Отчета о деятельности Фонда «Даму» за 9 мес. 2012г., утверждении корректировки показателей 2013-2015гг. Плана развития Фонда «Даму» на 2011-2015гг. и бюджетов. - презентация

1 Отчета о деятельности Фонда «Даму» за 9 мес. 2012г., утверждении корректировки показателей гг. Плана развития Фонда «Даму» на гг. и бюджетов доходов, расходов и капитальных затрат на 2013г.

2 1Основные бизнес-направления и стратегические цели до 2022 г. 2Результаты реализации программ поддержки предпринимательства 3Производственные стратегические КПД 4КПД корпоративного управления 5Реализация политики по управлению рисками 6Реализация кадровой политики 7PR-деятельность и имиджевая политика 8Результаты работы Фонда «Даму» в рамках международного сотрудничества 9Доля местного содержания в закупках 10Финансовые КПД и показатели финансовой устойчивости 11 Основные замечания и рекомендации Комитета АО «ФНБ «Самрук-Казына» по планированию и оценке деятельности к Плану развития Фонда на гг. 12 Финансовые КПД и финансовые показатели на гг. 13 Динамика доходов, расходов и показателя чистой прибыли Фонда «Даму» при корректировке показателей на гг. 14План заимствования/капитализации на гг. 15Показатели финансовой устойчивости на гг. 2 Содержание

3 Основные бизнес-направления 1.Стабилизационная программа сектора МСП: 1-3 транши 2.Программы финансирования для предпринимателей в регионах: «Даму-Регионы 1, 2, 3», региональное финансирование СМСП 3.Программа «Даму-Өндіріс» 4.Программа «ДКБ 2020» (Субсидирование процентных ставок, гарантирование кредитов) 5.Точечные программы финансирования: микрокредитование женского предпринимательства, финансирование СМСП в г.Жанаозен, в малых городах РК 6.Программы финансирования лизинговых сделок МСП: в обрабатывающей промышленности, за счет собственных средств 7.Финансирование МСП за счет средств АБР 8.Ссудный портфель Фонда по прямому кредитованию 9.Программа развития МКО 1.Программа тренинг-обучения «Бизнес- Советник» (в 2011 г. включена в «ДКБ 2020») 2.Создание Центров обслуживания предпринимателей в регионах 3.Геоинформационная система Фонда 4.Аналитическая книга по МСБ Казахстана 5.Call-центр Фонда «Даму» 6.Бизнес-портал для МСБ 7.Программа «Даму-Көмек» 8.4 направление Программы «ДКБ 2020»: обучение топ-менеджмента МСБ проект «Деловые связи» сервисная поддержка предпринимателей Финансовая поддержка предпринимательства Повышение компетенции предпринимателей 3

4 Стратегические цели Фонда «Даму» до 2022 г. МИССИЯ: Содействие качественному развитию МСБ в Казахстане ВИДЕНИЕ: Фонд «Даму» – национальный институт, основной оператор и интегратор мер государственной поддержки предпринимательства Казахстана Содействие обеспечению доступности финансирования субъектов МСБ Содействие увеличению финансирования МСБ в несырьевых секторах экономики Повышение профессионализма СМСБ и вовлечение населения в предпринимательство Повышение эффективности деятельности Фонда «Даму» 1.Повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов МСБ 2.Эффективное распределение кредитных ресурсов путем максимального охвата субъектов МСБ в региональном и отраслевом разрезах 1.Качественное выполнение функций финансового агента в рамках 1-3 направлений Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» 2.Содействие повышению инновационности, техническому перевооружению МСБ 1.Качественное выполнение функций Оператора 4-го направления Программы «ДКБ 2020» 2.Обучение предпринимателей 3.Внедрение дистанционных инструментов оказания услуг 4.Развитие инфраструктуры нефинансовой поддержки предпринимательства 5.Проведение регулярных аналитических исследований 1.Совершенствование корпоративного управления 2.Совершенствование политики по управлению рисками 3.Ведение эффективной кадровой политики 4.Повышение транспарентности деятельности Фонда 5.Развитие международного сотрудничества 6.Повышение местного содержания и др. 4

5 Результаты реализации программ обусловленного размещения средств по состоянию на г. 5 По сравнению с результатами на г. прирост выданных средств составил 13%, числа профинансированных заемщиков – 12%, количества созданных рабочих мест – 14% Программа Выдано, млн. тенгеКол-во заемщиковСоздано рабочих мест На Изм., %На Изм., %На Изм., % 1 Стаб. программа 1 транш % % % 2 Стаб. программа 2 транш % % % 3 Стаб. программа 3 транш % % % 4 Программа «Даму-Регионы» % % % 5 Программа «Даму-Регионы 2» %162117% % 6 Программа «Даму-Регионы 3» %14100%57100% 7 Программа «Даму-Өндіріс» %255112% % 8 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП в обрабатывающей промышленности %58121% % 9 Программа рефинансирования займов («Даму-Қолдау 2») % Программа микрокредитования женского предпринимательства %816137%223157% 11 Программа кредитования МКО через БВУ %9100%0 12 Программа регионального финансирования проектов МСП %18106%80107% 13 Программа финансирования субъектов МСП в г. Жанаозен %25104%38100% 14 Программа финансирования СЧП в г. Жанаозен через БВУ % % 15 Программа финансирования проектов МСП в малых городах %13650%17100% 16 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП (за счет собственных средств) %42100%273100% 17 Программа финансирования МСП за счет средств АБР %259100%673100% 18 Программа финансирования СЧП, занятых в сфере услуг %1 0 Итого: % % %

6 Результаты реализации программ обусловленного размещения средств за 9 мес. 2012г. 6 По сравнению с данными за 9 мес. 2011г. сокращение выданных средств составило 9%, числа профинансированных заемщиков – 11%, созданных рабочих мест – 16% Программа Выдано, млн. тенгеКол-во заемщиковСоздано рабочих мест 9 мес. 2012Изм., %9 мес. 2012Изм., %9 мес. 2012Изм., % 1 Стаб. программа 1 транш %5733%32152% 2 Стаб. программа 2 транш %33268%22772% 3 Стаб. программа 3 транш %635104%258128% 4 Программа «Даму-Регионы» %11852%8130% 5 Программа «Даму-Регионы 2» %4337%587% 6 Программа «Даму-Регионы 3»547100%14100%57100% 7 Программа «Даму-Өндіріс» %73111%513152% 8 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП в обрабатывающей промышленности 19133%1032%173% 9 Программа микрокредитования женского предпринимательства76863%19671%3397% 10 Программа кредитования МКО через БВУ 249%267%-0% 11 Программа регионального финансирования проектов МСП14245%550%5 12 Программа финансирования субъектов МСП в г. Жанаозен1213%110%-0% 13 Программа финансирования СЧП в г. Жанаозен через БВУ169100% % 14 Программа финансирования проектов МСП в малых городах56566%8400%17100% 15 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП (за счет собственных средств) %42100%197100% 16 Программа финансирования МСП за счет средств АБР %241100%673100% 17 Программа финансирования СЧП, занятых в сфере услуг 50100%1 -0% Итого: % % %

