КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: Андрей Варичев, генеральный директор ООО «Байкальская горная компания» - презентация

1 КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ: ПОТЕНЦИАЛ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Докладчик: Андрей Варичев, генеральный директор ООО «Байкальская горная компания» VII Байкальский экономический форум, 13 сентября 2011 года

2 УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ медные руды железные руды полиметаллические руды редкие и редкоземельные металлы каменный уголь алюминиевое сырье 2 Наибольшее количество полезных ископаемых региона сосредоточено в месторождениях Каларского района Ресурсный потенциал представлен месторождениями редких и редкоземельных металлов, меди, титаномагнетитовых ванадий содержащих руд, углей и др. Угольная промышленность Черная металлургия Цветная металлургия Горнохимическая промышленность Северное Забайкалье – одна из богатейших природно- ресурсных кладовых России 1. Удоканское 2. Чинейское 3. Апсатское 4. Катугинское 5. Читкандинское 6. Нижне-Сакуканское (северное) МЕСТОРОЖДЕНИЯ 7. Голевское 8. Правоингамакитское 9. Сакинское 10. Красное 11. Ункурское 12. Бурпалинское 13. Шаманское 14. Сулуматское (северное) 15. Нижне-Сакуканское (южное) 16. Сулуматское (южное) 17. Пуричиканское 18.Курунг-Уряхское ЧАРА Н.ЧАРА ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ КАЛАРСКИЙ РАЙОН БАМ ХАНИ Удоканское медное месторождение В соответствии с классификацией JORC минеральные ресурсы месторождения составляют 25,7 млн. тонн меди По запасам ряда ценных и относительно дефицитных полезных ископаемых Забайкальский край занимает ведущее положение в России

3 3 1)Ресурсный потенциал Северного Забайкалья - необходимая основа развития в России высокотехнологичных производств в металлургии, машиностроении и приборостроении (Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года) 2)Освоение Северного Забайкалья связано с решением ключевых для Востока России геополитических и геоэкономических задач: реконструкция и развитие Байкало-Амурской магистрали (приоритет Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года) объединение энергосистем Сибири и Дальнего Востока (приоритет Энергетической стратегии России на период до 2030 года) завершение создания базовой транспортной и энергетической инфраструктуры Восточной Сибири и Дальнего Востока (приоритет Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года) 3)Расширение присутствия на сырьевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона является одним из путей усиления экономического влияния России в этой динамично развивающейся части мира Развитие Северного Забайкалья стратегически важно для усиления позиций России в Азиатско-Тихоокеанском регионе

4 Удоканское медное месторождение – крупнейшее в России 4 Ресурсы (JORC) Лицензия на освоение Капитальные затраты Проектная мощность 25,7 млн. тонн меди «Байкальская горная компания» Добыча 36 млн.т. руды в год Производство 474 тыс.т. катодной меди в год 149,6 млрд.руб (оценка ± 30% без учёта затрат на энергетику) Проработанность проекта Подготовлено пред-ТЭО, выполнены технико-экономические расчеты для выбора оптимальной технологической схемы, проведены опытно- промышленные испытания (получена катодная медь), подтверждены Минеральные ресурсы по кодексу JORC, ведутся геологоразведочные работы, работы по экологии в соответствии с международными стандартами и др. Российская Федерация Текущий статус Начата процедура отбора генерального подрядчика по подготовке технического проекта разработки Удоканского месторождения в соответствии с законодательством РФ, а также международного банковского ТЭО

5 Начало освоения Удоканского месторождения медных руд Завершение проекных работ по Удоканскому медному месторождению Строительство ГОКа на базе Удоканского месторождения меди, капиталовложения 1100 млн. руб. в гг. Обеспечение в гг. на Удоканском месторождении меди строительства опытного предприятия по добыче и переработке, автомобильной дороги Чара-БАМ до Удоканского месторождения Создание Удоканского горно- металлургического предприятия производственной мощностью 7,5 млн. тонн по добыче и переработке руды, капиталовложения 2600 млн. руб. в гг. Несмотря на достаточно долгую историю планов по освоению Удокана, месторождение так и не было запущено в промышленную эксплуатацию Директивы XXIII Съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на гг. «Основные направления экономического и социального развития СССР на 1981–1985 гг. и на период до 1990 г.», приняты XXVI Съездом КПСС Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об опережающем развитии сырьевой базы и повышении технического уровня цветной металлургии в гг.» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на гг.» ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на гг. и до 2010 г.»

