Yfit Финансовая группа БКС: International markets 1 ФГ БКС Международные финансовые рынки Персональное брокерское обслуживание International financial. - презентация

1 yfit Финансовая группа БКС: International markets 1 ФГ БКС Международные финансовые рынки Персональное брокерское обслуживание International financial markets Private Brokerage

2 Варианты персонального брокерского обслуживания на международных рынках. Один продукт – три тарифа. Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 2 Personal Broker USA (Speculator) – краткосрочные спекулятивные идеи Personal Broker USA (Portfolio) – составление индивидуальных инвестиционных портфелей для клиента с учетом толерантности к риску Personal Broker USA Perfomance – ДУ с полным контролем за действиями по счету Персональное брокерское обслуживание на международных рынках

3 Personal Broker USA Мы рады предложить нашим клиентам персональное брокерское обслуживание на международных рынках. В рамках данной услуги клиент получает краткосрочные торговые рекомендации по закрытию и открытию позиций от своего персонального брокера-советника. Кроме того, клиент может реализовывать свои собственные идеи, получая от персонального брокера информационную поддержку. Персональное брокерское обслуживание на международных рынках БКС дает клиенту огромные возможности и преимущества: 1) Профессиональные управляющие с многолетним опытом торговли на международных рынках; 2) Индивидуальный подход – за каждым клиентом закрепляется персональный советник, который при работе учитывает пожелания и потребности конкретного клиента; 3) Жесткий контроль риска и эффективные методики управления капиталом; 4) Многообразие инструментов: огромное количество американских компаний со всех секторов экономики, лучшие иностранные компании, все многообразие классических и биржевых индексных фондов. 5) Управляющие используют весь спектр прибыльных торговых стратегий, таких как торговля по тренду или разворотные стратегии, покупка фундаментально сильных «акций роста» при пробое предыдущих максимумов, или покупка акций недооценных компаний на нижних границах их торгового диапазона, открытие коротких позиций по акциям фундаментально слабых компаний, покупка акций на новостях, торговля коротких технических движений и множество других. 6) Прозрачность – клиент получает ежедневные отчеты о состоянии своего счета, на каждое действие управляющий должен получить согласие клиента. 7) Оперативность при принятии решений; 8) Аналитическая и информационная поддержка. Персональный брокер США поможет сориентироваться во всем обилие инструментов и стратегий работы на международных рынках и получить максимальную отдачу. Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 3

4 Personal Broker USA Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 4 BUY SELL BUY SELL BUY SELL BUY SELL 1/2

5 Personal Broker USA Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 5 BUY SELLBUY SELL BUY SELL

6 Personal Broker USA Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 6 BUY SELL (частично)

7 Personal Broker USA Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 7 BUY SELL BUY

8 Personal Broker USA ( Portfolio ) "Portfolio" предназначен для клиентов, желающих торговать, используя долгосрочные торговые стратегии. Инвестиционные идеи базируются на фундаментальном анализе и ориентированы на большие движения рынка или определенного сектора, а не на отдельные колебания. С тарифом "Portfolio" клиент получает следующие преимущества: 1) Индивидуальный подход – наши консультанты подберут портфель под конкретного клиента, учитывающий все его пожелания и потребности. 2) Профессиональные консультанты-управляющие; 3) Услуга сочетает в себе лучшее от доверительного управления и персонального брокерского обслуживания. Вам не обязательно уделять много времени торговле и в то же время вы в курсе всех действий управляющих. 4) Наличие информационно-аналитических материалов на большинство инструментов или инвестиционных идей, предлагаемых клиенту. 5) Весь спектр прибыльных долгосрочных стратегий – от покупки молодых растущих компаний показывающих феноменальный рост до покупки стабильных уважаемых компаний, недооцененных в настоящий момент, от инвестиций в голубые фишки развивающихся стран до покупки фондов, выплачивающих высокие дивиденды, и многое другое; 6) Огромное количество инструментов для торговли – около 5000 выпусков акций и 1300 биржевых индексных фондов. 7) Возможность инвестировать в активы по всему миру. 8) Клиент постоянно в курсе событий, не тратя время на изучение новостного фона –достаточно позвонить своему персональному консультанту и он расскажет ситуацию, складывающуюся на фондовом рынке. 9) Клиенту всегда известно состояние его счета, все действия наших консультантов абсолютно прозрачны для него. Американский фондовый рынок является самым крупным в мире как по суммарной капитализации так и по количеству инструментов. Представлены все существующие сектора и отрасли, а также большинство стран мира. Многие из этих компаний или фондов в будущем покажут ошеломляющие результаты - мы поможем клиенту выбрать именно их. "Portfolio" - надежный путеводитель в мире среднесрочных и долгосрочных инвестиционных идей. Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 8