7 Результаты реализации программ обусловленного размещения средств в разрезе БВУ 7 БВУ Выдано, млн. тенгеДоля, %Эффект. ставка на мес. 2012На мес. 2012На мес АО «БТА Банк» %43,3%12,5%11% 2 АО «Банк ЦентрКредит» %15,8%14,7%13,2% 3 АО «АТФ Банк» %2,3%12,9%12,7% 4 АО «Евразийский Банк» %7,9%14,6%13,5% 5 АО «Альянс-банк» %14,6%12,9%12,3% 6 АО «КазКоммерцбанк» %6,2%13,3%12,2% 7 АО «Банк Каспиийский» %0%15,8%0% 8 АО «Нурбанк» %0,7%13%12% 9 АО «Цесна-банк» %1,6%15%13,5% 10 АО «Народный банк Казахстана» %2%11,5%8,4% 11 ДБ АО «Сбербанк» %1,1%12%10,8% 12 АО «Темирбанк» %1,2%10,2%9,7% 13 АО «Астана-финанс» ,9%0%13,6%0% 14 АО «Банк «Астана-финанс» ,6%0,3%12,4%12,1% 15 АО «Темiрлизинг» ,2%1,1%11,3%14% 16 АО «Лизинг Групп» ,2%0,7%9,6%12,2% 17 АО «Delta Bank» ,1%0,3%12,2%12,6% 18 АО «СК Лизинг»23040% 8% 19 ТОО «ТехноЛизинг» %0,5%15,2% 20 ТОО «Евразийский лизинг» %0,2%8%11% 21 АО «AsiaCredit Bank»89 0%0,1%13,4% Итого: %100,0%13,3%11,9%

8 Результаты реализации программ обусловленного размещения средств в отраслевом разрезе* 8 По состоянию на г. наибольшее количество кредитов выдавалось на проекты в сфере торговли - 44% и услуг - 22% За 9 мес г. наибольшее количество кредитов выдавалось на проекты в сфере торговли - 35% и промышленности - 36% По состоянию на г.За 9 мес. 2012г. * Отраслевое ограничение имеют следующие программ: «Даму-Өндіріс», Стаб. программа 1 транш, Программа финансирования лизинговых сделок СМСП в обрабатывающей промышленности, «Даму-Регионы 2», «Даму-Регионы-3», Программа финансирования СМСП, занятых в сфере услуг и Программа регионального финансирования СМСП (точечная)

9 5-7 лет 20% 3-5 лет 18% 1-3 года 19% до 1 года 43% 5-7 лет 5% 3-5 лет 21% 1-3 года 19% до 1 года 55% Структура выданных кредитов по программам обусловленного размещения средств по срокам По состоянию на г.За 9 мес. 2012г. 9 Значительная часть кредитов направляется на проекты с целевым назначением – пополнение оборотных средств Уменьшение доли кредитов сроком от 5 до 7 лет связано с предоставлением БВУ кредитов на возобновляемой основе ввиду незначительных объемов высвобождаемых (револьверные выдачи) средств, которые в большинстве случаев используются БВУ на пополнение оборотных средств

10 Размещение средств по программам обусловленного размещения за 9 мес. 2012г. в разрезе БВУ 10 БВУ Даму- Регионы 2 Даму- Регионы 3 Программа финанси- рования СЧП в г.Жанаозен через БВУ Программа финанси- рования женского предприни- мательства Программа кредитова ния МКО через БВУ Программа финансиро- вания лизинговых сделок в обработке Программа финанси- рования лизинговых сделок (СС) Программа финанси- рования проектов СМСП в малых городах Программа регионального финансирован ия СМСП (точечная) Программа финанси- рования СЧП, занятых в сфере услуг Итого: 1 АО «Евразийский Банк» АО «Банк ЦентрКредит» ДО АО «Банк ВТБ (Казахстан)» 300 4АО «Deltabank» АО «Темірбанк» АО «AsiaCredit Bank» ДБ АО «Сбербанк России» 33 8АО «Цеснабанк» АО «Лизинг Групп» ТОО «Евразийский лизинг» АО «Темирлизинг» ТОО «Техно- Лизинг» 380 Всего: млн. тенге

11 Новые программы обусловленного размещения средств в 2012 году 11 Наименование программы Источник средств Объем средств (в целом), млн. тенге Текущее состояние (статус) 1 Программа финансирования СМСБ, занятых в сфере услуг в г. Астана и г. Алматы Фонд Одобрено участие и размещены средства в 2-х БВУ на сумму 350 млн. тенге. 2 Программы обусловленного размещения средств в БВУ для дальнейшего финансирования МКО и микрокредитования женского предпринимательства АО «ФНБ «Самрук- Қазына» Ведется работа по внесению изменений/дополнений в соответствующие Программы в части установления источника финансирования, ставки размещения Банкам-контрагентам и иных условий финансирования конечных заемщиков. Согласно условиям КД, заключенного с АО «ФНБ «Самрук-Қазына», получен 1 транш на сумму 2 млрд. тенге, период доступности средств установлен до г. 3Программа «Даму-Регионы 3»Фонд Одобрено участие и размещены средства в 1 БВУ на общую сумму млн. тенге. 4 Программа финансирования лизинговых сделок СМСП Фонд4 000 Одобрено участие 4-х лизинговых компаний и 1 БВУ на общую сумму млн.тенге, из них размещено средств в размере млн. тенге. 5 Программы финансирования СЧП в г. Жанаозен (через БВУ и прямое финансирование) Фонд Одобрено участие 6 БВУ на общую сумму млн.тенге, из них размещено средств в размере 281 млн.тенге. Профинансировано напрямую Фондом 14 проектов СМСП на общую сумму 61 млн.тенге. Итого:

12 12 Количество проверенных проектов – Выявлено замечаний/нарушений – 36 Отработано замечаний /нарушений – 36 Оплачено штрафов на сумму 1,5 млн. тенге Списано (в безакцептном порядке) штрафов на сумму – 21,8 млн. тенге Мониторинг обусловленного размещения Мониторинг финансовых программ Январь 2012г. - продлен срок действия Акции по реструктуризации проблемных проектов до конца 2012 г. Апрель 2012г. – проведен открытый тендер по закупке услуг по взысканию задолженности по проблемным проектам ссудного портфеля Фонда, победителем объявлено ТОО «Независимое коллекторское агентство Ultimatum». Подписан договор на оказание услуг по взысканию проблемной задолженности 12 Показатель На г. На г. На г. На г. 1 Ссудный портфель прямого финансирования (без гарантий «ДКБ 2020»), млн.тенге Доля проблемной задолженности, %89%91%98%99% 3Провизии (МСФО), млн.тенге Количество должников, ед Погашено задолженности за 9 мес. 2012г., млн.тенге По состоянию на г. ссудный портфель (остаток основного долга) уменьшился на млн.тенге и составил млн.тенге, из которых млн.тенге списаны на внесистемный учет. Количество должников уменьшилось на 238 ед. Провизии на балансе уменьшились на 240 млн.тенге за счет погашений проблемной задолженности Показатели по ссудному портфелю Мониторинг программы «ДКБ 2020» Количество проверенных проектов – 878 Выявлено замечаний/нарушений – 28 Отработано замечаний /нарушений – 28

