Продовольственный сектор Теодор Таннер Генеральный Директор Австрийское конкурентное ведомство г. Ростов-на-Дону, сентябрь 2011 года B UNDES W ETTBEWERBS. - презентация

1 Продовольственный сектор Теодор Таннер Генеральный Директор Австрийское конкурентное ведомство г. Ростов-на-Дону, сентябрь 2011 года B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

2 Обзор Продовольственный сектор Австрии Недавние Австрийские дела о нарушении конкуренции Исследование рынка продуктов питания ЕС: молоко, лучшее функционирование продуктовой сети, Общая сельскохозяйственная политика 2020 г. Контроль слияний в ЕС – основные дела Выводы B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

3 Австрия: Данные по продовольственному сектору Оборот / в евро Объем сельхозпроизводства Австрии в 2009 г.6,1 млрд. (-9%). 44% производство овощной продукции 46% производство животноводческой продукции Сельскохозяйственный экспорт в 2009 г.7,5 млрд. (-10%) 34% в Германию 15% в Италию 79% в страны-члены ЕС Сельскохозяйственный импорт 2009 г. 8,1 млрд. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

4 Австрия: Данные по продовольственному сектору Оборот / в евро Оборот пищевой отрасли в 2009 г.17 млрд. три основных оператора образуют 79,2% всего оборота (Rewe, Spar, Hofer) Объем оптовых продаж продовольствия в 2008 г.4,4 млрд. Тенденции: рост числа дискаунтеров, частных торговых марок и интернет - торговли B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

5 Недавние дела в Австрии Контроль за слияниями Слияния в области производства молочной продукции: Berglandmilch и другие Слияния в области розничной торговли продовольственными товарами: Feinkost Wedl Слияния в области оптовой торговли продовольственными товарами: Pfeiffer / Nußbaumer B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

6 Австрия: дела / контроль за слияниями Молочные продукты: Berglandmilch / Tirolmilch 2010/2 гг.: - рынок: производство и обработка сырого молока - совокупная доля на рынке производства сырого молока: 30-40% - поведенческие требования: - сырое молоко: обязательство «откупаться» от фермеров, не входящих в стороны слияния -Ценовой мониторинг определенных частных торговых марок, производимых сторонами слияния (в течение 3 лет), Ожидающееся слияние производителей молочной продукции: Berglandmilch / Stainzer. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

7 Австрия: дела / контроль за слияниями Розничная торговля продовольственными товарами: Feinkost Wedl: Wedl продал свой бизнес в области розничной торговли продуктами питания двум разным конкурентам M-Preis and Spar. Слияние было разрешено без выставления условий после детального изучения структуры локальных рынков Тироля и Зальцбурга. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

8 Австрия: дела / контроль за слияниями Оптовая торговля продовольственными товарами: Pfeiffer / Nußbaumer рынок: оптовая торговля продовольственными товарами с последующей сегментацией на крупных и мелких покупателей географический рынок: территория охвата – 100 км. для крупных покупателей и 30 км. для мелких. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

9 Австрия: дела / контроль за слияниями Оптовая торговля продовольственными товарами (продолжение): Озабоченности в области конкуренции: возникновение или усиление рыночной власти на региональных / локальных рынках в отношении мелких покупателей и районах Стириа и Дженнерсдорф/Бургенлэнд Требования: -ценовой мониторинг (в течение 10 лет) -запрет на дальнейшие приобретения на указанных региональных / локальных рынках B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

10 Австрия: дела / АМЗ Сахар Стороны: Nordzucker, Südzucker; Agrana Дело по программе смягчение: находится на рассмотрении Суда по картелям Статья 101 Договора об образовании ЕС: раздел территории в период гг. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

11 Австрия: дела / АМЗ Дела по органическим кормам Статья 101 Договора Договора об образовании ЕС Ассоциацией органических фермеров BIO AUSTRIA в 2008 году было принято решение по продуктовым стандартам (в отношении производимых ими органических кормов и зерновых культур) Озабоченности в области конкуренции: закрытие рынка Продолжающееся расследование по вопросам установления цен на зерновые культуры с 2006 г. по 2010 г. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

