Анализ эффективности производства молока. Меры по увеличению эффективности производства молока. - презентация

1 Анализ эффективности производства молока. Меры по увеличению эффективности производства молока.

2 Вопросы, на которые надо ответить сейчас и в перспективе ближайших 10 лет

3 Захотят ли завтра работать на старых фермах молодые люди и останутся ли старые фермы в будущем? Сможем ли мы производить качественную продукцию на старых фермах и конкурировать в мире как производители молочных продуктов? Сможем ли, потеряв старые фермы и не создав/не поддержав новые, обеспечить достойный уровень жизни в сельской местности? Имеем ли мы право потерять те деньги, которые уже вложили государство и бизнес (свои и банковские) в развитие молочного животноводства? Хотим ли мы иметь продовольственную безопасность в собственном производстве молока?

4 У нас есть два пути

5 остаться со старыми фермами при себестоимости в 14 рублей. Первый Без будущего в молочной отрасли.

6 обеспечить будущее современного молочного животноводства путем комплексной поддержки уже сейчас. Второй

7 Именно поэтому нам необходимо разработать новую систему оценки эффективности молочной отрасти и, соответственно, ее поддержки.

8 Что такое выход телят? Сколько телят мы получаем от 100 коров в год. 85 телят / 100 коров = 85% Это Плохо или Хорошо? Как это влияет на воспроизводство стада?

9 1. Плохое осеменение коров 2. Рост сервис-периода 3. Уменьшение выхода телят 4. Раннее выбывание коровы из стада Какой показатель мы должны контролировать? Проблемы воспроизводства

10 ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА СОКРАЩЕНИЕ ПОГОЛОВЬЯ =

11 КОЭФФИЦИЕНТ ВОСПРОИЗВОДСТВА = Количество Отелов * %Телок * %Выживаемость телок %Телок – равен примерно 1/2, определяется природой %Выживаемости телок – определяется здоровьем молодняка, сохранность телок от рождения до первого отела. КВ < 1 стадо уменьшается КВ = 1 стадо обеспечено ремонтом КВ > 1 стадо увеличивается Коэффициент воспроизводства

12 НЕ ЗАВИСИТ: - от Сервис-периода - от % Плодотворного осеменения - от Выхода телят Коэффициент воспроизводства

13 Зависимость КВ от лактаций и сохранности телок Сохранность телок Лактации по стаду % % % % % %

14 Зависимость количества лактаций и продуктивности коров Что же хорошо для окупаемости бизнеса? Лактации Надой за 305 дней Надой за жизнь по данным РЦ Плинор.

15 2,6 лактации это катастрофа? При сохранности 70% ДА! При сохранности 85% +10% НЕТЕЛЕЙ!

16 Расчет инвестиций на примере молочного комплекса 2000 голов АФ «ТРИО» Объем Инвестиций рублей (стройка, оборудование, техника, животные) Без стоимости животных рублей. Инвестиции на одну голову рублей.

17 Окупаемость инвестиций Лактации Надой за 305 дней Надой за жизнь Выручка молока рублей Инвестиция на голову Окупаемость инвестиций

18 Мировые показатели Предприятие Надой 305 дней Лактаций Выживаемость телок Коэффициент воспроизводства ТРИО (Россия) % 1.0 Рождество (Россия) % 1.1 УМК (Украина) % 1.1 Hamra (Швеция) % 1.1 Bird (США) % 1.1 McCarty (США) % 1.0 Yuma (США) % 1.0 Мы можем достичь мировых показателей!

19 Окупаемость инвестиций с учетом реализации нетелей Лактации Надой за 305 дней Надой за жизнь Коэф. Воспроизводства Выручка молока рублей (17руб/л) Инвестиция на голову Реализация нетелей /- Ивестиция выручка При учете Сохранности 85% и цены нетели 2500 евро.

20 Таким образом, существуют три пути решения проблемы воспроизводства стада : 1.Увеличение количества отелов. 2.Увеличение % выживаемости телок. 3.Увеличение % рождаемости телок.

21 Наши цели кг на голову 85 % выживаемости телок 1,1 коэффициент воспроизводства > 2,6 лактации

22 Так что же такое выход телят? Кому он нужен? Статистике? БИЗНЕСУ ОН НЕ НУЖЕН!

23 Необходимость принятия новых стандартов (показателей в соответствии с мировыми показателями в молочном животноводстве) Продуктивность на дойную корову > 25 л/день Товарность молока > 90% КСК < 200 тыс./см³ Коэффициент воспроизводства >1

24 Что такое товарность и какой показатель товарности должен быть? Показатель товарности Пример товарности молока при продуктивности коров 4000 и литров в год: 1. На выпойку теленка 60 дней по 6 литров в день. Итого на теленка 360 литров в год /4000 *100 = 91% /10000*100 = 96,4% Что такое 41%?