13 13 Структура ссудного портфеля прямого финансирования 13 Ссудный портфель с начала года уменьшился на 1,5 млрд. тенге и составил по состоянию на г. - 10,3 млрд. тенге, доля проблемных кредитов 98,6% Стандартный портфель уменьшился на 549 млн.тенге и составил по состоянию на г млн.тенге (1%) В разрезе отраслейПо классификации займа Наибольшую долю в структуре ссудного портфеля занимает промышленность (22%), финансовые и прочие услуги (44%) Категория физические лица состоит из должников принятых в счет погашения задолженности по ранее прокредитованным МКО-ФРМП (6%)

14 14 Мониторинг финансовых программ Фонда за 9 мес. 2102г. 14 Программа Кол-во проверен ных проектов Выявлено замечаний/ нарушений по проектам Взыскано/ Оплачено Банками штрафов (тыс. тенге) 1Стабилизационная программа 1 транш Стабилизационная программа 2 транш Стабилизационная программа 3 транш Программа «Даму-Регионы» Программа «Даму-Регионы 2» Программа «Даму-Өндiрic» Программа микрокредитования женского предпринимательства Программа финансирования лизинговых сделок СМСП, занятых в сфере обрабатывающей промышленности Программа «Дорожная карта бизнеса 2020» Прочие Программы* Итого: *Прочие Программы: Программа финансирования проектов СМСП г. Жаңа-Өзен Программа регионального финансирования СМСП Программа обусловленного размещения средств для последующего кредитования МКО Программа финансирования проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в малых городах Программа «Даму-Қолдау» рефинансирование

15 Мониторинг программ обусловленного размещения средств в разрезе БВУ БВУ Кол-во проверенных проектов Выявлено нарушений/замечаний по проектам Взыскано/Оплачено БВУ штрафов (млн. тенге) 1 АО «Евразийский Банк» АО «БТА Банк» АО «Банк Центр Кредит» АО «Цесна банк»1814 1,5 5 АО «Альянс Банк»952 21,8 6 АО «Темирбанк» АО «Нурбанк» АО «Казкоммерцбанк» АО «Delta Bank» АО «Лизинг групп» АО «СК Лизинг» АО «Народный Банк Казахстана» ДБ АО «Сбербанк России» АО «Банк Астана Финанс» Итого: ,3 15 Доля БВУ в общем количестве проверенных проектов

16 БВУКол-во заемщиковВыявлено замечаний/нарушений 1АО «БТА Банк»1764 2АО «Банк ЦентрКредит»1293 3АО «Народный банк Казахстана«» АО «АТФ Банк»1018 5АО «Евразийский банк»693 6ДБ АО «Сбербанк Казахстана»67 - 7АО «Альянс банк»57 - 8АО «Цеснабанк»542 9АО «Темирбанк»316 10АО «Нурбанк»282 11АО «Казкоммерцбанк» ДО АО Банк «ВТБ» (Казахстан)6 - 13АО «Банк развития Казахстана»3 - 14АО «Дельта Банк»3 - 15АО «Forte Bank»2 - 16АО ДБ «Альфа-Банк»2 - 17АО «HSBC Банк»1 - 18АО «AsiaCredit»1 - 19АО «Bank RBK»1 - Итого: Мониторинг Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» в разрезе БВУ 16 Доля БВУ в общем количестве проверенных проектов

17 Результаты программы «Дорожная карта бизнеса 2020» по состоянию на г. 17 Результаты 4 направления «Усиление предпринимательского потенциала» Сервисная поддержка бизнеса Проект «Деловые связи» Обучение топ-менеджмента МСБ Поддержка старт-ап проектов Результаты 1-3 направлений программы Цель – обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в несырьевых секторах экономики Проект «Бизнес- Советник» слушателей Обучено 420 предпринимателей Обучено человек, из них стажировку в ФРГ прошли 59 чел., в США – 32 чел. Оказано свыше услуг более субъектам МСП Одобрено проектовПодписано ДС/ДГСумма кредитов, млрд. тенге Сумма выплаченных субсидий/гарантий, млрд. тенге на на изм., % на на изм., % на на изм., % на на изм., % 1 направ- ление % %66,32186,07281%1,626,9426% - гарантии- рование % %4,112,9315%24,8240% 2 направ- ление % %98,91144,07146%2,866,57230% 3 направ- ление % %37,5784,42225%2,214,57207% Итого: % %206,89427,46207%8,6822,84263%

18 18 Результаты 4 направления «Усиление предпринимательского потенциала» Сервисная поддержка бизнеса Проект «Деловые связи» Обучение топ-менеджмента МСБ Поддержка старт-ап проектов Результаты 1-3 направлений программы Проект «Бизнес- Советник» слушателей Обучено 210 предпринимателей Обучено 622 человек, из них стажировку в ФРГ прошли 38 чел., в США – 32 чел. Оказано свыше услуг более субъектам МСП Одобрено проектовПодписано ДС/ДГ Сумма кредитов, млрд. тенге Сумма выплаченных субсидий/гарантий, млрд. тенге 9 мес мес изм., % 9 мес мес изм., % 9 мес мес изм., % 9 мес мес изм., % 1 направ- ление % %43,6585,51196%1,365,62414% - гарантии- рование % %3,37,7233%1,72,4141% 2 направ- ление %826073%57,0452,1691%2,333,66157% 3 направ- ление %291241%14,010,846%1,752,81161% Итого: % %118146,21124%7,1314,5203% Результаты программы «Дорожная карта бизнеса 2020» за 9 мес. 2012г.

19 19 Субсидирование: по состоянию на г. БВУ Подписано проектов Сумма кредитов, млрд. тенге Сумма выплаченных субсидий, млн.тенге 1АО «Народный банк Казахстана» ,24 104,3 2АО «Сбербанк» ,41 955,5 3АО «Банк ЦентрКредит» ,93 212,5 4АО «Цеснабанк» ,8921,9 5АО «АТФ Банк» ,41 479,1 6АО «БТА Банк» ,3 7АО «Казкоммерцбанк» 44 33,8765,5 8АО «Евразийский Банк» ,2921,5 9АО «Альянс Банк» 96 23,2549,1 10АО «Банк Развития Казахстана» 8 20,5223,7 11АО «Нурбанк» АО «ВТБ» ,1 13АО «Темирбанк» 66 10, АО «AsiaCredit Bank» 4 4,356,7 15АО «Fortebank» ,4 16АО «Delta Bank» 6 2,7218,7 17АО «Bank RBK» 3 1,514,7 18АО «Темирлизинг» 1 0,2- 19ТОО «Технолизинг» 5 0,5- 20АО «Kassa Nova» 2 0,411,5 21АО «Казинвестбанк» 5 8,9163,6 22АО «ЭксимБанк» 1 1,667,2 23АО «Альфа банк» 2 1,139 24АО «HSBC» 1 3,3212,8 Итого: , ,8