6 Реализация проекта освоения Удоканского месторождения имеет объективные рыночные предпосылки 6 Востребованность меди Медь – занимает одну из ключевых позиций в мировой промышленности. Широкий круг сфер применения меди определяется совокупностью ее уникальных свойств. На протяжении всего XX в. наблюдался рост мирового потребления меди – 3-4% в год (в Азиатско-Тихоокеанском регионе - рост 7-8% в год) Значительная ресурсная база По своим Ресурсам Удоканское месторождение является одним из крупнейших среди неразработанных месторождений меди мира и крупнейшим в России Строительство Удоканского ГМК увеличит мощности по производству рафинированной меди в России более чем на 50% Прогнозируется устойчивый умеренный дефицит рафинированной меди, связанный с истощением разрабатываемых месторождений, снижением содержаний меди в руде, а также ростом потребления меди Мировые цены на рафинированную медь после спада в 2008 году вернулись на докризисный уровень Благоприятные условия рынка Динамика мировых цен на рафинированную медь класса «А» (спот), доллары США / т Доллары США 2012* *2006 * Прогноз Динамика потребления рафинированной меди, тыс. т * % Азия Прочие страны 2012*

7 Динамика потребления угля, млн. т +3% АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки) Прочие Источник: BP Statistical Review of World Energy, June % АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки)АТР (кроме Сев. и Южн. Америки) Прочие Динамика потребления стали, млн. т Источник: World steel in figures 2011, Worldsteel Association +4% Китай Прочие Динамика потребления ванадия (экв. V 2 O 5 ), тыс. т Источник: American Vanadium, Потребление большинства металлов, в том числе железа, в мире выходит на докризисный уровень Высокий спрос на полезные ископаемые и благоприятная рыночная конъюнктура Уголь по-прежнему остается одним из основных энергоносителей (около мирового энергобаланса) Всего несколько стран мира, в том числе Россия, обладают значительными технологически извлекаемыми и экономически эффективными запасами ванадия и титана Чинейское, Нижне- Сакуканское, Сулуматское Чинейское месторождение (второе в мире по запасам ванадия) Апсатское, Читкандинское Месторождения Северного Забайкалья Конъюнктура мировых сырьевых рынков благоприятна для освоения разведанных месторождений Северного Забайкалья

8 8 Существующие инфраструктурные риски и ограничения развития Северного Забайкалья Ограниченная пропускная способность Байкало-Амурской магистрали (однопутные участки, станции, невозможность доставки сверхнегабаритных грузов) Чинейская железнодорожная ветка требует ремонтно- восстановительных работ Отсутствие или плохое состояние автомобильных дорог Изолированность Северного Забайкалья Энергодефицитность района Неудовлетворительное состояние аэродромного комплекса, невозможность принимать воздушные суда выше третьего класса с максимальной взлётной массой > 26 тонн Сокращение количества авиарейсов и направлений полетов Транспортная инфраструктура Энергетика Отсутствие жилья и социальной инфраструктуры для работников создаваемых предприятий Коммунальная инфраструктура

9 Источники: * Расчет произведен на основе аналогов, построенных на территории Сибири и Дальнего Востока, ** ОАО «РЖД» ( *** Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 – 2014 годы (fsk-ees.ru), **** ЗАО «СибЭНТЦ» ( Необходимое условие для разработки месторождений Северного Забайкалья - строительство и восстановление объектов инфраструктуры 9 ТАКСИМО БОДАЙБО ЧАРА ТЫНДА РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ АМУРСКАЯОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ ХАНИ Н.ЧАРА АПСАТСКОЕ ЧИНЕЙСКОЕ УДОКАНСКОЕ ОЭС Сибири ОЭС Востока Реконструкция железной дороги «Новая Чара – Чина» (72 км) Инвестиции – 11,5 млрд. руб.** Расширение ВЛ-220 «Таксимо – Н. Чара – Тында» (704 км) Инвестиции – 10,5 млрд. руб.*** Строительство ТЭЦ (600 МВт) Инвестиции – 48,6 млрд. руб.*** Реконструкция автодороги «Таксимо – Куанда – Н. Чара» (240 км) Инвестиции – 9,6 млрд. руб.* Реконструкция автодороги «Таксимо – Бодайбо» (215 км) Инвестиции – 8,6 млрд. руб.* Строительство ВЛ 220 кВ, ПС 220 кВ, подъездных автомобильных дорог Инвестиции – 12,9 млрд. руб.*/**** Строительство железной дороги «Новая Чара – Апсат» (60 км) Инвестиции – 9,6 млрд. руб.* Основная причина недостаточного притока инвестиций в регион состоит в том, что освоение отдельных месторождений экономически неэффективно из-за отсутствия инфраструктуры. Р.Гениатулин Создание объектов инфраструктуры в Северном Забайкалье даст старт освоению Удоканского, Чинейского и Апсатского месторождений, позволит приступить к реализации целого ряда других проектов.

10 электрификация БАМа НЕОБХОДИМАЯ ИНФРАСТРУКТУРА: строительство и реконструкция автодорог строительство ВЛ-220 кВ строительство ТЭЦ 600 МВт реконструкция аэропорта Чара строительство и реконструкция железных дорог Освоение Апсатского месторождения Проектная мощность – 5 млн. т угля в год Инвестиции – 22,4 млрд. рублей* ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ КАЛАРСКИЙ РАЙОН ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ Источники: *МГК Итера ( ** En+ Group ( Комплексный подход – путь к освоению минерально-сырьевой базы Северного Забайкалья 10 Строительство Удоканского горно-металлургического комбината Проектная мощность – 36 млн. т руды и 474 тыс. т катодной меди в год Инвестиции – 149,6 млрд. руб. Н.ЧАРА ЧАРА 2011 – 2017: Освоение Удоканского месторождения 2015 – 2020: Освоение Чинейского и Апсатского месторождений Строительство Чинейского горно- обогатительного комбината Проектная мощность – 3,5 млн. т медно- сульфидного и магнетитового концентрата Инвестиции – млрд. рублей**

11 11 Участники Сроки реализации Объем инвестиций, млрд. руб. Эффекты для региона Прирост ВРП Налоговые доходы бюджета Новые рабочие места Инфраструктура Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально- сырьевых ресурсов юго- востока Забайкальского края (*/****) ОАО ГМК «Норильский никель» ,6 2,5 раза к 2016 году 4,5 млрд. руб. в год (2016) 4000 чел. (эксплуатация) Железная дорога 24,280,4 Комплексное развитие Южной Якутии (*/**) ОАО РусГидро ОАО Атомред- метзолото ОАО Газпром ОАО ИГ Алроса ООО Колмар ,5 2,5 раза к 2019 году 48,0 млрд. руб. в год (2020) чел. (эксплуатация) Железные дороги, Автодороги, Схема выдачи мощности ГЭС 114,5308,0 Комплексное развитие Нижнего Приангарья (*/***) ОАО РусГидро ОК РУСАЛ ГК ВЭБ ,9 2 раза к 2015 году 7,8 млрд. руб. в год (2015) чел. (строительство) чел. (эксплуатация) Железная дорога, Автодороги, Мостовой переход, Схема выдачи мощности ГЭС, Зона затопления водохранилища 34,2179,7 Проект развития горно- рекреационных курортов Северного Кавказа (*****) ОАО «Курорты Северного Кавказа» ОАО РЖД 2010 – ,3 3,5 раза к 2020 году 80,0 млрд. руб. в год (2020) чел. (эксплуатация) Автодороги, 2 аэропорта, Автовокзалы 60,0391,4 Частные инвестицииГосударственные инвестиции В России уже реализуется ряд комплексных проектов развития территорий с использованием механизмов государственно-частного партнерства Источники: *Министерство регионального развития РФ; ( **ОАО «Корпорация развития Южной Якутии» (sy-corp.ru); ***ОАО «Корпорация развития Красноярского края» ( ****ОАО ГМК «Норильский никель» ( *****ОАО «Курорты Северного Кавказа» (

12 Государственные инвестиции 74,5 млрд. руб. (16%): Частные инвестиции 381,2 млрд. руб. (84%): Строительство Удоканского ГМК Данные ОАО «Байкальская горная компания», точность ±30% 149,6 Строительство Чинейского ГОКа En+ Group ( 140,0 Освоение Апсатского месторождения МГК Итера ( 22,4 Строительство ТЭЦ 600 МВт*48,6 Строительство жилья в поселке Новая Чара** 20,6 ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 455,7 млрд. руб. Реконструкция железнодорожной линии «Новая Чара – Чинейский ГОК» (72 км) ОАО «РЖД» ( 11,5 Строительство объектов внешнего электроснабжения (ВЛ-220 кВ и ПС 220 кВ) Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 –2014 гг. 9,2 Расширение ВЛ-220 кВ «Таксимо – Н.Чара – Тында» Инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» на 2010 –2014 гг. 10,5 Строительство и реконструкция подъездных автодорог к месторождениям (124 км)* 3,7 Реконструкция автодороги «Таксимо – Куанда – Н. Чара» (240 км)* 9,6 Реконструкция автодороги «Таксимо – Бодайбо» (215 км) * 8,6 Строительство железнодорожной линии «Новая Чара – Апсатское месторождение» (60 км)* 9,6 Реконструкция аэропорта Чара* 3,0 Строительство инфраструктуры поселка Чара* 8,8 Объем необходимых инвестиций в капитальное строительство 12 ** экспертная оценка ОАО «Новая Энергия» *экспертная оценка IRP Group, произведенная на основе аналогов

13 21, , , ,3 раза Численность населения Каларского района, чел. Создание новых рабочих мест в основном производстве – 13,8 тыс.*** и в обслуживающей сфере – тыс. Преодоление негативного миграционного тренда и закрепление населения на востоке страны ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ Мультипликативный эффект для экономики региона: прирост ВРП почти в 3 раза к 2020 году СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ВРП Забайкальского края, млрд. руб.* Региональный бюджет Федеральный бюджет Более 40 млрд. руб. - рост налоговых поступлений к 2020 году Дополнительные налоговые доходы*, млн. руб.** Более 100 км железных дорог Более 500 км автодорог Более 800 км ВЛ-220 кВ СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ** Только от разработки Удоканского месторождения *** по данным компаний-операторов разработки месторождений * Предварительная экспертная оценка IRP Group *** Без учета смежных, вспомогательных и обслуживающих производств Реализация проекта комплексного развития Северного Забайкалья придаст импульс социально-экономическому развитию региона 13

14 Существующее население ,63 19, ,20 11, , Итого 19,85 13,80 Апсатское местородение 2,10 1,80 Чинейское месторождение 8,00 5,00 Удоканское месторождение 9,75 7,00 Строительство Эксплуатация Потребность в трудовых ресурсах для освоения месторождений, тыс. чел.* Численность населения пгт. Новая Чара, тыс. чел.* *Экспертная оценка IRP Group на основании предварительных планов частных инвесторов по реализации проектов освоения месторождений в Каларском районе Забайкальского края. Не включая работников смежных, обслуживающих и вспомогательных производств. Размещение строителей будет осуществляться в вахтовых поселках и общежитиях …… Создание тыс. рабочих мест на месторождениях приведет к возникновению еще около 20 тыс. рабочих мест на период строительства, тыс. рабочих мест в обслуживающей сфере района и тыс. рабочих мест в смежных отраслях промышленности Реализация проекта будет способствовать росту численности населения региона, что стратегически важно для восточной части страны

15 15 Необходимые меры государственной поддержки комплексного проекта 1.Выделение объектов инфраструктуры комплексного проекта в отдельную подпрограмму в рамках ФЦП «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья» ( гг.) и обеспечение финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета 2.Внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС» с включением работ по строительству и модернизации объектов электросетевого хозяйства Единой энергетической системы РФ, необходимых для электроснабжения Удоканского ГМК и других предприятий комплексного проекта 3.Внесение изменений в инвестиционную программу ОАО «РЖД» на гг. с включением работ по восстановлению железной дороги «подъездной путь к Чинейскому месторождению руд» и созданию транспортного узла на базе ст. Чара 4.Установление Внешэкономбанком лимитов финансирования освоения Удоканского месторождения

16 ООО «Байкальская горная компания» , Москва, Смоленская пл., д. 3 Телефон: +7 (495) (доб.34-56) 16