25 Источник: ФГБУ «Спеццентручет в АПК» Официальная статистика на молочном рынке России

26 Официальная статистика на молочном рынке России На конец июня 2012 года (в хозяйствах всех категорий): Поголовье КРС - 21,4 млн. голов (+1,3%) Поголовье коров - 9,2 млн. голов (+2,3%) Произведено молока - 16 млн. тонн (+3,2%) Направлено на переработку - 7,1 млн. тонн (6,2%)

27 Производство молока

28 Поголовье скота

29 Как рассчитываются показатели Объем произведенной продукции животноводства и поголовье скота и птицы по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, определяется методом сплошного наблюдения по ф. 24-сх «Сведения о состоянии животноводства»; По субъектам малого предпринимательства (включая крестьянские (фермерские) хозяйства) - на основании выборочных обследований (ф. 3- фермер) в соответствии с «Методическими указаниями по проведению выборочного статистического наблюдения за деятельностью сельскохозяйственных организаций – субъектов малого предпринимательства» (утверждены приказом Росстата от ) и «Методическими указаниями по проведению выборочного статистического наблюдения за деятельностью крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей» (утверждены приказом Росстата от ). По прочим сельскохозяйственным организациям указанные показатели формируются путем досчета, исходя из данных о поголовье скота и птицы в этих хозяйствах (принятых по итогам ВСХП) и продуктивности скота и птицы по сельхозорганизациям, предоставляющим статистическую отчетность по фф. 24- сх и 3-фермер. Для установления объема производства животноводческой продукции и поголовья скота и птицы в личных подсобных хозяйствах сельской местности используются данные выборочного обследования этой категории сельхозпроизводителей.

30 Новая Зеландия Австралия США Израиль Франция Ирландия Голландия Германия Чехия Эстония Австрия Беларусь Латвия Литва Китай Венгрия Польша Иран Россия Украина Сдача молока на переработку Переработка молока

31 Потребление молока В соответствии с официальной статистикой в России потребляется 230 кг. молока на душу населения в год. Откуда эта цифра? 1. Делим объем производства поступивший на переработку на население. 2. Средний россиянин потребляет 102 кг. российского молока в год. 3. В соответствии с данными Росстата в 2011 Россия импортировала 7,9 млн. тонн молока - это еще 57 кг. на душу населения. 4. Итого в Росси потребляется около 160 кг. на душу населения в год. МЕНЬШЕ, ЧЕМ МЫ ДУМАЕМ!

32 Импорт В 2011 году страны - экспортеры молочной продукции поставили в Россию 1 млн. тонн молочных продуктов на сумму 3,3 млрд. $. Российские производители молока недополучили 7 рублей на каждый литр молока, сданного на переработку (без пересчета на молоко и с учетом данных официальной статистики).

33 Что дает нам официальная статистика? Мы знаем объем производства молока в стране? НЕТ! Мы знаем сколько молока перерабатывается? Мы знаем сколько произведено сыра, масла и других молочных продуктов? Мы знаем поголовье коров? Мы знаем продуктивность стада? Мы знаем емкость молочного рынка? Мы знаем объем потребления молока? Мы знаем объем импорта молочной продукции? Мы вообще верим статистике?

34 Методология Пример сбора данных European Dairy Farmers

35 Сравнительный анализ себестоимости молока в хозяйствах различных категорий и необходимые действия для развития молочной отрасли.

36 Показатели / регионыСтарая ферма Новая ферма на этапе становления Новая ферма при полной загрузке Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30лет и 3%годовых) Мощность комплекса, стойломест Среднегодовое фуражное поголовье, гол Надой на фуражную голову, кг в сут 14,0 21,2 25,0 Товарность, % 80%96% Кол-во реализованного молока, т Выручка за молоко, млн. руб. 29,7 308,7 490,5 Вид инвестиций частичная замена доильного оборудования новое строительство Объем инвест. вложений, млн. руб Среднегодовая инвестиционная нагрузка, период 10 лет, млн. руб. 0, ,8 Инвестиционная нагрузка на 1 стойломесто (фуражную корову), млн. руб. 0,02 0,39 0,44 Сравнение производственных показателей по различным категориям хозяйств

37 Сравнение производственных показателей по различным категориям хозяйств Среднероссийские показатели по отрасли: ФактЦель Товарность – 41%90-96% Надой на фуражную голову 10,6 кг в сутки кг в сутки

38 Сравнительный анализ структуры себестоимости по различным категориям хозяйств Показатели / регионыСтарая ферма Новая ферма на этапе становления Новая ферма при полной загрузке Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30лет и 3%годовых) Себестоимость молока с учетом инвестиционной составляющей и дотаций 12,96 19,96 17,57 14,50 Себестоимость молока с учетом амортизации и дотаций 12,05 17,98 16,23 16,93 Себестоимость до инвестиционной составляющей, руб/кг - итого 10,84 15,87 11,92 12,61 Операционная себестоимость молока, руб/кг 10,18 10,36 8,38 Общехозяйственные, общепроизводственные расходы, руб/кг 3,08 3,38 2,59 Дополнительные затраты на молоко от реализации мяса - 2,53 1,40 0,22 Финансовая нагрузка 0,10 0,73 1,43 Себестоимость молока с учетом амортизации 13,05 20,98 16,23 16,93 Амортизационная составляющая, руб/кг 2,22 5,11 4,31 Себестоимость молока с учетом инвестиционной составляющей 13,96 22,96 17,57 14,50 Инвестиционная составляющая среднегодовая, инвест нагрузка/кол-во кг молока 0,91 7,09 5,65 1,88 Дотации- 1,00- 3,00 - -