20 20 Субсидирование: итоги за 9 мес. 2012г. БВУ Подписано проектов Сумма кредитов, млрд.тенге Сумма выплаченных субсидий, млн.тенге 1АО «Народный банк Казахстана» ,2 2АО «Сбербанк» ,5 3АО «Банк ЦентрКредит» 84 12,31714,1 4АО «Цеснабанк» 88 15,8683,4 5АО «АТФ Банк» ,61249,5 6АО «БТА Банк» ,5842 7АО «Казкоммерцбанк» ,4 8АО «Евразийский Банк» 58 4,3898,7 9АО «Альянс Банк» 43 7,1442,4 10АО «Банк Развития Казахстана» 10 20,5223,7 11АО «Нурбанк» 42 7, АО «ВТБ» 28 2,7297,1 13АО «Темирбанк» 44 3,6201,6 14АО «AsiaCredit Bank» 4 1,156,7 15АО «Fortebank» 14 2,344,4 16АО «Delta Bank» АО «Bank RBK» 5 0,214,7 18АО «Темирлизинг» 7 0,4- 19ТОО «Технолизинг» 7 0,4- 20АО «Kassa Nova» 2 0,411,5 21АО «Казинвестбанк» 2 4,1163,6 22АО «ЭксимБанк» 1 1,667,2 23АО «Альфа банк» ,9 24АО «HSBC» ,8 Итого: , ,5

21 21 Гарантирование: по состоянию на г. и итоги за 9 мес. 2012г. БВУ Количество проектов Сумма кредитов, млрд.тенге Сумма гарантии, млрд. тенге На мес. 12На мес. 12На мес АО «БТА Банк»1682,390,991,190,49 2 АО «Евразийский банк»1181,230,470,610,23 3 АО «Народный Банк Казахстана»1052,180,141,050,07 4 АО «Банк ЦентрКредит»850,420,380,140,12 5 АО «Сбербанк России»765,035,011,021 6 АО «Delta Bank»430,040,02 0,01 7 АО «Цеснабанк»420,630,430,310,22 8 АО «ВТБ Банк»330,090,080,04 9 АО «Темiрбанк»220,43 0,21 10 АО «Нурбанк»2- 0,36- 0, АО «Альянс Банк»2- 0,08- 0,03- Итого: ,887,964,82,4 В целом за 9 мес г. подписано 61% всех проектов гарантирования, реализуемых в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса 2020»

22 Субсидирование и гарантирование в отраслевом разрезе по состоянию на г. 22 В рамках субсидирования процентных ставок наибольшая доля проектов приходится на отрасли обрабатывающей промышленности – 49% и сферу транспорта и складирования – 18% В рамках гарантирования наибольшая доля проектов приходится на отрасли обрабатывающей промышленности – 45% и сферу транспорта и складирования – 19% СубсидированиеГарантирование

23 23 Исполнение поручений Главы государства по созданию Центров компетенции Мобильные Центры поддержки предпринимательства Приобретено и переоборудовано 5 мобильных платформ отечественного производства. До конца 2012 г. планируется запуск деятельности мобильных ЦПП в Карагандинской, Костанайской, Жамбылской, Павлодарской и Южно-Казахстанской областях Центры поддержки предпринимательства До конца 2012 г. планируется открытие 12 стационарных ЦПП в моногородах Центры обслуживания предпринимателей г. открыт в г. Алматы г. отрыт в г. Шымкент

24 Деятельность Центров обслуживания предпринимателей С 1 по 31 октября 2012г. в Центре более 360 предпринимателей получили консультации С 17 октября 2012г. в Центре более 205 предпринимателей получили консультации г. в ходе рабочего визита в Южно-Казахстанскую область Премьер-Министр Республики Казахстан Ахметов С.Н. посетил Центр обслуживания предпринимателей в г. Шымкент Поручено обобщить опыт работы ЦОПов в гг. Алматы, Шымкент и выступить с докладом на заседании Правительства в декабре т.г. 24

25 Консалтинговая поддержка Информационная поддержка и обратная связь Поддержка предпринимателей с ограниченными возможностями Создание ЦОП Call-центр (с марта 2011 г.) Бизнес-портал Геоинформационная система Аналитическая книга по МСБ Круглые столы и Форумы МСБ Развитие франчайзинга Программа «Даму-Көмек» – открытый доступ Издано 3 выпуска, готов к изданию 4 выпуск Май 2012 г. панельная сессия «Эффективное предпринимательство, эффективная экономика» в рамках V АЭФ Создан Национальный центр франчайзинга – открытый доступ Издано 3 выпуска, готов к изданию 4 выпуск Май 2012 г. панельная сессия «Эффективное предпринимательство, эффективная экономика» в рамках V АЭФ Создан Национальный центр франчайзинга Действует 14 региональных ЦПП Более тыс.звонков ежемесячно Запущен в марте 2012 г. Действует 14 региональных ЦПП Более тыс.звонков ежемесячно Запущен в марте 2012 г. Всего поддержано 527 предпринимателей В 2011г. – 227 предпринимателей За 9 мес г. – 211 предпринимателей Всего поддержано 527 предпринимателей В 2011г. – 227 предпринимателей За 9 мес г. – 211 предпринимателей Программы, ориентированные на повышение профессионализма субъектов МСБ 25

26 Производственные стратегические КПД за 9 мес г. 26 Наименование КПД Ед. изм. 9 мес г.9 мес г.2012 г. ПланФакт% исп.ПланФакт% исп. Ожидаемое исполнение Содействие увеличению числа активных СЧП и количества рабочих мест путем обеспечения доступности финансирования всем субъектам МСБ, обладающим потенциалом развития 1Увеличение числа активно действующих субъектов предпринимательства* %-26%- 13,0%14,7%113% 14,3% 2Общая сумма средств, направленных на развитие предпринимательства за счет программ Фонда млн. тенге % % Количество проектов СЧП, охваченных программами Фонда ед % % Общая сумма финансирования СЧП в рамках программ обусловленного размещения средств млн. тенге ,1% % Количество проектов МСБ, профинансированных в рамках программ обусловленного размещения за период ед % % Объем кредитного портфеля СЧП вне областных центров и гг.Астана и Алматы, профинансированных за счет программ Фонда млн. тенге ,6% % Общая сумма средств, выданных Фондом на микрокредитование млн. тенге ,3% % Общее кол-во созданных рабочих мест за счет реализации программ Фонда чел ,1% % Количество созданных и поддержанных рабочих мест МСБ за счет реализации программ Фонда за период* чел % Доля субъектов женского предпринимательства в структуре заемщиков по программам Фонда % 12%31%258%29%31%107% 29% * КПД введены с 2012г.

