Социально ответственные инвестиции. Общая информация Социально-ответственное инвестирование (СОИ) – процесс принятия инвестиционных решений, учитывающий. - презентация

1 Социально ответственные инвестиции

2 Общая информация Социально-ответственное инвестирование (СОИ) – процесс принятия инвестиционных решений, учитывающий в рамках традиционного финансового анализа социальные и экологические последствия инвестиций. Цель социально ответственных инвестиций – не только получить положительный финансовый результат, но также принести определенную пользу обществу, окружающей среде и общественному развитию.

3 Социально ответственное инвестирование – мировая практика СШАКанадаЕвропаАвстралияЯпония Развива ющиеся Весь мир рынки СОИ (объем активов)2 290,0048,63437,605,360,922, ,21 Доля (%)82,22%1,75%15,71%0,19%0,03%0,10%100% Структура мирового рынка социально ответственных инвестиций, 2005 г. (млрд.долл.США) К началу 2010 года рынок СОИ в США составил более 3 трлн. долл. (12% капитала, находящегося в профессиональном управлении)

4 Методы социально ответственного инвестирования Для достижения целей социально ответственных инвестиций используются следующие методы: Отбор (мониторинг) объектов инвестирования Активные действия акционеров Общественное инвестирование (участие в местных инвестиционных программах).

5 Критерии отбора проектов для финансирования из средств СОИ Экономическая и финансовая устойчивость; Соответствие стратегическим направлениям развития муниципального образования, субъекта федерации; Социальные и экологические критерии: Качество продукции, взаимоотношения с потребителями; Взаимоотношения с работниками; Экологическая безопасность; Этические принципы и ценностное ориентирование

6 ЗПИФ – инструмент социально ответственных инвестиций Фонд Прямых инвестиций (ЗПИФ) УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТОРЫ ПАИ Денежные средства ООО ЗАО Финансирование проектов ИНФРАСТРУКТУРА ЗПИФ АудиторОценщик Банки Спец. депозитарий, регистратор Брокерск. компании Проекты

7 Преимущества ЗПИФ Надежность и прозрачность конструкции Особый правовой режим и льготное налогообложение Долгосрочность финансирования и стабильность имущественного комплекса, что является необходимым условием при инвестировании в проекты. Обязательства по выходу из проектов

8 Отбор и реализация проектов Основные стадии Принятие решений Инвестиционным комитетом Приобретение акций или долей компаний Предоставление вексельных займов Участие в управлении и реализации проекта Контроль выполнения бизнес-плана и финансовой отчетности Продажа акций или долей менеджменту, новым инвесторам Новый выпуск акций и проведение IPO Отбор проектов Инвестирование средств Управление проектами Выход из проектов Различные организации и частные лица Экспертная комиссия

9 Работа экспертной комиссии Задачи ЭК: Организация и проведение экспертизы проектов в соответствии с критериями отбора; Выработка рекомендаций заявителям по доработке проектов; Формирование сводных экспертных заключений для принятия решений о финансировании проектов Инвестиционным комитетом фонда Участие в мониторинге профинансированных проектов Состав ЭК: Привлеченные эксперты и профильные специалисты, работающие по проектам в режиме заседаний

10 Участие в Уставном капитале Приобретение акций (долей) в капитале компании Определение условий и порядка участия Фонда в реализации проекта Разработка стратеги выхода их проектов путем продажи долей менеджменту компании или новым стратегическим инвесторам Реализация и выход из проектов Продажа долей менеджменту компании Продажа долей стратегическом инвестору Новый выпуск акций, IPO Схема участия ЗПИФ в проектах

11 Спасибо за внимание г. Тольятти, Новый проезд, д. 3, офис 101 (8482) , (8482) г. Самара, ул.Осипенко 1А, 5 этаж (846) сайт: