Статистика въездного потока иностранцев в Грецию Греция Январь-Декабрь 2009 Сравнительный анализ с 2009 годом Отчет подготовлен на основе данных, опубликованных. - презентация

1 Статистика въездного потока иностранцев в Грецию Греция Январь-Декабрь 2009 Сравнительный анализ с 2009 годом Отчет подготовлен на основе данных, опубликованных на сайте Ассоциации туроператоров Греции SETE и на основе данных, полученных из статистики системы мониторинга цен конкурентов TOURMARKET.INFO: При использовании материалов данной презентации ссылка на АТОР, SETE и систему TOURMARKET.INFO обязательна 09 апреля 2010 года Изучение основных тенденций спроса и предложений по Грецию на российском туристическом рынке в системе TOURMARKET.INFO в марте 2010 и 2009 годов

2 Комментарии к отчету Въездной поток иностранцев в Грецию в 2009 года сократился на 6,7% по сравнению с 2008 годом и составил в общем итоге 12 млн.705 тыс.чел. По динамике изменения въездного потока в 2009 году Греция заняла промежуточное положение между своими конкурентами: оно оказалось хуже чем у Турции (+2,8%) и Хорватии (-0,9%), но лучше чем у Испании (-8,7%) и Кипра (-10,9%). Поток российских граждан в Грецию в 2009 году сократился на 8,3% по сравнению с 2008 годом и составил в общем итоге за 12 месяцев чуть более 251 тыс. человек – семнадцатый показатель среди всех стран. Доля российских граждан в общем въездном потоке иностранцев не изменилась по сравнению с 2008 годом и составила 2%. Интересно сравнить эти данные, с данными опубликованные РОССТАТом: по итогам прошлого года поток российских туристов в Грецию составил более чуть более 282 тыс.чел, сократившись за год на 18,9%. В рейтинге самых популярных у россиян туристических стран Греция по данным РОССТАТа занимает восьмое место вслед за Турцией, Египтом, Китаем, Финляндией, Германией, Италией и Испанией. Лидерами греческого въездного рынка туризма в 2009 году как и в 2008 году остались немецкий рынок с весовой долей 15% и английский с весовой долей 14,7%. Эти две страны значительно опережают все другие страны. Вслед за ними расположились итальянский рынок с весовой долей 6,8% и французский рынок с весовой долей 6,7%. Из стран входящих в ТОП-10 по инкамингу в Греции наиболее сильным образом в 2009 году сократился поток из Сербии и Черногории (-27,8%), из Голландии (-23%) и из Италии (-17,1%). В то же самое время стоит отметить, что на 2,5% вырос поток граждан Болгарии и на 2,8% увеличился поток в Грецию французов. По итогам 2009 года самым посещаемым среди иностранцев курортом Греции стали Афины с весовой долей 27,4%,которые заметно опередили расположившийся за ним Крит с долей 18,6% и Родос с долей 12,6% Интересно отметить, что в 2009 году доля иностранцев на Родос возросла на 0,5% по сравнению с 2008 годом. 72,9% иностранцев посетивших Грецию в 2009 году пересекли границу этой страны на самолёте, что на 1,4% меньше долевого показателя 2008 года. 19,9% иностранцев добирались до Греции на автомобиле, что на 1,4% больше долевого показателя февраля 2008 года. 7% гостей Греции воспользовались морским транспортом и лишь 0,3% иностранцев приехали в Грецию по железной дороге.