27 Производственные стратегические КПД за 9 мес г. 27 Наименование КПД Ед. изм. 9 мес г.9 мес г.2012 г. ПланФакт% исп.ПланФакт% исп. Ожидаем ое исполнен ие Содействие развитию предпринимательства в несырьевых секторах экономики 1Общая сумма субсидирования процентной ставки млн. тенге ,3% % Количество проектов МСБ профинансированных банками под гарантию-поручительство Фонда за период ед % % 40 3Доля средств, направленных на финансирование проектов, реализуемых в приоритетных отраслях в рамках ГПФИИР % 35%48%135%38%38,4%101% 39% 4Доля средств, направленных на расширение и модернизацию внутреннего производства % 25%26%104%26%28,4%109% 26% 5Доля промышленных проектов, профинансированных в рамках финансовых программ Фонда за период* %-17%- 19%20,6%108% 19% Повышение профессионализма субъектов МСБ и вовлечение населения в предпринимательство 6Количество предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой, охваченных программами Фонда по нефинансовой поддержке МСБ за период чел % % Доля действующих предпринимателей в общем количестве участников программ Фонда по обучению и консультированию % 35%44%125% 35% 100%35% * КПД введен с 2012г.

28 В августе 2010 г. ТОО «KPMG Tax and Advisory» проведена диагностика корпоративного управления Фонда «Даму» на предмет соответствия требованиям лучшей практики Результат финального отчета по диагностике: 52,6% соответствия Принятые меры: 1.Разработаны Планы мероприятий на 2011, 2012 годы по совершенствованию корпоративного управления 2.Планы утверждены решениями Совета директоров Проводятся регулярные совещания по мониторингу исполнения мероприятий Плана План на 2012 г. включает 87 мероприятий КПД корпоративного управления Утвержден Устав Фонда в новой редакции Совету директоров представлен ежеквартальный отчет о значениях КПД Утверждена Карта КПД руководящих работников Разработано Положение о Комитете по стратегическому развитию при Правлении Фонда «Даму» и др. Результаты за 3 кв г. Планы на 4 кв. 2012г. Исполнение Плана мероприятий по корпоративному управлению на 2012 г. Обеспечить проверку отчета СВА по результатам диагностики корпоративного управления консультантами KPMG Увеличение рейтинга корпоративного управления 28 КПД 2011г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г. Факт Испол- нение План Ожидаемое исполнение План Рейтинг корпоративного управления, %52,6%101%60%63%65%70%75% По результатам предварительного отчета по диагностике корпоративного управления, подготовленного СВА Фонда, рейтинг составил 65,4%

29 Реализация политики по управлению рисками Ключевые направления: 9 мес г. Идентификация рисков и развитие риск-коммуникаций Анализ рисков банковского сектора и контроль лимитов Классификация активов и условных обязательств Анализ кредитного риска по контрагентам Утвержден План мероприятий по управлению рисками на 2012 год Разработаны ключевые индикаторы рисков (КИРы) по направлениям деятельности Фонда Утвержден регистр рисков бизнес-процессов Прошли встречи с консультантом АБР по обсуждению системы риск- менеджмента, согласован Отчет Получены сертификаты «Базовый курс Медиации» Осуществлен плановый перерасчет лимитов на банки-контрагенты Работа с внешними аудиторами в рамках подготовки Годового отчета Ежеквартальный мониторинг БВУ в рамках регламента АБР Произведен расчет «Премии за риск» Ежемесячный анализ финансового состояния банков-контрагентов Ежемесячная подготовка отчетов о «Классификации активов и условных обязательств по состоянию на отчетную дату» (МСФО и 2275) Рассмотрено 28 договоров гарантии и подготовлено 35 экспертиз по проектам гарантирования Подготовлено 15 экспертиз лизинговых компаний в рамках Программы финансирования лизинговых сделок СМСП Рассмотрено 10 эмитентов на предмет покупки их облигаций с точки зрения рисков 29

30 Реализация кадровой политики Ключевые направления: 9 мес г. Формирование Стратегии повышения эффективности труда Повышение качества человеческих ресурсов Развитие единой корпоративной культуры Все вакансии исполнительского уровня (26 позиций) закрыты через проведение конкурсных процедур Назначения работников управленческого уровня из состава кадрового резерва составили 87% Уровень текучести кадров составил 10,6% Оценка деятельности произведена на основе разработанных карт целей Внесены изменения в Правила оценки деятельности работников с учетом функционирования системы оценки на основе КПД и карт целей в 2011 г. и 1 полугодии 2012 г. 60% работников прошли обучение в рамках системы повышения квалификации работников Принято на практику и стажировку более 25 студентов ведущих казахстанских ВУЗов Разработаны индивидуальные планы развития для работников ГО и РФ всех уровней Проведено корпоративное мероприятие, посвященное празднованию Наурыз мейрамы Был организован и проведен слет менеджеров по кадрам, делопроизводству и хозяйственной деятельности в рамках которого было проведено внутреннее обучение по стандартам HR Разработана и регулярно обновляется страница для работников на внутреннем сайте Фонда 30 Динамика численности работников в гг., чел. Увеличение штатной численности в 1 кв г. на 4 единицы связано с открытием Центра развития предпринимательства в г. Жанаозен Мангистауской области Формирование Единой модели управления человеческими ресурсами

31 В 1 полуг г. в Фонде внедрена система оценки деятельности административных работников по целям Для каждого РФ и СП составляется карта целей Коэффициент премирования работника находится в прямой зависимости от результата исполнения карты целей Новая система позволяет стимулировать и удерживать эффективных работников не увеличивая премиальный фонд Результаты: Во 2 кв г. планы по подписанию договоров субсидирования перевыполнены на 33% В 3 кв г. планы по подписанию договоров субсидирования перевыполнены на 49% Совершенствование системы оценки работников Карта целей регионального филиала 31 Наименование КПДВесПорогЦельЕдиница измерения 1 Подписать 15 договоров субсидирования по 1 и 3 направлению «ДКБ 2020» 30%1520 Количество подписанных ДС 2Подписать 3 договора гарантирования по 1 направлению «ДКБ 2020»20%35 Количество подписанных ДГ 3 Направить в ГО Фонда 5 проектов по гарантированию по 1 направлению «ДКБ 2020», направленных в ГО 20%57Количество проектов 4 Обеспечить включение в повестку РКС 20 проектов по 1 и 3 направлению «ДКБ 2020» (кроме проектов по развитию инфраструктуры) 10%2025 Количество проектов, вынесенных на РКС 5 Отобрать и направить в ДОСП 20 заявок предпринимателей на обучение по проекту «Деловые связи» 10%2025Количество человек 6 Обеспечить обучение 100 человек из числа населения с предпринимательской инициативой и действующих предпринимателей по программе «Бизнес-Советник» 10%100125Количество человек Итого: 100%

32 За 9 мес. 2012г. в СМИ выпущено материалов о деятельности Фонда: в центральных СМИ – в региональных СМИ – Опубликовано материалов на сайте 90 пресс-релизов PR-деятельность и имиджевая политика Мероприятия Результаты за 9 мес. 2012г. 1Публикации о деятельности Фонда Пресс-конференции для СМИ 72 3Пресс-туры по объектам МСБ 19 4Презентации программ в регионах 650 5Обзорно-аналитические материалы о деятельности Фонда Выступления в эфире телеканалов с целью освещения хода реализации программ Фонда, в т.ч. Программы «ДКБ 2020» 383 7Активизация интернет-ресурсов Фонда Продвижение программ Фонда в Интернете (рейтинг CountZero zero.kz)zero.kz 9-8 место 32

