1 Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка) - презентация

1 1 Организация долгосрочного финансирования через инструменты документарного бизнеса (опыт Связь-Банка)

2 2 Инструменты международного финансового рынка: Инструменты капитального характера (увеличивают капитал 1-го или 2-го уровней) Инструменты некапитального характера субординированные займы IPO целевые кредиты (bilateral loan agreements) синдицированные займы (syndicated loans) публичные облигационные займы (CLN, CDO, Eurobonds) документарные операции (аккредитивы с пост- финансированием, гарантии отсрочки платежа)

3 3 Составляющие успеха сотрудничества с иностранными банками по документарным операциям: 1.Доверие со стороны финансирующего иностранного банка: - Relationships; - Аудированная отчетность по международным стандартам за 3 года; - Международный кредитный рейтинг. 2. Квалифицированная команда менеджеров

4 4 Пример оргструктуры, отвечающей за развитие международного бизнеса в Банке Департамент международных отношений Управление международных финансовых институтов и долговых инструментов Управление торгового и структурного финансирования Отдел международных финансовых институтов Отдел международных заимствований Отдел торгового и структурного финансирования Отдел сопровождения документарных операций и долговых инструментов

5 5 Этапы развития международного бизнеса в банке Корреспондентские отношения Внешние синдицированные займы Торговое финансирование Внешние публичные облигационные займы IPO, субордини- рованные займы

6 6 Связь-Банк зарегистрирован Банком России 20 мая 1991 г. Связь-Банк занимает 25-е место среди российских банков по размеру чистых активов на г. (по данным журнала Профиль) Связь-Банк входит в TOП 30 крупнейших банков России по данным Банка России Рейтинги Moodys Rating : - по долгосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте - B2 - по краткосрочным депозитам в иностранной и национальной валюте - Not-Prime (NP) - рейтинг финансовой устойчивости (РФУ) - E+ Аудитор:

7 7 Основные направления развития международного бизнеса: I.Позиционирование Банка на международных финансовых рынках; II. Программа развития документарного бизнеса; III. Программа внешних заимствований. 13

8 8 Банки-партнеры по сделкам торгового финансирования ABC International Bank AKA Banca Agricola Mantovana Banca di Roma Banco Popolare Di Verona Bank Austria Creditanstalt Bank Melli Iran Banque Cantonale Vaudoise BBVA BGZ BHF-Bank BNP Paribas Bre Bank BRED Bank Credit Europe Bank CSOB Danske Bank DenizBank DnB NOR Bank Erste Bank Finantia Fortis GarantiBank HVB Hypo Group Alpe Adria Intesa Sanpaolo KBC Landesbank Banden- Wurttemberg LBB LHB Handelsbank London Forfaiting Company Monte Dei Piaschi di Siena Nordea Nova Ljubblianska Bank Oberbank OKO Bank OTP Bank Rabobank Raiffeisen Zentralbank Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien Sachsen LB Sampobank Scotiabank SEB SMBC Standard Chartered Bank Swedbank UniCredito Italiano VTB Bank (Austria) VTB Bank (France) VTB Bank Europe VTBBank (Deutschland) Yapi Kredi Кредитные линии, открытые в пользу Связь-Банка на г.– Более USD 350 млн.

9 9 Объемы операций торгового финансирования в г. (USD, млн.) Программа развития документарного бизнеса Аккредитация в Экспортных кредитных агентствах: Atradius (Нидерланды), EDC (Канада), FinnVera (Финляндия), SACE (Италия), EximBank (США),Hermes (Германия), EGAP (Чехия)

10 10 Отдельные сделки по торговому финансированию Applicant: Interleasing Beneficiary: PVE Cranes &Services Goods: Hydraulics drilling machine EUR 622,500 2x LCs + Postfinance 2 years January 2007 RZB Atradius Applicant: EkoNiva Beneficiary: John Deer Agricultural Holdings Inc. Goods: Agricultural equipment EUR 2,517,865 LC + Postfinance 90 days January 2007 RZB Applicant: Severnay Venezia Beneficiary: Ponsse Oyi Goods: Wood equipment EUR 1,353,000 LC + Postfinance 5 years February 2007 Swedbank Applicant: Baltimor Beneficiary: Hanwa corporation Goods: Polyvinylchloride EUR 587,538 LC + Postfinance 90 days April 2007 RZB Applicant: Lesnaya Industrialnaya Kompaniya Beneficiary: Pagnoni Impianti Goods: Wood-working equipment EUR 1,487,040 2x LCs + Postfinance 5 years May 2007 Intesa Sanpaolo Applicant: Stroitelstvo 21 vek Beneficiary: Imal, Italy Goods: Wood-working equipment EUR 14,656,000 LG 5 years May 2007 Banka Agricola Montovana

11 11 Международные заимствования Дебютный синдицированный заем Дата получения: 21 декабря 2006 Заемщик: Связь-Банк Сумма : USD 25 млн. Срок: 364 дней Ставка: 3 месячный Libor + 3,25% Организаторы: ВТБ, Международный Московский Банк Bank Austria Creditanstalt AG Ведущие менеджеры : GarantiBank International N.V.; International Assets Holding Corporation Ведущие ко-менеджеры : Банк ЦентрКредит, Алма-Аты; Icebank, Исландия Менеджеры: BANCA UBAE SPA; Банк ТуранАлем, Алма-Аты; Finansbank (Holland) N.V.; AP Anlage & Privatbank AG; Япы Креди Банк Москва и АТФ-Банк, Алма-Аты Заемщик: Связь-Банк Сумма: USD 32 млн. Срок: 1 год +1 год extension option Ставка: Libor + 2,5% Организатор: VTB, RZB (Vienna) Менеджеры : Raiffeisenlandesbank Kaernten, OTP Bank, Finatia, Norvik Banka, VTB Bank (Austria), BRE Bank, Nova Ljubljanska Banka, Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, Icebank - Sparisjódabanki Íslands hf, LHB Bank Второй синдицированный заем Дата получения: август 2007

12 12 ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ» ПРОДУКТЫ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ: Выпуск безотзывных рамбурсных обязательств по поручениям банков-контрагентов; Принятие на себя роли рамбурсирующего банка без выпуска безотзывного рамбурсного обязательства; Подтверждение аккредитивов, выпущенных банками-контрагентами; Открытие аккредитивов по поручению банков- контрагентов; Выставление гарантий под контр-гарантии банков-контрагентов; Организация предоставления торгового финансирования по экспортно-импортным операциям клиентов банков-контрагентов

13 13 Связь-Банк для банка-партнера: Подтверждение аккредитива с последующим пост-финансированием, дисконтированием отсроченного платежа ПЛОЩАДКА «БАНК ДЛЯ БАНКОВ» Связь-Банк Финансирующий зарубежный банк Банк-партнер Россия (СНГ) ПокупательПродавец Преимущества для банка-партнера: Сравнительно недорогое банковское финансирование Расширение инвесторской базы Минимальный пакет документации Аккредитив возмещение (через срок) Контракт Финансирование

14 14 Контакт лист: Ширинская Елена Старший Вице-Президент Tel.: +7 (495) Fax: +7 (495) SWIFT: SVIZ RUMM Reuters: SVZB Ершова Юлия Вице-Президент Мирошниченко Светлана Начальник Управления комплексного обслуживания финансовых институтов Буланенков Святослав Executive Director International Business Department Москалев Борис Head of Trade and Structured Finance Department Славиньски Анатолий Заместитель начальника Управления комплексного обслуживания финансовых институтов

15 15 Спасибо за внимание!