9 Personal Broker USA ( Portfolio ) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 9 BUY SELL BUY

10 Personal Broker USA ( Portfolio ) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 10 BUY SELL 1/2

11 Personal Broker USA ( Portfolio ) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 11 BUY SELL

12 Personal Broker USA ( Portfolio ) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 12 First Trust ISE Cloud Computing Index ETF на технологические компании занимающиеся технологиями обработки данных «в облаке». В настоящее время одно из самых перспективных направлений в технологическом секторе. Результат 13% прибыли. BUY SELL BUY

13 Personal Broker USA ( Portfolio ) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 13 American Capital Agency Corp. Траст недвижимости с прогнозируемой дивидендной доходностью 15,5%. На момент открытия позиции дивидендная доходность составляла около 20%. Прибыль от прироста цены в настоящий момент составляет около 17%. BUY

14 Personal Broker USA ( Perfomance) «Perfomance» предназначен для клиентов, желающих торговать, используя различные торговые стратегии. Инвестиционные идеи базируются как на фундаментальном, так и на техническом анализе. Сигналы на открытие и закрытие позиций генерируются механическими торговыми системами, хорошо зарекомендовавшими себя в ходе управления капиталом нескольких фондов. Данные торговые системы испытывались в ФГ БКС при работе с рядом клиентов. Компания предоставляющая МТС имеет аудированную компанией KPMG отчетность, по ряду систем. Конкретные акции для работы в рамках стратегий выбираются с использованием ряда фильтров с уникальным алгоритмом. С продуктом" Perfomance " клиент получает следующие преимущества: 1) Системный подход. Торговля ведется по четким системам, которые не только определяют лучшие инструменты и моменты для входа, но и подразумевают жесткое соблюдения правил риск-менеджмента. 2) Профессиональные консультанты-управляющие; 3) Управляющие несут риски совместно с клиентом. 4) Наличие информационно-аналитических материалов на большинство инструментов или инвестиционных идей, предлагаемых клиенту. 5) Разнообразие торговых систем. Клиенту подбирается наиболее подходящая для него система, исходя из его толерантности к риску, временных горизонтов и ориентиров по доходности за период времени. 6) Клиент постоянно в курсе событий, не тратя время на изучение новостного фона –достаточно позвонить своему персональному консультанту и он расскажет ситуацию, складывающуюся на фондовом рынке. 7) Клиенту всегда известно состояние его счета, все действия наших консультантов абсолютно прозрачны для него. Для торговли возможны 3 основные системы, каждая из которых использует несколько уникальных алгоритмов отбора акций. Кроме того, возможно сочетание сигналов от разных систем. Далее рассмотрена доходность разных торговых систем, используемых нами в работе, а также доходность при сочетании нескольких систем. Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 14

15 Personal Broker USA ( Perfomance) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 15 1 портфель (контртрендовый) Описание: Контртрендовый портфель стратегий, только лонг. Покупаем растущие акции на сильных откатах. Торговля: При размере общего портфеля $ на каждую позицию первого портфеля выделяется $ (максимально возможно 26 лонгов, т.е. лонг на $). При одновременном открытии лонгов ПО ВСЕМ позициям портфеля возможен лонг на $ (максимальное плечо 2.6). В реальной жизни одновременного открытия лонгов по всем позициям не бывает. Позиции открываются только в первые 10 минут торговой сессии. Характеристики : среднегодовая доходность35% максимальная просадка 6% количество трейдов в месяц 7 оборачиваемость в месяц 1.3 средний трейд11.70 % выигрышных 72% убыточных 28%

16 Personal Broker USA ( Perfomance) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 16 2 портфель (трендовый, долгосрочный) Описание: Трендовый портфель стратегий, лонг/шорт. Заходим в акции с ярко-выраженной долгосрочной тенденцией. Торговля: При размере общего портфеля $ на каждую позицию первого портфеля выделяется $ (максимально возможно 6 позиций, т.е. Лонг или шорт на $). Плечо не используется. Характеристики : среднегодовая доходность39% максимальная просадка 17% количество трейдов в месяц 4 оборачиваемость в месяц 1.3 средний трейд5.20 % выигрышных 45% убыточных 55%

