ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. Строительство завода по глубокой переработке яйца. ОАО «Корпорация Развития» Тюменская область. - презентация

1 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ. Строительство завода по глубокой переработке яйца. ОАО «Корпорация Развития» Тюменская область

2 1. Избыточное производство яйца в УрФО (107% от потребления) 3. Социальная и экономическая эффективность проекта млн. руб. - объем дополнительных налоговых отчислений 174 – создаваемых рабочих мест 5,9 лет – простой срок окупаемости 2,349 млрд. руб. – NPV проекта – чистая приведенная стоимость 5,5 млрд. шт. яиц в год - общий объем производства в 5-ти сопредельных регионах (Тюменская, Свердловская, Челябинская области, Республика Башкортостан, Пермский край). Это составляет 17% от общероссийского объема. Предпосылки и ключевые факторы успеха Проекта 2 Отрасли, основные потребители яичных продукции Проекта демонстрируют стабильный рост производства (3-5% в год). Структура потребления яичной продукции 2. Высокая конкурентность продукции Высокотехнологичное оборудование – мирового лидера Номенклатурная эластичность – 100% Импортозамещение – до 16 тыс. тонн Готовность к вступлению в ВТО 5. Устойчивый рост потребления яйца на душу населения в развивающихся странах 4. Формирование и рост среднего класса на ключевом рынке

3 Сырьевая база Проекта Челябинская обл. – млн. шт. Свердловская обл млн. шт. Пермский край. – 964 млн. шт. Республика Башкортостан млн. шт. Завод по глубокой переработке яйца Тюменская обл. – млн. шт. Свердловская обл., Челябинская обл., Тюменская обл. – годовой объем производства яиц – 3,73 млрд. яиц в год Пермский край, Башкортостан – годовой объем производства яиц 1,88 млрд. яиц в год км. 860 км. 400 км.

4 Производственный план Проекта ПоказательЕд. изм.2014 г.2015 г гг. в среднем в год Количество перерабатываемых яицмлн. шт.610,71 106,01 102,6 Объем производства готовой продукции, всегот в том числе: Жидкие яйцепродуктыт включая: Меланж жидкий пастеризованныйт Меланж замороженныйт Сухие яйцепродуктыт включая: Яичный порошок неферментированныйт Белок сухой с высокой пенообразующей способностьют Белок сухой с высокой гелеобразующей способностьют Желток сухой неферментированныйт Желток сухой ферментированныйт Экспорт т %5,4%11,4%30,8% Внутренний рынок т %94,6%88,6%69,2% Производственные показатели Проекта Более 10 наименований включает ассортимент готовой продукции. 3 млн. штук яиц в сутки или 1,1 млрд.штук пищевого яйца в год – проектная мощность переработки завода. Крупнейшим производителем яйцепродуктов в России станет предприятие после выхода на проектную мощность. 4

5 Желток сухой неферментированный. Расфасовка: bag-in-box 25 или 50 кг. Рынок сбыта: кондитерская, мясная хлебобулочная промышленность, производство майонеза, макарон. Продукт федерального рынка, рынков Таможенного союза, экспортных рынков дальнего зарубежья. Желток сухой ферментированный. Расфасовка: bag-in-box 25 кг или 50 кг. Рынок сбыта: майонезные производства. Продукт федерального рынка, рынков Таможенного союза, экспортных рынков дальнего зарубежья. Продукция Проекта Меланж жидкий пастеризованный. Расфасовка: 5-20 л, 1 т. Рынок сбыта: мелкие средние и крупные (в зависимости от фасовки) пищевые производства. Продукт регионального и федерального рынков. Меланж замороженный пастеризованный. Расфасовка: 5-20 л. Рынок сбыта: средние и мелкие пищевые производства. Продукт федерального рынка и экспортных рынков стран Африки и ближнего Востока. Яичный порошок неферментированный. Расфасовка: bag-in-box 25 кг. Рынок сбыта: пищевые производства. Экспортный продукт в рамках таможенного союза и дальнего зарубежья. Белок сухой с высокой пенообразующей способностью. Расфасовка: bag-in-box 25 или 50 кг. Рынок сбыта: кондитерская промышленность. Продукт федерального и экспортного рынков. Белок сухой с высокой гелеобразующей способностью. Расфасовка: bag-in-box 25 или 50 кг. Рынок сбыта: рыбная промышленность, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия, конфеты, восточные сладости, соусы, помадки, пироги дрожжевые. Продукт федерального рынка и экспортных рынков стран Азии и Полинезии. 38 т в сутки 14 тыс.т в год 13,5 т в сутки 5 тыс.т в год 6 т в сутки 2,15 тыс.т в год 12,5 т в сутки 4,5 тыс.т в год 5