33 Организация объединенных наций по промышленному развитию (UNIDO) Ведется работа по согласованию с заинтересованными государственными органами текста Совместного заявления о намерениях между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций по Промышленному Развитию (ЮНИДО) по Проекту «Укрепление потенциала Центра развития промышленных предприятий Фонда «Даму» Корея Организована встреча с представителем Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям KOTRA г-ном Чэгын Лим с целью рассмотрения сторонами возможного взаимовыгодного сотрудничества в области развития деловых связей между казахстанским и корейским бизнесом, а также возможности подписания Меморандума о сотрудничестве Польша Проведена встреча с представителями Министерства Экономики Польши касательно дальнейшего сотрудничества и проведения заседании казахстанско-польской МПК, сентября т.г. Участие в IV заседании казахстанско-польской МПК, в рамках которой подписана Программа о сотрудничестве на гг., г. Астана, сентября т.г. Участие во II Европейском конгрессе МСП в г. Катовице, сентября т.г. Турция Участие в работе II заседания Рабочей группы по доступу к финансированию для МСП в Центральной Азии, сентября т.г. США, Канада Организована встреча с Исполнительным Директором Американской торговой палаты в Казахстане г-жой Дорис Бредбури касательно перспектив сотрудничества с канадской программой старших экспертов CESO в рамках компонента «Старшие эксперты» Индия Организовано участие сотрудников Фонда в учебной программе на тему «Использование английского языка в бизнес-коммуникациях» в г. Ахмедабад, 16 июля-24 августа 2012 г. Китай Участие в VI заседании казахстанско-китайского Подкомитета по торгово-экономическому сотрудничеству, г. Астана, июля т.г. Участие на II выставке ЭКСПО «Китай-Евразия», 2-7 сентября т.г. Четвертая Встреча Министров Торговли Развивающихся Стран, не имеющих выхода к морю Участие в организации и проведении IV Встречи Министров Торговли Развивающихся Стран, не имеющих выхода к морю, а также Мирового Тематического Заседания на высоком уровне по международной торговле, упрощению процедур торговли и содействию торговле, 9-16 сентября т.г. ЭстонияПоведен казахстанско-эстонский бизнес форум «Состояние предпринимательства и меры по укреплению деловых связей между государствами» в здании Фонда «Даму» с участием Премьер-Министра Эстонии А. Ансипа, 7 сентября т.г. Россия Участие в организации и проведении бизнес-форума по приграничному сотрудничеству с участием Глав государств Казахстана и России, г. Павлодар, 18 сентября т.г. Подписан Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между ДБ АО «Сбербанк» и Фондом «Даму» на сумму 10 млрд. тенге для финансирования субъектов МСБ на приграничных территориях РК УзбекистанУчастие в Международной конференции на тему «О роли значения малого бизнеса и частного предпринимательства в реализации социально-экономической политики в Республике Узбекистан», сентября т.г. Результаты работы Фонда «Даму» в рамках международного сотрудничества 33

34 Доля местного содержания в закупках 34 Предмет закупа План 2011 г.Факт 2011 г.План 2012 г.Факт 9 мес г. Объем закупок, млн. тенге Местное содержание Объем закупок, млн. тенге Местное содержание Объем закупок, млн. тенге Местное содержание Объем закупок, млн. тенге Местное содержание Сумма, млн. тенге ДоляСумма, млн. тенге ДоляСумма, млн. тенге ДоляСумма, млн. тенге Доля Всего % % % % в том числе: Товары % % % % Работы Услуги % % % %

35 35 Показатели баланса Фонда за 9 мес г., в млн. тенге Наименованиена на на на на Изм. за отчетный период Изм., в % АКТИВЫ % Деньги и ликвидные активы % Займы БВУ, клиентам % Портфель ценных бумаг % Финансовые инструменты % Основные средства и НМА % Прочие активы % ПАССИВЫ % Обязательства по займам % Средства кредитных организаций и гос. органов % Прочие обязательства % Всего обязательства % Уставный капитал % Резервы % Накопленная прибыль/убытки % Всего капитал %

36 36 Финансовые показатели за 9 мес. 2012гг., в тыс. тенге Наименование 2011г. (факт) План 9 мес. 2012г. Факт 9 мес. 2012г. Отк. факт от плана 2012г., в % План 2012г. Ожидаемое исп. 2012г. Отк. факт от плана 2012г., в % Доходы - всего: Доходы от основной деятельности в т.ч. восстановление провизий Доходы от неосновной деятельности Расходы - всего: Расходы по полученным займам Провизии Оплата гос. гарантии по займу АБР Общие и административные расходы, в т.ч.: ФОТ с отчислениями с учетом внештатников Административные расходы в т.ч.: Расходы по нефинансовой поддержки Амортизация ОС и НМА Административные расходы Прибыль до налогообложения Корпоративный подоходный налог Чистый доход

37 37 Финансовые КПД и показатели финансовой устойчивости за 9 мес. 2012г. Финансовые КПД Наименование КПД 9 мес. 2012г. (план) 9 мес. 2012г. (факт) % исп. плана 2012г. (годовой план) Ожидаемое исп. 2012г. % исп. от годового плана 1ROA, рентабельность активов 1,1%1,6% 148% 1,1%1,6%145% 2ROE, рентабельность капитала 3%3,8% 126% 3%3,7%123% 3Рентабельность деятельности 20,9%40,1% 192% 19,3%25,3%131% 4Чистый доход, в тыс. тенге % % 5NI margin 18,8%30,4% 161% 17,6%21,6%122% Показатели финансовой устойчивости Показатели финансовой устойчивости 2012г. (годовой план) 9 мес. 2012г. (факт) % исп. от годового плана Ожидаемое исп. 2012г. % исп. от годового плана 1Покрытие процентов (IC) 1,41,719,2%1,936,9% 2Коэффициент финансового левереджа 1,71,3-22,4%1,3-22,7% 3Средневзвешенная доходность ВСД 6,5%6,4%-1,8%6,5%0% 4Уровень сформированных провизии к активам0,5%0%-100%0,5%100%

38 38 Основные замечания и рекомендации Комитета АО «ФНБ «Самрук-Казына» по планированию и оценке деятельности к Плану развития Фонда на гг. Стратегические ключевые показатели Плана развития на годы привести в соответствие с ожидаемыми результатами Стратегии развития АО «Самрук-Қазына» и стратегическими показателями в соответствии с приложением к данной стратегии – исполнено; Карту мотивационных КПД АО «ФРП «Даму» привести в соответствие со стратегическими показателями Плана развития на годы и со Стратегией развития АО «Самрук- Казына» и дополнить проблемными КПД по согласованию с Дирекцией по управлению финансовыми активами и Департаментом экономики и планирования АО «Самрук-Қазына» - исполнено; Обеспечить рост доходов от основной деятельности пропорционально расходам - исполнено; Исключить увеличение общих и административных расходов на годы - исполнено; Исключить увеличение штатной численности на 84 единицы до получения итогов Программы сокращения затрат, проводимой в АО «ФРП «Даму» - исполнено; Исключить выплату дивидендов в гг. – исполнено.