12 Австрия: дела / АМЗ Пивоварни Обыски и расследования на основании Статей 101 и 102 Договора об образовании ЕС Горизонтальный бойкот в отношении рынков «Кэш энд Керри» (оптовая продажа напитков) Вертикальное установление цен и ограничений на продажу В настоящее время: анализ расследований Кока-Кола Ограничения на продажу, подобные существующим в деле о пивоварнях. Компании Кока-Кола предложено производить продажу продукции на рынках «Кэш энд Керри» B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

13 Австрия: Исследование рынка Розничный рынок Австрии Точка отсчета: жалобы на разрыв деловых отношений влиятельными должностными лицам, который оказывает давление на мелких поставщиков Расследование: запрос информации у участников рынка об условиях ведения бизнеса > большие сложности в получении данной информации B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

14 Австрия: Исследование рынка (продолжение) Высококонцентрированный розничный рынок: 2 основных игрока > две третьих рынка (за исключением дискаунтеров) Высокая степень власти покупателя из-за нескольких факторов -ситуация на рынке - розничные продавцы / поставщики (экономическая зависимость) -роль частных продуктовых марок -поведение рынка B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

15 Австрия: Исследование рынка (продолжение) Потенциальные антиконкурентные эффекты, при которых поведение на рынке оказывает негативное влияние на инновации путь создания нестабильности (например, ретроспективные скидки) Отсутствие согласия заинтересованных поставщиков на использование информации о таком поведении в случаях злоупотребления доминирующим положением B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

16 ЕС: адвокатирование конкуренции в области сельского хозяйства и продовольствия Лучшее функционирование европейской продовольственной сети Молочная группа высокого уровня Общая сельскохозяйственная политика на период до 2020 г. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

17 Европейская продовольственная сеть «Посыл» Евросоюза: Лучшее функционирование европейской продовольственной сети Развитие ценовой политики в рамках продовольственной сути в гг. Отношения между стейкхолдерами продовольственной сети: Власть продавца / недобросовестные торговые практики Информация об контрактных отношениях / компании по повышению открытости Стандартизированные контракты Повышение прозрачности продовольственной сети Исключение фрагментации внутреннего рынка и усиление конкурентных отношений внутри продовольственной сети B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

18 Европейская продовольственная сеть Группа высокого уровня по лучшему функционированию европейской продовольственной сети (ГВУ) –Оказывает содействие ЕС в части развития промышленной политики в агро- продовольственном секторе –Следование рекомендациям по коммуникациям в ЕС –Председатель: EC; Участники: государства – члены ЕС, представители сельскохозяйственной индустрии, сельскохозяйственные федерации, неправительственные организации; по запросу: представители Европейского Парламента –Мандат – до декабря 2012 г. B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

19 Молочная группа высокого уровня Создана в связи с тяжелой ситуацией на рынке молока в 2009 году Основные рекомендации: - Большая ответственность и адаптивность операторов молочного рынка в отношении сигналов, поступающих с рынка, и условий поставок -Законодательное предложение разрешить молочным производственным организациям и фермерам договариваться об условиях контрактов, включая в части установления цен для своих членов B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

20 Молочная группа высокого уровня основные рекомендации (продолжение) - Существующие положения, относящиеся к организациям фруктового и овощного секторов, должны быть распространены и на молочный сектор -Дальнейшее развитие инструментов мониторинга цен Результаты: Декабрь 2010 г.: предложения по внесению поправок в Регламент 1234/2007 B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

21 Общая сельскохозяйственная политика на период до 2020 г. Рекомендации по коммуникациям, ноябрь 2010 г.: Стратегический выбор долгосрочной перспективы в сельскохозяйственной области в ЕС: целями являются продовольственная безопасность, разнообразие продуктов питания и занятость Продовольственная безопасность: повышение и поддержание разнообразиям продуктов питания; дальнейшее повышение качества, широкий выбор и наличие местных продуктов; повышение конкурентоспособности и эффективности данного сектора экономики; B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

22 Общая сельскохозяйственная политика на период до 2020 г. (продолжение): противодействие неопределенности и волатильности на сельскохозяйственных рынках, а также стагнации доходов. Изменение окружающей среды и климата Территориальный баланс Будущие инструменты: прямые платежи, рыночные меры, развитие села Решение председательствующего – поддержка рекомендаций по коммуникациям (17 марта 2011 года). B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