6 Маркетинг и анализ рынка продукции Проекта Доля поставляемой на экспорт продукции 50% получаемой выручки будет поступать по экспортным контрактам к 2020 году 6 Линейка яйцепродуктов Внутренний рынок Экспорт Меланж жидкий пастеризованный, руб/кг6580 Меланж замороженный, руб/кг6580 Яичный порошок неферментированный, руб/кг Белок сухой с высокой пенообразующей способностью, руб/кг Белок сухой с высокой гелеобразующей способностью, руб/кг Желток сухой неферментированный, руб/кг Желток сухой ферментированный, руб/кг Наибольший экспортный потенциал. Разница между экспортной и внутренней ценой составляет 50%. Цены на яйцепродукты на внутреннем и внешнем рынках

7 Маркетинг и анализ рынка продукции Проекта 7 Цены на мировом рынке на яичную продукцию, USD/ кг 30-35% рост цены на мировом рынке яйцепродуктов за период с января 2011 года по март 2012 года Мировые импортеры яйца и яйцепродуктов MENA, 11% Северная Африка, Ближний Восток, Персидский залив, Турция Asia, 10% СНГ (CIS), 4% Другие, 13% Европа, 62% млрд. $ 25% мирового рынка Мировой импорт яйца и яйцепродуктов Появление среднего класса в MENA и Азии способствует увеличению потребления яичных продуктов в регионах.

8 Внешний рынок Сосредоточить усилия на повышение экспортного потенциала 1. Письма и презентации: -заинтересовать в проекте - телефонные переговоры, почта - встречи, индивидуальные переговоры -Участие в аукционах, конкурсах на поставку продуктов ГПЯ - присутствие на электронных площадках торгово-промышленных палат стран ключевого рынка -предоставление образцов (аналогичные, произведенные на аналогичном оборудовании в Европе - заключение предварительных соглашений о сотрудничестве 2. Участие в выставках и конференциях: Москва, Российско-Иранский Экономический Форум – Лондон, International Egg Commission Алжир, Российско-Алжирский Экономический Форум – Париж, SIAL + IPA – – Шанхай, FHC China – Дубай, GUL FOOD Международная Выставка Пищевой Промышленности 8

9 Внешний рынок по заключенным соглашениям спрос трейдеров на продукцию ГПЯ вдвое превышает запланированный нами объем производства - экспортная стратегия ООО «ОВОМИР» направлена на расширение деятельности на ключевых рынках мира Экспорт – повышение потенциала Азербайджан Афганистан Гонконг Индонезия Ирак Иран Иордания Индия Казахстан Кувейт Молдова Оман Пакистан Саудовская Аравия Южная Корея Сирия Тайланд Турция Туркменистан ОАЭ Вьетнам Япония NULAID Cham Foods Pentaor BANA FOOD INDUSTRY FOROUGHE BAMDADE DALIAN GREEN SNOW FUZHOU MIN-TAI MITSUBISHI KEWPI FoodWerk GULF FOOD INDUSTRIES 3MY FOODSTUFF 7 ON FOOD STAFF Al Canani Foodstuf Technical Supplies & Services International Beverage and Filling Industries Green Farms Middle East T.CHOITHRAM AND SONS Компании готовые импортировать продукцию ГПЯ Заключенные соглашения с трейдерами : Sanova – 5 тыс. тонн ЖЯП 7 тыс. тонн СЯП Occidental traiding - 7 тыс. тонн СЯП Ovobel -7 тыс. тонн СЯП Оvoprot 5 тыс. тонн ЖЯП 7 тыс. тонн СЯП 9