3 Количество иностранцев, прибывших в Грецию в 2009 и 2008 годах: сравнительный анализ Страна проживанияПрибытия 2008 и 2009Изменение в % 2009/2008Доля в % Европа ,691,491,5 Страны ЕС ,275,373,4 Австрия ,92,32,5 Бельгия ,32,92,3 Болгария ,53,74,1 Франция ,86,16,7 Германия ,115,115,0 Дания ,41,61,9 Эстония ,20,20,1 Великобритания ,214,314,6 Ирландия ,00,60,5 Испания ,01,41,1 Италия ,17,66,8 Кипр ,22,72,6 Латвия ,70,20,1 Литва ,30,2 Люксембург ,00,2 Мальта ,00,10,0 Нидерланды ,95,04,1 Венгрия ,11,20,5 Польша ,41,71,5 Португалия ,00,20,1 Румыния ,92,0 Словакмя ,30,50,3 Словения ,90,50,4 Швеция ,62,42,5 Чехия ,41,92,0 Финляндия ,30,91,1 Албания ,91,31,2 Швейцария ,32,12,4 Норвегия ,61,82,3 Исландия ,80,0 Россия ,32,0 Сербия и Черногория ,84,33,3 Другие страны Европы ,54,66,9

4 Количество иностранцев, прибывших в Грецию в 2009 и 2008 годах: сравнительный анализ, продолжение Страна проживанияПрибытия 2008 и 2009Изменение в % 2009/2008Доля в % Азия ,32,22,4 Япония ,50,1 Иран ,50,0 Израиль ,10,40,5 Китай ,40,0 Ливан-Сирия ,40,1 Южная Корея ,90,0 Турция ,91,21,4 Другие страны Ближнего Востока ,90,10,2 Другие страны Азии ,10,20,1 Африка ,40,40,3 Египет-Судан ,50,1 ЮАР ,00,2 Другие страны Африки ,20,0 Америка ,25,04,7 Аргентина ,60,1 Бразилия ,50,2 Мексика ,90,1 США ,03,63,4 Канада ,70,9 Другие страны Америки ,40,20,1 Океания ,51,01,1 Австралия ,60,9 Другие страны Океании ,20,10,2 Всего ,799,9 Другие страны ,20,1 Итого ,7100,0

5 Долевое распределение прибытий в Грецию по странам проживания в 2009 году

6 Долевое распределение прибытий в Грецию по странам проживания в 2008 году

7 % Изменения прибытий иностранцев в Грецию по странам их проживания 2009/2008

8 Общее количество прибытий иностранцев по типу пересечения границы Количество прибытий% Изменения 2009/2008 Доля в % АэропортыВсего: аэропрты ,474,272,9 1Афины ,520,319,9 2Закинтос ,13,13,2 3Ираклион ,013,913,5 4Салоники ,65,75,6 5Корфу ,85,45,2 6Кос ,34,4 7Родос ,38,99,2 8Санторини ,11,2 9Ханья ,44,44,3 10Другие аэропорты ,46,86,4 II. Ж/дВсего: Ж/д ,00,50,4 1Промахона ,00,10 2Другие ж/д ,60,3 III. Морские портыВсего: морские порты ,76,9 1Игуменица ,02,12,5 2Корфу ,80,70,6 3Патры ,22,42,3 4Другие порты ,31,81,6 IV. АвтоВсего: авто ,018,519,9 1Эфзонон (Южный Киликис) ,85,35,8 2Какавьяс (Южный Иоанину) ,40,8 3Кипон (Южный Эбру) ,911,4 4Промахона (Южный Серон) ,62,83,2 5Другие авто ,48,58,6 Всего ,7100

9 Долевое соотношение прибытий иностранцев в Грецию по типу пересечения границы: сравнительный анализ

10 Долевое распределение прибытий иностранцев через различные аэропорты Греции в 2009 и 2008 году : сравнительный анализ

11 % Изменения прибытий иностранцев в Грецию по типу пресечения границы 2009/2008

12 % Изменения въездного потока иностранцев у стран -конкурентов Греции 2009/2008