39 39 Показатель2013 г.2014 г.2015 г. Стратегические КПД 1Кол-во субъектов МСБ, которым оказана поддержка, ед Кол-во созданных рабочих мест, чел Объем финансовой поддержки, млн. тенге Доля охвата действующих СМСП поддержкой, % 1,2%1,3%1,4% 5Рост финансирования проектов в рамках диверсификации СЧП, % 6%5% 6Рейтинг корпоративного управления, %65%70%75% Операционные КПД 1Кол-во проектов МСБ, профинансированных в рамках ПОР за период, ед Кол-во проектов МСБ, получающих субсидирование, ед Кол-во проектов МСБ профинансированных банками под гарантию-поручительство Фонда за период, ед Кол-во предпринимателей и населения с предпринимательской инициативой, охваченных программами Фонда по нефинансовой поддержке МСБ за период, чел Общая сумма средств, направленных на развитие предпринимательства за счет программ Фонда, млн. тенге Общая сумма кредитного портфеля, охваченного финансовыми инструментами «ДКБ 2020», млн. тенге Общая сумма финансирования СЧП в рамках ПОР за период, млн. тенге Общая сумма средств, выданных Фондом на микрокредитование, млн. тенге Доля промышленных проектов, профинансированных в рамках финансовых программ Фонда за период, % 20% 10 Доля средств, направленных на финансирование проектов, реализуемых в приоритетных отраслях в рамках ГПФИИР, % 43%46%49% 11Доля средств, направленных на расширение и модернизацию внутреннего производства, %27%28%29% 12 Доля действующих предпринимателей в общем количестве участников программ Фонда по обучению и консультированию, % 35% 13Доля казахстанского содержания в закупках Фонда, %88% КПД Плана развития на гг.

40 40 Финансовые КПД и финансовые показатели на гг. (вариант, внесенный на рассмотрение Акционера) Финансовые КПД: Финансовые показатели: Наименование 2013г. утв. прогноз 2013 г. скоррект. прогноз 2014г. утв. прогноз 2014 г. скоррект. прогноз 2015г. утв. прогноз 2015 г. скоррект. прогноз NI margin15,5%19,1%16,2%20,3%15,9%18,5% ROA, рентабельность активов1,0%1,5%1,0%1,5%1,0%1,5% ROE, рентабельность капитала2,6%3,3%2,4%3,3%2,1%2,9% Чистый доход, в млн. тенге Рентабельность деятельности 16,9%21,8%16,7%23,3%16,9%20,6% Наименование 2013г. утв. прогноз 2013 г. скоррект. прогноз 2014г. утв. прогноз 2014 г. скоррект. прогноз 2015г. утв. прогноз 2015 г. скоррект. прогноз Общие доходы Доходы от основной деятельности Доходы от неосновной деятельности Общие расходы Процентные расходы по полученным займам Расходы на создание провизии Расходы на нефинансовую поддержку МСБ, МКО, ЦРП Общие и административные расходы в т.ч.: ФОТ с учетом внештатных сотрудников (увеличение штата) Прибыль до налогообложения Корпоративный подоходный налог Финансовый результат

41 41 Финансовые КПД и финансовые показатели на гг. (доработанный вариант) Финансовые КПД: Финансовые показатели: Наименование 2013г. утв. прогноз 2013 г. скоррект. прогноз 2014г. утв. прогноз 2014 г. скоррект. прогноз 2015г. утв. прогноз 2015 г. скоррект. прогноз NI margin15,5%19,2%16,2%20,4%15,9%19,9% ROA, рентабельность активов1,0%1,5%1,0%1,5%1,0%1,6% ROE, рентабельность капитала2,6%3,3%2,4%3,3%2,1%3,1% Чистый доход, в млн. тенге Рентабельность деятельности16,9%22,1%16,7%23,4%16,9%22,6% Наименование 2013г. утв. прогноз 2013 г. скоррект. прогноз 2014г. утв. прогноз 2014 г. скоррект. прогноз 2015г. утв. прогноз 2015 г. скоррект. прогноз Общие доходы Доходы от основной деятельности Доходы от неосновной деятельности Общие расходы Процентные расходы по полученным займам Расходы на создание провизии Расходы на нефинансовую поддержку МСБ, МКО, ЦРП Общие и административные расходы ФОТ без внештатных сотрудников Прибыль до налогообложения Корпоративный подоходный налог Финансовый результат

42 42 Расшифровка расходов по реализации нефинансовых программ и их источников финансирования, в тенге Наименование Сумма дохода (источник финансирования) Сумма расходов на нефинансовую поддержку на гг. Разница затратами и полученными средствами Доход по Бизнес-Советнику Доходы по Бизнес-Насихат Расходы на ЦПП в моногородах Доходы по Старшие сеньоры Сервисная поддержка Расходы на Мобильные ЦПП ( ) Создание международного центра поддержки промышленного предпринимательства ( ) Расходы на ГИС (техподдержка, расширение) ( ) Расходы по обеспечению бизнес портала ( ) Учебно-методическая, консультационная, аналитическая поддержка ( ) Расходы на исследования состояния развития предпринимательства ( ) Расходы на организацию форумов, конференции ( ) Расходы на Центр франчайзинга ( ) Итого:

43 43 Расшифровка расходов по Центрам обслуживания предпринимателей, в тенге НаименованиеРасходы на 1 ЦОП ЦОП в 16 регионах в 2013 Средства выделенные из РБ (доход) Расходы по программе, всего: Ремонт помещения (исключены ЦОП в Алматы и ЮКО) Расходы на проведение обучающих семинаров в регионе Командировочные расходы на 3 сотруд. ЦОП для прохождения обучения в Головном офисе АО "ФРП "Даму": Аренда помещения (общая суммы за исключением расходов по аренде РФ) ФОТ Расходы на канц.товары и др. материалы Тиражирование, копирование Расходы на содержание офиса (коммунальные платежи, охрана и т.д.) Расходы на обеспечение связи (телефон, интернет, почтовые услуги) Реклама Непредвиденные расходы Наименование2013, в сумма затрат в тенге Приобретение (строительство) здания Компьютерная и оргтехника Основные средства для центров компетенции (для 14 ЦК) Всего ОС и НМА без учета зданий Всего ОС и НМА с учетом зданий Вложенные средства окупятся в течение 3 лет, т.е. с 2013 по 2015 гг. с учетом дисконтирования в течение – 3,3 года