39 Сравнительный анализ структуры себестоимости по отдельным статьям Молочная продукция РБ поступает в РФ (в пересчете на сырое молоко) по 10,0 руб./л. – это соответствует только прямым затратам российских производителей молока. Сумма финансовой нагрузки скорректирована на субсидии, полученные из бюджета на возмещение процентов по кредитам. Показатели / регионы Старая ферма Новая ферма на этапе становления Новая ферма при полной загрузке Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30лет и 3%годовых) Операционная себестоимость молока, руб/кг 10,1810,368,38 Общехозяйственные, общепроизводственные расходы, руб/кг 3,083,382,59 Финансовая нагрузка0,100,73 1,43 Себестоимость без учета мяса ИТОГО:13,3714,4711,7012,40

40 Сравнительный анализ структуры себестоимости по отдельным статьям Показатели / регионы Старая ферма Новая ферма на этапе становления Новая ферма при полной загрузке Новая ферма при полной загрузке (при кредите на 30лет и 3%годовых) Выручка по мясу, тыс. руб Себестоимость мяса, тыс. руб Прибыль/убыток по мясу, тыс. руб Дополнительные затраты на молоко от реализации мяса, руб/кг - 2,531,40 0,22 Выбраковка коров рассматривается как сопутствующая продукция технологии производства сырого молока. Выбраковка – это затраты в структуре себестоимости молока.

41 Увеличить сроки кредитования в отрасли до 30 лет; Снизить уровень процентной ставки до 3% годовых в связи с проблематичностью субсидирования ставки рефинансирования при вступлении в ВТО; Ввести отсрочку по началу выплаты тела кредита на 5 лет в связи с отсутствием источника возврата кредита на инвестиционной фазой; Осуществлять целевую поддержку непосредственно сельхозпроизводителям, а не субъектам РФ; Продлить льготу налога на прибыль для обеспечения более комфортных условий при вхождении в ВТО; Сохранить льготу по уплате НДС при ввозе племенных животных; Разработать механизм государственной поддержки на литр товарного молока в зависимости от вида инвестиционных вложений. Предложения по поддержке молочного животноводства

42 Предприятиям, которые осуществляли(ют) новое строительство при использовании современных технологий содержания животных 3 рубля на литр товарного молока; Предложение по дотациям на литр товарного молока первого и высшего сортов. Выплата дотации производится только за реализованное молоко высшего и первого сорта при условии выполнения целевых показателей, на условия со финансирования субъектами РФ. Предприятиям, которые осуществили(ют) реконструкцию, позволяющую использование новых технологий 1,5 рубля на литр товарного молока; Предприятиям, использующие старые технологии содержания 1 рубль на литр товарного молока.

43 Дотация выплачивается при следующих условиях: Условия предоставления дотаций сельхозтоваропроизводителям на литр товарного молока Сохранность поголовья к предыдущему году. Товарность не ниже 90%. Сохранение объема производства молока по отношению к предыдущему году. Выплата дотаций при условии выполнения показателей учитываются адресно по каждому сельхозпредприятию, независимо от показателей по субъекту. Молоко должно быть сдано перерабатывающему предприятию, входящему в реестр предприятий, прошедших проверку соответствующих служб. Цель – исключение фальсификаций. Данные о реализации должны быть подтверждены отчетом перерабатывающего предприятия. Данные хозяйства подтверждает уполномоченный орган АПК региона.

44 Дифференцированный подход по дотации сельхозтоваропроизводителям на литр товарного молока обеспечивает стимулирование применения современных технологий в молочном животноводстве и конкурентоспособное будущее в молочном животноводстве

45 - создание единой базы учета поголовья и продуктивности коров, отражающей реальное производства сырого молока в сельхозпредприятиях и КФХ на базе СОЮЗМОЛОКО, через региональные подразделения (ассоциации) Федеральная программа развития молочной отрасли Цели и задачи:

46 - создание реестра перерабатывающих предприятий молочной отрасли подтверждающих объем принятого (товарного) молока от производителей сырого молока. - мониторинг объема выпускаемых молочных продуктов и объема сырого молока необходимого для производства молочных продуктов в соответствии с ТР. Федеральная программа развития молочной отрасли Цели и задачи:

47 - создание независимых лабораторий для оценки качества сырого молока и готовых молочных продуктов. - организация работы по борьбе с фальсификатом молочных продуктов на базе региональных подразделений СОЮЗМОЛОКО и ужесточения законодательства в плане штрафов за несоответствие ТР. Федеральная программа развития молочной отрасли Цели и задачи:

48 Стратегические цели 1. Создание достойного уровня жизни на селе. 2. Развитие современного молочного животноводства как основного сектора занятости сельских жителей. 3. Производство качественной продукции, конкурентоспособной в условиях вступления в ВТО. 4. Обеспечение гарантированной рентабельности всем участникам молочной отрасли, позволяющей создать привлекательный инвестиционный климат.