00% ,00% Всего арендные платежи ,00% ,00% Возмещение коммунальных платежей Реклама Другое (связь, интернет) Дополнительный доход Итого годовое поступление от ТРК * Средняя арендная ставка взята за 1кв. м. без учета якорных арендаторов.

12 п/п Наименование Общая стоимость (руб.) Произведено затрат (руб.) Средства на завершение строительства (руб.) Планируемые капитальные затраты по проекту (с НДС), руб. 1. Подготовка территории строительства Общестроительные работы развлекательного центра с автостоянкой Инженерное оборудование Технологическое оборудование Стоимость оборудования и монтаж лифтов Благоустройство и озеленение территории Наружные сети Содержание дирекции (технический надзор) строящегося предприятия Проектные и изыскательские работы Резерв средств на непредвиденные затраты 2% ИТОГО капитальные затраты без НДС НДС ИТОГО капитальные затраты с НДС Бюджет проекта

13 * Исчисление времени начинается с момента начала дополнительного инвестирования Динамика чистого операционного дохода

14 Эффективность инвестиций Показатели эффективности (с учетом продажи бизнеса) Внутренняя норма доходности, мес. (IRR)%1,94% Внутренняя норма доходности, год (IRR)%25,99% Чистый приведенный доход (NPV)RUR Период окупаемости (PB)мес.60 Стоимость реализации бизнеса (1 и 2 оч. ТРК) через 5 лет RUR Стоимость реализации бизнеса (1 и 2 оч. ТРК) через 5 лет при позитивном развитии событий RUR

15 Концепцию строительства ТРК «Гулливер» разработала компания Cushman & Wakefield. Cushman & Wakefield является ведущей мировой компанией-консультантом по торговой недвижимости, обладающей непревзойдёнными знаниями данной сферы. Компания занимает ключевую позицию на международном рынке, что способствует развитию бизнеса их клиентов.

16 Состав ожидаемых арендаторов магазины качественной одежды и обуви (марки, позиционирующиеся на уровне брендов, «Mango», «Zara», «Motivi», «Esprit», «Naf-Naf», «Finn Flare» и пр.); магазин товаров для детей (включая одежду, обувь, канцтовары, книги, игрушки и т.п.); магазин аксессуаров (зонты, кошельки, сумки, ремни и пр.); супермаркет косметики и парфюмерии (типа «Арбат-Престиж»); магазин подарков и сувениров (типа «Красный куб», «Мульти»); кинотеатр-мультиплекс; детский развлекательный центр; аптека; салон связи (желательно офис продаж ведущих операторов связи); кафе, кофейня; банкоматы; пункты приема платежей; пункты фотоуслуг; салоны красоты/парикмахерские.

17

18 Основные арендаторы 1 очереди ТРК «Гулливер»: Наименование арендатора Арендуемая площадь, кв. м. МОСМАРТ 5500 Империя сумок 151 ЛЭтуаль 242 Глория Джинс 308 Галерея 1876

19 Отчет по подбору арендаторов ТРК «Гулливер» (2 очередь) Cushman&Wakefield Наименовани е Отправлена презентаци я Обсуждение условий аренды Подписанный BTS Примечания SalamanderАвгуст 2009г. IncantoАвгуст 2009г. Nashe ZolotoАвгуст 2009г. Leroy MerlinИюль 2009г. Рассматривается приобретение земельного участка рядом с ТРК «Гулливер» 12 тыс.кв.м. ReebokМай 2009г.Сентябрь 2010г. Готовность подписания BTS – сентябрь 2010г. AdidasМай 2009г.Сентябрь 2010г. TJ CollectionИюль 2009г.Август 2010г. Готовность подписания BTS – сентябрь 2010г. ConsulМарт 2009г2010г.Проект интересен Formula KinoМарт 2009г Готовность подписать договор при 100% отделки помещения за счет арендодателя. Cinema ParkМарт 2009г Yves RocherАвгуст 2009г.Октябрь 2010г. PUMAАвгуст 2009г.Октябрь 2010г. ChesterИюль 2009гАвгуст 2010г. Готовность подписания BTS – сентябрь 2010г. Game ZonaМай 2009гАвгуст 2010г. Finn FlareМай 2009гОктябрь 2010г.

20 Отчет по подбору арендаторов ТРК «Гулливер» (2 очередь) Cushman&Wakefield НаименованиеОтправлена презентация Обсуждение условий аренды Подписанный BTS Media Markt SaturnАпрель 2009г.Март 2010г. BTS подписан – г. MegafonАвгуст 2009г.Август 2010г. Готовность подписания BTS – сентябрь 2010г. EvrosetАвгуст 2009г.Август 2010г. KofetunИюнь 2009г.Сентябрь 2010г. Готовность подписания BTS – сентябрь 2010г. SotteleИюль 2009г.Август 2010г. AMF BowlingАвгуст 2009г.октябре 2010г. Karo filmИюль 2009г.Сентябрь 2010г. Готовность подписания BTS – сентябрь 2010г Snezhnaya Koroleva Июнь 2009г. Выбирают между ТРК «Гулливер» и ТРК «Астория Групп» Center ObuvАвгуст 2009г.Октябрь 2010г. Italika M (Парад)Август 2009г.Январе 2011г..

21