44 44 Функционирование 14 Мобильных Центров Поддержки Предпринимательства в регионах, в тенге Наименование Расходы на 1 ед. в месяц Кол-воГодовой расход Услуги консультантов (оплата труда, командировочные расходы) Услуги водителей (оплата труда, командировочные расходы) Расходы на содержание транспорта Непредвиденные расходы Всего расходы Расходы на содержание 1 автобуса в год, в тенге НаименованиеРасходы в месяцГодовой расход Комплектующие (замена зимней-летней резины), 1 комплект ТО раз в год (мелкий ремонт, замена масла, фильтров, антифриз и пр.) Расход на ГСМ Страхование автобуса (добровольное, обязательное) Транспортный налог Амортизационные отчисления Всего расходы

45 45 Расшифровка капитальных затрат, в тенге НаименованиеСумма, тг Доля в общих кап. затратах Основные средства Фонда ,6% Приобретение (строительство) здания ,6% Приобретение автотранспорта ,5% Приобретение лифта ,4% Капитальный ремонт цокольного этажа ,1% Другие основные средства для ГО и РФ ,9% Нематериальные активы ,7% Основные средства для центров обслуживания предпринимателей (для 14 ЦОП) ,4% Основные средства для 9 МЦПП ,3% Другие основные средства для ЦОП, ЦПП моногорода, мобильные центры ПП ,1% Основные средства для РФ ,9% Всего ОС и НМА % Общая доля основных средств для открытия и функционирования Центров обслуживания предпринимателей (ЦОП), мобильных центров поддержки предпринимателей составляет 8,9%. Доля основных средств и нематериальных активов для Головного офиса и региональных филиалов Фонда составляет – 9% или 197,5 млн. тенге

46 46 Динамика доходов, расходов и показателя чистой прибыли Фонда «Даму» при корректировке показателей на гг. Наименование 2012г. Ожид. исп. 2013г. (прогноз) 2014г. (прогноз) 2015г. (прогноз) Изменение доходов, в % к предыдущему году91%100%98% Изменение расходов, в % к предыдущему году95%105%96%98%

47 47 Сокращение расходов Фонда в гг. Расчет сокращения затрат в гг., в млн. тенге Виды затрат 2013 год2014 год план (утв-й) план (скорр.) откл-е скорр. от утв. % план (утв-й) план (скорр.) откл-е скорр. от утв. % Процентные расходы по 1 траншу Стабилизационной программы , ,7-81 Процентные расходы по займу АБР 2200,61232, ,22024,4-31 В утвержденном Плане развития на гг. запланирована выплата процентных расходов по 1-му траншу Стабилизационной программы в сумме 910,0 млн. тенге (13,0 млрд. тенге под 7% годовых). 13,0 млрд. тенге были выделены Фонду в рамках первого транша в виде субсидированного долга со сроком погашения в декабре года. В 2012 г. было принято решение в связи с досрочным погашением основного долга БВУ по данному траншу о частичном досрочном погашении основного долга Акционеру. Сумма основного долга по состоянию на г. составляет 6,7 млрд. тенге, на г. будет составлять – 5,32 млрд. тенге (за счет погашения в декабре 2012 г.). В утвержденном Плане развития в 2013 г. запланирована выплата процентных расходов по 1 и 2 траншу АБР в сумме 2,2 млрд. тенге на общей портфель в сумме 44,0 млрд. тенге под 5% годовых. Фактически в 2012 г. Фонд не получил 2 транш от АБР, его привлечение планируется в ноябре 2013 г. за счет чего в 2013 г. происходит снижение процентных расходов по АБР на 1,0 млрд. тенге

48 48 Динамика основыных показателей баланса Фонда за период с 2010г г., в млн. тенге

49 49 План заимствования/капитализации на гг. Привлечение средств Азиатского Банка Развития Цель: Привлечение долгосрочных кредитных ресурсов для размещения в БВУ с целью кредитования МСБ Привлечение средств Акционера Цель: Реализация программы по развитию микрокредитных организаций и микрокредитованию женского предпринимательства Акценты: Альтернатива использованию бюджетных средств Возможность предоставления долгосрочных займов (на пополнение и модернизацию основных средств) Условия займа: Сумма займа: 15 млрд. тенге г., 20 млрд. тенге – 2014 г. Ставка: 4%-6% (2 и 3 транши) Срок: до 7 лет Целевое использование: кредитование новых проектов МСБ Заем под гарантию Министерства финансов РК Ставка размещения БВУ: 6,5%-7,5% Основные условия предоставления займа: Акционер предоставляет займ на общую сумму 6,0 млрд. тенге (остаток 4,0 млрд. тенге) Срок займа – до г. Ставка вознаграждения – 2% годовых Предоставляется траншами на сумму не более 500 млн. тенге в рамках периода доступности (до года)

50 50 Альтернативные варианты финансовых КПД на гг. с учетом ухудшения ситуации в мировой экономике Наименование 2013 (прогноз) 2014 (прогноз) 2015 (прогноз) Доходы Расходы Корпоративный подоходный налог Чистая прибыль Рентабельность деятельности-50,60%23,30%20,60% В случае ухудшения экономической ситуации в стране возможен рост активности СМСП по программам Фонда, вследствие того, что реализация данных программ осуществляется за счет предоставления средств БВУ для дальнейшего финансирования СМСП на более льготных условиях, следовательно, программы Фонда в кризисный период являются особенно востребованными. Осуществляя функции оператора при прямых обязательствах перед кредиторами (Акционером, Азиатским банком развития, Фондом стрессовых активов, Местными исполнительными органами власти) в ходе реализации и обслуживания программ, Фонд несет риски по своим обязательствам в случае ухудшения финансового состояния БВУ. Обязательства Фонда перед кредиторами на конец 2012 г. составят порядка 110 млрд. тенге. В случае дефолта одного из крупнейших банков-контрагентов – АО «БТА Банк», потери Фонда в 2012 г. могут составить более 15 млрд. тенге. С учетом провизий, которые Фонд обязан формировать, при изменении финансового состояния БВУ, все финансовые показатели Фонда будут отрицательными. Собственный капитал Фонда при этом снизится в 2013 г. с 76 млрд. тенге до 59 млрд. тенге или на 22%. В 2009 г. в связи с ухудшением финансового состояния БВУ, по требованию внешних аудиторов, Фондом были сформировано провизии на БВУ (АО «БТА Банк», АО «Альянсбанк», АО «Банк Астана-Финанс») в сумме более 17,0 млрд. тенге. Фонд понес убыток в размере 10,4 млрд. тенге.

51 51 Наименование 2013г. утв. прогноз 2013 г. скоррект. прогноз 2014г. утв. прогно з 2014 г. скоррект. прогноз 2015г. утв. прогно з 2015 г. скоррект. прогноз Покрытие процентов (IC)1,41,51,31,4 1,3 Средневзвешенная доходность ВСД6,5%5,1%6,5%5,1%6,5%5,1% Коэффициент финансового левереджа1,61,21,31,21,00,9 Уровень сформированных провизии к активам0,7%0,8% 1,2%1,3% Показатели финансовой устойчивости на гг.

52 Головной офис , г. Алматы, ул. Гоголя, 111 Тел.: 8 (727) , Call-центр: 1408 Факс: 8 (727) Благодарим за внимание! 52