13 ИспанияКипрТурцияХорватия Месяц % Изменения 2009/ % Изменения 2009/ % Изменения 2009/ % Изменения 2009/2008 январь ,82% ,09% ,96% ,20% февраль ,93% ,27% ,27% ,16% Март ,77% ,39% ,47% ,86% Апрель ,75% ,38% ,21% ,12% Май ,67% ,21% ,08% ,88% Июнь ,21% ,07% ,29% ,49% Июлб ,39% ,22% ,32% ,56% Август ,05% ,13% ,05% ,88% Сентябрь ,52% ,55% ,20% ,89% Октябрь ,61% ,98% ,28% ,01% Ноябрь ,11% ,41% ,71% ,22% Декабрь ,79% ,22% ,35% ,59% Всего ,74% ,92% ,81% ,86% Источник SETE, институт туристических исследований Испании, статистическая служба Кипра, центральное статистическое бюро Хорватии, Министерство туризма и культуры Турции

14 Изучение основных тенденций спроса и предложений по Грецию на российском туристическом рынке в системе TOURMARKET.INFO в марте 2010 и 2009 годов

15 Комментарии к отчету Изучение статистики системы мониторинга цен конкурентов TOURMARKET.INFO сайта allspo.ru в марте 2010 и 2009 годов позволило оценить активность игроков греческого направления в этом месяце и понять её динамику по сравнению с прошлым годом. А изучение статистики в поисковой системе TOUINDEX и на сайте TopHotels.ru дало возможность понять спрос на различные курорты и отели Греции с одной стороны турагентами, которые используют в своей работе поисковую систему TOURINDEX, а с другой стороны потенциальными клиентами, которые использовали сайт TopHotels.ru для получения информации об отелях и курортах Греции. Изучение статистики сайта allspo.ru в марте 2010 года позволяет сделать вывод о том, что на долю Греции пришлось 3,9% от всех ценовых предложений, выпущенных туроператорами по всем странам ( Это седьмой показатель после Турции (34,9%), Египта (10,2%), Таиланда (9,7%), ОАЭ (5,9%), Испании (4,7%) и Кипра (4,6%). Наиболее активно по выпуску ценовых предложений в марте 2010 вели себя компании ИнтАэр, Музенидис Тревел, Атлас, Интревел-Столешники, группа компаний БТА, Солвекс, Мегаполюс турс, Капитал Тур и Натали Турс. На долю этих восьми операторов пришлось почти 45 % ценовых предложений по различным отелям Греции. Почти 29% отелей, по которым были выпущены ценовые предложения в марте 2010 года расположены на Крите, почти 16% в Халкидиках. На долю Афин и Родоса пришлось по 11,4% отелей, на долю Корфу 6,2% отелей, на долю острова Кос пришлось 5,6% отелей. На долю других регионов Греции пришлось чуть более 20% отелей, по которым в марте были выпущены ценовые предложения. Что же касается категорий отелей, по которым были выпущены ценовые предложения, то здесь долевое распределение отелей таково: на долю 4 звёзд пришлось 31,1%, на долю 3 звёзд 29,6%, на долю 5 звёзд 19%, на долю апартаментов 11,4% и на долю 2 звёзд 8,6% отелей. Изучение статистики обращений различных агентств к ценовым предложениям по Греции в поисковой системе TOURINDEX в марте 2010 года позволило выделить список наиболее востребованных операторов по этому направлению. В ТОР-10 по количеству показов ценовых предложений операторов, вошедших в ТОР-50 показов попали следующие компании: Пантеон, Музенидис Тревел, группа компаний БТА, Инарт Вояж, Вилар Турс, Натали Турс, Пегас, ИнтАэр, Мегаполюс турс и Капитал Тур. На их долю пришлось более 51 % всех показов ценовых предложений операторов по Греции. В общем итоге количество запросов агентств-пользователей TOURINDEX по Греции составило 3,3%, уступая только Египту (44,4%), Турции (20,6%) и Таиланду (6,1%).