17 Personal Broker USA ( Perfomance) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 17 3 портфель (трендовый, среднесрочный) Описание: Трендовый портфель стратегий, лонг/шорт. Ловим среднесрочныйе тренды Торговля. При размере общего портфеля $ на каждую позицию третьего портфеля выделяется 16600$ (максимально возможно 6 позиций, т.е. лонг или шорт на $). Плечо не используется. Характеристики : среднегодовая доходность45% максимальная просадка 11% количество трейдов в месяц 15 оборачиваемость в месяц 5 средний трейд1.6 % выигрышных 43% убыточных 57%

18 Personal Broker USA ( Perfomance) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 18 Трендовый портфель (сигналы портфелей 1 и 2) Описание: Комбинация второго портфеля с весом 50% и третьего портфеля с весом 50%. Торговля. При размере общего портфеля $ на каждую позицию второго портфеля выделяется $8333 (максимально возможно 12 позиций, т.е. лонг или шорт на $ ). Плечо не используется. Так как список акций для 2 и 3 портфелей одинаков, фактически реализуется следующий принцип: если лонг в конкретной бумаге по 2 и 3 портфелю, то открывается лонг на $ Шорт аналогично. Если в одном портфеле лонг, а в другом шорт, то - вне позиции. Характеристики : среднегодовая доходность42%42% максимальная просадка 9%9% количество трейдов в месяц 1919 оборачиваемость в месяц 3.1 средний трейд2.35 % выигрышных 44%44% убыточных 56%56%

19 Personal Broker USA ( Perfomance) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 19 Комбинированный портфель (1+2+3) Описание: Комбинация первого портфеля с весом 50%, второго портфеля с весом 25% и третьего портфеля с весом 25%. Торговля. При размере общего портфеля $ на каждую позицию первого портфеля выделяется 5000$ (максимально возможно 26 лонгов, т.е. лонг на $), на каждую позицию 2-го и 3-го портфеля выделяется $4166 (максимальное число позиций: 12). При одновременном открытии лонгов ПО ВСЕМ позициям портфеля возможен лонг на $ (максимальное плечо 1.8). Характеристики : среднегодовая доходность45% максимальная просадка 5% количество трейдов в месяц 26 оборачиваемость в месяц средний трейд5.8 % выигрышных 51% убыточных 49%

20 Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 20 Финансовая группа БКС награды и премии «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГОДА» Национальная премия в области бизнеса «КОМПАНИЯ ГОДА» в 2006, 2007 и 2009 годах. «ЛУЧШИЙ БРОКЕР РЫНКА ФЬЮЧЕРСОВ И ОПЦИОНОВ РТС» Премия фондовой биржи РТС в течение 6 лет ( годах). «ЭЛИТА ФОНДОВОГО РЫНКА» Национальный конкурс НАУФОР шестикратный победитель в т.ч. в 2009 году. «КРУПНЕЙШАЯ ИНВЕСТКОМПАНИЯ ПО ОБОРОТУ» И «КРУПНЕЙШИЙ БРОКЕР» Национальная премия «Финансовый Олимп» в 2007 и 2009 годах. «ГРАН-ПРИ: ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» Премия «Финансовая элита России» в 2007 и 2009 годах.

21 Контакты Москва Россия, , Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1 (495) Руководитель направления Персональное брокерское обслуживание на международных рынках Петряков Сергей (495) (ext.7362) Руководитель направления Брокерское обслуживание на международных рынках Ивин Алексей (495) (ext.7512) Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 21

22 Финансовая группа БКС: Персональный брокер США 22 Финансовая группа БКС Спасибо за внимание! ООО «Компания БКС», лицензия ФСФР РФ от на осуществление брокерской деятельности, лицензия ФСФР РФ от на осуществление дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензия ФСФР РФ от на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Лицензия ФСФР РФ от на осуществление депозитарной деятельности. Лицензия биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле 1092, выдана ФСФР РФ ЗАО УК «БКС», лицензия ФСФР РФ от на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Лицензия профессионального участника РЦБ на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами , выдана ФСФР РФ ООО УК «Брокеркредитсервис Фонды недвижимости», лицензия ФСФР РФ от на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. ОАО «БКС Банк», лицензия ЦБ РФ 101 от на осуществление банковских операций. НОУ «Учебный центр БКС» (г. Москва), лицензия А от на осуществление образовательной деятельности, выдана Департаментом образования г.Москвы. ООО МСД, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности ФСФР РФ от Лицензия ФСФР РФ от на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. BrokerCreditService (Cyprus) Ltd., лицензия Комиссии по ценным бумагам Республики Кипр KEПEY 048/04 от