23 Контроль слияний в ЕС – основные дела Австрийский сектор розничной торговли – Решение EC REWE/Adeg (июнь, 2008 года) Поглощение игрока N°3 австрийского рынка розничной торговли (без дискаунтеров) игроком N°1 Продуктовый рынок включает в себя дискаунтеров (например, группу Hofer/Aldi) Определение географического рынка: национальный Первичное расследование, проведенное Комиссией, показало, что рыночная доля останется средней (35,1%) B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

24 Контроль слияний в ЕС – основные дела Решение по делу REWE/Adeg (продолжение) Власть покупателя: озабоченности отсутствуют, всего лишь небольшое увеличение Остается озабоченность, что объединенная власть на уровне нескольких районов Австрии может привести к увеличению цен на всей территории страны Обязательство продать магазины в соответствующих районах B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

25 Контроль слияний в ЕС – основные дела Сектор обработки пищевой продукции: Дело Pernod Ricard/V&S (июль 2008 г.) - водка и другие спиртные напитки Pernod Ricard: глобальный игрок на рынке производства и продажи алкогольных напитков; продаваемые водочные брэнды – Столичная и Московская (владелец – группа SPI) V&S Vin & Spirit: Шведская государственная компания, проявляющая активность на том же товарном рынке (например, водка Абсолют) B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

26 Контроль слияний в ЕС – основные дела Дело Pernod Ricard/V&S (продолжение) Озабоченности по поводу состояния конкуренции на ряде национальных и продуктовых рынков Поведенческие условия: отказ от бизнеса в соответствующих странах Никаких портфельных эффектов не обнаружено: существуют другие компании с сильными брэндами B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

27 Контроль слияний в ЕС – основные дела Дело ABF (Associated British Foods)/GBI (сентябрь 2008 г.) – дрожжи продуктовый рынок: дрожжи слияние 3-в-2 озабоченности по поводу эффекта координации (!) в Испании, Португалии поведенческие условия: избавление от производственных мощностей B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

28 Контроль слияний в ЕС – основные дела Дело ABF (продолжение) продуктовый рынок: дрожжи слияние 3-в-2 озабоченности по поводу эффекта координации (!) в Испании, Португалии поведенческие условия: избавление от производственных мощностей B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

29 Контроль слияний в ЕС – основные дела Campina/Friesland Foods (декабрь 2008 г.) – молочные продукты Обе компании активно работают на рынке молочных продуктов Голландии Озабоченности по поводу состояния конкуренции на различных рынках госзаказа (сырое молоко, свежие молочные продукты, сыр) в Голландии > разные поведенческие требования, направленные на обеспечение доступа (создание Голландского молочного Фонда; снижение барьеров выхода для фермеров) Озабоченности по поводу состояния конкуренции в части поставки молочных продуктов длительного хранения в Голландии, Бельгии и Германии > отказ от производства и брендов B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

30 Контроль слияний в ЕС – основные дела Kraft/Cadbury (январь 2010 г.) – шоколад Озабоченности по поводу состояния конкуренции в сфере шоколадных кондитерских изделий в Польше и Румынии: совокупная рыночная доля (оптовый рынок плиточного шоколада: 60-70%) Kraft и Cadbury непосредственные конкуренты в Польше и Румынии Поведенческие требования: отказ от соответствующих национальных производств кондитерской продукции B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

31 Контроль слияний в ЕС – основные дела Резюме: Контроль слияний в ЕС в области переработки продуктов питания Процесс консолидации на разных рынках продовольствия Генеральный Директорат по конкуренции Европейской Комиссии проводит расследования на различных национальных рынках > ситуация на разных рынках может значительно отличаться (разные потребительские предпочтения, и т.д.) Структурные требования, направленные на снятие озабоченностей в части конкуренции B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE

32 Федеральное конкурентное ведомство Австрии Bundeswettbewerbsbehörde - BWB Доктор Теодор Таннер Генеральный Директор B UNDES W ETTBEWERBS B EHÖRDE