16 Комментарии к отчету: продолжение Изучение статистики посещений сайта в марте 2010 года позволило оценить спрос потенциальных клиентов на различные курорты и отели Греции и его динамику в сравнении с мартом 2009 года. 37,5% пользователей TopHotels.ru интересовались отелями на Крите, 18,6% интересовались отелями на Халкидиках, 14,5% на острове Родос, 11,2% на острове Кос, 6% на Корфу и лишь 2,7% интересовались отелями в Афинах. 2,2% пользователей TopHotels.ru интересовались отелями на острове Закинтос. Другими регионами Греции интересовались чуть более 7% пользователей TopHotels.ru. В сравнении с мартом прошлого года на 4,5% увеличилось количество клиентов, которые интересовались отелями на острове Кос, на 3% увеличилось количество посетителей по Халкидикам, на 1% возросло количество посетителей по Криту и Родосу. В то же самое время почти на 2% меньше стал пользоваться популярностью у посетителей сайта TopHotels остров Корфу. Наиболее популярной категорией отелей на курортах Греции в марте 2010 года у посетителей портала TopHotels.ru являются отели уровня 4%. 56% обращались за информацией именно к этим отелям, 30% интересовались отелями уровня 5 звёзд и лишь 14% интересовались отелями уровня 3 звезды. По сравнению с мартом прошлого года на 4% уменьшилось количество посетителей в категории отелей 3 звезды, но на 3% возросло количество посетителей по отелям уровня 5 звёзд и на 1% увеличилось количество посетителей в категории 4 звезды. В общем итоге количество посетителей сайта TopHotels.ru по Греции составило 4,7%, уступая только Египту (29,3%), Турции (19,2%) и Таиланду (5,3%).

17 Количество отелей, представленных у TOP-15 операторов по Греции в SPO на сайте в марте 2010, 2009 и 2008 годов Количество отелей в SPOгод Оператормар.08мар.09мар.10 ИнтАэр ЮЖНЫЙ КРЕСТ Пантеон Mouzenidis Travel Турфирма Нева Tez Tour Атлас СПб378 Русский Экспресс Capital Tour VKO Travel Intravel-Stoleshniki98234 Megapolus tours Инарт Вояж Natalie Tours Инна Тур

18 Долевое распределение операторов по количеству отелей по Греции, представленных в SPO на сайте в марте 2010 года

19 Долевое распределение операторов по количеству отелей по Греции, представленных в SPO на сайте в марте 2009 года

20 Количество отлей, представленных на различных курортах Греции в SPO операторов в марте 2010 и 2009 годов на сайте Количество отелейГод Курортмар.09мар.10 Крит Халкидики Родос Афины Корфу6175 о. Кос3967 Санторини3458 о. Закинтос2255 Паралия Катерини (Пиерия)3134 о. Миконос64 п-ов Пелопоннес1927 Лутраки2124 о. Кефалония1410 Кастория16 о. Эвия68 Дельфы9 Каламбака9 Парнас1 Общий итог

21 Долевое соотношение курортов Греции по количеству отелей, представленных в SPO операторов в марте 2010 года на сайте

22 Долевое соотношение курортов Греции по количеству отелей, представленных в SPO операторов в марте 2009 года на сайте

23 Количество отелей В Греции по их категориям, представленных в SPO операторов в марте 2010 и 2009 годов на сайте Количество отелей Год Категориямар.09мар.10Общий итог 4* * * АРТ * *235 HV-1112 Общий итог

24 Долевое соотношение категорий отелей Греции по количеству отелей, представленных в SPO операторов в марте 2010 года на сайте

25

26 Сравнительный анализ количества показов предложений операторов, вошедших в ТОР-50 показов в системе TOURINDEX в марте 2010 и марте 2009 годов: ТОР-10 операторов. Сумма по полю Показано результатовгод Оператормар.09мар.10 Пантеон Vilar Tours ИнтАэр Megapolus tours Mouzenidis Travel VKO Travel Инарт Вояж ЮЖНЫЙ КРЕСТ Capital Tour Natalie Tours Общий итог

27 Сравнительный анализ количества показов предложений оператора, вошедших в ТОР-50 показоа в системе TOURINDEX в марте 2010: ТОР-10 операторов. Сумма по полю Показано результатовгод Оператормар.10 Пантеон7 360 Mouzenidis Travel6 754 Группа БТА (MONDO TOURS, ГОА ТУР, BTA TRAVEL)6 467 Инарт Вояж5 978 Vilar Tours5 814 Natalie Tours5 741 Pegas5 461 ИнтАэр5 356 Megapolus tours4 513 Capital Tour3 988 Общий итог57 432