10 Внутренний рынок Потенциальные покупатели: -Клиентская база «ОВОМИР» на данный момент составляет более 350 контрагентов - Потенциальным покупателям направлены письма и презентации с запросом пограничных цен и объема потребления. Получены ответы Поставщики сырья РФ: Сеймовская ПФ Синявская ПФ Белореченское Евсинская ПФ Сыктывкарская ПФ Боровская ПФ Пышминская ПФ Магнитогорский ПК Чебаркульская птица Комсомольская ПФ Менделеевская ПФ Чайковская ПФ Свердловская ПФ Сеймовская ПФ Челябинская ПФ Нижнетагильская ПФ Туймазинская ПФ Таганрогская ПФ Краснодарская ПФ Кинешемская ПФ Nestle Heinz КФ 1 Мая КФ Виктория Краснодарский МЖК Хабаровский МЖК Fazer Останкинский МК ТД НМЖК Макфа Группа Черкизово Брянконфи Нижегородский МЖК Царицыно КВД Яшкино Агрокомплекс-Пермь Балтийская группа Глобар Каравай Липецкхлебмакаронпром Государственные структуры: МИНОБОРОНЫ; МВД; ФСИН; РОСРЕЗЕРВ; МЧС 1-я Минская ПФ Витебская ПФ Барановичская ПФ Кобринская ПФ ПФ «Рассвет» ПФ «Городок» Лидская ПФ Гомельская ПФ АК «Скидельский» АК «Преднепровский» Белорусский птицезавод Белорусьнефть-Особино Соломинская ПФ Велятичи ПФ Вишневская ПФ Глубокская ПФ Гродненская ПФ Оршанская ПФ ПФ им. Крупской ПФ «Победа» Поставщики сырья Белоруссии: Первый хлебокомбинат Русский бисквит Солнечные продукты СоюзПищепром ТД Аверс Хлебный дом Хлебозавод 22 Эссен продакшн АГ Азелис Рус AVITEC Форт Трейд Фуд Альбатрос Си Фуд Продакшн Глобус-Фактор Kellogg СОЮЗПРОДОПТ Счастливые времена Диком ИНТЕРПРОД Акульчев БАЗИС ОВО ВИЧЮНАЙ-РУСЬ Хлебпром 10

11 Сезонность Проекта Повышение продуктивности яичной птицы в летний период Сезонный спад спроса на пищевое яйцо со стороны населения Отсутствие у птицефабрик специализированных хранилищ для яйца Ежегодное летнее падение цен достигает 30% Сезонное колебание цены на яйцо Причины: Экономически целесообразна закупка крупных партий яйца и хранение в специальных технологичных складах Новогодний максимум

12 Складская логистика Проекта Обеспечение сырьем на 3-4 месяца. Экономический эффект от экономии на сырье 250 млн. руб. по сравнению с отсутствием склада График закупки яйца при наличии 1 склада хранения сырья Годовая потребность в яйце, % 12 ПоказателиСклад длительного хранения Max. объем хранения, млн. шт.338 Max. запас, месяцев3,7 Среднегодовые закупки, млн. руб Средняя экономия на закупках, млн. руб. в год250 Сильные стороны решения: Экономия инвестиционных затрат Меньшие потери от порчи и усушки Меньшие операционные затраты на хранение

13 Характеристики земельного участка Земельный участок будет предоставлен оператору Проекта в аренду Расположение участка - Тюменская область Площадь - 12 Га. - газ 2,9 млн. куб.м./год - электроэнергия - 8,5-10,5 млн. кВт /год - вода и канализация по 130 тыс. куб.м./год Близость автомобильной дороги, ж/д станция в радиусе км. Территория участка будет разбита на 4 сегмента: 1,2 Га отводится под производственное здание; 1,9 Га – под склады; 5,9 Га – для очистных сооружений, подъездных путей, иных инфраструктурных объектов; 3 Га – технологическое пространство для расширения производства. 13

14 Социальная эффективность Проекта Численность персонала человека. Средний уровень оплаты труда в 2014 г. составит 42 тыс. руб.; в 2020 году – 55,5 тыс.руб. Динамика фонда оплаты труда Рост налоговых отчислений Тыс. руб. Дополнительные налоговые поступления до 2021 г.: - 888,8 млн. руб. в федеральный бюджет, ,7 млн. руб. в региональный бюджет, -38,5 млн. руб. в местный бюджет, млн. руб. во внебюджетные фонды. 14

15 Структура инвестиций Проекта : Источники финансирования (базовый сценарий) В год*Всего** Выручка EBITDA EBITDA / Выручка, %24% Чистая прибыль Чистая прибыль / Выручка, % 16% FCF Дивиденды (50% чистой прибыли) Экономическая эффективность Проекта *С учетом инфляции за период гг. **В прогнозных ценах за период гг. Инвестиционная привлекательность 69% – собственный капитал 22% – инвестиционный кредит 9% – приток по Проекту ПоказательЗначение NPV, млн. руб IRR, %29% Дисконтированный срок окупаемости, лет 7,6 Простой срок окупаемости, лет 5,9 Млн. руб. Финансово -экономические показатели Проекта Млн. руб. Прогноз динамики дисконтированного свободного денежного потока 15

16 Спасибо за внимание Тюменская область ОАО «Корпорация развития»