28 Количество показов SPO у операторов в системе TOURINDEX в марте 2010 и 2009 годов, вошедших в TOP-50 показов TOURINDEX по Греции Сумма по полю Показано результатовгод Оператормар.09мар.10 Пантеон Vilar Tours ИнтАэр Megapolus tours Mouzenidis Travel VKO Travel Инарт Вояж ЮЖНЫЙ КРЕСТ Capital Tour Natalie Tours Группа БТА (MONDO TOURS, ГОА ТУР, BTA TRAVEL)6 467 Инна Тур Турфирма Нева Русский Экспресс Pegas5 461 Intravel-Stoleshniki Tez Tour Troyka ИСТ ЛАЙН Агентство РЕНа Gold Travel Lanta-tur voyage Fourthtour Де Люкс Трэвел3 017 Ambotis Tours Service Группа компаний Путешествуй Polar Tour2 819 Russian Holiday2 755 Express line2 675 Global Intour Solvex ICS Travel Group2 259 Сумма по полю Показано результатовгод Оператормар.09мар.10 S7 TOUR2 215 Solvex СПб Эмералд Тревел1 920 Riviera Атлас СПб1 493 Зевс Трэвел1 413 Роза Ветров898 Vand International Tour629 Гранд тур вояж592 Калипсо-Мир путешествий СПб2662 BSI Group228 Сизонс220 More Travel Екб41117 Турне СПб150 Веди Тур Групп Екб21107 Louzhniki Travel118 Travel Professional Group UA114 Фонд Мира ЕКб1057 News Travel UA57 Вояж Киев UA40 Спасские ворота-Туризм35 Албиз Тур UA426 Самараинтур Самара22 Riviera Екб20 Европорт Екб14 Diamond Tours СПб11 Pan Ukraine UA8 Орбита UA24 Гамалия UA6 MIBS UA2 Общий итог

29 Количество показов SPO у операторов в системе TOURINDEX в марте 2010 и 2009 годов, вошедших в TOP-50 показов TOURINDEX по Греции

30 Долевое соотношение показов SPO операторов в системе TOURINDEX в марте 2010 года, вошедших в TOP-50 показов TOURINDEX по Греции

31 Долевое соотношение показов SPO операторов в системе TOURINDEX в марте 2009 года, вошедших в TOP-50 показов TOURINDEX

32 Количество уникальных посетителей сайта TOPHOTELS.RU по греческим курортам в марте 2010 и 2009 годов Сумма по полю Уникальных посетителейгод Курортмар.09мар.10 о. Крит Халкидики о. Родос о. Кос о. Корфу Афины п-ов Пелопоннес о. Закинтос Лутраки Санторини Паралия Катерини (Пиерия) о. Эвия о. Миконос о. Кефалония Кастория91135 Каламбака183 Дельфы112 о. Парос1776 о. Тасос3948 Побережье Эгейского моря80 Парнас3044 о. Скиатос3234 о. Иос1631 Кавала2522 Александрополис2515 о. Эгина2315 о. Наксос1418 Василитса1013 о. Икария66 о. Фолегандрос12 о. Патмос9 Ворас (горнолыжный центр)53 Эвритания7 Сели42 Пигадия/Вермио2 Общий итог

33 Количество уникальных посетителей сайта TOPHOTELS.RU по греческим курортам в марте 2010 и 2009 годов

34 Долевое распределение посетителей сайта TOPHOTELS.RU по греческим курортам в марте 2010 года

35 Долевое распределение посетителей сайта TOPHOTELS.RU по греческим курортам в марте 2009 года

36 Долевое соотношение категорий отелей на курортах Греции наиболее востребованных у пользователей сайта в марте 2010 и 2009 годов